1. Indian CV Industry
Change is the only constant
Theàte h ologi alàa dà usi essà odelà
dis upio sài pa tàI dia àOEMsàa dàsupplie sà
atàaài eà he à olu esà e eàu de àp essu eà
fo àse e alà ea s.àO e allàdo esi àCVàsalesà
d oppedàf o àaàhighàofà kàu itsài àFY àtoà
kàu itsài àFY ,ài.e.,à o t a tedàdu i gàthatà
pe iodà ithàaàCáG‘àofà- . %.àDo esi à hal-
le gesàasà ellàasàaà egai eàglo alàe i o e tà
ledàtoàaàge e all à halle gi gàe i o e tàfo à
o e ialà ehi les.
Lu kil ,àposii eàe o o i ài petusào e àtheà
lastàt oà ea sàhasàledàtoàaàtu a ou dài ào e allà
sales.àG o thàf o àFY àtoàFY àofàa outà
%à esultsàf o àsig ii a tàGDPàg o thà atesà
ofà o eàtha à %.àI diaà u e tl à oastsàtheà
highestàg o thà ateàa o gà ajo àe e gi gà a-
io s.àLo ài laio àa dàst o gàFDIài lo sàha eà
addedàtoàposii eà usi essàa dà o su e àse i-
e tàasà ele tedài à usi essàa dà o su e à
o ide eài di ato sàthatàa eàs ua el ài à
posii eàte ito .àP o-i est e tàpoli iesàsu hà
asàtheà Makeài àI dia ài iiai e,à %ài est-
e tài àDefe seàa dài easedàFDIàli itsàfo à
other sectors such as insurance have supported
usi essàse i e tàa dàhelpedà eathe à ega-
i eàhead i dsàf o àaàge e all àsluggishàglo alà
e o o .àPosii eà o e tu à o i uesài àQ à
FY à ithàa outà %àYoYàg o thài àdo esi à
sales.
“While initially driven by Western
OEMs entering the country and trying to
make a mark, technological upgrades have
been incorporated successfully by local
incumbents.
By Wilfried G. Aulbur, Jeffry Jacob, and Premendra, Roland Berger Pvt. Ltd.
T
he glo al auto oi e i dust is u de goi g u p e ede ted ha ge a d dis up-
io . Auto o ous d i i g, o e ted ehi les, the ise of e- o e e a d the
sha i g e o o ill ha ge the a o su e s look at o ilit a d logisi s.
I dust . ith its fa ets of o ots, D p i i g, et ., ill o pletel ha ge alue
hai s. Co peiio a a d ill o e f o o -t adiio al o pa ies that a e
i le a d o e adept at i i g toda s gold , i.e., at gathe i g a d a al zi g data
as ell as desig i g p odu ts a d se i es ased o this a al sis. Toda s o kfo e
eeds to e skilled a d e-skilled at e e i easi g pa e to keep up ith the hal-
le ges of the futu e. O top of all these ha ges, OEMs a d supplie s eed to ope
ith olaile a kets, ie e o peiio , i easi g egulaio s i the a ea of safet
a d e issio s, t ust issues f o so iet at la ge due to e e t s a dals, et . The list of
halle ges is lo g ot likel to get sho te a i e soo .Wilfried G. Aulbur
Jeffry Jacob
Premendra
“eg e t- ise d a i s
“alesàsu essà a iesàst o gl àa ossàseg-
e ts.àTheà“CVàpasse ge àseg e tà ollapsedà
f o àaàhighàofà kàu itsài àFY àtoà kàu itsà
i àFY .àThisà ollapseà asàd i e à à o pei-
io àf o àth ee- heele sàthatàa eà heape àa dà
weigh less and hence provide advantages in
totalà ostàofào e shipàasà ellàasàf o àMPVsà
a dàUVsà hi hàofe àg eate àpasse ge à o fo t.à
La kàofài a eàalsoàli itedàsalesài àtheàseg-
e t.à
Theà“CVà a goàseg e tàalsoàsa àsig ii a tà
o t a io àf o àaàhighàofà kàu itsài àFY à
toà kàu itsài àFY .àHe e,àtheà - . Tàpi k-upà
su -seg e tà asà athe àsta leài àte sàofà
o e allà olu e.à“u - Tà i iàt u ks,àho e e ,à
o t a tedà ithàaàCáG‘àofà ea l à %àa dàa eà
u e tl àa outà %àofàtheào e allà a ketàf o à
MOTORINDIA u August 201626

2. %ài àFY .ààTheàshitài à a ketà o posiio à esultedàf o à
agg essi eàp i i gàofàso eàpi k-upsà o i edà ithàtheàhighe à
uilit à alueàofàla ge à ehi les.àI àtheàpi k-upàseg e t,àMahi d aà
o a dsàa ài p essi eàposiio à ithà %à a ketàsha eà hileà
TataàMoto sàa dàáshokàLe la dàdi ideàtheà està ea l àe uall à
et ee àthe sel es.
