УРАЛСИБ Кэпитал Инвестиционно-банковские услуги

1. УРАЛСИБ Кэпитал
Инвестиционно-банковские услуги
Москва, 2008

2. Содержание
1 Инвестиционно-банковские услуги УРАЛСИБ Кэпитал
2 Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке акций
3 Консультации по корпоративному финансированию
и консолидации
4 Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке долговых
инструментов, долгового капитала
5 Анализ рынка акций и облигаций
6 Команда и контакты
7 История УРАЛСИБ Кэпитал
2

3. Инвестиционно-банковские услуги
1 УРАЛСИБ Кэпитал
3

4. УРАЛСИБ Кэпитал
УРАЛСИБ Кэпитал предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов
и инструментов практически во всех сегментах финансового рынка:
 Операции на рынке акций
 Операции с долговыми инструментами
 Корпоративные финансы и консультирование
 Привлечение акционерного и долгового капитала
 Аналитика
10
4

5. Преимущества УРАЛСИБ Кэпитал
 Один из старейших и наиболее стабильных российских брокеров
Ведущий брокер  Известность в России и растущий международный бизнес
на российском
 Приоритет – потребности клиентов
фондовом рынке
 Специальные инвестиционные предложения
Мощная команда  Индивидуальный подход к корпоративным эмитентам
специалистов
 Внимание к каждому клиенту
по корпоративному
 Анализ российского рынка и клиентская рассылка. Единая инвестиционная стратегия
финансированию
 Доступ к масштабной региональной клиентской базе
Доминирующие  Лидер российского рынка рублевых облигаций
позиции на рынке  Ведущие позиции на рынке компаний второго и третьего эшелонов
инструментов
 Известность в России, растущий международный бизнес
с фиксированной
доходностью  Организатор более 35 выпусков облигаций и акций, инициированных и завершенных в 2006 – 2007 г.
Глубокий и  Одна из самых опытных аналитических команд на рынке
оперативный анализ
 Ведущие рейтинги в опросах Institutional Investor и Extel по странам EMEA и России
рынка акций
и облигаций  Глубокое знание российского рынка и опыт работы на мировом рынке
6

6. 2 Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке акций
7

7. Лидер на российском рынке акций
Торговые объемы в 2004-2007 гг.,
 В последние четыре года среднегодовой рост среднегодовой рост свыше 40%
оборота торгов УРАЛСИБ Кэпитал превышал 40% В%
2004 г. = 100
 Команда менеджеров по продажам российским 350
300
клиентам остается одной из ведущих на
250
российском рынке и имеет устоявшуюся
200
репутацию лидера
150
 Оборот международных торговых операций 100
в последние четыре года увеличивался на 65% 50
в среднем за год 0
2004 2005 2006 2007
 Широкая известность позволяет нам привлекать
Объемы международных торговых операций в 2004-2007 гг.,
новых клиентов посредством региональных
среднегодовой рост выше 65%
офисов и возможностей интернет-трейдинга Международные торговые операции
в % от суммарных торговых операций УРАЛСИБ Кэпитал
 УРАЛСИБ Кэпитал получил 4-е место в рейтинге
45%
Thomson Extel Focus Russia по странам СНГ за 40%
2008 г. и высокие позиции в отраслевых 35%
30%
рейтингах.
25%
В опросе Institutional Investor по странам EMEA за 20%
2007 аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал 15%
10%
также получила 4-е место – самую высокую 5%
позицию среди специализирующихся на России 0%
брокерских домов 2004 2005 2006 2007 2008e
8

