Computer Gross Italia e Attiva hanno siglato un accordo di partnership pluriennale, con Computer Gross che acquisisce il 20% di Attiva per 4,5 milioni di euro. L'accordo mira a sviluppare sinergie operative e commerciali tra i due leader nel mercato italiano dell'IT, integrando soluzioni a valore che utilizzano prodotti Apple. La partnership permetterà ad Attiva di ampliare la propria offerta e a Computer Gross di estendere la propria presenza in nuovi segmenti di mercato.

1. COMUNICATO STAMPA
COMPUTER GROSS ITALIA ED ATTIVA, OPERATORE DI RIFERIMENTO IN ITALIA NELLA
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI A BRAND APPLE, SOTTOSCRIVONO UN
ACCORDO DI PARTNERSHIP DI DURATA PLURIENNALE FINALIZZATO A SVILUPPARE
SINERGIE OPERATIVE E COMMERCIALI
COMPUTER GROSS ITALIA ACQUISTA IL 20% DEL CAPITALE DI ATTIVA
Empoli (FI), 22 Febbraio 2017
Computer Gross Italia S.p.A., società a controllo totalitario di Sesa S.p.A., tra i maggiori operatori italiani nel
settore delle soluzioni a valore aggiunto di Information Technology, comunica di aver sottoscritto un accordo
di partnership strategica di durata pluriennale con Attiva S.p.A. ed avere acquisito una quota di partecipazione
pari al 20% del capitale di quest’ultima.
Attiva S.p.A. è uno degli operatori di riferimento in Italia nella distribuzione di prodotti informatici a brand
Apple con focus sul canale “Apple Premium Reseller” e Consumer Electronics ed una customer base di oltre
1.000 rivenditori specializzati in informatica ed elettronica di consumo. La società, con sede a Vicenza, ha
sviluppato consolidate relazioni con primari Vendor di riferimento nel mondo informatico e della tecnologia
tra i quali Apple, Microsoft, Pioneer, Parrot, DJI, Beats, Fitbit, Wacom, Kensington. Attraverso la società
partecipata Kolme S.r.l., Attiva S.p.A. opera anche nel settore dei servizi di telecomunicazioni con un network
di oltre 2.000 punti vendita affiliati sul territorio nazionale.
L’accordo di partnership è finalizzato a realizzare sinergie operative e commerciali tra due player
complementari, operatori di riferimento nei rispettivi ambiti del mercato italiano, Computer Gross Italia S.p.A.
nel settore della distribuzione a valore di IT per le categorie software, storage, datacenter, server, networking
e servizi con oltre 10.000 reseller, Attiva, nel settore della distribuzione di prodotti informatici per il segmento
consumer e SOHO a brand Apple. Computer Gross Italia in particolare integrerà l’offerta di soluzioni a valore
che prevedono l’utilizzo di tecnologia Apple.
Attiva S.p.A. ha chiuso l’ultimo bilancio al 30 settembre 2016 con ricavi per Euro 301 milioni (in crescita del
9,4% rispetto al precedente esercizio), un utile netto dopo le imposte di Euro 2,85 milioni, un patrimonio netto
di Euro 21,8 milioni.
Sesa S.p.A., attraverso la controllata totalitaria Computer Gross Italia S.p.A., acquista il 20% del capitale di
Attiva S.p.A. per un prezzo di Euro 4,5 milioni, di cui Euro 3,0 milioni liquidati contestualmente alla
compravendita ed Euro 1,5 milioni corrisposto in azioni ordinarie Sesa S.p.A. all’atto di compravendita per un
totale di 85.568 azioni proprie, già detenute in portafoglio precedentemente alla data del closing. E’ inoltre
previsto un prezzo addizionale variabile fino ad un massimo di Euro 1 milione, liquidabile a titolo di Earn Out
nel periodo 30 novembre 2017 - 30 novembre 2019, a seguito dell’avveramento di prefissate condizioni di
redditività di Attiva S.p.A. e positiva evoluzione della partnership commerciale. I soci venditori della quota
del 20% del capitale di Attiva S.p.A., Giulio e Ruggero Boraso, fondatori e gestori della società, continueranno
a detenere la quota di maggioranza del capitale di Attiva S.p.A., impegnandosi a detenere per 36 mesi sotto
vincolo di lock up le azioni Sesa S.p.A. ottenute come parziale corrispettivo della vendita. UBI Corporate and
Investment Banking ha operato come advisor dell’operazione.

