Descobreix totes les dades necessàries per fer negoci a l'Índia

1. Nota econòmica
Índia

2. Índia | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2019
4,2%
2020
-10,3% (e)
2021
8,8% (e)
PIB (PPP) 9.542.255 M$
Agricultura 15,4%
Indústria 23,0%
Serveis 61,5%
PIB per càpita (PPP) 6.977,4 $ (e)
Inflació 4,8%
Taxa d’atur 5,4%
Deute públic 72,3% del PIB
Balança compte corrent -0,9% del PIB
Risc creditici BBB-
Doing Business 63/190
Superfície 3.287.263 km2
Població 1.367,6 milions de persones (e)
Densitat de població 454,9 hab./km2
Idioma Anglès (llengua subsidiària oficial, però la més
important per a les comunicacions nacionals,
polítiques i comercials)
Hindi (43,6%)
Bengalí (8%)
Marathi (6,9%)
Moneda Rúpia índia, 1 EUR = 78,84 INR
(tipus de canvi mig 2019)
Esperança de vida 69,7 anys
Religió Hinduista (79,8%)
Musulmana (14,2%)
Cristiana (2,3%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
74,4%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
Índia
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2019
Aeroports 253
Aeroport principal Aeroport Internacional Indira Gandhi
Xarxa ferroviària 68.525 km
Carreteres 4.699.024 km
Ports principals Chennai, Port de Jawaharal Nehru, Mundra
Infraestructures

3. Índia | Nota econòmica 3
Creixement
2020-24
Creixement
2015-19
Mobile & Gaming 10,64% 16,35%
Moble i hàbitat 10,54% 18,25%
Indústria 4.0 i impressió 3D 9,67% 15,85%
Continguts digitals i audiovisuals 9,56% 17,87%
TIC i transformació digital 8,57% 15,25%
Smart Cities 8,16% 9,22%
Educació, formació i serveis editorials 7,94% 12,08%
Salut i equipaments mèdics 7,86% 8,90%
Economia circular 7,63% 12,36%
Infraestructures i construcció 7,40% 6,67%
Principals sectors per volum de negoci, 2019
Principals sectors per volum de negoci a Índia
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)

4. Índia | Nota econòmica 4
Principals sectors per volum d’importacions a Índia
Aràbia Saudita
5,6%
Xina
14,2%
Proveïdors principals, 2019
(% sobre total importacions)
Estats Units
7,2%
Iraq
4,5%
Emirats Àrabs Units
6,4%
Creixement
2015-19
Electrònica i electricitat 12,91%
Altres bens de consum 12,87%
Logística, comerç electrònic i distribució 12,24%
Altres indústries del transport 10,47%
Esports 9,89%
Moble i hàbitat 9,60%
Turisme, cultura i oci 8,59%
Wellness & Beauty 7,21%
Vins, caves i begudes 7,19%
Smart Cities 7,16%
Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC

5. Índia | Nota econòmica 5
milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions 332,0 319,1 381,5 394,3 375,5
Importacions 1.156,2 1.324,2 1.304,7 1.487,5 1.730,5
Saldo comercial -824,2 -1.005,1 -923,2 -1.093,2 -1.355,0
✓ Les exportacions catalanes a la Índia baixen fins els 375,5
milions d’euros el 2019, un 4,8% menys que l’any anterior.
✓ Catalunya exporta principalment a la Índia maquinària (16,3%),
productes químics orgànics (10,8%) i plàstics (8,5%) el 2019.
✓ Les exportacions catalanes a la Índia representen el 0,5% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 27,9% de les
exportacions de l’Estat espanyol a la Índia.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de la Índia creixen un 16,3% el 2019 i
assoleixen els 1.730,5 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de la Índia combustibles
(22,8%), peces de vestir (19,8%) i productes químics orgànics
(16,2%) el 2019.
✓ Les importacions catalanes de la Índia representen l’1,9% del total
de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 40,9% de les
importacions de l’Estat espanyol de la Índia.
Exportacions Importacions
2.568 empreses exportadores a la Índia, de les
quals 1.061 són exportadores regulars.
Relacions comercials Índia - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions i importacions Índia - Catalunya 2015-19
(milions d’euros)