8. Клиентское обслуживание и трейдинг –
клиентская база
 УРАЛСИБ располагает специализированными Структура клиентской базы
ресурсами для трейдинга и клиентского обслуживания
сегментированной базы инвесторов
50%
 Четыре основные инвестиционные группы:
ПИФы, институциональные инвесторы, хедж-
40%
фонды и частные инвесторы
 Четыре основные инвестиционные стратегии: 30%
мировые инвестиции, зарубежные инвестиции,
20%
инвестиции в развивающиеся рынки и
внутренние инвестиции 10%
 Хедж-фонды, суммарные активы которых превысили ate
Priv 0%
dge
3 трлн долл., становятся все более важными He
nal
инвесторами для компаний-эмитентов tit utio
Ins l
tua
 Mu
Экономический рост и развитие рынка увеличили число
внутренних институциональных инвесторов
Россиийские Мировые инвестиции Зарубежные инвестиции
Инвестиции в развивающиеся рынки
9

9. Клиентское обслуживание и трейдинг –
деривативы
Уралсиб Кэпитал предоставляет своим клиентам возможность торговать производными инструментами на
российские акции, АДР и индексы. В настоящее время наше предложение в этой области состоит из трех
основных частей:
 Маркет-мейкинг. Мы выступаем для своих клиентов маркет-мейкером как по биржевым, так и вне-биржевым
контрактам и поддерживаем ликвидность в тех позициях, которые клиенты приобрели у нас. Наша команда
профессионалов, работающих на этом направлении, может помочь в выборе опционных стратегий в соответствии с
индивидуальными запросами клиентов и в то же время обеспечить конкурентные котировки на эти стратегии.
 Единый инвестиционный счет. Это услуга для клиентов, которые держат активы в Уралсиб Кэпитал и имеют
возможность торговать с использованием рычага. Режим единого счета позволит им также торговать производными
и использовать свои активы в качестве обеспечения. Маржирование счета производится на портфельной основе,
т.е. разнонаправленные риски сальдируются и обеспечение требуется только на нетто-риск портфеля.
 Анализ рынка производных. Наша команда аналитиков регулярно готовит обзор рынка производных на русские
акции, как в России, так и за рубежом. В публикуемых обзорах также предлагаются различные торговые идеи,
позволяющие клиентам обыгрывать различные рыночные сценарии.
10

10. Клиентское обслуживание и трейдинг –
ориентация на клиента
Основное внимание потребностям клиента
 Эмитенты
 Клиентские менеджеры фокусируются на клиентах, которые с большей вероятностью приобретут активы, даже если эти
клиенты не входят в число самых активных клиентов УРАЛСИБ Кэпитал
 Постоянно растет число сделок, заключенных по результатам встреч, организованных для клиентов
 Организуются встречи инвесторов с менеджментом российских компаний и поездки менеджеров российских компаний для
встреч с потенциальными инвесторами за рубежом
 Клиентские менеджеры постоянно обмениваются информацией с аналитиками и специалистами по отношениям с
инвесторами, чтобы выработать представление об инвестиционных настроениях
 Инвесторы
 Менеджеры по работе с российскими клиентами разрабатывают специальные инвестиционные программы, наиболее
точно отвечающие запросам инвесторов
 Ресурсы компании используются таким образом, чтобы максимизировать позитивное влияние на инвестиционные
портфели клиентов
 УРАЛСИБ Кэпитал обеспечивает доступ ко всем российским и международным биржам, на которых торгуются акции и
депозитарные расписки российских компаний
 Диверсифицированная база российских и мировых клиентов подтверждает высокое качество услуг УРАЛСИБ Кэпитал
10

11. Консультирование по корпоративному
3 финансированию, слияниям и поглощениям
11

