07 июня 2016

1. Источник данных:
всероссийские опросы ВЦИОМ 1991-2016 гг.
Тренды-2016

2. 22
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРОСА
Проводится аудиоконтроль
(прослушивание) не менее
10% анкет
Применяется также
контроль
продолжительности
интервью
GPS-контроль
100% анкет
46 регионов России
Объем
1600
респондентов
Репрезентирует взрослое
население (18+)
по полу,
возрасту,
уровню образования и
типу населенного пункта
Тип
многоступенчатая,
стратифицированная,
территориальная,
случайная
Погрешность
не более 3,5%
Формализованное интервью, при котором интервьюер по месту
жительства респондента устно задает вопросы и собственноручно
фиксирует ответы, отмечая номера соответствующих кодовых позиций
в анкете
130 точек опроса
ВЫБОРКА
МЕТОДИКА
ОХВАТ
КОНТРОЛЬ
Устанавливаются факт проведения интервью и достоверность
полученных ответов

3. 33
1. Социальное самочувствие 4
2. Проблемный фон 7
3. Страхи и опасения 13
4. Потребление 19

4. 4
ДОБРОЕ (?!) УТРО, СТРАНА, или
О СОЦИАЛЬНОМ САМОЧУВСТВИИ РОССИЯН

5. 55
СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ
27
44 45
54
40
54
41
58
61
72
56
53 51
58
45 48
48
49
60
63 63
49
60 58
70
74 72
68
40
45 44
47 52 52
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16
Индекс удовлетворенности жизнью Индекс социального оптимизма
Индекс удовлетворенности жизнью – показывает, насколько россияне удовлетворены жизнью, которую ведут, и рассчитывается как разница положительных и средних
оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты удовлетворены образом жизни. Значение индекса может колебаться в
диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует
баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс социального оптимизма – показывает, насколько оптимистично россияне смотрят в будущее, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и
отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем более оптимистично настроены респонденты. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до
100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что оптимисты доминируют над пессимистами, нулевое значение фиксирует баланс
оптимистичных и пессимистичных прогнозов.

6. 66
ЭКОНОМИКА БЕСПОКОИТ…
33
37
45
54
41
54
47
64
67
75
65
52
59 58
49
59
57
13
37
48
63
18
30
21
56 45
68
56
33
17
24
24
28
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16
Индекс самооценок материального положения Индекс оценок экономической ситуации в стране
Индекс самооценок материального положения - показывает, как россияне оценивают материальное положение своей семьи, и рассчитывается как разница
положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты довольны материальным положением семьи.
Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют
над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок.
Индекс оценок экономической ситуации - показывает, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране, и рассчитывается как разница положительных,
средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику. Значение индекса может колебаться в
диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует
баланс неплохих и плохих оценок.

7. 77
ПРОБЛЕМНЫЙ ФОН

8. 88
ТОП-10 ПРОБЛЕМ СТРАНЫ

9. 99
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА: ЭКОНОМИКА, ДОХОДЫ, БЕЗРАБОТИЦА
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Экономика Низкие зарплаты, низкий уровень жизни Безработица

10. 1010
0
5
10
15
20
25
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Здравоохранение Высокая инфляция, рост цен Социальная политика
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИНФЛЯЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11. 1111
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА: ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕНСИИ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
0
2
4
6
8
10
12
14
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Образование Низкие пенсии, пенсионная реформа Внешняя политика

12. 1212
0
2
4
6
8
10
12
IX.2014 X.2014 XI.2014 XII.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 V.2015 VI.2015 VII.2015 VIII.2015 IX.2015 X.2015 XI.2015 XII.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 V.2016
Дороги и пробки Коррупция и бюрократия Высокие цены на ЖКХ
ПРОБЛЕМНАЯ ДИНАМИКА: ДОРОГИ, КОРРУПЦИЯ, ЦЕНЫ НА ЖКХ

