7 etapów przeprowadzania transakcji, dane statystyczne dotyczące fuzji i przejęć przeprowadzonych przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy.

1. Nie jesteśmy kolekcjonerami wiedzy,
lecz jej użytkownikami.

2. Duraj Reck i Partnerzy jest niezależną kancelarią
prawną,specjalizującąsięwdoradztwiewkluczowych
obszarach prawa oraz branżach biznesu.
Założona została w 2005 roku przez dwójkę
adwokatów ze Śląska:
mec. Tomasz Duraj
mec. Daniel Reck
Trzy lata później mecenasi założyli spółkę partnerską.
Obecnie kancelaria tworzy optymalne rozwiązania
i zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę,
a przede wszystkim – prawne bezpieczeństwo.
Duraj Reck
i Partnerzy

3. Dziękizdobytemudoświadczeniuorazdedykowanemuzespołowidoświadczonychprawników
i doradców pomożemy Państwu bezpiecznie przejść przez każdy etap transakcji.
FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)
Udzielamy wsparcia podczas negocjacji
Na każdym etapie transakcji czynnie i aktywnie pomagamy w negocjacjach
z kontrahentem. Zależnie od Państwa potrzeb będziemy także reprezento-
wać Państwa w kontaktach z instytucjami finansującymi transakcje.
Sprawdzimy ryzyka związane z transakcją
Przeprowadzimy proces badania przedsiębiorstwa, tzw. due diligence,
który pozwoli ukazać ryzyka związane z planowaną transakcją. Dopie-
ro analiza wyników takiego badania pozwoli z pełną wiedzą i świado-
mością podjąć tę strategiczną decyzję biznesową.
Zabezpieczamy informacje poufne
Rozpoczęcie negocjacji, często związane z wyceną przedsiębiorstwa,
wymaga ujawnienia informacji wrażliwych. Poprzez podpisanie umowy
o zachowaniu poufności (tzw. NDA) zabezpieczymy Państwa informacje
poufne, także na wypadek niedojścia transakcji do skutku.
1
3
2

4. Przeprowadzimy obsługę prawną samej transakcji
Jest to niezwykle ważny, kluczowy etap transakcji. Zależnie od jej przedmiotu
(udziały/akcje/przedsiębiorstwa, albo ich części) oraz modelu (list intencyjny, umo-
wa przedwstępna, umowa przyrzeczona) przygotujemy odpowiednie umowy i do-
kumenty. Wreszcie, co najważniejsze skonstruujemy zapisy umów i porozumień
w sposób pozwalający zminimalizować dla Państwa ryzyka związane z transakcją.
5
Przygotowujemy strukturę prawną i podatkową transakcji
Doradzimy, jak dostosować model prawny przedsiębiorstwa do planowanej
transakcji. Przy wsparciu ekspertów podatkowych stworzymy także optymalną
koncepcję podatkową – co ważne – dostosowaną do aktualnej polityki organów
skarbowych.
4
Przeprowadzimy postępowanie
przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Jeżeli transakcja będzie wymagała zgody Prezesa UOKiK, przygotujemy wnio-
sek o wyrażenie zgody na koncentrację, a także będziemy aktywnie uczestni-
czyć w postępowaniu.
6
Pomożemy przejąć i zintegrować przedsiębiorstwo
Oferujemy wsparcie w zakresie usług tzw. post acquisition. Integracja przed-
siębiorstwa jest niezwykle ważnym etapem transakcji, szybkie i sprawne
przeprowadzenie tego procesu warunkuje bowiem osiągnięcie zakładanych
wyników biznesowych.
7

