Una panoramica non convenzionale sul mercato dell'usato in ottica di marketing strategico. Anticipazione di una soluzione profondamente innovativa che inciderà profondamente sulle dinamiche di mercato, che crea differenziazione basata sull'applicazione del Codice del Consumo al mercato dell'auto.

2. Una nuova specie di auto
L’usato si evolve, per non sparire
Il nuovo quadro normativo cambia il costume alle
radici, non è più tempo di rattoppi, ma di VERA
INNOVAZIONE per arrestare il declino e rilanciare il
settore

3. La situazione dell’usato, oggi
La frammentazione della filiera dell’usato, la tradizionale visione di acquisto di
seconda scelta, pratiche commerciali di breve respiro, creano una situazione di
tutti perdenti:
Il consumatore Italiano si vede negata un’opportunità seria di soluzione
alternativa all’acquisto del nuovo
I Professionisti (Dealer) soffrono delle conseguenze della generalizzazione
di un clima di assoluta sfiducia verso i Professionisti:
Volumi sempre minori
Marginalità sempre più ridotta

4. Da sempre, gli ultimi in Europa
sca rto su m e dia e uropa
100,0%
UK
80,0%
pa e si ba ssi
60,0%
40,0%
20,0%
da nim a rca
0,0% ge rm a nia fra ncia
norve gia be lgio
-20,0%
spa gna
-40,0%
sve z ia
-60,0% ITALIA
Lontani dalla media Europea, meno della metà dei passaggi di proprietà che ci si potrebbe
aspettare

5. Flussi 2007 - 2011
rapporto
rapporto
rapporto
rapporto
08/07
09/08
10/09
11/10
2007 2008 2009 2010 2011
Immatricolazioni nuovo 2.493.817 2.162.236 2.159.313 1.961.471 1.748.953 -13,3% -0,1% -9,2% -10,8%
Immatricolazioni a privati
1.815.219 1.482.096 1.669.455 1.407.321 1.163.347 -18,4% 12,6% -15,7% -17,3%
(compreso locazioni)
Immatricolazioni a figure
678.598 680.140 489.858 554.150 585.606 0,2% -28,0% 13,1% 5,7%
giuridiche
Trasferimenti proprietà totali
3.041.131 3.469.605 2.777.968 2.748.692 2.716.019 14,1% -19,9% -1,1% -1,2%
al netto di minivolture
Trasferimenti proprietà tra figure
105.552 103.947 93.522 86.384 87.301 -1,5% -10,0% -7,6% 1,1%
giuridiche (non minivolture)
Trasferimenti proprietà da
1.235.637 1.752.028 1.082.964 1.082.166 1.052.143 41,8% -38,2% -0,1% -2,8%
figura giuridica a privato
Trasferimenti proprietà da
1.652.641 1.566.425 1.550.390 1.534.585 1.534.314 -5,2% -1,0% -1,0% 0,0%
privato a privato
altre (passsagi per eredità,
47.301 47.205 51.092 45.557 42.261 -0,2% 8,2% -10,8% -7,2%
donazioni, ecc)
trasferimenti di proprietà di
veicoli provenienti da 214.588 237.285 216.005 215.008 221.393 10,6% -9,0% -0,5% 3,0%
noleggio
di cui da noleggio breve ( entro 9
83.838 100.754 68.250 59.198 68.070 20,2% -32,3% -13,3% 15,0%
mesi)
radiazioni veicoli per
1.536.295 1.165.560 1.531.527 1.169.934 1.346.694 -24,1% 31,4% -23,6% 15,1%
demolizione
di cui meno di 8 anni 94.965 73.147 68.759 66.273 76.286 -23,0% -6,0% -3,6% 15,1%
radiazione veicoli per
635.580 605.132 386.993 446.564 514.033 -4,8% -36,0% 15,4% 15,1%
esportazione
di cui di oltre 10 anni 179.396 178.031 108.158 133.002 148.042 -0,8% -39,2% 23,0% 11,3%
radiazioni d'ufficio (veicoli
abbandonati, sequestri,
mancato pagamento imposta 12.021 10.192 15.969 28.204 33.667 -15,2% 56,7% 76,6% 19,4%
di proprietà per più anni
consecutivi ecc)
I datirelativi alle radiazioni 2011 sono ottenuti per stima dai dati del rapporto pubblicato da ACI, titolato " Andamento del Mercato autovetture in
Italia per Provincia e macro area" e saranno confermati quando disponibile il consueto documento complessivo ACI sul 2011.