13. 13
СТРАХИ И ОПАСЕНИЯ

14. 1414
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН: МАРТ 2015-МАЙ 2016 ГГ.
48
50 50
52
54
55
56
53
55
54
54
54
53
54 54 54
54 55 54 54
54
54
55
54
54 54 54
55
55 55
54
53
54
53
53
52 52
53
54
55 54 54
53
53 53
54 54
53
52
50 50
48
46
45
44
47
45
46
46
46
47
46 47 46
46 45 46 46
47
46
45
46
46 46 46
45
45 45
46
47
46
47
47
48 48
47
46
45 46 46
47 47 47
45
46
47
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
15марта
22марта
29марта
12апреля
17мая
14июня
12июля
19июля
26июля
16августа
23августа
30августа
6сентября
13сентября
20сентября
27сентября
4октября
11октября
18октября
25октября
1ноября
8ноября
15ноября
22ноября
29ноября
6декабря
13декабря
20декабря
27декабря
17января
24января
31января
7февраля
14февраля
21февраля
28февраля
6марта
13марта
20марта
27марта
3апреля
10апреля
17апреля
24апреля
1мая
15мая
22мая
29мая
В%
Отрицательные эмоции Положительные эмоции
Показатели рассчитаны на основе цветового теста Э. Дорофеевой, когда последовательность выбранных
респондентом цветов указывает на его эмоциональное состояние. Отрицательные эмоции включают в себя тоску,
тревогу, гнев. Положительные – радость, благодушие, грусть
2015 г. 2016 г.

15. 1515
КАРТА СТРАХОВ: МАЙ 2016 г.
16
16
2
2
2
-12
-8
-24
-43
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Индекс страхов в пунктах
Стали слишком дорогими или исчезли из продажи привычные товары,
обесценились сбережения
Международная напряженность, конфликты между странами,
военные действия
Разгул преступности
Проблемы со здоровьем: ухудшение здоровья, трудности с получением
медицинской помощи, лекарств
Беспорядки, конфликты внутри страны на политической, национальной или
религиозной почве
Снижение доходов
Наводнение, землетрясение,
другое стихийное бедствие
Потеря работы
Конфликты в семье, разрыв с
близкими людьми

16. 1616
ДИНАМИКА СТРАХОВ: ЭКОНОМИКА, ВОЙНА, ПРЕСТУПНОСТЬ
18
19 19
13
11
8 7
10
16 15
15
14
19 19
22
20
16
14
16
19
14
12
13
10
14
18
20
30
28
23
25
21
19
16
0
-1 -1
-5 -5
-9
-8
-7
0 -2
3
-3
3
1
5
4
2
4
2
0
1
-1
-5
-4
-4
0
-4
-2
-3
-3
-2
2
0
2
-1 -1
-2
-4
-7
-9 -9
-6
-2
-7
1
-6
0
-2
-1 0 2
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Индексстраховвпунктах
Стали слишком дорогими или исчезли из
продажи привычные товары,
обесценились сбережения
Международная напряженность,
конфликты между странами, военные
действия
Разгул преступности
Проблемы со здоровьем: ухудшение
здоровья, трудности с получением
медицинской помощи, лекарств
Беспорядки, конфликты внутри страны на
политической, национальной или
религиозной почве

17. 1717
ДИНАМИКА СТРАХОВ: НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ, БЕЗРАБОТИЦА, СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ
-5 -5
-10
-11
-13
-14
-14 -15
-9
-13
-10 -9
-8
-10
-8
-10
-12
-19
-17
-14
-12
-18
-4
-13 -13 -12
-19
-17 -17
-12
-16
-9
-4
-8
-19
-18
-20
-22
-24
-27 -27
-25
-23
-31
-25 -25
-23
-27
-22
-25 -24
-30
-35
-36
-44
-43
-42
-47
-42
-45
-46 -47
-45
-48 -48 -48
-46
-43
-55
-45
-35
-25
-15
-5
Индексстраховвпунктах
Снижение доходов (урезание зарплат,
перевод на низкооплачиваемую работу,
переход на неполную рабочую неделю,
задержки с выплатой зарплаты и т.п.)
Наводнение, землетрясение, другое
стихийное бедствие
Потеря работы
Конфликты в семье, разрыв с близкими
людьми

18. 1818
23
15
10
21
40
22
29 29
32
2923
35 36 35
17
23
18
22 11
129
4 4
1
2
0
-10
-18
6
41
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
1991* 1996 2001 2005** 2016
ИНДЕКС ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
показывает, насколько
россияне чувствуют себя
в безопасности. Чем
выше значение индекса,
тем выше чувство
безопасности. Индекс
высчитывается как
разность положительных и
отрицательных ответов,
измеряется в пунктах и
может колебаться в
пределах от -100 до 100.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

19. 1919
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
БОИТСЯ ПОТРЕБЛЯТЬ!
НО…
КОГДА ЖЕ РАЗОЖМЕТСЯ
ЭТА ПРУЖИНА?