TheàLCVàpasse ge àseg e tà ou edà a kàtoàFY àle elsài à
FY à ithàa outà kàu itsàsold.àU a izaio àa dài easi gà
eedàfo ài te - it àa dàse i-u a àt a spo tàsuppo tà olu esàofà
thisàseg e t.àTheà a goàseg e t,àho e e ,à e ai sà eakà ithà
kàu itsàsoldài àFY à s.à kàu itsài àFY .àO e apa it àa dà
aà o st ai edài a i gàe i o e tà
leadàtoàsu duedàsales.àHo e e ,àasàtheà
LCV:MHCVà aioài àI diaàisào l à . : à
s.à : ài àChi aàa dà : ài àEu ope,àlo à
pe et aio àisàe pe tedàtoàd i eàsalesà
i àtheàfutu e.
TheàMHCVàpasse ge àseg e tàlostà
a outà %à olu esà et ee àFY àa dà
FY à ithàa outà kàu itsàsoldài àFY .àà
Theà usesài àtheà . - Tà atego à
a ou tedàfo à %àofào e allà olu es,à
aàstead ài easeàf o à %ài àFY .à
Theà a ketàisàdo i atedà àáshokà
Le la dà % àa dàTataàMoto sà % à
follo edà àVol oàEi he à % .
TheàMHCVà a goàseg e tà o eàtheà u tàofà eakàe o o i à
fu da e talsàdu i gàFY àtoàFY .àTheàseg e tà ollapsedàf o à
aàhighàofà kàu itsài àFY àtoà kàu itsài àFY .à“i eàthe àa à
i p o edàe o o i àe i o e tà ega di gàGDPàa dà o eài f a-
st u tu eàg o th,àde easi gài putà ostsà diesel,ài te està ates ,à
epla e e tàde a dàfollo i gà ea sàofàdela edàpu hasesà
a dàp e- u i gàefe tsà ega di gàtheài pe di gài t odu io à
ofàB“-IVàe issio à o sàa dàáB“às ste sàha eàd i e à o ustà
g o thàofàtheàseg e tàatàaàCáG‘àofà . %.àI àFY ,ào e allà ol-
u esàstoodàatà kàu itsàa dà e eàsillàsh àofàp e iousà e o dà
u e s.àO e all,àaà lea àshitàto a dsà
highe àto ageà ehi lesàa dàt a to -
t aile sàisà isi le.àHaulageàt a to -t ail-
e sàg e àatàaàCáG‘àofà %à et ee à
FY àa dàFY ,àHCVà‘igidsàg e àatà
. %,à hileàMCVàCa goàg o thà asà
a outà . %àa dàICVà a goàg e ào l à
atàaàlo à . %.
Theàseg e tàdidàseeàsig ii a tà
shitsài à a ketàsha e.àáshokàLe la dà
gai edà %àf o àFY àtoàFY àa dà
u e tl àa ou tsàfo àa outà %àofà
theàtotalà olu e.àMa ketàsha eàgai sà
ofàáshokàLe la dà esultàf o àaà o i-
“India’s commercial vehicle market
promises to be dynamic and exciting
going forward. Agile companies with clear
strategies and stringent execution are
likely to reap most of the beneits that
the market will present. Winners will have
a unique opportunity to leverage a large
volume base in India for global success.
