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CBRE世邦魏理仕記者會簡報_Aug 2021.pdf
- 3. 3
CBRE 不動產市場現況與展望
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000
4,400 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
投
資
金
額
(
新
台
幣
億
元
)
Q1 Q2 Q3 Q4
總交易額近新台幣2,560億,全年可望達3,800億大關
全台大型不動產(含土地)交易金額
Source: CBRE Research
2,557
4,255
*2021年交易統計至08/29止。
3,955
- 6. 6
CBRE 不動產市場現況與展望
大型土地標案屢創高價,旅宿業成建商購地案源之一
2021年十大土地交易
交易
月份
縣市 交易標的
面積
(坪)
總價
(新台幣億元)
賣方 買方
5月 新北市 新莊副都心段商業區土地 3,280 85.3 七位自然人 興富發建設
4月 台中市 水湳經貿園區文商區土地 2,571 72.0 台中市政府 自然人 (建商)
4月 台中市 烏日新高鐵段商業區土地 4,584 44.2 台中市政府 達麗建設、白天鵝建設
7月 台南市 仁德崁二空段住宅區土地 12,098 43.5 國防部政治作戰局 理銘開發
3月 桃園市 龜山善捷段商業區土地 2,581 39.7 自然人及樹光建設 興富發建設
7月 台北市 公館「福音大樓」住宅用地 797 39.2 財團法人台灣基督教協
同會等
國美建設、濟盟建設
4月 台中市 烏日新高鐵段商業區土地 4,256 39.0 台中市政府 大華建設
7月 台中市 西屯住宅區土地 1,213 38.8 自然人 遠雄建設事業
4月 台中市 水湳經貿園區文商區土地 2,152 36.7 台中市政府 自然人 (建商)
4月 新北市 三重三重段住宅區土地 1,983 33.9 新北市政府 國泰建設
Source: CBRE Research
*2021年交易統計至08/29止。
- 7. 7
CBRE 不動產市場現況與展望
台北廠辦交易熱絡,桃園廠房獲產業界青睞
商用不動產交易分布與類型
月份 縣市 交易標的 金額(億元) 買方
1月 台北市 敦南SOGO 130.0 皇翔投資
1月 台北市 中華開發大樓 92.9 新光人壽
1月 新竹市 萊恩廣場 56.4 新光人壽
2月 桃園市 勝華楊梅幼獅廠 44.9 景碩科技
2月 新竹市 東區光武段住商大樓 44.6
弘毓開發、昇
融光電等
4月 台北市 長虹雲端科技大樓 (10層) 34.2 威剛科技
8月 台北市 華固智富中心大樓 34.0 三商美邦人壽
4月 台北市 遠傳瑞光路216-220號大樓 32.6 聯發科
6月 高雄市 楠梓科技產業園區廠辦 23.6 日月光半導體
8月 新竹市 豐邑雲智匯 (10層) 23.3 中國人壽
2021年十大商用不動產交易
Source: CBRE Research * 依商用不動產交易金額計算
^2021年交易統計至08/29止。
- 16. 16
CBRE 不動產市場現況與展望
廠辦自用需求旺,吸引本土建商投入廠辦開發
交易標的 面積(坪)
總價
(新台幣億元)
買方
工
業
土
地
台南市仁德區崁腳北段820等地號 16,909 33.82 京城建設
新竹縣湖口鄉湖南段610等地號 16,142 23.65 全家便利商店
新北市三重區中興段28等地號 1,828 18.89 國揚實業、中和羊毛
新北市土城區忠義段365等地號 3,199 18.56 國揚實業、中和羊毛
台南市歸仁區刣豬厝段及崙子頂段42筆土地 48,430 17.36 恒耀國際
廠
房
、
倉
儲
及
廠
辦
桃園市楊梅區 -勝華楊梅幼獅廠 40,154 44.85 景碩科技
台北市內湖區 -長虹雲端科技大樓(10個樓層) 7,018 34.20 威剛科技
台北市內湖區 -遠傳內湖大樓 6,451 32.60 聯發科
高雄市楠梓科技產業園區第二園區廠辦 19,056 23.62 日月光
台北市內湖區 -國瑞集團台北總部 (法拍) 4,767 22.13 中國信託資產管理
2021年1-8月前五大工業土地交易及廠房與倉儲、廠辦交易
資料來源:公開資訊觀測站、世邦魏理仕研究部
註:本表僅統計至08/29之交易
- 20. 20
CBRE 不動產市場現況與展望
新冠疫情影響持續,淨去化量回升速度慢
台北市中心主要辦公商圈淨去化量
Source: CBRE Research
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨去化量(坪)
A辦 B辦 總淨去化量
2,257坪
- 23. 23
CBRE 不動產市場現況與展望
頂級A辦租金穩固,惟去化速度明顯放緩
各級A辦大樓平均租金
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
Q1
08
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11
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12
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13
Q1
14
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18
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Q1
20
Q1
21
平均租金
(新台幣/坪)
市中心A辦 信義基隆區A辦 信義基隆區A+辦
Source: CBRE Research
$3,667
$2,887
$3,326
0.9%
- 24. 24
CBRE 不動產市場現況與展望
Source: CBRE Research
市中心B辦租金與空置率走勢
位於主要路段的B辦詢問度高,帶動平均租金溫和增加0.2%
季內未觀察到明顯的疫情衝擊,逾七成B辦空置率低於3%
0
2
4
6
8
10
12
1,600
1,700
1,800
1,900
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2,100
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2,300
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Q1
00
Q1
01
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19
Q1
20
Q1
21
B辦平均空置率
(%)
B辦平均租金
(元/坪)
租金 空置率
4.2%
$1,814
- 25. 25
CBRE 不動產市場現況與展望
37%
11%
18% 17%
9% 9%
26%
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2020/10 2021/06
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一直在辦公室工作 每個月約1至2天 每週1天或更少 每週至多3天 每週4到5天 一直遠距工作
混合型工作模式將蔚為風潮,惟對商辦租賃市場影響有限
CBRE亞太區租戶調查
N = 106 for October 2020 Occupier Survey; N = 109 for Jun 2021 Occupier Survey
Source: CBRE Research, July 2021
未來在穩定的情況下,您預期貴司允許員工遠距辦公的頻率為何?
僅約20%的受訪企業計畫
採取長期遠距辦公策略
亞太區
台灣
企業態度正在轉變,將有
限度地提高遠距辦公天數
- 27. 27
CBRE 不動產市場現況與展望
0
5
10
15
20
25
2022-2023 2024-2025 2026-2028
0.8
12.0
1.2
3.0 4.0
2.3
8.1
4.6
6.8
7.6
4.5
未來辦公室新供給
(萬坪)
其他 南港區 台北車站區 規劃中
信義基隆區
南港區新供給高達27萬坪,將對市中心租金造成壓力
台北市未來辦公室新供給
Source: CBRE Research
12.6萬
20.6萬
21.9萬
• 台壽C3
• 潤泰玉成段
• 國泰利百代
• 遠雄宜進
• 世界明珠
• 台肥C4
• 國產實業
• 富邦大南港
• 南港之心
• 國泰調車場
• C1D1
• 北門郵局