제약 및 의료 업종의 시장 현황 및 광고 집행 분석과 시장 주요 이슈를 살펴 본 리포트입니다.
최근 3년간의 광고 집행 데이터를 살펴 보았으며, 2010년도 광고비 집행 현황 및 카테고리 별 광고 집행 현황을 분석해 보았습니다. 또한 광고주 선호 상품과 개정 법률, 미디어 트렌드 등 주요 이슈들을 확인 하실 수 있습니다.
개인용혈당측정장치는 전 세계적으로 당뇨환자의 증가 추세에 따라 지속적인 수요증가가 예상됨.
혈당측정기술의 업체 간 격차는 점점 좁혀지고 있으며, 글로벌시장 제품은 혈당만을 측정하던 기술에서 측정 정보전송 및 인슐린 펌프와 결합하여 진단에서 치료까지 가능한 제품 개발이 가속화 되고 있음.
발행일_2013.1.25발행처_한국보건산업진흥원 발행인_고경화
의료서비스디자인 참고서 (Healthcare Design First Aid Kit) - 한국디자인진흥원한국디자인진흥원 공공서비스디자인PD
'의료서비스디자인 참고서 (Healthcare Design First Aid Kit)'
디자인이 의료서비스에 접목이 되면서 어떻게 의료서비스 혁신을 이끌어 낼 수 있는지에 관한 시범사례를 통한 방법을 제시하고 있다. 주요 내용으로는 서비스디자인 방법론을 적용하여 의료정보전달체계를 개선한 사례인 ‘국민건강보험 건강검진 결과서 리디자인’, 제품과 서비스 개선사례인 ‘정형외과 외래진료실 서비스디자인‘ 등이 있으며, 해외 사례로는 영국 디자인카운슬 주관으로 2009년도에 진행된 ’세균퇴치디자인’ (Deisgn Bugs Out) 프로젝트 등이 소개되고 있다. 이외에도 시각, 제품, 환경, 서비스 등 디자인을 통한 의료서비스 혁신에 기여한 사례들도 부록으로 담고 있다.
한국디자인진흥원, 한동대학교, 사이픽스 개발.
http://www.designdb.com/dtrend/trend.r.asp?menupkid=238&pkid=14683
* 이 보고서는 산업통상자원부에서 시행한 디자인기술개발사업의 기술개발 보고서입니다.
이 내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 산업통상자원부에서 시행한 디자인기술개발사업의 결과임을 밝혀야 합니다.
----------------------------
* 의료서비스디자인 관련 산업부 R&D 결과보고서 참고자료 3종
1. 의료서비스디자인참고서
의료서비스디자인에 대한 개괄적인 소개서.
의료서비스디자인이 필요한 이유, 개념, 방법론 소개 등.
한국디자인진흥원, 한동대학교, 사이픽스. 2013
http://cafe.naver.com/usable/2060
파일 내려받기 : http://www.slideshare.net/sdnight/healthcare-design-first-aid-kit
2. 의료서비스디자인 실행 매뉴얼
기본 지식의 이해를 돕는 의료서비스디자인 참고서에 이어
향후 의료서비스디자인을 시도하고자 하는 디자인기업들에게 참고할 만한 가이드를 제공.
의료서비스디자인 프로세스를 실행하기 위한 구체적인 방법을 소개.
한국디자인진흥원, 한동대학교, 사이픽스. 2013
http://cafe.naver.com/usable/2622
파일 내려받기 : http://www.slideshare.net/sdnight/20132ndaidkitfinal-131012003333phpapp01
3. 중소병원 서비스디자인 가이드라인
중소병원에서 참고할 수 있는 서비스를 구성하는 터치포인트 디자인(무엇을 디자인해야하는가)에 대한 자료.
주로 터치포인트 디자인의 실현의 범위와 사례 등을 제시하고 있다.
(주)아이알아이, 프럼, 메디컬그룹베스티안. 2013
http://cafe.naver.com/usable/2495
파일 내려받기 : http://www.slideshare.net/sdnight/iri-frum
제약 및 의료 업종의 시장 현황 및 광고 집행 분석과 시장 주요 이슈를 살펴 본 리포트입니다.
