More Related Content
Similar to ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
Similar to ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2 (8)
More from วิระศักดิ์ บัวคำ
More from วิระศักดิ์ บัวคำ (20)
ตำแหน่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน Ace prompt2 บทที่2
- 1. AEC Prompt
4
140
2,815
1,032
218
5,607
3,022
924
1,923
245
2,592
347
8,881
131
2,704
1,018
73
4,207
2,247
862
1,568
218
1,910
376
10,866
6,833
9,251
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
อาหารแชแข็ง
อาหารแปรรูป
สิ่งทอ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
อัญมณี และเครื่องประดับ
ยานยนตและชิ้นสวน
เคมีภัณฑ
ผลิตภัณฑยาง
ผลิตภัณฑจากพลาสติก
ผลิตภัณฑจากไม
เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก
อโลหะ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
ลานเหรียญสหรัฐฯ
2551 2552
ภาพที่ 4 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปตลาดอาเซียน (9)
ที่มา : Global Trade Atlas
2. ตําแหนงตลาดสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
ตําแหนงทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนที่
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงที่เปนอาเซียนดวยกัน พบวาบางสินคาประเทศไทยมี
ตําแหนงตลาดที่สูงกวาคูแขง แตในบางสินคาก็มีตําแหนงตลาดที่ต่ํากวาคูแขง ซึ่ง
รายละเอียดตําแหนงทางการตลาดของสินคาอุตสาหกรรมตางๆ มีดังนี้
2.1 อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
(1) การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของ
ประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลกพบวาในชวงป 2548 ถึงป 2551 มูลคา
การสงออกไปตลาดโลกมีทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แตในป 2552 มูลคาการสงออก
กลับมีทิศทางที่หดตัวลงเทากับรอยละ 6.0 และ 5.4 ตามลําดับ และสําหรับมูลคา
การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของไทยไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
- 2. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
5
พบวาในป 2548 ไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งไปยังประเทศ
มาเลเซียมากที่สุด โดยมีมูลคาการสงออกเทากับ 35.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 47.0 รองลงมาคือ สิงคโปร และเวียดนาม ซึ่งมีมูลคาการสงออก
เทากับ 29.9 และ 9.0 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาขอมูลมูลคาการ
สงออกในป 2552 พบวาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยใน
ตลาดอาเซียนพบวาตลาดที่ไทยสงออกมากที่สุดเปลี่ยนเปนประเทศเวียดนาม โดย
มีมูลคาการสงออกเทากับ 64.9 ลานเหรียญสหรัฐฯคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.5
ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปรกลายเปนตลาดที่ไทยสงออกเปนอันดับ 2
และอันดับ 3 ตามลําดับ โดยในป 2552 มูลคาที่ไทยสงออกยังประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปรเทากับ 35.0 และ 22.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 26.7 และ
16.8 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -75.9 89.7 204.8 -36.9 41.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
กัมพูชา 0.2 0.4 0.4 3.4 0.3 -49.7 63.5 2.6 730.1 -90.5 0.3 0.5 0.3 2.4 0.2
มาเลเซีย 35.9 40.2 67.2 47.5 35.0 -7.1 11.8 67.3 -29.4 -26.2 47.0 47.3 46.8 34.0 26.7
พมา 0.1 0.1 1.0 1.1 5.2 -87.8 32.6 584.7 16.9 356.0 0.1 0.2 0.7 0.8 4.0
ฟลลิปนส 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 -48.9 -4.5 17.6 7.3 -27.2 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
สิงคโปร 29.9 26.2 26.1 24.4 22.1 -16.3 -12.5 -0.2 -6.8 -9.3 39.1 30.8 18.2 17.5 16.8
เวียดนาม 9.0 17.1 47.4 59.8 64.9 162.0 89.9 176.4 26.2 8.6 11.8 20.1 32.9 42.8 49.5
อินโดนีเซีย 0.3 0.1 0.4 0.5 1.2 -93.1 -76.8 467.3 9.4 154.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.9
ลาว 0.4 0.4 0.6 2.3 1.9 -12.8 6.3 41.4 283.1 -16.3 0.5 0.5 0.4 1.7 1.5
อาเซียนรวม 76.4 85.0 143.8 139.6 131.2 -10.5 11.2 69.1 -2.9 -6.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 1,876.6 2,126.9 2,553.5 2,577.6 2,438.2 7.4 13.3 20.1 0.9 -5.4 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
- 3. AEC Prompt
6
(2) การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศตางๆ ใน
อาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
จากการพิจารณามูลคาการสงออกอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน ตั้งแตป 2548 เปนตนมา ประเทศที่มีมูล
การสงออกอุตสาหกรรมแชแข็งไปยังตลาดอาเซียนมากที่สุด ไดแก อินโดนีเซีย โดย
ในป 2551 อินโดนีเซียมีมูลคาการสงออกออกอุตสาหกรรมแชแข็งเทากับ 390.0
ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.7 สวนประเทศไทยมีการสงออก
อุตสาหกรรมแชแข็งเปนอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซียโดยในป 2548 และป 2549
ไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมแชแข็งเทากับ 115.2 และ 111.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.6 และ 14.0 ตามลําดับ และประเทศที่มีการ
สงออกอุตสาหกรรมแชแข็งในตลาดอาเซียนเปนอันดับ 3 คือประเทศเวียดนาม
โดยเวียดนามมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมแชแข็ง ในป 2548 และ 2549 เทากับ
และ 87.9 และ 111.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 11.2 และ 14.0
ตามลําดับ แตในชวงป 2550 - 2552 พบวาประเทศเวียดนามกลายเปนประเทศที่
มีการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งไปยังตลาดอาเซียนเปนอันดับ 2 และ
สําหรับการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งไปยังตลาดอาเซียนของประเทศไทย
พบวาในป 2550 นั้นไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งไปยังตลาด
อาเซียนเปนอันดับที่ 3 โดยมีมูลคาการสงออกเทากับ 114.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.6 และอีกทั้งในชวงป 2551 และ 2552 พบวาประเทศ
ไทยมีมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งไปในตลาดอาเซียนตกไป
เปนอันดับที่ 5 (ตารางที่ 3)
- 4. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
7
ตารางที่ 3 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศตางๆ ในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน1
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 -62.6 111.8 -76.7 -55.9 517.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 1.0 1.5 1.3 0.8 0.5 -19.4 55.3 -12.4 -39.9 4.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
มาเลเซีย 77.2 76.4 93.4 128.1 87.8 -9.6 -1.0 22.2 37.1 -4.8 9.8 9.6 10.3 13.7 13.6
พมา 101.8 105.5 96.5 121.2 89.9 5.1 3.6 -8.5 25.5 -1.8 12.9 13.2 10.7 12.9 13.9
ฟลลิปนส 14.7 33.2 30.1 42.3 36.5 -23.5 125.0 -9.2 40.3 3.6 1.9 4.2 3.3 4.5 5.7
สิงคโปร 18.6 28.9 12.2 15.7 7.3 -62.0 55.1 -57.9 28.5 -43.5 2.4 3.6 1.3 1.7 1.1
ไทย 115.2 111.4 114.0 102.2 67.9 -17.9 -3.3 2.3 -10.3 -13.3 14.6 14.0 12.6 10.9 10.5
เวียดนาม 87.9 111.1 141.4 135.5 104.8 -33.8 26.4 27.2 -4.2 -1.8 11.2 14.0 15.6 14.5 16.2