6. Declino del mercato
Andamento passaggi di proprietà, al
netto dei minipassaggi
3,500,000
3,000,000
2,500,000
altri
2,000,000
C to C
1,500,000
B to C
1,000,000
B to B
500,000
0
2007 2,008 2,009 2010
Un’anomalia tutta Italiana; un costume consolidato che fa preferire chiamare
il cellulare di uno sconosciuto e comprare un’auto senza la tutela del Codice
del Consumo, che invece è insita nell’acquisto da un Professionista

7. Declino del mercato
soprattutto di quello gestito dai Professionisti
Andamento variazioni per tipo di transazione
105%
100% 100%
95% 95%
B to B
B to C
91%
90% C to C
90%
89% totale
85%
80%
2007 2008 2009 2010 2011

8. Sistema destinato a
regredire, senza innovazione
Professionista Consumatore
Mercato
professionisti
Gestore di Garanzia
Officine
8
SETTEMBRE 2012 un nuovo tipo di auto - R.Caracciolo

9. Obiettivi a portata di mano
PER QUESTO NASCE AP
FASE 1. Riconquistare La fiducia del Consumatore nel professionista per
riportare la quota di passaggi gestiti da professionisti a livello fisiologico:
raddoppio dei volumi, incremento margine Operativo 10% - 15%.
 FASE 2: Portare il volume totale di passaggi nella media Europea: ulteriore
raddoppio dei volumi.
BASTA SAPER COGLIERE IL GRAZIOSO REGALO OFFERTO DAL
NUOVO QUADRO NORMATIVO

10. La frattura
DAL 2002 SI AVVIA UN NUOVO QUADRO NORMATIVO CON FORTE IMPATTO SUL COSTUME:
• DIRETTIVA EUROPEA 99/44 garanzia sui
1999 beni di consumo
• D. Lgs. 24/2002: Modifica C.C. introducendo la Garanzia legale.
• Regolamento Europeo 1400/2002 (Direttiva Monti)
2002
• D. Lgs. 206/2005 Codice del Consumo
• Pratiche Commerciali scorrette (2007) estese alle micro imprese dal D.L.
2005 1/2012 Liberalizzazioni
• D. Lgs. 206/2005 Codice del Consumo
• Pratiche Commerciali scorrette estese alle micro imprese dal D.L. 1/2012
2012 Liberalizzazioni

11. AUTO: FINITA LA FESTA?
NO!
Il modello Sociale che abbiamo costruito dal dopoguerra si basa sulla mobilità
individuale , A PRESCINDERE DAL MEZZO SCELTO:
ritirato dal
parametro media occupato casalinga disoccupato studente
lavoro
%
popolazione 83,7% 92,1% 74,3% 80,1% 86,8% 71,2%
mobile
spostamenti
medi 2,96 3,08 2,84 3,02 2,95 2,70
giornalieri
Km percorsi
per unità 34,7 43,2 19,0 43,8 35,6 19,6
mobile

12. QUINDI, CHE FARE?
Il bisogno rimane,
crisi o non crisi.
È la soluzione
che deve seguire l’evoluzione del costume
per non esserne travolta

13. “La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro
cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove
forme di impegno, a puntare sulle esperienze
positive e a rigettare quelle negative.
La crisi diventa così occasione di discernimento e
di nuova progettualità. In questa
chiave, fiduciosa piuttosto che
rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del
momento presente.“

14. La chiave per i nuovi tempi
Nascono dal Codice del Consumo :
Nuovi Obblighi, Nuove Responsabilità, Nuovi Diritti
NUOVE OPPORTUNITA’

