Исследование рынка теплоизоляции республики Казахстан

1. Мониторинг рынка теплоизоляционных
материалов Республики Казахстан.
(Стекловата, каменная вата, XPS,
другие полимерные утеплители)
2012-2013 гг.
Украина 2014

2. 2
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание……………………………………………..……………….....................................................................................................................2
1. Основные макроекономические показатели Республики Казахстан в 2010-2013 гг. ………………………………………………………….3
2. Показатели строительной активности в Республике Казахстан в 2008-2013 гг. ……………………………………………………………….9
3. Общая характеристика рынка и объем потребления ТИМ Республики Казахстан в 2012-2013гг. в м.куб. ……...................................20
4. Внутреннее потребление теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. в тонах. …………………………25
5. Внутреннее потребление теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. в денежном выражении ……...29
6. Средний показатель плотности различных типов ТИМ в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. .......…………………………………….32
7. Особенности регионального потребления ТИМ в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. …………………………………………………..33
8. Внутренне потребление каменной ваты в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. ...................................................................................39
9. Внутренне потребление стекловаты в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. .........................................................................................50
10. Внутреннее потребление экструдированного полистирола XPS в Республике Казахстан в 2012-2013 гг…...............................…….62
11. Внутреннее потребление других вспененных полимерных ТИМ в Республике Казахстан в 2012-2013 гг..…………………………….66
12. Производство каменной ваты в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. ………………………………………………………………………68
13. Производство экструдированного полистирола XPS в Республике Казахстан в 2012-2013 гг……………………………………………77
14. Импорт каменной ваты на территорию Республики Казахстан в 2012-2013 гг. ……………………………………………………………..78
15. Экспорт каменной ваты Республики Казахстан в 2012-2013 гг. ………………………………………………………………………………..89
16. Посегментный анализ рынка теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. ……………………………...90
17. Прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан на 2014-2015 гг. ………………………………….95
18. Выводы …………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
Контакты ……………………………………………………………………………………………………………......................................................103
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

3. 3
Основные
макроэкономические показатели
Республики Казахстан

4. Основные макроэкономические показатели
Республики Казахстан
ПОКАЗАТЕЛЬ Ед. из. 2010 2011 2012 2013
ВВП прирост %
Населения тыс.чел.
Уровень безработицы %
Реальные денежные доходы населения Прирост %
Реальная заработная плата Прирост %
Объем промышленного производства Прирост %
Инвестиции в основной капитал Прирост %
Объем строительных работ Прирост %
Индекс потребительских цен (к декабрю
предыдущего года)
Прирост %
Индекс цен производителей промышленной
продукции ( к декабрю предыдущего года)
Прирост %
Индекс цен в строительстве (к декабрю
предыдущего года)
Прирост %
Внешнеторговый оборот Прирост %
Дефицит (профицит) бюджета % от ВВП
Обменный курс Средний
Валовый приток иностранных прямых
инвестиций
млн. дол.
США
4
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

5. Динамика ВВП Республики Казахстан в 2010-
2013 гг. и прогноз на 2014-2018 гг.
5
Источник: Министерство экономического
развития и торговли Республики Казахстан
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

6. Динамика производства промышленной
продукции* в Казахстане в 2012-2014гг.
6
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

7. Региональное распределение доходов
населения в Казахстане за 2013 г.
• Выводы…..
• .
7
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

8. Динамика потребительских цен* в Республике
Казахстан в 2012-2014 гг.
8
* по отношению к декабрю 2010 г.
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

9. 9
Показатели строительной активности
Республики Казахстан

10. Инвестиции в жилищное строительство в
Казахстане в 2008-2013 гг., млн. тенге
10
• Выводы…
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

11. Ввод в эксплуатацию жилых зданий,
в Казахстане в 2008-2013 гг., тыс.кв.м.
11
• Выводы…
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

12. 6 409 6 531 6 742 6 844
Динамика площади введенных в эксплуатацию
жилых зданий в Казахстане в разрезе формы
собственности в 2010-2013 годах
12
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
• Выводы…
• .
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

13. Ввод в эксплуатацию жилых зданий
в Казахстане в разрезе областей в 2011-2013
гг., тыс.кв.м.
13
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
• Выводы…
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

14. Основные показатели инвестиционной и
строительной деятельности в Казахстане в
2012-2013 гг.
14
•Выводы…
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

15. Объём строительных работ* в Казахстане в 2012-
2013 гг.
15
*в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

16. Объём строительных работ в Казахстане в
разрезе областей в 2011-2013 гг., млрд. тенге
16
•Выводы…
• .
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

17. Количество и общая площадь разрешений, выданных на
строительство в Республике Казахстан за 2010-2013 гг.
17
• Выводы…
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