อินโดนีเซีย 370.5 328.2 414.8 390.0 251.4 6.6 -11.4 26.4 -6.0 -13.1 47.1 41.2 45.9 41.7 38.9
ลาว 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 735.5 47.2 -89.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
อาเซียนรวม 787.1 796.4 903.8 935.8 646.3 -9.8 1.2 13.5 3.5 -8.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 3,284.03,494.14,182.55,060.93411.3 6.6 6.4 19.7 21.0 -10.5 - - - - -
หมายเหตุ 1. 2552* เปนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทย 3 ไตรมาส
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(3) การนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยจาก
ประเทศในอาเซียนและโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทย
จากตลาดอาเซียนและตลาดโลก พบวาตั้งแต 2548 – 2551 มูลคาการนําเขา
อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยจากตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป 2552 มูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
ของประเทศไทยจากตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลง โดยในป 2552 ไทยมีมูลคา
การนําเขานําเขาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งจากตลาดโลกเทากับ 1,891.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวจากป 2551 เทากับรอยละ 18.6 สวนทางดานมูลคาการ
นําเขาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยจากตลาดอาเซียน พบวา ในป
1
การสงออกไปยังตลาดอาเซียน 5 ซึ่งไดแก ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลลิปนส
- 5. AEC Prompt
8
2549 มูลคาการนําเขาอาหารแชแข็งของประเทศไทยจากตลาดอาเซียนหดตัว
ลดลงจากป 2548 คิดเปนรอยละ 8.4 ตอมาในป 2550 การนําเขาของอุตสาหกรรม
มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากป 2549 ที่มีมูลคาเทากับ 303.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เปน 358.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 18.1
และสําหรับในป 2552 มูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทย
จากตลาดอาเซียนมีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลงจากป 2551 โดยหดตัวลงจากป
2551 เทากับรอยละ 15.8 โดยประเทศที่ไทยนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งจาก
ตลาดอาเซียนมากที่สุดไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในป 2552 มีมูลคาการนําเขา
เทากับ 140.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ พมา
และเวียดนาม มีมูลคาการนําเขาเทากับ 72.4 และ52.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 มูลคาการนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทยจากประเทศในอาเซียนและโลก1
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 0.9 1.5 1.3 0.7 0.7 -18.6 57.1 -12.7 -42.6 -1.9 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2
มาเลเซีย 14.0 11.5 12.6 37.0 29.6 -14.7 -17.5 9.0 194.2 -20.1 4.2 3.8 3.5 9.3 8.8
พมา 55.8 54.2 50.0 74.7 72.4 -1.4 -2.8 -7.8 49.3 -3.1 16.8 17.8 13.9 18.7 21.5
ฟลลิปนส 8.4 26.1 20.4 31.4 36.0 -43.9 210.5 -21.9 53.8 14.8 2.5 8.6 5.7 7.9 10.7
สิงคโปร 2.3 10.6 1.1 6.3 5.0 -28.7 359.7 -89.3 462.3 -20.9 0.7 3.5 0.3 1.6 1.5
เวียดนาม 28.7 28.4 38.3 46.9 52.2 65.2 -1.3 35.0 22.4 11.4 8.7 9.3 10.7 11.7 15.5
อินโดนีเซีย 221.5 171.6 235.1 202.1 140.2 11.9 -22.5 37.0 -14.0 -30.6 66.8 56.5 65.5 50.6 41.7
ลาว 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0 735.5 47.2 -72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
อาเซียนรวม 331.6 303.9 358.8 399.1 336.1 7.8 -8.4 18.1 11.2 -15.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 1,364.1 1,491.2 1,791.0 2,323.3 1,891.3 14.8 9.3 20.1 29.7 -18.6 - - - - -
ที่มา : คํานวณคํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
- 6. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
9
(4) ดุลการคาอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศไทยและประเทศ
ในอาเซียน
เมื่อพิจารณาทางดานดุลการคาของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งของประเทศ
ไทยและประเทศในอาเซียน พบวา ในภาพรวมกลุมประเทศในอาเซียนขาด
ดุลการคาในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2548 - 2552 ซึ่ง
ประเทศที่มีการขาดดุลการคาในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งไดแกประเทศ
อินโดนีเซีย พมา ฟลลิปนส ไทย และกัมพูชา โดยขาดดุลเทากับ 139 67.2 35.6
22.5 และ 0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ สวนประเทศ บรูไน มาเลเซีย
สิงคโปร เวียดนาม ลาว เกินดุลการคา (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 มูลคาดุลการคาอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
โลก 512.5 635.7 762.5 254.3 546.9 -8.3 24.0 20.0 -66.7 115.1
บรูไน 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -75.9 89.6 204.9 -36.9 41.5
กัมพูชา -0.7 -1.1 -0.9 2.7 -0.4 4.1 54.8 -18.4 -403.8 -115.1
มาเลเซีย 22.0 28.6 54.6 10.4 5.5 -1.5 30.4 90.8 -80.9 -47.8
พมา -55.7 -54.1 -49.0 -73.5 -67.2 -0.1 -2.8 -9.3 50.0 -8.6
ฟลลิปนส -7.9 -25.7 -19.9 -30.8 -35.6 -43.5 223.2 -22.6 55.1 15.6
สิงคโปร 27.6 15.6 25.0 18.0 17.1 -15.1 -43.4 60.0 -27.9 -5.3
ไทย -1.4 -21.9 -22.4 -26.3 -22.5 -75.1 1411.1 2.4 17.3 -14.5
เวียดนาม -19.7 -11.2 9.1 12.9 12.7 41.3 -43.1 -180.7 42.2 -1.3
อินโดนีเซีย -221.2 -171.5 -234.7 -201.6 -139.0 14.5 -22.4 36.8 -14.1 -31.0
ลาว 0.4 0.4 0.6 2.3 1.9 -11.9 5.6 36.7 292.7 -15.4
อาเซียนรวม -256.6 -240.7 -237.4 -285.9 -227.4 12.5 -6.2 -1.4 20.4 -20.4
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
- 7. AEC Prompt
10
(5) ตําแหนงตลาดสินคาอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทยในตลาด
อาเซียน
ปจจุบันประเทศกําลังพัฒนาไดใหความสําคัญกับการสงออกอาหารแชแข็ง
โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน เชน อินโดนีเซีย ไทย และ เวียดนาม โดยถา
พิจารณาการสงออกของประเทศเหลานี้ในตลาดอาเซียนพบวาอินโดนีเซียถือวา
เปนผูสงออกรายใหญในภูมิภาค เนื่องจากสามารถสงออกสินคาไดมากที่สุด โดย
ในป 2548 มีสวนแบงตลาดรอยละ 48.6 ตอมาในป 2549 สวนแบงตลาดลดลงอยู
ที่รอยละ 42.8 จากนั้นเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46.1 ในป 2550 แตในป 2551 ปรับ
ลดลงมาอยูที่รอยละ 41.4 จากการที่สวนแบงตลาดของอินโดนีเซียลดลงในป
2551 นี้ เปนผลมาจากอินโดนีเซียเพิ่มการสงออกอาหารแชแข็งไปยังตลาดสหรัฐ
มากขึ้นโดยเฉพาะกุงสดแชแข็ง สําหรับประเทศไทยมีสวนแบงอาหารแชแข็งไปยัง
ตลาดอาเซียนในสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับผูสงออกรายใหญอยางอินโดนีเซีย
โดยในป 2551 มีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 10.8 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งมี
สวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 12.7 ดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพที่ 5
- 8. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
11
หมายเหตุ : ตัวเลขในภาพ แสดงป พ.ศ.
