Foreign trade analysis for the dairy sector in Bosnia and Herzegovina 2011-2015. Quantities and values.

1. ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE
ZA SEKTOR MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U BIH
PERIOD: 2011-2015
Feđa Begović, CDS Consulting
Amila Šehić, VTK/STK BiH
Sarajevo, april 2016. godine

2. Sadržaj:
- Razmjena 2011-2015
- Ključni trendovi
- Mogućnosti supstitucije uvoza

3. Uvodne napomene
Analize su sačinili stručnjaci Vanjskotrgovinske komore BiH
i firme CDS Consulting d.o.o., na bazi podataka Uprave
za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
CDS Consulting d.o.o. je firma koja domaćim i stranim
klijentima nudi kreativna rješenja vezana za ekonomski
razvoj, vođenje projekata, istraživanje, upravljanje,
vladavinu prava i druge oblasti. Firma je osnovana u
Sarajevu početkom 2015. godine i okuplja tim od 13
konsultanata sa bogatim iskustvom na projektima
USAID-a, Ambasade Švedske, Evropske Unije, GIZ-a i
drugih organizacija.

4. BOSNA I HERCEGOVINA: IZVOZ/UVOZ MLIJEKA I MLIJEČNIH
PROIZVODA, 2011-2015
ANALIZE CDS CONSULTING-A I VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BIH

5. BiH: Uvoz/izvoz mlijeka, 2011-2015 (u mil. KM)
Ukratko, 2015. godina:
- Pad izvoza u odnosu na prethodnu godinu od 6% (4 mil. KM), ali i pad uvoza
6% (7,5 mil. KM), što sugeriše da raste potrošnja domaćih proizvoda.
- Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 48% (2012. godina bila je 51%)
79 84 78
65 61
164 164 156
135 128
2011 2012 2013 2014 2015
Izvoz Uvoz

6. Mlijeko i
pavlaka
77%
Jogurt, kefir i dr.
fermentirani
proizvodi
18%
Maslac i
mliječni
namazi
1% Sir
4%
Struktura IZVOZA po tarifnim grupama;
vrijednost u 2015. godini (KM)
Mlijeko i
pavlaka
19%
Jogurt, kefir i
dr.
fermentirani
proizvodi
26%
Maslac i
mliječni
namazi
9%
Sir
46%
Struktura UVOZA po tarifnim grupama;
vrijednost u 2015. godini (KM)
Struktura razmjene u sektoru mlijeka
IZVOZ UVOZ

7. TOP 10 izvoznih artikala
(prema vrijednosti u KM), u 2015. godini
Ukupan izvoz: 61 milion KM
22,933,731
17,875,547
3,251,171
2,980,292
2,690,409
1,909,818
1,856,416
1,728,994
1,380,005
773,291
4,579,653
Mlijeko i pavlaka do 3% m.m., neto do 2 litra
Mlijeko i pavlaka preko 3% m.m., neto do 2 litra
Ostali ferm. proizvodi, od 1,5 do 27% m.m.
Mlijeko i pavlaka, koncentrisano, do 8% m.m.
Kisela pavlaka sa preko 6% m.m.
Proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka,…
Mlijeko i pavlaka sa 10-21% m.m., neto do 2 litra
Sir, ostali
Jogurt do 3% m.m.
Proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka,…
Ostalo

8. KLJUČNE ZEMLJE PARTNERI

9. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Analiza razmjene, 2015. godina, u mil. KM
Izvoz Uvoz
TOP 10 partnera

10. Crna Gora
29%
Srbija
25%
Makedonija
24%
Kosovo
17%
Albanija
3%
Hrvatska
2%
Ostali
0%
Ključna izvozna tržišta, 2015. godina
Ukupan izvoz: 61 milion KM
Top 6 zemalja = 99.5% izvoza
Izvoz 2015, KM
Crna Gora 17,916,975
Srbija 15,005,182
Makedonija 14,738,186
Kosovo 10,289,168
Albanija 1,735,939
Hrvatska 1,217,975
Ostali 282,612

11. ANALIZA RAZMJENE: TRENDOVI

12. 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014 2015
Hrvatska
Srbija
Crna Gora
Makedonija
Kosovo
Albanija
BiH: Ključna izvozna tržišta, mlijeko, 2011-2015

13. Tržišta prema RASTU vrijednosti izvoza mlijeka i
mliječnih proizvoda 2015/2014 (u KM)
IZVOZ
3,134,061
1,217,679
859,125
88,490 56,656 14,545
Kosovo Hrvatska Albanija Australija Turska UAE

