Downloaded 53 times
Uploaded byАнтон Арнаутов
Fingooroo
Документ представляет компанию Fingooroo, онлайн платформу для взаимного кредитования, которая связывает заемщиков и кредиторов, предлагая гибкие условия займов. Fingooroo обеспечивает высокий доход для кредиторов и новый канал привлечения заемщиков для банков и микрофинансовых организаций, что позволяет преодолевать кредиты без сложных процедур. Платформа была признана лучшей в области fintech и демонстрирует рост популярности в условиях ужесточения требований к кредитованию.
Fingooroo
- 1. Онлайн сервис взаимногокредитования
- 2. 2 Среди соинвесторов -компания Айтеко, один из лидеров IT решений для финансового сектора Fingooroo является открытой платформой, где заемщики могут взять кредит, кредиторы получить высокий доход на инвестиции, банки монетизировать заявителей, не прошедших скоринг, а оффлайн МФО получить новый канал привлечения заемщиков. В 2013 году компания успешно привлекла инвестиции от фонда Maxfield Capital Fingooroo сегодня Fingooroo был признан лучшим инновационным сервисом в области fintech на форуме FinNext 2014
- 3. Высокие ставки позаймам Серьезные проверки в банках Сбор документов, справок и поиск поручителей Взять в долг у знакомых стало тяжелее в кризис http://www.regnum.ru/news/economy/1924558.html http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-rynka-mikrofinansirovaniya-v-rossii-po-itogam-2014-goda-sostavit-180-185-mlrd-rubley-nsv-1000144196 http://www.banki.ru/news/research/?id=7102970 Проблемы заемщика Усиливающийся кризис ведет к ужесточению выдачи кредитов в банках Каждый четвертый житель России имеет больше одного кредита Общий объем потребительских кредитов физ.лицам ₽7.9 трлн. 3
- 4. Процент по вкладамне покрывает инфляцию Приемлемая доходность в банках только при суммах от ₽1 млн. и сроках вклада от года Фондовый рынок требует больших сумм и знаний Форекс - высокорисковый инструмент Проблемы кредитора http://www.rg.ru/2015/06/02/vklad.html http://top.rbc.ru/finances/05/03/2015/54f861b79a79475fcc97bb75 Средние ставки в рублях по вкладам сроком на год в 2015 Ожидаемый уровень реальной инфляции 12-14% 15-17% 4 ₽300 тыс Минимальный порог вхождения на фондовый рынок
- 5. Fingooroo позволяет заемщикуи кредитору взаимодействовать напрямую и размещать средства или брать займы на своих условиях. 30-50% годовых Прогнозируемый уровень риска Инвестиции не требуют времени и спец. знаний Cистема сбора просроченных кредитов Займ не выходя из дома, в любой точке РФ Кредит без поручителей и сбора справок Гибкость в выборе суммы, срока и ставки Снижение процентных ставок для повторных заемщиков Предприниматели, в целях финансирования своего бизнеса Заемщики, которые не могут взять кредит в банке из-за ужесточившихся требований Кредиторы - клиенты банков, которых не устраивает доходность по депозитам Целевая аудитория 1 2 3 Ценностное предложение Для кредитораДля заемщика 5
- 6. Рынок: глобальный Основан вАнглии в 2005 Более 100 тыс. заемщиков Выдано с 2005 года: £880 млн Основан в США в 2006 Более 800 тыс. заемщиков Выдано с 2006 года: $9.2 млрд IPO 2014: $900 млн инвестиций Основан в США в 2005 Более 250 тыс. заемщиков Выдано с 2005 года: $3 млрд Средневзвешенный годовой рост с 2009 Объем мирового рынка P2P кредитования в 2014 136%$9 млрд www.lendacademy.com/wp-content/uploads/2014/03/Liberum-AltFi-Pres-11th-Mar-14.pdf www.pwc.com/en_US/us/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf 6
- 7. 1,250 2,500 3,750 5,000 2014 2015 20162017 Минимально прогнозируемый объем рынка p2p кредитования в России, 2014-2017 (млн. руб) Ранняя стадия развития Мало игроков Значительный потенциал роста Отсутствие регулирования Высокие процентные ставки Особенности Рынок: Россия http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-rynka-mikrofinansirovaniya-v-rossii-po-itogam-2014-goda-sostavit-180-185-mlrd-rubley-nsv-1000144196 http://marketing.rbc.ru/research/562949993031957.shtml Объем портфеля МФО в 2014 Объем рынка P2P в 2014 ₽600 млн₽55 млрд 7 100% рост CAGR Объем потреб. займов в 2014 ₽7.3ТРЛН http://www.raexpert.ru/sproject/bfsr/finstrategy-2020/microfinans http://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/crowdfinance-market-in-russia-crowdfunding-crowdinvesting-crowdlending
- 8. Бизнес-модель (P2P) Комиссия сзаемщика за выданный займ 8% Плата с кредитора за предоставление расширенного сервиса ₽1000 Комиссия с кредитора за осуществления collection 15%* Комиссия за выдачу займов, от МФО ₽1300 за займ Доход от сервиса «отсрочки платежа» 1% в день от суммы задолженности Структура доходов (%) 1% 26% 3% 26% 45% Комиссия с заемщика (P2P) Комиссия за покупку времени Комиссия с кредитора Собственный процентный доход Комиссия с МФО * платится только в случае дефолта по займу 8