최근 3년간의 광고 집행 데이터를 살펴 보았으며, 2010년도 광고비 집행 현황 및 카테고리 별 광고 집행 현황을 분석해 보았습니다. 또한 광고주 선호 상품과 개정 법률, 미디어 트렌드 등 주요 이슈들을 확인 하실 수 있습니다.
개인용혈당측정장치는 전 세계적으로 당뇨환자의 증가 추세에 따라 지속적인 수요증가가 예상됨.
혈당측정기술의 업체 간 격차는 점점 좁혀지고 있으며, 글로벌시장 제품은 혈당만을 측정하던 기술에서 측정 정보전송 및 인슐린 펌프와 결합하여 진단에서 치료까지 가능한 제품 개발이 가속화 되고 있음.
발행일_2013.1.25발행처_한국보건산업진흥원 발행인_고경화
의료서비스디자인 참고서 (Healthcare Design First Aid Kit) - 한국디자인진흥원한국디자인진흥원 공공서비스디자인PD
'의료서비스디자인 참고서 (Healthcare Design First Aid Kit)'
디자인이 의료서비스에 접목이 되면서 어떻게 의료서비스 혁신을 이끌어 낼 수 있는지에 관한 시범사례를 통한 방법을 제시하고 있다. 주요 내용으로는 서비스디자인 방법론을 적용하여 의료정보전달체계를 개선한 사례인 ‘국민건강보험 건강검진 결과서 리디자인’, 제품과 서비스 개선사례인 ‘정형외과 외래진료실 서비스디자인‘ 등이 있으며, 해외 사례로는 영국 디자인카운슬 주관으로 2009년도에 진행된 ’세균퇴치디자인’ (Deisgn Bugs Out) 프로젝트 등이 소개되고 있다. 이외에도 시각, 제품, 환경, 서비스 등 디자인을 통한 의료서비스 혁신에 기여한 사례들도 부록으로 담고 있다.
한국디자인진흥원, 한동대학교, 사이픽스 개발.
http://www.designdb.com/dtrend/trend.r.asp?menupkid=238&pkid=14683
* 이 보고서는 산업통상자원부에서 시행한 디자인기술개발사업의 기술개발 보고서입니다.
이 내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 산업통상자원부에서 시행한 디자인기술개발사업의 결과임을 밝혀야 합니다.
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* 의료서비스디자인 관련 산업부 R&D 결과보고서 참고자료 3종
1. 의료서비스디자인참고서
의료서비스디자인에 대한 개괄적인 소개서.
의료서비스디자인이 필요한 이유, 개념, 방법론 소개 등.
한국디자인진흥원, 한동대학교, 사이픽스. 2013
http://cafe.naver.com/usable/2060
파일 내려받기 : http://www.slideshare.net/sdnight/healthcare-design-first-aid-kit
2. 의료서비스디자인 실행 매뉴얼
기본 지식의 이해를 돕는 의료서비스디자인 참고서에 이어
향후 의료서비스디자인을 시도하고자 하는 디자인기업들에게 참고할 만한 가이드를 제공.
의료서비스디자인 프로세스를 실행하기 위한 구체적인 방법을 소개.
한국디자인진흥원, 한동대학교, 사이픽스. 2013
http://cafe.naver.com/usable/2622
파일 내려받기 : http://www.slideshare.net/sdnight/20132ndaidkitfinal-131012003333phpapp01
3. 중소병원 서비스디자인 가이드라인
중소병원에서 참고할 수 있는 서비스를 구성하는 터치포인트 디자인(무엇을 디자인해야하는가)에 대한 자료.
주로 터치포인트 디자인의 실현의 범위와 사례 등을 제시하고 있다.
