Northernforce LT Documet

1. Googleスプレッドシートで
Salesforceのレコードに
アクセスできるって言ったよね！
北海道共伸特機株式会社 福永周司

2. 1
アジェンダ
１．今日のテーマ
２．自己紹介
３．Data connector for Salesforceとは？
４．インストール方法
５．使用方法
６．検証まとめ

3. 今日のテーマ
2018年10月に提供された
「Data connector for Salesforce」を再検証
当時はUPDATE時に不具合がありました
（チェックボックス型項目は、TRUEを設定しないとエラーなど）
そういえばどうなった？
当時無かった機能「Refresh」ってどんな機能？
ということで再度検証してみました
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4. 自己紹介
福永 周司
北海道共伸特機株式会社
ICTcloud推進事業部
・1年前に北海道共伸特機に入社
自社Salesforceの業務改善やパッケージの営業/開発をしてます
・Salesforceは約3年半前から、構築やカスタマイズしてました
・さらにその前はSIerでオンプレミスのスクラッチ開発のSEやってました
物を作ることが好き！
ITで北海道を盛り上げたい！
無冠の帝王！
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5. Data connector for Salesforceとは？
GoogleスプレッドシートからSalesforceに接続するアドオン
このアドオンを使用すると、Salesforce のデータやレポートを
スプレッドシートに読み込むことができ、スプレッドシートで変更を
加えてSalesforce に反映することができます
無料で使えます
Googleアカウントが必要になります
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エクスポート
Insert / Update / Delete

6. 5
インストール方法

7. G Suite Marketplaceからインストール
「Data connector for Salesforce」をインストール
https://chrome.google.com/webstore/detail/data-connector-for-salesf/jijmhhp
jhgeafilgjkdeocjepoacekof
インストール方法
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8. インストール手順
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9. 使用方法
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10. Salesforceログイン
アドオン > Data connector for Salesforce > Click to enable the add-on
アドオン >
Data connector for Salesforce > Open
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11. Salesforceログイン
Sandboxも選択可能
アクセスしたい組織
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[AUTHORIZE]
クリック

12. ログイン後の画面
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13. メニュー
Reports
レポートのデータをスプレッドシートにエクスポート
Import
Salesforceのデータをスプレッドシートにエクスポート
Update
スプレッドシートのデータをSalesforceにインポート
Delete
スプレッドシートのデータをSalesforceから削除
Refresh
手動またはスケジュール設定で最新のデータを取得
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14. Import
スプレッドシートにデータをエクスポート①
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「Import」をクリック

15. Import
スプレッドシートにデータをエクスポート②
項目選択
Select All で全項目
[NEXT]クリック
フィルダー項目選択
オブジェクト検索可能
オブジェクト選択
[NEXT]クリック

16. Import
スプレッドシートにデータをエクスポート③
条件入力
エクスポートする行数
[GET DATA]クリック
[REPLACE]クリック
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[SOQL EDITOR]クリック
SOQLで条件を指定する
ことも可能

17. Import
スプレッドシートにデータをエクスポート④
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18. Update
SalesforceへデータをInsert ①
新しい行にデータを入力して「Update」をクリック
必須項目は必ず入力
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19. SalesforceへデータをInsert ②
Update
登録したい行を選択して、「REFRESH THE SELECTED RANGE」をクリック
色がついた行が対象データ
※複数行選択可能、ただし行が連続していないとエラー（飛び飛びはダメ）
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20. SalesforceへデータをInsert ③
Update
項目のマッピング オブジェクト選択
Insertを選択
[NEXT]クリック
項目のマッピング
[EXECUTE]
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21. Update
SalesforceへデータをInsert ④
Rows Updated数を
確認
[INSERT]クリック
Summary logで
Successを確認
レコードが作成されていることを確認
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22. Update
SalesforceへデータをUpdate ①
データを修正して「Update」をクリック
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23. Update
SalesforceへデータをUpdate ②
変更したい行を選択して、「REFRESH THE SELECTED RANGE」をクリック
色がついた行が対象データ
※複数行選択可能、ただし行が連続していないとエラー（飛び飛びはダメ）
22

