Nota econòmica Xina 2020

Xina | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2019
6,1%
2020
1,9% (e)
2021
8,2% (e)
PIB (PPP) 23.393.004 M$
Agricultura 7,9%
Indústria 40,5%
Serveis 51,6%
PIB per càpita (PPP) 16.708,7 $ (e)
Inflació 2,9% (e)
Taxa d’atur 3,6% (e)
Deute públic 52,6% del PIB
Balança compte corrent 1,0% del PIB
Risc creditici A+
Doing Business 31/190
Superfície 9.596.960 km2
Població 1.400,1 milions de persones (e)
Densitat de població 148,3 hab. /km2
Idioma Xinès (oficial)
Moneda Iuan Renminbi 1 EUR = 7,74 CNY
(tipus de canvi mig 2019)
Esperança de vida 76,1 anys
Religió Budista (18,2%)
Cristiana (5,1%)
Musulmana (1,8%)
Creences populars (21,9%)
Sense afiliació (52,2%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
96,8%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
Xina
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2019
Aeroports 510
Aeroport principal Beijing Capital International Airport
Xarxa ferroviària 131.000 km
Carreteres 4.960.600 km
Ports principals Dalian, Guangzhou, Ningbo,
Qingdao, Shanghai, Shenzhen,
Tianjin
Infraestructures

Creixement
2020-24
Creixement
2015-19
Educació, formació i serveis editorials 8,76% 11,86%
Biotecnologia 8,26% 9,17%
Mobile & Gaming 7,96% 6,78%
Wellness & Beauty 7,82% 8,26%
Indústria farmacèutica 7,70% 8,09%
Electrònica i electricitat 7,35% 8,76%
Continguts digitals i audiovisuals 7,06% 12,08%
Smart Cities 7,02% 11,27%
Moble i hàbitat 6,96% 7,15%
Logística, comerç electrònic i distribució 6,90% 11,54%
Principals sectors per volum de negoci, 2019
Principals sectors per volum de negoci a Xina
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)

Corea del Sud Taiwan Japó
8,4% 8,4% 8,3%
Principals sectors per volum d’importacions a Xina
Estats
Units
Austràlia
6,0% 5,8%
Proveïdors principals, 2019
(% sobre total importacions)
Creixement
2015-19
Wellness & Beauty 15,99%
Turisme, cultura i oci 9,38%
Indústria farmacèutica 8,35%
Vins, caves i begudes 8,17%
Logística, comerç electrònic i distribució 7,52%
Alimentació i productes gurmet 6,94%
Biotecnologia 6,71%
Smart Cities 5,86%
Química i plàstics 5,85%
Paper i packaging 5,67%
Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC

milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions 1.173,7 1.305,7 1.536,9 1.494,1 1.790,3
Importacions 7.306,8 7.447,2 8.532,0 8.668,8 9.077,8
Saldo comercial -6.133,1 -6.141,5 -6.995,1 -7.174,7 -7.287,5
✓ Les exportacions catalanes a la Xina creixen el 2019 un 19,8%
respecte l’any anterior, assolint els 1.790,3 milions d’euros, el
valor més alt de la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a la Xina carn de porc (30,3%),
coure (8,3%) i matèries plàstiques (6,2%) el 2019.
✓ Les exportacions catalanes a la Xina representen el 2,4% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 26,3% de les
exportacions de l’Estat espanyol a la Xina.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de la Xina han augmentat un 4,7% el
2019 i s’han situat en els 9.077,8 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de la Xina aparells i material
elèctric (15,3%), maquinària (12,1%) i peces de vestir (11,4%)
el 2019.
✓ Les importacions catalanes de la Xina representen el 9,8% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 31,1% de les
importacions de l’Estat espanyol de la Xina.
Exportacions Importacions
4.918 empreses exportadores a la Xina, de les
quals 1.929 són exportadores regulars.
Relacions comercials Xina - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions i importacions Xina – Catalunya 2015-19
(milions d’euros)