ขอมูลอาเซียนในสวนนี้เปนอาเซียน 5 ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลลิปนส
ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2553)
ภาพที่ 5 อัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดของการสงออกอาหารแชแข็งในตลาดอาเซียน
2.2 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
(1) การสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ
ไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลกพบวาในชวงป 2548 ถึงป 2551 มูลคาการ
สงออกมีทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แตในป 2552 มูลคาการสงออกกลับมีทิศทางที่หด
ตัวลงเทากับรอยละ 3.9 และ 2.9 ตามลําดับ และสําหรับมูลคาการสงออกของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยไปยังประเทศตาง ๆ ในอาเซียน พบวาในป
2548 ไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแปรูปไปยังประเทศอินโดนีเซีย
มากที่สุด โดยมีมูลคาการสงออกเทากับ 369.0 ลานเหรียญสหรัฐฯคิดเปนสัดสวน
รอยละ 22.6 รองลงมาคือ มาเลเซีย และฟลลิปนส ซึ่งมีมูลคาการสงออกเทากับ
- 9. AEC Prompt
12
361.5 และ 202.4 ตามลําดับ ตอมาในป 2549 พบวาประเทศมาเลเซียกลายเปน
ประเทศที่ไทยมีการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมากที่สุด โดยมีมูลคาการ
สงออกเทากับ 376.6 ลานเหรียญสหรัฐฯคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.5 ทําให
อินโดนีเซียกลายเปนตลาดที่ไทยมีการสงออกอุตสาหกรรมอาหารแปรูปเปนอันดับ
ที่ 2 กัมพูชาเปนอันดับที่ 3 และฟลลิปนสเปนอันดับที่ 4 ซึ่งมีมูลคาการสงออก
เทากับ 376.6 262.8 และ194.3 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาขอมูลมูลคาการ
สงออกในป 2550 - 2552 พบวาประเทศอินโดนีเซียเปนตลาดที่ไทยมีการสงออก
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมากที่สุด และในป 2552 กัมพูชาเปนตลาดที่ไทย
สงออกมากที่สุดเปนอันดับ 2 มาเลเซียเปนอันดับ 3 พมาเปนอันดับที่ 4 (ตารางที่
6)
ตารางที่ 6 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 6.6 7.8 9.7 9.7 9.3 25.6 17.1 25.1 -0.1 -3.8 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
กัมพูชา 197.7 262.8 286.7 368.9 445.1 35.3 32.9 9.1 28.7 20.6 12.1 15.7 11.8 13.1 16.5
มาเลเซีย 361.5 376.6 521.4 482.2 364.7 -7.9 4.2 38.4 -7.5 -24.4 22.1 22.5 21.4 17.1 13.5
พมา 145.6 119.8 192.8 312.8 345.8 -6.7 -17.7 61.0 62.2 10.6 8.9 7.2 7.9 11.1 12.8
ฟลลิปนส 202.4 194.3 249.1 302.1 309.3 21.7 -4.0 28.2 21.3 2.4 12.4 11.6 10.2 10.7 11.4
สิงคโปร 138.2 160.0 267.4 286.2 262.9 -1.8 15.8 67.1 7.0 -8.1 8.5 9.6 11.0 10.2 9.7
เวียดนาม 117.0 154.4 220.5 255.1 278.9 67.6 32.0 42.7 15.7 9.3 7.2 9.2 9.0 9.1 10.3
อินโดนีเซีย 369.0 289.5 549.1 613.1 488.4 16.4 -21.6 89.7 11.7 -20.3 22.6 17.3 22.5 21.8 18.1
ลาว 95.0 108.5 143.2 184.4 199.4 30.6 14.2 32.0 28.8 8.2 5.8 6.5 5.9 6.6 7.4
อาเซียนรวม 1,633.0 1,673.7 2,439.9 2,814.6 2,703.9 11.4 2.5 45.8 15.4 -3.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 7,889.1 9,171.0 1,1613.0 13,626.0 13,226.2 11.3 16.2 26.6 17.3 -2.9 - - - - -
หมายเหตุ 1. 2552* เปนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทย 3 ไตรมาส
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
- 11. AEC Prompt
14
ตารางที่ 7 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศตางๆ ในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 187.0 25.6 -71.7 -64.9 -5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 3.3 2.7 1.9 1.6 7.9 57.4 -17.9 -30.5 -13.5 424.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
มาเลเซีย 1,099.5 1,234.6 1,662.9 2,077.4 1,236.5 3.6 12.3 34.7 24.9 -24.4 27.0 27.5 26.9 26.9 26.0
พมา 44.5 54.1 62.6 63.4 67.6 7.4 21.7 15.7 1.2 30.8 1.1 1.2 1.0 0.8 1.4
ฟลิปปนส 222.2 213.3 255.0 294.3 141.6 4.9 -4.0 19.5 15.4 -39.0 5.5 4.8 4.1 3.8 3.0
สิงคโปร 438.1 501.3 575.5 688.8 440.6 25.4 14.4 14.8 19.7 -15.3 10.8 11.2 9.3 8.9 9.3
ไทย 1,050.6 933.8 1,528.0 1,542.6 918.9 8.1 -11.1 63.6 1.0 -24.1 25.8 20.8 24.8 20.0 19.3
เวียดนาม 108.1 135.1 269.3 312.3 210.2 38.8 25.0 99.4 16.0 -12.0 2.7 3.0 4.4 4.0 4.4
อินโดนีเซีย 1,098.7 1,408.6 1,811.8 2,735.5 1,733.4 -13.3 28.2 28.6 51.0 -19.7 27.0 31.4 29.4 35.4 36.4
ลาว 0.7 1.0 4.0 2.3 2.4 0.3 0.0 311.5 -41.1 31.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
อาเซียนรวม 4,065.7 4,484.7 6,171.0 7,718.2 4,759.0 2.1 10.3 37.6 25.1 -21.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 13,557.115,259.519,989.124,549.915,477.0 8.7 12.6 31.0 22.8 -17.8 - - - - -
หมายเหตุ 1. 2552* เปนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทย 3 ไตรมาส
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(3) การนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยจาก
ประเทศในอาเซียนและโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย
จากตลาดอาเซียนและตลาดโลก พบวาตั้งแต 2548 – 2551 มูลคาการนําเขา
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยจากตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป 2552 มูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ของประเทศไทยจากตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลง โดยในป 2552 ไทยมีมูลคา
การนําเขานําเขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากตลาดโลกเทากับ 3,569.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวจากป 2551 เทากับรอยละ 15.8 สวนทางดานมูลคาการ
นําเขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยจากตลาดอาเซียน พบวา ในป
2552 ไทยมีมูลคาการนําเขานําเขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากตลาดอาเซียน
- 12. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
15
เทากับ 611.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวจากป 2551 เทากับรอยละ 11.8 โดย
ประเทศที่ไทยนําเขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากตลาดอาเซียนมากที่สุดไดแก
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในป 2552 มีมูลคาการนําเขาเทากับ 203.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.4 รองลงมาคือ อินโดนีเซียและสิงคโปร มีมูลคา
การนําเขาเทากับ 166.8 และ 109.2 คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.3 และ 17.9
ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 มูลการนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยจากประเทศในอาเซียนและโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -81.1 -100.0 0.0 -96.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 1.6 0.7 1.0 1.2 1.9 212.7 -55.4 39.1 23.9 54.7 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3
มาเลเซีย 121.6 138.1 207.1 261.8 203.8 -8.9 13.6 50.0 26.4 -22.1 33.5 34.4 39.6 37.8 33.4
พมา 9.2 5.6 7.5 10.4 15.2 -4.1 -38.8 33.4 38.4 47.1 2.5 1.4 1.4 1.5 2.5
ฟลลิปนส 46.2 44.4 49.4 75.3 63.5 10.0 -3.9 11.2 52.5 -15.6 12.7 11.1 9.4 10.9 10.4
สิงคโปร 72.7 94.5 113.2 126.9 109.2 35.0 30.0 19.8 12.0 -13.9 20.0 23.6 21.6 18.3 17.9
เวียดนาม 14.7 15.2 21.0 61.5 47.5 20.0 3.0 38.0 193.4 -22.6 4.1 3.8 4.0 8.9 7.8
อินโดนีเซีย 96.5 101.8 123.6 153.6 166.8 35.8 5.5 21.4 24.3 8.6 26.6 25.4 23.6 22.2 27.3
ลาว 0.4 0.8 0.8 2.0 3.0 -0.5 111.0 2.5 135.8 51.7 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
อาเซียนรวม 362.8 401.1 523.5 692.5 611.0 12.3 10.6 30.5 32.3 -11.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 2247.3 2477.8 3253.1 4240.0 3569.5 14.3 10.3 31.3 30.3 -15.8 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(4) ดุลการคาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยและประเทศ
ในอาเซียน
เมื่อพิจารณาทางดานดุลการคาของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ
ไทยและประเทศในอาเซียน พบวา ตั้งแตป 2548 – 2552 ในภาพรวมเกือบทุก
ประเทศในอาเซียนเกินดุลการคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอยางตอเนื่อง มี
- 13. AEC Prompt
16
เพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่มีการขาดดุลการคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
โดยขาดดุลในป 2552 ขาดดุลเทากับ 20.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 มูลคาดุลการคาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
โลก 5,641.8 6,693.1 8,359.9 9,386.0 9,656.8 10.2 18.6 24.9 12.3 2.9
บรูไน 6.6 7.8 9.7 9.7 9.3 25.6 17.1 25.2 -0.2 -3.7
กัมพูชา 196.2 262.1 285.8 367.7 443.3 34.7 33.6 9.0 28.7 20.5
มาเลเซีย 239.9 238.5 314.3 220.4 160.9 -7.4 -0.6 31.8 -29.9 -27.0
พมา 136.4 114.2 185.3 302.4 330.6 -6.9 -16.3 62.3 63.2 9.3
ฟลลิปนส 156.2 149.9 199.8 226.9 245.8 25.6 -4.0 33.3 13.6 8.4
สิงคโปร 65.5 65.5 154.1 159.3 153.7 -24.6 -0.1 135.4 3.4 -3.5
ไทย -2.9 -0.9 -7.1 -22.4 -20.5 -51.5 -69.4 687.8 216.3 -8.6
เวียดนาม 102.2 139.3 199.5 193.6 231.4 77.8 36.2 43.3 -2.9 19.5
อินโดนีเซีย 272.6 187.7 425.5 459.5 321.6 10.8 -31.1 126.7 8.0 -30.0
ลาว 94.6 107.6 142.3 182.4 196.4 30.8 13.8 32.2 28.1 7.7
อาเซียนรวม 1,267.3 1,271.7 1,909.3 2,099.6 2,072.5 11.4 0.3 50.1 10.0 -1.3
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
5 ตําแหนงตลาดสินคาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยใน
ตลาดอาเซียน
การสงออกอาหารแปรรูปไปตลาดอาเซียนนั้นถือวาอินโดนีเซียเปนผูครอง
ตลาด เนื่องจากสามารถสงออกอาหารแปรรูปไดมากที่สุด ทําใหมีสวนแบงตลาด
อยูที่รอยละ 27.0-35.4 ในป 2548-2551 ซึ่งในป 2551 อินโดนีเซียสามารถครอง
สวนแบงตลาดไดมากถึงรอยละ 35.4 จากอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
51.0 จากป 2550 สําหรับไทยถือวาเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศของโลก ที่มีการสงออก
อาหารแปรรูปในคอนขางสูง และการสงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาด
หลัก เชน สหรัฐ สภาพยุโรป และญี่ปุน แตเมื่อพิจารณาในตลาดอาเซียน พบวา
- 14. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
17
สวนแบงตลาดของไทยในป 2551 อยูที่ประมาณรอยละ 20.0 ซึ่งเปนอันดับ 3 ของ
กลุมอาเซียน รองจาก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อยางไรก็ตามพบวาสวนแบงตลาด
ในมี2551 เปนสวนแบงตลาดที่ต่ําสุดในรอบ 5 ปจากการหดตัวของมูลคาการ
สงออกรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 63.6
สําหรับรายละเอียดแสดงในภาพที่ 6
หมายเหตุ : ตัวเลขในภาพ แสดงป พ.ศ.