12. Корпоративные финансы и
консультирование
В области корпоративных финансов УРАЛСИБ Кэпитал предлагает своим клиентам полный комплекс услуг
и консультаций, что позволяет успешно реализовывать самые нестандартные и сложные сделки и
достигать стратегических целей, поставленных нашими клиентами.
 Консультационные услуги. Мы предоставляем полный комплекс услуг в области слияний и поглощений, включая услуги по
консультированию в сделках по слиянию, реализации активов, реструктуризации бизнеса, выкупу акций с использованием заемных средств,
защите от недружественного поглощения, и эксклюзивным продажам;
 Привлечение акционерного капитала. Клиентам доступен весь спектр услуг и консультаций по сделкам с использованием акционерного
капитала, включая IPO (первичные публичные размещения), SPO (вторичные/последующие публичные размещения), монетизацию, сделки
с гибридными продуктами, а также организацию выкупа акций;
 Рынки частного капитала. УРАЛСИБ Кэпитал оказывает услуги по привлечению частного капитала, стараясь обеспечить оптимальную
рыночную стоимость и справедливые условия. Всесторонний и пристальный мониторинг рынков частного капитала, постоянный контакт с
ведущими фондами венчурного капитала, хедж фондами, фондами прямых инвестиций, страховыми компаниями и мезонинными фондами,
позволяет предлагать клиентам инновационные решения, следуя мировым стандартам ведения бизнеса;
 Содействие в разработке финансовой стратегии и процессах реструктуризации
Преимущества
 Индивидуальный подход и комплексное решение поставленных задач, благодаря возможностям полноценного инвестиционного банка;
 Доступ к многопрофильным финансовым сервисам, включающим различные варианты долгового финансирования, страхование, лизинг, а
также использование фонда прямых инвестиций;
 Прямой доступ к самому широкому кругу профессиональных институциональных инвесторов
 Высокий профессионализм команды банкиров УРАЛСИБ Кэпитал, обладающих уникальным опытом операций на фондовых рынках.
10
12

13. Консультации по корпоративному
финансированию
Профессиональная компания западных и российских консультантов
координирует и реализует сделки от начала до конца с полным учетом интересов
клиентов
 Консультирование по слияниям и поглощениям
 Представление интересов и инвесторов, и брокеров Консультации по
слияниям и поглощениям
 Установление цели и анализ альтернатив
 Обоснование экономической разумности (Due diligence) Рынки
 Оценка бизнеса и его справедливой стоимости акций
БЛОК
 Разработка документации по сделке и ее проведение КОРПОРАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ и
 Помощь в привлечении средств для консолидации КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
 Частные размещения – финансовые и стратегические инвесторы Частные
размещения
 Оценка бизнеса
 Разработка инвестиционных меморандумов и прочей рыночной
Реструктуризация
документации
и консультирование
 Идентификация инвесторов и анализ их предложений
 Представление клиентов на переговорах и в ходе due diligence
  Рынки акций
Подготовка прочих документов и реализация сделки
 Структурирование сделки и разработка проспекта
 Реструктуризация и консультирование
 Координация работы с властями, регулирующими
 Консультирование по вопросам стратегии и развития бизнеса листинг
 Юридическая и операционная реструктуризация  Подготовка и реализация маркетинговой и
 Системы управления и оптимизации бизнес-процессов рекламной кампании
 Формирование книги заявок
 Программы мотивации менеджмента/персонала
 Оценка и размещение
 Поддержка ликвидности за счет клиентских
менеджеров и трейдинга
12

14. Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке
4 долговых инструментов и долгового капитала
13

15. Крупнейший участник рынка
долгового капитала
Размер и число выпусков, Размер и число выпусков,
организованных УРАЛСИБ Кэпитал в которых УРАЛСИБ Кэпитал выступил
андеррайтером
Размер выпуска, млрд руб. Число выпусков
25,0 Размер выпуска, млрд руб. 63 70
22 Число выпусков 56
60
20,0
50
13 13 15,0 31 40
28.1
8 22,7 30
19.3 10,0
7
14 12 14,1 20
10.8
5,0 9,2
5.6 6,2 10
2.5 3,2
0,0 0
2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006 2007
 УРАЛСИБ Кэпитал – крупнейший участник российского  В 2003–2007 гг. УРАЛСИБ Кэпитал выступил
рынка облигаций, ориентированный прежде всего на андеррайтером для 176 выпусков облигаций на сумму
компании 2-го и 3-го эшелонов 55,4 млрд долл.
 УРАЛСИБ Кэпитал прочно закрепился в тройке ведущих 5-е место
организаторов выпусков облигаций компаний 2-го и 3-го по числу организованных выпусков Cbonds
эшелонов (в 2007 г. УРАЛСИБ занял 1-е место). В «общем в 2006–2007 гг.
зачете» УРАЛСИБ Кэпитал занимает 7-е место.
1 ВТБ 55
 В 2002–2006 гг., объем выпусков, организованных
2 Росбанк 55
УРАЛСИБ Кэпитал, рос на 98% в год. В 2007 г. этот
показатель несколько снизился в связи со сложной 3 Тройка Диалог 38
обстановкой на мировом кредитном рынке 4 Банк Москвы 38
5 УРАЛСИБ Кэпитал 35
6 Raiffeisenbank 32
14

