Explore how people interact with mobile technology. Discover Italian data and other 57 Countries view.

1. Mobile Life 2012
Scopri come i consumatori agiscono e interagiscono
con la tecnologia mobile
©TNS 2012

2. Contents
1
Mercati rilevati 03
2
Cos’è Mobile Life 07
3
Alcuni insight 2012 16
4
Offerta, deliverables 27
©TNS 2012 2

3. 1
Mercati rilevati
©TNS 2012 3

4. Mobile Life ha ascoltato 48.000 utenti in 58 Paesi, per rilevare attitudini e
comportamenti di utilizzo della tecnologia mobile nei diversi paesi
Europe
North America Asia and Middle-East Covered in 2011 & 2012 (39)
Belgium
Canada China
Czech Republic New for 2012 (19)
USA Hong Kong
Denmark
India
Finland
Latin America Indonesia
France
Argentina Israel
Germany
Brazil Japan
Greece
Chile Malaysia
Hungary
Colombia Pakistan
Ireland
Mexico Philippines
Italy
Saudi Arabia
Netherlands
Africa Singapore
Norway
Cameroon South Korea
Poland
Cote D’Ivoire Taiwan
Portugal
Egypt Thailand
Romania
Ghana Turkey
Russia
Kenya UAE
Slovakia
Nigeria Vietnam
Spain
Senegal
Sweden
South Africa Australasia
Switzerland
Tanzania Australia
Ukraine
Uganda New Zealand
UK
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5. Metodologia e campione
Campione : individui 16-60 anni, possessori o no di telefoni cellulari
COUNTRY SAMPLE METHODOLOGY COUNTRY SAMPLE METHODOLOGY
Argentina 500 50% online | 50% Web CLT Mexico 998 50% online | 50% Web CLT
Australia 999 Online Netherlands 501 Online
Belgium 801 Online New Zealand 508 Online
Brazil 1595 50% online | 50% Web CLT Nigeria 1601 F2F
Cameroon 615 F2F Norway 517 Online
Canada 998 Online Pakistan 506 F2F
Chile 486 50% online | 50% Web CLT Philippines 500 F2F
China 3499 F2F Poland 502 F2F CAPI
Columbia 501 50% online | 50% Web CLT Portugal 502 F2F CAPI
CoteD’Ivoire 501 F2F Romania 500 F2F Web CLT
Czech Republic 501 Online Russia 1001 F2F Web CLT
Denmark 502 Online Saudi Arabia 500 F2F
Egypt 1063 F2F Senegal 534 F2F
Finland 500 Online Singapore 500 Online
France 1031 Online Slovakia 499 Online
Germany 1002 Online South Africa 1020 F2F
Ghana 526 F2F Spain 506 Online
Greece 503 F2F CAPI Sweden 532 Online
Hong Kong 499 Online Switzerland 501 Online
Hungary 511 F2F CAPI Taiwan 511 Online
India 5466 F2F Tanzania 502 F2F
Indonesia 1498 F2F Thailand 1000 F2F
Ireland 526 Online Turkey 999 F2F CAPI
Israel 503 Online UAE 500 F2F PAPI
Italy 1000 Online Uganda 500 F2F
Japan 498 Online UK 499 Online
Kenya 709 F2F Ukraine 507 F2F Web CLT
Korea 501 Online USA 1506 Online
Malaysia 502 Online Vietnam 499 F2F
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6. Classificazione dei mercati
Paesi Maturi
Australia, Belgio, Canada, Repubbl. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong,
Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Russia,
Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti
d’America.
Paesi Emergenti - tier 1
Argentina, Brasile, Cile, Cina, Columbia, Egitto, Ungheria, Indonesia, Messico, Polonia, Romania, Arabia
Saudita, Sud Africa, Turchia, Ucraina
Paesi Emergenti – tier 2
Camerun, Costa D’Avorio, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Tanzania, Tailandia,
Uganda, Vietnam.
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7. 2
Che cos’è Mobile Life
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8. “ In the beginning of the 21st century, the mobile telephone was the
reserve of an elite few and the gadget’s sole purpose was to make phone
calls and send text messages. Today, all this has changed and the mobile
phone is no longer a luxury but a necessity.
By morphing and adopting into various aspects of our lives, the mobile
phone has gone beyond its original purpose of phone calls and text
messages and it now serves as a bank, a computer a radio and a
television set among other things. In a
nutshell, it has penetrated every aspect of our
lives.
