Tài liệu cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách làm việc với các bảng và danh sách trong workflow, bao gồm cách tích hợp email và thu thập dữ liệu từ các form. Nó cũng mô tả các trường dữ liệu tùy chỉnh và cách tổ chức thông tin khách hàng như một hệ thống CRM. Bên cạnh đó, tài liệu giới thiệu khả năng hiển thị biểu đồ và báo cáo để nắm bắt thông tin và cộng tác hiệu quả.

1. Tổng quan
● Giới thiệu Workflow
● Làm việc với Bảng
● Làm việc với Danh sách
● Làm việc với trường dữ liệu
● Tích hợp Email
● Form để nhận dữ liệu về phần mềm
● Chi tiết của một bảng ghi
● Biểu đồ và Báo cáo

3. Bảng trong workflow
● Tạo mới bảng
● Nhập liệu từ file Excel
● Tạo bảng từ template mẫu

5. Danh sách trong workflow
● Hiển thị dữ liệu phong phú như Danh sách, Kanban, Lịch, File…
● Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm dữ liệu
● Cập nhật trạng thái thông qua kéo thả.

7. Trường dữ liệu trong workflow
● Xây dựng các trường riêng để quản lý thông tin khách hàng như một CRM.
● Các trường Email, Điện thoại, Địa chỉ liên kết Google map, Rating, Link với
dữ liệu khác…
● Khả năng tùy chỉnh và tìm kiếm trực quan trong các trường dữ liệu.

9. Tích hợp Email trong workflow
● Tích hợp email marketing trong phần mềm
● Gửi email tự động khi có trường dữ liệu là email

11. Biểu mẫu form trong workflow
● Workflow cung cấp form mẫu theo các trường dữ liệu đã tạo ra trước đó.
● Giúp thu thập và đồng bộ hóa lên phần mềm

13. Chi tiết trong workflow
● Workflow chi tiết với lịch hẹn, nhãn, Bình luận và attach file.
● Dễ dàng tra cứu lịch sử làm việc với khách hàng
● Dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp khác.

15. Biểu đồ trong workflow
● Hiển thị biểu đồ về dữ liệu
● Nắm bắt tổng quan
● Báo cáo trực quan trên phần mềm

17. Thank you!
Thông tin về Workflow:
Website: WorkOS.me
Đăng ký tư vấn
0935 755 117