16. Обеспечение ликвидности
на вторичном рынке облигаций
Позиции УРАЛСИБ Кэпитал на вторичном Операции УРАЛСИБ Кэпитал на рынке РЕПО в
рынке 2007 г.
Оборот торгов УРАЛСИБ Кэпитал, млрд руб.
, Оборот сделок РЕПО, млрд руб.
,
68
Доля рынка, %
,
55
8,20% 47
7,40% 36
34
375 27 30
4,50% 5%
19 20 19
268 16
9
23 60
мар .07
апр .07
дек . 07
фев. 07
ноя .07
май .07
сен .07
авг .07
янв. 07
июн.07
.07
окт .07
июл
2004 2005 2006 2007
 УРАЛСИБ Кэпитал – один из крупнейших участников  УРАЛСИБ Кэпитал стабильно входит в десятку
первичных размещений облигаций, а также один из крупнейших участников рынка РЕПО. В 2007 г. объем
важнейших игроков на вторичном рынке операций УРАЛСИБ Кэпитал на рынке РЕПО
превысил 379 млрд руб., при этом среднемесячный
 В 2007 г. оборот торгов УРАЛСИБ Кэпитал на рынке
оборот составлял 1 млрд долл.
долговых обязательств составил 375 млрд руб., а
 Операции на рынке РЕПО позволяют УРАЛСИБ
доля компании на рынке достигла 8,2%, благодаря
чему УРАЛСИБ вошел в тройку крупнейших Кэпитал стимулировать ликвидность ценных бумаг, в
операторов вторичного рынка облигаций. размещении которых он участвует.
В 2007 г. УРАЛСИБ Кэпитал занял 2-е
 Доминирующее положение УРАЛСИБ Кэпитал на
место по объему операций на вторичном
первичном и вторичном рынке облигаций
рынке облигаций, по версии журнала
обеспечивает конкурентоспособность клиентам
«РБК». 15

17. Положение УРАЛСИБ Кэпитал в различных
сегментах рынка
Особый интерес для УРАЛСИБ Кэпитал представляют Три ведущих лид-менеджера по выпускам облигаций
2-го и 3-го эшелонов в 2006- 2007 гг.
растущие компании из отраслей «новой экономики».
УРАЛСИБ является лидером рынка в данном сегменте ОРГАНИЗАТОР ЧИСЛО ЭМИТЕНТОВ
УРАЛСИБ Кэпитал предпочитает работать с компаниями самых 1 УРАЛСИБ Кэпитал 33
быстрорастущих отраслей, таких как розничная торговля,
2 ВТБ 30
строительство, финансовые услуги, производство
продовольствия, и сельское хозяйство. 3 Банк Москвы 30
УРАЛСИБ Кэпитал в качестве андеррайтера участвовал в
размещении облигаций компаний самых различных отраслей. В Работы УРАЛСИБ Кэпитал на рынке облигаций по
секторам, млрд руб.
2007 г. УРАЛСИБ Кэпитал выступил андеррайтером по 56
выпускам общим объемом 14,1 млрд долл.
Розничная торговля 17 выпусков 31 200
Объем и число выпусков, Строительство 15 выпусков 18 700
андеррайтером которых выступает УРАЛСИБ Кэпитал
63 Банковское финансирование 16 выпусков 16 900
Объем, млрд руб. 56
Число выпусков С/х, пищевая пр-ть, потребительские товары 15 выпусков 12 400
Металлургия 2 выпуска 8 000
31
22,7 Химическая пр-ть 5 100 3 выпуска
14 14,1
12 Российские регионы 3 000 3 выпуска
9,2
3,2 5,5 Другие 10 выпусков 15 000
2003 2004 2005 2006 2007
16

