1. QNB Economics
economics@qnb.com.qa
‫اإلنفاق‬
‫العام‬
‫خالل‬ ‫الخليج‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫البنوك‬ ‫أصول‬ ‫في‬ ‫النمو‬ ‫يدفع‬
2012
‫نموه‬ ‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫واصل‬
‫بنسبة‬ ‫أصوله‬ ‫إجمالي‬ ‫ارتفاع‬ ‫مع‬ ‫القوي‬
%11
‫إلى‬ ‫لتصل‬
1.47
‫دوالر‬ ‫تريليون‬
‫عام‬ ‫خالل‬
2012
.
‫األصول‬ ‫في‬ ‫االرتفاع‬ ‫جاء‬
‫االئ‬ ‫التسهيالت‬ ‫في‬ ‫للنمو‬ ‫نتيجة‬
‫اإلنفاق‬ ‫في‬ ‫التوسعات‬ ‫بفضل‬ ‫تمانية‬
، ‫والغاز‬ ‫النفط‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وزيادة‬ ‫األسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫مع‬ ‫العام‬
‫العقاري‬ ‫والقطاع‬ ‫اإلنشاء‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
.
‫مجموعة‬ ‫وترى‬
QNB
‫الرئيسي‬ ‫العامل‬ ‫كانت‬ ‫التطورات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬
‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫األصول‬ ‫إجمالي‬ ‫ارتفاع‬ ‫في‬
.
‫القطا‬ ‫أصول‬
‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫ع‬
(
2008-
12
)
(
‫الحصص‬ ‫نسبة‬ ،‫دوالر‬ ‫تريليون‬
)
1.33
1.23
1.15
1.09
‫اإلمارا‬
7.7%
‫دية‬ ‫ع‬ ‫ال‬
‫ي‬ ‫ال‬
‫ي‬ ‫ال‬
‫ان‬
2012
1.47
33%
32%
15%
11%
5%
4%
2011
2010
2009
2008
*
‫نوفمبر‬ ‫في‬ ‫كما‬
2012
**
‫تجارية‬ ‫بنوك‬
‫المصدر‬
:
‫مجموعة‬ ‫وتحليل‬ ‫المركزية‬ ‫المصارف‬
QNB
‫تمثل‬
‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
‫القطاع‬ ‫أصول‬ ‫في‬ ‫الرئيسي‬ ‫ن‬ِ‫و‬َ‫ك‬ُ‫م‬‫ال‬
‫اس‬ ‫حيث‬ ،‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬
‫تحوذت‬
‫على‬
%58
‫عام‬ ‫خالل‬ ‫القطاع‬ ‫أصول‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
2012
.
‫أن‬ ‫كما‬
‫بنسبة‬ ‫ارتفعت‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
%14
‫عام‬ ‫في‬
2012
‫لتصل‬
‫إلى‬
859
‫دوالر‬ ‫مليار‬
.
‫منطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫معظم‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫البنوك‬ ‫تسيطر‬
‫أكبر‬ ‫استحوذ‬ ‫حيث‬ ،‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬
20
‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫بنك‬
‫على‬
%66
‫إ‬ ‫من‬
‫عام‬ ‫خالل‬ ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫أصول‬ ‫جمالي‬
2012
.
‫مجموعة‬ ‫وتعتبر‬
QNB
‫مجلس‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫بنك‬ ‫أكبر‬
‫بلغت‬ ‫بأصول‬ ‫الخليجي‬ ‫التعاون‬
101
‫عام‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬
2012
.
‫على‬ ‫تستحوذ‬ ‫والتي‬ ،‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫حققت‬
%15
‫أصول‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
‫أصول‬ ‫في‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫أعلى‬ ،‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬
‫القطاع‬
‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬
.
‫ارتفعت‬ ‫وقد‬
‫بنسبة‬ ‫قطر‬ ‫في‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
%26
‫عام‬ ‫خالل‬
2012
،
‫أصول‬ ‫إجمالي‬ ‫نمو‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
‫المصرفي‬ ‫القطاع‬
‫في‬
‫بنسبة‬ ‫الدولة‬
%18
.
