Ольга Караева, Генеральный директор, Магазин Будущего, «Проект Магазин Будущего: история создания, основные задачи и результаты»

1. ООО «Магазин Будущего»
«Проект Магазин Будущего:
история создания, основные задачи и
результаты»»
Информационные материалы
18 апреля 2013
1

2. Резюме проекта
ПРЕАМБУЛА
• Проект является венчурным, имиджевым, на первой стадии инвестиций не
предполагает коммерциализации.
• Выполнение работ осуществляет совместное предприятие (СП), созданное 3
Участниками: ОАО «РОСНАНО», Х5 Retail Group, ОАО «СИТРОНИКС».
• По итогам выполнения поставленных задач и достижения результатов будет принято
решение о развитии и коммерциализации результатов.
ЦЕЛИ
• Прикладные исследования в области применения RFID-технологии в розничной
торговле потребительскими товарами, включая продукты питания и напитки.
• Развитие компетенций по применению технологических инноваций в российском
ритейле, в первую очередь автоматической идентификации на базе RFID.
ЗАДАЧИ
• Провести технологические исследования, подобрать метки и разработать оборудование
для устойчивого считывания 100% ассортимента стандартного супермаркета.
• Открыть магазин формата супермаркет с RFID-метками на уровне товара.
• Разработать бизнес-кейс и условия экономически выгодного использования RFID-
технологии по итогам эксплуатации магазина.
• Разработать карту внедрения и развития RFID технологии по всей цепочке движения
товаров от производства до продажи в магазине.
ИНВЕСТИЦИИ
• Общий одобренный объем инвестиций до конца 2013 года - 350 млн. руб.
• Финансирование производится согласно графика проекта.
• Все Участники имеют равные права и обязанности по финансированию.
СРОКИ
• Первая стадия: Июнь 2011– Декабрь 2013 года;
• Вторая стадия: Август 2013 года - Июль 2016 года. Решение о начале второй стадии
будет принято дополнительно.
2

3. Компания Роль в проекте Ожидаемые выгоды
Финансовый
инвестор. Фонд
государственного
развития инноваций.
• Развитие нано-технологий
• Увеличение спроса на продукцию
портфельных компаний
Экспертиза в
области розничной
торговли
• Снижение собственных издержек
• Получение конкурентного
преимущества от «первого шага»
при внедрении RFID
Технологический
партнер
• Получение экспертизы в области
RFID для розничной торговли
• Увеличение спроса на собственную
продукцию
• Участие в бизнесе по интеграции
RFID
3
Участники проекта «Магазин Будущего»

4. Произведённый
товар
RFID метка для
штучного товара
Паллета
однородного
товара
RFID метка для
паллеты
Автомобиль с
оборудованием
RFID
Антеннана
дебаркадере для
сканирования RFID
входящих паллет
Антенна на погрузчике для
сканирования RFID входящих паллет
и RFID координат стеллажа
Антенна на FR терминале
комплектовщика сканирования RFID
подбираемого товара и RFID
координат стеллажа
Антеннана дебаркадере
для сканирования RFID
скомплектованных заказов
Антеннана дебаркадере
для сканирования RFID
автотранспорта
Антеннана
дебаркадере для
сканирования RFID
входящих паллет
Антеннана стеллаже для
контроля выкладки
штучного товара
Антеннана весах для
программирования RFID весового
товара.
Антеннана интеллектуальной
тележке для сканирования
содержимого корзины, карты
лояльности покупателя и
местоположенияв зале.
Дисплей покупателя на интеллектуальной
тележке для отображения содержимого и
суммы
Антеннана кассе для сканирования
содержимого тележки Антеннана кассе для сканирования
и программирования карты
лояльности
Электронный
ценник.
RFID метка для контроля
температурного режима
транспортировки
Для совершенияоплаты с
использованием PayPass достаточно
приложить карту со встроенным
микрочипом к терминалу.
Дисплей покупателя поддерживает акции прямого маркетинга.
Понимая КТО покупатель, по карте лояльности, ЧТО он уже купил, ГДЕ
он находится в зале,тележка ВЫСВЕЧИВАЕТ специальные
предложенияпокупателю.
Метка на стеллаже для
определения
координат покупателя
с интеллектуальной
тележкой
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
СКЛАД
МАГАЗИН
ИС поставщика
ИС X5RETAILGROUP
EDI
RFID - RFID штуки
RFID - RFID паллеты поставщика
RFID - RFID на стеллаже
RFID - RFID паллете внутреннего перемещения
RFID - RFID транспорта
RFID - RFID карта лояльности
RFID - RFID весового товара
RFID
RFID
4
Исследование области применения RFID
в розничной торговле
01’2013

