reiffeisen leasing

1. Автоматизация
лизинговой
компании
Автоматизация лизинговой
компании
Общее описание проекта

2. Цели и задачи проекта
Цели
• Повышение качества обслуживания клиентов
• Ускорение оформления лизинговой сделки
• Снижение транзакционных издержек
• Поддержка “mass business”
Задачи
• Автоматизация всего цикла лизинговой сделки
• Минимизация рутинных операций
• Интеграция бизнес-процессов департаментов компании
• Улучшение качества управленческой отчетности

3. Варианты реализации
Самостоятельная разработка
+ низкая стоимость реализации
+ контроль за процессом разработки
+ гибкость при внесении изменений
+ оперативность поддержки
- недостаток разработчиков, необходимость их поиска и найма
- вовлечение ресурсов в непрофильную деятельность
- высокие риски

4. Варианты реализации
Реализация системы сторонним
разработчиком «с нуля»
+ реализация произвольных требований компании
+ относительно низкая стоимость
+ возможность получения авторских прав на разработку
- отсутствие у разработчика опыта автоматизации лизинга
- очень высокие риски
- уникальность решения
- негативный опыт

5. Варианты реализации
Реализация системы сторонним разработчиком на
базе существующей ERP платформы
+ наличие базового функционала
+ тиражируемое ERP решение
+ существующие возможности по интеграции
+ умеренные риски
- отсутствие у разработчика опыта автоматизации лизинга
- высокая стоимость разработки

6. Варианты реализации
Доработка существующего лизингового решения
+ опыт разработчика по автоматизации лизинга
+ наличие части требуемого функционала
+ умеренные риски
+ возможность внедрения «best practices»
- высокая стоимость разработки

7. Организация тендера
Получение предложений
Презентация решений
Предоставление предложений по реализации
Оценка предложений и выбор поставщика
Направление поставщикам требований к системе

8. Анализ предложений
Менеджмент
IT
Ключевые пользователи
Поставщики
Внешние консультанты
Shareholders

9. Основные критерии выбора
1. Общие
- характеристики платформы
адекватность задачам, системные требования, расширяемость
- возможность поддержки системы на месте
2. Специфические
- способность существующего решения удовлетворить потребности
компании
- опыт разработчика в автоматизации лизинга
- понимание разработчиком требований компании
3. Стоимостные
- стоимость платформы, разработки и поддержки; срок разработки

10. Оформление договора
Райффайзен-лизинг
Внешний юрист
Поставщик
Supervisor legal dept.
Внешний консультант

11. Участники проекта
Project Team
/разработчик/
Implementation Team
/Райффайзен-лизинг/
1С vendor
/разработчик 1С/
Consultant
/внешний консультант/
Steering committee
/Райффайзен-лизинг,
разработчик/

12. Implementation Team
* - financial controlling
Implementation
manager
Implementation Team
Sales working
group
Sales group
leader
Sales group
member
Sales group
member
Sales group
member
Backoffice working
group
Backoffice
group
leader
Backoffice group
member
Backoffice group
member
Backoffice group
member
Accounting working
group
Accounting
group
leader
Accounting group
member
Accounting group
member
Accounting group
member
FC working group
FC* group
leader
FC group
member
FC group
member
FC group
member

13. Project Team
Project
manager
Project Team
Consulting group
Consulting
group
manager
Leasing
consultant
Leasing
consultant
Leasing
consultant
Production group
Production
group
manager
Production group
member
Production group
member
Production group
member
Testing group
Testing group
manager
Testing group
member
Testing group
member
Testing group
member
Training group
Training
group
manager
Training group
member
Training group
member
Training group
member
Deputy Project Manager

14. Модули системы
CRM
Risk assessment
1C
HB
Agreement
management
Asset management Cash management
Management
reporting
Insurance
management
Refinancing module

15. Стадии проекта
1 – Анализ требований к функциональности
2 – Анализ необходимых изменений
3 – Разработка
4 – Установка, настройка, обучение сотрудников
5 – Подготовка и перенос данных
6 – Анализ и разработка модуля рефинансирования

16. Планирование работы

17. Анализ требований к функциональности
Разработчик и ООО «Райффайзен-лизинг» определяют требования к
функциональным характеристикам системы и определяют состав
модификаций, которым должна подвергнуться существующая редакция
ПО.
Методы взаимодействия: рабочие встречи
Формализация результатов: создание документа «Анализ требований
клиента к функциональным характеристикам системы»
Контроль исполнения: в рамках Steering Committee
Поддержка: внешний консультант

18. Анализ необходимых изменений
Разработчик знакомится с организационной и правовой основами
деятельности ООО «Райффайзен-лизинг», изучает детали бизнес-
процессов компании.
Цель этапа – определение конфигурации системы и параметров
дополнительных функций и модулей, согласованных на этапе анализа
требований к функциональности системы.
Методы взаимодействия: рабочие встречи, обмен материалами.
Формализация результатов: создание документа «Анализ
параметризации системы», «Техническая и организационная
спецификация проекта»
Контроль исполнения: в рамках Steering Committee
Поддержка: внешний консультант

19. Разработка
Создание рабочей версии системы в соответствии с требованиями ООО
«Райффайзен-лизинг»
Организация взаимодействия разработчика с разработчиком 1С.
Проектирование интерфейсов к стороннему программному
обеспечению.
Подготовка шаблонов документов, отчетов.
Методы взаимодействия: обмен материалами, рабочие встречи.
Формализация результатов: создание отчетов о проделанной работе по
каждой из подзадач.
Контроль исполнения: в рамках Steering Committee
Поддержка: внешний консультант

20. Установка и обучение
Разработчик устанавливает тестовую версию системы, на базе которой
проводятся тренинги сотрудников по эксплуатации модулей системы.
Методы взаимодействия: тренинги.
Формализация результатов: создание документа «Отчет о проведении
обучения»
Контроль исполнения: в рамках Steering Committee

21. Перенос данных
Разработчик и ООО «Райффайзен-лизинг» производят анализ данных,
подлежащих миграции в систему. Формализуется состав переносимых
данных, правила переноса, структура форматов экспорта-импорта.
Разработчик производит двухэтапный перенос данных: первичный
перенос, проверка результатов на соответствие требованиям компании,
окончательный перенос.
Методы взаимодействия: рабочие встречи, обмен документацией.
Формализация результатов: создание документа «Отчет о проведении
переноса данных»
Контроль исполнения: в рамках Steering Committee

22. Разработка модуля рефинансирования
Разработчик и ООО «Райффайзен-лизинг» производят весь спектр
анализа требований клиента к модулю рефинансирования, фиксируют
подлежащие внедрению параметры, а также определяют структуру
взаимодействия модуля рефинансирования и других модулей системы.
Методы взаимодействия: рабочие встречи, обмен документацией.
Формализация результатов: создание технической спецификации
модуля рефинансирования
Контроль исполнения: в рамках Steering Committee
Поддержка: внешний консультант