Documentation on Platnik, ZUS, submissions to Polish Department of Social Insurance. Needed in English.

1. Program P atnik
wersja A1 8.01.001
Podr cznik
u ytkownika

2. Tytu dokumentu: Program P atnik – wersja A1 8.01.001 Podr cznik u ytkownika.
Wersja: 3.1
Data wydania: 2009-12-18
Dotyczy programu: Program „P atnik” wersja A1 8.01.001
Autorskie prawa maj%tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przys uguj% Asseco Poland SA
z siedzib% w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80. Powy sze prawa s% chronione ustaw% z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó3niejszymi zmianami). Powy sza dokumentacja jest
rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji.

3. Spis tre6ci
WST P ...................................................................................................................................................................7
1.1 DOKUMENTACJA PROGRAMU .................................................................................................................7
1.2 JAK KORZYSTA@ Z PODRACZNIKA?.........................................................................................................7
OGÓLNY OPIS PROGRAMU...........................................................................................................................11
2.1 CO NOWEGO W WERSJI 8.01.001? ........................................................................................................12
2.2 POJACIA UEYWANE W PROGRAMIE .......................................................................................................14
2.3 PODSTAWY PRAWNE ............................................................................................................................16
OGÓLNE ZASADY OBS.UGI PROGRAMU.................................................................................................17
3.1 STANDARDOWE ELEMENTY PROGRAMU ...............................................................................................17
3.2 ROZPOCZACIE I ZAKOHCZENIE PRACY Z PROGRAMEM ..........................................................................22
3.2.1 ZakoIczenie pracy z programem ...................................................................................................23
3.3 KOMUNIKATY PROGRAMU P ATNIK .....................................................................................................23
3.4 PRZEGLJDANIE I AKTUALIZACJA DANYCH ...........................................................................................24
3.4.1 Filtrowanie danych.........................................................................................................................26
3.4.2 Zastosowanie s owników ...............................................................................................................29
ZADANIA U/YTKOWNIKA ............................................................................................................................31
4.1 OGÓLNY SCENARIUSZ PRACY Z PROGRAMEM P ATNIK.........................................................................31
4.1.1 Ma y p atnik ...................................................................................................................................32
4.1.2 Nredni i du y P atnik ......................................................................................................................34
4.1.3 P atnik upowa niony – np. Biuro rachunkowe...............................................................................36
4.2 STATUSY W PROGRAMIE PPATNIK........................................................................................................38
4.2.1 Statusy dokumentów ......................................................................................................................38
4.2.2 Statusy weryfikacji.........................................................................................................................40
4.3 JAK WPROWADZI@ DANE UBEZPIECZONYCH DO REJESTRU? .................................................................40
4.3.1 Jak utworzyR kartotek ubezpieczonego? ......................................................................................41
4.3.2 Jak wykonaR zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych? ...........................................................41
4.3.3 Jak utworzyR kartoteki ubezpieczonych, wykonuj%c import dokumentów? .................................42
4.3.4 Jak zasiliR kartoteki ubezpieczonych danymi o oddzia ach NFZ? .................................................43
4.4 JAK WCZYTA@ DANE Z SYSTEMU ZEWNATRZNEGO? .............................................................................43
4.5 JAK PRZYGOTOWA@ DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE?........................................................................44
4.5.1 Przygotowanie dokumentów zg oszeniowych p atnika..................................................................44
4.5.2 Przygotowanie dokumentów zg oszeniowych ubezpieczonego .....................................................45
4.5.3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych ...........................................46
4.5.4 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej...................................48
4.6 JAK PRZYGOTOWA@ DOKUMENTY KORYGUJJCE? ................................................................................49
4.7 JAK TWORZY@ I WYSYPA@ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA RÓENYCH PRZEDZIAPÓW NUMERÓW
IDENTYFIKATORÓW?...........................................................................................................................................50
4.8 JAK TWORZY@ I WYSYPA@ DOKUMENTY Z RÓENYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH?..........................51
4.9 JAK PRZYGOTOWA@ I WYSPA@ ZESTAW DOKUMENTÓW? .....................................................................52
4.9.1 Jak przygotowaR dokumenty do wys ania? ....................................................................................52
4.9.2 Jak wydrukowaR zestaw dokumentów i przekazaR w postaci papierowej?....................................53
4.9.3 Jak przyst%piR do elektronicznej komunikacji z ZUS?...................................................................53
4.9.4 Jak wys aR zestaw dokumentów do ZUS?......................................................................................54
4.9.4.1 Jak wys aR dokumenty bezpo6rednio z programu? ....................................................................................55
4.9.4.2 Jak przekazaR dokumenty przy wykorzystaniu WWW? ............................................................................56
4.9.4.3 Jak przekazaR dokumenty na p ycie CD?...................................................................................................56
4.9.5 Jak potwierdziR elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? ...............................................57
4.9.5.1 Jak pobraR potwierdzenie bezpo6rednio z programu P ATNIK?..................................................................58
4.9.5.2 Jak pobraR potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW? ............................................................................58
4.10 JAK PRZEKAZYWA@ DOKUMENTY INNYCH PPATNIKÓW?......................................................................59
4.10.1 Ka dy za siebie ..............................................................................................................................59
4.10.2 Podmiot upowa niony....................................................................................................................60
4.11 JAK POBRA@ DANE Z CENTRALNEGO REJESTRU UBEZPIECZONYCH? ...................................................61
4.12 JAK WYKORZYSTA@ DANE Z CENTRALNYCH REJESTRÓW W PROGRAMIE P ATNIK? .............................61
Spis tre ci 3

4. 4.12.1 Jak generowany jest wyci%g z CRU? .............................................................................................62
4.12.2 Weryfikacja danych przechowywanych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS ..............62
4.12.2.1 Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych.......................................................................................................63
4.12.2.2 Weryfikacja pojedynczej kartoteki ............................................................................................................64
4.12.2.3 Weryfikacja dokumentów w bazie.............................................................................................................64
4.12.2.4 Weryfikacja dokumentów w zestawie .......................................................................................................64
4.12.3 Post powanie w przypadku wykrycia b dów weryfikacji ............................................................65
FUNKCJE PROGRAMU....................................................................................................................................67
5.1 OBSPUGA DANYCH PPATNIKA ..............................................................................................................67
5.1.1 Wprowadzenie danych p atnika .....................................................................................................68
5.1.1.1 Import danych p atnika z pliku platnik.rep ................................................................................................68
5.1.1.2 Manualne wprowadzenie danych p atnika .................................................................................................71
5.1.1.3 Dodanie stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie wypadkowe ...........................................................72
5.1.1.4 Dodawanie numerów rachunków bankowych ...........................................................................................73
5.1.2 Dodanie warto6ci do s owników w kartotece p atnika ...................................................................74
5.1.3 Nadanie p atnikowi uprawnienia podmiotu upowa nionego .........................................................76
5.1.4 Przegl%danie danych w kartotece p atnika .....................................................................................77
5.1.5 Edycja danych p atnika ..................................................................................................................78
5.1.6 Weryfikacja danych p atnika..........................................................................................................78
5.1.7 Tworzenie dokumentów p atnika z poziomu kartoteki ..................................................................79
5.2 OBSPUGA DANYCH UBEZPIECZONEGO .................................................................................................80
5.2.1 Zasilanie kartotek ubezpieczonych ................................................................................................80
5.2.2 Dodanie ubezpieczonego do rejestru..............................................................................................81
5.2.3 Przegl%danie danych w kartotece ubezpieczonego.........................................................................82
5.2.4 Edycja danych ubezpieczonego......................................................................................................83
5.2.4.1 Atrybuty ubezpieczonego ..........................................................................................................................84
5.2.5 Tworzenie raportów ZUS RMUA dla ubezpieczonego .................................................................86
5.2.6 Tworzenie dokumentów ubezpieczonego z poziomu kartoteki......................................................89
5.2.7 Weryfikacja danych ubezpieczonego .............................................................................................89
5.2.8 Usuni cie danych ubezpieczonego.................................................................................................90
5.2.9 Filtr ubezpieczonych ......................................................................................................................91
5.2.10 P%czenie kartotek ubezpieczonych.................................................................................................92
5.2.10.1 Automatyczne %czenie kartotek ubezpieczonego......................................................................................93
5.2.10.2 R czne %czenie kartotek ubezpieczonego .................................................................................................95
5.2.11 Aktualizacja statusu ubezpieczonych w kartotece..........................................................................97
5.2.11.1 Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych .............................................................................................98
5.2.12 Informacja o udost pnieniu danych osobowych ..........................................................................102
5.3 OBSPUGA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ...............................................................................103
5.3.1 Utworzenie dokumentu ................................................................................................................104
5.3.2 Przegl%danie dokumentów ...........................................................................................................106
5.3.3 Edycja dokumentu........................................................................................................................107
5.3.3.1 Oznaczanie raportów imiennych do wysy ki ...........................................................................................107
5.3.4 Poka zestaw z dokumentem........................................................................................................108
5.3.5 Poka kartotek ubezpieczonego..................................................................................................109
5.3.6 Usuni cie dokumentu...................................................................................................................110
5.3.7 Drukowanie dokumentów ............................................................................................................111
5.3.7.1 Drukowanie otwartego dokumentu..........................................................................................................112
5.3.7.2 Drukowanie wybranych pozycji raportu..................................................................................................113
5.3.7.3 Drukowanie dokumentu z widoku ...........................................................................................................113
5.3.8 Podgl%d wydruku dokumentu.......................................................................................................113
5.3.9 Weryfikacja dokumentu ...............................................................................................................114
5.3.9.1 Drukowanie raportu z weryfikacji ...........................................................................................................115
5.3.10 Weryfikacja zale no6ci ................................................................................................................116
5.3.11 Dodawanie dokumentów do zestawu ...........................................................................................117
5.3.12 Aktualizacja danych p atnika na podstawie kartoteki p atnika.....................................................117
5.3.13 Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie ..................................................................118
5.3.14 Filtr dokumentów .........................................................................................................................119
5.3.15 Kreator dokumentów rozliczeniowych.........................................................................................121
5.3.16 Kreator dokumentów ZUS ZSWA ...............................................................................................123
5.3.17 Kopiowanie dokumentu ...............................................................................................................125
5.3.18 Kopiowanie i wklejanie bloków wielokrotnych...........................................................................126
4 Podr cznik u ytkownika