10.698
117.885
5.544
20.460
92.876
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2015 2016 2017 2018 2019
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
Catalunya → XinaXina → Catalunya
Inversió estrangera
✓ La inversió de la Xina a Catalunya ha estat de 247,5 M€ en
el quinquenni 2015-2019. Destaca la inversió rebuda l’any
2016 (117,9 M€, especialment en activitats esportives) i el
2019 (92,9 M€).
✓ El 53,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de la
Xina el 2019 s’ha destinat a activitats esportives, seguit d’un
16,2% a recerca i desenvolupament i un 12,9% a activitats
immobiliàries.
✓ La inversió provinent de la Xina el 2019 representa el 2,9% del
total de la inversió rebuda per Catalunya i el 56,5% del total
invertit a l’Estat espanyol des de la Xina.
✓ La inversió de Catalunya a la Xina ha estat de 119,4 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Destaquen els anys 2015 (20,6
M€, principalment en fabricació de productes metàl·lics) i 2017
(28,8 M€, fonamentalment en comerç). El 2019 va ser de 50,1
M€.
✓ La totalitat de la inversió de Catalunya a la Xina el 2019
correspon al comerç.
✓ La inversió de Catalunya a la Xina el 2019 representa el 4,8% del
total de la inversió realitzada per Catalunya i el 44,8% del total
invertit des de l’Estat espanyol a la Xina.
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
20.617
11.801
28.755
8.148
50.089
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2015 2016 2017 2018 2019

Principals empreses inversores
198 filials catalanes de 155 empreses matriu.
Empreses xineses establertes a Catalunya
115 filials xineses de 65 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Xina
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019
Font: ACCIÓ
Les principals empreses catalanes* a Xina són:
✓ GRIFOLS SA
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ WERFENLIFE SA
✓ SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
✓ FLUIDRA SA
✓ BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE
OILS SAU
✓ S TOUS SL
✓ ZANINI AUTO GROUP
✓ AMES GROUP SINTERING SA
✓ MIGUEL TORRES SA
Les principals filials xineses a Catalunya són:
✓ IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SA (Dong fang hong tai zhi he
Beijing tou zi guan li)
✓ BRIGHT FOOD GROUP SPAIN/GENERAL MARKETS FOOD
IBÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (Bright food group Co Ltd)
✓ HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA (Huawei technologies Co)
✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU (Orient Hontai)
✓ INGRAM MICRO SL (Hna Technology Co Ltd)
✓ ELIX POLYMERS SL (Sinochem International company limited)
✓ CINESA COMPAÑIA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS
(Dalian Wanda Group Co Ltd)
✓ PIRELLI NEUMÁTICOS SA (China-People’s Rep.)
✓ MERIT AUTOMOTIVE ELECTRONICS SYSTEMS SLU
(Donggong Holdings HK Limited)

Oportunitats de negoci internacional a Xina
La Xina augmentarà els aliments importats en els anys següents
Xina és un país deficitari en productes químics
La indústria química xinesa està experimentant grans canvis des de la cerca del volum produït fins a productes més
especialitzats per satisfer noves demandes. Xina necessita elevar la taxa de química fina en la producció nacional total (50%
el 2018). A més, el major repte de la indústria química de la Xina és el desenvolupament de nous materials químics (només
ocupa el 15% del total mundial). Per a això, el Ministeri d'Indústria i Tecnologies informàtiques de la Xina ha elaborat una llista
de 130 nous materials químics que la Xina no és capaç de fabricar o té una taxa d'autosuficiència molt baixa.
Amb una pandèmia inesperada, garantir un subministrament estable d’aliments és una de les tasques clau del govern xinès.
Tal com estava previst, la Xina augmentarà el percentatge d’aliments importats. La Xina és el major productor i importador de
carn del món. El 2019 es van produir prop de 76,5 milions de tones mètriques de carn. Per satisfer la seva demanda, la Xina
va importar dos milions de tones de porc, 1,7 milions de tones de vedella, 0,8 milions de tones d’aviram i 0,4 milions de tones
de xai el 2019. Les tres categories principals per al consumidor xinès són la carn, els peixos i mariscos i els productes làctics.
El procediment de registre abreujat facilita l’entrada de productes estrangers; el volum d’importació i exportació d’aliments
nutricionals i saludables va assolir els 2.417 milions de dòlars estatunidencs, un augment interanual del 14,72 % el juny de
2019.
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Alimentació i
productes
gurmet
Química i
plàstics

