Novus Capital - Weekly Report - Week 23/2023

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TÀI SẢN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Novus Partners
Tầng 6, Tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
Tel: (028) 38 68 92 86 Email: info@NovusCapital.vn
TỔNG KẾT GIAO DỊCH TUẦN 23/2023:
VNINDEX đóng cửa tuần thứ 23 của năm 2023 với 1 phiên giảm, 4 phiên tăng,
có thêm 16,69 điểm tương đương 1,53% đóng cửa tại 1.107,53 điểm. Giá trị
giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 18.284 tỷ đồng, tăng 17% so
với tuần trước, tăng 48,7% so với trung bình 5 tuần và 66% so với trung bình
20 tuần trước.
Hành vi của các nhóm nhà đầu tư:
Tổ chức trong nước và Nước ngoài bán ròng. Cá nhân và Tự doanh mua ròng.
Xu hướng này kéo dài 3 tuần liên tiếp.
Xu hướng Dòng tiền:
• Tăng (+): Chứng khoán, Tài nguyên cơ bản, Hàng và dịch công nghiệp.
• Giảm (-): Bất động sản, Ngân hàng, Hàng cá nhân và gia dụng.
Nhóm ngành đáng chú ý trong tuần: Tài nguyên cơ bản.
Sức mạnh dòng tiền: Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm vốn hóa lớn
VN30. SSI được Tổ chức trong nước và Nước ngoài mua ròng. ACB, MWG,
MBB được Tự doanh mua ròng.
Nước ngoài: Tiếp tục BÁN ròng, giá trị bán ròng trong tuần đạt 503 tỷ đồng
trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 439 tỷ đồng.
Nguồn: FiinTrade
Mua/bán ròng của các nhóm nhà đầu tư theo tuần trong 20 tuần
Tỷ trọng giá trị giao dịch ngành cấp 2 trong 10 tuần gần nhất

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nguồn: FiinTrade

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI
VN-Index trải qua một tuần giao dịch biến động. Sau khi tăng khá tốt ở những ngày
đầu tuần, thị trường đã ghi nhận một phiên giảm 0,74% với khối lượng giao dịch kỷ
lục khi tiến gần đến vùng kháng cự 1120. Tuy nhiên, vào ngày thứ sáu, thị trường
đã phục hồi sau khi tiếp cận ngưỡng hỗ trợ là vùng gap từ đầu tuần.
Thường thì phiên giảm mạnh kèm theo khối lượng giao dịch lớn là tín hiệu của việc
tạo đỉnh. Trong giai đoạn này, anh/chị cần đề phòng và cảnh giác.
Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng thị trường đi ngang trong vài phiên để hấp thụ lượng cung
từ ngày 08 tháng 06 và đồng thời tạo nền để vượt qua ngưỡng kháng cự quan
trọng vùng 1125 (cũng là MA200 theo biểu đồ tuần). Trường hợp xấu nhất là nếu
VN-Index không giữ được vùng 1080, chúng ta nên giảm tỷ trọng khi thị trường không
duy trì mốc này.
Chúng tôi sẽ lạc quan hơn khi thị trường vượt qua ngưỡng 1125 với khối lượng
giao dịch lớn. Việc thị trường tiếp tục tăng mà không có sự tăng cường khối lượng
giao dịch cũng không phải là tín hiệu tốt.
Trong tuần tới, thị trường sẽ đối mặt với nhiều sự kiện quan trọng như chỉ số CPI
của Mỹ (13/06), ngày đáo hạn phái sinh (15/06), FED công bố lãi suất (15/06) và
quỹ ETF cơ cấu danh mục (16/06). Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị cân nhắc giữa cổ
phiếu và tiền mặt, tránh mua đuổi cổ phiếu ở vùng kháng cự và giữ tâm lý thoải mái
để có lựa chọn đầu tư tốt hơn.
Các nhóm ngành quan tâm: Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bất
động sản (BĐS), BĐS Khu công nghiệp, Nhiệt điện.
Chart: FireAnt