5. Ключевые вехи проекта
5
• III-IV кв. 2009 г. Идея и начало
переговорного процесса.
• I кв. 2010 г. Проведены исследования
рынка. Создана тестовая лаборатория
в X5, начало собственных
исследований.
• II кв. 2011 г. Согласованы и подписаны
условия инвестиционного соглашения
Участниками.
• IV кв. 2011 г. Демонстрация образцов
оборудования и основных процессов на
форуме «РОСНАНОТЕХ 2011».
• 17 декабря 2012 г. официальное
открытие пилотного RFID-магазина
«Перекресток Магазин будущего» в
помещении офиса Х5.
5

6. Направления исследований в проекте
6
Направления
исследований
Основные результаты
1. Исследованы области
применения RFID в розничной
торговле (РТ)
Проведен анализ применимости RFID в РТ. Выделены
основные процессы и определены выгоды. Построена
модель оценки RFID в РТ.
2. Исследован рынок
поставщиков RFID-решений
Установлены связи более, чем с 75 поставщиками.
Проведены тесты оборудования, отобраны лучшие
образцы.
3. Исследованы метки для
товара
Проведены тесты более 100 видов RFID-меток, отобраны
лучшие.
4. Исследован ассортимент Протестированы более 9000 PLU. Достигнуто устойчивое
чтение меток на более 88% ассортимента cети формата
«Супермаркет». Собраны мастер-данные и даны
рекомендации по маркировке каждого PLU.
5. Созданы модели RFID-
оборудования и решений для
использования в РТ
Разработаны и частично апробированы на форуме
“RUSNANOTECH 2011” и в пилотном RFID-магазине
решения «Умная касса», «Умная полка», «Антикражная
система» и др.
6. Технология маркировки
товара
Разработаны и внедрены технологии и процессы
маркировки товара на базе действующего пилотного RFID-
магазина.

7. Классификация ассортимента по радио-прозрачности
Перспективы - Освоение RFID-ассортимента
продуктового супермаркета
ВИДЫ УПАКОВКИ
С
О
Д
Е
Р
Ж
И
М
О
Е
1 2 .. .. N
1
2
…
…
N
Классы (зоны) считываемости RFID-меток
Товары, не представляющие серьезных помех для считывания
меток, считывается стабильно в группе с другими товарами
(точность - близко к 100%)
Товары, считывающиеся только в «ближнем» поле и в
зависимости от того, каким образом лежит в корзине товар;
бывают проблемы в комбинации с другими товарами
Металлизированные товары, как одиночный товар читаются
без проблем, в группе с другими не считывается вообще, или
мешает другим считываться.
Динамика исследований за период проекта
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 дек.2012
91%
7
33%

8. Пилотный RFID-магазин – Параметры
8
• Торговая площадь магазина: 234 м2
• Площадь центра маркировки товаров: 140 м2
• Ассортимент: 5300 товарных позиций (PLU)
• Представлены все категории стандартного магазина
супермаркет.
Объект
• «Умная касса»: 2 сканера RFID, до 1800 покупок в
день.
• 3 терминала оплаты, до 1300 покупок в день.
• Умная полка: 5 стеллажей, 31 RFID-полка.
• Электронные ценники: 100% ассортимента.
• Умная тележка: концепт-решение.
• Контрольный тоннель в Центре маркировки товаров
Решения
• Время ожидания в очереди не более 2 минут.
• Изменение валовой выручки г/г : +15,7%.
• Изменение количества покупок г/г : +20%.
Результаты