”
Dr. Bitange Ndemo, Kenya’s Minister of Information and Communication
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9. Mobile Life analizza motivazioni e
comportamenti di 48.000 individui in 58 paesi
nel mondo, per individuare
priorità ed insight di crescita per le marche
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10. Cosa c’è di nuovo?
Il tasso di cambiamento nella categoria mobile è molto rapido e l’indagine ha l’ambizioso
obiettivo di evolvere progressivamente per ripondere al meglio alle esigenze d’analisi.
-Aumento della copertura
- Aumento da 43 paesi analizzati nel 2011 a 58 nel 2012
- Copertura totale dell’Africa, in modo particolare per quanto riguarda l’Africa occidentale, oltre ad
allargamento dello studio ai Paesi dell’Europa dell’Est e alla copertura di Nord e Sud America
-Rivisitazione dei contenuti per analizzare nuove e caratteristiche funzionalità e servizi
-Allargamento dell’analisi alle problematiche del Mobile Finance
-Esame approfondito dell’utilizzo della tecnologia mobile come strumento di marketing e
comunicazione
-Esplorazione del ruolo del mobile nel processo d’acquisto
-Comparazione dell’utilizzo di telefoni smartphone e non (specialmente nei paesi emergenti)
-Analisi del utilizzo di PC e tablet, in mobilità
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11. Lo studio
Il mobile è ormai diventato parte integrante della vita dei consumatori, media
imprescindibile nelle strategie di comunicazione. TNS intende pertanto studiare con
attenzione le nuove modalità di azione ed interazione dell’utente con la tecnologia mobile,
sia a livello locale, nei diversi paesi, sia a livello Globale, attraverso l’indagine Mobile Life
2012.
Mobile Life è uno strumento strategico utile a supportare le strategie di marketing e
comuncazione, lo sviluppo di partnership e di nuovi prodotti , attraverso:
-La comprensione del ruolo del mobile nella vita degli utenti – quali funzionalità e servizi sono
richiesti per soddisfare le esigenze ed I comportamenti di un utente in continua evoluzione
-L’analisi dei comportamenti dell’utente a livello globale o la sua comparazione con target particolari
e/o regioni
-Il punto di vista del consumatore sugli ultimi sviluppi della tecnologia mobile, come il mobile
payments, i codici QR e le funzionalità di geo-referenziazione per supportare lo sviluppo di nuovi prodotti
e nuove modalità di comunicazione e promozione
-L’esplorazione del ruolo del brand nella categoria mobile, in continua evoluzione, offrendo insight per
decisioni di partnership maggiormente consapevoli.
-La comprensione del potenziale della tecnologia mobile, nelle strategie di marketing e comunicazione
-Il rafforzamento del business attraverso le informazioni necessarie a sviluppare un strategia mobile
efficace.
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12. Contenuti dell’indagine
MOBILE COMMUNICATION | Tipologia di cellulare ed utilizzo
Modello di Cellulare/i posseduto/i, classificazione per utenza personale/aziendale
DEVICE | Tipologia di device posseduti / utilizzo e ruolo del mobile
Tipologia di device posseduto/i e che si intende acquistare, priorità d’uso, driver d’acquisto.
Interrelazioni fra cellulare, smartphone, tablet, netbook, notebook & PC – preferenza di device secondo le diverse attività
Approfondimento sull’utilizzo del tablet – marche, driver d’acquisto, uso e connessione internet.
CELLULARE | I brand, la sostituzione, i sistemi operativi
I fattori influenti su marca di cellulare, modello e forma; smartphone/ attenzione a caratteristiche avanzate
Prezzo pagato e budget per l’acquisto futuro; ciclo di sostituzione del telefono; interessi negli accessori
Attuale provider / offerta attuale e pacchetto dati; possesso di dual SIM, interesse e driver di utilizzo
Attaccamento al brand– segmentazione di ‘open consumers’; utilizzo di sistemi operativi e livello di fedeltà; intenzione
d’acquisto futuro e key drivers in relazione al sistema operativo; fonti informative e punto vendita d’acquisto
UTILIZZO DEVICE MOBILI | Come si usa la tecnologia mobile
Utilizzo corrente e domanda latente per una serie di caratteristiche /servizi attualmente disponibili e future
Occasioni d’uso (momento della giornata)
Social networking – utilizzo e domanda/ attività effettuate; tipologia di caratteristiche utilizzate e motivazioni d’uso
Tipo di applicazioni usate /desiderate e provenienza.