5. 5.3.19 Operacje na dokumentach ............................................................................................................127
5.3.19.1 Dodawanie i usuwanie kolumn w obszarze roboczym ............................................................................128
5.3.19.2 Sortowanie dokumentów w obszarze roboczym......................................................................................129
5.4 KREATOR ZASILANIA INICJALNEGO ...................................................................................................130
5.5 IMPORT DOKUMENTÓW ......................................................................................................................134
5.5.1 Wczytanie wszystkich dokumentów ............................................................................................135
5.5.2 Import dokumentów nowych .......................................................................................................139
5.5.3 Import dokumentów aktualizuj%cych ...........................................................................................142
5.5.3.1 Wyja6nianie sytuacji niejednoznacznych podczas importu z aktualizacj%...............................................143
5.5.4 Import dokumentów nowych i aktualizuj%cych ...........................................................................147
5.6 OBSPUGA ZESTAWÓW DOKUMENTÓW................................................................................................148
5.6.1 Utworzenie nowego zestawu dokumentów ..................................................................................149
5.6.2 Wys anie zestawu dokumentów ...................................................................................................151
5.6.2.1 Wydruk....................................................................................................................................................153
5.6.2.2 Wys anie zestawu dokumentów bezpo6rednio z programu......................................................................155
5.6.2.3 Przygotowanie zestawu do samodzielnego wys ania...............................................................................158
5.6.3 Anulowanie wys ania zestawu .....................................................................................................159
5.6.4 Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony ......................................................................................161
5.6.5 Wprowadzenie identyfikatora przesy ki.......................................................................................163
5.6.6 Pobieranie potwierdzenia .............................................................................................................164
5.6.7 Rejestrowanie potwierdzenia z pliku............................................................................................166
5.6.8 Usuwanie zestawu dokumentów ..................................................................................................167
5.6.9 Przegl%danie zestawów dokumentów...........................................................................................168
5.6.9.1 Wy6wietlanie szczegó ów zestawu ..........................................................................................................168
5.6.9.2 Filtrowanie zestawów dokumentów ........................................................................................................169
5.6.10 Zapis zestawu dokumentów do pliku ...........................................................................................170
5.6.11 Raporty o wysy ce i potwierdzeniu ..............................................................................................171
5.6.12 Obs uga przesy ek wielu p atników .............................................................................................172
5.6.12.1 Kreator grupowego wysy ania zestawów do ZUS ...................................................................................172
5.6.12.2 Kreator grupowego potwierdzania zestawów ..........................................................................................176
5.7 OBSPUGA PRZESYPEK ........................................................................................................................179
5.7.1 Pobranie przesy ek z ZUS ............................................................................................................179
5.7.2 Pobranie przesy ki z pliku ............................................................................................................180
5.7.3 Rejestracja przesy ki pobranej......................................................................................................182
5.7.4 Usuwanie przesy ki pobranej .......................................................................................................182
5.7.5 Przegl%danie przesy ki pobranej...................................................................................................183
5.7.5.1 Wy6wietlanie szczegó ów........................................................................................................................183
5.7.5.2 Filtrowanie przesy ek pobranych.............................................................................................................184
5.7.6 Przegl%danie przesy ki zarejestrowanej........................................................................................184
5.7.6.1 Wy6wietlanie szczegó ów........................................................................................................................184
5.7.6.2 Filtrowanie przesy ek zarejestrowanych ..................................................................................................189
5.8 REJESTRACJA DANYCH Z CRU Z PLIKU ..............................................................................................189
5.9 OBSPUGA DOKUMENTÓW PPATNICZYCH ............................................................................................191
5.9.1 Drukowanie przelewów bankowych ............................................................................................192
5.9.2 Kreator dokumentów p atniczych ................................................................................................193
5.10 OBSPUGA DOKUMENTÓW ZUS RMUA..............................................................................................197
5.11 OBSPUGA CERTYFIKATÓW .................................................................................................................201
5.11.1 Weryfikacja wst pna danych przekazu elektronicznego ..............................................................204
5.11.2 Pobieranie certyfikatu ZUS ..........................................................................................................207
5.11.3 Rejestracja certyfikatu..................................................................................................................209
5.11.3.1 Rejestracja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu ................................................................210
5.11.3.2 Rejestracja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu ..........................212
5.11.3.3 Rejestracja certyfikatów innych typów....................................................................................................214
5.11.4 Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego .....................................................................................214
5.11.4.1 Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego p atnika ...................................................................................216
5.11.5 Weryfikacja certyfikatu................................................................................................................217
5.11.5.1 Weryfikacja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu ..............................................................218
5.11.5.2 Weryfikacja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu ........................219
5.11.5.3 Weryfikacja certyfikatów innych typów..................................................................................................220
5.11.6 Zapisanie certyfikatu do pliku......................................................................................................221
5.11.7 Usuwanie certyfikatów.................................................................................................................222
5.11.8 Przegl%danie certyfikatów ............................................................................................................223
5.11.8.1 Wy6wietlanie szczegó ów certyfikatów...................................................................................................223
Spis tre ci 5

6. 5.11.8.2 Filtrowanie certyfikatów..........................................................................................................................226
5.12 OBSPUGA LIST CRL...........................................................................................................................226
5.12.1 Pobieranie list CRL ......................................................................................................................229
5.12.2 Rejestracja listy CRL ...................................................................................................................230
5.12.3 Weryfikacja listy CRL .................................................................................................................231
5.12.4 Usuwanie list CRL .......................................................................................................................232
5.12.5 Przegl%danie list CRL...................................................................................................................233
5.12.5.1 Wy6wietlanie szczegó ów list CRL .........................................................................................................233
5.13 OBSPUGA WIADOMONCI .....................................................................................................................235
5.13.1 Usuwanie wiadomo6ci..................................................................................................................236
5.13.2 Przegl%danie wiadomo6ci .............................................................................................................236
5.13.2.1 Wy6wietlanie szczegó ów wiadomo6ci....................................................................................................237
5.13.2.2 Filtrowanie wiadomo6ci...........................................................................................................................237
5.14 POTWIERDZENIA HISTORYCZNE .........................................................................................................238
5.15 OBSPUGA WYCIJGÓW Z CRU ............................................................................................................238
5.15.1 Przegl%danie wyci%gów................................................................................................................239
5.15.2 Przegl%danie danych ubezpieczonych pobranych z ZUS .............................................................240
5.15.3 Weryfikacja informacji pobranych z ZUS ...................................................................................241
5.15.3.1 Weryfikuj z wyci%giem z CRU................................................................................................................241
5.15.3.2 Porównanie danych ubezpieczonego .......................................................................................................243
5.15.4 Drukowanie danych ubezpieczonego pobranych z ZUS ..............................................................247
5.15.5 Aktualizacja kartoteki ubezpieczonego na podstawie danych pobranych w wyci%gu z CRU......248
5.15.5.1 Aktualizacja danych ubezpieczonego danymi z wyci%gu z CRU z poziomu kartoteki ubezpieczonego .249
5.15.5.2 Aktualizacja danych ubezpieczonego w kartotece danymi z wyci%gu z CRU z poziomu danych
ubezpieczonego pobranych z ZUS .............................................................................................................................250
5.15.6 Tworzenie dokumentu ZUS ZIUA...............................................................................................250
5.16 OBSPUGA KOMUNIKATÓW Z ZUS ......................................................................................................251
5.16.1 Rejestracja komunikatu ................................................................................................................253
5.16.2 Przegl%danie komunikatów z ZUS ...............................................................................................253
5.16.3 Filtrowanie komunikatów ............................................................................................................254
5.16.4 Wydruk komunikatu.....................................................................................................................254
5.16.5 Kontrola przeczytania komunikatu ..............................................................................................255
S.OWNIK POJ 6 I SKRÓTÓW ...................................................................................................................257
6.1 SPOWNIK POJA@ .................................................................................................................................257
6.2 SKRÓTY KLAWISZOWE .......................................................................................................................265
INDEKS ..............................................................................................................................................................267
6 Podr cznik u ytkownika

