1. ATMdrive – Adam Sirocki
ATMdrive jako trend w
bankowości samoobsługowej
2. Trendy w „kanale samoobsługowym”
• Wzrost liczby bankomatów
• Wzrost liczby transakcji
• Rozszerzanie funkcjonalności
• Zaawansowane technologie
• Personalizacja usług
• Więcej użytkowników
• Wyższe przychody z transakcji
• Poprawa dostępności usług
6. Bankomaty w Polsce
• Bankomat jest wykorzystywany średnio 3,724
razy w miesiącu przez jedną osobę
• Średnia wartośd transakcji wynosi 343PLN
• Wypłaty stanowią 78% wszystkich transakcji
• Większośd posiadaczy sieci bankomatowych
reklamuje za ich pomocą swoje produkty i
usługi
• Tylko ¼ posiadaczy bankomatów decyduje się
na publikowanie reklam produktów i usług firm
zewnętrznych
7. Rozszerzona funkcjonalnośd
bankomatów
• Wypłata gotówki jest najpopularniejszą transakcją
realizowaną w bankomacie
• Miernikiem sukcesu nowych funkcji bankomatów jest ich
akceptacja przez klientów i poziom generowanych przez nie
zysków
• Większośd sieci bankomatowych nie w pełni wykorzystuje
potencjał swoich urządzeo w zakresie obsługi „nowych
funkcji”
• Możliwości bankomatów to: wypłata gotówki, przelew,
weryfikacja salda. Dodatkowo – funkcja depozytowa,
regulowanie rachunków, zlecanie przelewów czy doładowanie
konta telefonu komórkowego (pre-paid).
8. Dodatkowe dochody
• Sprzedaż impulsów telefonicznych w systemie
pre-paid, głównie dla operatorów telefonii
komórkowej
• Drukowanie wyciągów
• Dystrybucja reklam
• Wypłata / wymiana obcych walut
• Transfer gotówki
• Inne...
Wypłata gotówki pozostaje
wciąż dominującą transakcją
10. Technologie / rozwiązania
Depozyt Inteligentny
Jest to w pełni zautomatyzowanym systemem
umożliwiającym samodzielną realizację depozytów
bezpośrednich, opartym na zaawansowanej
technologii rozpoznawania obrazu banknotu.
Zalety:
• Pozwala na zasilanie konta w czasie
rzeczywistym
• Znacznie obniża koszt obsługi transakcji
depozytowych
• Przyczynia się do wzrostu zadowolenia
klientów
11. Zalety c.d.
• Transakcje depozytowe stanowią ok. 40%
wszystkich transakcji realizowanych w oddziale
• 69% klientów skłonnych jest realizowad
operacje depozytowe w bankomacie
• Klienci otrzymują natychmiast dowód wpłaty
gotówki, a środki mogą byd uznane na koncie
• Redukcja kosztów związanych z obsługą
transakcji depozytowych waha się w przedziale
35-75%
• Funkcja depozytu bezpośredniego w
bankomatach pozwala na uzyskanie
oszczędności w bankach rzędu miliardów
dolarów
12. Bankomat jako źródło przychodów
• Zyski z nowych transakcji są bardziej stabilnym potencjalnym
źródłem dochodu niż zyski związane z rozszerzaniem sieci.
• Sposób na poprawę efektywności kanału samoobsługowego
to czerpanie zysków z dodatkowych funkcji
implementowanych w bankomatach
• Rodzaje opłat:
– Prowizje od transakcji
– Opłata za obce transakcje
– Doładowania telefonów komórkowych
– Opłaty okresowe
– Ubezpieczenie kart lub opłaty zastępcze
– Opłaty za reklamy
– Opłaty dodatkowe
14. Ilośd kart z możliwością wypłaty gotówki w
bankomatach w Polsce
15. Zalety bankomatów
• Bankomaty fundamentalnie zmieniły
oczekiwania klientów względem instytucji
finansowych. Stały się swoistym standardem,
częścią codziennego życia każdego z nas.
• Pozwalają klientom na niczym nie
ograniczony dostęp do najpopularniejszych
usług niezależnie od ilości i czasu otwarcia
oddziałów.
• Bankomaty stały się bardzo popularne wśród
klientów banków. Każdego dnia na całym
świecie realizowanych jest ponad 100
milionów transakcji.
16. • Liczba bankomatów na świecie stale wzrasta. W
większości krajów bankomaty są
najpopularniejszym sposobem kontaktu z
klientami Banku.
• Zapewnienie bezpieczeostwa i wygody staje się
elementem kluczowym – karty
mikroprocesorowe, bezkontaktowe metody
interakcji z urządzeniem itp…
• Rosnące możliwości są zdeterminowane przez
postęp technologii informatycznych. Służy to
zarówno
wygodzie użytkowników jak i redukcji kosztów.
• Coraz więcej klientów instytucji finansowych nie
wyobraża sobie usług bankowych bez
bankomatów.