15. I 5 PILASTRI DEL CDC
Il Venditore UNICO responsabile
verso il Consumatore
Onere della Prova sempre a
carico del Venditore La Diligenza Professionale del
Venditore
Foro competente SEMPRE quello
del Consumatore
Divieto di pratiche commerciali ACQUISTO
scorrette CONSAPEVOLE

16. I 4 CARDINI DEL CDC
Ciò che è pubblicato, dal
costruttore
(depliant, sito, affissioni, ec
c)
Ciò che è
scritto, purché non in
contrasto con il codice Ciò che è detto,
del consumo o non DETTO,
“contratto”
durante la trattativa
Ciò che il Consumatore può ragionevolmente
aspettarsi

17. Dalla “Garanzia” alla Garanzia Legale
 1992: nasce la “garanzia”, dell’usato come servizio di terzi DOPO LA
VENDITA, senza impegnare il Dealer
 2002: nasce l’equivoco di fondo: la “Garanzia” offerta da terzi è stata
presentata come obbligatoria.
 Garanzia legale NON significa veicolo perfetto ma trasparenza e
attenzione alle “ragionevoli” aspettative” del bene, che deve essere
conforme al contratto, non a generici riferimenti, dati per scontati.
 2005: il Codice del Consumo articola e definisce i concetti di Garanzia
Legale e Garanzia Convenzionale
 2007: Il Codice del Consumo articola e definisce le Pratiche Commerciali
scorrette, affidando la sorveglianza delle stesse all’Autorità Garante.

18. Dalla “Garanzia” alla Garanzia Legale
 Lo “stato d’uso” diventa un autentico boomerang:
 Compilato su basi generiche, e discrezionali, come “difesa” in caso di
contenzioso, diventa la “fabbrica” dei difetti di conformità.
 La “certificazione” dell’usato ottiene lo stesso risultato:
 Dichiarare centinaia di controlli pre vendita genera una “ragionevole
aspettativa” di auto perfetta, e qualsiasi problema diventa un difetto di
conformità.

19. Dalla “Garanzia” alla Garanzia Legale
 Sono apparse offerte di “Garanzia Legale” che si basano sul chiamare lo
stato d’uso “certificazione di conformità”; oggi sono un rischio doppio:
 Difetto di conformità a causa dell’impossibilità per il Consumatore
medio di correlare una valutazione generica come
“normale”, “mediocre”, con gli effettivi eventi che si verificano
 Pratica commerciale scorretta e sanzione dall’Antitrust
 La natura obbligatoria e non rinunciabile della Garanzia Legale ha
introdotto implicazioni significative sulla corretta gestione amministrativa
di Società di Capitali:
 Rischio di esborsi in esercizi successivi a quello del ricavo
 Necessità di accurata documentazione e giustificazione ai fini fiscali per
fatture pagate per interventi su veicoli di terzi

20. Azione
dealer sanzionatoria
GDF
antitrust
RIMEDIO DEL Consumatore
DIFETTO Associazioni
Consumatori

21. -costi post vendita + vendite
VOLUME USATO PROFESSIONISTI -PEZZI 1.052.143 Controllare i costi di post
TASSO RECLAMI 36% vendita, migliorare il margine
RECLAMI 379.000 operativo, abbassare i giorni di
TASSO LITE 33%
rotazione (oneri finanziari) e
LITI 125.000
almeno raddoppiare i volumi:
VALORE MEDIO LITE € 1.050
Sono cambiate le regole, nasce
MONTE LITE € 131.250.000
un’opportunità.
SPESE € 131.250.000
Oggi : osso piccolo, con tanti
TOTALE RISCHIO € 262.500.000
VALORE MEDIO AUTO € 7.600
contendenti: nessuno si sfama
VALORE USATO € 8.000.000.000
davvero.
%MARGINE 9%
Domani : si affermerà la regola
MOL € 720.000.000 del 20/80:
% RISCHIO CONTENZIOSO SU FATTURATO 3,28% Il 20% dei Dealer farà l’80% del
% RISCHIO CONTENZIOSO SU MARGINE 36,46% margine dell’usato.

