1. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
www.elana.net

2. Акценти от профила
 Един от първите фонд мениджъри в България, основан през 2002 г.
 Предлага 7 взаимни фонда, индивидуални портфейли и спестовни планове, като прилага всички
видове инвестиционни стратегии;
 Управлявани активи – близо 30 млн. лв. (29.02.2012 г., по данни на БАУД).
 Предоставя услуги на близо 2400 институционални и индивидуални инвеститори.
 ЕЛАНА Фонд Мениджмънт e в топ 5 на пазара на взаимни фондове, като заема четвърта позиция по
пазарен дял, следвайки три фонд мениджъра на банки (29.02.2012 г., по данни на БАУД).
 ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
 ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е част от ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите небанкови
финансови институции с 20-годишна история на капиталовите пазари, в която се включва един от първите
инвестиционни посредници в страната и водеща консултантска компания за инвестиционно финансиране
от европейски програми.
www.elana.net

3. Някои постижения
 ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е обявен за “Управляващо дружество на годината” от в. Банкеръ четири
години подред (2006, 2007, 2008, 2009г.).
 ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар бе награден от сп. Business New Europe с “Най-добър ниско рисков фонд в
Централна и Източна Европа за 2009 г.”
 През 2009 г. въведе първата на пазара 24-часова онлайн система за инвестиционна отчетност ELANA
Online, която интегрира всички инвестиции във фондове и на финансовите пазари.
 ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар спечели наградата Инвестиционен продукт на 2007 г. на Международното
финансово изложение “Банки, инвестиции, пари”.
 ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар завърши 2008 г. като фонда с най-добрата доходност на българския пазар
(7.6%); за 2010 г. и 2011 г. също постигна най-висока доходност сред местните ниско рискови фондове (за
2010 г. 8.56%; за 2011 г. 6.54%).
 През 2008 г. въвежда в партньорство с KBC Asset Management първия фонд защитен капитал, създаден
специално за българския пазар.
 ЕЛАНА Еврофонд получи награда “Финансов продукт на годината” на Международното изложение
“Банки, Инвестиции, Пари” (2003 г.).
www.elana.net

4. Взаимни фондове ЕЛАНА
Консервативна инвестиционна стратегия
ДФ ЕЛАНА Еврофонд (основан 2009 г.)
 Ниско рисков фонд в евро.
 Наследник на един от първите фондове в страната, създаден в края на 2002 г.
ЕЛАНА Долар Фонд (основан 2008 г.)
 Ниско рисков фонд в щатски долари.
ЕЛАНА Фонд Паричен пазар (основан 2007 г.)
 Ниско рисков фонд, тип “паричен пазар”.
 Награда “Инвестиционен продукт на 2007 г.
 Фондът с най-висока доходност на българския пазар за 2008 г. (7.6%) на годишна база.
 Награда от сп. Business New Europe “Най-добър ниско рисков фонд в ЦИЕ за 2009”.
 Най-висока доходност сред ниско рисковите фондове за 2010 г. (8.56%) и 2011 г. (6.54%).
www.elana.net

5. Взаимни фондове ЕЛАНА
Балансирана инвестиционна стратегия
ЕЛАНА Балансиран $ Фонд (основан 2006 г.)
 Първият взаимен фонд за инвестиции в щатски долари в страната.
 Фонд с балансиран рисков профил, инвестира до 60% в акции, основно български.
 Диверсифицира с дългови ценни книжа и поддържа минимум 10% в депозити/парични
средства.
ЕЛАНА Балансиран € Фонд (основан 2005 г.)
 Деноминиран в евро и лева.
 Фонд с балансиран рисков профил, инвестира до 60% в акции, основно български.
 Диверсифицира с дългови ценни книжа и поддържа минимум 10% в депозити/парични
средства.
www.elana.net

6. Взаимни фондове ЕЛАНА
Агресивна инвестиционна стратегия
ЕЛАНА Високодоходен Фонд (основан 2005 г.)
 Фонд с високорисков профил, деноминиран в български лева.
 Инвестира до 90% в акции, като диверсифицира с дългови книжа и др.
 Поддържа минимум 10% в парични средства и депозити с падеж до 1 г.
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции (основан 2010 г.)
 Фонд с високорисков профил в евро.
 Инвестира до 90% в акции, основно на международните финансови пазари.
 Приоритети са инвестиция в стабилни мултинационални компании с глобален пазар и
голяма пазарна капитализация, и борсово-търгуеми фондове, свързани с възникващите
пазари.
www.elana.net

7. Програма Достъпно спестяване
 Стандартни и комбинирани спестовни планове, чрез които с минимални месечни вноски
спестителите могат да постигнат желана сума в период от 2 до 5 години.
 Диверсификация: Спестовните планове представляват различни диверсифицирани
портфейли, включващи комбинации от фондове ЕЛАНА.
 Разнообразие от предложения: 5 стандартни и 3 комбинирани спестовни плана.
 Предимства: малки месечни вноски без задължения за дати, преференциални
условия,няма ограничения за суми и срокове, само препоръки за инвестиционен хоризонт.
www.elana.net

8. Пазар на взаимни фондове в България
 10 години български фондове
 Най-висока стойност на активите 2007 г. – близо 1 млрд. лв.
 Данъчни облекчения – няма данък върху капиталовата печалба
млн. EUR Общ брой фондове
500.00 120
450.00
100 98 99 99 100 98 100
400.00 96 96
91 92 93
89
350.00 84
80
75 77 77
300.00
68
250.00 59 60
200.00 51
44
40 40
150.00
100.00
20
50.00
0.00 0
Активи на българските взаимни фондове 2006 - 2011 (млн. EUR) Общ брой фондове на пазара
www.elana.net

9. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
Софарма Бизнес Тауърс
ул. Лъчезар Станчев 5, кула Б, София 1756
тел: +359 2 81 000 40, факс: +359 2 95 815 23
fund_management@elana.net
www.elana.net