14. Tržišta prema padu vrijednosti izvoza mlijeka i
mliječnih proizvoda 2015/2014 (u KM)
IZVOZ
-20,632 -63,810 -67,692
-2,012,002
-7,197,945
SAD Mongolija Makedonija Crna Gora Srbija

15. Tržišta prema RASTU vrijednosti uvoza mlijeka i
mliječnih proizvoda 2015/2014 (u KM)
UVOZ
3,250,917
134,114 62,787 59,034 37,570 9,761
Holandija Danska Belgija Francuska Nepoznata
država
Španija

16. Tržišta prema padu vrijednosti uvoza mlijeka i mliječnih
proizvoda 2015/2014 (u KM)
UVOZ

17. SUPSTITUCIJA UVOZA?
MOGUĆNOSTI U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

18. BiH: TOP 10 uvoznih artikala, u 2015. godini (vrijednost u KM)
Ukupan uvoz: 128 miliona KM
(pad 6%)
19,955,703
10,609,957
8,362,763
6,590,367
6,584,289
6,468,262
6,417,951
5,976,050
4,799,656
3,954,350
48,245,207
Sir, edamer
Sir, gauda
Mlijeko i pavlaka 21-45% m.m., neto…
Proizvodi koji se sastoje od prirodnih…
Prirodni maslac, neto do 1kg
Proizvodi koji se sastoje od prirodnih…
Svježi sir, ostali
Sir, tilsit
Kisela pavlaka sa preko 6% m.m.
Topljeni sir, do 48% m.m. u suhoj tvari
Ostalo

19. BiH: Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda po
državama, 2011-2015 (u mil. KM)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015
Njemačka
Hrvatska
Srbija
Slovenija
Holandija
Mađarska
Ostali

20. Njemačka
32%
Hrvatska
23%
Srbija
11%
Slovenija
10%
Holandija
9%
Mađarska
8% Ostali
7%
BiH: Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda po
državama, 2015 (vrijednost u KM)
2015
uvoz u KM
Njemačka 40,602,754
Hrvatska 29,897,947
Srbija 13,587,515
Slovenija 12,831,550
Holandija 11,871,370
Mađarska 10,247,382
Ostali 8,926,036

21. BiH: Uvoz sira – osvrt na period 2011-2015
(vrijednost u mil. KM)
9 10
7
2 2
54 56
60
56
59
2011 2012 2013 2014 2015
Izvoz Uvoz

22. ZAKLJUČAK

23. Zaključci (slajd 1 od 2)
1. Ulazak Hrvatske u Evropsku Uniju (1. jula 2013. godine)
ostavio je velik trag na razmjenu mlijeka i mliječnih
proizvoda BiH i okruženja. Od 2012. godine pada i uvoz i
izvoz (2015/2014 stopom od 6%), što sugeriše da raste
potrošnja domaćih proizvoda (prema podacima Agencije
za statistiku BiH, proizvodnja mlijeka u BiH nije se bitnije
mijenjala 2012-2015).
2. Struktura vanjskotrgovinske razmjene je nepovoljna: sir,
maslac i fermentirani proizvodi čine 81% uvoza, a
izvozimo mlijeko i pavlaku (77% izvoza).

24. Zaključci (slajd 2 od 2)
3. Crna Gora je uprkos padu izvoza od 2 mil. KM u 2015.
godini postala izvozno tržište broj 1. U istom periodu
izvoz u Srbiju smanjen je za 7 mil. KM, te je sa izvozom
od 15 miliona KM Srbija sada na drugom mjestu.
Makedonija je treća, sa blagim padom u 2015. godini.
4. Najbolji rast bilježi tržište Kosova, gdje je izvoz u 2015.
godini povećan za 3,1 miliona KM u odnosu na
prethodnu godinu. Ohrabruje i povratak na tržište
Hrvatske, u koju je od septembra 2015. godine plasirano
mliječnih proizvoda u vrijednosti od oko 1,2 miliona KM.
5. Mora se učiniti više po pitanju supstitucije uvoza sira (u
2015. godini uvezli smo sira u vrijednosti 59 miliona KM).

25. Hvala na pažnji!
CDS Consulting doo Sarajevo
Feđa Begović, stručnjak za razvoj poslovanja
Tel: 033 644 604;
E-Mail: fedja.begovic@cds.ba
Web: www.cds.ba
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH
Amila Šehić, stručni saradnik
Tel: 033 566 224
E-Mail: amila.sehic@komorabih.ba
Web: www.komorabih.ba
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
*** Prilikom korištenja podataka molimo vas navedite izvor.