3. Украинский рынок фруктов и овощей сегодня
Овощи-фрукты
46 млн. человек
240 кг/чел в год
Овощи
38% -
ОВОЩИ
Борщевой набор
$1.8b –
5 овощей
4. Структура рынка овощей и фруктов 2009
Рынки (стационарные)
$6.7b
6.1MT
Современная
розница
$1.8b
2.0MT
$1.3b
1.4MT
Стихийная торговля
Овощи-фрукты
28%
$550m
Борщевой
набор
5. Овощи и фрукты в современной рознице
Цитрусы
Томаты
Борщевой
набор
Яблоки
Банан
Огурцы
84%
Прочее
Ф&О
16%
90%
10%
ОБЪЕМ
ДЕНЬГИ
16% всего оборота сети в тоннах
представляют ФиО, в то время как
10% в деньгах
* Данные основаны средних данных от сетей и АПК-Информ
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук
6. Объем рынка – основные национальные сети
Общий объем продаж
борщевого набора в 2010 году
ожидается 330 000 тонн
(+20% к 2009)
Общий объем продаж борщевого
набора в 2010 году ожидается
$188m против $99m в 2009 году
(+90%, где +40% это только в
августе)
+181%
к 2009
+20% к 2009
+62%
к
2009
+23%
к
2009
+130%
к 2009
+48%
к
2009
+125%
к 2009
7. Торговые сети и оптовики: текущие проблемы?
• Краткосрочные значительные колебания цен:
администрирование как закупочных цен, так и
партионного учета при реализации продукции
• Непрогнозируемое качество продукции: низкое с
целью получить краткосрочное преимущество
• Отсутствие гарантированных поставок
• Экстра расходы, связанные с временным хранением
овощей в периоды максимального спроса
• Существует необходимость дополнительной обработки
овощей при приемке
8. План продаж 2011/2012
Розничные сети Оптовые покупатели Экспорт
В ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ
Объем,
тыс. тн
Объем,
$m
Объем,
тыс. тн
Объем,
$m
Объем,
тыс. тн
Объем,
$m
Картофель 16.7 7.3 Картофель 5.6 2.2 Картофель 2.8 1.1
Капуста 20.0 8.7 Капуста 6.7 2.6 Капуста 3.3 1.3
Морковь 13.3 5.9 Морковь 4.4 1.8 Морковь 2.2 0.9
Лук 33.3 19.5 Лук 11.1 5.9 Лук 5.6 3.0
Свекла 6.7 2.8 Свекла 2.2 0.9 Свекла 1.1 0.4
Чеснок 0.3 0.9 Чеснок 0.1 0.3 Чеснок 0.1 0.1
Всего сети 90.3 45.1 Всего опт 30.1 13.6 Всего Экспорт 15.1 6.8
Объем,
тыс. тн
Объем,
$m
Картофель 25.0 10.6
Капуста 30.0 12.7
Морковь 20.0 8.5
Лук 50.0 28.4
Свекла 10.0 4.1
Чеснок 0.5 1.4
ВСЕГО 135.5 65.6
9. «Борщевой набор» – что еще?
• Традиционные продукты: соления и квашения
• Экспорт «Борщевого набора» в страны ближнего
зарубежья
• Дополнительный объем за счет ранних овощей (апрель-
июль)
• Использование импорта в периоды нехватки собственной
продукции «Борщевого набора»
• Расширение ассортимента с помощью импорта
• Собственное выращивание овощей закрытого грунта:
30 га тепличного комбината для томатов и огурцов
(15 000 тонн)
10. Импорт/Экспорт как направление развития
Импорт:
• Овощи закрытого грунта и цитрусовые (Турция) с 2012 года с
поставками в Скадовский порт (80 км от Каховки)
• Круглогодично цитрусовые с 2013 года (Греция, Испания,
Аргентина)
• Начало импорта бананов с конца 2013 года (Эквадор, Коста-
Рика, Панама)
• Фруктовые микс-машины и экзотика из Европы с конца 2013 года
Экспорт:
• «Борщевой набор» на российские розничные сети и крупные
мегаполисы с 2011 года
• Экспорт ранних овощей с 2012 года
• Соления и квашение на российский рынок с 2013 года
12. Green Team в будущем
• Самое большое и самое современное овощехранилище на территории
Центральной и Восточной Европы: единовременное хранение
300 000 тонн продукции
• Годовой оборот компании $300m+: овощехранилище мощностью
300 000 тон + импорт + экспорт + тепличный комбинат
• Доля рынка компании 15-18%: мы ориентируемся на торговые сети,
оптовые компании и другие современные организованные торговые
канала сбыта
• Знание бренда в будущем: Team Up with Green Team
• Внедрение новых стандартов качества продукции в цепочке
продаж
• Потенциал роста годового оборота компании до $500m при
строительстве второго овощехранилища на 250 000 тонн
ориентированного на российский рынок
• Освоение рынка фруктов собственного выращивания: виноград,
яблоки, персик, ягоды – $50-60m