18. Общая площадь и сметная стоимость разрешений на
строительство в Республике Казахстан за 2010-2013 гг.
18
• Выводы…
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

19. Средняя фактическая стоимость строительства 1
кв. м. общей площади жилых домов в Казахстане
в 2013 г.
19
Источник: Агентство Республики Казахстан по
статистике
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

20. 20
Общая характеристика рынка
теплоизоляционных материалов
(каменная вата, стекловата, EPS, XPS)
Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

21. 21Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Общая характеристика рынка и объем потребления
теплоизоляционных материалов в Республике
Казахстан в 2012-2013 гг.
В состав анализируемых видов теплоизоляционных материалов (ТИМ) Республики Казахстан были включены
следующие основные товарные группы: каменная вата, ТИМ на основе стекловолокна (стекловата), другие
вспененные полимеры (EPS, каучук).
…..

22. 22Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
Теплоизоляцио
нный материал
2012 2013
Прирост,
2013/2012Объем,
тыс.м.куб.
Доля, %
Объем,
тыс.м.куб.
Доля, %
Каменная вата
Стекловата
XPS
Другие полимеры
Всего
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

23. 23Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
+5,2%
2 328,2
2 212,3
Динамика структуры внутреннего потребления
теплоизоляционных материалов в Республике
Казахстан по типу материала, м.куб. в 2012-2013 гг.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

24. 24Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

25. 25Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Объем потребления теплоизоляционных материалов
в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. в тонах
•Выводы…

26. 26Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тон.
Теплоизоляцио
нный материал
2012 2013
Прирост,
2013/2012Объем,
тон
Доля, %
Объем,
тон
Доля, %
Каменная вата
Стекловата
XPS
Другие полимеры
Всего
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

27. 27Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тон.
+14,2%
87 676
100 106
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

28. 28Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тон.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

29. 29Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Объем потребления теплоизоляционных материалов
в Республике Казахстан в 2012-2013 гг. в денежном
выражении
•Выводы…
Теплоизоляционный
материал
2012 2013
Прирост,
2013/2012
Объем,
млн.дол.
США
Доля, %
Объем,
млн.дол.
США
Доля, %
Каменная вата
Стекловата
XPS
Другие полимеры
Всего
Источник: Агентство Индустриального Маркетинга

30. 30Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., млн.дол.США.
+23,1%
163,5
201,2
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

31. 31Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура рынка теплоизоляционных материалов
Республики Казахстан в 2012-2013 гг., млн.дол.США.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

32. 32
Средний показатель плотности в разрезе типов
ТИМ в Республике Казахстан 2012-2013 гг.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Теплоизоляционный
Материал
Средняя плотность,
кг/м.куб.
2012 2013
Каменная вата
Стекловат
XPS
EPS
Каучук
Источник: Агентство Индустриального Маркетинга

33. 33Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Особенности регионального потребления
теплоизоляционных материалов в Республике
Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…
* Распределение областей по регионам:
Север – Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская области;
Центр – Карагндинская область;
Запад – Западно-Казахстанская, Атырауская, Магнистауская, Актюбинская области;
Восток – Восточно-Казахстанская область;
Юг – Кызылординская, Южно-Казахстанская, Жамбыльская, Алматинская области.

34. 34Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура потребления ТИМ в Республике Казахстан
в разрезе областей в 2013 году, тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

35. 35Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика потребления ТИМ в Республике Казахстан в
разрезе областей в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

36. 36Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура потребления ТИМ в Республике Казахстан в
разрезе регионов в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

37. 37Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика объемов потребления ТИМ в Республике
Казахстан в разрезе регионов в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

38. 38Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Структура потребления ТИМ в регионах Республике
Казахстан в разрезе типов ТИМ в 2013 году, тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального Маркетинга

39. 39Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Внутренне потребление каменной ваты в Республике
Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…

40. 40Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Внутренне потребление каменной ваты в Республике
Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…

41. 41Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Темпы прироста рынка Каменной ваты в республике
Казахстан в 2013 году в различных единицах (м3., тон,
дол.США).
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

42. 42
Динамика внутреннего потребления каменной ваты в
разрезе брендов в 2012 году, тон
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
IZOTERM
SBS
TECHNO
Missot
TERMOROCK
Эковер
Rockwool
Linerock
Others
TOTAL

43. 43
Динамика внутреннего потребления каменной ваты в
разрезе брендов в 2013 году, тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
TECHNO
SBS
IZOTERM
Missot
Эковер
Rockwool
Linerock
TERMOROCK
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

44. 44
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления
каменной ваты в разрезе брендов в 2012-2013 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
2012
2013

45. 45
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления
каменной ваты в разрезе брендов 2013/2012 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

46. 46
Динамика внутреннего потребления каменной ваты в
разрезе брендов в 2012 году, тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
IZOTERM
TECHNO
SBS
TERMOROCK
Missot
Linerock
Rockwool
Эковер
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

47. 47
Динамика внутреннего потребления каменной ваты в
разрезе брендов в 2013 году, тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
TECHNO
IZOTERM
SBS
Missot
Rockwool
Эковер
Linerock
TERMOROCK
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

48. 48
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления
каменной ваты в разрезе брендов в 2012-2013 гг.,
тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
2012
2013

49. 49
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления
каменной ваты в разрезе брендов 2013/2012 гг.,
тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

50. 50Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Внутренне потребление стекловаты в Республике
Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…
.