7. 1
Rozdzia
WST P
Podr cznik ten jest przeznaczony dla u ytkowników programu
P ATNIK 8.01.001. Przedstawiony jest w nim ogólny opis programu, jego
struktura oraz zasady obowi%zuj%ce podczas pracy z programem.
1.1 Dokumentacja programu
Dokumentacja programu sk ada si z nast puj%cych cz 6ci:
• Podr cznik administratora - zawiera opis instalacji i konfiguracji programu
oraz pozosta ych zadaI administratora,
• Podr cznik u ytkownika - niniejszy dokument.
1.2 Jak korzysta z podr cznika?
Podr cznik podzielony jest na pi R cz 6ci. Pierwsza cz 6R zawiera podstawowe
informacje o podr czniku i jego miejscu w ca ej dokumentacji programu
P ATNIK. W cz 6ci drugiej przedstawiony jest ogólny opis programu i jego
zadaI, a w trzeciej ogólne zasady obs ugi programu. Zadania u ytkownika s%
omówione w cz 6ci czwartej w formie opisów schematów post powania w
sytuacjach typowych w pracy u ytkownika programu. W kolejnej cz 6ci
omówione s% wszystkie funkcje programu.
Wst p 7

8. U ytkownik mo e, wi c dotrzeR do potrzebnych mu informacji w dwojaki
sposób: albo szukaj%c ich w rozdziale 4, gdzie punktem wyj6cia s% typowe
zadania u ytkownika programu P ATNIK, a przy opisach poszczególnych
czynno6ci s% odno6niki do rozdzia ów zawieraj%cych dok adne omówienie
sposobu wykonania, lub te w rozdziale 5, zawieraj%cym dok adne opisy
wszystkich funkcji programu. Wyszukiwanie u atwia równie szczegó owy spis
tre6ci.
Konsekwentne stosowanie w dokumencie ró nego rodzaju oznaczeI, jak
wyró nienia w tek6cie, sposoby zapisu klawiszy, elementy graficzne, a tak e
jednolita terminologia u atwiaj% poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych
informacji. Poni ej przedstawiono stosowane oznaczenia, symbole graficzne
i przyj te konwencje zapisu klawiszy oraz wyja6niono ich znaczenie lub sposób
interpretacji.
Stosowane style czcionek
Nazwy poszczególnych elementów programu (takich jak okna, przyciski,
komunikaty) s% wyró niane stylem czcionki:
Styl czcionki Znaczenie
P ATNIK Nazwa aplikacji lub programu.
Kartoteka ubezpieczonych Oznaczenie nazwy okna.
Start Oznaczenie polecenia w menu oraz
przycisków na pasku narz dzi.
ENTER Oznaczenie klawisza na
klawiaturze.
Zapisz Oznaczenie przycisku.
Czy nadpisa istniej"cy Tekst komunikatu programu.
katalog?
Nie wolno Oznaczenie wa nej tre6ci opisu.
Stosowane symbole
W dokumencie stosowane s% nast puj%ce symbole graficzne:
Symbol Znaczenie
Uwaga bardzo wa na dla realizacji zadania.
Informacja pomocnicza.
8 Podr cznik u ytkownika

9. Przyk ad.
Ikona.
Stosowane konwencje zapisu
Do oznaczenia kombinacji i sekwencji klawiszy przyj to nast puj%c%
konwencj :
KLAWISZ 1 + KLAWISZ 2 Znak plus (+) pomi dzy symbolami klawiszy
oznacza, e podczas naciskania drugiego
klawisza klawisz pierwszy nale y trzymaR w
pozycji wci6ni tej. Na przyk ad polecenie:
„naci6nij klawisz ALT + ESC” oznacza, e
nale y trzymaR wci6ni ty klawisz ALT
i nacisn%R równocze6nie klawisz ESC,
a nast pnie zwolniR oba. Je6li znakiem plus
b d% rozdzielone wi cej ni dwa klawisze, to
oznacza to, e wszystkie wymienione klawisze
musz% byR wciskane w tym samym momencie.
KLAWISZ 1, KLAWISZ 2 Przecinek (,) pomi dzy symbolami klawiszy
oznacza przyci6ni cie i zwolnienie klawiszy
kolejno, jeden po drugim. Na przyk ad
polecenie „naci6nij klawisze ALT, F” oznacza,
e nale y przycisn%R i zwolniR klawisz ALT, a
nast pnie przycisn%R i zwolniR klawisz F.
Wst p 9

11. 2
Rozdzia
OGÓLNY OPIS PROGRAMU
Celem programu P ATNIK 8.01.001 jest zapewnienie pe nej obs ugi
dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS.
Program P ATNIK 8.01.001 przeznaczony jest do instalowania i u ytkowania
przez p atników sk adek oraz podmiotów upowa nionych, w tym pracowników
biur rachunkowych, którzy instaluj% program P ATNIK po raz pierwszy, lub
wcze6niej u ywali poprzednich wersji programu.
Aktualna wersja programu pozwala mi dzy innymi na:
• manualn% rejestracj danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
• import danych z systemu kadrowo-p acowego,
• automatyczne wykorzystanie danych p atnika do przygotowania
dokumentów ubezpieczeniowych,
• wykorzystanie, przy tworzeniu nowych dokumentów zg oszeniowych,
danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane s%
w kartotece,
• utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
• weryfikacj przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz
przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji ,
• tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego
miesi%ca,
• wyliczanie warto6ci w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
Ogólne zasady obs*ugi programu 11

12. • wy6wietlanie zawarto6ci elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych,
• drukowanie dokumentów zg oszeniowych i rozliczeniowych wraz
z numerem wersji zamieszczonym w nag ówku,
• drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wp aty,
• przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego,
• automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesi cznych dla
ubezpieczonego, zawieraj%cych m.in. informacje o oddziale NFZ, do
którego odprowadzana jest sk adka na ubezpieczenie zdrowotne,
• przygotowanie i weryfikacj zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
• wysy k i potwierdzenie zestawów dokumentów,
• obs ug certyfikatów niezb dnych do elektronicznej wymiany dokumentów
z ZUS,
tak, aby umo liwiR przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci
elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufno6ci i integralno6ci
danych).
Aktualna wersja programu jest przeznaczona dla tych p atników, którzy chc%
przygotowaR i wydrukowaR lub wys aR elektronicznie dokumenty zg oszeniowe
i rozliczeniowe oraz ich korekty. W celu u atwienia prac zwi%zanych z
utworzeniem dokumentów udost pniono mechanizm pobrania (importu) danych
wygenerowanych z systemów kadrowo-p acowych. Program umo liwia
wyliczanie warto6ci w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych,
weryfikacj dokumentów oraz wydruk przygotowanych dokumentów.
2.1 Co nowego w wersji 8.01.001?
Wersja 8.01.001 programu P atnik powsta a w celu zapewnienia realizacji
wymogów wynikaj%cych ze zmian legislacyjnych wprowadzonych ustaw% z
dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. nr 237,
poz. 1656) oraz rozporz%dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23
pa3dziernika 2009r. w sprawie okre6lenia wzorów zg oszeI do ubezpieczeI
spo ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi cznych i
imiennych raportów miesi cznych koryguj%cych, zg oszeI p atnika, deklaracji
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj%cych, zg oszeI danych o
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych
dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444).
Ponadto program zosta zmodyfikowany w zakresie:
1. Uniemo liwienia pracy przy u yciu certyfikatów dedykowanych dla ZUS.
2. Zapewnienia przekazywania z programu P atnik do KSI ZUS danych osób
ubezpieczonych wy %cznie z unikalnymi i poprawnymi formalnie
numerami PESEL.
3. Zapewnienia realizacji wymogów wynikaj%cych z rozporz%dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie okre6lenia wzorów zg oszeI do
ubezpieczeI spo ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych
raportów miesi cznych i imiennych raportów miesi cznych koryguj%cych,
zg oszeI p atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych
koryguj%cych, zg oszeI danych o pracy szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze oraz innych dokumentów poprzez:

