Документ анализирует фармацевтический рынок Украины, включая данные по продажам и долям различных категорий препаратов за период с 2013 по 2016 год. Отмечен рост важности цены для покупателей, а также изменения в доле рецептурных и безрецептурных препаратов, а также рост доли украинских препаратов. Кроме того, представлены данные по рекламным расходам и восприятии фармацевтической рекламы среди населения.

1. ФАРМРЫНОК
В ИНТЕРНЕТ
РЕКЛАМЕ

2. ФАРМРЫНОК УКРАИНЫ
Данные: apteka.ua, укрстат, январь-апрель 2016
2.0
1.8
1.5
2013 2014 2015
Млрдупакововк
+1,6%
-11,3%
-12,3%
35.8
40.8
50.5
2013 2014 2015
Млрдгрн
+12,7%
+13,8%
+23,7%
4.4
3.4
2.3
2013 2014 2015
Млрддол
+11,7%
-20,2%
-33,5%
НАТУРАЛЬНОЕ
В ЫРА ЖЕН ИЕ
ДЕНЕЖНОЕ
В ЫРА ЖЕН ИЕ
ДОЛЛАРОВЫЙ
ЭКВ ИВ А ЛЕН Т
14.5%
3.0%
2.2%
2.2%
1.6%
0.6%
1.4%
74.5%
Металургийное производство
Мясо и мясные продукты
Напитки
Молочные продукты
Хлеб, хлебобулочные изделия
Табачные изделия
Фармацевтические продукты и
препараты
Остальной рынок
Доля реализованных
фармацевтических продуктов
и препаратов ко всем
реализованным продуктам в
январе-апреле 2016 года

3. РОСТ ДОЛИ РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Данные: apteka.ua
42.4%
43.8
%
ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
-1,4п.п.
63.4%
Безрецептурный Рецептурный
64.1
%
НАТУРАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
-0,7п.п.

4. РОСТ ДОЛИ УКРАИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
76.7%
Украинские Зарубежные
71.6
%
НАТУРАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Данные: apteka.ua
40.9%37.0
%
ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
+3,9п.п.
+5,1п.п.
16 6923 108
0
20
40
60
80
100
120
грн
2014
2015
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ
1 УПАКОВКИ ЛС
+40,8%
+56%

5. РОСТ ВАЖНОСТИ ЦЕНЫ ПРИ ПОКУПКЕ
25.1
31.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ДоляЦА,%
Цена препарата
Рекомендации врача
Рекомендации аптекаря
Советы родственников, друзей,
знакомых
Реклама
Личный предшествующий опыт
Рекомендации на Интернет-
ресурсах
54% 57%
10% 11%
32% 31%
36% 36%
14% 12%
55% 53%
2014 2015 2014 2015
Доля,%
Высокостоимостные
Среднестоимостные
Низкостоимостные
НАТУРАЛЬНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ
Данные: apteka.ua, TNS Ukraine, MMI. ЦА: Все 12-65 50к+

6. ТОП 10 НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ
КАТЕГОРИЙ ПРЕПАРАТОВ
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Средства от головной боли и другие обезболивающие
Жаропонижающие
Средства от кашля
Средства от насморка
Препараты от боли в горле
Успокоительные препараты
Лекарства от болезней сердца
Средства от мышечной, суставной боли, ревматизма
Средства для лечения желудочно-кишечных заболеваний
Витамины
ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 12-65 50К+
2014/4-2015/1
2015/4-2016/1
Данные: TNS Ukraine, MMI. ЦА: Все 12-65 50к+
+1%
+5%
-0,3%
-2%
+17%
+8%
+12%
-7%

7. КАК ФАРМРЫНОК ПРОДВИГАЕТ СВОИ
ТОВАРЫ
Данные: apteka.ua, Коммуникационный альянс, Nielsen Ukraine, оценка агентства
*Только баннерная и видео реклама
**кол-во упоминаний о промоциях всех категорий врачами и провизорами “первого стола”
-22%
+16% +114% +1,1% +11,4%+124%
2014 2015
+517%
949,05
МЛН ГРН
61,56
МЛН ГРН
22,62
МЛН ГРН
6,71
МЛН ГРН
23,61
МЛН ГРН*
4,4
МЛН**
2,4
МЛН**
ТВ ПРЕССА ИНТЕРНЕТ РАДИО ООН
УПОМИНАНИЯ
ВРАЧАМИ
УПОМИНАНИЯ
ПРОВИЗОРАМИ

8. TV
93%
Radio
3%
Press
2%
Internet
2%Outdoor
0%
SOS
(Share of Spends, грн)
СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО РЫНКА ЛС 2016.
ТОП ИГРОКИ
Данные: Коммуникационный альянс, Nielsen Ukraine, 2016’январь-июнь, оценка агентства
10%
8%
7%
5%
4%
4%
4%
4%
3%3%
3%
45%
SOS
(Share of Spends, грн)
другие

9. МЕДИЙНАЯ АКТИВНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 2016
Данные: Коммуникационный альянс 2016’январь-июнь, оценка агентства
Простуда и
грипп
22%
Неврология
13%
Обмен веществ
11%
Гастроентрологи
я
10%
Коррекция
фигуры
9%
Акушерство,
гинекология
7%
Дерматология
4%
Аллергия
3%
Мышечные и
суставные боли
2%
Болеуталяющие
и
жаропонижающи
е
1%
другие
18%
SOS
(Share of Spends, грн)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015
другие
Alpen Pharma
Кр. Хансен А/С
Медикор ЦСМ
Bosnalijek Pharmaceuticals
Novartis
Polpharma
Herbapol SA
Sopharma
Фармстандарт
Bayer

10. РОСТ ДОЛИ БРЕНДИНГА СТРАНИЦ
Данные: Коммуникационный альянс 2016’январь-июнь, оценка агентства
72.0%
3.6%
24.4%
86.5
%
9.9
%
3.6
%
ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
2015
66.1%
1.3%
32.6%
Баннер Видео Брендинг
95.0
%
3.4
%
1.6
%
НАТУРАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
(КОЛ-ВО ПОКАЗОВ)
2015