1. Offshore Update
• Quarterly newsletter
• Nr. 1
• November 2007
Best practices by Applied Development
PsiControl Mechatronics Offshoring today
Lagere kosten, India, China and CEE on
top of the rankings
meer informatici According to the report ‘Offshoring for Long-
PsiControl Mechatronics werkt al vanaf het eerste uur samen Term Advantage – The 2007 A.T. Kearney Global
met Applied Development. Eigenlijk vroeger zelfs, want er was Services Location Index’ India and China continue
al samenwerking met voorganger ValueSource. Ludo Faes, to dominate the offshoring index. CEE-countries are
R&D Manager, noemt spontaan drie grote voordelen van de also doing very well as an offshoring opportunity.
samenwerking met Applied Development: flexibele beschikbaarheid
I
van informatici, competentieverbreding en kostenreductie.
ndia maintains its lead over lished service providers in the
China as it offers an un- region — the Czech Republic,
P
siControl Mechatronics is plicatie. Ze ontwikkelen een gebrui- beatable mix of low costs, Hungary and Poland — lose
een onderdeel van de Picanol kersinterface voor het visualiseren deep technical and language ground while emerging loca-
Group en ontwerpt, ontwik- en bewerken van weef- en kleurpa- skills, mature vendors and sup- tions move up in the rankings.
kelt en produceert onder meer tronen. Deze interface wordt zowel portive government policies. Continued improvement in the
realtime ‘embedded’ motorsturin- offline gebruikt als ingebouwd in de India also maintains a strong business environment in the
gen, ‘machine controllers’ en ‘man- weefmachine. Voor deze vrij zware lead in terms of language skills Czech Republic and Hungary
machine’ interfaces ‘stand alone’ applicatie and vendor maturity. In both cannot offset deterioration
voor weefmachines. De kwam de Indische pro- India and China, double-digit in cost competitiveness. Fur-
hoofdzetel bevindt zich jectleider gedurende growth rates have caused wage thermore Bulgaria replaces
in België maar er zijn een jaar naar België om inflation. But this has been the Czech Republic as the only
ook ontwikkelings- en kennis te maken met de matched by corresponding country from the region in the
productieactiviteiten weefgetouwen en hun increases in skill supply and top 10. Bulgaria and Romania
in Roemenië en China. toepassingen. Die kennis quality indicators. make big jumps in their busi-
Sinds kort wil het bedrijf heeft haar waarde bewe- The Southeast Asian nations ness environment scores as
zijn ‘mechatronische’ zen en intussen werken also continue to do well in the a result of reforms intended
expertise met weefma- Applied Development en Index. Malaysia, Thailand, the to qualify for European Union
chines ook vermarkten PsiControl uitstekend Philippines, Indonesia and Sin- membership on January 1,
in de wereld van andere samen. Ondertussen gapore occupy five of the top 2007. Despite a larger popula-
machines uit de textiel- werd de samenwerking 12 spots and Vietnam enters tion base, Romania’s relatively
sector. PsiControl stelt • Ludo Faes, R&D Manager zelfs uitgebreid naar the top 20. higher average wages put it
195 mensen tewerk, bij PsiControl Mechatronics een project rond remote among the middle of the pack
waarvan 60 in R&D. connectiviteit waarbij CENTRAL AND EASTERN at spot 33. Slovakia continues
weefmachines van op EUROPE to do well, edging out the
STEUN VAN EEN INDISCH- afstand via een centrale server ge- In the same ‘2007 A.T. Kearney neighbouring Czech Republic
BELGISCHE PARTNER monitord worden. Global Services Location Index’ to reach rank 12.
Kosteneffectief én kwalitatief wer- six countries from Central end Finally, the Baltic states Esto-
ken, is bijzonder belangrijk voor AANDACHT VOOR Eastern Europe occupy a top nia, Latvia and Lithuania jump
PsiControl. Dat is namelijk de toe- COMMUNICATIE 20 ranking. The report also into the A.T. Kearney index
gevoegde waarde voor hun klanten. “Samen met Applied Development states that the trend from last with ranks 15, 17 and 28.