51. 51Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Темпы прироста рынка Стекловаты в республике
Казахстан в 2013 году в различных единицах (м3., тон,
дол.США).
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

52. 52
Помесячная динамика импорта стекловаты на
территорию Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тон
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

53. 53
Динамика внутреннего потребления* стекловаты в
разрезе брендов в 2012 году, тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
ISOVER
URSA
KNAUF
INSULATION (GW)
Others
TOTAL
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

54. 54
Динамика внутреннего потребления* стекловаты в
разрезе брендов в 2013 году, тон
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
URSA
KNAUF
INSULATION (GW)
ISOVER
Others
TOTAL
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.

55. 55
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления*
стекловаты в разрезе брендов в 2012-2013 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.
2012
2013

56. 56
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления*
стекловаты в разрезе брендов в 2013/2012 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.

57. 57
Помесячная динамика импорта стекловаты на
территорию Республики Казахстан в 2012-2013 гг.,
тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

58. 58
Динамика внутреннего потребления* стекловаты в
разрезе брендов в 2012 году, тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
KNAUF
INSULATION (GW)
URSA
ISOVER
Others
TOTAL
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.

59. 59
Динамика внутреннего потребления* стекловаты в
разрезе брендов в 2013 году, тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
URSA
KNAUF
INSULATION (GW)
ISOVER
Другие (Китай)
Всего
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.

60. Динамика структуры внутреннего потребления*
стекловаты в разрезе брендов в 2012-2013 гг.,
тыс.м.куб.
60
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.
2012
2013

61. 61
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления*
стекловаты в разрезе брендов в 2013/2012 гг.,
тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
* Потребление стекловаты состоит на 100% из импорта.

62. 62Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Внутренне потребление экструдированного полистирола
XPS в Республике Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…

63. 63Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Темпы прироста рынка XPS в республике Казахстан в
2013 году в различных единицах (м3., тон, дол.США).

64. Динамика структуры внутреннего потребления
XPS в разрезе брендов в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
64
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

65. 65
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего потребления XPS
в разрезе брендов в 2013/2012 гг., тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

66. 66Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Внутренне потребление других вспененных полимерных
утеплителей в Республике Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…

67. 67Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Темпы прироста рынка Других полимерных утеплителей
в республике Казахстан в 2013 году в различных
единицах (м3., тон, дол.США).
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

68. 68Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Производство каменной ваты в Республике Казахстан
в 2012-2013 гг.
•Выводы…

69. 69
Динамика внутреннего производства каменой ваты в
разрезе производителей в 2012 году, тон
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
SBS
IZOTERM
TERMOROCK
Missot
TOTAL

70. 70
Динамика внутреннего производства каменой ваты в
разрезе производителей в 2013 году, тон
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
SBS
IZOTERM
TERMOROCK
Misot
Всего

71. 71
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика структуры внутреннего производства
каменной ваты в разрезе производителей в 2012-
2013 гг., тон

72. 72
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего производства
каменной ваты в разрезе производителей в
2013/2012 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

73. 73
Динамика внутреннего производства каменой ваты в
разрезе производителей в 2012 году, тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
IZOTERM
SBS
TERMOROCK
Missot
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

74. 74
Динамика внутреннего производства каменой ваты в
разрезе производителей в 2013 году, тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
IZOTERM
SBS
Missot
TERMOROCK
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

75. 75
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
2012
Динамика структуры внутреннего производства
каменной ваты в разрезе производителей в 2012-
2013 гг., тыс.м.куб.