9. Пилотный RFID-магазин - Ассортимент
9
«Красная» зона
9% PLU
«Зеленая» зона
91% PLU
vs.
НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ
«КРАСНОЙ» ЗОНЫ:
• Альтернативная упаковка
• Альтернативные метки

10. Пилотный RFID-магазин – «Красная» зона
10
• Товары «красной» зоны
не обеспечивают
групповое чтение других
RFID-товаров в корзине.
• Не маркируются RFID-
метками.
• Оплачиваются через
кассира.
• Товары «красной» зоны в основном имеют
фольгированную или металлическую упаковку по
всей поверхности (банки, обертка, тетрапаки и т.п.)
• Категории, не имеющие RFID-заменителей:
• Корма для животных («пауч»-упаковка)
• Сигареты

11. 11
Пилотный RFID-магазин – «Умная касса» - Видео
Назначение:
• Групповое сканирование
RFID-меток товаров в
корзине.
• Оплата на отдельном
терминале оплаты.
Характеристики:
• Поддержка > 5 000 PLU
• Отсек для стандартной
корзины магазин X5.
• Весовой контроль.
• Tсканирования = 12 сек.
• Информация о покупке
передается через карту
покупателя (HF-RFID).
• Оплата на терминале
оплаты - наличными и б/к.
В пилотном RFID-магазина используются карты
покупателя, оснащенные чипом HF RFID (13,56
МГц). Карты могут использоваться в качестве
карт лояльности.

12. Номер
стеллажа
Полка PLU Наименование товара
Кол-во по
плану
Кол-во
Кол-во на
пополнение
Мин. дата
ист. срока
годности
Макс. дата
ист. срока
годности
УП-2 Полка 1 2063438 SEEB.Смесь орехов/ягод уп. 175г 10 шт. 13 шт. -3 шт. 2013-08-14 2013-09-29
УП-2 Полка 1 3002939 ТЕРМЕР Ябл.райский с минд. 250г 8 шт. 14 шт. -6 шт. 2013-04-27 2013-04-29
УП-2 Полка 2 53804 SEEBERGER Изюм из тем.виногр б/к200г 10 шт. 9 шт. 1 шт. 2013-05-16 2013-10-05
УП-2 Полка 2 31764 SEEBERGER Изюм СУЛТАНСКИЙ б/к.200г 10 шт. 10 шт. 0 шт. 2013-08-16 2013-10-10
УП-2 Полка 2 34872 SEEBERGER Абрикосы ЭКСТРА мягкие 200г 10 шт. 10 шт. 0 шт. 2013-12-28 2013-12-28
УП-2 Полка 2 31768 SEEBERGER Чернослив ЭКСТРА б/кос.200г 10 шт. 8 шт. 2 шт. 2013-12-05 2013-12-05
УП-2 Полка 2 53802 SEEBERGER Бананы вяленые,в упаковке 200г 10 шт. 15 шт. -5 шт. 1990-04-01 2013-08-16
УП-2 Полка 2 3302750 SEEBERGER Фрукты ЯБЛОЧН.КОЛЕЧКИ суш.80г 10 шт. 8 шт. 2 шт. 2013-11-14 2013-12-05
УП-2 Полка 2 2123772 CHAMPION Финики 200г 14 шт. 5 шт. 9 шт. 2014-05-14 2014-05-14
УП-2 Полка 2 3276487 ST.DALFOUR Инжир сочный ст/б 200г 10 шт. 8 шт. 2 шт. 2014-12-07 2014-12-07
Пилотный RFID-магазин – «Умная полка»
12
Задачи, решаемые в пилотном RFID-
магазине с помощью «умной полки»:
1. Автоматический контроль остатков
FMCG-товаров на полке.
2. Автоматический контроль истечения
сроков годности.
Задачи, требующие решения:
3. Инвентаризация – считываемость не
менее 100%.
Особенности:
• Интеграция с системой управления
планограммами X5.