6. Índia | Nota econòmica 6
350
1.422
174
8.758
358
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2015 2016 2017 2018 2019
1.639
2.771
4.887
2.284
984
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2015 2016 2017 2018 2019
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
Catalunya → ÍndiaÍndia → Catalunya
Inversió estrangera
✓ La inversió de la Índia a Catalunya ha estat d’11,1 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Destaca la inversió rebuda
l’any 2018 de 8,8 M€ (fonamentalment en productes
farmacèutics), mentre que pel 2019 ha estat molt més reduïda,
arribant a la xifra de només 358.000 €
✓ El 55,9% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de la
Índia el 2019 s’ha destinat a l’agricultura, i un 38,4% al comerç.
✓ La inversió de la Índia a Catalunya el 2019 té un pes
insignificant en el total de la inversió rebuda per Catalunya,
però representa el 2,6% del total invertit a l’Estat espanyol des
de la Índia.
✓ La inversió de Catalunya a la Índia ha estat de 12,6 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Destaca l’any 2017 (4,9 M€,
destinats principalment a comerç i a la fabricació de material
elèctric). El 2019 ha estat molt inferior, arribant a la xifra de
984.000 €
✓ El 81,7% de la inversió de Catalunya a la Índia el 2019 correspon
a la fabricació de material elèctric, i el 18,3% restant a comerç.
✓ La inversió de Catalunya a la Índia el 2019 és irrellevant en el
total de la inversió realitzada per Catalunya, però representa el
5,0% del total invertit des de l’Estat espanyol a la Índia.
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

7. Índia | Nota econòmica 7
Principals empreses inversores
93 filials catalanes de 75 empreses matriu.
Empreses índies establertes a Catalunya
52 filials de índies de 38 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Índia
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: ACCIÓ
Les principals empreses catalanes* a Índia són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ WERFENLIFE SA
✓ FLUIDRA SA
✓ AUDAX RENOVABLES SA
✓ COMSA SA
✓ SIMON HOLDING SL
✓ MIGUEL TORRES SA
✓ BORGES INTERNATIONAL GROUP SL
✓ ZANINI AUTO GROUP SA
✓ IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
Les principals filials índies a Catalunya són:
✓ SAMVARDHANA MOTHERSON PEGUFORM BARCELONA
SLU/SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBÉRICA SL
(Motherson Sumi Systems limited)
✓ SMRC AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN SL (Motherson Sumi
Systems Limited)
✓ LAYDE STEEL SLU (Tata Steel Limited)
✓ VIVIMED LABS SPAIN SL/UNION QUÍMICO (Vivimed Labs Ltd)
✓ ACCORD HEALTHCARE SL (Intas Pharmaceuticals)
✓ LABORATORIOS KARIZOO SA (Sequent Scientific Ltd)
✓ SANDHAR TECHNOLOGIES BARCELONA SL (Sandhar
Technologies Limited)
✓ MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS SA (Samvardhana
Motherson International Limited)
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019

8. Índia | Nota econòmica 8
Oportunitats de negoci internacional a Índia
Oportunitats en química fina i industrial a l'Índia
Agrotech i maquinària industrial a l'Índia
L’Índia està incrementant la seva força en el segment del manufacturing; en pocs anys, ha passat de ser una economia
agrícola a ser una economia manufacturera i s’ha pogut establir com a quarta marca de país del món. L’èxit del projecte Make
in Índia ha incrementat l’IED del país que, en el segon semestre del 2018, va rebre una IED per un valor de 6.590 milions de
USD. Moltes empreses multinacionals hi estan obrint plantes de fabricació i busquen equips i processos que puguin complir la
normativa de qualitat europea i americana. D'altra banda, el sector agrícola necessita tecnologies i solucions per millorar la
productivitat. Les solucions innovadores per fer seguiment dels terrenys i cultius, i les tecnologies smart d'irrigació, poden
tenir molt bona cabuda en el mercat.
Amb una taxa de creixement del 17% CAGR el 2019, la indústria química de l'Índia ha evidenciat un important creixement en
els últims anys. L'augment de la demanda a l'Índia s'ha produït, en part, gràcies a les sancions que diversos països han
aplicat a la Xina i a les estrictes normes ambientals que s'estan adoptant. Existeixen nombroses oportunitats en els segments
de petroquímica, els polímers, els pigments i altres productes que compleixin amb les normatives mediambientals, tant per a
la confecció de tèxtils com per a la química industrial en general. Altres subsectors d'interès són els pigments, les essències,
els saboritzants, els productes químics per al refinament de metalls, etc.
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Desplegament de les TIC a l'Índia
El confinament provocat per la COVID-19 ha generat un fort impuls a les TIC a l'Índia. S'estan realitzant grans esforços per
millorar les infraestructures TIC existents, així com per transformar molt sectors i digitalitzar-los, especialment en els àmbits
de l'educació, les exposicions i l'entreteniment, entre d'altres. Amb l'èxit de la campanya Digital Índia i la instal·lació de fibra
òptica en tot el país, s'han creat nombroses oportunitats per fomentar el creixement del sector. L'Índia ha rebut més de
38.000 milions de USD d'inversió en aquest sector, amb molt de moviment en els sectors de l'e-commerce, l'entreteniment
digital, l'educació, les conferències i exposicions digitals, els mitjans socials i l'automatització. Aquests són els segments on
es preveu una major demanda dins del sector.
Maquinària i
béns d'equip
Química i
plàstics
TIC i
transformació
digital