‫الرئيسي‬ ‫المحرك‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وكان‬
‫لنمو‬
‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
‫حيث‬ ،
‫ارتفعت‬
‫التسهيال‬
‫للقطاع‬ ‫االئتمانية‬ ‫ت‬
‫بمتوسط‬ ‫العام‬
‫بلغ‬
%43
‫الماضية‬ ‫الثالث‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ً‫ا‬‫سنوي‬
.
‫التي‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫النمو‬ ‫هذا‬ ‫ويرجع‬
‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫مشاريع‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫لتمويل‬ ‫البنوك‬ ‫قدمتها‬
.
‫اإلنشاء‬ ‫قطاع‬ ‫وكان‬
‫و‬
‫العقار‬
‫ات‬
‫هو‬
‫في‬ ‫للنمو‬ ‫الثاني‬ ‫المحرك‬
‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
،
‫التسهيالت‬ ‫ارتفعت‬ ‫حيث‬
‫المقدمة‬
‫القطاع‬ ‫لهذا‬
‫بنسبة‬
%10.5
‫عام‬ ‫خالل‬
2012
،
ً‫ا‬‫نظر‬
‫في‬ ‫النمو‬ ‫لتعافي‬
‫والعقارات‬ ‫اإلنشاءات‬
.
‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيال‬
(
2011-12
)
(
‫النمو‬ ‫نسبة‬ ،‫دوالر‬ ‫مليار‬
)
17
33
92
111
228
270
18
37
96
140
267
302
6%
14%
4%
26%
17%
12%
‫ي‬ ‫ال‬
‫ان‬
‫ي‬ ‫ال‬
‫دية‬ ‫ع‬ ‫ال‬
‫اإلمارا‬
2011 2012
*
‫نوفمبر‬ ‫في‬ ‫كما‬
2012
**
‫ت‬ ‫بنوك‬
‫جارية‬
‫المصدر‬
:
‫مجموعة‬ ‫وتحليل‬ ‫المركزية‬ ‫المصارف‬
QNB
‫تمتلك‬
‫دولة‬
‫اإلمارات‬
‫في‬ ‫مصرفي‬ ‫قطاع‬ ‫أكبر‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬
‫المنطقة‬
،
‫يمثل‬ ‫حيث‬
%33
‫المصرف‬ ‫القطاع‬ ‫حجم‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
‫في‬ ‫ي‬
‫بلغت‬ ‫أصول‬ ‫بإجمالي‬ ،‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫منطقة‬
489
‫مليار‬
‫نوفمبر‬ ‫في‬ ‫دوالر‬
2012
.
‫و‬
‫بنسبة‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫ارتفعت‬
%12
‫في‬
‫عام‬
2012
‫بنسبة‬ ‫األصول‬ ‫إجمالي‬ ‫نمو‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫مما‬
%8
‫الماضي‬ ‫العام‬ ‫خالل‬
.
‫أكبر‬ ‫على‬ ‫اإلنشاء‬ ‫قطاع‬ ‫ويستحوذ‬
‫هذه‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫اإلمارات‬ ‫في‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫من‬ ‫حصة‬
‫عام‬ ‫خالل‬ ‫االرتفاع‬ ‫عاودت‬ ‫التسهيالت‬
2012
‫فترة‬ ‫شهدت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫التراجع‬ ‫من‬
‫عامي‬ ‫خالل‬
2010-11
.
‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫الجملة‬ ‫تجارة‬ ‫وقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫مثل‬ ‫األخرى‬ ‫الرئيسية‬ ‫للقطاعات‬
‫الماضي‬ ‫العام‬ ‫خالل‬ ‫ارتفعت‬
.
‫في‬ ‫مصرفي‬ ‫قطاع‬ ‫أكبر‬ ‫ثاني‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫تمتلك‬
‫بلغ‬ ‫أصول‬ ‫بإجمالي‬ ‫المنطقة‬
462
‫دوالر‬ ‫مليار‬
.
