moscomtour.mos.ru

1. Гостиницы под управлением
международных операторов в
России - 2015

2. Международные гостиничные операторы в России
По данным ежегодного исследования рынка гостиниц
России под управлением международных гостиничных
операторов, проводимого компанией EY, на октябрь
2014 года в России насчитывалось 137 гостиниц под
международными брендами с общим номерным
фондом 31 485 номеров.
Так, за последний год в стране открылись 37
новых гостиниц (6 662 номера) под
международным управлением – по данным на
октябрь 2013 года в России функционировали
100 отелей с совокупным номерным фондом
24 823 номера.
Более половины существующего номерного фонда
приходится на гостиницы Москвы и Санкт-
Петербурга (57%), за ними следует Сочи (13%),
гостиницы Московской области (5%), Екатеринбурга
(4%) и прочих городов.
Планируется, что к 2020 году количество гостиниц
под международным управлением увеличится на
147 объектов (30 126 номеров). Таким образом, в
случае если все заявленные операторами
гостиницы будут открыты, к 2020 году их
количество в России составит 284 объекта (61 611
номеров), расположенных в 55 городах.
В случае реализации всех проектов, к 2020 году
доля номерного фонда Москвы и Санкт-Петербурга
уменьшится до 48%, Сочи – до 8%, за счет
увеличения числа гостиниц в Московской области
(7%) и Нижнем Новгороде (3%).
Кроме того, планируется открытие гостиниц в
городах, где ранее не было гостиниц под
международным брендом: Анапа, Архангельск,
Барнаул, Белгород, Владивосток, Зеленоградск,
Кемерово, Киров, Набережные Челны, Нижний
Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Переславль-
Залесский, Ростов-на-Дону, Саранск, Ставрополь,
Тольятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Хабаровск,
Чебоксары.
0
5
10
15
20
25
30
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика открытия новых гостиниц России под
международным брендом в год
(данные на октябрь 2014 года)
Источник: данные операторов, анализ EY
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Количествогостиниц
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 1

3. Такое расширение географии присутствия
международных гостиничных операторов во
многом связано с крупными событиями
международного масштаба, проводимыми в
России:
► Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году
► Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013
году
► Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году
► Гонка «Формулы-1» в Сочи в 2014 году
► Чемпионат мира по футболу в России в 2018 году
Так, например, в Сочи за период с 2012 - 2014
годы всего на рынок вышли 18 гостиниц (3 829
номеров) под управлением международных
операторов, из них8 гостиниц (1 462 номера)
открылись в 2014 году.
На сегодняшний день международные гостиничные
операторы представлены в 33 городах России, а к
2020 году их присутствие планируется уже в 55
городах.
В настоящее время Россия является, прежде всего,
страной бизнес-туризма, и основной целью поездок
как иностранных, так и российских туристов
являются бизнес-мероприятия. Москва и Санкт-
Петербург являются крупнейшими деловыми
центрами страны, чем обусловлен высокий интерес
международных гостиничных операторов к
инвестированию в эти города.
Нижеследующая диаграмма отражает присутствие
гостиничных операторов в городах России на
октябрь 2014 года:
32%
16%
8%
7%
3%
34%
Распределение будущего номерного фонда
по городам России
(с учетом существующего номерного фонда)
Москва Санкт-Петербург
Сочи Московская область
Нижний Новгород Прочие
32%
25%
13%
5%
4%
21%
Распределение существующего номерного фонда
по городам России
Москва Санкт-Петербург
Сочи Московская область
Екатеринбург Прочие
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 2
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Источник: данные операторов, анализ EY

4. Количествономеров
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Источник: данные операторов, анализ EY
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 3
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
The Carlson Rezidor Hotel Group Accor
InterContinental Hotels Group Marriott International
Hilton Worldwide Best Western
Starwood Hotels & Resorts Sokos Hotels
Kempinski Hotels Louvre Hotels Group
FRHI Hotels & Resorts Hyatt Hotels Corporation
Wyndham Hotel Group Corinthia Hotels
Rocco Forte Hotels Vienna International
Lotte Hotels & Resorts Belmond
Capella Hotel Group Four Seasons Hotels and Resorts
Rixos Domina Hotels
Mamaison Hotels & Residences
Domina Hotels
Распределение номерного фонда существующих гостиниц под управлением международных операторов по городам России
(данные на октябрь 2014 года)

