Документ анализирует рынок медицинских услуг и оборудования в Украине, акцентируя внимание на тенденциях и потребностях данного сектора. Компания 'Медэксперт' предоставляет консалтинговые услуги и осуществляет исследования, включая данные о поставках и использованию медицинского оборудования. Основные выводы указывают на ограничения в доступности информации, что затрудняет анализ и принятие управленческих решений.

1. Тенденции рынка медицинских услуг как
вектор развития рынка медицинского
оборудования в Украине
Лепешина Елена
21 марта 2012 г.
2-й Украинский Форум операторов рынка медицинских изделий
Компания “ МедЭксперт”
консалтинг для медицины
Маркетинговые исследования, медицинская информационая система
бизнес-планирование, внутренняя логистика

2. О компании МедЭксперт
Компания МедЭксперт - одна из ведущих исследовательских
компаний Украины, работает на рынке Украины с 2006 года в узком
сегменте – рынок медицинских услуг .
Деятельность компании представлена в двух направлениях:
консалтинговые услуги для медицинских учреждений и поставка
специализированного программного обеспечения для медицины.
Наибольшую часть проектов компании МедЭксперт составляют
исследования рынка медицинских услуг. На сегодняшний день в
нашем портфеле около 30-ти исследовательских работ, 95% из них –
исследования рынка медицинских услуг.
www.medexpert.com.ua

3. Степень сложности проведения исследований в сфере
медицины в Украине в разрезе направлений
www.medexpert.com.ua

4. Основной потребитель и клиент рынка
Основной потребитель рынка мед.оборудования – ВРАЧ
или МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Основной клиент рынка мед.оборудования – ПАЦИЕНТ и
его потребности
www.medexpert.com.ua

5. Оптимальная структура данных по рынку мед.оборудования,
для принятия управленческих решений на рынке (1)
 Объем рынка медицинского оборудования
(количественные показатели, стоимостные показатели,
долевое распределение участников)
 Данные о поставках оборудования: проведенные гос.
Тендеры по закупкам УЗ-оборудования, информация о
распределении оборудования в системе МОЗ, структура
импорта
 Показатели загрузки работающего оборудования
www.medexpert.com.ua

6. Оптимальная структура данных по рынку мед.оборудования,
для принятия управленческих решений на рынке (2)
 Показатели рынка группы медицинских услуг, тенденции
которой влияют на рынок мед.оборудования
определенного направления
 Особенности рынка мед.услуг определенного региона
 Данные о наличии оборудования в мед.центрах региона
 Рейтинги регионов по фактическим характеристиками
сегмента рынка и по перспективам развития
www.medexpert.com.ua

7. Примеры из исследований: Данные о поставках оборудования:
проведенные гос. Тендеры по закупкам УЗ-оборудования, информация о
распределении оборудования в системе МОЗ, структура импорта
Динамика импорта УЗ-оборудования, кол-во ввезенной
продукции, 2005-2011(3 мес.)
Источник: Таможенная служба Украины
www.medexpert.com.ua

8. Примеры из исследований: Данные о поставках оборудования:
проведенные гос. Тендеры по закупкам УЗ-оборудования, информация о
распределении оборудования в системе МОЗ, структура импорта
Структура рынка по количеству поставок УЗ-оборудования:
импортные и отечественные производители, 2008-2009 гг.
www.medexpert.com.ua

9. Примеры из исследований: Данные о поставках оборудования:
проведенные гос. Тендеры по закупкам УЗ-оборудования, информация о
распределении оборудования в системе МОЗ, структура импорта
Количество приобретенного УЗ-оборудования через
тендеры, Украина, 2008-2011 (6 мес.) гг.
Источник: Тендерная палата Украины
www.medexpert.com.ua

10. Примеры из исследований: Показатели загруженности
оборудования
Процент использования УЗ-оборудования в мед.центрах
Украины, 2008-2010 гг.
www.medexpert.com.ua

11. Примеры из исследований: Показатели загруженности
оборудования
www.medexpert.com.ua

12. Примеры из исследований: Показатели рынка группы медицинских
услуг, тенденции которой влияют на тенденции рынка
мед.оборудования определенного направления
Объем рынка услуг ультразвуковой диагностики, Украина,
грн., 2010 г.
www.medexpert.com.ua