18. Конкурентные преимущества на рынке
долгового капитала
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАЦИОННЫЕ КОКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Объединенные ресурсы инвестиционного банка и одного  Богатый опыт в привлечении финансирования для
из крупнейших в России коммерческих банков быстрорастущих компаний 2-го и 3-го эшелонов, а также
для компаний с большой долговой нагрузкой
 Полностью укомплектованная инвестиционно-банковская
структура, позволяющая предлагать полный спектр  Большое число компаний, которые вышли на рынок и
инвестиционных продуктов и услуг, а также проводить все сформировали инвестиционный имидж при содействии
виды сделок УРАЛСИБ Кэпитал
 Команда молодых, опытных и динамичных специалистов,  Обширная база продаж, ориентированная на конечных
имеющих опыт проведения сделок в различных сегментах
держателей долговых обязательств, а не на центры
рынка долгового капитала и с компаниями различных
перераспределения;
отраслей
 Аналитические исследования по вторичному рынку
долговых инструментов.
ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ
ДЛЯ БЫСТРО РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ
17

19. 5 Анализ рынка акций и облигаций
18

20. Аналитическое управление
Эффективную поддержку брокерского бизнеса обеспечивает давно и заслуженно
признанная рынком команда аналитиков, в которой работают эксперты, имеющие
фундаментальную подготовку, а также большой опыт работы на российском и
международном рынках. Команда аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал ежегодно занимает
лидирующие позиции в мировых рейтингах и обеспечивает полное аналитическое покрытие
акций первого эшелона и значительный охват акций второго эшелона.
К основным продуктам команды аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал относятся:
 ежедневные и ежемесячные обзоры состояния российского рынка ценных бумаг;
 индустриальные обзоры с анализом крупнейших отраслей российской промышленности, обзоры наиболее
интересных компаний-эмитентов;
 стратегические и макроэкономические обзоры;
 исследования по конкретным компаниям;
 составление подробных инвестиционных справочников по эмитентам, а также справок и отчетов по
запросам клиентов.
10
20

21. Индексы УРАЛСИБ Кэпитал
1. «Индекс УРАЛСИБ – Энергетический»
URALSIB Power Index
2. «Индекс УРАЛСИБ – Телекоммуникационный»
URALSIB Telecom Index
3. «Индекс УРАЛСИБ - Нефтегазовый»
URALSIB Oil&Gas Index
4. «Индекс УРАЛСИБ – Металлургический
и Горнодобывающий»
URALSIB Metals&Mining Index
5. «Индекс УРАЛСИБ – Потребительский сектор»
URALSIB Consumer Goods&Retail Index
10
21

22. Аналитическое управление: лидер внутреннего
рынка с международной репутацией
Сильная аналитическая команда: полный спектр продуктов Опрос Thomson Extel Survey/ по СНГ и России 2008 г.:
 В аналитической команде УРАЛСИБ Кэпитал 25 Аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал стала 4-й среди в
профессионалов, осуществляющих анализ более чем 200 рейтинге российских аналитических команд;
компаний России и СНГ.  2-й по телекоммуникациям;
  2-й по металлургии;
УРАЛСИБ Кэпитал обеспечивает глубокий анализ рынка
долговых обязательств.  3-й по рынку акций.
Опрос Thomson Extel по странам EMEA 2006 г.
 Аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал является
связующим звеном между инвесторами и эмитентами на  4-е место в рейтинге российских команд;
рынке, где все более важной силой становятся российские Рейтинг Institutional Investor по развивающимся рынкам EMEA
инвесторы. 2008 г.:
 4-е место в рейтинге российских команд;
Международное признание Рейтиг ведущих аналитиков Institutional Investor 2008 г. –
 В рейтингах Institutional Investor и Thomson Extel Опрос хедж-фондов:
аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал занимает  4-е место (2-е среди российских инвестиционных банков);
лидирующие места среди аналитических команд компаний,
Рейтинг Institutional Investor по России:
работающих на российском рынке.
 5-е место среди российских команд в 2006 г.;
 6-е место в 2007 г.
19

