2. Achtergrond Arjen van Ketel
• Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen
• Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen.
Onderzoek en campagnes voor o.a.
– Leger des Heils, Rode Kruis, Aids Fonds, KWF kankerbestrijding,
Natuurmonumenten, WNF, SOS-Kinderdorpen,
Vluchtelingenwerk, Liliane Fonds ,Zonnebloem, Plan Nederland,
Nierstichting, Stichting Aap, KNGF Geleidehonden, CliniClowns,
Evangelische Omroep, Waddenvereniging en Wakker Dier
• Zie www.arjenvanketel.nl
3. Programma
• Nalatenschappen in Nederland:
– Geschiedenis, toekomst, internationaal
perspectief, inkomsten, relatie met grote
giftenwerving
– Erflaters in Nederland, wie zijn dat?
– Strategieën voor werving: ervaringen in Nederland
en internationaal
• Discussie: toepasbaarheid bij universiteiten,
randvoorwaarden en vragen/cases
deelnemers
4. Voorbeeld:
Bibliotheca Thysiana Leiden.
• De Bibliotheca Thysiana is gebouwd in
1655 om de collectie boeken en
pamfletten van de jurist Joannes Thysius
te huisvesten. Hij liet na zijn dood op 31-
jarige leeftijd een erfenis van 20.000
gulden na voor het bouwen van een
'openbare' bibliotheek (tot publycque
dienst der studie).
5. De techniek
• Bij overlijden gaat eigendom naar
erfgenamen, volgens regels van het Burgerlijk
Wetboek.
• Wil je het anders, dan moet je een testament
laten maken bij de notaris.
• Een universiteit kan alleen via een testament
erven!
• Er zijn geen successierechten verschuldigd.
6. Andere begrippen:
• Fonds op naam: budget binnen Universiteit,
verkregen uit schenking of nalatenschap, met
afspraken over besteding en communicatie
(naam)
• Periodieke Schenking= Notariële schenking=
lijfrenteschenking: Bij notariële akte
vastgelegde schenking van (minimaal) 5 gelijke
jaarlijkse termijnen. Heeft grote
belastingvoordelen.
7. Nalatenschappen voor goede
doelen in Nederland
• CBF rapporteert 245 miljoen aan inkomsten
uit nalatenschappen (2008)
• Dit is exclusief: Kerken, Gezondheidzorg,
Universiteiten, Musea andere stichtingen
8. 19% Fondswervingsinkomsten van particulieren uit nalatenschap
(bron: CBF 2008)
Overig
Nalatenschap 6%
19%
Donaties
70%
Collecte
5%
9. Vier factoren wijzen op sterke groei
komende decennia:
• Aantal mensen dat overlijdt
• Vermogen bij overlijden
• Kinderloosheid
• Voor universiteiten: ouderen met
academische opleiding
11. Aantal nalatenschappen per
500 000 of meer
(bron: CBS 2005)
200 000 tot 500 000
100 000 tot 200 000
vermogensklasse
50 000 tot 100 000
25 000 tot 50 000
10 000 tot 25 000
5 000 tot 10 000
> 0 tot 5 000
Negatief of nul
0
8000
6000
4000
2000
14000
12000
10000
12. Aantal nalatenschappen per
500 000 of meer
(bron: CBS 2005)
200 000 tot 500 000
100 000 tot 200 000
vermogensklasse
50 000 tot 100 000
25 000 tot 50 000
10 000 tot 25 000
nalatenschap
5 000 tot 10 000
Doelgroep
werving
> 0 tot 5 000
Negatief of nul
0
8000
6000
4000
2000
14000
12000
10000
13. Nalaten en grote giften
Leeftijd
Nalatenschap
Grote
gift
vermogen
16. Profiel van Nederlandse erflater
aan goede doelen
• Gemiddelde leeftijd 86
• 75% vrouw
• Weduwe/weduwnaar
• 30% ongehuwd
• >90% zonder kinderen
• Bij leven vaak al donateur of vrijwilliger
• Soms ‘ cash poor en asset rich’