Xarxes elèctriques a la Xina
Xina busca actualitzar la indústria de la maquinària
El 2019, la facturació total del sector arriba a 38,058 bilions de iuans (5,070 bilions d'euros) i representa un terç del total
mundial. Les 8 àrees establertes en el XIII Pla Quinquennal per al desenvolupament d'equips d'alta gamma són: equips
aeroespacials, equips d'enginyeria marina i vaixells d'alta tecnologia, equips avançats de transport ferroviari, màquines eina
CNC d'alta gamma, robots industrials, maquinària agrícola moderna, equip mèdic d'alt rendiment i equips integrals de la
indústria química.
La Xina haurà de millorar les infraestructures i per aquesta raó hauran de dur a terme inversions. Hi haurà oportunitats per a
les empreses catalanes, tant en la millora d'aquestes infraestructures com en la implantació de xarxes intel·ligents. Les
inversions que es duran a terme hauran de ser concretament en el transport i la distribució d’electricitat. L’objectiu és
aconseguir una xarxa amb més flexibilitat i capacitat, una minimització de les pèrdues i que permeti la integració d’energies
provinents de diferents fonts, en especial les renovables.
Font: ACCIÓ.
La indústria farmacèutica a Made in China 2025 s'ha identificat amb un alt potencial
S'espera que el mercat biomèdic de la Xina es converteixi en el segon mercat més gran del món, després dels Estats Units.
La covid-19 també té un fort impacte en el mercat del sector. Segons Mckinsey, el mercat biofarmacèutic de la Xina continua
creixent a un ritme saludable, amb un valor total d’uns 130.000 milions de dòlars el 2018. Amb l’ecosistema d’innovació que
comença a sorgir i facilitat per la reforma de l’Administració de Drogues i Aliments de la Xina i l’obertura de mercats de
capitals a les empreses biotecnològiques de Hong Kong i Xangai, la Xina proporcionarà segurament oportunitats per a
empreses internacionals. Dins del subsector farmacèutic, la terapèutica oncològica va representar 143.000 milions de dòlars
en vendes farmacèutiques de marca el 2019, aproximadament el 20 % de les vendes farmacèutiques mundials.
Energia i
recursos
Indústria
farmacèutica
Maquinària i
béns d'equip

La Xina té un deute envers la protecció mediambiental
Metal·lúrgia al mercat xinès
La metal·lúrgia i els productes metàl·lics, en tractar-se d'un sector transversal, generen oportunitats per a les empreses
catalanes en diversos sectors. Tot i que la Xina és el primer país productor d'acer (996 milions de tones, el 53,3 % de la
producció mundial total d'acer cru el 2019), la Xina no té autosuficiència d'acer especial, fonamental per als sectors industrials
com la maquinària i els béns d'equip, automoció i aviació, equipament ferroviari, electricitat i petroquímica. La importació
xinesa d'acer especial el 2018 són 4 milions de tones per un valor de 7 bilions de dòlars. La Xina busca tecnologies per
elevar el nivell qualitatiu de l'acer especial i transformar el procés industrial perquè sigui més ecològic (reducció del consum
energètic i la contaminació mediambiental).
El govern xinès ha invertit més de 2.300 milions d'euros d'inversió en medi ambient durant els darrers 5 anys. Aquesta xifra
és més del triple de la inversió destinada en l'anterior Pla Quinquennal. Aquest increment és perquè la Xina té un deute de
protecció mediambiental amb el control i la disminució de la contaminació (aigua, terra i aire), el tractament de residus,
l'estalvi energètic fins a l'establiment d'una economia verda i circular. Les oportunitats són molt àmplies i van des de la
planificació general, la consultoria i l'enginyeria fins a equips de protecció mediambiental, etc.
Font: ACCIÓ.
La Xina, país rècord en vendes de vehicles elèctrics
Segons el Ministeri d’Indústria i Tecnologia Informàtica xinès, en els pròxims anys es preveu posar fi als cotxes de
combustibles fòssils. Per assolir aquest objectiu, el govern xinès està promovent les inversions en New Energy Vehicles
(NEV). La normativa publicada recentment, que limita el creixement de la producció d’automòbils tradicionals, fomenta la
producció de NEV en empreses sòlides i competitives. La venda de NEV el 2019 són 1,2 milions, la primera posició del món.
L'objectiu per al 2025 consisteix en què els NEV ocupin un 20 % de la producció y venda total de vehicles. La nova tendència
ha generat una cadena industrial totalment diferent: des de bateries a altres tecnologies com sensors, visió per ordinador, HD
mapping, xips d’IA, algoritmes, V2X i conducció automàtica. L'aposta per desenvolupar el sector dels vehicles elèctrics
presenta oportunitats per a empreses innovadores del sector.
Automoció i
moto
Economia
circular
Metal·lúrgia i
productes
metàl·lics