23. 6 Команда и контакты
22

24. Контактная информация
Марк Темкин
генеральный директор
t em_ma@u r al s ib .r u
Продажи акций и Корпоративные Долговые Аналитическое
трейдинг финансы инструменты управление
Олег Воротницкий Олег Лухтон Борис Гинзбург Константин
Управляющий директор Управляющий директор Глава департамента по Чернышев
Глава управления Глава департамента операциям с долговыми Глава аналитического
международных операций корпоративных финансов инструментами управления
с акциями o e .l k t n r l ib
l g u h o @u a s .r b g in z b u r g @u r al s ib .r u c h e_kb @u r al s ib .r u
v r s r l ib u
o _o @u a s .r u
Сергей
Шемардов
Начальник управления
Владимир Титков продаж долговых
инструментов
Управляющий директор s h e_s a@u r al s ib .r u
Корпоративные финансы
t k v v r l ib u
it o v @u a s .r
www.urals ibcap.ru
Россия
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Ул. Ефремова, 8,
Москва 1 9 4
1 0 8
Тел.: + 7( 9 )7 8
4 5 8
0 8
8 8
Тел.: + 7( 9 )7 8
4 5 8
23
6 6
1 7

25. 8 Рыночные сделки УРАЛСИБ Кэпитал
24

26. Последние проекты в сегменте
корпоративного финансирования
Первичное размещение акций Группы ЛСР IPO of Cherkizovo Group
Первичное размещение акций Группы
 Участие в первичном размещении одной из ведущих
Черкизово
Завершен компаний в сфере девелопмента, строительства и Завершен
в декабре 2007 г. производства строительных материалов С.- в мае 2006 г.
 Организация IPO одного из лидирующих
Петербурга и Ленинградской области мясоперерабатывающих предприятий России
IPO крупной компании
IPO крупнейшего мясо-  Консультирование по вопросам подготовки и
сферы недвижимости  Консультирование подготовки и проведения IPO перерабатывающего
объемом 917 млн долл. реализации первичного размещения
Со-орагнизатор  Подготовка аналитических материалов об эмитентне предприятия
 Реализация маркетинговой кампании
250 млн долл.  Отличное значние инвесторов в развивающиеся рынки
Со-организатор
Продажа Eurasia Gold Первое размещение
конвертируемых облигаций
Завершен
 Эксклюзивный финансовый консультант
Завершен
в июле 2007 г. золотодобывающей компании Eurasia Gold (Казахстан) в апреле 2006 г.
и брокером при сделке со стратегическим инвестором –
Сделка по продаже крупнейшей в Казахстане добывающей компанией Размещение конверти-
золотодобывающей Казахмыс руемых облигаций до IPO
компании объемом
В объеме 50 млн долл.
270 млн долл.  Консультирование, поиск стратегического инвестора,
Совместный глобальный
Эксклюзивный проведение переговоров
финансовый консультант координатор и регистратор
Частное размещение до IPO с последующим Первичное размещение «Группы Разгуляй»
публичным размещением
Завершен
в июне2007 г.  Участие в частном размещении до IPO среди  Размещение акций на российских биржах
Завершен
финансовых инвесторов в марте 2006 г.  Консультирование, связанное с подготовкой и
Ведущий дилер
 Подготовка компании к публичному размещению на реализацией IPO
автомобильного рынка
Эксклюзивный
российских фондовых биржах IPO Группы Разгуляй  Привлечение долгосрочных инвесторов
глобальный координатор  Подготовка компании к размещению на одной из объемом 144 млн долл.  Подготовка аналитических матариалов об эмитентне
Со-организатор
и регистратор мировых бирж
IPO Нефтяной компании Роснефть Частное размещение акций Евросети
 Со-организатор первичного размещения акций ведущей
российской нефтяной компании «Роснефть» Завершено  УРАЛСИБ организовал частное размещение одной из
Завершен в феврале 2006 г. ведущих розничных сетей в России
в июле 2006 г.  Организация сложной сделки: размещение среди
институциональных и частных инвесторов  Консультирование по вопросам подготовки и
Частное размещение
IPO ведущей реализации размещения
 Реализация сложной маркетинговой кампании акций одной из
нефтегазовой компании крупнейших в России  Подготовка информационного меморандума и других
объемом 10,4 млрд долл.  Отличное знание мировых инвесторов в
Со-организатор развивающиеся рынки
розничных сетей
Совместный координатор 28
маркетинговых материалов, связанных с компанией
25