24. SalesforceへデータをUpdate ③
Update
Id Columnを選択
[NEXT]
オブジェクト選択
[Update]
項目のマッピング
[EXECUTE]
※変更項目のみ選択
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25. Update
SalesforceへデータをUpdate ④
Rows Updated数を
確認
[UPDATE]クリック
Summary logで
Updatedを確認
レコードが更新されていることを確認
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26. Update
SalesforceへデータをInsert or Update ①
新しい行にデータを入力、データを修正して「Update」をクリック
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27. Update
SalesforceへデータをInsert or Update ②
登録および変更したい行を選択して、「REFRESH THE SELECTED RANGE」を
クリック 色がついた行が対象データ
※複数行選択可能、ただし行が連続していないとエラー（飛び飛びはダメ）
26

28. SalesforceへデータをInsert or Update ③
Update
Id Columnを選択
[Next]クリック
オブジェクト選択
[Insert or Update]
クリック
項目のマッピング
[EXECUTE]クリック
※必要項目のみ選択
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29. SalesforceへデータをInsert or Update ④
Update
Rows Updated数を
確認
[Upsert]をクリック
Summary logで
Updatedを確認
レコードが作成および更新されている
ことを確認
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30. SalesforceからデータをDelete ①
Delete
削除したいデータ行を選択して「Delete」をクリック
色がついた行が対象データ
※複数行選択可能、ただし行が連続していないとエラー（飛び飛びはダメ）
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31. SalesforceからデータをDelete ②
Delete
オブジェクト選択
[EXECUTE]クリック
ID Columnは選択済
項目のマッピング
[EXECUTE]クリック
※必要項目のみ選択
[DELETE]クリック
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32. SalesforceからデータをDelete ③
Delete
オブジェクト選択
[EXECUTE]クリック
ID Columnは選択済
Summary logで
Deletedを確認
レコードが削除されていることを確認
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33. スプレッドシートへレポートをエクスポート ①
Reports
「Reports」をクリック
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34. スプレッドシートへレポートをエクスポート ②
Reports
レポートを選択
既存or新規か選択
[GET DATA]クリック
レポート名を検索可能
[REPLACE]クリック
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35. スプレッドシートへレポートをエクスポート ③
Reports
レポート名の表示内容がスプレッドシートにエクスポートされる
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36. Manual Refresh ①
Refresh
データ更新したいシートに移動して「Refresh」をクリック
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37. Manual Refresh ②
Refresh
36
Manual Refreshの
[REFRESH]クリック
設定された条件で押下した時点のデータをエクスポート

38. Auto Refresh ①
Refresh
37
「Refresh」をクリック

39. Auto Refresh ②
Refresh
38
Autol Refreshの
[REFRESH]クリック
シートを選択
Refresh everyを選択
[CREATE]クリック
スプレッドシート１つに対
して１つしか設定できな
い

40. Auto Refresh ③
Refresh
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設定を削除しないかぎり
設定した時間おきに実行される

41. 40
検証まとめ

42. 検証まとめ①
Dataloaderより簡単
・Dataloaderとほぼ機能は同じイメージ
・Googleスプレッドシート上で操作出来るのは便利
・CSVファイルを作成しなくてもいい
スケジュールによるデータ取得が可能
・Auto Refreshで設定したスケジュールでデータ取得できる
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43. 検証まとめ②
Update時に気をつけること
・UpdateとInsrt or Updateの項目マッピングは必要な項目のみ選択する
下記項目はチェック入れない
OwnerId,IsDeketed,CreatedDate,CreatedById,LastModifiedDate,
LastModifiedById,SystemModstamp,LastVieweddate,LastReferenceDate
・時間（HH:MM）で設定した選択リストを更新する場合、スプレッド
シート側の表示形式を「書式なしテキスト」で設定する
・日付はGMTに変換されるため下記形式で設定する
YYYY-MM-DDT00:00:00.000+0000
・日付/時間もGMTに変換されるため、設定したい時間よりー9時間
して下記形式で設定する YYYY-MM-DDThh:mm:ss.000+0000
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44. 検証まとめ③
こんなシーンに使える
・データ移行の際に
初期導入時でデータ移行する
など
・データメンテナンスの際に
項目追加等で一括データ更新する
など
・定期的なデータ取得の際に
外部システム連携でスケジュール設定して定期的にデータ取得する
スケジュール設定して定期的にデータのバックアップを行う
など
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45. ありがとうございました！