13. Пилотный RFID-магазин – «Умная тележка»
13
Назначение:
• Уникальное мобильное устройство с
тач-скрином помогает найти нужный
товар и получить полную информацию
о нем (производитель, срок годности,
вес, цена, местонахождение в
магазине).
Особенности:
• Навигация тележки внутри магазина.
• Интеграция с системой управления
планограммами X5.
• Возможна дальнейшая доработка в
сторону функционала UHF RFID и
бизнес-логики.

14. Пилотный RFID-магазин – Итоги на апрель 2013 г.
14
77% 72% 68%
23% 28% 32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013
Оплата
банковскими
картами
Оплата
наличными
ПРИРОСТ ОБОРОТА, г/г ТЕМП
Месяц 2012 к 2011 2013 к 2012 ПРИРОСТА, г/г
Январь 7% 26% 259%
Февраль 8% 12% 48%
Март 2% 5% 102%
Среднее 6% 14% 141%
7% 8%
2%
26%
12%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Январь Февраль Март
2012 к 2011
2013 к 2012
Динамика выбора способа оплаты покупок:
Динамика прироста оборота магазина в кв.1 года:

15. Результаты опроса мнений покупателей
15
Да
84%
Нет
16%
1. Удобно ли совершать
покупки в Магазине
будущего?
Да
72%
Нет
28%
2. Довольны ли скоростью
совершения покупки?
Да
64%
Нет
36%
3. Снизилось ли время
ожидания в очереди?
3 балла
20%
4 балла
48%
5 баллов
32%
4. Удобство пользования
«Умной кассой»
по 5-балльной шкале
1 балл
10%
2 балла
3%
3 балла
10%
4 балла
25%
5 баллов
52%
5. Удобство пользования
Терминалом оплаты
по 5-балльной системе

16. Перспективы – Выгоды для производителя
от внедрения RFID
Выгоды для производителя от использования
технологии RFID:
1. Исследование оптимальных размещений товара на
стеллажах и полках.
2. Регулярное получение из магазина информации о
том, где находится и/или когда была продана
конкретная единица продукции.
3. Удаленный автоматизированный мониторинг
количества и сроков годности брендовых товаров,
расположенных на выделенных стойках
производителя в торговых точках.
16

17. Перспективы – Этапы дальнейшего развития
технологии RFID в продуктовом ритейле
17
Этап Производство Дистрибуция Розничная
торговля
Покупатель
1
Не используется Не используется - Исследования.
- Пилот
Не
используется
2
Реализация кросс-индустриального пилотного проекта для оценки совокупных выгод всей
цепочки поставок. Автоматизация логистических процессов.
- Маркируют на
производстве
- Электронный документ
на отгрузку.
- Автоматическая
приемка
- Электронный
документ на
отгрузку.
- Автоматическая
приемка.
- Маркировка
товара.
- Внутренний учет.
- Продажа.
Не
используется
3
Стандартизация технологии; оптимизация кросс-индустриальных логистических процессов;
подготовка законодательных изменений в части борьбы с контрафактом, в ведении учета,
использовании стандартов.
- Переход 100%
ассортимента на RFID в
компаниях пилотной
группы.
- Оптимизация
внутренних процессов.
- Переход 100%
ассортимента на
RFID в компаниях
пилотной группы.
- Оптимизация
внутренних
процессов.
- Оптимизация
внутренних
процессов.
- Перевод магазинов
на RFID в компаниях
пилотной группы
Контроль
товаров в
торговом зале.
4
- Последовательный
переход всех
производителей на
RFID-технологию.
- Последовательный
переход всех
дистрибьюторов на
RFID-технологию.
- Последовательный
переход всех
ритейлеров на RFID-
технологию.
Использование
RFID на бытовом
уровне.

18. Спасибо за внимание!
18