13. Примеры из исследований: Показатели рынка группы медицинских
услуг, тенденции которой влияют на тенденции рынка
мед.оборудования определенного направления
Соотношение заболеваемости населения (новые случаи) и
количества УЗ-исследований, Украина, 2010 г.
Источник: Центр медицинской статистики
www.medexpert.com.ua

14. Примеры из исследований: Показатели рынка группы медицинских
услуг, тенденции которой влияют на тенденции рынка
мед.оборудования определенной категории
Динамика количества МРТ- и КТ- исследований в
государственных мед.учреждениях, Украина, 2005-2009 гг.
Источник: Центр медицинской статистики
www.medexpert.com.ua

15. Особенности рынка мед.услуг определенного региона
Особенности рынка мед.услуг определенного региона
предоставляют дополнительную информацию о структуре
потребности в мед.оборудовании в данном регионе
Например, в Украине есть регионы, в которых уровень цен на определенные
виды медицинской помощи в частном секторе значительно превышают
оптимальный уровень цен для данного региона с точки зрения социально-
экономических характеристик. В комплексе с невысоким уровнем доверия к
частному сегменту (по причине культурных особенностей или негативного
опыта), а также на фоне достаточно развитого государственного сектора в
регионе, это может указывать на то, что значительного оживления в сфере
продаж в частный сектор мед.услуг в этом регионе в ближайшее время не
предвидится и основные усилия отдела продаж следует направить на
государственный сектор.
www.medexpert.com.ua

16. Примеры из исследований: Особенности рынка мед.услуг
определенного региона
Сравнение показателя средней цены на УЗИ и средней
зар.платы, апрель 2011 (показатель в % относительно
г.Киева)
www.medexpert.com.ua

17. Примеры из исследований: Данные о наличии
оборудования в мед.учреждениях региона
Концентрация МРТ и КТ в частных мед.центрах Украины,
2009 г.
www.medexpert.com.ua

18. Примеры из исследований: Рейтинги регионов по фактическим
характеристиками сегмента рынка и по перспективам развития
Рейтинг областей Украины по кол-ву УЗ-исследований на
100 тыс. населения, 2010 г.
Місце в Області Кількість УЗ-
рейтингу досліджень на 100 тис.
населення
1 Житомирська 90 061
2 Рівненська 81 931
3 Херсонська 80 009
4 Чернівецька 79 683
5 Тернопільська 78 309
6 Черкаська 76 443
7 м. Київ 75 888
8 Полтавська 73 842
9 Львівська 73 061
10 Івано–Франківська 70 029
Из исследования рынка УЗ-диагностики в Украине, 2011 г.
www.medexpert.com.ua

19. Примеры из исследований: Рейтинги регионов по фактическим
характеристиками сегмента рынка и по перспективам развития
Рейтинг инвестиционной привлекательности областей
Украины для открытия новых УЗИ-кабинетов, 2010г.
Из исследования рынка УЗ-диагностики в Украине, 2011 г.
www.medexpert.com.ua

20. Основное ограничение исследовательских работ в
сфере рынка медицинского оборудования в Украине
Основное ограничение для полноценных исследований рынка
мед.оборудования – ограниченный доступ к информации для
анализирования и принятия взвешенных решений
 Изучение рынка мед.оборудования в Украине имеет свои ограничения,
большая часть которых связана с доступностью и объективностью
информации по рынку. Причем доступ к информации ограничен как со
стороны государственных баз данных, так и со стороны самих участников
рынка, как первоначальных источников для формирования
негосударственных баз данных.
 В классическом варианте каждый участник рынка желает знать общую
картину рынка и свое место в этом рынке, не предоставляя никакой
информации о своей деятельности. Закрытость каждого приводит к тому, что
истинную картину рынка не видит никто, большинство решений
принимаются на интуиции или основываясь на полученной различными
способами внутренней информации конкурентов.
www.medexpert.com.ua

21. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
С уважением, Елена Лепешина
web-site: www.medexpert.com.ua
e-mail: info@medexpert.com.ua
тел. +38044 581 11 33
факс. +38044 581 11 34
www.medexpert.com.ua