ĐỌC GÌ TRONG TUẦN QUA
Cổ phiếu ngân hàng nóng theo “game” tăng vốn
Các ngân hàng dự kiến sẽ “thăng hạng” về vốn điều lệ nếu kế hoạch tăng vốn thành công cuối năm nay là: ACB, SHB, LPBank, VIB, TPBank, OCB…
Quỹ ETF quy mô hơn 500 triệu USD sẽ mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng trong tuần tới
MVIS Vietnam Local Index đã thêm mới EIB vào danh mục với tỷ trọng 1,76%. Ước tính, V.N.M ETF sẽ mua vào khoảng 10,6 triệu cổ phiếu EIB và nâng tỷ trọng
một số cổ phiếu như VIC, VNM, HPG, VCB, MSN, SHB, VCG, DXG.
SGI Capital: Lãi suất tiền gửi có thể hạ thêm, thanh khoản thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng
Theo SGI Capital, thanh khoản sẽ duy trì ở mặt bằng mới và có thể tiếp tục cải thiện do tiền nhàn rỗi phân bổ vào thị trường chứng khoán khi lãi suất tiền gửi đã
hạ trung bình 2-3% và có thể hạ thêm do tín dụng yếu.
Báo động khẩn: Hàng loạt thủy điện lớn dừng hoạt động
Một loạt các nhà máy thủy điện lớn đã phải đình chỉ hoạt động do ảnh hưởng của tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến mức nước trong các hồ chứa thủy
điện giảm đáng kể. việc đình chỉ hoạt động này gây ra áp lực lớn cho nguồn cung điện, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao do thời tiết
nắng nóng.
Thái Lan dừng áp thuế chống bán phá giá thép mạ hợp kim nhôm kẽm, gia hạn thêm 5 năm với thép phủ màu
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Cục Ngoại thương Thái Lan (DFT) đã quyết định dừng lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm thép mạ
hợp kim nhôm kẽm, đồng thời gia hạn áp thuế với thép phủ màu của Việt Nam.
Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch
Theo Bộ Tài chính, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là 809.245,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 776.291,34 tỷ đồng, vốn nước ngoài là
29.000 tỷ đồng). Trong đó: Kế hoạch vốn đã giao là 796.358,6 tỷ đồng (vốn trong nước là 764.429,1 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 31.929,4 tỷ đồng); kế hoạch vốn
chưa giao là 12.887,2 tỷ đồng, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 22,22%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (22,37%).

ĐỌC GÌ TRONG TUẦN QUA
Một số thông tin tổng hợp từ Bloomberg:
FED sẽ chấm dứt chu kỳ 15 tháng tăng lãi suất?
Theo các nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg, Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) dự kiến sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới, lần
đầu tiên trong vòng 15 tháng. Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giữ chính sách không thay đổi cho đến tháng 12, mặc dù đang đối mặt với nền kinh tế Mỹ mạnh
mẽ và lạm phát dai dẳng. Hai phần ba số người được khảo sát dự đoán sẽ có mức giảm lãi suất trong quý đầu tiên năm 2024.
S&P 500 vào thị trường tăng giá
Các cổ phiếu công nghệ đã giúp chỉ số S&P 500 từ mức thấp trong tháng 10 có đà tăng vượt qua con số 20%, đánh dấu sự khởi đầu của thị trường tăng giá.
Xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhiều hơn dự kiến, làm tăng rủi ro tăng trưởng
Xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 5. Điều này càng thổi bùng lo ngại đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ở thời kỳ
hậu Covid-19 đang mất động lực và cho thấy hoạt động thương mại toàn cầu đang suy yếu nhanh hơn.
Những cú sốc chính sách
Nhà đầu tư trái phiếu đã nhận một số cú sốc không mong đợi từ Australia và Canada tuần này khi cả hai nước này đã tăng lãi suất trong khi dư định là sẽ
giữ nguyên. Các nhà hoạch định chính sách đơn giản không chia sẻ sự tự tin của thị trường rằng lạm phát sẽ giảm xuống - như Karen Ward từ JPMorgan Asset
Management nói, các nhà đầu tư đã quá kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Điều này làm gia tăng sự suy thoái trên thị trường trái phiếu trong tuần
này khi các nhà đầu tư một lần nữa nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp quan điểm kiên quyết của ngân hàng trung ương. Điều đó tạo ra tiềm năng cho sự bất ổn
hơn, bởi vì các nhà giao dịch một lần nữa tỏ ra rất chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên vào ngày 14 tháng 6, trong khi ngân hàng trung
ương châu Âu sẽ tăng lãi suất lên 0,25 điểm.
Xem lại các phân tích và khuyến nghị của Novus Capital: https://www.facebook.com/NovusCapital.vn
Tuyên bố miễn trừ: https://novuscapital.vn/disclaimers

Novus Capital - Weekly Report - Week 23/2023

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Novus Capital - Weekly Report - Week 23/2023

Similar to Novus Capital - Weekly Report - Week 23/2023 (20)

Novus Capital - Weekly Report - Week 23/2023