1. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE
RAPPORTO SULL’ECONOMIA
DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2011
Tendenze
Conferenza stampa 20 dicembre 2011

2. Le dinamiche del tessuto produttivo
La consistenza delle imprese
Imprese attive 40.665 al 31.10.2011, stabile rispetto al 31.10.2010:
FC -0,14% ER +0,1% IT -0,08%
I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 31.10.2010
Agricoltura (A) -2,5%
Attività manifatturiere (C) -0,5%
Costruzioni (F) -0,5%
Commercio (G) -0,2%
Trasporti e magazzinaggio (H) -0,7%
Servizi di alloggio e ristorazione (I) +1,7%
Attività finanziarie e assicurative (K) +0,9%
Attività immobiliari (L) +1,6%
Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +2,9%
La natura giuridica (esclusa agricoltura)
La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,9% ER 54,3% IT 57,2%
Le società di capitale sono: FC 17,7% ER 21,4% IT 21,2%
Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto
negli anni, ma il differenziale con il dato regionale resta ancora alto
La dimensione: imprese con meno di 10 addetti FC 94% ER 94,3% IT 95,3%
L’imprenditorialità: abitanti per impresa : FC 9,7 ER 10,3 IT 11,4
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20 dicembre 2011

3. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Agricoltura
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 8.160 al 31.10.2011 in diminuzione rispetto al 31.10.2010:
FC -2,5% ER -2,1% IT -2,6%
Produzione Lorda Vendibile
Variazione % della PLV provinciale (2010-2009): +1,9%
Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2010: 13,3%
Previsione della PLV provinciale per il 2011: +1,6%
• Situazioni di criticità nel comparto
Ammontare della PLV e tassi di crescita annuali frutticolo (flessione dei prezzi).
700 25% Positivo il vitivinicolo (+15% nei
650 20% prezzi, ma flessione della
600 15% produzione stimata al 15%).
10% • Positivo il giudizio degli operatori
550
5% in merito al comparto cerealicolo,
500 in recupero nei confronti del
0%
450 precedente anno (prezzi in
-5%
400
aumento, quantità e rese costanti).
-10%
• Stabile il comparto zootecnico e
350
-15%
degli allevamenti. Gli operatori
300 -20% riportano una lieve ripresa del
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
comparto suino.
PLV (migl. €) Tasso di crescita annuale
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4. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Attività manifatturiere
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 4.016 al 31.10.2011 stabile rispetto al 31.10.2010:
FC -0,5% ER -0,6% IT -1,1%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011
indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
Confermata la fase positiva ma crescita si “raffredda” in misura superiore alle aspettative degli imprenditori.
nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:
Produzione +5,5%
Fatturato +11,0%
Ordini interni +4,7%
Ordini esteri +3,5%
Occupazione +2,2% con ricorso alla Cassa Integrazione in ridimensionamento
Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre:
improntate alla massima prudenza
più caute rispetto a un anno fa
calo dell’occupazione
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Produzione: FC +1,9% ER +3,1% IT +2,7%
nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi a settembre 2011
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5. PRODUZIONE
variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi
rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)
indagine Camera di Commercio
su imprese > 10 addetti
I settori in aumento:
• calzature
• prodotti in metallo
• chimica e plastica
• macchinari
• alimentare
• mobili
I settori in diminuzione:
• confezioni
• legno
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6. Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
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7. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Costruzioni
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 6.746 al 31.10.2011 in lieve flessione rispetto al 31.10.2010:
FC -0,5% ER -0,1% IT +0,1
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Il settore permane in grave difficoltà.
Volume d’affari diminuito nel terzo trimestre 2011 rispetto allo stesso trimestre 2010
FC -1,4% ER -8,7% IT -4,6%
negativo anche nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti
FC -2,1% ER -3,6% IT -3,2%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
8% 72% 20%
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20 dicembre 2011

8. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Commercio interno
Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Imprese attive 8.756 al 31.10.2011, sostanzialmente stabili rispetto al 31.10.2010:
FC -0,2% ER +0,6% IT +0,4%
Commercio al dettaglio
4.408 imprese, in lieve flessione:
FC -0,9% ER+0,6% IT+0,6%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Vendite in calo nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -1,4% ER -2,1% IT -3,1%
alimentari -1,6% piccola distribuzione -2,9%
non alimentari -1,8% media distribuzione -3,0%
ipermercati… +0,4% grande distribuzione +0,4%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Vendite in aumento stabile in diminuzione
45% 42% 13%
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20 dicembre 2011

9. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Commercio interno
Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Imprese attive 8.756 al 31.10.2011, sostanzialmente stabili rispetto al 31.10.2010:
FC -0,2% ER +0,6% IT +0,4%
Commercio all’ingrosso
3.396 imprese, in lieve aumento:
FC +0,4% ER +0,5% IT 0,0%
Andamento congiunturale - terzo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in lieve diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente:
FC -0,4%
alimentari -0,3% da 1 a 9 dipendenti -2,3%
non alimentari -0,6% da 10 dipendenti e oltre 0,0%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
12% 64% 24%
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10. L’andamento congiunturale del 2011
Commercio con l’estero
Esportazioni nel complesso:
gennaio-settembre 2011 rispetto all’analogo periodo del 2010:
FC +9,5% ER +14,3% IT +13,5%
Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export
Altri macchinari 17,8% +22,8%
(di impiego speciale, generale, agricole, utensili ecc.)
Metalli e prodotti in metallo 13,3% + 9,7%
Pelle, calzature e accessori 10,4% +15,4%
Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 8,4% - 1,7%
Prodotti Alimentari 7,5% + 1,2%
Apparecchi elettrici 6,4% + 1,5%
Mobili 6,1% + 5,0%
Principali aree (in ordine di importanza): comp.% var% Export
Unione Europea 58,8% + 4,6%
Altri paesi europei non UE 12,8% + 17,8%
Asia orientale 7,7% + 14,1%
America settentrionale 4,8% - 4,4%
Medio Oriente 4,0% + 8,9%
Si evidenzia un rallentamento delle
Importazioni nel complesso:
esportazioni. Il saldo commerciale
gennaio-settembre 2011 rispetto all’analogo periodo del 2010: della provincia è positivo e in
FC +13,2% ER +15,8% IT +13,2% crescita (+4%)
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11. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Alloggio e ristorazione
Consistenza delle imprese nel settore
Imprese attive 2.695 al 31.10.2011 in aumento rispetto al 31.10.2010:
FC +1,7% ER +1,9% IT +2,7%
Consistenza delle strutture ricettive (al 31 ottobre 2011)
esercizi 543 alberghieri 38.263 posti letto
429 complementari 22.551 posti letto
Flusso turistico
Da gennaio a ottobre 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010 in aumento :
Turisti totale arrivi + 5,1% presenze +0,4%
stranieri arrivi +14,2% presenze +0,2%
italiani arrivi + 3,2% presenze +0,4%
Andamento congiunturale - terzo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Volume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC - 3,0%
Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
in aumento stabile in diminuzione
7% 51% 42%
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12. L’andamento congiunturale del 2011 per settore
Trasporto merci su strada
Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada
Imprese attive 1.332 al 31.10.2011 in diminuzione rispetto al 31.10.2010:
FC -2,5% ER -3,9% IT -3,1%
Andamento congiunturale – terzo trimestre 2011
indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti
Trasporti e magazzinaggio
Volume d’affari nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:
FC -1,3%
1-9 dipendenti -0,1%
10 dipendenti e oltre -1,4%
Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo:
Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione
10% 84% 6%
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13. L’andamento congiunturale del 2011
Lavoro
Dati medi 2010: Indicatori di sintesi
tasso di attività 15-64 anni: FC 72,5% ER 71,6% IT 62,2%
tasso di occupazione 15-64 anni: FC 67,9% ER 67,4% IT 56,9%
tasso di disoccupazione totale: FC 6,2% ER 5,7% IT 8,4%
Dati 2011: Utenti dei Centri per l’Impiego
Al 30/9/2011:
29.693 disoccupati +8,4% rispetto al 30/9/2010 (e +3,5% rispetto al trimestre precedente!)
3.955 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 30/9/2010: +17,7%
lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +11,6%
lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +36,2%
+1,9% assunzioni nei primi nove mesi del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010
+5,3% cessazioni nei primi nove mesi del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010
Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a settembre 2011 e var % su stesso periodo 2010:
CIG Ordinaria 787.300 ore -60,4%
CIG Straordinaria 1.923.706 ore +80,6%
CIG in Deroga 2.714.698 ore -25,2%
CIG TOTALE 5.425.704 ore -18,8%
di cui Industria manifatturiera 3.989.380 ore -29,8%
di cui edilizia 452.542 ore +18,1%
Principali settori interessati: meccanica, legno, commercio, edilizia.
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14. L’andamento congiunturale del 2011
Credito
Principali indicatori al 30.09.2011 e variazioni su 30.09.2010 (ove non diversamente indicato)
Variazione Composizione
DEPOSITI famiglie imprese famiglie imprese
FC +2,1% -0,1% 70% 15%
ER +1,2% +2,6% 67% 17%
ITA Totale aggregato –0,1% 66% 13%
Variazione Composizione
IMPIEGHI/PRESTITI VIVI famiglie imprese famiglie imprese
FC +3,5% +0,2% 24% 73%
ER +3,3% +2,4% 25% 62%
ITA (agosto) +3,2% +2,9% 26% 50%
Variazione Sofferenze/
SOFFERENZE (agosto 2011) famiglie imprese prestiti totali
FC +26% +96% 5,7%
ER +40% +38% 5,2%
ITA +45% +40% 5,1%
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15. Tendenze 2011
Valutazioni di sintesi
Scenario generale molto difficile
L’economia è nella spirale della crisi e in recessione:
• debiti pubblici
• credit crunch
• criticità dei livelli occupazionali
• forte vulnerabilità dell’intera Zona Euro
• rallentamento della crescita a livello internazionale
Tendenze dell’economia provinciale
Preoccupazioni per:
• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti, …)
• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti
• criticità nelle dinamiche occupazionali
• “stretta creditizia” ed aumento delle sofferenze sui prestiti bancari
Quadro generale in deterioramento rispetto a fine settembre
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16. Principali azioni positive
della Camera di Commercio di Forlì-Cesena:
• supporto alle imprese in difficolta’
• sostegno allo sviluppo competitivo
• accelerazione dei processi di semplificazione
amministrativa
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17. INTERVENTI ECONOMICI (DIRETTI) 2012
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA
euro
ACCESSO AL CREDITO 1.300.000
INTERNAZIONALIZZAZIONE 709.000
SVILUPPO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE ED
525.400
ECONOMIA
INNOVAZIONE, RICERCA, UNIVERSITÀ E SCUOLA,
344.700
INFORMAZIONE ECONOMICA, STATISTICA E SOCIALE
SISTEMA IMPRENDITORIALE E REGOLAZIONE DEL
211.800
MERCATO
CONTRIBUTI ALL’AZIENDA SPECIALE CISE
(tutoraggio innovazione, responsabilità 700.000
sociale/certificazione etica e sviluppo sostenibile, ecc.)
TOTALE PIANO INIZIATIVE 3.790.900
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20 dicembre 2011