MOTORINDIA u August 201628

3. aio àofàst o gàe o o i àa i it ài à“outhàI dia,àtheà o pa sà
st o ghold,àasà ellàasàaàsig ii a tài easeài àdeale à et o kài à
No thàI dia.à“t o gàp odu tsài àtheà . - Tàa dà> Tàseg e tsà
alsoàsuppo tedà a ketàsha eàgai s.àTataàMoto sà a ketàsha eà
d oppedàf o à %àtoà %ài àtheàsa eài eàf a e,àho e e ,à
o e allàtheà a ketàposiio àofàtheàduopol àst e gthe edàf o à
%ài àFY àtoà %ài àFY .
O e all,àCVà olu esài àI diaàa eàe pe tedàtoàg o àtoàa outà
. à àu itsài à .ààThisàde elop e tà illà eàd i e àa dà
i lue edà àaà u e àofàke àfa to s.à“ig ii a tàg o thà illà eà
d i e à àtheà“CVàseg e tà hi hàshouldàa ou tàtoà kàu its.à
LCVsà illàg o à ode atel àtoà kàu itsài à àa dà usesà illà
g o àe e àslo e àtoà ea hàa outà kàu its.àTheàMHCVàseg e tà
isàp edi tedàtoàg o àatàaàstead à . %àCáG‘àa dà ea hàa outà
kàu its.àásàaà o se ue e,àI diaà illà eàtheà o ld sàthi dàla g-
estàMHCVà a ket.
G o th d i e s
G o thàd i e sàa eà a .àI easedài teg aio àofà
I diaà ithàtheàglo alàe o o à illàleadàtoài easi gà
i po tsàa dàe po tsàa dàhe eàt a spo tàofàgoodsà
a ossàtheà ou t .àál ead àtoda ,àI dia sài po tàa dà
e po tài te sit ,ài.e.,àtheà aioàofàI dia sài po ts/
e po tsàtoàtheà ou t sàGDPàisàa ou dà %àa dà
o àpa à ithàChi a.àFa to à ostàad a tagesàa dàtheà
i easi gàte de àofà o pa iesàtoàde- iskàthei à
ásiaàfootp i tà à uildi gàupào àe te di gàp odu io à
a i iiesài àI diaà illàe su eàthatàI dia sàpa i ipaio à
i àglo alàt adeà illàg o àsu sta iall àgoi gàfo a d.àà
I f ast u tu eài est e tsài àpo ts,à ail a sàa dà
oadsàa dà egulato àefo tsàsu hàasàtheà e e tàpass-
i gàofàtheàgoodsàa dàse i esàta à eateàa àe i o -
e tài à hi hàI diaà illàdeli e ào àhe àpote ial.
U a izaio ài àI diaàisàe pe tedàtoài easeàf o à
aà u e tàle elàofà . %à asàpe à à e sus àtoà . %ài à .à
I àpa i ula ,à ega- iiesàlikeàMu ai,àDelhi,àBa galo eàa dàde-
veloping centers such as Pune will face challenges and will need
e àlogisi sà o epts.àFo àe a ple,àDelhiàisàa o gàtheà o ld sà
ostàde sel àpopulatedà iies.àWhileàtheà it àitselfàisàdo i atedà
àtheàte ia àse to ,àitàisàsu ou dedà àse e alàla geài dust ialà
a easà ithài te si eà a ufa tu i gàa i iies.àCu e tl ,àtheseà
ajo ài dust ialàa easài àNC‘àa eà o e tedàtoàtheà estàofàtheà
ou t à iaà aio alàhigh a sàthatàpassàth oughàtheàhea tàofà
Delhià eai gàu e essa àt u kàt ai à ithi àtheà it à ou da-
ies.àGoi gàfo a d,à eà a ài agi eàaà et o kàofàpe iphe alà
e p ess a sàthatà o e tà ajo ài dust ialàa easàa dà passà
Delhi.àCo espo di gàlogisi sà o eptsà ouldàseeàaàhie a h àofà
logisi sàhu sàa ou dàtheà it à hi hàa eàse edà otào l à às allà
i e à it àdeli e àt u ksàa dàt pi alàlo g-haulàt u ksà utàalsoà à
s all àlo g-haulàt u ksàasàsho ài àFigu eà .àThisà ouldàope à
upà olu eàa dàp odu tàoppo tu iiesàfo àI dia àOEMs.