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13. Contenuti dell’indagine
M-COMMERCE | Ruolo del mobile payment
Utilizzo corrente ed interesse nelle attività finanziarie – eventuale interesse per mobile wallet
Drivers e barriere d’utilizzo del mobile banking
Associazioni di brand e potenziali di partnership
IL MOBILE NEL PROCESSO D’ACQUISTO| Il ruolo del mobile nella fase di ricerca delle informazioni e
dell’acquisto online
Uso attuale del mobile nella ricerca o nell’acquisto di prodotti/servizi – identificazione delle principali categorie.
Interesse in specifiche attività : ricerca, comparazione prezzi, ricerca di punti vendita/georeferenziazione, acquisto
Interesse in applicazioni di acquisto online, group buying.. ed impatto delle fonti informative
Attitudini nei confronti della pubblicità sul cellulare
CLASSIFICAZIONE | Integrazione con Digital Life
Frequenza di utilizzo di internet e di particolari attività effettuate in rete
Importanza delle attività effettuate online e attitudini nei confronti della rete
PROFILING | Informazioni socio-demografiche
Tecnologie/servizi utilizzati es.: connessione internet wireless a banda larga, connessione dial-up, pay-TV, VOIP ecc.
Livello di reddito famigliare, livello di studio, stato civile, spesa alimentare media mensile, composizione del nucleo
famigliare
Età, sesso, residenza/regione all’interno del paese analizzato, tipo di impiego e livello lavorativo.
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14. Integrazione con Digital Life
- Digital Life | Discover how the world lives online
Digital Life analizza attitudini e comportamenti digitali degli internauti a livello globale per
comprendere i driver emozionali profondi sottesi al comportamenti dell’utente online.
- La segmentazione dei consumatori negli stili di vita digitali effettuata in Digital Life è inclusa anche in
Mobile Life 2012
Questo permette:
- Il collegamento di Mobile Life al framework più generale dei comportamenti online
- L’integrazione dei dati di Digital Life nel report di Mobile Life, se necessario
- L’approfondimento dei comportamenti digital attraverso l’evoluzione della tecnologia
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15. 3
Outputs - esempi
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16. Ampia la penetrazione degli smartphone in Italia.
Device ownership
99 43 26 10 72 62
97 38 14 10 61 62
Mobile Smartphone Netbook Tablet Laptop Desktop
B1. Device ownership ITALIA Developed markets Global
Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000
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17. Il cellulare rimane il device più desiderato, ed il più posseduto, a livello mondiale. In
Italia si registra anche un’ampia diffusione di smarthphone, il cui uso è destinato a
crescere rapidamente.
Device ownership and likelihood to buy
Tablet
25
ITALIA Smartphone Mobile
ITALIA
20
Mobile
Likely to buy
Smartphone ITALIA
15
10
Tablet
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Current ownership
B1. Device ownership; B2. Device likely to buy
Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000
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18. Per gli utenti dei paesi maturi, l’accesso a internet e all’e-mail sono i driver
principali dello sviluppo degli smartphone
Device adoption – developed markets ITALIA
Smartphone Laptop Des ktop Netbook Tabl et
Paesi Maturi 72
62
Ownership 38% 43
26
10
Own a smartphone
Intention 19% 21
13 8 9
22
Intend to buy a smartphone
Prioritization 21% 22
12
6 5
22
Would buy a smartphone if
they could only buy one device
To upgrade current device
Top 5
12 13
21 To surf the internet
reasons 40
To email / message
32
To use whenever / wherever I am
To access apps relevant to me
Paesi Maturi Italia
B1. Device ownership; B2. Device likely to buy; B3. Device most likely to buy; B5a. Reasons for purchasing a smartphone next
Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000
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19. Il mobile offre agli internauti accesso immediato al proprio social network
durante tutta la giornata e dovunque
Social network users; Global 32%; Italy 34% ITALIA
Social networking drill down
17%
Method of SNS access on phone
Of mobile users access social networking sites
Via phone's Internet browser 30 % on their phone late in the evening
Through an app 61
Via a widget or live feed 10
Don't know 10
39 22% of mobile users
40 access social network sites via
9 their phone on a daily basis;
22
40%
21 26 57
13
this figure jumps
18 to amongst smartphone owners
with continual connectivity
In bed in Early M o rning Late During Early Late Early Evening During Late In bed
mo rning mo rning co mmute mo rning lunch afterno o n afterno o n evening co mmute dinner evening befo re
sleep
Use daily Use weekly Use less often than once a week Don't use Don't have feature / don't know
Very interested Quite interested Not very interested Not interested at all Don’t know
D1. Feature usage; D2. Interest in feature usage; D3. Time of the day feature usage; D7. (How) Social network access;
Base: D1. Mobile users; Global 44220; Italy 997; D2. Mobile users who have not the feature or don’t use it ; Global 23869; Italy 524;
D3. Users of SN features; Global 14525; Italy 377.