• 90% heeft een vermogen tussen de € 25.000 en €
300.000
• Laatste testament: 6 jaar voor overlijden
17. Wat geeft men?
• Men geeft vaak aan 3 tot 8 goede doelen
• Een legaat van € 8.000
• Een erfstelling van € 50.000
• Grote variatie
18. Denken in generaties
• Vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910 - 1929)
– Sober ,Traditioneel, Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Weinig
tolerant, Gericht op immateriële waarden
• Stille generatie (geboren tussen de 1930 - 1945)
– Traditioneel, Lokaal georiënteerd, Angst voor individualisering,
Behoefte aan strenge wet- en regelgeving, Gericht op immateriële
waarden
• Babyboomers (geboren tussen 1946 - 1954)
– Autonoom, Onafhankelijk, Mondig, Kritisch, Niet hiërarchisch ingesteld
• Onze erflaters zijn 70 -95 jaar oud, geboren tussen 1915 en 1940
19. Leer de doelgroep kennen:
• Leer motivatie, perceptie, denkwereld van je
70 plus achterban kennen
• Met interviews en focusgroepen
• Organiseer bijeenkomsten
• Ga op (huis)bezoek
21. Klassieke promotie vanaf jaren 80:
via de Notaris
• Opname in Notarisagenda’s
• Folder in het rek bij de notaris
• Pagina in Goede Doelengids
• Budget: 10.000 tot 30.000 euro
22. Moderne variant:
Gemeenschappelijke campagne
• Sinds 2003 werken een
aantal goede doelen
gezamelijk aan
draagvlak voor nalaten
• Budget 5.000- 20.000
per deelnemer
• Nieuw: Week van het
Testament: korting bij
opnemen goed doel.
• www.nalaten.nl
23. Service: Natuurmonumenten
• Erfenisdossier : Als lid
kunt u gebruik maken
van het digitale
erfenisdossier. Daarin
kunt u uw wensen met
betrekking tot uw
nalatenschap op een
rijtje zetten.
• Er is ook een papieren
versie
24. Notarissen: KWF
• Als grootste ontvanger van nalatenschappen
hecht KWF sterk aan een goede relatie met
notariaat.
• Verwachting: een goede relatie leidt tot meer
inkomsten.
• Men organiseert een jaarlijkse
netwerkactiviteit zoals bijvoorbeeld een golf-
dag.
25. Actieve werving: Leger des Heils
• Team van gespecialiseerde
Heilsofficieren doet
huisbezoek
– Staan mensen bij in laatste
levensfase met zorg,
herderlijke ondersteuning en
regelen van zakelijke
rompslomp
– Regelen ook nalatenschap en
executeursschap
26. Oxfam UK
• Centraal staat het huisbezoek
door een deskundig medewerker
(‘Legacy advisory team’)
• Alle werving is er op gericht
afspraken te maken voor deze
adviseurs
• New! Oxfam’s Will Writing Service: We
have partnered up with firm of
solicitors in Derby called Flint Bishop.
They can provide you with a discounted
will, at no cost to Oxfam.
27. Bijeenkomsten: Vogelbescherming
• Voor donateurs die intersse in nalaten
hebben organiseert de
Vogelbescherming speciale
bijeenkomsten:
– Bustocht met bekende vogelaar , in pauze
spreekuur met notaris.
– Dag in museum waar vogel-gerelateerde
tentoonstelling is (Teyler-Audubon).
28. Red Cross Legacy Society
• The Red Cross honors every planned gift
donor with membership in the Legacy Society.
• As a Red Cross Legacy Society member, you’ll
receive a certificate and a Legacy Society lapel
pin.
• Your gift can be recognized publicly, unless
you prefer to give anonymously.
29. Advertenties: Joods Nationaal
Fonds
• Regelmatige
advertentie die direct
vraagt naar
nalatenschap
• Doelgroep: niet ‘eigen’
Joods Nederland, maar
een externe doelgroep
met protestant-
christelijke achtergrond
30. Directe benadering oudere
achterban: Nierstichting
• Benadering van
selecties in eigen
donateursbestand met
artikelen en
responskaart in eigen
magazine, DM-brieven,
TM gesprekken
• Vorm: strakke direct
marketing
• Inhoud: warm en
betrokken contact
31. Vragen:
• Wat is toepasbaarheid bij universiteiten?
• Wat zijn randvoorwaarden, waar loopt u tegen
aan?
• Vragen/cases deelnemers
• Suggestie: In september start de 6-daagse
leergang werving nalatenschappen: www.isf.nl