ขอมูลอาเซียนในสวนนี้เปนอาเซียน 5 ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลลิปนส
ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2553)
ภาพที่ 6 อัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดของการสงออกอาหารแปรรูปในตลาดอาเซียน
2.3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(1) การสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยในตลาดอาเซียน
และตลาดโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยใน
ตลาดอาเซียนและตลาดโลกพบวาในชวงป 2548 ถึงป 2552 มูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยไปโลกมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ สวนแนวโนมการ
- 15. AEC Prompt
18
สงออกไปในตลาดอาเซียนในชวงป 2548-2552 มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดย ในป
2552 ประเทศที่ไทยมีการสงออกของอุตสาหกรรมอาหารสิ่งทอไปมากที่สุด คือ
เวียดนาม ซึ่งมีมูลคาการสงออกเทากับ 249.6 ลานเหรียญสหรัฐฯคิดเปนสัดสวน
รอยละ 24.5 รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ซึ่งมีมูลคาการสงออกเทากับ
172.5 และ 114.0 ลานเหรียญสหรัฐฯคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.0 และ 11.2
ตามลําดับ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 4.0 3.1 3.3 2.7 3.2 24.3 -22.6 8.7 -18.9 19.8 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
กัมพูชา 57.5 80.3 66.9 78.0 77.9 19.5 39.7 -16.7 16.6 -0.1 7.4 9.9 6.7 7.6 7.7
มาเลเซีย 116.1 112.0 130.5 135.5 114.0 13.2 -3.6 16.5 3.8 -15.9 15.0 13.8 13.1 13.1 11.2
พมา 61.2 67.2 82.6 98.0 107.6 29.3 9.7 23.0 18.6 9.8 7.9 8.3 8.3 9.5 10.6
ฟลลิปนส 109.4 96.8 115.3 102.8 97.2 21.0 -11.5 19.1 -10.9 -5.4 14.1 11.9 11.6 10.0 9.6
สิงคโปร 88.3 103.9 131.2 119.6 121.2 -10.2 17.6 26.3 -8.8 1.3 11.4 12.8 13.1 11.6 11.9
เวียดนาม 115.9 142.9 217.1 224.6 249.6 35.6 23.3 51.9 3.4 11.1 14.9 17.6 21.8 21.8 24.5
อินโดนีเซีย 151.9 136.7 172.4 183.3 172.5 20.5 -10.0 26.1 6.3 -5.9 19.6 16.8 17.3 17.8 17.0
ลาว 72.2 70.5 78.7 87.6 74.5 32.2 -2.4 11.6 11.3 -14.9 9.3 8.7 7.9 8.5 7.3
อาเซียนรวม 776.6 813.3 998.0 1,032.1 1,017.8 18.3 4.7 22.7 3.4 -1.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 6,718.7 6,963.8 7,547.9 7,288.7 6,498.0 4.7 3.6 8.4 -3.4 -10.8 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(2) การสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตางๆ ในอาเซียนไป
ยังตลาดอาเซียน
จากการพิจารณามูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน ตั้งแตป 2548-2551 พบวามีแนวโนมการ
สงออกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในป 2548 ประเทศที่มีมูลการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไปยังตลาดอาเซียนมากที่สุด ไดแก มาเลเซีย ซึ่งมีมูลคาการสงออกออก
- 16. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
19
อุตสาหกรรมสิ่งทอเทากับ 588.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.0
รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และไทย มีมูลคาการสงออกออกอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทากับ 534.1 และ 355.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.1 และ
18.7 ตามลําดับ ตอมาในป 2549-2550 ประเทศที่มีมูลการสงออกอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไปยังตลาดอาเซียนมากที่สุดเปลี่ยนเปน อินโดนีเซีย ซึ่งมีมูลคาการสงออกออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอเทากับ 693.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2549 และ 675.4 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.8 และ 31.5 ตามลําดับ สงผล
ใหมาเลเซียกลายเปนประเทศที่มีการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอไปยังตลาดอาเซียน
รองเปนอันดับ 2 โดยมีมูลคาการสงออกออกอุตสาหกรรมสิ่งทอเทากับ 602.0 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2549 และ 632.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ
29.3 และ 29.5 ตามลําดับ สวนประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่มีการสงออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอันดับ 3 และเมื่อพิจารณาตอไปในป 2551 พบวาประเทศ
มาเลเซีย กลับมาเปนประเทศที่มีการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอไปยังตลาดอาเซียน
มากที่สุด รองลงมาเปน อินโดนีเซีย และไทย และเมื่อพิจารณาในป 2552 กลับ
พบวา พมา กลายมาเปนประเทศที่มีการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอมากที่สุด โดยมี
มูลคาการสงออกเทากับ 354.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.3
รองลงมาเปน มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยโดยมีมูลคาการสงออก
เทากับ 336.3 283.7 190.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.9 21.0
14.1 ตามลําดับ สวนประเทศไทยกลายเปนประเทศที่มีการสงออกอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไปยังตลาดอาเซียน เปนอันดับ 5 ซึ่งมีมูลคาการสงออกเทากับ 113.8 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.4 ในป 2552 (ตารางที่ 11)
- 17. AEC Prompt
20
ตารางที่ 11 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตางๆ ในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 109.0 84.5 68.8 39.1 22.9 -22.6 -22.5 -18.5 -43.1 -21.9 5.7 4.1 3.2 1.6 1.7
กัมพูชา 57.9 47.0 37.6 35.0 17.0 33.2 -18.9 -20.1 -6.7 -39.1 3.0 2.3 1.8 1.4 1.3
มาเลเซีย 588.8 602.0 632.7 755.1 336.3 -5.1 2.2 5.1 19.3 -26.8 31.0 29.3 29.5 31.2 24.9
พมา 13.9 17.1 12.3 11.4 354.5 -55.6 23.2 -27.9 -7.6 -41.3 0.7 0.8 0.6 0.5 26.3
ฟลลิปนส 39.2 36.2 43.6 40.9 9.3 17.7 -7.9 20.5 -6.1 21.9 2.1 1.8 2.0 1.7 0.7
สิงคโปร 92.6 81.1 88.2 226.7 19.7 3.0 -12.4 8.9 156.9 -41.5 4.9 3.9 4.1 9.4 1.5
ไทย 355.8 332.3 384.6 441.0 113.8 8.3 -6.6 15.7 14.7 -29.0 18.7 16.2 17.9 18.2 8.4
เวียดนาม 107.9 157.3 196.5 272.6 283.7 39.8 45.7 24.9 38.7 -17.0 5.7 7.7 9.2 11.3 21.0
อินโดนีเซีย 534.1 693.4 675.4 590.2 190.7 12.8 29.8 -2.6 -12.6 -8.5 28.1 33.8 31.5 24.4 14.1
ลาว 1.9 2.3 3.4 4.7 2.0 44.6 0.0 47.1 39.4 -43.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
อาเซียนรวม 1,901.1 2,053.1 2,143.0 2,416.71,349.9 3.3 8.0 4.4 12.8 -28.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0
โลก 10,326.811,152.011,739.214,822.58,469.9 0.5 8.0 5.3 26.3 -26.1 - - - - -
หมายเหตุ 1. 2552* เปนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทย 3 ไตรมาส
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(3) การนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยจากประเทศ
ในอาเซียนและโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยจาก
ตลาดอาเซียนและตลาดโลก พบวาตั้งแต 2548 – 2551 มูลคาการนําเขา
อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยจากตลาดอาเซียนและโลกมีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป 2552 มูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ประเทศไทยจากตลาดอาเซียนและตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลง โดยในป
2552 ไทยมีมูลคาการนําเขานําเขาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากตลาดอาเซียนเทากับ
270.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวจากป 2551 เทากับรอยละ 19.1 และไทยมี
มูลคาการนําเขานําเขาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากตลาดโลกเทากับ 2,900.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหดตัวจากป 2551 เทากับรอยละ 22.7 ซึ่งประเทศที่ไทยนําเขา
- 18. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
21
อุตสาหกรรมสิ่งทอจากตลาดอาเซียนมากที่สุดไดแก ประเทศอินโดนีเซีย โดยในป
2552 มีมูลคาการนําเขาเทากับ 96.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ
35.6 รองลงมาคือ เวียดนาม และมาเลเซีย มีมูลคาการนําเขาเทากับ 78.9 และ
50.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 มูลคาการการนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยจากประเทศในอาเซียนและโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -99.9 22,457.8 -98.4 1128.9 157.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 8.4 5.9 8.0 4.8 3.1 220.9 -29.9 35.2 -40.1 -34.9 4.0 2.5 2.8 1.4 1.2
มาเลเซีย 30.1 36.3 43.8 57.0 50.6 5.6 20.6 20.7 30.1 -11.3 14.3 15.2 15.2 17.0 18.7
พมา 0.2 0.4 0.7 0.7 1.3 -28.1 62.7 74.5 -5.9 97.7 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5
ฟลลิปนส 15.2 15.1 18.9 17.7 12.0 32.9 -0.7 25.3 -6.1 -32.5 7.2 6.3 6.6 5.3 4.4
สิงคโปร 21.5 20.5 22.3 29.8 25.6 15.4 -4.6 8.4 33.9 -14.0 10.2 8.6 7.7 8.9 9.5
เวียดนาม 30.1 48.6 70.4 86.3 78.9 192.7 61.4 45.0 22.6 -8.6 14.3 20.4 24.5 25.8 29.1
อินโดนีเซีย 103.1 109.1 120.0 134.0 96.6 10.7 5.8 10.0 11.7 -28.0 49.0 45.8 41.8 40.0 35.6
ลาว 1.7 2.2 3.3 4.4 2.7 34.0 26.3 50.5 33.1 -37.8 0.8 0.9 1.1 1.3 1.0
อาเซียนรวม 210.4 238.2 287.4 334.8 270.9 26.2 13.2 20.7 16.5 -19.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 2,929.9 2,997.3 3,390.3 3,754.4 2,900.3 7.8 2.3 13.1 10.7 -22.7 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(4) ดุลการคาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยและประเทศใน
อาเซียน
เมื่อพิจารณาทางดานดุลการคาของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซียน พบวา ตั้งแตป 2548 – 2552 ในภาพรวมเกือบทุกประเทศใน
อาเซียนเกินดุลการคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอยางตอเนื่อง มีเพียงประเทศ
ไทยประเทศเดียวที่มีการขาดดุลการคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยขาดดุล
ในป 2552 ขาดดุลเทากับ 19.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที่ 13)
- 19. AEC Prompt
22
ตารางที่ 13 มูลคาดุลการคาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
โลก 3,788.8 3,966.6 4,157.6 3,534.3 3,597.7 2.3 4.7 4.8 -15.0 1.8
บรูไน 4.0 2.9 3.3 2.7 3.2 46.3 -25.9 13.6 -19.6 18.5
กัมพูชา 49.1 74.4 58.9 73.2 74.8 7.9 51.6 -20.8 24.3 2.2
มาเลเซีย 86.1 75.7 86.7 78.5 63.4 16.1 -12.0 14.5 -9.4 -19.2
พมา 61.0 66.8 81.9 97.3 106.3 29.7 9.5 22.7 18.8 9.2
ฟลลิปนส 94.3 81.8 96.4 85.0 85.3 19.3 -13.3 17.9 -11.8 0.3
สิงคโปร 66.8 83.3 108.9 89.8 95.5 -16.2 24.7 30.7 -17.5 6.4
ไทย -3.6 -2.0 -4.6 -9.4 -19.2 -49.6 -44.2 128.6 106.6 103.1
เวียดนาม 85.8 94.4 146.7 138.3 170.7 14.2 9.9 55.5 -5.8 23.4
อินโดนีเซีย 48.7 27.6 52.3 49.3 76.0 48.2 -43.4 89.8 -5.9 54.2
ลาว 70.5 68.3 75.4 83.2 71.8 32.2 -3.1 10.3 10.4 -13.7
อาเซียนรวม 562.6 573.1 706.0 687.9 727.8 16.6 1.9 23.2 -2.6 5.8
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(5) ตําแหนงตลาดสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยในตลาด
อาเซียน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มี
ลักษณะครบวงจร กลาวคือมีการผลิตทั้งในอุตสาหกรรมตนน้ํา (การผลิตเสนใย
เสนดาย) อุตสาหกรรมกลางน้ํา(การผลิตผาผืน ผาทอ ฟอกยอม) และอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา (การผลิตเสื้อผาและเครื่องนุงหม) ซึ่งโครงสรางการผลิตจะเปนผลิตเพื่อ
การสงออก และมีลักษณะรับจางผลิต มากกวาที่จะเปนการผลิตแบบออกแบบเอง
โดยผูประกอบการไทยมีหนาที่รับคําสั่งจากลูกคา หาวัตถุดิบและตัดเย็บตามความ
ตองการของลูกคาภายใตชื่อผลิตภัณฑที่เปนรูจัก ดังนั้นตลาดสงออกหลักของ
สินคาประเภทสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สําคัญของไทยจึงไดแก ประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป และอเมริกา ปจจุบันประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศมีการ
- 20. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
23
กําหนดมาตรฐานสินคาไวสูงมาก ทําใหผูประกอบการบางรายของไทยไดเปลี่ยน
ตลาดสงออกไปยังกลุมตลาดใหม เชน ประเทศในกลุมตะวันออกกลาง
อยางไรก็ตามถาพิจารณาเฉพาะในตลาดอาเซียนแลว พบวาประเทศที่มีการ
สงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอไปตลาดนี้มากที่สุดเปนอันดับที่ 1 และ 2 คือ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ตามลําดับ โดยในป 2547-2548 มาเลเซียมีสวนแบงตลาดมาก
ที่สุดอยูที่รอยละ 33.7 และ 31.0 ตามลําดับ แตในป 2549 - 2550 มาเลเซียมีสวน
แบงตลาดลดลงอยูที่ประมาณรอยละ 29.3 และ 29.5 ตามลําดับ เนื่องมาจาก
อินโดนีเซียสามารถสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอไปตลาดอาเซียนไดเพิ่มขึ้น แตในป
2551 มาเลเซียสามารถแยงสวนแบงตลาดจากอินโดนีเซียมาได ทําใหสวนแบง
ตลาดกลับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 31.2 สวนไทยถือวาเปนผูสงออกสิ่งทออันดับที่ 3 ใน
กลุมอาเซียน โดยมีสวนแบงตลาดในป 2551 อยูที่รอยละ 18.2 ซึ่งถือวาคอยของ
นอยมากเมื่อเทียบกับประเทศผูสงออกหลักทั้งสองดังแสดงในภาพที่ 7
หมายเหตุ : ตัวเลขในภาพ แสดงป พ.ศ.
ขอมูลอาเซียนในสวนนี้เปนอาเซียน 5 ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลลิปนส
ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2553)
ภาพที่ 7 อัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดของการสงออกสิ่งทอในตลาดอาเซียน
- 21. AEC Prompt
24
2.4 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(1) การสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
เมื่อเปรียบเทียบมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลกพบวาในชวงป 2548
ถึงป 2551 มูลคาการสงออกมีทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แตในป 2552 มูลคาการ
สงออกกลับมีทิศทางที่หดตัวลงเทากับรอยละ4.8 และ 2.5 ตามลําดับ และสําหรับ
มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยไปยัง
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียน ตั้งแตป 2548-2552 ไทยมีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศสิงคโปรมากที่สุด โดย
ในป 2552 มีมูลคาการสงออกเทากับ 3,128.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวน
รอยละ33.8 รองลงมาคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีมูลคาการสงออกเทากับ
2,647.8 และ 1,126.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.6 และ 12.2
ตามลําดับ (ตารางที่ 14)
- 22. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
25
ตารางที่ 14 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 7.0 12.5 14.1 12.3 7.3 114.7 77.2 13.1 -12.9 -40.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
กัมพูชา 101.3 111.9 147.9 206.9 154.8 59.1 10.4 32.3 39.9 -25.2 1.3 1.3 1.3 1.9 1.7
มาเลเซีย 2,283.1 2,415.7 2989.5 3,053.7 2,647.8 4.1 5.8 23.8 2.1 -13.3 28.9 28.0 26.2 28.1 28.6
พมา 62.7 64.5 93.1 106.5 156.3 2.7 2.9 44.3 14.5 46.7 0.8 0.7 0.8 1.0 1.7
ฟลลิปนส 662.0 978.8 1026.1 914.1 817.6 -2.4 47.9 4.8 -10.9 -10.6 8.4 11.3 9.0 8.4 8.8
สิงคโปร 3,559.4 3,724.0 5,037.1 3,951.0 3,128.4 -5.2 4.6 35.3 -21.6 -20.8 45.1 43.1 44.1 36.4 33.8
เวียดนาม 369.8 527.6 804.2 933.7 992.3 26.6 42.7 52.4 16.1 6.3 4.7 6.1 7.0 8.6 10.7
อินโดนีเซีย 746.9 665.4 1,109.6 1,465.1 1,126.2 21.8 -10.9 66.8 32.0 -23.1 9.5 7.7 9.7 13.5 12.2
ลาว 102.7 133.0 190.8 222.7 220.7 23.8 29.5 43.5 16.8 -0.9 1.3 1.5 1.7 2.0 2.4
อาเซียนรวม 7,894.9 8,633.3 11,412.4 10,866.0 9,251.4 2.0 9.4 32.2 -4.8 -14.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 39,997.5 47,246.2 58,435.4 56,966.1 48,446.3 9.2 18.1 23.7 -2.5 -15.0 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(2) การสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศตางๆ ในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
จากการพิจารณามูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน ในป
2548 ประเทศที่มีมูลการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไป
ยังตลาดอาเซียนมากที่สุด ไดแก มาเลเซีย โดยมีมูลคาการสงออกออก
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเทากับ 23,031.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.7 สวนประเทศสิงคโปรและไทยมีการสงออก
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรองเปนอันดับ 2 และ 3 โดยมีมูลคา
การสงออกออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเทากับ 11,115.4
และ 7,999.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.1และ 13.8 ตามลําดับ
ตอมาในป 2550 พบวา ไทยกลายเปนประเทศที่มีการสงออกอุตสาหกรรม
- 23. AEC Prompt
26
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยังตลาดอาเซียนเปนอันดับที่ 4 โดยประเทศ
ฟลิปปนส กลายเปนประเทศที่มีการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไปยังตลาดอาเซียนเปนอันดับที่ 3 ซึ่งในป 2550 ไทยและ ฟลลิปนส
มีมูลคาการสงออกเทากับ 8,573.5 และ 8,441.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 13.5และ 13.3 ตามลําดับ และหลังจากป 2550 ไทยก็กลับมาเปน
ประเทศที่มีการสงออกไปยังตลาดอาเซียนเปนอันดับที่ 3 รองจาก มาเลเซีย และ
สิงคโปร (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
ตารางที่ 15 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศตางๆ ในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552* 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 3.3 1.9 4.9 12.2 9.4126.1 -41.0150.9149.6 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 0.6 2.7 1.9 2.9 1.4 -50.7374.7 -31.4 55.8 -25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
มาเลเซีย 23,031.3 25,070.6 25,764.6 25,255.4 13,359.9 5.8 8.9 2.8 -2.0 -33.9 39.7 40.1 40.4 38.1 34.8
พมา 8.6 8.6 10.7 16.6 7.6 40.0 1.0 24.4 54.9 -11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ฟลิปปนส 7,988.2 8,187.8 8,573.5 6,575.0 4,513.5 10.6 2.5 4.7 -23.3 -16.0 13.8 13.1 13.5 9.9 11.8
สิงคโปร 11,115.4 12,841.8 12,884.8 16,127.4 9,912.0 12.0 15.5 0.3 25.2 -20.7 19.1 20.5 20.2 24.4 25.9
ไทย 7,999.4 8,523.0 8,441.4 9,825.2 5,769.3 4.5 6.5 -1.0 16.4 -22.1 13.8 13.6 13.3 14.8 15.0
เวียดนาม 735.8 763.8 1,007.4 1,275.1 786.5 27.5 3.8 31.9 26.6 -18.0 1.3 1.2 1.6 1.9 2.1
อินโดนีเซีย 7,179.9 7,151.6 6,999.8 7,103.2 3,971.5 9.2 -0.4 -2.1 1.5 -28.8 12.4 11.4 11.0 10.7 10.4
ลาว 2.2 4.8 12.9 19.8 11.4 -50.7 0.0165.8 54.0 -25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
อาเซียนรวม 58,064.6 62,556.7 63,701.8 66,212.7 38,342.6 8.0 7.7 1.8 3.9 -26.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 239,393.1 268,485.7277,244.9 299,737.6 171,632.2 9.0 12.2 3.3 8.1 -26.2 - - - - -
หมายเหตุ 1. 2552* เปนมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแชแข็งของประเทศไทย 3 ไตรมาส
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
- 25. AEC Prompt
28
ตารางที่ 16 มูลคาการนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยจากประเทศในอาเซียนและ
โลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 384.1 -68.9 111.9 40.4 -32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
กัมพูชา 0.1 0.0 0.6 0.6 0.3 -73.6 -79.0 2979.7 -4.4 -52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
มาเลเซีย 3,394.2 3,521.4 4,437.7 4,417.2 4,179.7 18.9 3.7 26.0 -0.5 -5.4 43.0 41.8 43.5 42.6 48.2
พมา 0.9 0.9 3.8 2.6 0.1 -21.9 1.9 337.7 -31.8 -96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ฟลลิปนส 1,063.7 1,120.3 1,137.0 919.8 672.8 23.0 5.3 1.5 -19.1 -26.9 13.5 13.3 11.1 8.9 7.8
สิงคโปร 2,450.8 2,835.8 3,401.9 3,500.7 2,718.3 21.3 15.7 20.0 2.9 -22.3 31.0 33.6 33.3 33.8 31.3
เวียดนาม 357.0 384.4 474.1 532.1 446.3 47.0 7.7 23.3 12.2 -16.1 4.5 4.6 4.6 5.1 5.1
อินโดนีเซีย 626.4 564.0 734.8 965.1 640.6 47.0 -10.0 30.3 31.3 -33.6 7.9 6.7 7.2 9.3 7.4
ลาว 2.2 4.7 12.7 19.7 16.4 -47.7 116.4 172.0 55.0 -16.8 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2
อาเซียนรวม 7,895.3 8,431.5 10,202.7 10,357.9 8,674.6 23.1 6.8 21.0 1.5 -16.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 40,402.7 43,304.9 50,897.8 51,754.7 44,405.8 17.4 7.2 17.5 1.7 -14.2 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(4) ดุลการคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
เมื่อพิจารณาทางดานดุลการคาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน พบวา ในภาพรวมกลุม
ประเทศในอาเซียนขาดดุลการคาในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2548 - 2552 ซึ่งประเทศที่มีการขาดดุลการคาใน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดแกประเทศ มาเลเซีย และไทย
โดยขาดดุลเทากับ 1, 532.0 และ 1,290.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ สวน
ประเทศอีก 8 ประเทศไดแก บรูไน กัมพูชา พมา ฟลลิปนส สิงคโปร เวียดนาม
อินโดนีเซีย ลาว มีดุลการคาเกินดุล (ตารางที่ 17)
- 26. ตําแหนงการตลาดและศักยภาพการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
29
ตารางที่ 17 มูลคาดุลการคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
โลก -405.2 3,941.4 7,537.6 5,211.4 4,040.5 -118.4 -1,072.8 91.2 -30.9 -22.5
บรูไน 7.0 12.4 14.0 12.2 7.3 113.5 78.6 12.9 -13.1 -40.5
กัมพูชา 101.2 111.8 147.3 206.3 154.5 59.8 10.5 31.7 40.1 -25.1
มาเลเซีย -1,111.1 -1,105.7 -1,448.1 -1,363.5 -1,532.0 68.4 -0.5 31.0 -5.8 12.4
พมา 61.8 63.6 89.3 103.9 156.2 3.2 3.0 40.3 16.5 50.3
ฟลลิปนส -401.7 -141.5 -110.9 -5.7 144.7 115.2 -64.8 -21.7 -94.8 -2632.1
สิงคโปร 1,108.6 888.2 1,635.2 450.3 410.1 -36.0 -19.9 84.1 -72.5 -8.9
ไทย -609.0 -646.1 -1,061.2 -1,159.1 -1,290.1 -32.7 6.1 64.2 9.2 11.3
เวียดนาม 12.8 143.2 330.0 401.6 546.0 -74.0 1017.1 130.4 21.7 36.0
อินโดนีเซีย 120.5 101.4 374.8 500.0 485.6 -35.6 -15.9 269.8 33.4 -2.9
ลาว 100.5 128.3 178.0 203.0 204.3 27.6 27.6 38.8 14.0 0.7
อาเซียนรวม -609.4 -444.4 148.5 -651.0 -713.3 -243.7 -27.1 -133.4 -538.4 9.6
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(5) ตําแหนงตลาดสินคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทยในตลาดอาเซียน
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่เนนใชการเทคโนโลยี
และยังตองพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาในอัตราคอนขางสูง โดยเฉพาะการผลิต
เครื่องใชไฟฟาที่มีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมากกวาการผลิต
อิเล็กทรอนิกสที่สวนมากใชวัตถุดิบภายในประเทศ ดังนั้นประเทศผูสงออกสินคา
ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจึงตองมีศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
คอนขางสูง อยางไรก็ตามประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศเปนประเทศผู
สงออกสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยังตลาดโลก ไดแก
มาเลเซีย สิงคโปร และไทย แตเมื่อพิจารณาตลาดในภูมิภาคอาเซียนพบวา
มาเลเซียเปนผูสงออกรายใหญ โดยในป 2547 มาเลเซียมีอัตราการขยายตัวอยูที่
รอยละ 13.7 ในป 2549 - 2550 อัตราการขยายตัวเริ่มมีแนวโนมลดลง อยูที่รอยละ
- 27. AEC Prompt
30
8.9 และ 2.8 ตามลําดับ ตอมาในป 2551 อัตราการขยายตัวหดตัวลดลงเปนครั้ง
แรกในรอบ 5 ป โดยหดตัวลดลงอยูที่รอยละ -2.0 สงผลใหสวนแบงตลาดลดลงอยู
ที่รอยละ 38.1 แตก็ยังคงเปนประเทศที่มีสวนแบงทางการตลาดมากเปนอันดับ 1
ในกลุมอาเซียน สําหรับประเทศสิงคโปรเปนผูสงออกที่มีสวนแบงทางการตลาด
เปนอันดับที่ 2 ของกลุม โดยมีแนวโนมของอัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดที่
เพิ่มขึ้น โดยในป2551 อัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 25.2 และสวนแบงตลาดอยูที่
รอยละ 24.4 ตามลําดับ สําหรับไทยผูสงออกอันดับที่ 3 แมจะมีสวนแบงตลาด
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศผูสงออกรายใหญทั้ง 2 แตในป 2551 สามารถ
สงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการขยายตัวและสวน
แบงตลาดเพิ่มขึ้นในรอบ 4 ป โดยอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 16.4 และสวน
แบงตลาดอยูที่รอยละ 14.8 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 8
หมายเหตุ : ตัวเลขในภาพ แสดงป พ.ศ.
ขอมูลอาเซียนในสวนนี้เปนอาเซียน 5 ไดแก ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลลิปนส
ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2553)
ภาพที่ 8 อัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดของการสงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในตลาดอาเซียน
- 29. AEC Prompt
32
ตารางที่ 18 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว (รอยละ) สัดสวน (รอยละ)
ประเทศ
2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552
บรูไน 0.1 0.1 0.2 0.4 5.8 45.5 -38.1 298.5 87.5 1,255.8 0.1 0.1 0.2 0.2 8.0
กัมพูชา 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 578.1 53.7 -4.9 -25.4 18.1 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4
มาเลเซีย 4.9 4.0 10.5 28.3 14.2 -24.8 -18.2 163.1 169.4 -49.8 5.2 4.4 11.1 13.0 19.5
พมา 0.6 2.2 0.5 0.0 0.5 -20.1 261.1 -78.7 -92.3 1,194.9 0.6 2.4 0.5 0.0 0.6
ฟลลิปนส 0.1 0.1 0.2 0.0 1.0 29.4 -47.8 379.8 -85.1 2,682.6 0.1 0.1 0.3 0.0 1.4
สิงคโปร 72.3 67.2 64.2 168.1 38.9 78.2 -7.1 -4.4 161.7 -76.9 77.5 73.4 67.8 77.3 53.3
เวียดนาม 3.3 4.2 4.4 4.5 3.6 4.4 25.6 5.3 2.1 -19.4 3.6 4.6 4.6 2.1 5.0
อินโดนีเซีย 11.8 10.5 7.1 4.4 3.8 92.3 -10.7 -32.5 -38.4 -12.1 12.6 11.5 7.5 2.0 5.3
ลาว 0.0 3.0 7.3 11.6 4.8 117.5 60,214.7 143.8 58.4 -58.2 0.0 3.3 7.7 5.3 6.6
อาเซียนรวม 93.3 91.5 94.8 217.6 73.0 62.8 -2.0 3.7 129.5 -66.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
โลก 3,203.4 3,671.4 5,779.6 8,278.7 9,694.7 21.6 14.6 57.4 43.2 17.1 - - - - -
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูล Global Trade Atlas
(2) การสงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
ตางๆ ในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน
จากการพิจารณามูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนไปยังตลาดอาเซียน ในป 2548 – 2549
ประเทศที่มีมูลการสงออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาด
อาเซียนมากที่สุด ไดแก อินโดนีเซีย โดยในป 2549 มีมูลคาการสงออกออก
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเทากับ 845.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 42.9 สวนประเทศมาเลเซียและสิงคโปร เปนประเทศที่มีการสงออก
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับรองเปนอันดับ 2 และ 3 ซึ่งมีมูลคาการ
สงออกเทากับ 573.8 และ 428.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.1
และ 21.7 ตามลําดับ ตอมาในป 2550 พบวาประเทศมาเลเซียกลายเปนประเทศที่
มีการสงออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดอาเซียนมากที่สุด มี