- 9. Fingooroo монетизирует заявки,не прошедшие скоринг банков, создавая дополнительный доход для банков-партнеров Плюсы для МФОПлюсы для банка Fingooroo создает дополнительный канал привлечения заемщиков для оффлайн МФО Новые заемщики, предварительно валидированные банком Расширение географии присутствия Возможность фондировать любое число заявок, без гарантии выкупа опред. объема Дополнительный доход от клиентов, не прошедших скоринг банка Получение дохода по обслуживанию карты/счета Нет необходимости интегрироваться с каждым МФО отдельно Бизнес-модель (МФО и банки) 9
- 10. Кредитование физ. лиц(P2P) Фондирование от физ. лиц (P2P) Монетизация заемщиков, не прошедших банковский скоринг Фондирование от оффлайн / онлайн МФО Собственный Soft-collection Собственный call-center Fingooroo – маркетплейс, объединяющий всех участников рынка внебанковского кредитования. Конкуренты 10
- 11. Количество выданных займов(шт.) и общий объем выдачи (руб): август 2014 - апрель 2015 75 150 225 300 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Общая сумма выдачи Количество займов Доля повторных заемщиков (%): сентябрь 2014 - апрель 2015 25% 50% 75% 100% Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Половина выданных кредитов в апреле являются повторными Снижение объемов в ноябре вызвано введением ограничения на максимальные лимиты Результаты работы 14x Число ежемесячно выдаваемых займов выросло в 14 раз 700% Общая ежемесячная сумма выдачи выросла на 700% 3x В 3 раза выросло число заемщиков, вернувшихся на площадку 11
- 12. Динамика дохода (руб.):январь - декабрь 2015 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Доход Прогнозируемый доход Финансы 12 Подключение банков
- 13. 2015 15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000 450 900 1,350 1,800 Январь Февраль МартАпрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Количество займов Общая сумма выдачи Прогнозируемая сумма выдачи и кол-во займов Финансы 13
- 14. 85% расходов в2015 – фонд оплаты труда, из которого 40% это затраты на улучшение функционала платформы. Финансы 14 2015 2016 2017 2018 2019 Доходы всего займов (шт.) 7,176 43,200 91,200 139,200 160,000 всего займов (тыс. руб) 201,787 2,096,000 6,560,000 10,440,000 16,000,000 МФО займы (шт.) 4,479 28,944 61,104 93,264 107,200 МФО займы (тыс.руб) 133,801 1,404,320 4,395,200 6,994,800 10,720,000 ВСЕ ДОХОДЫ (тыс. руб) 8,658 79,814 222,284 344,290 518,717 ВСЕ РАСХОДЫ (тыс. руб) 31,222 93,922 158,106 225,043 248,130 OPEX (тыс. руб) 24,260 79,346 148,314 214,979 240,004 Операционная прибыль (тыс.руб) -15,602 468 73,970 129,312 278,713 EBITDA (тыс. руб) -22,564 -8,284 64,482 119,621 270,587 Накопленная EBITDA (тыс. руб) -22,564 -30,848 4,141 66,704 217,441 Чистая прибыль (тыс. руб) -22,564 -8,284 64,482 119,621 294,761 Чистая накопленная прибыль (тыс. руб) -20,383 -27,586 28,627 1,054,870 1,349,632
- 15. Основные направления инвестиций объемраунда $600 000 доля в капитале 17% pre-money valuation $3 млн Инвестиционное предложение Автоматическое распределение займов для снижения риска кредиторов Улучшение сервиса Развитие ИТ функционала системы Запуск cross boarding кредитования 15
- 16. Генеральный директор GE MoneyBank Mastercard Beeline PayOnline МВА в Kelley Business School, USA Операционный директор Русский Стандарт Петрокоммерц Мой Банк МГУ, математический факультет IT директор Ренессанс капитал Headhunter МФТИ, факультет кибернетики Ольга Святченко Анастасия Мухачева Сергей Складчиков Команда 16
- 17. Ольга Святченко Генеральный директор +7965 378 40 05 osvyatchenko@fingooroo.ru Контакты 17
- 18.
- 19. 19Unit economics руб. Cost ofcustomer acqusition (CAC) 1063 Customer lifetime value (LTV) 4978 Operational costs per customer 1044 CAC + Opex / LTV 42%
- 20. 20Расходы Основные статьирасходов, % 30% 60% 90% 120% 2015 2016 2017 2018 2019 Чистая прибыль Налоги Хозяйственные расходы и аренда Расходы на верификацию ФОТ Маркетинг Capital (Разработка и PC) OPEX
- 21. 21 Регистрация Бесплатные проверки Оплата 70руб Выпуск на площадку Верификация Платные проверки В случае проблем с верификацией и выпуском на площадку, мы передаем заявку партнерам Общая схема верификации заемщика
- 22. 22 Заявка в МФОМФО сделал предложение, клиенту выставлен счет Клиент платит за подбор кредита Продажа лидогенераторам В предложение от другого МФО МФО финально не выдало кредит МФО получает контактные данные Отказ от продажи в МФО Передача заявки в МФО В случае проблем с верификацией и выпуском на площадку, мы передаем заявку партнерам