T e dsàsu hàasàe- o e eà illàha eàa àe uall ài po ta tài -
pa tào àlogisi sàde a dài àtheà ou t .àE- o e eàisàg o i gà
glo all àatàa outà %àa uall àa dàisàe pe tedàtoàa ou tàfo à
- %àofàtotalà o e eà à .àTheà ajo it àofà ille ialsà
e pe tsàsa e-da àdeli e ,àdeli e iesàthatà eedàtoà eàe e utedà
eithe à iaà“CVsàa dàLCVsàfo àlastà ileàt a spo taio à o ple-
e tedà ài o ai eà e à usi essà odelsàle e agi gàp i ateà
a s.
I p o edài f ast u tu eàa dàpoli ài iiai esàsu hàasàtheà
e e tàadopio àofàaà o o àG“Tà illàd i eàde a dàfo à oadà
logisi s.àCo i edà ithàaàightàagai stào e loadi gàthisà illàleadà
toàaà o i uedàp ofessio alizaio àofàtheàlogisi sàse to àa dàaà
o i uedàshitàto a dsàhighe àto ageà ehi les.
Tele ai sàpla sàa ài easi gà oleài àa àI dia à o te tàasàità
d i esào e allàTCOàopi izaio àa dàlogisi sàei ie .àPe et a-
io àle elsàofàtele ai sàsoluio sàofàI dia àleetàope ato sàha eà
soàfa à ee àlo ,àho e e ,ài àpa i ula ,àla geàleetàope ato sà
o eàtha à àt u ks àu de sta dàtheà e eitsàa dàa eài eas-
i gl ài li edàtoàle e ageàtheàsa e.àI o ai eàlogisi sà odelsà
MOTORINDIA u August 201630

4. su hàasàtheà ela àapp oa hàpio ee edà à‘i igoàhea il àdepe dà
o àtheàusageàofàtele ai sàa dàad a edàdataàa al i s.à“ophis-
i atedà uilt-i ài tellige eà odulesàhelpà‘i igoàtoàpla à ehi les,à
ha eà ealài eà ehi leà isi ilit ,àopi izeà outes,ài o po ateà
i fo aio àa outàtolls/ o de s,àd i e à eha io ,àpe fo a eà
histo ,àet .,àthe e àsig ii a tl à edu i gàt a sitài eà ào e à
%à o pa edàtoàt pi alàope ato s.
Ne àte h ologiesàa dài p o edà ualit àofàe gi es,àgea o -
es,à hassis,à a i s,àet .à illà ele tàaà o i uousàshitàofà u i gà
pate sàto a dsà alueàt u ks.àWhileài iiall àd i e à àWeste à
OEMsàe te i gàtheà ou t àa dàt i gàtoà akeàaà a k,àte h o-
logi alàupg adesàha eà ee ài o po atedàsu essfull à àlo alà
i u e ts.àThisàt e dàisàsuppo tedà à egulato àefo ts,àe.g.,ài à
theàa eaàofàsafet àa dàe issio s.à
I easedà ostàofà ehi lesàisàaà halle geàfo àI dia àpla e s.à
“ aleàefe tsàofàglo alà o peito sà ate .àFo àe a ple,à hileà
TataàMoto sàisàglo all àtheàfou thàla gestàpla e ài àtheàMHCVà
seg e tàasàpe à àsales,àáshokàLe la dàisào l ào à thà
posiio .àI àtheàLCVàseg e t,àTataàMoto sàleadsàtheàI dia à
o pa iesà ithàaà thàpla e.àToà ou te àpote ialàs aleàefe tsà
ofàglo alàpla e s,àlo alài u e tsà el àe te si el ào àf ugalà
e gi ee i g,ài.e.,ài di gài o ai eà a sàtoà eetà usto e à
a dà egulato à e ui e e tsà hileàa hie i gàtheàsa eà ithàaà
lo e à ostàposiio àtha àthei à o peito s.àF ugalàe gi ee i gà
a dà o peii eàp i i gàpai edà ithàaàst o gàlo alàfootp i tàofà