76. 76
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры внутреннего производства
каменной ваты в разрезе производителей в
2013/2012 гг., тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

77. 77Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Производство экструдированного полистирола XPS в
Республике Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…

78. 78Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Импорт каменной ваты на территорию Республики
Казахстан в 2012-2013 гг.
•Выводы…

79. 79
Помесячная динамика импорта каменной ваты на
территорию Республики Казахстан в 2012-2013 гг., тон
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

80. 80
Динамика импорта каменной ваты в разрезе брендов в
2012 году, тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
TECHNO
Эковер
Rockwool
Linerock
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

81. 81
Динамика импорта каменной ваты в разрезе брендов в
2013 году, тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
TECHNO
Эковер
Rockwool
Linerock
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

82. 82
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры импорта каменной ваты в разрезе
брендов в 2012-2013 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

83. 83
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры импорта каменной ваты в разрезе
брендов в 2013/2012 гг., тон
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

84. 84
Помесячная динамика импорта каменной ваты на
территорию Республики Казахстан в 2012-2013 гг.,
тыс.м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

85. 85
Динамика импорта каменной ваты в разрезе брендов в
2012 году, тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
TECHNO
Linerock
Rockwool
Эковер
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

86. 86
Динамика импорта каменной ваты в разрезе брендов в
2013 году, тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
TECHNO
Rockwool
Эковер
Linerock
Others
TOTAL
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

87. 87
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры импорта каменной ваты в разрезе
брендов в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

88. 88
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Динамика структуры импорта каменной ваты в разрезе
брендов в 2013/2012 гг., тыс.м.куб.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

89. 89Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Экспорт каменной ваты Республики Казахстан в 2012-
2013 гг.
•Выводы…
Год Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
2012 IZOTERM
2013 IZOTERM
Год Бренд Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
2012 IZOTERM
2013 IZOTERM
Динамика экспорта каменной ваты в разрезе брендов в 2012-2013 гг., тон.
Динамика экспорта каменной ваты в разрезе брендов в 2012-2013 гг., тыс.м.куб.

90. 90Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Посегментный анализ рынка теплоизоляционных
материалов Республики Казахстан.
•Выводы…
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

91. 91Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика структуры потребления теплоизоляционных
материалов в Республике Казахстан в 2012-2013 гг., м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

92. 92Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика структуры потребления минеральной ваты в
Республики Казахстан в разрезе типов ТИМ, 2012-
2013гг. м.куб..
Выводы…
.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

93. 93Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика структуры потребления Минеральной ваты в
Республике Казахстан в 2012-2013 гг., м.куб.
•Выводы…
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

94. 94Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Динамика структуры потребления Каменной ваты в
Республике Казахстан в 2012-2013 гг., м.куб.
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга

95. 95
Прогноз развития рынка теплоизоляционных
материалов Республики Казахстан
на 2014-2015 гг.
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

96. Прогнозные макроэкономические показатели
Республики Казахстан на 2014-2018 гг.
96
ПОКАЗАТЕЛЬ Ед. из. 2014 2015 2016 2017 2018
ВВП
млрд.
долл. США
Прирост ВВП %
Промышленность
Прирост,
%
Строительство
Прирост,
%
Сальдо текущего счета % от ВВП
Уровень безработицы %
Индекс реальной
заработной платы
Прирост,
%
Инфляция на конец
периода
%
Дефицит бюджета % к ВВП
Источник: Министерство экономического
развития и торговли Республики Казахстан
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

97. Динамика ВВП Республики Казахстан в 2010-2013 гг.
и прогноз на 2014-2018 гг.
97
Источник: Министерство экономического
развития и торговли Республики Казахстан
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

98. Прогноз динамики рынка ТИМ Республики Казахстан
на 2014-2015 гг., по мнению экспертов рынка.
98
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
+7,8%
+5,2%
+5,7%
•Выводы…
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

99. Драйверы роста рынка ТИМ Республики
Казахстан в 2014-2015 гг.
99
•Выводы…
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

100. Программы по модернизации ЖКХ и стимулированию
строительства в Республике Казахстан до 2020 года.
100
•Выводы…
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

101. Прогноз динамики структуры рынка минеральной
ваты Республики Казахстан на 2014 год, по мнению
экспертов рынка.
101
Источник: Агентство Индустриального
Маркетинга
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.

102. 102Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Выводы:

103. 103
КОНТАКТЫ
Representative office in Germany:
Liebigstr. 10,
Karlsruhe D-76135
Germany
kv@aimarketing.info
Phone/fax: +49 (0) 721 6647243
Regional office in Kryvyy Rih
22-go Partzjizda St. 21, suite 64
Kryvyy Rih, Ukraine, 50065
sv@aimarketing.info
Phone: +38 056 405 1703
Fax. +38 056 404 0881
www.aimarketing.info
1997-2014 AIM ©
Representative office in Russia:
125047, Russia, Moscow,
1st Tverskoy-Yamskoy Lane, 18,
suite 230
russia@aimarketing.info
Phone: +7 (495) 979 9617
Рынок ТИМ Республики Казахстан
в 2012-2013 гг.
Head Office
Peremogy Ave., 123,
Kyiv, 03142 Ukraine
ua@aimarketing.info
Phone: +38 044 592 8181
Fax: +38 044 424 4263