22. UNA PROSPETTIVA
Tempesta : Il DEALER Codice di Consumo D.Lgs.206
del 06/09/2005 “= “UNICO responsabile verso il
Consumatore”
Alba :L’Innovazione AUTO
Ombrello : Garanzia
PROTETTA
Convenzionale Ulteriore
L’innovazione fondamentale è
G.C.U. Ombrello : Garanzia
costituita da un modello
Convenzionale Ulteriore
previsionale, che, a differenza
G.C.U. E’ una integrazione
degli stati d’uso o certificati di
ed estensione della Garanzia Legale per auto usate,che
conformità tradizionali, è basato
copre i guasti improvvisi ed accidentale e tipicamente
sul ciclo di vita dei sottosistemi
comprende un servizio di soccorso ed assistenza
che compongono un’auto
stradale;è generalmente affidata dal Venditore a Società
Il modello previsionale sarà lo
specializzate,con le quali poi l’Officina dovrà gestire la
strumento che consentirà di
pratica in caso di guasto
rendere consapevole il
MA NON SOSTITUISCE LA Responsabilità del Venditore consumatore di quello che
ragionevolmente può aspettarsi
dall’acquisto di quel veicolo.
Parafulmine : Lo “Stato d’uso” diventa un autentico boomerang:
D’altro canto, il Concessionario
Compilato su basi generiche,e discrezionali,come “difesa” in caso di contenzioso,diventa la
AP, nel pieno rispetto del Codice
“fabbrica” dei difetti di conformità
del consumo, potrà gestire nella
La “Certificazione/Dichiarazione di conformità” dell’usato ottiene lo stesso risultato:
massima trasparenza il processo
Dichiarare centinaia di controlli pre-vendita genera una “ragionevole aspettativa”di auto
di post-vendita
perfetta,e qualsiasi problema diventa un difetto di conformità

23. Allora cosa serve?
SERVE RENDERE CONSAPEVOLE IL CONSUMATORE ACQUIRENTE NON TANTO DEL
PASSATO QUANTO DEL FUTURO:
I SOTTOSISTEMI CHE COMPONGONO UN’AUTO HANNO CICLI DI VITA
PROPRI, INFLUENZATI ANCHE DA FATTORI ESTERNI COME STILE DI GUIDA, TIPO DI
STRADE E, SOPRATTUTTO
DALLA REGOLARE MANUTENZIONE PERIODICA
IL PROCESSO DI GARANZIA COMINCIA NON DOPO LA VENDITA, MA NEL MOMENTO
PRECISO IN CUI IL CLIENTE ENTRA NEL SALONE
CHI VENDE È SU DI UN PIANO DIVERSO DA QUELLO DEL CONSUMATORE, PERCHÉ
TENUTO ALLA DILIGENZA PROFESSIONALE.
SERVE CHE IL DEALER SIA CONSAPEVOLE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO, E SI
METTA IN CONDIZIONE DI VALUTARE LE OFFERTE DI GESTIONE DI GARANZIA.

24. Dice l’esperto
Ci sono solo due tipi di azienda: quelle che
cambiano e quelle che scompaiono dal
mercato … e quelle che cambiano lo fanno
tramite due punti fermi: l’innovazione
tecnologica e il networking.
Philip Kotler

25. LO STEREOTIPO CHE NON SOPRAVVIVERA’
Non si inganni!
Quelli che sembrano
buchi causati dalla ruggine,
in realtà sono le bocchette
dell’aria condizionata!