salesàa dàate salesàoutletsàha eàsoàfa àe a ledàI dia àpla e sàtoà
defe dàa dài àso eà asesài easeà a ketàsha es.à
“oàfa ,àWeste àpla e sàha eàhadàaàli itedài pa tào àtheà
do esi à a ket.à“ustai ed,à ea i gfulàp ese eà a à u e tl à
eà lai edà àVol o-Ei he àa dàBha atBe z,à othàope ai gà ithà
e àdife e tàapp oa hesàtoàtheàI dia à a ketà joi tà e tu eà
sàg ee ield,àsta d-alo eài est e t .àásàtheàdo esi à a ketà
e ai sà halle gi gàf o àaà olu eàa dàp i i gàpe spe i e,à
othàa eàle e agi gàe po tsàtoài easeàs aleàefe tsàa dàle e -
ageàthei àp odu io ài est e ts.àVol o-Ei he sàP o-se iesàofà
t u ksàisàdesig edà othàfo àI diaàasà ellàasàfo àe e gi gà a kets.à
Vol oàalsoàle e agesàtheà ou t àfo àtheàglo alàp odu io àofàaà
ediu -dut àe gi e.àBha atBe zà u e tl àe po tsàt u ksài toà
áf i aàa dàsi ila à a kets.àChi eseàpla e sàha eàt iedàtoàe te à
I diaà e.g.,àFoto ,à utàha eà otà ee àa leàtoàesta lishàaà ele a tà
p ese eài àtheà a ketàsoàfa .
Both,àde elopedàa dàe e gi gà a ketàpla e sà o i ueàtoà
stud àtheàI dia à a ketàfo àpote ialà a ketàe t àoppo tu i-
ies.àHo e e ,àtheàCo e ialàVehi leà a ketàisàsi ila àtoàtheà
Passe ge àVehi leà a ketài àtheàse seàthatàduopoliesàdo i ateà
othà a kets.àásàaà o se ue e,à ostà o peito sàoutsideàofà
TataàMoto sàa dàáshokàLe la dào àMa ui-“uzukiàa dàH u daià
a eàletàtoàightàfo à athe às allà olu esàa dà a ketàsha es.à“u hà
aàsituaio à o pli atesà usi essà asesàa dàtu sàsig ii a tài -
est e tsài àp odu io àa dàde elop e tàfo àtheàI dia à a ketà
i toà isk à ets.
áàst o ge àte h ologi alàposiio àalsoàe a lesàTataàMoto s,à
áshokàLe la dàa dàMahi d aà&àMahi d aàtoàpushàe po tsàag-
g essi el .àE po tàsu essàfo àI dia àpla e sàhasà o eàf o àtheà
“áá‘Cà egio ,àáf i a,à“outhàEastàásia àa dàLai àá e i a.à“us-
tai edàsu essà illà e ui eà o espo di gào ga izaio alà ha gesà
a dàst u tu es,àtheàde elop e tàofàst o gàp odu tàpla i gàa dà
e gi ee i gà apa iliiesàasà ellàasàsolidà usto e àu de sta di g.à
Lesso sà a à eàlea edàf o à othàBajajàáutoàasà ellàasàMa uià
“uzuki.àBajajàáutoàhasà lea l àu de stoodàho àtoàd i eài te a-
io alà usi essàa dàho àtoàgi eàitàtheà e essa ài po ta eàatà
theàG oupàle el.àMa uià“uzuki sàfo usào à olu eàupàa dà ostà
do àhasàe a ledàitàtoàsaisf à usto e sà iaà odula à i heà
p odu tsài àaà ostàefe i eàa dàp oita leà a e .
I dia sà o e ialà ehi leà a ketàp o isesàtoà eàd a i à
a dàe ii gàgoi gàfo a d.àágileà o pa iesà ithà lea àst ategiesà
a dàst i ge tàe e uio àa eàlikel àtoà eapà ostàofàtheà e eitsà
thatàtheà a ketà illàp ese t.àWi e sà illàha eàaàu i ueàoppo -
tu it àtoàle e ageàaàla geà olu eà aseài àI diaàfo àglo alàsu ess.
w
MOTORINDIA u August 201632