‫وارتفعت‬
‫االئتم‬ ‫التسهيالت‬
‫بنسبة‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫انية‬
%17
‫عام‬ ‫خالل‬
2012
‫ارتفاع‬ ‫بفضل‬
‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫لقطاعي‬
.
‫عند‬ ‫أبطأ‬ ‫بوتيرة‬ ‫لكن‬ ‫الكويت‬ ‫في‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫ارتفعت‬ ‫كما‬
%4
‫زيادة‬ ‫بفضل‬ ‫الماضي‬ ‫العام‬ ‫خالل‬
‫لقطاع‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬
‫والعقارات‬ ‫اإلنشاء‬
.
‫ا‬ ‫التسهيالت‬ ‫وارتفعت‬
‫سلطنة‬ ‫في‬ ‫بقوة‬ ‫الئتمانية‬
‫بنسبة‬ ‫عمان‬
%14
‫عام‬ ‫خالل‬
2012
‫القروض‬ ‫زيادة‬ ‫بفضل‬
‫الشخصية‬
‫االئتمانية‬ ‫والتسهيالت‬
‫العام‬ ‫للقطاع‬
.
‫على‬ ‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫النظام‬ ‫يحافظ‬
‫للبنوك‬ ‫العمومية‬ ‫الميزانيات‬ ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫متانته‬
.
‫و‬
‫ذلك‬ ‫يرجع‬
ً‫ا‬‫أساس‬
‫القط‬ ‫أصول‬ ‫جودة‬ ‫إلى‬
‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫اع‬
‫استمرار‬ ‫مع‬
‫مستويات‬ ‫عند‬ ‫المتعثرة‬ ‫القروض‬ ‫معدالت‬
‫معتدلة‬
.
‫بيانات‬ ‫وحسب‬

2. QNB Economics
economics@qnb.com.qa
10 March 2013
‫عند‬ ‫المتعثرة‬ ‫القروض‬ ‫ظلت‬ ،‫بلومبرغ‬ ‫مؤسسة‬
%4.5
‫إجمالي‬ ‫من‬
‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫القروض‬ ‫محفظة‬
‫عام‬ ‫خالل‬ ‫الخليجي‬
2012
.
‫ا‬ ‫من‬ ‫التقليدية‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫بعيد‬
‫رأس‬ ‫أسواق‬ ‫بدأت‬ ،‫لبنوك‬
‫والشركات‬ ‫الحكومات‬ ‫بين‬ ‫للتمويل‬ ‫جيد‬ ‫كمصدر‬ ‫الظهور‬ ‫في‬ ‫المال‬
‫المنطقة‬ ‫في‬
.
‫كانت‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الحكومات‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫للتمويل‬ ‫كوسيلة‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫تفضل‬
‫القليلة‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫إلى‬ ‫تتجه‬ ‫بدأت‬
‫الماضية‬
‫المال‬ ‫أسواق‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫و‬
‫السندات‬
.
‫وحسب‬
‫المنطقة‬ ‫شهدت‬ ،‫بلومبرغ‬ ‫مؤسسة‬ ‫بيانات‬
919
‫للسندات‬ ‫إصدار‬
‫عام‬ ‫خالل‬
2012
‫بقيمة‬
‫إجمالي‬
‫بلغت‬ ‫ة‬
111
‫دوالر‬ ‫مليار‬
‫مقارنة‬ ،
‫بلغت‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫ائتمانية‬ ‫تسهيالت‬ ‫مع‬
107
‫خالل‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬
‫العام‬ ‫نفس‬
.
‫مجموعة‬ ‫لكن‬
QNB
‫التسهيالت‬ ‫أن‬ ‫ترى‬
‫من‬ ‫االئتمانية‬
‫في‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬ ‫لتمويل‬ ‫الرئيسي‬ ‫المصدر‬ ‫ستظل‬ ‫البنوك‬
‫المنطقة‬
‫ظل‬ ‫في‬ ‫حتى‬
‫للتمويل‬ ‫بديل‬ ‫كمصدر‬ ‫السندات‬ ‫سوق‬ ‫نمو‬
.
**
‫انتهى‬
**