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20. Diffuso tra i possessori di smarthphone l’utilizzo del device per ricercare o
acquistare beni o servizi.
Mobile use in path to purchase – impact of device ITALIA
15%
Total users
Advanced feature Basic feature
Smartphone user
phone user phone user
25% 20% 3%
F2. Usage of mobile for purchase or research | D1. Ability to browse mobile internet
Base: Mobile users; Italy 997; Smartphone users 444; Advanced feature phone user 151; Basic Feature phone user 402
Stories webinar
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21. Tutti i brand e tutte le tipologie di prodotti sono coinvolti negli acquisti
attraverso la telefonia mobile.
Mobile use in path to purchase in the last 3 month (Global; Italy)
Mobiles
14%; 14%
Clothes & shoes
29%; 20% Holiday/travel
13%; 26%
Music Movies 11%; 9%
16%; 9% PC / Laptop / Tablet
10%; 15%
Cosmetics
14%; 16% Food 9%; 4%
F4. Categories purchased/researched via mobile most often
Base:. Mobile users who have used mobile for purchase/research ; Global 4784; Italy161.
Stories webinar
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22. Il mobile può diventare un touchpoint importante quando i consumatori
sono nel punto vendita; la sfida per le aziende è quella di sapere cogliere ed
utilizzare tutte queste nuove opportunità
Usage of mobile in path to purchase To redeem a
ITALIA mobile coupon
Scan the barcode and receive Scan a barcode to
more information on the product 13 5 pay for the product
Scan QR codes to receive more Scan a QR code to
information on the product 8 9 pay for the product
Pay for a product by
23 26 21 18 16 22 40 17 16 6 touching phone
against a sensor
Buy products from
Online research 19 group buying sites
Read independent while in the store (e.g. Groupon)
product reviews
Online research Receive a special deal by interacting
while at home with an advert (e.g. taking a Take notes of
photo, winning a competition) product details in
store
Check what others are
saying about the Receive updates from
product via SNs nearby shops / places To compare
of interest prices
In-store activity
F3. How was the mobile phone to research /buy
Base: Italy. Mobile users who have used mobile for purchase/research 161.
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23. Nonostante alcuni mercati si stiano dimostrando ormai maturi, permangono
possibilità di crescita per molti servizi
Top 10 features used ITALIA
83% 70% 57% 43% 53% 57% 45% 49% 48% 33%
Take Listen to Browse
SMS Play games Calendar Bluetooth Take videos MMS IM
photos music internet
GLOBAL 2011 2012
D1. Feature usage
Base: All mobile users; Global 44220; Italy 997.
Stories webinar
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24. I mercati emergenti rappresentano opportunità di crescita per il mobile
banking. Anche l’Italia mostra significativi margini di crescita
White space analysis – mobile banking Italy – mobile banking
Using 21%
Interested 36%
Not interested 22%
Don’t Know 21%
D1/D2. Usage and interest in mobile banking
Base: Mobile users – Global 44220 | NAmerica 2228 | Europe 14183 | Dev Asia 3954 | India 4660 | China 3378 | Emerg Asia 4044 | LatAm 3970 | MENA 2307 | SSA 5496
Global Chart Pack 2012
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25. I Tablet sono utilizzati prevalentemente per le email e l’accesso a internet,
così come per il multimedia entertainment
Activities carried out on tablets
Current ownership
10
35 18 22 28 18 30 28 19 31 52 26 41
90
Access
Listen to To take Watch TV To take Social Standalone To use in Edit For Instant
internet Email
music videos / video photos gaming games business documents organization messaging
sites
36 17 33 25 21 33 26 24 33 55 24 56
Entertainment Productivity Communication
ITALIA Developed markets
B1. Tablet ownership | B10. Tablet usage
Base: Tablet owners - Developed 2263 | Italy 117
Stories webinar
©TNS 2012 25

26. Thank you!
Gabriella Bergaglio
Marketing Manager TNS Italia
Cell. +39.334.60.91.720
Gabriella.bergaglio@tnsglobal.com
Global Report 2012
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