5. На сегодняшний день в России представлено
23 международных гостиничных оператора,
которые управляют 137 гостиницами (30 126
номеров) в 33 городах. Самая большая доля рынка
(66%) распределена между четырьмя компаниями:
The Carlson Rezidor Hotel Group, Accor,
InterContinental Hotels Group и Marriott
International. Нижеследующие графики отражают
распределение доли гостиничных операторов в
России по данным на октябрь 2014 года, а также с
учетом будущих проектов к 2020 году.
24%
20%
11%
9%
9%
5%
22%
Доля гостиничных операторов – распределение
по будущему номерному фонду
(с учетом существующего номерного фонда)
Accor
The Carlson Rezidor
Hotel Group
InterContinental
Hotels Group
Hilton Worldwide
Marriott
International
Starwood Hotels &
Resorts
Other
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 4
28%
14%
13%
11%
6%
4%
4%
20%
Доля гостиничных операторов – распределение
по существующему номерному фонду
(данные на октябрь 2014 года)
The Carlson Rezidor
Hotel Group
Accor
InterContinental Hotels
Group
Marriott International
Hilton Worldwide
Best Western
Starwood Hotels &
Resorts
Other
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Источник: данные операторов, анализ EY
География присутствия международных гостиничных
операторов по городам России к 2020 году
Источник: данные операторов, анализ EY
Прочие
Прочие

6. Российские гостиничные бренды
Следует отметить развитие российских гостиничных
операторов, присутствующих на международном
рынке. На рынках большинства стран мира (кроме
США) национальные гостиничные бренды
составляют значительно меньшую долю, чем
гостиницы, находящиеся под международным
управлением. Аналогичная тенденция наблюдается
и на российском рынке: в настоящий момент
гостиниц под международными брендами (137
гостиниц) почти в два раза больше, чем под
национальными (72 гостиницы).
Тем не менее, российские операторы, заимствуя
международный опыт, продолжают свое развитие и
открывают новые гостиницы как на региональном
рынке, так и за рубежом. Наиболее крупные
российские гостиничные сети представлены в
таблице ниже:
Название сети
Количество
гостиниц
Города присутствия в России Страны присутствия
Azimut Hotels 22
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер,
Астрахань, Владивосток, Воронеж,
Кострома, Мурманск, Нижний Новгород,
Новосибирск, Самара, Уфа
Германия, Австрия
Amaks Hotels & Resorts 15
Московская область, Казань, Тольятти,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Владимир,
Белгород, Тамбов, Уфа, Азов, Пермь,
Валдай
Белоруссия, Китай
Heliopark Hotels & Resorts 11
Москва, Московская область,
Калининград, Небуг, Пенза, Сочи, Суздаль
Германия
Intourist Hotel Group 11
Москва, Липецкая область, Ростов
Великий, Горно-Алтайск, АР Крым, Углич
Чехия, Италия,
Турция, Намибия
Cronwell Hotels & Resorts 10
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Урай,
Балабаново
Греция
Korston Hotels 3 Москва, Казань, Серпухов -
Итого: 72
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 5
Присутствие российских гостиничных операторов на российском и
международном рынках (данные на октябрь 2014 года)
Источник: данные операторов, анализ EY