13. modyfikacj wygl%du formatek ekranowych i wydruków do zakresu
zmian formularzy ubezpieczeniowych,
dostosowanie bazy danych, specyfikacji XML KEDU, interfejsu oraz
innych funkcji do obs ugi nowej serii dokumentów,
umo liwienie importu oraz zasilenia inicjalnego nowymi
dokumentami,
wprowadzenie nowych regu weryfikacji oraz zmian w regu ach
weryfikacji dokumentów i zestawów,
dostosowanie algorytmów wyliczania i weryfikacji wyliczeI.
4. Wprowadzenia nowego formularza ZUS ZSWA oraz modyfikacj zakresu
informacyjnego w dokumencie rozliczeniowym ZUS DRA polegaj%c% na
dodaniu nowego bloku danych dotycz%cych sk adek na Fundusz Emerytur
Pomostowych, a tak e umo liwienie utworzenia dokumentu p atniczego
dla sk adek na FEP.
5. Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji dokumentów
rozliczeniowych.
6. Zmodyfikowanie s owników i regu weryfikacji.
7. Aktualizacj nast puj%cych s owników:
podlegania ubezpieczeniom,
listy dopuszczalnych kodów tytu u ubezpieczenia obowi%zuj%cych w
danym okresie,
wyst powania kodów tytu u na formularzach.
8. Zmian algorytmów wyliczania i weryfikacji kwot 6wiadczeI na
dokumentach.
UWAGA !
W wersji 8.01.001 zosta a wprowadzona istotna zmiana w regu ach weryfikacji
danych identyfikacyjnych ubezpieczonego.
Zmiana ta dotyczy weryfikacji:
• kartoteki ubezpieczonego,
• zestawu dokumentów (podczas wysy ania dokumentów do ZUS),
• importu dokumentów.
Obecnie, dokumenty za ka=dego ubezpieczonego b>d?cego obywatelem
Polski musz? zawiera@ poprawny numer PESEL.
Brak, b%d3 niepoprawny numer PESEL na dokumencie, uniemo liwia jego
import z systemu zewn trznego oraz przekazanie takiego dokumentu do ZUS.
Dla ubezpieczonych nie b d%cych obywatelami Polski nale y uzupe niR pole
Obywatelstwo w kartotece ubezpieczonego oraz podaR seri i numer Paszportu.
Je6li w kartotece ubezpieczonego pole Obywatelstwo jest puste, albo zawiera
okre6lenia: ‘POLSKIE’, ‘POLSKA’, ‘POLAK' lub ‘POLKA’, wówczas uznaje
si , e ubezpieczony jest narodowo6ci polskiej.
Ogólne zasady obs*ugi programu 13

14. 2.2 Poj cia u&ywane w programie
Poni ej zamieszczone s% definicje poj R u ywanych w programie i podr czniku
u ytkownika. Znajomo6R ich jest konieczna do poznania i zrozumienia dzia ania
programu.
Atrybuty ubezpieczonego - dwa dodatkowe identyfikatory, za pomoc% których
ka dy ubezpieczony mo e byR identyfikowany w bazie programu P ATNIK.
Mog% one s u yR do grupowania ubezpieczonych, na przyk ad w podziale na
oddzia y, co usprawni proces przetwarzania. Do u ytkownika nale y równie
okre6lenie nazw obu dodatkowych identyfikatorów.
Baza danych programu P ATNIK - miejsce przechowywania wszystkich
danych programu - od danych p atników, poprzez dane zarejestrowanych w niej
ubezpieczonych oraz dane zawarte we wszystkich dokumentach.
Certyfikat (certyfikat klucza publicznego) – dokument elektroniczny
podpisany przez Centrum Certyfikacji, zawieraj%cy klucz publiczny oraz dane
w a6ciciela certyfikatu.
Certyfikat kwalifikowany - Certyfikat wydany przez kwalifikowane centrum
certyfikacji, spe niaj%cy wymogi okre6lone w ustawie o podpisie
elektronicznym.
Dziennik operacji – w nim zapisywane s% wszystkie najwa niejsze zdarzenia
wykonywane w programie i wy6wietlane w postaci listy. Administrator
programu mo e przegl%daR wszystkie zdarzenia zarejestrowane w programie, a
u ytkownik tylko swoje.
Elektroniczna Wymiana Dokumentów (EWD) - system komunikacji
bazuj%cy na minimalnych standardach okre6lonych w ustawie o informatyzacji
dzia alno6ci podmiotów realizuj%cych zadania publiczne.
Kartoteka p atnika – zbiór szczegó owych informacji o p atniku – mi dzy
innymi jego dane identyfikacyjne wyst puj%ce w ka dym dokumencie
ubezpieczeniowym. Poza tym w kartotece przechowywane s% dane adresowe,
stopa procentowa sk adki na ubezpieczenie wypadkowe, numery kont
bankowych oraz historyczne dane identyfikacyjne.
Kartoteka pojedyGczego ubezpieczonego - zbiór szczegó owych informacji o
jednym ubezpieczonym; sk ada si z nast puj%cych bloków danych:
• dane identyfikacyjne ubezpieczonego,
• atrybuty osoby ubezpieczonej,
• dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia,
• dane adresowe,
• historyczne dane identyfikacyjne.
Lista CRL – lista certyfikatów uniewa nionych (ang. Certificate Revocation
List). Listy CRL maj% zapobiegaR sytuacjom, w których strony uczestnicz%ce
w komunikacji b d% pos ugiwa y si niewa nymi certyfikatami.
Osoba prawna – osoba prawna w programie, w dokumentacji i w pomocy
elektronicznej jest rozumiana jako: osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadaj%ca osobowo6ci prawnej.

15. Przekaz elektroniczny – cz 6R programu P ATNIK, umo liwiaj%ca
u ytkownikowi wysy anie zaszyfrowanych dokumentów ubezpieczeniowych
do ZUS, odbieranie potwierdzeI z ZUS oraz obs ug certyfikatów, list CRL
i wiadomo6ci wymienianych z Centrum Certyfikacji.
Rejestr dokumentów (widok Wszystkie dokumenty) – lista wszystkich
zarejestrowanych dokumentów ubezpieczeniowych danego p atnika. Z poziomu
rejestru dokumentów u ytkownik ma dost p do wszystkich operacji
dotycz%cych obs ugi dokumentów ubezpieczeniowych. Spo6ród wszystkich
dokumentów w rejestrze mo e on za pomoc% filtrów wybieraR tylko te, które go
w danym momencie interesuj%.
Rejestr p atników – zbiór danych o wszystkich p atnikach zarejestrowanych
w programie (jest to zbiór wszystkich Kartotek p atników). W programie
P atnik mo liwe jest zarejestrowanie wielu p atników, ale bie %ca praca odbywa
si tylko z jednym. Rejestr p atników umo liwia wybór kontekstu pracy oraz
pozwala na dodawanie (w szczególnych przypadkach usuwanie) danych
p atników oraz ich modyfikacje.
Je eli u ytkownik programu P ATNIK przygotowuje i przesy a do ZUS
dokumenty tylko za jednego p atnika sk adek, w Rejestrze p atników b d%
wprowadzone dane tylko tego jednego p atnika.
Rejestr ubezpieczonych - zbiór danych o wszystkich ubezpieczonych
obs ugiwanych w ramach jednego p atnika sk adek. Rejestr ten stanowi zbiór
informacji o poszczególnych ubezpieczonych, przy czym dane ka dego
ubezpieczonego zgromadzone s% w kartotece.
Wyci?g z CRU – wyci%g z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Wyci%g
zawiera list ubezpieczonych zg oszonych przez danego p atnika. Informacje z
wyci%gu s u % g ównie do weryfikacji dokumentów rozliczeniowych
sk adanych do ZUS, dlatego wyci%g zawsze dotyczy stanu na poprzedni okres
rozliczeniowy (ten sam okres rozliczeniowy jaki wykazywany jest w raportach
imiennych sk adanych co miesi%c).
Zestaw dokumentów – dokumenty przesy ane do ZUS (w postaci
elektronicznej lub papierowej) paczkami, które w programie P ATNIK
nazywane s% zestawami. Zestaw taki pozwala na grupowanie dokumentów,
które jednocze6nie s% przekazywane do ZUS.
Ogólne zasady obs*ugi programu 15

16. 2.3 Podstawy prawne
Zasady dzia ania programu P ATNIK s% zgodne w szczególno6ci
z nast puj%cymi przepisami:
• ustaw% z dnia 13 pa3dziernika 1998r. o systemie ubezpieczeI spo ecznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585),
• ustaw% z dnia 27 sierpnia 2004r. o 6wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze 6rodków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z pó3n. zm.),
• rozporz%dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 23 pa3dziernika
2009r. w sprawie okre6lenia wzorów zg oszeI do ubezpieczeI spo ecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesi cznych
i imiennych raportów miesi cznych koryguj%cych, zg oszeI p atnika,
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj%cych,
zg oszeI danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444),
• rozporz%dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie
szczegó owych zasad i trybu post powania w sprawach rozliczania sk adek,
do których poboru jest zobowi%zany Zak ad UbezpieczeI Spo ecznych
(Dz.U. Nr 78, poz. 465 z pó3n. zm.),
• ustaw% z dnia 25 czerwca 1999 r. o 6wiadczeniach pieni nych
z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzyIstwa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z pó3n. zm.),
• ustaw% z dnia 30 pa3dziernika 2002r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz.
1322),
• rozporz%dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie zró nicowania stopy procentowej sk adki na
ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych w zale no6ci od zagro eI zawodowych i ich skutków (Dz. U.
Nr 200, poz. 1692 oraz Nr 203, poz. 1720 z pó3n. zm.),
• ustaw% z dnia 28 listopada 2003r. o s u bie zast pczej (Dz.U. z 2008 r. nr 14,
poz. 92 z pó3n. zm.),
• rozporz%dzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie
wzoru bankowego dokumentu p atniczego nale no6ci z tytu u sk adek, do
których poboru zobowi%zany jest Zak ad UbezpieczeI Spo ecznych (Dz. U.
Nr 202, poz. 1561),
• rozporz%dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadaR urz%dzenia i systemy informatyczne s u %ce do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024),
Zasady op acania sk adek na:
• Fundusz Pracy - okre6la ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415
z pó3n. zm.),
• Fundusz Gwarantowanych NwiadczeI Pracowniczych okre6la ustawa z dnia
13 lipca 2006r. o ochronie roszczeI pracowniczych w razie
niewyp acalno6ci pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 z pó3n. zm.),
• Fundusz Emerytur Pomostowych – okre6la ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1686).