“Daarom gingen we tien jaar geleden werken we heel bewust aan com- year continues as the estab-
op eigen houtje op zoek naar extra municatie. Dat is nodig omdat men-
en goedkopere softwaremedewer- sen uit heel verschillende culturen Rank Country Financial People and Business Total
kers in India. Makkelijker gezegd samenwerken. Dus werken we nu attrac- skills avail- environ- score
tiveness ability ment
dan gedaan want ‘embedded’ soft- aan beide kanten met vaste aan-
(scale: 0 - 4) (scale: 0 - 3) (scale: 0 - 3)
wareontwikkelaars bleken zelfs daar spreekpunten en communiceren we
schaars. Enige jaren later vonden we rechtstreeks via Skype of chatpro- 1 India 3.22 2.34 1.44 7.00
ondersteuning bij ValueSource. Het gramma’s. De voordelen van bijko- 2 China 2.93 2.25 1.38 6.56
offshore project bleef een moeilijke mende en economisch interessante 9 Bulgaria 3.16 1.04 1.56 5.75
oefening. Wellicht waren we er zelf mankracht wegen absoluut op tegen
12 Slovakia 2.79 1.04 1.79 5.62
nog niet klaar voor. Bovendien had- de uitdagingen. Onderweg bleek
den we te weinig aandacht voor de zelfs dat de Indische informatici 16 Czech Republic 2.43 1.10 2.05 5.57
typische communicatieproblemen”, over een grote web based expertise 18 Poland 2.59 1.17 1.79 5.54
weet Ludo Faes. beschikken. Dat bracht ons ertoe om 19 Vietnam 3.33 0.99 1.22 5.54
Een leerschool later waagde PsiCon- samen met Applied Development een
24 Hungary 2.54 0.95 1.98 5.47
trol samen met Applied Development webtoepassing en –tool te ontwik-
33 Romania 2.88 0.87 1.53 5.28
in 2006 een tweede doorstart. Vijf kelen waardoor Picanol voortaan in
Indische softwareontwikkelaars wer- staat is om software updates online 47 Ukraine 2.76 0.98 1.09 4.83
ken nu aan een vrij zware Java-ap- te verdelen.” The weight distribution for the three categories is 40:30:30. Source: A.T. Kearney.

2. GIMV in zee met Applied Development
“Wij investeren in potentiële marktleiders”
“Wij investeren in bedrijven met de beste strategie en het potentieel om marktleider
te worden binnen hun niche”, zegt Steven Coppens, Investment manager en
sponsor van de deal waarmee GIMV deze zomer een belang van 10% nam in Applied
Development.
G
IMV, dat in 1980 werd opgericht, doet aan een businessplan en zocht introducties.
aan management buy-outs en groei- GIMV keek mee over zijn schouder en advi-
financiering in traditionele sectoren, seerde ‘meer ambitie’. Maar tegelijk was de
maar het investeert ook durfkapitaal in ICT en belangstelling gewekt.
Life Sciences. GIMV ICT doet jaarlijks vijf tot tien investe-
“In de software-industrie kan je bijna niet meer ringen. “Veel van onze dossiers hebben met
concurreren zonder een outsourcingcompo- outsourcing te maken”, zegt Steven. “Applied
nent”, zegt Steven. “Meer nog: een ICT-start- Development, dat projecten beheert in België
up moet vanaf de eerste dag met outsourcing en software schrijft in Indië, kan fungeren als
beginnen, anders verliest zij de ‘time to mar- portal voor KMO’s die een offshoring strategie
ket’. Ooit wordt ze er toch mee geconfronteerd ontwikkelen. Er zijn synergieën mogelijk bin- • Steven Coppens, Investment manager bij GIMV
en dan is die beslissing veel zwaarder. Je hoeft nen de bedrijvenportefeuille van GIMV. Applied
niet onmiddellijk alles uit te besteden maar Development is dan ook één van onze strategi- al zien dat ze ‘het’ kunnen.”