27. Консолидационные проекты в сегменте
корпоративного финансирования
Продажа 100%
Консультирование по Консультирование по акций Eurasia Gold Консультирование
приобретению 59,7% продаже 50% акций компании Kazakhmys продажи
акций Алтайсвязи Примтелефона 49% акций в ЦСУ-900
Приобретение Консультирование Консультирование Подготовка
гранитного карьера продажи 7,5% акций по приобретению справедливой оценки
для компании МСС для Банка НИКойл СтавТелеСота
Planeta
Group
Консультирование
по приобретение
мясоперерабатывающего Консультирование по Приобретение сети АЗС Консультирование по вопросу
завода в Восточной приобретению розничных в Восточной Европе приобретение компании для
Европе активов в Германии НИКойла
26

28. Организация выпусков облигаций
2008 2008 2008 2008 2008
Организатор Организатор Организатор Организатор Lead Manager
Организатор
ЛК УРАЛСИБ Группа КОСМОС М-Индустрия НФК Корпорация Железобетон
5 000 млн руб. 2 000 млн руб. 1 500 млн руб. 2 000 млн руб. 1 000000 mn
1 млн руб.
2008 2007 2007 2007 2007
Организатор Организатор Организатор Организатор Организатор
Московская обл. Группа ЛСР Копейка ЛК УРАЛСИБ Инком-Авто
10 000 млн руб. 3 000 млн руб. 4 000 млн руб. 2 700 млн руб. 2 000 млн руб.
Башкортостан
2007 2007 2007 2007 2007
Организатор Организатор (CLN) Организатор Организатор Lead Manager
СКБ-Банк ЛК УРАЛСИБ ТрансТехСервис Башкирия OGO Group
1 000 млн руб. 2 500 млн руб. 1 000 млн руб. 1 500 млн долл. RUR 1 500 mn
27

29. Организация выпусков облигаций
2007 2007 2007 2008 2008
Организатор Организатор Организатор Со-организатор Со-организатор
Заводы ГРОСС SetlGroup Югорская ЛК ТрансКонтейнер РоссельхозБанк
1 000 млн руб. 1 000 млн руб. 1 000 млн руб. 3 000 млн руб. 10 000 млн руб.
2008 2008 2008 2008 2008
Со-организатор Со-организатор Андеррайтер Андеррайтер Со-организатор
МТС Желдорипотека ВТБ24 АФК «Система» Renaissance Credit
10 000 млн руб. 2 500 млн руб. 6 000 млн руб. 6 000 млн руб. 4 000 млн руб.
2008 2008 2008 2008 2008
Со-организаторr Со-организатор Со-организатор Со-организатор Со-организатор
ДГК ВБД СЗТ Группа Разгуляй Севкабель Холдинг
5 000 млн руб. 5 000 млн руб. 3 000 млн руб. 3 000 млн руб. 2 000 млн руб.
28