26. MERCATO/COSTUME/SOCIALE
La stagione delle grandi migrazioni Il bisogno di mobilità individuale si espande; progressivamente
interne, causa ed effetto del “boom” l’auto diventa una dotazione personale piuttosto che famigliare.
Comincia lo sviluppo delle zone sub urbane DOPO LA SOGLIA DI UN’AUTO PER FAMIGLIA, LA DOMANDA
DOMANDA SORGENTE COMINCIA DOMANDA SORGENTE SEPPURE IN DISCESA SOPRAVVIVE PER
DI SOSTITUZIONE PER UP GRADING L’ALLARGAMENTO DELLA DOMANDA AI FAMIGLIARI
Finita la guerra, si respira e ci si comincia a muovere : Tutte le auto necessarie sono già
Dalla gita fuori porta alle vacanze state prodotte;
Dal tram alla vespa, poi la 600 DOMANDA DI PURA SOSTITUZIONE
DOMANDA SORGENTE

27. Il parco circolante
SETTEMBRE 2012 un nuovo tipo di auto - 27
R.Caracciolo

28. SERIE STORICA IMMATRICOLAZIONI

29. DECLINO DEL “BISOGNO” O DELLA “SOLUZIONE”
Il mercato “primario” cioè la vendita di auto usate, rallenta anno dopo anno, e questo è sì un effetto
della crisi, ma soprattutto dei comportamenti tradizionali dei Dealer; l’auto rimane però un bisogno
“primario” perché la mobilità personale è la base del modello sociale di oggi:
ritirato dal
parametro media occupato casalinga disoccupato studente
lavoro
%
popolazione 83,7% 92,1% 74,3% 80,1% 86,8% 71,2%
mobile
spostamenti
medi 2,96 3,08 2,84 3,02 2,95 2,70
giornalieri
Km percorsi
per unità 34,7 43,2 19,0 43,8 35,6 19,6
mobile
Nessuno rinuncia all’auto: si rimanda il momento della sostituzione, che è il motore del
mercato,mentre ancora nel 1992 vi era una importante componente di “domanda sorgente” cioè di
persone che acquistavano la loro prima automobile.
Il bisogno rimane, crisi o non crisi, ed è la soluzione che deve
evolvere, per incidere sul “costume”.

30. LA PERCEZIONE DEL DEALER OGGI
seg Motivazione atteggiamento
Gestione della Garanzia Legale come leva
per lo sviluppo, tramite un marketing Se il Cliente si sente, sicuro e
innovativo basato sulla differenziazione protetto compra prima, è disposto a
illuminato
d) rispetto alla concorrenza: pagare prezzi migliori e tornerà per
1.in Proprio (strutture interne) i futuri acquisti di nuovo od usato,
2.In outsourcing, tramite un Gestore di per sé e/o per la famiglia.
Garanzia Avaro di
verità
Gestione degli obblighi di Garanzia Legale
come “difesa” e limitazione del rischio: La Garanzia Legale è una tegola, se
c) 1.in Proprio (strutture interne) non blindo il contratto di vendita, Politico suadente
2.In outsourcing, tramite un Gestore di finisco per pagare tutto e di più.
Garanzia
Prestazioni di G.C. come leva di marketing e Astuto volpino
Meglio che non ci siano guai, ma se
parte della strategia di vendita:
ci sono, devono essere gestiti come
b) 1.in Proprio (strutture interne)
si deve, senza rogne per me e per il
2.In outsourcing, tramite un Gestore di
mio cliente.
Garanzia
Prestazione di G.C. come “scarico” verso Pago un tot al gestore di garanzia
a) terzi delle conseguenze della vendita di per risparmiare sui costi di
veicoli senza ripristino o comunque a rischio ripristino.

31. L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Come dovremo diventare
Attacco
(sviluppo)
illuminato
Difesa
Avaro di
Come ci verità
vedono
Politico suadente Volpini
Astuto volpino

32. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PASSAGGI NETTI DI
PROPRIETA' NETTI DI MINIVOLTURE DA circolante
MINIVOLTURE TOTALI OPERATORI A PRIVATI
(STIMA)
1.223 239.743 97.900 2.946.307 80
ALESSANDRIA 150 21.214 8.700 9,5% 279.161 58
ASTI 60 10.001 4.100 4,8% 142.536 68
BIELLA 55 9.407 3.800 4,3% 126.687 69
PIEMONTE VAL D'AOSTA
CUNEO 188 36.071 14.700 13,2% 388.476 78
3,3% 8,1% 8,1% 17,7% 35,1%
TORINO 541 13.605 5.600 7,9% 231.713 10
VERBANO C.O. 51 123.878 50.600 48,1% 1.416.265 992
VERCELLI 57 5.861 2.400 3,5% 102.176 42
NOVARA 82 8.125 3.300 3,9% 116.238 40
AOSTA 39 11.582 4.700 4,9% 143.055 121
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 141.208 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 104.347 97.900 ATTUALE
36.861 98.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 0,1%
SALDO IN/OUT, di cui VAL D'AOSTA
7.984 211.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 116%
CONTR % SELL OUT 38% 459.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 118%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) 30
(IL DATO E' FORTEMENTE INFLUENZATO DALLA VAL D'AOSTA PER IL FENOMENO DELLE IMMATRICOLAZIONI DELLE FLOTTE, CHE SCELGONO LA
VALLE PERCHE' NON GRAVATA DA IPT)
32
SETTEMBRE 2012 un nuovo tipo di auto - R.Caracciolo

33. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
1.911 439.608 179.500 5.891.210 94
BERGAMO 180 43.833 17.900 10,7% 630.405 99
BRESCIA 260 64.030 26.100 12,9% 759.368 100
COMO 108 27.445 11.200 6,3% 371.134 104
CREMONA 66 13.078 5.300 3,6% 210.931 80
LECCO 57 11.988 4.900 3,5% 206.861 86
LOMBARDIA
3,0% 7,5% 8,1% 17,7% 35,1%
LODI 42 7.487 3.100 2,2% 130.561 74
MANTOVA 69 17.640 7.200 4,3% 256.094 104
MILANO , MONZA, BRIANZA 792 179.315 73.200 39,5% 2.326.252 92
PAVIA 108 23.448 9.600 5,6% 332.205 89
SONDRIO 49 11.043 4.500 1,8% 108.705 92
VARESE 180 40.302 16.500 9,5% 558.694 92
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 140.198 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 134.371 179.500 ATTUALE
SALDO IN/OUT 5.800 196.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 9,2%
CONTR % SELL OUT 3,2% 387.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 116%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) 3,0 918.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 137%
33
SETTEMBRE 2012 un nuovo tipo di auto - R.Caracciolo

34. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
1.119 204.229 83.200 2.973.985 74
BELLUNO 52 8.916 3.600 4,4% 130.005 69
PADOVA 174 38.967 15.900 19,2% 570.294 91
ROVIGO 71 9.639 3.900 5,2% 154.075 55
VENETO
2,8% 6,9% 8,4% 17,7% 35,1%
TREVISO 214 38.798 15.800 18,6% 552.737 74
VENEZIA 179 27.792 11.300 15,1% 449.246 63
VERONA 224 39.262 16.000 19,2% 572.447 71
VICENZA 205 40.855 16.700 18,3% 545.181 81
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 55.338 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 76.438 83.200 ATTUALE
SALDO IN/OUT -21100 102.100 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 22,7%
CONTR % SELL OUT -25,4% 180.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 116,3%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -19 463.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 157,2%
34
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35. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
291 53.502 21.800 769.840 75
GORIZIA 47 4.713 1.900 11,5% 88.787 40
FRIULI VENEZIA GIULIA
PORDENONE 74 14.398 5.900 26,2% 201.942 80
2,8% 6,9% 8,1% 16,8% 35,1%
TRIESTE 45 7.918 3.200 16,6% 128.167 71
UDINE 125 26.472 10.800 45,6% 350.944 86
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 13.948 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 22.518 21.800 ATTUALE
SALDO IN/OUT -8.600 26.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 19,3%
CONTR % SELL OUT -39% 47.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 116%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -30 114.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 143%
35
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36. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERATORE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
157 43.547 17.800 584.069 113
TRENTO 62 21.089 8.600 46,2% 270.056 139
TRENTINO AA
3,0% 7,5% 8,1% 17,7% 35,1%
BOLZANO 95 22.458 9.200 53,8% 314.013 97
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 10.929 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 16.096 17.800 ATTUALE
SALDO IN/OUT -5.167 19.400 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 9,0%
CONTR % SELL OUT -29% 38.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 113,5%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -33 91.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 139,5%
36
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37. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
452 63.250 25.900 844.664 57
GENOVA 224 33.226 13.600 51,0% 431.151 61
IMPERIA 70 8.555 3.500 14,8% 124.745 50
LIGURIA
3,1% 7,5% 8,1% 17,7% 35,1%
LA SPEZIA 50 9.318 3.800 14,4% 121.883 76
SAVONA 108 12.151 5.000 19,8% 166.885 46
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 29.453 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 25.434 25.900 ATTUALE
SALDO IN/OUT 4.000 28.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 8,1%
CONTR % SELL OUT 15,4% 56.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 116%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) 9 132.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 136%
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38. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
INDICE UK
Operatori
PASSAGGI PROPRIETA' PASSAGGI PROPRIETA' NETTI
SHARE
NETTI DI MINIVOLTURE DI MINIVOLTURE DA circolante
TOTALI OPERATORI A PRIVATI (STIMA)
880 166.630 68.000 2.411.293 77
AREZZO 88 16.875 6.900 9,6% 231.402 78
FIRENZE 228 49.644 20.300 28,3% 682.257 89
GROSSETO 58 9.909 4.000 5,9% 143.231 69
LIVORNO 80 13.139 5.400 8,2% 198.875 68
TOSCANA
LUCCA 96 17.481 7.100 10,4% 249.975 74
2,8% 6,9% 8,1% 17,7% 35,1%
MASSA CARRARA 43 8.716 3.600 5,0% 120.903 84
PISA 84 15.034 6.100 10,9% 263.297 73
PISTOIA 76 12.536 5.100 7,6% 183.478 67
PRATO 60 11.551 4.700 6,4% 155.251 78
SIENA 67 11.745 4.800 7,6% 182.624 72
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 102.031 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 44.926 68.000 ATTUALE
SALDO IN/OUT 57.100 80.200 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 17,9%
CONTR % SELL OUT 84% 142.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 77,1%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) 65 363.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 155,6%
38
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39. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
886 170.979 69.800 2.528.042 79
BOLOGNA 175 39.543 16.100 22,8% 576.780 92
FERRARA 86 13.340 5.400 8,9% 224.528 63
MODENA 147 14.233 5.800 9,8% 247.109 39
EMILIA ROMAGNA
PARMA 75 31.034 12.700 17,5% 442.532 169 2,8% 6,7% 8,1% 16,8% 35,1%
PIACENZA 56 17.820 7.300 10,8% 271.982 130
RAVENNA 67 12.896 5.300 7,0% 175.966 79
RIMINI/FO/CESENA 172 17.005 6.900 10,0% 252.304 40
REGGIO EMILIA 108 25.107 10.300 13,3% 336.841 95
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 70.358 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 64.043 69.800 ATTUALE
SALDO IN/OUT 6.315 84.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 20,3%
CONTR % SELL OUT 9,0% 149.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 113%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) 7 375.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 152%
39
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40. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
462 19.800 770.143 43
ANCONA 125 19.292 7.900 38,9% 299.763 63
ASCOLI PICENO, FERMO 126 8.548 3.500 18,2% 140.507 28 2,6% 6,3% 8,1% 17,7% 35,1%
MARCHE
MACERATA 106 6.303 2.600 15,4% 118.981 25
PESARO URBINO 105 14.311 5.800 27,4% 210.892 55
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 19.178 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 22.861 19.800 ATTUALE
SALDO IN/OUT -3.683 26.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 31,3%
CONTR % SELL OUT -18,6% 43.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 117%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -8 120.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 362%
40
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41. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PASSAGGI
NETTI DI MINIVOLTURE DA
PROPRIETA' NETTI DI circolante
OPERATORI A PRIVATI
MINIVOLTURE TOTALI
(STIMA)
1.474 301.611 123.200 3.883.331 84
FROSINONE 159 25.704 10.500 8,8% 343.264 66
LATINA 163 27.033 11.000 9,2% 355.945 67
3,2% 7,8% 8,1% 16,8% 35,1%
LAZIO
RIETI 38 5.760 2.400 2,8% 108.137 63
ROMA 1.024 228.728 93.400 73,5% 2.853.677 91
VITERBO 90 14.387 5.900 5,7% 222.308 66
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 188.299 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 74.174 123.200 ATTUALE
SALDO IN/OUT 114.100 129.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 4,7%
CONTR % SELL OUT 92,6% 265.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 115%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) 77 575.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 117%
41
SETTEMBRE 2012 un nuovo tipo di auto - R.Caracciolo

42. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PROFESSIONISTI
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A PRIVATI
TOTALI (STIMA)
350 57.592 23.500 851.060 67
CHIETI 130 17.598 7.200 29,4% 250.331 55
ABRUZZO
L'AQUILA 76 12.306 5.000 24,2% 205.600 66 2,8% 6,8% 8,1% 16,8% 35,1%
PESCARA 62 13.941 5.700 22,8% 193.825 92
TERAMO 82 13.747 5.600 23,7% 201.304 68
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 15.972 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 23.348 23.500 ATTUALE
SALDO IN/OUT -7.376 28.000 DOMANDA USATO IM MEDIA ITALIA 19,1%
CONTR % SELL OUT -31,4% 51.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 117%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -21 126.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 147%
42
SETTEMBRE 2012 un nuovo tipo di auto - R.Caracciolo

43. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE PROFESSIONISTI
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
SHARE CIRCOLANTE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
PROPRIETA' NETTI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
DI MINIVOLTURE DA OPERATORI A
TOTALI PRIVATI (STIMA)
107 14.762 6.000 201.227 56
CAMPOBASSO 82 10.332 4.200 70,4% 141.569 51
MOLISE
3,0% 7,3% 8,1% 17,7% 35,1%
ISERNIA 25 4.430 1.800 29,6% 59.658 72
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 6.984 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 11.527 6.000 ATTUALE
SALDO IN/OUT -4.543 6.700 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA 11,7%
CONTR % SELL OUT -75,7% 13.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 117%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -42 30.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 131%
43
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44. IL POTENZIALE SU CUI COSTRUIRE
INCIDENZA SU CIRCOLANTE PROFESSIONISTI
INDICE REGIONALE TOTALE
VEICOLI PER OPERAOTRE
INDICE NAZIONALE
MEDIA EUROPEA
PASSAGGI PASSAGGI PROPRIETA'
INDICE UK
Operatori
SHARE
PROPRIETA' NETTI DI NETTI DI MINIVOLTURE
circolante
MINIVOLTURE DA OPERATORI A PRIVATI
TOTALI (STIMA)
1.108 281.961 115.100 3.420.218 104
AVELLINO 89 18.360 7.500 7,6% 261.557 84
BENEVENTO 67 12.497 5.100 5,2% 177.562 76
CAMPANIA
3,4% 8,2% 8,1% 16,8% 35,1%
CASERTA 113 43.663 17.800 16,1% 549.305 158
NAPOLI 600 155.186 63.400 51,9% 1.776.519 106
SALERNO 239 52.255 21.300 19,2% 655.275 89
VEICOLI VENDUTI IN ALTRE REGIONI 54.806 SVILUPPO VOLUMI POSSIBLE
VEICOLI ACQUISTATI DA ALTRE REGIONI 112.234 115.100 ATTUALE
SALDO IN/OUT -57.400 114.000 DOMANDA USATO IN MEDIA ITALIA -1,0%
CONTR % SELL OUT -49,9% 248.000 QUOTA PROFESSIONISTI VICINA A MEDIA CE 115%
SELL OUT PER OPERATORE (VEICOLI) -52 507.000 DOMANDA E QUOTA PROFESSIONISTI MEDIA CE 104%
44
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