5. Istotną częścią praktyki naszej Kancela-
rii jest pomoc prawna świadczona przy
transakcjach kapitałowych typu M&A.
Wsparcie realizowane jest przez dedyko-
wany zespół prawników, działający pod
przywództwem partnerów Kan-
celarii. Każdy etap takiej transakcji
jest dla nas wyzwaniem, celem zaś
– bezpieczeństwo prawne moco-
dawcy w toku całego procesu.
I tak, wsparcie obejmuje opra-
cowanie strategii planowanych zmian
oraz ocenę potencjalnych ryzyk, przez
pryzmat rynku, na którym działa dany
biznes. Przeprowadzamy badanie due
diligence, które ukazuje sytuację praw-
ną i finansową biznesu. Znając niebez-
pieczeństwa, proponujemy rozwiązania
prawne, które pozwalają na osiągnięcie
zakładanych celów biznesowych i elimi-
nację potencjalnych sporów.
Budujemy kompleksowy harmonogram
transakcji typu M&A. Przeprowadzamy
postępowania przed krajowymi i unijny-
mi organami regulacyjnymi. Doradzamy
w zakresie finansowania transakcji, a tak-
że zapewniamy wsparcie w zakresie po-
datkowym.
Zależnie od potrzeb i etapu trans-
akcji, negocjujemy list intencyjny,
term sheet, bądź umowy inwe-
stycyjne. Zabezpieczamy Państwa
interesy, konstruując zobowiązania
w sposób optymalny dla danych
sytuacji. Zapewniamy obsługę logistycz-
ną całego procesu, jak również wsparcie
potransakcyjne – począwszy od bieżą-
cego wsparcia w płynnym przejęciu biz-
nesu, a skończywszy na postępowaniach
rejestracyjnych.
Ponadto Kancelaria posiada niebagatel-
ne, wieloletnie już doświadczenie na polu
procesów przekształcenia, połączenia
i podziałów spółek. Także tutaj oferujemy
pełne wsparcie prawne, podatkowe i logi-
styczne całego procesu.
Specjalizujemy się w obsłudze transakcji nabycia, sprzedaży,
fuzji oraz przejęć spółek prawa handlowego i zorganizowanych
części przedsiębiorstw. Posiadamy ponadto bogate, wieloletnie
doświadczenie w dokonywaniu zmian struktury kapitałowej
spółek (połączenia, przekształcenia i podziały).
NASZA SPECJALIZACJA:
FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)
ORAZ TRANSFER PRZEDSIĘBIORSTW
FUZJE
NA 331 MLN ZŁ i 28,9 MLN EURO
OD 2015 ROKU

6. 2015
luty 2015 roku – 1 spółka / 1.550.000 zł
czerwiec 2015 roku – 1 spółka / 3.300.000 zł
czerwiec 2015 roku – 6 spółek / 12.000.000 zł
październik 2015 roku – 2 spółki / 22.000.000 zł
listopad 2015 roku – 15 spółek / 30.100.000 zł
listopad 2015 roku – 1 spółka / 1.000.000 zł
grudzień 2015 roku – 1 spółka / 24.200.000 zł
łącznie: 27 spółek / 94.150.000 zł
2016
luty 2016 roku – 1 spółka / 400.000 zł
luty 2016 roku – 5 spółek / 11.000.000 zł
czerwiec 2016 roku – 1 spółka / 1.100.000 zł
sierpień 2016 roku – 1 spółka / 4.760.000 zł
październik 2016 roku – 2 spółki / 8.000.000 zł
łącznie: 10 spółek / 36.450.000 zł
2017
kwiecień 2017 roku – 2 spółki / 4.400.000 zł
kwiecień 2017 roku – 3 spółki / 10.500.000 zł
kwiecień 2017 roku – 1 spółka / 1.550.000 zł
kwiecień 2017 roku – 1 spółka / 7.000.000 zł
czerwiec 2017 roku – 1 spółka / 13.000.000 zł
czerwiec 2017 roku – 2 spółki / 5.040.0000 zł
czerwiec 2017 roku – 1 spółka / 5.000.000 zł
czerwiec 2017 roku – 63 spółki / 27.000.000 EURO
październik 2017 roku – 3 spółki / 10.000.000 zł
październik 2017 roku
– sprzedaż przedsiębiorstwa / 1.900.000 EURO
listopad 2017 roku – 1 spółka / 1.000.000 zł
grudzień 2017 roku – 1 spółka / 1.100.000 zł
grudzień 2017 roku – 7 spółek / 32.000.000 zł
grudzień 2017 roku – 29 spółek / 75.000.000 zł
łącznie: 115 spółek / 165.590.000 zł + 28.900.000 EURO
2018
kwiecień 2018 roku – 3 spółki / 17.000.000 zł
lipiec 2018 roku – 1 spóła / 1.000.000 zł
lipiec 2018 roku – 3 spółki / 28.000.000 zł
łącznie: 7 spółek / 46.000.000 zł
FUZJE
NA 331 MLN ZŁ i 28,9 MLN EURO
OD 2015 ROKU

7. Duraj Reck i Partnerzy
Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice
tel.: +48 32 253-90-11
tel.: +48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: kancelaria@durajreck.com
www.durajreck.com