17. 3
Rozdzia
OGÓLNE ZASADY
OBS UGI PROGRAMU
Program P ATNIK pracuje w 6rodowisku Microsoft Windows. W 6rodowisku
tym przyj ty jest jednolity wygl%d i sposób obs ugi programów.
3.1 Standardowe elementy programu
Podstawowym elementem programu jest okno. U ytkownik wykonuje operacje
za pomoc% takich elementów okna, jak: menu, pasek tytu u, pasek stanu, paski
przewijania, ikony itp.
Elementy okien s% wykorzystywane do sterowania programem lub operowania
na danych.
Ogólne zasady obs*ugi programu 17

18. Pasek menu Pasek tytu u
Pasek narz dzi
Pasek ikon
Menu podr czne
Zak adka
Pasek stanu
Rysunek 1. Elementy okna programu P atnik steruj%ce prac% programu
Podstawowe elementy steruj%ce prac% programu to pasek menu, pasek ikon oraz
pasek narz dzi (patrz Rysunek 1).
Pasek tytu u zawiera nazw programu lub dokumentu. Je6li jest
kilka otwartych okien, pasek tytu u okna aktywnego
(tzn. okna, które jest w danej chwili u ytkowane) ma
inny kolor ni pozosta e paski tytu owe.
Pasek menu wy6wietlone jest na nim dost pne menu, zawieraj%ce
list poleceI lub czynno6ci, które mo na wykonywaR
w programie.
Pasek narz>dzi zawiera przyciski u ywane do wykonywania
typowych czynno6ci.
Pasek ikon zbiór ikon, b d%cych graficznymi symbolami poleceI,
na których klikni cie wi% e si z wyborem polecenia
lub zbioru poleceI.
Pasek stanu miejsce, w którym wy6wietla si informacje
pomocnicze dotycz%ce danego programu.

19. Menu podr>czne lista poleceI dost pnych w danym polu lub na danym
elemencie okna, pojawiaj%ca si po klikni ciu na tym
elemencie prawym klawiszem myszy; nie wszystkie
elementy okna maj% menu podr czne.
Zak adka (na pasku ikon) umo liwia prze %czanie pasków ikon.
Poni sze zestawienie zawiera szczegó owy opis ikon znajduj%cych si na pasku
narz dzi oraz w menu podr cznym.
Nowy obiekt Utworzenie nowego dokumentu z mo liwo6ci%
wyboru rodzaju dokumentu.
Otwórz Otwarcie wskazanego obiektu (np. dokumentu).
UsuG obiekt Usuni cie wskazanego wcze6niej obiektu (np.
dokumentu).
Podgl?d wydruku Wy6wietla dokument tak, jak b dzie wygl%da
po wydrukowaniu.
Drukuj Wydrukowanie wskazanego dokumentu.
Przegl?danie Przej6cie do kartoteki p atnika w trybie
danych p atnika podgl%du.
Pomoc Otwarcie pomocy elektronicznej.
Oprócz elementów steruj%cych w oknie, w programie znajduj% si wymienione
ni ej elementy zwi%zane z wykonywaniem na danych takich operacji, jak:
sortowanie, grupowanie, przegl%danie, wyszukiwanie i modyfikacja (patrz
Rysunek 2 i Rysunek 3):
Ogólne zasady obs*ugi programu 19

20. Zak adka
Punkt wstawiania
Rysunek 2. Okno s u %ce do wprowadzania danych
Punkt wstawienia wskazuje bie %c% pozycj w dokumencie lub
oknie (patrz Rysunek 2).
Zak adka umo liwia pokazanie w jednym oknie du ej
ilo6ci danych. Klikni cie na zak adce
powoduje wy6wietlenie danych wcze6niej
niewidocznych (patrz Rysunek 2).
Pasek przewijania poziomego umo liwia ogl%danie niewidocznych
fragmentów okna przez przesuwanie go
w poziomie (patrz Rysunek 3).
Pasek przewijania pionowego umo liwia ogl%danie niewidocznych
fragmentów okna przez przesuwanie go
w pionie.

21. Obszar roboczy jest opatrzony odpowiednim tytu em i zawiera
list obiektów danego typu (np. dokumenty
ZUS ZUA) znajduj%cych si w bazie danych
(patrz Rysunek 3). Obszar roboczy zamiennie
nazywany jest równie widokiem.
Tytu obszaru roboczego okre6la tytu wskazanego obszaru roboczego
(np. Wszystkie dokumenty) - (patrz Rysunek
3).
Panel grupuj?cy umo liwia grupowanie elementów listy
wzgl dem dowolnej kolumny.
Nag ówek kolumny zawiera tytu kolumny, umo liwia sortowanie
i grupowanie danych w obszarze roboczym.
Tytu obszaru roboczego
Nag ówek kolumny
Obszar roboczy/Widok
Rysunek 3. Okno z danymi programu P ATNIK
Ogólne zasady obs*ugi programu 21

22. 3.2 Rozpocz cie i zako(czenie pracy z programem
Przed rozpocz ciem pracy z programem wymagane jest jego zainstalowanie
i skonfigurowanie zgodnie z zasadami zawartymi w „Podr czniku
administratora” w rozdziale Instalacja programu oraz Pierwsze uruchomienie
po instalacji.
Aby rozpocz%R prac z programem:
9. Wska menu START (z lewej strony na pasku zadaI) i kliknij na nim
lewym przyciskiem myszy.
10. Po rozwini ciu paska menu Programy wybierz polecenie
P atnik 8.01.001, a nast pnie wybierz program P atnik 8.01.001 i kliknij
na nim.
11. Po wykonaniu powy szych czynno6ci program zostanie uruchomiony.
Program P ATNIK mo na równie uruchomiR, korzystaj%c z ikony skrótu tworzonej na
pulpicie podczas instalacji programu.
Aby to zrobiR, nale y klikn%R dwukrotnie na ikonie .
12. Na ekranie poka e si okno logowania do programu (w tle znajdowaR si
b dzie okno g ówne programu) (patrz Rysunek 4) - podaj nazw
u ytkownika i has o. Wprowadzone dane potwierd3, klikaj%c przycisk OK.
W wypadku, gdy zamiast przycisku OK klikniesz przycisk Anuluj,
program nie zostanie uruchomiony (zamkni te zostan% wszystkie okna).
Je eli po podaniu nazwy i has a oka e si , e praca z programem jest
niemo liwa, skontaktuj si z administratorem. Oznacza to, e u ytkownik
o tych danych nie jest uprawniony do korzystania z programu.
Rysunek 4. Okno dialogowe: Logowanie do programu
Po pomy6lnym zakoIczeniu operacji logowania mo esz rozpocz%R prac
z programem.
W przypadku nieprawid owego zamkni cia programu (np. awaria zasilania) po
ponownym uruchomieniu programu mo e wyst%piR konieczno6R odczekania
pewnego czasu (nie d u szego ni 1 minuta) zanim wszystkie funkcje b d%
dost pne.

23. 3.2.1 Zako(czenie pracy z programem
Aby zakoIczyR prac z programem:
1. Wybierz z menu Program polecenie ZakoGcz.
2. Na ekranie pojawi si okno komunikatu (patrz Rysunek 5) - kliknij przycisk
Tak, aby zakoIczyR prac programu.
Rysunek 5. Okno komunikatu koIcz%cego prac programu
Klikni cie przycisku Nie spowoduje, e program nie zostanie zamkni ty
i pozostanie w gotowo6ci do pracy.
Mo esz równie zamkn%R program, klikaj%c na krzy yk w prawym rogu paska tytu u.
3.3 Komunikaty programu P ATNIK
W czasie pracy z programem na ekranie pojawiaj% si komunikaty informuj%ce
o wyst%pieniu jakiego6 zdarzenia lub ostrzegaj%ce przed mo liwo6ci% jego
wyst%pienia. Na rysunku ni ej przedstawione jest przyk adowe okno
zawieraj%ce komunikat.
Rysunek 6. Okno z przyk adowym komunikatem
W oknie komunikatu ka dy komunikat opatrzony jest ikon%. Ikona ta okre6la
rodzaj komunikatu. Poni ej znajduje si charakterystyka wszystkich ikon
u ywanych w programie do zilustrowania rodzaju komunikatu. Przy ka dej
ikonie opisany zosta zalecany sposób post powania.
Ikona Rodzaj komunikatu Znaczenie
Krytyczny B %d krytyczny.
Jego wyst%pienie uniemo liwia dalsz% prac
programu. W wypadku pojawienia si takiego
komunikatu skontaktuj si z administratorem.
Decyzyjny Pytanie do u ytkownika.
Program oczekuje na decyzj u ytkownika.
Ogólne zasady obs*ugi programu 23