(주)아이알아이, 프럼, 메디컬그룹베스티안. 2013
http://cafe.naver.com/usable/2495
파일 내려받기 : http://www.slideshare.net/sdnight/iri-frum
2. POM Checker ? = Posture + ROM(Range Of Motion) + Checker
환자의 자세와 관절의 가동 범위를 측정하는 진단기기
3D 센서인 키넥트를 활용하여, 환자의 관절점을 추출하고 이를 기반으로 자세와 관절 가동범위를 평가
POM CHECKER?
4. 관절가동범위(ROM) : 근골격계 질환에서 가장 중요한 평가지표
ROM, 자세 평가에 대한 적절한 평가도구 부재
- 해외에서는 필수적으로 진단, 예후 판단 시 반드시 측정
- 국내에서도 진료지침 상 공통적으로 제일 먼저 측정
- 의료수가 책정에 따른 측정 필요
- X-ray, CT, MRI 등 구성 물질에 대한 평가도구는 많지만, 전체적인 자세, 움직임에 대한 평가도구 부재
- 특히, 효율적인 진단 기기가 전무한 한의학계
- 현재 ROM, 자세평가의 Golden Standard 평가도구 : 각도기, 모눈종이
자세평가 : 만성 통증의 중요한 지표
- 만성 통증의 대부분의 원인은 (병변이 따로 존재하는 경우를 제외하고) 구조적 문제
- 구조적 문제를 평가하는 것이 자세평가
1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
자세평가 및 ROM 측정방법(출처 : 보건복지부)
가시적인 검진 결과 자료 부족
- 병원간 경쟁이 심해지고, 환자의 수준 향상됨에 따라 환자들이 객관적 자료를 원함
- 객관적, 시각적으로 환자에게 보여 줄 수 있는 자료를 통해 의사는 환자 유치하고 병원을 홍보함
5. 제품 하드웨어 개념도
3D 센서
디스플레이
받침대
데이터 통신 및 저장용 서버
측정 측정결과 분석 및 진료측정 안내
제품 시나리오
설명
- 3D센서를 활용하여 관절의 3D 좌푯값 추출
- 이를 기반으로 환자의 관절가동범위, 자세를 측정하여 정량화
1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
6. ROM은 전 세계 통용 의학 지표이며 미국 121개 Treatment Guideline에서 주요 지표로 사용
전 세계 모든 병원에서 사용 가능, 높은 확장성
국내에서 근·골격계 질환을 진료하는 곳은 16,000여개(한의원 12,000개 이상) 이외에도 피트니스 클럽, 마사지 샵 등 수요 존재
총 24,000개의 국내 시장수요 (출처 : 통계청)
해외, 특히 미국에서 만성 통증(Chronic pain)을 겪고 있는 환자가 1억 명에 달하며 이중 제안제품으로 상태를 측정 해야 하는
근·골격계 질환으로 인한 통증인 목, 등, 무릎에 의한 통증을 겪고 있는 환자의 비율은 전체의 86%, 관련 시장 규모는
약 6,350억 달러. 이 중에서 측정기기 시장의 규모가 50억 달러에 육박함 (출처 : 2015, American Academy of Pain Medicine )
ROM 측정이 명시되는 Treatment guideline (출처 : NHI 제공) 근골격계 질환 급여 지급액 (치료, 진단 포함)
고령화 사회에 진입하면서 근·골격계 질환 환자수는 늘어나는 중임
(출처 : 보건 복지부의료 빅 데이터 시스템, 건강보험심사평가원, 2010~2016, 질병코드 근·골격계 질환 M00~M99 검색 결과)
1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
마켓 사이즈 – 현재 시장 상황
7. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
만성 통증을 치료하는 비수술적 보존치료(도수치료, 카이로프랙틱, 추나치료, 운동치료요법 등)는 꾸준히 증가
근골격계 질환에 대한 진단기기 수요 증가 예상
운동치료와 카이로프랙틱은 특히 수술이 매우 비싸거나, 받기 힘든 미국에서 인기
2017년 추나 급여 시범사업 실시, 2018년 추나 급여 확대
특히, 한의학계에서 근골격계 질환에 대한 진단기기 수요 증가 예상
마켓 사이즈 – 왜 지금인가?
8. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
측정에 필요한 제품 판매 서버관리 및 기기 관리 비용
10,000,000 / 대
1,000,000 / 년
(기기 가격의 10%)
9. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
끈끈한 팀워크
- 공동창업자 3인은 중학교 동창생으로 한때 락밴드를 결성하여 활동한 경험이 있음
- 서로를 누구보다도 잘 알며 큰 마찰 없이 한 팀으로써 다양한 일들을 무사히 완료하였음
- 이는 안 좋은 여건에서도 서로를 보고 버틸 수 있는 원동력이 됨
의료인 + 개발자
- CEO는 현직 한의사로, 근골격계 질환에 대한 이해가 있는 의료인이며 고객인 의료인에 대한 이해를 바탕으로
유저인터페이스 개발 및 회사 경영에 전반적으로 참여 중
- COO는 Computer Vision을 전공한 석사연구원으로, 회사 운영 전략 수립 및 영상처리 관련 기술 개발 중
- CTO는 소프트웨어 마에스트로 최종인증 슈퍼개발자로, 전체적인 제품 UI 구현과 측정 알고리즘 개발에 참여 중
- CIO는 소프트웨어 마에스트로 안드로이드/웹 4년 차 개발자로, 의사용 UI 구현과, 향후 환자용 어플리케이션 개발 예정
10. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
제품 종류 가격 정확도 편의성 활용
각도기 1만원 이하
측정자에 따른 오류 발생,
단관절 측정
매우 낮음 임상에서 사용
자이로센서
기반 측정기기
1,000만원 매우 정확, 단관절 측정 낮음 주로 연구용, 측정자의 높은 숙련도 요구
영상 기반 측정
기기
3,000만원 비교적 정확, 다관절 측정 보통 임상 및 헬스장에서 일부 사용
제안제품 1,000만원 매우 정확, 다관절 측정 높음
임상, 연구, 헬스장 등 다양한 곳에서 활용이
가능하며 숙련도가 요구되지 않음
경쟁제품 비교
11. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
대표 개인 영업
- 현 대표는 경희대 한의학과 졸업 후 여러 개원 한의사들과 교류 중
- 제품 사용 희망 현직 한의사들 다수 존재
- 경희대학교 산하 경희의료원 한방병원 침구과에서 제품 테스트 진행 중
- 의료기기 인증 이후 학회 참가, 한의사 협회를 통한 홍보
의료기기 판매상
- 의료기기 도소매업체를 통해 의료기기 판매
피트니스 클럽 홍보
- 대형 피트니스 클럽에게 기기를 무료로 제공 한 뒤 관리비용으로 수익 확보
12. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
딥러닝 기반 보정 기술 적용
- 딥러닝 기반 실시간 멀티 신체 탐지 기술을 활용하여 제품 정확도 향상
13. 1. 문제
2. 솔루션
3. 마켓 사이즈
4. 비즈니스 모델
5. 회사만의 강점
6. 경쟁업체
7. 마케팅 계획
8. 향후 계획
제품과 VR을 결합한 운동치료 게임 개발
- 현재 정부사업을 통해 R&D 진행 중
- 치료결과를 기반으로 환자의 운동을 코칭 해주는 운동치료게임 개발이 목표
14. 참고사항
현재 청년창업사관학교 7기 입교생으로 창업지원사업 진행 중
- 총 사업비 1억 원(정부지원 7천만 원, 자비부담 3천만 원) 지원
신용보증기금의 보증을 통한 IBK 은행에서 대출
- 100% 보증서 통해 1억원 대출 완료
의료기기 인증 평가 진행 중
- GMP 인증, 식약처 2군 의료기기 허가 대상
제품 개발은 거의 완료된 상황이며, 의료기기 인증시점이 중요변수
- 초기 개발 완료 목표시점은 7월이나, 현재 상당부분 개발이 완료된 상황이며 의료기기 인증 시점이 중요변수
올해 하반기 TIPS 지원사업을 통한 투자 유치 계획