17. • Ważnym obecnie trendem jest rozszerzanie
funkcjonalności bankomatów. Nowe transakcje
są powszechnie wdrażane przez wiele instytucji
finansowych na świecie. (m. in. uzupełnianie
kont pre-paid użytkowników telefonów
komórkowych, wydruk wyciągów, bezpośredni
depozyt gotówkowy)
• Posiadacze bankomatów osiągają dodatkowe
przychody, a także odnotowują oszczędności
operacyjne związane z udostępnianiem nowych
funkcji w swoich urządzeniach.
• Bankomaty stały się standardem dla milionów
ludzi na całym świecie. Klienci banków traktują
je jako bardzo wygodny i niezastąpiony sposób
interakcji, już nie tylko z bankiem…
19. ATMdrive
ATMdrive – połączenie bankomatu z usługą drive
thru, dzięki której już nigdy więcej nie trzeba
będzie szukad miejsc parkingowych, aby stanąd w
kolejce do bankomatu, ponieważ będziemy mogli
skorzystad z sieci przydrożnych wielofunkcyjnych i
nowoczesnych bankomatów obsługiwanych
bezpośrednio z samochodu. Największymi
zaletami jest oszczędnośd czasu i pieniędzy, a dzięki
systemom monitoringu, doskonałego oświetlenia i
otwartej lokalizacji takie rozwiązanie zapewnia
maksymalne bezpieczeostwo dla swoich klientów.
20. Skąd pomysł?
• Wszystkie dostępne w Polsce
bankomaty dostępne są jedynie dla
„pieszych” .
• Żadna sied czy bank nie oferuje
bankomatów przystosowanych do
użytkowania z pojazdu.
• Inne branże już dawno dostrzegły
potrzebę przystosowywania się do
zmotoryzowanych klientów.
• Większośd obecnych bankomatów
oferuje jedynie podstawowe usługi.
21. Projekt
• Pomysł zakłada budowę sieci nowoczesnych punktów
bankomatowych, w skład których wchodziłoby od 2
do 6 bankomatów przystosowanych do obsługi z
samochodu.
• Punkty znajdowałyby się w miastach powyżej 200
tyś. mieszkaoców (w Polsce takich miast jest 18), w
miejscach o najwyższym natężeniu ruchu drogowego.
• Projekt przewiduje stworzenie jak
najnowocześniejszej sieci wielofunkcyjnych
bankomatów, służących do sprawnego zarządzania
swoimi finansami.
22. Zalety takiego rozwiązania dla
klienta:
• Oszczędnośd czasu, związana z brakiem
konieczności szukania miejsca parkingowego i
pieszego udania się do bankomatu.
• Oszczędnośd pieniędzy, ponieważ
rozbudowane funkcje urządzenia pozwalają
na dokonanie większości czynności sprawniej
i taniej niż ma to miejsce np. na poczcie czy w
banku.
• Łatwośd dostępu, punkty byłyby dobrze
widoczne, znajdowałyby się wzdłuż
największych ciągów komunikacyjnych.
• Bezpieczeostwo, ponieważ punkty byłyby
monitorowane oraz doskonale oświetlone.
23. Przesłanki z rynku
Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w
Polsce nastąpił ponad
dwudziestodwukrotny wzrost liczby
wyemitowanych kart kredytowych, dwu
i półkrotny wzrost ogółu
wyemitowanych kart. Czterokrotnie
wzrosła liczba transakcji kartami, a
pięciokrotnie ich wartośd. Przytoczone
podstawowe parametry rynku
zdecydowanie potwierdzają dynamiczny
ilościowy rozwój rynku kart płatniczych
w Polsce.
24. Przesłanki z rynku
Pomimo wysokiej dynamiki rynku, w dalszym ciągu pod względem
wykorzystania instrumentów kartowych Polska tkwi w erze
płatności gotówkowych. Cieo na rozwój rynku kładzie
niewspółmiernie niska dynamika wzrostu liczby punktów
akceptujących karty oraz niewiele wyższy wzrost liczby
bankomatów. W opozycji do silnej akwizycji kart przez banki
pozostaje rozwój infrastruktury sieci akceptantów. W latach 2003-
2007 wartośd płatności kartami wzrosła z 6 do 54 mld zł,
natomiast transakcje bankomatowe ze 103 do 209 mld zł. W tym
okresie średnia wartośd płatności kartami spadła ze 144 do 117 zł,
jednocześnie znacząco wzrosła średnia wartośd transakcji w
bankomatach - ze 269 do 343 zł.