2. “La partnership commerciale a lungo termine e l’acquisto di una quota di partecipazione nel capitale di Attiva
S.p.A. rappresenta un’opportunità strategica per il nostro Gruppo che consolida il proprio posizionamento
competitivo, estendendo l’offerta su nuovi segmenti e canali del mercato, integrando soluzioni a valore che
prevedono l’utilizzo di prodotti Apple ed incrementando la collaborazione con uno dei maggiori Vendor
dell’IT” ha dichiarato il Presidente e Fondatore di Sesa Paolo Castellacci.
“L’ingresso nel nostro capitale e la partnership con Computer Gross Italia consente ad Attiva di ampliare
l’offerta alla propria clientela ed accrescere la penetrazione sul mercato, realizzando azioni di cross selling
mirate sul nostro ecosistema di riferimento. Lavorando assieme a Computer Gross Italia potremo sviluppare
importanti sinergie commerciali ed operative” ha dichiarato Giulio Boraso, Presidente e Fondatore di Attiva.
“Con Attiva, realizziamo una nuova operazione di valore strategico, nell’ambito di un percorso di sviluppo,
che prevede anche il ricorso mirato alla leva della crescita esterna. L’operazione porta a collaborare ed
integrarsi aziende complementari, con obiettivi di sinergie commerciali ed operative e potenziale beneficio
dei ricavi e della redditività di entrambe le società, che già si distinguono sul mercato italiano dell’IT per
leadership nei rispettivi ambiti di riferimento, capacità di crescita e redditività” ha dichiarato
l’Amministratore Delegato di Sesa, Alessandro Fabbroni.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce
l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e
professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,230 miliardi e 1.215 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio
Consolidato chiuso al 30 aprile 2016). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei
maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana, guidando le imprese nel percorso di
innovazione tecnologica con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i
global leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il
Gruppo offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Cloud Computing,
Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul
segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.
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3. PRESS RELEASE
COMPUTER GROSS ITALIA AND ATTIVA, LEADING ITALIAN COMPANY IN IT
DISTRIBUTION OF APPLE BRAND, ANNOUNCE THE SIGNING OF A LONG-TERM
PARTNERSHIP AIMED TO DEVELOP OPERATIVE AND COMMERCIAL SYNERGIES
COMPUTER GROSS ITALIA ACQUIRES 20% OF THE CAPITAL OF ATTIVA
Empoli, 22 February 2017
Computer Gross Italia S.p.A., company fully owned by Sesa S.p.A., a leading Italian Group in the field of
value-added IT solutions announces the signing of a long-term strategic partnership with Attiva S.p.A. and the
acquisition of 20% of its capital.
Attiva S.p.A. is an Italian reference operator in IT distribution of Apple brand, focusing on channel “Apple
Premium Reseller” with a customer base of over 1,000 resellers specialized in IT and consumer electronics.
The company, based in Vicenza, developed consolidated relationships with leading Vendors in the IT field
including Apple, Microsoft, Pioneer, Parrot, DJI, Beats, Fitbit, Wacom, Kensington. Attiva S.p.A. also
operates in telecommunications services with a network of over 2,000 affiliated point of sales throughout the
country, through the company Kolme S.r.l., in which Attiva S.p.A. has a stake in the capital.
The partnership agreement aims to create operative and commercial synergies between two complementary
players, leading operators in their respective areas of the Italian market, Computer Gross Italia S.p.A. in the
distribution of value-added IT solutions for software, storage, datacenter, server, networking and services with
over 10,000 resellers, Attiva, in the distribution of IT products for the consumer and SOHO segments of Apple
brand. Computer Gross Italia S.p.A. in particular will integrate the offer of value solutions using Apple
technology.
Last Financial Statement of Attiva S.p.A. at 30 September 2016 showed revenues for Euro 301 million (with
an increase of 9.4% compared to the previous year), a net profit after taxes of Euro 2.85 million, an equity of
Euro 21.8 million.
Sesa S.p.A., through its fully owned subsidiary Computer Gross Italia S.p.A., acquires 20% of the capital of
Attiva S.p.A. for an amount of Euro 4.5 million, of which Euro 3.0 million paid simultaneously with the sale
and Euro 1.5 million paid through ordinary shares of Sesa S.p.A. for a total of 85,568 treasury shares already
held before the closing date. It's also provided a variable additional price up to a maximum of Euro 1 million,
as Earn-Out payable in the period 30 November 2017 – 30 November 2019, following the achievement of
some profitability targets of Attiva S.p.A. and the positive evolution of the commercial partnership. Giulio and
Ruggero Boraso, founders and managers of Attiva S.p.A., as well as sellers of 20% of the capital, will continue
to hold a majority stake of Attiva S.p.A., pledging to hold under lock up for 36 months the Sesa S.p.A. shares
obtained as partial payment for the sale. UBI Corporate and Investment Banking acted as advisor of the
operation.

4. “The long-term commercial partnership and the purchase of a stake in the capital of Attiva S.p.A. represent a
strategic opportunity for our Group which reinforces its competitive positioning by extending the offer on new
segments and market channels, integrating value solutions involving the use of Apple products and increasing
the collaboration with an IT leading Vendor" stated Paolo Castellacci, Chairman and founder of Sesa.
"The entry into our capital and the partnership with Computer Gross Italia allows Attiva to enlarge the offer
to its customers and increase market penetration, creating cross-selling actions targeted on our reference
sector. By working together with Computer Gross Italia we can develop important commercial and operative
synergies", stated Giulio Boraso, Chairman and founder of Attiva.
“With Attiva, we take place a new strategic operation, as part of a path of development, which also includes
the use of targeted external growth. The transaction makes collaborate and integrate complementary
companies, with the aim of commercial and operative synergies and potential benefits in revenues and
profitability for both companies, which already stand out on the Italian IT market for leadership in their
respective areas and capability of growth and profitability", stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.
Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory, is the head of a Group leader in
Italy in the distribution of high value-added products and IT solutions to the business and professional segment, with
Consolidated revenues equal to Euro 1.230 billion and 1,215 employees (source: last Consolidated Financial
Statements at 30 April 2016). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of
international Vendors of ICT in the districts of the Italian economy, leading companies and entrepreneurs in the path
of technological innovation, with particular reference to the SME and Enterprise segments. By partnering with the
global leading brand in the industry, the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers
ICT products and solutions (design, education, pre and post sales, Cloud Computing, Managed and Security Services)
to support the competitiveness of enterprises customers.
Sesa is listed on the STAR (MTA) of the Italian Stock Exchange with a free float of about 47%.
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Company Register 07116910964