Descobreix totes les dades necessàries per fer negoci a l'Argentina

1. Nota econòmica
Argentina

2. Argentina | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2019
-2,1%
2020
-11,8% (e)
2021
4,9% (e)
PIB (PPP) 1.033.456 M$
Agricultura 10,8%
Indústria 28,1%
Serveis 61,1%
PIB per càpita (PPP) 22.997,0 $
Inflació 53,5%
Taxa d’atur 9,8%
Deute públic 90,4% del PIB
Balança compte corrent -0,9% del PIB
Risc creditici SD
Doing Business 126/190
Superfície 2.780.400 km2
Població 44,9 milions de persones
Densitat de població 16,3 hab./km2
Idioma Espanyol (oficial)
Moneda Peso, 1 EUR = 53,82 ARS
(tipus de canvi mig 2019)
Esperança de vida 77,8 anys
Religió Catòlica Romana (92%, menys
del 20% són practicants)
Altres (8%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
99,0%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
Argentina
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2019
Aeroports 161
Aeroport principal Aeropuerto Internacional Ministro
Pistarini
Xarxa ferroviària 36.917 km
Carreteres 281.290 km
Ports principals Bahía Blanca, Buenos Aires, La
Plata, Punta Colorada, Ushuaia
Infraestructures

3. Argentina | Nota econòmica 3
Creixement
2020-24
Creixement
2015-19
Mobile & Gaming 43,35% 22,23%
Economia circular 34,57% 37,59%
Smart Cities 32,81% 30,42%
Biotecnologia 31,20% 34,43%
Indústria farmacèutica 30,95% 34,25%
Alimentació i productes gurmet 30,81% 33,51%
Vins, caves i begudes 30,36% 34,83%
Energia i recursos 30,24% 31,91%
Turisme, cultura i oci 30,22% 33,02%
Wellness & Beauty 30,12% 32,87%
Principals sectors per volum de negoci, 2019
Principals sectors per volum de negoci a Argentina
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

4. Argentina | Nota econòmica 4
Principals sectors per volum d’importacions a Argentina
Proveïdors principals, 2019
(% sobre total importacions)
Brasil Xina Estats Units
20,7% 18,8% 12,8%
Alemanya Paraguai
5,6% 3,4%
Creixement
2015-19
Educació, formació i serveis editorials 15,26%
Vins, caves i begudes 7,53%
Esports -1,35%
Mobile & Gaming -2,91%
Metall i metal·lurgia -3,72%
Tèxtil i moda -3,91%
Alimentació i productes gurmet -4,28%
TIC i transformació digital -5,55%
Infraestructures i construcció -6,40%
Automoció i moto -6,90%
Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC

5. Argentina | Nota econòmica 5
200
250
300
350
400
450
500
2015 2016 2017 2018* 2019*
✓ Les exportacions catalanes a Argentina baixen un 18,4% el 2019,
fins els 302,0 milions d’euros.
✓ Catalunya exporta principalment a Argentina maquinària (22,8%),
llibres i publicacions (14,4%) i aparells i materials elèctric (10,1%) el
2019.
✓ Les exportacions catalanes a Argentina representen el 0,4% del total
de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 35,6% de les exportacions
de l’Estat espanyol a Argentina.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes d’Argentina augmenten un 62,4% el
2019, fins els 445,2 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment d’Argentina residus de
l’extracció d’oli de soja (60,0%), biodièsel (23,8%) i vehicles
(4,8%) el 2019.
✓ Les importacions catalanes d’Argentina representen el 0,5% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 28,1% de les
importacions de l’Estat espanyol d’Argentina.
Exportacions Importacions
1.974 empreses exportadores a Argentina, de
les quals 665 són exportadores regulars.
Relacions comercials Argentina - Catalunya
Exportacions i importacions Argentina – Catalunya 2015-19
(milions d’euros)
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions 317,4 292,1 361,3 370,3 302,0
Importacions 372,5 437,9 301,0 274,1 445,2
Saldo comercial -55,2 -145,8 60,3 96,2 -143,2
200
250
300
350
400
450
500
2015 2016 2017 2018* 2019*

6. Argentina | Nota econòmica 6
4.462
980 3.329
41.486
1.249
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2015 2016 2017 2018 2019
22.304 24.429
79.194
33.788
87.743
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2015 2016 2017 2018 2019
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió d’Argentina a Catalunya ha estat de 51,4 M€ en
els darrers cinc anys. Va ser especialment elevada el 2018
(41,9 M€, destinats principalment a enginyeria civil). L’any 2019
va ser molt baixa (1,2 M€).
✓ El 36,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda
d’Argentina el 2019 s’ha destinat a R+D, mentre que el 22,6%
s’ha destinat a comerç.
✓ La inversió d’Argentina a Catalunya el 2019 representa una part
insignificant del total de la inversió rebuda per Catalunya, i el
0,8% del total invertit a l’Estat espanyol des d’Argentina.
Catalunya → Argentina
✓ La inversió de Catalunya a Argentina ha sumat 247,5 M€ en els
darrers cinc anys. La inversió del 2019 (87,7 M€) ha estat la més
elevada d’aquest període, superant per poc el nivell de 2017 (79,2
M€, fonamentalment en indústria química).
✓ El 58,1% de la inversió de Catalunya a Argentina el 2019
correspon al comerç, seguit dels jocs d’atzar i apostes (25,5%).
✓ La inversió de Catalunya a Argentina el 2019 representa el 7,9%
del total de la inversió realitzada per Catalunya i el 9,2% del total
invertit des de l’Estat espanyol a Argentina.
Argentina → Catalunya
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera

7. Argentina | Nota econòmica 7
198 filials catalanes de 147 empreses matriu.
Empreses argentines establertes a Catalunya
12 filials argentines de 12 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Argentina
Les principals empreses catalanes* a Argentina són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SL
✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU
✓ MECALUX SA
✓ SEIDOR SA
✓ GRUP ROMEU
✓ SIMON HOLDING SL
✓ CEMENTOS MOLINS SA**
Les principals filials argentines a Catalunya són:
✓ BAGLEY LATINOAMÉRICA SA (Arcor SAIC)
✓ SATELLOGIC SOLUTIONS SL (Satellogic)
✓ CATAPULTA EDITORES SL (Catapulta Children
Entertainment SA)
✓ VARTECO QUÍMICA IBÉRICA SL (Varteco Química
Puntana)
✓ NEB ECONOPUBLI SL (Interbrokers SA)
✓ PAMPACO SPAIN SL (Pampaco SA)
✓ NE QUID NIMIS SL (Faigfor SA)
✓ SALENTEIN ARGENTINA BV Y COMPAÑIA SOCIEDAD
(Salentein Argentina BV)
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
(**) S’inclou per la rellevància de la seva planta productiva a Catalunya.
Sense seu social a Catalunya.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: ACCIÓ
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019

8. Argentina | Nota econòmica 8
Oportunitats de negoci internacional a Argentina
Productes amb alt valor afegit
Tecnologia mèdica d'alt valor afegit
Degut a la pandèmia, el sector de la salut és dels pocs que ha vist reforçada la seva activitat comercial, tot i que hi ha manca
de productes amb valor afegit. No hi ha mercat per a productes produïts localment o importats d'Àsia. La pandèmia ha
provocat que Argentina hagi rebaixat els aranzels en alguns dels productes destinats al sector sanitari. De totes maneres, els
productes que tenen cabuda al mercat argentí han de ser d'alt valor afegit, no poden ser productes com ara EPI senzilles,
gels hidroalcohòlics i d'altres, dels quals hi ha producció local o bé els importen d'Àsia. Altres exemples de productes són
aparells per millorar els tractaments, software especialitzat, etc.
Tot i la difícil situació que travessa l'Argentina, encara hi ha cabuda per a algun producte d'aquest àmbit, tot i que cal que
sigui clarament diferenciador. Hi ha mercat, però hi ha traves aranzelàries per als importadors, a més de les limitacions per
comprar divises, el que fa que sigui cada cop més difícil importar productes. Perquè un producte de wellness & beauty tingui
èxit, haurà de tenir una diferenciació molt gran respecte a la competència: tractaments clarament innovadors, preus
competitius, etc.
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Segells de qualitat, interès en certificacions europees
La docència ha d'adequar el contingut a una proposta digital, a la necessitat d'adquirir plataformes i als estudis homologats
amb Europa. Amb una gran disparitat entre províncies, el país constitueix un mosaic de subsistemes educatius amb
característiques i problemes diferents, associats a les característiques de la població i al desenvolupament econòmic. La
inclusió de les TIC és imprescindible al país per mitigar les desigualtats. L’aula connectada serà una prioritat; les plataformes
d’educació a distància ja estaven creixent al 10% anual abans de la pandèmia.
Educació,
formació i
serveis
editorials
Salut i
equipaments
mèdics
Wellness &
Beauty

9. Argentina | Nota econòmica 9
Oportunitats de negoci internacional a Argentina
Fotònica i blockchain: tecnologia d'aplicació multidisciplinària
Oportunitats en software per a indústries extractives, la educació i la salut.
Les indústries extractives necessiten tecnologia puntera per millorar els seus processos productius i per garantir-ne la
seguretat. La docència ha d'adequar el contingut a una proposta digital per arribar a una audiència global. Tot i que moltes
indústries extractives estan en mans de grans multinacionals, aquestes necessiten serveis que millorin la seguretat i la
productivitat de les instal·lacions d'on extreuen els recursos. Pel que fa a l'educació, hi ha un gran interès en els estudis a
distància, de manera que la docència ha d'adequar-se i adaptar-se a un entorn que ha passat a ser totalment digital. La salut
també és un actor netament importador d'aquest tipus de tecnologies.
Les empreses tecnològiques argentines que utilitzen la fotònica importen els components de l’exterior, ja que la indústria local
és insuficient. En aquest àmbit, el blockchain serà imprescindible per assegurar la seguretat en processos industrials. La
fotònica i el blockchain es posicionen com una de les tecnologies del futur per les seves múltiples aplicacions en camps com
el sector agropecuari, de gran importància en l'economia argentina; també tenen una gran rellevància en camps com
l'automoció, el sector ferroviari, les telecomunicacions, la construcció, l'alimentació, la indústria química i farmacèutica, etc.
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Dins el sector alimentari, l'agroindústria és estratègic a l'Argentina.
L'agroindústria requereix productes tecnològics que augmentin la productivitat, la traçabilitat i la sostenibilitat dels processos.
Argentina és un gran exportador de carn i de conreus com la soja o el blat. Aquest tipus d'indústria necessita complir els
estàndards exigits per mercats com els Estats Units o la Unió Europea. És per aquest motiu que necessiten productes
tecnològics que garanteixin la traçabilitat del producte, la sostenibilitat ambiental dels conreus, la productivitat de les terres,
etc.
Maquinària i
béns d'equip
Indústria 4.0 i
impressió 3D
TIC i
transformació
digital

10. Argentina | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

11. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-sud/argentina/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_argentina