24. W razie pojawienia si takiego komunikatu
odpowiedz Tak lub Nie przez klikni cie na
odpowiednim przycisku.
Ostrzegawczy Ostrze enie.
Zaistnia o zjawisko, które mo e spowodowaR
nieprawid ow% prac programu lub nawet j%
uniemo liwiR. W wypadku pojawienia si
takiego komunikatu przeczytaj go uwa nie - byR
mo e program ostrzega Ci przed wykonaniem
nieodwracalnej czynno6ci.
Informacyjny Informacja dla u ytkownika.
Nie ma ona charakteru negatywnego (nie jest to
informacja o b dzie lub ostrze enie). W razie
pojawienia si takiego komunikatu przeczytaj go
uwa nie.
3.4 Przegl,danie i aktualizacja danych
Dane przechowywane przez program mo na przegl%daR i aktualizowaR za
pomoc% okien. Przyk adowe okno s u %ce do przegl%dania danych znajduje si
na poni szym rysunku (patrz Rysunek 7).
Rysunek 7. Okno s u %ce do przegl%dania dokumentu ZUA

25. Je eli dane nie mieszcz% si na ekranie, to dla zwi kszenia czytelno6ci stosuje
si zak adki. Dane na wszystkich zak adkach znajduj%cych si w oknie
dialogowym dotycz% jednej pozycji z listy, na przyk ad tego samego p atnika.
Mi dzy zak adkami mo esz poruszaR si za pomoc% myszki, klikaj%c na
wybranej zak adce, lub mo esz u ywaR kombinacji klawiszy:
CTRL + TAB Przej6cie do nast pnej zak adki.
SHIFT + CTRL + TAB Przej6cie do poprzedniej zak adki.
Je eli okno dialogowe zawiera dane jednej pozycji z listy, np. p atnika, mo esz
za pomoc% przedstawionych poni ej przycisków przej6R do danych nast pnej
lub poprzedniej pozycji z tej listy (np. nast pna, poprzednia strona dokumentu):
Przej6cie do danych pierwszej pozycji na li6cie.
Przej6cie do danych poprzedniej pozycji na li6cie.
Przej6cie do danych nast pnej pozycji na li6cie.
Przej6cie do danych ostatniej pozycji na li6cie.
W czasie przegl%dania lub edycji danych w oknie mo na poruszaR si mi dzy
polami. Edycja umo liwia aktualizacj danych, czyli zmian warto6ci
poszczególnych pól znajduj%cych si w oknie dialogowym. Klawisze opisane
ni ej umo liwiaj% poruszanie si w obr bie pól i mi dzy polami:
, Naci6ni cie którego6 z tych klawiszy powoduje zmian
pozycji w obr bie danego pola.
, Naci6ni cie którego6 z tych klawiszy powoduje przej6cie
do nast pnego lub poprzedniego pola.
TAB Naci6ni cie tego klawisza powoduje przej6cie do
nast pnego pola.
SHIFT + TAB Naci6ni cie tej kombinacji klawiszy powoduje przej6cie
do poprzedniego pola.
Klikni cie na ikonie spowoduje zapisanie nowych danych.
Je6li w oknie znajduj% si zak adki, to zapisane zostan% dane znajduj%ce si na
wszystkich zak adkach.
Ogólne zasady obs*ugi programu 25

26. 3.4.1 Filtrowanie danych
Funkcja filtrowania w znacznym stopniu u atwia przegl%danie danych
w wybranym widoku. Jej dzia anie polega na przefiltrowaniu danych
znajduj%cych si w bazie i wyszukaniu tylko tych, które spe niaj% podane
wcze6niej warunki.
Filtr jest podzielony na trzy g ówne zak adki:
• Dane podstawowe – umo liwia wyszukiwanie danych wed ug kryteriów
podstawowych (zwykle nazwa, status itp.),
• Zaawansowane – umo liwia filtrowanie danych przy u yciu dodatkowych
kryteriów,
• Sortowanie – zak adka ta umo liwia sortowanie rosn%ce lub malej%ce
wed ug wybranych kolumn.
Aby skorzystaR z filtra:
1. Przejd3 do wybranego obszaru roboczego np. Wszystkie dokumenty,
wybieraj%c z menu Widok odpowiednie polecenie
(Dokumenty/Wszystkie dokumenty). W obszarze roboczym pojawi si
lista wszystkich danych odpowiedniego typu, znajduj%cych si w bazie.
2. Z menu Widok wybierz polecenie Filtr.
Polecenie Filtr dost pne jest równie jako przycisk na pasku narz dzi lub w menu
podr cznym, dost pnym po klikni ciu prawym klawiszem myszy na panelu.
Mo esz równie u yR kombinacji klawiszy CTRL+F na klawiaturze.
3. W dolnej cz 6ci obszaru roboczego pojawi si panel umo liwiaj%cy
filtrowanie (patrz Rysunek 8). Podaj jak najwi cej informacji o danych,
których poszukujesz, a nast pnie kliknij przycisk Znajd .

27. Rysunek 8. Okno obszaru roboczego Wszystkie dokumenty z otwartym filtrem
4. Po zastosowaniu filtra w obszarze roboczym zostan% wy6wietlone tylko te
rekordy, które spe niaj% podane kryteria. Nale y pami taR, e im wi cej
poda si kryteriów filtrowania, tym wynik wyszukiwania b dzie bardziej
precyzyjny.
5. Klikni cie przycisku Zmie warunki umo liwia ponowne podanie
warunków filtrowania. Ponowne klikni cie na tym przycisku powoduje
usuni cie wcze6niej wprowadzonych warunków, o czym informuje etykieta
przycisku, która zmienia si na Usu warunki.
6. Aby zapisaR zestaw warunków filtrowania (w celu pó3niejszego
ponownego ich u ycia), kliknij przycisk Zapisz warunki. Wy6wietlone
zostanie okno Zapis zestawów warunków dla filtra (patrz Rysunek 9),
w którym wpisz nazw zestawu warunków i kliknij przycisk Zapisz.
Klikni cie przycisku Anuluj oznacza rezygnacj z zapisania zestawu.
Ogólne zasady obs*ugi programu 27

28. Rysunek 9. Okno do zapisu zestawu warunków dla filtra
7. Aby wykonaR filtrowanie wed ug zapisanych wcze6niej warunków, kliknij
przycisk Odczytaj warunki. W oknie Odczyt zestawów warunków dla filtra
(patrz Rysunek 10) zaznacz zapisany zestaw warunków i kliknij przycisk
Odczytaj.
Rysunek 10. Okno do odczytu zestawu warunków dla filtra
8. W oknie tym mo esz równie usun%R zapisane wcze6niej zestawy
warunków. W tym celu zaznacz zestaw warunków i kliknij przycisk Usu .
Klikni cie na ikonie znajduj%cej si obok przycisku Znajd powoduje
minimalizacj filtra i umieszczenie go na pasku stanu programu.
Aby ponownie przywróciR filtr, kliknij przycisk Poka filtr znajduj%cy si na
pasku stanu.

29. Wybranie opcji Zawsze w*"czaj filtr przy zmianie widoku w oknie
Ustawienia programu na zak adce Inne powoduje, e panel filtrowania jest
widoczny podczas przechodzenia mi dzy dowolnymi widokami w programie.
3.4.2 Zastosowanie s owników
Niektóre typy danych, jak np. kod tytu u ubezpieczenia, kod oddzia u NFZ oraz
inne wyst puj%ce na formularzach ZUS maj% z góry okre6lone warto6ci, które
mog% przybieraR. Warto6ci te zosta y zebrane i zestawione w postaci
s owników, które w znacznym stopniu u atwiaj% operowanie tymi danymi.
Informacj%, e do danego pola jest przypisany s ownik, jest znajduj%ca si obok
tego pola ikona . Wystarczy wówczas klikn%R na ikonie, a okno ze
s ownikiem warto6ci tego pola zostanie otwarte. Wybrana warto6R jest
wpisywana w polu automatycznie. Okno z polem, z którym zwi%zany jest
s ownik Kod tytu*u ubezpieczenia, jest przedstawione na przyk adowym
rysunku (patrz Rysunek 11).
Rysunek 11. Przyk adowe okno zawieraj%ce ikon s ownika
Je6li klikniesz na ikonie , to otwarte zostanie okno ze s ownikiem warto6ci,
które mog% znale3R si w tym polu. Rysunek 12 przedstawia takie okno.
Ogólne zasady obs*ugi programu 29

30. Okno ze s ownikiem mo na równie otworzyR u ywaj%c kombinacji klawiszy
CTRL+ENTER.
Wybranie pozycji w s owniku odbywa si za pomoc% myszki lub klawiszy: ,
, , , po czym nale y klikn%R przycisk OK. Wskazana warto6R zostanie
wpisana w pole edycyjne dost pne w oknie (patrz Rysunek 12). Klikni cie
myszk% na ikonie powoduje rozwini cie ga zi s ownika i mo liwo6R
wybrania któregokolwiek elementu znajduj%cego si poni ej - automatycznie
ikona ta zmienia si w . Rozwijanie i zwijanie ga zi s owników mo e te
odbywaR si z klawiatury, za pomoc% klawiszy „+” lub „-”.
Rysunek 12. Okno z warto6ciami s ownika Wybierz kod zawodu
Lista s ownika zawiera wszystkie mo liwe warto6ci. Pole, do którego
przypisano s ownik, mo esz wype niR r cznie, bez korzystania ze s ownika,
jednak wpisana warto6R musi pochodziR z odpowiedniego zbioru kodów.
Wpisuj%c warto6R, której nie ma na li6cie w s owniku, pope niasz b %d.

