Download to read offline
Uploaded byVladimir Baydin
Russian venture market 2013
Доклад Владимира Байдина освещает возможности привлечения инвестиций в сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России, включая данные по венчурному рынку, структуре инвестиций и основные сделки 2013 года. Основные выводы выделяют наличие значительных инвестиций со стороны частных и государственных фондов, а также ряд проблем, таких как методология и сегментация рынка. Прогноз роста рынка на 2014 год составляет 20%.
Russian venture market 2013
- 1. Возможности привлечения государственныхи венчурных инвестиций в ИКТ Байдин Владимир Руководитель направления корпоративных финансов Москва, 27.02.134 1
- 2. Венчурный рынок итоги 2013г. Объеминвестиций $0,7bn o 250+ инвесторов o Только публичные сделки o Каждая 6-я сделка без оценки o Средний размер инвестиций ~ $2M o Медианная сделка ~ $0,2M o Посевные инвестиции ~ 70% 400+ Количество сделок 2
- 3. Венчурный рынок топ-5 сделок Avito Naspers $50m Delivery Hero Phenomen $30 m Ostrovok.ru Syndicate $25 m GameInsight IMI.VC $25 m E96.ru IQ One $20 m 3
- 4. Венчурный рынок проблема методологии Повсеместноевнедрение ИКТ-сервисов интеграция классических услуг с ИКТ-инфраструктурой Размытие стадий инвестирования seed VS pre-seed Конвергенция технологий маркетинг и реклама Продукт VS технология финансовые сервисы Оффлайн и онлайн аутсорсинг и торговля Существует методологическая проблема сегментирования венчурного рынка как по стадиям инвестирования, так и по отраслям. 4
- 5. Венчурный рынок структура рынка венчурныйрынок 3% 7% ICT 12% Retail Finance 78% Other сегмент ICT Internet Service Mobile Apps 9% 11% 47% Software 16% Clouds 17% Данные J’son&Partners на основе анализа публичных источников Other 5
- 6.
- 7. Венчурный рынок когда даютденьги? 15% 13% 13% 12% 10% 6% 7% 7% 6% 5% 5% 2% o Пик: осень-зима o Спад: весна-лето o Минимум сделок – апрель o Максимум сделок – декабрь Учитывая инвестиционный цикл, можно сделать вывод, что максимальные шансы получить инвестиции у заявок, поданных в марте/апреле. Данные J’son&Partners на основе анализа публичных источников 7
- 8. Венчурный рынок кто даетденьги? Венчурные фонды 71% 10% 16% 14% ICT 4% Retail 9% Finance Other 44% 82% Частные инвесторы 8% ICT 32% 5% 6% Retail Finance Other Госфонды 75% 9% ICT Venture funds Private investors Governmental Corporate 75% 8% Retail Technology Other Корпорации 17% ICT Данные J’son&Partners на основе анализа публичных источников 8% 4% 4% Retail Medicine Other 8
- 9. Венчурный рынок крупнейшие инвесторы Венчурныефонды Частные инвесторы Altair Александр Бородич Runa Capital Павел Черкашин Prostor Capital Игорь Рябенький ТOP-3 Корпорации Госфонды Microsoft ФРИИ Softline Московский посевной Cisco МинЭк РТ 9
- 10. Венчурный рынок возможности ипроблемы Венчурный рынок РФ предлагает значительные возможности для привлечения капитала в сектор ИКТ как со стороны частных инвесторов, так и со стороны государственных фондов. При этом, существует ряд «родовых» травм, которые являются серьезными барьерами для дальнейшего роста рынка. Растущий рынок Мало новых идей Транспарентность Много клонов Много инвесторов Локальные сервисы Роль государства Человеческий капитал Инфраструктура Монетизация 10
- 11. Венчурные инвесторы воронка инвестирования 1% 1200 заявок в среднем в год проектов получают финансирование 120 встреч в среднем в год 12 проектов проинвестировано 11
- 12. Венчурные инвесторы мода 2014 медианныйпрогноз роста рынка в 2014г. 20% 12
- 13. Венчурные инвесторы барометр настроения max beta 90 Медианноезначение min 30 65/100 Барометр настроения представляет собой медианную оценку эмоциональной оценки состояния венчурного рынка профессиональными игроками на базе проведенного опроса. Максимальное значение равно 100, минимальное – 0. 13
- 14. Спасибо за внимание! ВладимирБайдин + 7 916 268 44 67 E-mail: vbaydin@json.ru Контактные телефоны: +7 (495) 625-72-45 www.json.ru