25. Przesłanki z rynku
W transakcjach bezgotówkowych nadrzędną funkcją karty
bankowej wciąż jest wypłacanie pieniędzy z bankomatu. Wyniki
Audytu Bankowości Detalicznej potwierdzają spolaryzowane
kierunki rozwoju rynku. Dla niemal 90% posiadaczy karta służy do
wypłacania pieniędzy z bankomatów. Klienci masowi częściej
korzystają z kart w celu wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu niż
zapłaty w sklepach. W 2008 r. tak jak w 2003 r. 66% posiadaczy
kart płatniczych dokonuje wypłat w bankomatach raz na tydzieo,
bądź częściej. Dwukrotnie rzadziej w porównaniu do wypłat z
bankomatów, Polacy płacą kartami za zakupy w sklepach i niemal
czterokrotnie rzadziej dokonują płatności na stacjach
benzynowych. Obecnie 32% posiadaczy kart płatniczych w ogóle
nie wykonuje płatności kartami.
27. Podstawowe parametry
techniczne:
• Koszt bankomatu wraz z instalacją to wydatek
rzędu 60-70 tyś. zł. (docelowa ilośd – ok. 72
sztuk)
• Dzierżawa działki w największych Polskich
miastach wacha się od ok. 4 tyś. zł. do 7 tyś.
zł. miesięcznie.
• Roboty budowlane to jednorazowy wydatek
ok. 15-25 tyś. zł. na punkt (w zależności od
wielkości).
• Obsługa punktu to miesięczny wydatek 5-6
tyś. zł.
28. Podstawowe parametry
techniczne:
• Wszystkimi pracami związanymi ze
znajdowaniem lokacji, adaptacją terenu,
instalacją i serwisem urządzeo, jak i
monitorowaniem i reklamą zajęłaby się firma
Galposter.
• Inwestycja „zamknęłaby” się w kwocie 10 mln
zł.
• Według planu zwrot inwestycji nastąpiłby już
po drugim roku działalności.
29. Nasz zysk
Podstawowa opłata za wybranie pieniędzy/złożenie depozytu – 3 zł
(120 osób dziennie – 1 bankomat)
Opłata za przelew/uregulowanie rachunków – 1 zł
(50 osób dziennie – 1 bankomat)
Opłata za doładowanie konta tel. komórkowego – 0,5 zł
(50 osób dziennie – 1 bankomat)
Przy takich założeniach 1 bankomat generuje obrót dzienny w
wysokości 435 zł (nie licząc dodatkowych zysków z prowizji od
operatorów sieci komórkowych oraz reklam czy przyszłych umów z
bankami).
Na przykładzie Gdyni (250 tyś. mieszkaoców), gdzie średnie
natężenie ruchu na głównej ulicy wynosi ponad 60 tyś. samochodów
na dobę, ilości te wydają się byd realne.
30. Nasz zysk
Przy w/w założeniach, wszystkie bankomaty (72) „przyniosą”
dzienny zysk w wysokości 31320 zł. Co w przeliczeniu
miesięcznym daje kwotę 939600 zł. Rocznie, uwzględniając
wszelkie opłaty pozostanie 8 mln zł.
Nawet przy pesymistycznym scenariuszu (50 osób dziennie)
zwrot inwestycji nastąpiłby po 6 maksymalnie 7 latach:
dzienny zysk – 12600 zł
miesięczny zysk – 378000 zł
roczny po opłatach – 1500000 zł
34. Krótka analiza SWOT
SZANSE ZAGROŻENIA
• wejście na nowe rynki, • obecna sytuacja gospodarcza kraju,
• duży rynek, • obawa części społeczeostwa przed „nowościami”,
• możliwośd poszerzenia asortymentu usług, • wejście na rynek mocnej konkurencji,
• pojawienie się nowych grup klientów, • szybki rozwój technologii,
• perspektywa rozwoju gospodarczego Polski, • nowe usługi oferowane przez banki.
• polepszenie dostępności komunikacyjnej,
• rozwój infrastruktury drogowej, SŁABE STRONY
• rozwój usług, • brak odpowiednio przygotowanych terenów pod
• wzrost ilości turystów (dzięki np. EURO 2012). inwestycje,
• nieznana marka na rynku,
MOCNE STRONY
• słaba sytuacja finansowa, finansowanie inwestycji,
• innowacyjnośd,
• przeciętne umiejętności kadry kierowniczej.
• brak podobnych usług,
• szeroki krąg potencjalnych klientów,
• wysoka jakośd usług,
• umiarkowany poziom cen,
• szeroki asortyment oferowanych usług,
• przewidywany wzrost rynku,
• dogodna lokacja punktów usługowych,
• rozwiązanie problemu komunikacyjnego,
• bezpieczeostwo usług,
• łatwośd w dotarciu do nowych klientów,
• mała ilośd osób potrzebnych do zarządzania.
35. Podsumowanie
• Niewątpliwą zaletą przedsięwzięcia jest brak
podobnych usług na rynku. Słabo rozwinięta
sied bankomatów i ich zazwyczaj niekorzystne
ulokowanie działa na naszą korzyśd.
• Druga kwestia to niewątpliwe zalety dla
klientów, przede wszystkim wygoda i
bezpieczeostwo, a to ludzie cenią sobie
najbardziej.
• Również struktura transakcji i wykorzystywania
kart bankowych w Polsce przemawia na naszą
korzyśd.