31. 4
Rozdzia
ZADANIA U YTKOWNIKA
Poni sze rozdzia y zawieraj% opis typowych scenariuszy pracy u ytkownika,
które maj% pomóc Ci w sprawnej i efektywnej obs udze programu P ATNIK.
W scenariuszach tych opisane s% takie aspekty pracy z programem, jak:
• wprowadzenie danych o ubezpieczonych,
• tworzenie dokumentów,
• wczytanie danych z systemów zewn trznych w postaci plików KEDU,
• przygotowanie dokumentów do wysy ania do ZUS,
• przesy anie dokumentów w postaci elektronicznej,
Na pocz%tku zosta opisany ogólny schemat pracy z programem, który u atwi
prac szczególnie pocz%tkuj%cym u ytkownikom programu P ATNIK.
4.1 Ogólny scenariusz pracy z programem P ATNIK
Celem programu P ATNIK jest sporz%dzenie prawid owych dokumentów
ubezpieczeniowych i ich przekazanie do ZUS.
Poni ej zosta y przedstawione typowe schematy post powania dla ró nych
p atników. Schematy te pokazuj% tylko najwa niejsze i najbardziej typowe
operacje dla ró nych grup u ytkowników, ale nie s% jedynymi i
obowi%zuj%cymi 6cie kami pracy.
Zadania u ytkownika 31

32. Zosta y wyró nione trzy ró ne grupy u ytkowników:
ma y p atnik – rozliczaj%cy sk adki sam za siebie lub zatrudniaj%cy
kilku pracowników, który nie korzysta z systemu kadrowo-p acowego,
6redni lub du y p atnik – korzystaj%cy z systemów kadrowo-
p acowych, który wykorzystuje program P atnik do weryfikowania i
wysy ania dokumentów do ZUS,
podmiot upowa niony w tym biuro rachunkowe, rozliczaj%ce sk adki
za kilku p atników.
Poni ej zosta opisany ogólny scenariusz pracy z programem, który ma pomóc
szczególnie nowym u ytkownikom w obs udze programu. Przy ka dym kroku
s% odwo ania do rozdzia ów szczegó owo opisuj%cych dany problem.
4.1.1 Ma y p atnik
Schemat pracy z programem P ATNIK dla ma ego p atnika mo na przedstawiR
w nast puj%cych krokach:
1. Utworzenie kartotek ubezpieczonych w Rejestrze ubezpieczonych (patrz
rozdzia 5.2 Obs uga danych ubezpieczonego).
2. Utworzenie dokumentów ubezpieczeniowych (patrz rozdzia 5.3.1
Utworzenie dokumentu zobacz równie 4.5.3 Przygotowanie dokumentów
rozliczeniowych - raportów imiennych).
3. Weryfikacja dokumentów. Poprawa b dów. (patrz rozdzia 5.3.9
Weryfikacja dokumentu).
4. Do %czenie dokumentów do zestawu. Weryfikacja zestawu. Poprawa
b dów (patrz rozdzia 5.3.11 Dodawanie dokumentów do zestawu).
5. Wys anie zestawu (wydruk dokumentów lub wysy ka elektroniczna) (patrz
5.6.2 Wys anie zestawu dokumentów)
6. Potwierdzenie wys ania (w przypadku wydruku – r czne, w przypadku
wysy ki elektronicznej – automatyczne) (patrz 5.6.6 Pobieranie
potwierdzenia )
7. Wykonanie innej funkcji w programie:
• przygotowanie dokumentów za kolejny okres,
• wykorzystanie kreatora dokumentu ZUS RMUA,
• wykorzystanie kreatora dokumentu p atniczego,
• wykorzystanie funkcji administracyjnych programu,
• archiwizacja danych,
• realizacja innej operacji w programie.
32 Podr cznik u ytkownika

33. Rysunek 13. Schemat pracy ma ego p atnika
Zadania u ytkownika 33

34. 4.1.2 2redni i du&y P atnik
Schemat pracy z programem P ATNIK dla p atnika 6redniego i du ego mo na
przedstawiR w nast puj%cych krokach:
1. Wybór p atnika do kontekstu.
2. Wczytanie dokumentów z systemów zewn trznych (patrz rozdzia 5.5
Import dokumentów),
3. Weryfikacja dokumentów. Poprawa b dów. (patrz rozdzia 5.3.9
Weryfikacja dokumentu).
4. Do %czenie dokumentów do zestawu. Weryfikacja zestawu. Poprawa
b dów (patrz rozdzia 5.3.11 Dodawanie dokumentów do zestawu).
5. Wys anie zestawu (wydruk dokumentów lub wysy ka elektroniczna) (patrz
5.6.2 Wys anie zestawu dokumentów)
6. Potwierdzenie wys ania (w przypadku wydruku – r czne, w przypadku
wysy ki elektronicznej – automatyczne) (patrz 5.6.6 Pobieranie
potwierdzenia )
7. Archiwizacja zestawu dokumentów (patrz „Podr cznik administratora”).
8. Wykonanie innej funkcji w programie:
• przygotowanie dokumentów za kolejny okres,
• wykorzystanie kreatora dokumentu ZUS RMUA,
• wykorzystanie kreatora dokumentu p atniczego,
• wykorzystanie funkcji administracyjnych programu,
• realizacja innej operacji w programie.
Zalecane jest, aby zestawy dokumentów o statusie Potwierdzony by y
przenoszone do archiwum (patrz „Podr cznik administratora” rozdzia
Archiwizacja zestawu dokumentów). Dotyczy to w szczególno6ci tych
p atników, którzy maj% du o ubezpieczonych i robi% wiele korekt dokumentów
rozliczeniowych, a zawsze importuj% dokumenty z systemów zewn trznych.
Je eli korekty dokumentów rozliczeniowych s% przygotowywane za pomoc%
Kreatora dokumentów rozliczeniowych, to nale y archiwizowaR zestawy o
poprzednim numerze identyfikatora (czyli o jeden mniejszym od identyfikatora
ostatnio wys anej korekty).
Dzia anie takie ma na celu zmniejszenie wielko6ci roboczej bazy danych
i popraw jej wydajno6ci.
34 Podr cznik u ytkownika

35. 14. Schemat pracy 6redniego lub du ego p atnika
Zadania u ytkownika 35

36. 4.1.3 P atnik upowa&niony – np. Biuro rachunkowe
Schemat pracy z programem P ATNIK dla p atnika rozliczaj%cego wi cej ni
jednego p atnika (np. biuro rachunkowe) mo na przedstawiR w nast puj%cych
krokach:
1. Wybór p atnika do kontekstu.
2. Utworzenie kartotek ubezpieczonych w Rejestrze ubezpieczonych (patrz
rozdzia 5.2 Obs uga danych ubezpieczonego).
3. Wczytanie dokumentów z systemów zewn trznych (patrz rozdzia 5.5
Import dokumentów) lub utworzenie dokumentów ubezpieczeniowych
(patrz rozdzia 5.3.1 Utworzenie dokumentu).
4. Weryfikacja dokumentów. Poprawa b dów. (patrz rozdzia 5.3.9
Weryfikacja dokumentu).
5. Do %czenie dokumentów do zestawu. Weryfikacja zestawu. Poprawa
b dów (patrz rozdzia 5.3.11 Dodawanie dokumentów do zestawu).
6. W wypadku konieczno6ci przygotowania danych kolejnego p atnika
(powrót do kroku 1).
7. Wys anie wszystkich zestawów dokumentów dla obs ugiwanych p atników
(wydruk dokumentów lub wysy ka elektroniczna).
8. Potwierdzenie wys ania zestawów (w przypadku wydruku – r czne w
przypadku wysy ki elektronicznej – automatycznie).
9. Archiwizacja zestawu dokumentów (patrz „Podr cznik administratora”).
10. Wykonanie innej funkcji w programie:
• przygotowanie dokumentów za kolejny okres,
• wykorzystanie kreatora dokumentu ZUS RMUA,
• wykorzystanie kreatora dokumentu p atniczego,
• wykorzystanie funkcji administracyjnych programu,
• realizacja innej operacji w programie.
Zalecane jest, aby zestawy dokumentów o statusie Potwierdzony by y
przenoszone do archiwum (patrz „Podr cznik administratora” rozdzia
Archiwizacja zestawu dokumentów). Dotyczy to w szczególno6ci tych
p atników, którzy maj% du o ubezpieczonych i robi% wiele korekt dokumentów
rozliczeniowych, a zawsze importuj% dokumenty z systemów zewn trznych.
Je eli korekty dokumentów rozliczeniowych s% przygotowywane za pomoc%
Kreatora dokumentów rozliczeniowych, to nale y archiwizowaR zestawy o
poprzednim numerze identyfikatora (czyli o jeden mniejszym od identyfikatora
ostatnio wys anej korekty).
Dzia anie takie ma na celu zmniejszenie wielko6ci roboczej bazy danych
i popraw jej wydajno6ci.
36 Podr cznik u ytkownika