La indústria logística de la Xina avança
Les noves oportunitats de la indústria TIC a la Xina
La xarxa 5G millora encara més a la Xina, moltes indústries són capaces d’implementar l’actualització i la transformació i
impulsar nous models de negoci. Després de l'aixecament de mesures per la covid-19, el govern central xinès va implementar
iniciatives en el desenvolupament “d’internet industrial", incloses polítiques per a la construcció d'una nova infraestructura
industrial digital, xarxes de comunicacions d'alta qualitat que abastin totes les regions i ciutats del país. Cal una actualització
digital de les 100 principals empreses industrials de la Xina i fins a 1.000 empreses de serveis líders per permetre la
transformació. Es recomana a empreses de tot el món que col·laborin en profunditat amb les empreses industrials de la Xina i
els proveïdors de dades massives.
La indústria logística xinesa ha experimentat un gran progrés en diversos àmbits, inclosa la tecnologia exprés del comerç
electrònic, infraestructures a l'estranger, xarxa logística, innovació tecnològica i eficiència. Tenint en compte que la logística
representa al voltant del 14 % del PIB de la Xina, les millores logístiques s'han convertit en una de les principals prioritats
econòmiques. Una manera d’abordar el repte és la “logística intel·ligent”, com ara camions autònoms, la integració de formes
de transport multimodals, la intel·ligència artificial, l’anàlisi predictiva i l’automatització. Les empreses logístiques prioritzen
els seus serveis per al comerç electrònic. Els suports d’IA juguen un paper important, l’aplicació d'IoT assegurarà que tots els
paquets es puguin executar sense impediments. Els proveïdors de solucions de serveis tindran més possibilitats d’explorar
aquest mercat a la Xina.
Font: ACCIÓ.
Logística, comerç
electrònic i
distribució
TIC i
transformació
digital

El "Made in China 2025" ofereix més oportunitats en innovació industrial
“Healthy China 2030” ofereix oportunitats en ciències de la vida
El 2016, La Xina va anunciar "Healthy China 2030". Aquest any, per fer front a l’arribada de la covid-19, els productes d’alta
qualitat i les cadenes de subministrament resistents per lliurar-les són cada vegada més importants. Aquest programa no
només considera el desenvolupament de nous medicaments, la metodologia del tractament mèdic o dels equips, sinó també
la millora del medi ambient, l'aplicació la de vida saludable, la prevenció de malalties i, fins i tot, una profunda reforma del
sistema sanitari (herència de l'època de l'economia planificada). Per tant, ofereix oportunitats i una d'elles, per exemple, és la
introducció als hospitals de sistemes com EMR (Electrònic Medical Record), SOA Architecture, CDR (Clinical Data Center),
CDSS (Clinical Decision Support System), etc.
Segons IFR, el valor de mercat de robots industrial de la Xina el 2019 són 5,73 bilions de dòlars i el 2020 superarà els
6 bilions. Xina és el tercer país en el volum de la indústria 3D que ocupa el 18,6% de la facturació mundial total. El programa
"Made in China 2025", inspirat en el pla "Indústria 4.0" d'Alemanya, té l'objectiu de reformar de manera integral la indústria
xinesa implementant les tecnologies informàtiques i la intel·ligència artificial, etc. El programa destaca 10 sectors prioritaris:
1) Nova tecnologia informàtica, 2) màquines eines automatitzades i robòtiques, 3) equip aeroespacial i aeronàutic, 4) equip
marítim i transport marítim d'alta tecnologia, 5) equip de transport ferroviari modern, 6) vehicles i equips de nova energia, 7)
equip d’energia, 8) equip agrícola, 9) nous materials i 10) productes biofarmacèutics i mèdics avançats.
Font: ACCIÓ.
Augment de l’ús de les energies netes al mercat més gran del món
Les necessitats energètiques creixents de la Xina se satisfan cada cop més amb energies renovables, gas natural i
electricitat, mentre que la demanda de carbó es redueix. L'increment en l'ús de les energies renovables i el suport que reben
per part de les polítiques públiques contribueixen a reduir-ne els costos d'implementació. L'energia solar fotovoltaica és la
forma més econòmica de generació elèctrica de la Xina. També augmenta l'ús directe de les energies renovables en els
sectors d'ús final, a través de la bioenergia en la indústria, la solar tèrmica per a la calefacció i els biocombustibles per al
transport. El govern xinès ha anunciat l'objectiu d'arribar a la “neutralitat de carboni” l'any 2060.
Energia i
recursos
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Salut i
equipaments
mèdics

Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/extrem-orient/xina/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_la_xina

Nota econòmica Xina 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Nota econòmica Xina 2020

Similar to Nota econòmica Xina 2020 (20)

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Nota econòmica Xina 2020