7. Новые гостиницы: 2014 – 2015
В течение первых десяти месяцев 2014 года в
России открылось 20 гостиниц под
международными брендами.
По данным гостиничных операторов, а также
информации из открытых источников, до конца
2014 года заявлено к открытию еще 13 гостиниц,
однако, на наш взгляд, открытие ряда объектов
может быть перенесено на начало 2015 года.
Оператор Название гостиницы
Количество
номеров
Город
Accor Mercure Lipetsk Center 178 Липецк
Mercure Moscow Baumanskaya 47 Москва
Mercure Sochi Centre 200 Сочи
Pullman Sochi Centre 150 Сочи
Capella Hotel Group Dolina 960 48 Сочи
FRHI Hotels & Resorts Swissotel Kamelia Sochi 203 Сочи
Swissotel Sochi Krasnaya Polyana 166 Сочи
Hilton Worldwide Hilton Garden Inn Kaluga 134 Калуга
Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 259 Красноярск
DoubleTree by Hilton Moscow Marina 270 Москва
Hilton Garden Inn Moscow New Riga 162 Москва
Hampton by Hilton Samara 126 Самара
InterContinental Hotels Group
Hotel Indigo St. Petersburg
Tchaikovskogo
119 Санкт-Петербург
Marriott International Marriott Novosibirsk 175 Новосибирск
Sochi Marriott Krasnaya Polyana Hotel 428 Сочи
Rixos Rixos Krasnaya Polyana Sochi 114 Сочи
The Carlson Rezidor Hotel Group Radisson Blu Hotel Chelyabinsk 211 Челябинск
Park Inn Sochi City Centre 153 Сочи
Park Inn Pulkovo Airport 200 Санкт-Петербург
Radisson Resort, Zavidovo 239 Завидово
Итого: 3 582
Гостиницы под управлением международных операторов,
открывшиеся в России с января по октябрь 2014 года
Источник: данные операторов, анализ EY
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 6
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

8. Оператор Название гостиницы
Количество
номеров
Город
Accor Mercure Rostov-on-Don 89 Ростов-на-Дону
Mercure Voronezh 180 Воронеж
Four Seasons Hotels and Resorts Four Seasons Hotel Moscow 180 Москва
Hilton Worldwide Hilton Garden Inn Kirov 103 Киров
Hyatt Hotels Corporation Hyatt Regency Sochi 198 Сочи
InterContinental Hotels Group Holiday Inn Express Voronezh - Kirova 145 Воронеж
Marriott International Moscow Marriott Novy Arbat Hotel 230 Москва
Courtyard by Marriott Sochi Plaza 345 Сочи
Starwood Hotels & Resorts Four Points by Sheraton Kaluga 172 Калуга
The Carlson Rezidor Hotel Group
Radisson Blu Hotel, Moscow
Sheremetyevo Airport
379 Московская область
Park Inn Volgograd 150 Волгоград
Vienna International Astrum Hotel Schelkovo 184 Сочи
Wyndham Hotel Group Days Hotel Pereslavl-Zalessky 150 Переславль-Залесский
Итого: 2 505
Источник: данные операторов, анализ EY
Гостиницы под управлением международных операторов,
планируемые к открытию в России до конца 2014 года
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 7
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

9. Оператор
Существующее количество Будущее количество
Совокупное количество к
2020 году
Гостиниц Номеров Гостиниц Номеров Гостиниц Номеров
The Carlson Rezidor Hotel Group 30 8 735 13 3 324 43 12 059
Accor 23 4 319 59 10 804 82 15 123
InterContinental Hotels Group 15 4 019 10 2 746 25 6 765
Marriott International 15 3 610 8 1 794 23 5 404
Hilton Worldwide 11 1 975 20 3 824 31 5 799
Best Western 7 1 422 1 125 8 1 547
Starwood Hotels & Resorts 5 1 108 8 1 715 13 2 823
Sokos Hotels 3 927 - - 3 927
Kempinski Hotels 3 806 1 250 4 1 056
Louvre Hotels Group 3 634 4 653 7 1 287
FRHI Hotels & Resorts 3 602 3 576 6 1 178
Wyndham Hotel Group 3 446 4 682 7 1 128
Capella Hotel Group 3 220 1 730 4 950
Hyatt Hotels Corporation 2 502 6 1 324 8 1 826
Rocco Forte Hotels 2 361 - - 2 361
Vienna International 2 348 1 184 3 532
Corinthia Hotels 1 388 - - 1 388
Lotte Hotels & Resorts 1 304 - - 1 304
Belmond 1 275 - - 1 275
Four Seasons Hotels and Resorts 1 177 1 180 2 357
Rixos 1 114 - - 1 114
Domina Hotels 1 109 5 879 6 988
Mamaison Hotels & Residences 1 84 - - 1 84
Jumeirah Group - - 1 74 1 74
Mandarin Oriental Hotel Group - - 1 262 1 262
Итого: 137 31 485 147 30 126 284 61 611
Сводные данные по международным гостиничным операторам в России
Источник: данные операторов, анализ EY
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 8
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