9. Índia | Nota econòmica 9
Oportunitats de negoci internacional a Índia
L'Índia ofereix oportunitats en gestió de l'energia, del trànsit i de residus
Oportunitats en gaming a l'Índia
L'Índia s'està posicionant fortament en el sector del gaming, especialment en el disseny i desenvolupament de jocs multi
jugador. Un dels mercats target de l'Índia és l'Amèrica Llatina; Catalunya pot posicionar-se com una porta d'entrada molt
interessant. Existeix una oportunitat molt important a l'Índia relacionada amb el mobile gaming, que s'ha vist potenciada pel
context de la COVID-19 i el confinament. S'estima que el nombre d'usuaris arribi als 310 milions de persones al final del 2021.
Segons diversos estudis, els indis dediquen 7 hores diàries a activitats en línia, de les quals un 28% es dirigeix a jocs multi
jugador. Els desenvolupadors a l'Índia estan buscant tecnologia i dissenys per millorar diversos aspectes com la RAM del
telèfon, incrementar la càrrega, millorar els processadors i ajudar a dissenyar offline conceptes de jocs i realitat augmentada.
Després de l'èxit del pla impulsat pel Govern de l'Índia per crear 100 smart cities, s'ha anunciat una segona fase amb 25
noves ciutats i 98 nous projectes amb solucions intel·ligents. Amb inversions al voltant de 39.000 milions de USD, el Govern
de l'Índia està tractant de trobar solucions específiques per a la gestió del trànsit, de l'aigua i de l'energia solar. A part
d'aquestes oportunitats, existeix una demanda de tecnologies i solucions de gestió mediambiental, per a infraestructures
digitals urbanes, gestió de ciutats, solucions d'intel·ligència artificial i solucions energètiques i que promoguin la connectivitat.
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
L'Índia, mercat de genèrics i contract manufacturing
El sector farmacèutic indi, valorat en 100.000 milions de USD, ha evidenciat creixements molt importants en els darrers anys i
se situa entre els principals mercats farmacèutics del món. El cost de producció de l'Índia és significativament menor que el
dels Estats Units i gairebé la meitat d'Europa. Tot això obre una gran oportunitat per a totes les empreses amb estratègies
d'in-licensing i contract manufacturing a l'Índia per a mercats asiàtics i de països MENA. L'augment del nombre de laboratoris
aprovats per l’FDA i l'OMS ha suposat un gran impuls, cosa que fa que moltes empreses europees triïn laboratoris indis per
produir genèrics. L'exportació de productes farmacèutics inclou medicaments a granel, productes intermedis, formulacions de
medicaments, productes biològics, productes vegetals i productes quirúrgics. L'escenari posterior a la COVID-19 està
promovent àmbits com el de la telemedicina, entre d'altres oportunitats.
Indústria
farmacèutica
Mobile & Gaming
Smart Cities

10. Índia | Nota econòmica 10
Oportunitats de negoci internacional a Índia
Clústers biotecnològics importants mundials
Vehicles elèctrics i auxiliars
El Projecte del Ministeri de Transport de l'Índia té la voluntat que tots els vehicles públics passin a ser elèctrics d'aquí al 2030.
L'Índia acaba de canviar les seves normes d'emissió a BSVI. La indústria està preparant una reforma general en el sector de
l'automoció que enfocarà els esforços en un canvi cap a una major inclusió de components elèctrics i híbrids. Centres i
sistemes de càrrega, solucions que incorporin intel·ligència artificial, components i altres productes auxiliars compten amb
interessants oportunitats a l'Índia.
L'Índia és el tercer mercat més gran d'Àsia-Pacífic en biotecnologia, una de les 12 millors destinacions biotech del món, i
representa aproximadament el 2% de la indústria biotecnològica mundial. Amb prop de 800 empreses, el sector està valorat
en uns 11.000 milions de USD, amb una taxa de creixement anual composta del 20%. S’espera que la indústria
biotecnològica índia creixi a una taxa de creixement anual composta del 30,46 % per assolir els 100.000 milions de USD el
2025. La demanda elevada de diferents productes biotecnològics ha obert interessants possibilitats per a les empreses
estrangeres amb voluntat d'establir-se a l'Índia. Alguns productes concrets amb oportunitat són la dermocosmètica,
l'oncologia i la cardiologia, entre d’altres. Es pronostica que el sector arribarà als 100 bilions de USD l’any 2025.
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Automoció i
moto
Biotecnologia

11. Índia | Nota econòmica 11
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

12. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_india
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/asia_meridional/india/
Més informació sobre el país: