1. Особенности выбора
места для офиса с учетом
специфики бизнеса компании
Ирина Хорошилова
Заместитель директора
Отдел по работе с корпоративными клиентами
Jones Lang LaSalle
15 мая 2012
1

2. Рынок качественных офисов Москвы.
Взгляд в историю.

3. Примеры офисных объектов в Центральном Деловом Районе*,1997 - 2005 гг
Садовая Плаза, 2002
Усадьба Центр I, 1997 Балчуг Плаза, 2005
Романов Двор, 1998
Аврора Бизнес Парк I, 2002
Голутвинский Двор, 2000
Riverside Tower, 1998
* Примеры качественных зданий Источник: Jones Lang LaSalle
3

4. Примеры офисных объектов за пределами Центрального Делового Района*,
1997 - 2005 год
Чайка Плаза, 1997
Кантри Парк Фаза I, 2004
Cherry Tower, 2004
Крылатские Холмы, 2005-2006
* Примеры качественных зданий Источник: Jones Lang LaSalle
4

5. Примеры офисных объектов в Центральном Деловом Районе*, 2006 -2007 гг
Four Winds, 2007 Hermitage Plaza, 2006
Дукат Плейс, 2006
Silver City, 2007
Лотте Плаза, 2007
Aquamarine 2, 2007
Знаменка, 2006
* Примеры качественных зданий Источник: Jones Lang LaSalle
5

6. Примеры офисных объектов за пределами Центрального Делового Района*,
2006 - 2007 гг
Крылатские Холмы, 2005-2006 Химки, 2007
Соколинная гора, 2007
Kutuzoff Tower, 2007
Gazoil Plaza, 2007
Кругозор, 2007
* Примеры качественных зданий Источник: Jones Lang LaSalle
6

7. Современный офисный рынок Москвы
•
Ограничение на строительство новых офисных зданий
в пределах ТТК - рост ставок аренды на качественные
помещения, а также на общий объем строительства
новых офисных помещений.
•
Спрос по-прежнему направлен на качественные
помещения, как в центре, так и за пределами центра,
что, соответственно, влечет рост арендных ставок на
такие помещения.
•
Продолжилась тенденция к децентрализации - 56% от
общего объема купленных и арендованных площадей
приходится на помещения за переделами ТТК.
•
Крупные российские компании и гос. корпорации с
подтвержденным запросом на покупку и аренду
офисных помещений для собственных нужд
продолжают доминировать на рынке.
7

8. Современный облик офисного рынка Москвы.
Спрос и предложение по зонам.

9. Центральный Деловой Район – Зона 1
Класс А Класс B+ Класс B-
Общий объем площадей, кв. м 806 946 1 462 677 866 740
Доля свободных площадей 22,3% 9,7% 9,5%
Объем свободных площадей, кв. м 180 236 142 510 82 070
Объем купленных и арендованных
21 674 12 599 8 336
площадей, кв. м
•
Общий объем площадей в Центральном Деловом Районе
Зона 1 составляет 3,1 млн кв. м (районы расположены внутри Садового
Кольца)
•
Из них: Класс A – 806 946 кв. м; Класс B – 2,33 млн кв. м
•
Объем свободных площадей приблизительно равен 405 000 кв. м,
составляя долю в 13,0% (Классы A, B+, B-)
•
Свободные площади Класса А в 4-м квартале 2011 года
зафиксированы на уровне 180 236 кв. м. Свои площади готовы
предоставить «Вивальди Плаза», «Легион II Фаза II», «Серебряный
город». Также «Ситидел», БЦ «Легенда» и «Lighthouse».
Мы определяем Центральный Деловой Район как районы
Садового Кольца и Тверской-Ямской Источник: Jones Lang LaSalle
9

10. Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 1
BC Legend Tsvetnoy Blvd., 2 A GroupM 10,794 Lease
Credit Europe
Diamond Hall 12/16 Olympiysky Ave A 7,620 Lease
Bank
Nevsky Dom 2 Yamskaya Ul., 4 B+ MRSK 7,600 Lease
OAO "Russkiy
BC Progress Sadovnicheskaya Ul., 79 A 6,103 Lease
Bank Razvitiya"
Dom Park Kultury Zubovsky Blvd., 13 A Transaero 5,500 Lease
Dom Park Kultury Zubovsky Blvd., 13 A Confidential 5,500 Lease
Citydel 9, Zemlyanoy Val A Sminex 3,204 Lease
OOO "Selena"
Diamond Hall bld.12/16, Olimpiyskiy av. A 3,161 Lease
(RZHD)
Summit Complex Tverskaya ul., 22 A Hogan Lovells 2,656 Lease
Dewey &
BC Legend Tsvetnoy Blvd., 2 A 2,602 Lease
LeBoeuf
Geneva House Petrovka Ul., 7 A Akin Gump 2,358 Lease
Riverside Towers Kosmodamianskaya Nab., 52/4, 52/5 A OAO "Akrikhin" 2,202 Lease
Chaika Plaza VII Novoslobodskaya Ul., 41 A NEO Center 2,164 Lease
Mizuho
Central City Tower Ovchinnikovskaya nab., 20, str. 1 B+ 1,635 Lease
Corporate Bank
Imperial House Yakimanskiy Per., 6 A L’Oréal 1,629 Lease
Legenda Tsvetnogo Tsvetnoy blvd., 2 A King&Spalding 1,507 Lease
10

11. Москва-Сити – Зона 2
Класс A Класс B+
Общий объем площадей, кв. м 384 408 107 400
Доля свободных площадей 23,6% 7,2%
Объем свободных площадей, кв. м 90 674 7 730
Объем купленных и арендованных площадей, кв. 8 124 1 800
• мОбъем свободных офисных площадей в Москва-Сити составил
менее 100 000 кв. м (Классы A, B+), большая часть из которых
(почти половина) находится в недавно построенной Imperia Tower
•
Общая доля свободных площадей в 1-ом квартале – 20%
Зона 2
Существующие Планируемые/Строящиеся Прочие
офисные комплексы 2,3 – Evolution Tower 1 – Экспоцентр
0 – Башня 2000 11 – Транспортный терминал 6,7,8 – Центральное Ядро
4 – Imperia Tower 12 – Башня Евразия (AFI Mall)
9 – Город Столиц 13b – Башня Федерация (Восток) 21 – свободный участок
10 – Башня на 14 – Меркурий Сити 22 – свободный участок
Набережной 15 – Правительство Москвы 23 – свободный участок
13a – Башня 16 – Многофункциональный участок
Федерация (Запад) бизнес-центр
19 – Северная Башня
Источник: Jones Lang LaSalle
11

12. Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 2
Naberezhnaya Tower Block C Presnenskaya Nab., 10 A Pfizer 5,797 Lease
Capital City Presnenskaya Nab., 8 bld.1 A Renaissance Credit 3,766 Lease
Capital City, Phase I Presnenskaya Nab., 8 bld.1 A Diageo 3,000 Lease
Naberezhnaya Tower Block C Presnenskaya Nab., 10 A Inditex 2,341 Lease
Capital City, Ph. II Presnenskaya Nab., 8 A 1,548 Lease
PM FNK-Management
12

13. От Садового Кольца до МКАДа – Зона 3
Класс A Класс B+ Класс B-
Общий объем площадей, кв. м 1 056 459 5 236 703 3 421 667
Доля свободных площадей 15,1% 16,9% 19%
Объем свободных площадей, кв. м 159 585 886 220 650 580
II
Объем купленных и арендованных 17 142 145 492 83 968
площадей, кв. м
Зона 3
•
9,7 млн. кв. м современных офисных площадей расположены
между Садовым Кольцом и МКАД (1 млн кв. м относятся к Классу А)
•
Конкретные здания, расположенные на северо-западе Москвы на
Ленинградском шоссе, на Кутузовском проспекте (Kutuzoff Tower),
III на ул. Профсоюзная (Gazoil Plaza) являются особенно популярными
среди арендаторов
•
Общий объем купленных и арендованных площадей составляет
I 246 600 кв. м
•
Для арендаторов, ищущих большие офисные блоки, прекрасными
примерами объектов Класса А могут стать Diamond.Hall и БЦ
«Домников» (построенный в 2011 году)
IV
Источник: Jones Lang LaSalle
13

14. Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 3
confidential confidential A confidential 90,000 Lease
SkyLight Leningradsky pr-t, 39 A Mail.ru 29,932 Lease
Olympia Park Leningradskoe Shosse, 39 A Kaspersky Lab 29,840 Lease
Danilovsky Fort
Novodanilovskaya nab., 8 bld. 1,2 B+ Sberbank 19,913 Lease
(Sistema)
BC Dvintsev Dvintsev Ul., 12 bld. 1 A Schneider 8,678 Lease
Ocean Plaza Suschevsky Val Ul., 12 A Confidential 7,400 Lease
Dvintsev, Bld A 12 k.1A, Dvintsev st. A Renaissance Credit 6,913 Lease
Novaya Riga Office Building Proezd №607, 3 bld.2 B+ TNT Express 6,799 Lease
ZAO Svjaznoj
Zolotoe Koltso 5, bld.1, Yuzhnoportovaya St. B+ 6,073 Lease
Logistika
BC Donskoy Ordzhonikidze Ul., 11, Bldg. 10 B- Svyaznoy market 5,282 Lease
Lincor BC Aviakonstruktora Mikoyana str. 12 B+ OBI 5,203 Lease
Olympia Park Leningradskoe Shosse, 39 A BMW 4,777 Lease
Metropolis, bld. A Leningradskoe shosse, 16a, bld. 2 A Abbott Laboratories 4,722 Lease
Olympia Park Leningradskoe Shosse, 39 A Tele2 4,688 Lease
14

15. Примеры закрытых сделок в 2011 в Зоне 3
Sky Point BP Mezhdunarodnoe sh., 28 B B+ Jaguar Land Rover 3,445 Lease
Dvintsev, bldg B Dvintsev str 12 bldg 1 A ARMO 3,377 Lease
Nordstar Tower Begovaya Ul., 3 A Regus 2,635 Lease
Nordstar Tower Begovaya Ul., 3 bld. 1 A EMC 2,632 Lease
Krylatsky Hills Air Krylatskaya Ul., 17 bld. 3 A GlaxoSmithKline 2,576 Lease
Monarh Centre 31 bld.2, Leningradskiy Ave B+ Mikhailov & Partners 2,074 Lease
Danilovskaya Manufactura
Varshavskoe Shosse, 9 bld. B B+ Align Technology 2,031 Lease
Phase II
Danilovskiy Fort, korp 3 10, Novodanilovskaya emb. B+ Pravovest 1,971 Lease
Borovsky BC Borovskoe shosse, 1 km from MKAD B+ Coca-Cola 1,719 Lease
Metropolis Leningradskoe sh., 16, bld. 1 A VF Corporation 1,583 Lease
Nagatino i-Land Korpus 1-2-
18 build. 1-8, Andropova av. B+ Thyssen Krupp AG 1,490 Lease
B
15

16. Крупнейшие сделки в Зоне 3, 2007-2011
Олимпия Парк
Kaspersky Lab, 2011 Метрополис
29 840 кв. м Schlumberger, 2009
13 560 кв. м
Procter&Gamble, 2008
18 000 кв. м
Рига Лэнд Фаза I Hewlett-Packard, 2008
News Outdoor Russia, 2008 9 299 кв. м
7 549 кв. м
LeFORT Фаза II
Danone, 2010
Alcatel-Lucent, 2009
6 600 кв. м
4 560 кв. м
LeFORT Фаза III
Nordstar Tower Аргументы и Факты,2007
TNK-BP, 2011 10 352 кв. м
37 700 кв. м
Сергея Макеева ул., 13
Unilever Russia, 2010 SkyLight
9 355 кв. м Mail.ru, 2011
29 932 кв. м
Philips, 2011
5 935 кв. м
Даниловская Мануфактура Фаза I
Западные Ворота Профмедиа, 2007
ФСК ЕЭС 7 306 кв. м
40,000
Источник: Jones Lang LaSalle
16

17. Распределение купленных и арендованных площадей по видам
деятельности компаний-арендаторов в 2011 году
Российские компании Иностранные компании
(49% от общего объема в 2011 году) (51% от общего объема в 2011 году)
Информационные
Телекоммуникации технологии 7%
4%
СМИ 2%
Банки и
финансовые
Строительство 1% компании
13%
Банки и
финансовые Прочие 6%
Информационные компании 22%
технологии 30%
Разработка недр Производство 33%
Производство 10% 6%
Бизнес услуги
СМИ 3% Бизнес услуги 16% 28%
Прочие 11%
Строительство 4%
Разработка недр
4%
Источник: Jones Lang LaSalle
17

18. Примеры будущего предложения, Класс A
Офисная площадь, Дата окончания
Изображение Название Адрес Девелопер
кв. м строительства
Ленинградский проспект, Галс-
SkyLight 70 000 2 кв. 2012
39 Девелопмент
Аквамарин 3 Озерковская наб., 22-24 52 400 2 кв. 2012 AFI Development
Ленинградский проспект, Alcon
АЛКОН 70 500 4 кв. 2012
вл. 72 Development
Меркурий Краснопресненская наб., Mercury
87 600 1 кв. 2013
Сити Москва-Сити, 14 Development
Источник: Jones Lang LaSalle
18

19. Примеры будущего предложения, Класс B+
Офисная Дата окончания
Изображение Название Адрес Девелопер
площадь, кв. м строительства
Парк Победы Василисы Кожиной ул., 1 52 000 2 кв. 2012 Н/Д
Золотое кольцо Южнопортовая ул., 5 46 000 2 кв. 2012 CDS Group
Комплексные
Фаворит Южнобутовская ул., 2 13 100 2 кв. 2012
инвестиции
SMINEX
Хлебозаводский проезд, 7,
Калейдоскоп БЦ 44 500 3 кв. 2012 Investment
стр. 5, 9, 10
Company
Новорижское шоссе, 7 км от ОАО
Рига Лэнд, Фаза II 75 600 1 кв. 2013
МКАД “Полишелк”
Ленинградский проспект, 37
Аэродом 37 316 1 кв. 2013 PSN
стр. 7
Источник: Jones Lang LaSalle
19

20. Спасибо!
© 2012 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.