minstens één persoon moet op outsourcing sche bedrijven.” “De groeistrategie is duidelijk en pragmatisch:
staan.” eerst in België referentieklanten binnenhalen
Waar de code geschreven wordt, is niet van COMFORT EN UITDAGING en dan internationaliseren. In Europa kan Ap-
belang. Wel dat ze goedkoper is. Grote ICT-be- Een doorsnee participatie van de GIMV be- plied Development jaarlijks 200 tot 300 star-
drijven doen al langer aan offshoring. KMO’s draagt 20 tot 30%. “Tien procent is aan de tende softwarebedrijven aanspreken en talloze
komen moeilijker aan de beurt. Ze kennen de lage kant”, erkent Coppens, “maar het is niet bedrijven in het middensegment die hun plat-
weg niet of ze hebben eerder kwalijke ervarin- ongebruikelijk om klein te beginnen. We wil- formen willen migreren. Bovendien zijn maar
gen opgedaan. Providers als Tata en Infosys len het management een voldoende incentive weinig spelers in deze niche actief.”
zijn te groot voor hun behoeften. “Er zijn op- laten om er een succes van te maken.” “Ons doel is financiële return”, stelt Steven.
portuniteiten voor Applied Development om De deal kende ‘comfortelementen’. Eerder al, in Risicokapitaal streeft naar 25 tot 30% IRR wat
code, goede kwaliteit en service te verschaffen 2000, zette Bipin het succesrijke ValueSource een sterke groei impliceert. “Doorgaans inves-
in kleine en middelgrote projecten.” ,dat sinds 2004 de offshore softwarevleugel teren we vier tot zeven jaar in een bedrijf maar
“We kwamen het bedrijf op het spoor via Vle- van KBC is, op. Ook Ivan Vercruysse, de tweede we kunnen ook langer aan boord blijven. We
rick”, vervolgt Steven. Managing director van managing director, is bij de GIMV bekend van hopen dus een belangrijke speler in deze niche
Applied Development Bipin Nambiar werkte er andere dossiers, zoals Keyware. “Beiden lieten te creëren.”
O Jef Loos, Morgan Chambers
ffshore Update: What are the principle
reasons for companies and organisa-
“Offshoring requires
tions for offshoring their IT develop-
ment?
Jef Loos: “Offshoring generates a significant
cost reduction. It also enables companies to
switch from body shopping to fixed pricing. strategic approach”
Other reasons for offshoring are reduction of
the time to market and access to skills that are “Organisations that consider offshoring need to establish a sourcing strategy
getting scarce on the home market.” before going into business. Therefore preparation is essential”, says Jef Loos,
Director BeLux at Morgan Chambers.
O.U.: Which countries are most suited for
offshoring IT development?
J. Loos: “To whom you outsource is more partner in the homeland that has its own off- O.U.: Which elements and obstacles does an
important than where you outsource but there shore branch.” outsourcing company have to be aware of?
are differences between countries. In India for J. Loos: “Preparation is crucial. You need to
instance risks are lower than in CEE countries O.U.: What are the selection criteria to choose establish a sourcing strategy before going into
because of the higher IT protection level. The an offshore partner? business. If you outsource your infrastructure
Indian market is also more mature than in CEE. J. Loos: “Cultural fit is essential. Irrespective without considering development, you may
Furthermore with over 1 million IT developers of objective criteria you have to have a good have troubles afterwards. It also is important
the Indian market is about 10 times bigger feeling about your subcontractor. You also to outsource step by step in order to get famil-
than its CEE equivalent. Nevertheless in some have to be important enough to them. Thus iar with the process. Besides, you have to make
cases nearshoring in CEE or other regions can in some cases it might be better to cooperate sure that the subcontractor has a reasonable
be interesting because of the local knowledge with a tier 2 or 3 company. Being more impor- profit margin allowing them to keep up high
of specific languages. However, a company tant to them means that they will invest much standards. Finally governance has to be built in
can also choose to outsource its activities to a more in service and quality.” the strategy.”
• COLOFON Offshore Update is published by Target Media on behalf of Applied Development. Coordination: Bipin Nambiar (Applied Development), Luc Franco
(Target Media). Editors: Mieke De Jaegher, Luc De Smet, José Delameilleure, Luc Franco. Photography: Luc De Smet, Jan Locus. Art Director: Tine Van Beurden.
Contact: Applied Development, Franklin Rooseveltlaan 349/T, B-9000 Gent, Belgium, phone +32 9 265 02 20, fax +32 9 265 02 50, www.appdev.be