37. Rysunek 15. Schemat pracy podmiotu upowa nionego
Zadania u ytkownika 37

38. 4.2 Statusy w programie P atnik
Ka dy dokument w programie posiada okre6lony cykl ycia, w którym
dokument przechodzi przez poszczególne etapy przetwarzania. Na ka dym
etapie przetwarzania zdefiniowano operacje i czynno6ci, jakie mo na wykonaR
z dokumentem. Aby w prosty sposób zaprezentowaR na jakim etapie
przetwarzania znajduje si dokument, wprowadzono statusy.
4.2.1 Statusy dokumentów
Status dokumentu okre6la, jakie czynno6ci mo na z danym dokumentem
wykonywaR i jest 6ci6le zwi%zany z jego przetwarzaniem. W programie P atnik
dokumenty mog% posiadaR cztery ró ne statusy: Wprowadzony, Wys any,
Potwierdzony lub Historyczny (patrz tak e rozdzia 5.3 Obs uga dokumentów
ubezpieczeniowych).
Cykl ycia dokumentu w programie przedstawia Rysunek 16.
• etap przetwarzania – okre6la czynno6ci wykonywane podczas pracy z
dokumentem,
• status – pokazuje jaki dokument ma status przetwarzania na danym etapie
pracy.
• widok/obszar roboczy – okre6la w jakim widoku najlepiej pracowaR
podczas danego etapu pracy.
Etapy pracy z dokumentem
1. Utworzenie dokumentu lub wczytanie z systemu zewn>trznego oraz
jego edycja - na tym etapie dokument ma status Wprowadzony i naj atwiej
go znale3R w widoku Dokumenty wprowadzone.
2. Wys anie zestawu dokumentów – po utworzeniu dokumentów nale y je
dodaR do zestawu i wys aR do ZUS poprzez wydruk lub za pomoc%
przekazu elektronicznego. Po wys aniu zestawu dokumentów do ZUS,
dokumenty otrzymaj% status Wys any i b d% widoczne w widoku
Dokumenty wys*ane.
3. Potwierdzenie wys ania zestawu dokumentów - po zakoIczeniu tego
etapu dokumenty b d% mia y status Potwierdzony i b d% znajdowa y si
w widoku Dokumenty wys*ane.
W widoku Wszystkie dokumenty znajduj% si wszystkie dokumenty p atnika
niezale nie od etapu pracy i statusu w jakim znajduje si dokument.
Dokumenty o statusie Historycznym s% to dokumenty z poprzedniej wersji
programu wczytane zasileniem inicjalnym z plików KEDU, mo na znale3R je w
widoku Dokumenty wys*ane lub Wszystkie dokumenty.
38 Podr cznik u ytkownika

39. Rysunek 16. Schemat blokowy przedstawiaj%cy cykl ycia dokumentu
Zadania u ytkownika 39

40. 4.2.2 Statusy weryfikacji
W programie P ATNIK wszystkie dokumenty, kartoteki oraz zestawy
dokumentów posiadaj% status weryfikacji. W zale no6ci od poprawno6ci
weryfikowanych danych w dokumentach, kartotekach lub zestawach status
weryfikacji mo e mieR jedn% z nast puj%cych warto6ci:
• B*"d krytyczny - Ikona koloru czerwonego z symbolem -
• B* dy - Ikona koloru pomaraIczowego z symbolem -
• Ostrze enie – Ikona koloru ó tego z symbolem -
• Brak b* du – Ikona koloru zielonego z symbolem -
• Niezweryfikowany – Ikona koloru niebieskiego w kszta cie okr gu ze
znakiem zapytania - .
Status weryfikacji jest wy6wietlany na widokach w postaci opisów, a w oknach
dokumentów, kartotek lub zestawów w postaci symboli graficznych na pasku
stanu po lewej stronie (patrz Rysunek 64). Je6li w dokumencie s% ró ne b dy,
np. Ostrze enia i B dy krytyczne, to status weryfikacji dokumentu jest
okre6lony jako B*"d krytyczny - .
Uwaga!
W obecnej wersji programu P atnik weryfikacji b d% podlegaR tylko dokumenty
o statusie Wprowadzony.
Dokumenty o statusach Wys any, Potwierdzony i Historyczny nie b d% podlegaR
weryfikacji i b d% mia y status weryfikacji zgodny z ostatnio przeprowadzon%
weryfikacj% z wersji programu z jakiej pochodz%.
4.3 Jak wprowadzi dane ubezpieczonych do rejestru?
Program P ATNIK wymaga, aby dane identyfikacyjne wszystkich
ubezpieczonych znajdowa y si w rejestrze ubezpieczonych - jest to warunek
utworzenia dokumentu dla danego ubezpieczonego.
Dane ubezpieczonych mo na wprowadziR do rejestru na kilka sposobów:
• manualnie (uzupe niaj%c poszczególne pola korzystaj%c z klawiatury),
• wczytanie aktualnych dokumentów ubezpieczeniowych pochodz%cych
z systemów kadrowo-p acowych,
• wykonuj%c zasilenie inicjalne; jest to sposób pozwalaj%cy na utworzenie
kartotek ubezpieczonych oraz na zachowanie pe nej historii zmian danych o
ubezpieczonych (zalecane tylko dla tych u ytkowników, którzy nie
korzystali z programu P atnik wersji 5.01.001 i nast pnych).
Do programu P ATNIK mo na równie wczytaR informacje o Kasie Chorych
zawarte w pliku *.kch, pochodz%ce z programu P atnik wersja 4.01.001
i tworzone przy okazji tworzenia dokumentów ZUS RMUA. Podczas
wczytywania dane o Kasach Chorych zostan% zamienione odpowiednio na dane
o oddzia ach NFZ.
40 Podr cznik u ytkownika

41. 4.3.1 Jak utworzy kartotek ubezpieczonego?
Manualne tworzenie kartoteki ubezpieczonego stosuje si najcz 6ciej
w nast puj%cych sytuacjach:
• zosta a zatrudniona nowa osoba i chcemy przygotowaR dla niej dokumenty
zg oszeniowe lub rozliczeniowe,
• podczas wykonywania zasilenia inicjalnego lub importu dokumentów dla
niektórych ubezpieczonych nie zosta y za o one kartoteki,
• dotychczas wype niano formularze papierowe, brak plików KEDU i nie
mo na wykonaR zasilenia inicjalnego.
Aby utworzyR kartotek ubezpieczonego:
1. Przejd3 do widoku Rejestr ubezpieczonych (patrz rozdzia 5.2.2).
2. Utwórz now% kartotek ubezpieczonego (patrz rozdzia 5.2.2).
3. Wprowad3 dane ubezpieczonego.
4. Przeprowad3 weryfikacj wprowadzonych danych.
5. Zapisz wprowadzone dane.
W efekcie kartoteka ubezpieczonego zostanie dodana do rejestru. Komplet
danych identyfikacyjnych ubezpieczonego b dzie automatycznie uzupe niany
we wszystkich dokumentach tworzonych dla tego ubezpieczonego.
4.3.2 Jak wykona zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych?
Uwaga!
Zasilenie inicjalne kartotek powinno byR wykonane tylko w sytuacji, gdy
u ytkownik nie korzysta z programu P atnik w wersji 5.01.001, 6.01.001,
6.02.001, 6.03.001 lub 6.04.001 lub nie zrobi tego podczas pracy z tymi
wersjami programu.
Zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych polega na wczytaniu do programu
dokumentów, które zosta y przekazane do ZUS, a pochodz% z programu
P ATNIK (wersja 4.01.001 lub ni sza). Po zasileniu inicjalnym dokumenty s%
zapisywane w bazie programu ze statusem Historyczny. Na ich podstawie
tworzone s% kartoteki ubezpieczonych, w których odtwarzana jest historia
zmian danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. Po zakoIczeniu zasilenia
inicjalnego u ytkownik jest szczegó owo informowany o przebiegu procesu,
a tak e o liczbie nowych ubezpieczonych wprowadzonych do Rejestru
ubezpieczonych.
Tylko wczytanie dokumentów zg oszeniowych pozwala na pe ne uzupe nienie
danych w kartotece ubezpieczonego (tzn. danych identyfikacyjnych, danych
o oddziale NFZ oraz danych adresowych).
Podczas wczytywania dokumentów z wersji 4.01.001 lub ni szej ZUS ZUA i
ZUS ZZA wykonywana jest zamiana kodów Kas chorych na kody oddzia ów
Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla ubezpieczonych, którzy wcze6niej
nale eli do Bran owej Kasy Chorych, zostanie wykonana analiza kodu
pocztowego i kod oddzia u NFZ dopisany zostanie zgodnie z kodem
pocztowym w adresie zamieszkania podanym w dokumencie.
Je6li dla jakiego6 ubezpieczonego, który nale a do Bran owej Kasy Chorych,
Zadania u ytkownika 41