10. Источник: данные операторов, анализ EY
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 9
Источник: данные операторов, анализ EY
Количествономеров
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Распределение международных гостиничных операторов по количеству гостиниц
Существующие отели (Октябрь 2014) Будущие отели
Количествогостиниц
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Распределение международных гостиничных операторов по объему
номерного фонда
Существующие отели (Октябрь 2014) Будущие отели
Источник: данные операторов, анализ EY

11. Преимущества привлечения международного гостиничного оператора
Гостиницы под управлением международных гостиничных операторов имеют ряд преимуществ относительно
несетевых самостоятельных гостиниц:
Преимущество Комментарий
Узнаваемость Узнаваемый гостиничный бренд воспринимается как гарантия качества
Статус объекта Использование международного бренда позволяет повысить статус объекта
Безопасность
Иностранные туристы предпочитают останавливаться в гостиницах под
известными международными брендами в «небезопасных» странах
Глобальная система
бронирования
Возможность бронирования через различные электронные каналы
бронирования, простота поиска, возможность бронирования без
посредников
Единый маркетинг
Единый маркетинг позволяет уменьшить затраты на продвижение бренда за
счет то того что гостиница представлена на сайте оператора, во всех
системах бронирования оператора, каталогах и брошюрах
Программы лояльности
Различные преимущества и скидки для постоянных гостей мотивируют гостя
выбирать ту гостиничную сеть, членом программы лояльности которой он
является
Уровень сервиса
Единые стандарты обслуживания и унификация систем управления и
подготовки кадров в сетевых гостиницах приводят к более высокому уровню
обслуживания, чем в независимых гостиницах
Устойчивость в кризисное
время
Сетевые гостиницы являются более устойчивыми к кризису по ряду причин:
более стабильный спрос со стороны постоянных лояльных гостей,
возможность управлять загрузкой за счет присутствия в нескольких
глобальных системах бронирования, наличие высококлассных специалистов
с опытом работы в условиях нестабильной экономики
Более низкий уровень
издержек
В сетевых гостиницах уровень издержек на расходные материалы,
инженерное обслуживание, рекламу и маркетинг может быть уменьшен за
счет большого объема закупок товаров для всех гостиниц сети и
распределения затрат на все гостиницы сети
Снижение рисков инвестора
Наличие международного бренда снижает риски инвестора и является
большим преимуществом при продаже объекта и получении банковского
кредита
Источник: анализ EY
Основные преимущества управления международным гостиничным оператором
Гостиницы под управлением международных операторов в России | 10
© 2014 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

12. EY
Аудит | Налогообложение | Сопровождение сделок |
Консультирование
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Коллектив компании насчитывает 167 000 сотрудников в разных
странах мира, которых объединяют общие корпоративные
ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг.
Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Более подробная информация представлена на нашем сайте:
www.ey.com.
Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом
потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 21 офисах
нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятти,
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау,
Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и
Минске) работают 4,800 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации, объединяющей
компании, входящие в состав Ernst & Young Global Limited, каждая
из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Великобритании, является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг
клиентам.
© 2014 EY
Все права защищены
Дмитрий Тетюшев
Руководитель практики
гостиничного бизнеса в СНГ
Тел: +7 495 755 9691
Dmitry.Tetiouchev@ru.ey.com
Ольга Архангельская
Руководитель группы по
оказанию услуг компаниям
сектора недвижимости в СНГ
Тел: +7 495 755 9854
Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com
Анжелика Норманн
Руководитель
консультационных услуг в
области гостиничной
недвижимости
Тел: +7 495 648 9667
Angelika.Normann@ru.ey.com
Контактная информация