20. 2020
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАТИЛИСЬ
16
15
13
10
8
10
8 7
5 4 3
7
9
34
36
34
28
25
31
28 28
22
20
16
24
30
36
38
41
45
48
44
50 51 50
53
57
44
40
10 10 11
14
16
12 12 12
21 20
23 22
15
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2
4
3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2
0
10
20
30
40
50
60
V.2004 V.2005 V.2006 V.2007 V.2008 V.2009 V.2010 V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016
Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты
На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна
Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели – для нас проблема
Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее денег нет
Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое
Затрудняюсь ответить

21. 2121
НОВЫЕ ФАМУСОВЫ, или «УМЕРЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ» - НАШ ДЕВИЗ!
 Рекордное снижение реальных зарплат и доходов в 2015 году обрушило
физическое потребление непродовольственных товаров на 20%, а
продовольственных — на 4,2%.
 Произошло изменение предпочтений граждан: снизилось качество
потребляемой пищи, покупаемых автомобилей и квартир.
 Физическое падение потребления еды компенсировалось за счет
перехода на дешевые товары-заменители. Теперь овощи (кроме
картофеля), фрукты, рыба, морепродукты и алкоголь заметно уступают
место хлебу, картофелю и молочной продукции. Также, по мнению
аналитиков, возможен сдвиг потребительских предпочтений в сторону
круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара.
 Сокращается средняя площадь новых квартир в России: с 2009 по 2015
год она снизилась на 19%.
Источник: доклад АКРА

22. 2222
-47
45
-35
-16
59
8
22
16
-3
11
38
-42
-36
-21
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
1991 г.* 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2016 г.
Индекс удовлетворенности одеждой Индекс удовлетворенности питанием
Индекс удовлетворенности жилищными условиями Индекс удовлетворенности жилищнымидоходами
УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ СНИЖАЕТСЯ
Индекс удовлетворенности доходами

23. 2323
ЛЮДИ ВОКРУГ НАС
1991* г.
29%
33%
26%
4%
8%11%
27%
37%
9%
16%
2016 г.
59 п.
 Таких людей
много
 Таких людей не
очень много
 Таких людей
мало
 Таких людей
совсем нет
 Затрудняюсь
ответить
 Индекс
41 п.
ИНДЕКС показывает,
насколько россияне
довольны своей жизнью. Чем
выше значение индекса, тем
больше довольных своей
жизнью людей вокруг
респондентов. Индекс
высчитывается как сумма
ответов, которым
присваиваются различные
коэффициенты. Индекс
измеряется в пунктах и
может колебаться в пределах
от -100 до 100.

24. 2424
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
38
21
18
35
30
36
38 44
13
26
30
10
4
10
8
4
15
7
6
7
50
22
18
65
0
10
20
30
40
50
60
70
Полностью доволен
Скорее доволен
Скорее недоволен
Полностью не
доволен
Затрудняюсь ответить
Индекс

25. 2525
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС: В РАЗРЕЗЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
2016 г.

26. Основные выводы
• Текущий кризис воспринимается общественным сознанием относительно спокойно, и
экономика страны в целом преодолевает текущий кризис намного более успешно, чем
предыдущий, ОДНАКО… проявились тенденции, совершенно необычные для российской
практики: про-дефляционные. Как выстраивать своё поведение в подобных условиях не
знают ни покупатели товаров, ни производители.
• При сохранении проявившихся тенденций на многие годы вперёд маркетинговая среда
будет характеризоваться:
– Затуханием инфляции и периодическими периодами дефляции, как минимум –
сезонной
– Изменением структуры спроса в пользу более практичных товаров с выраженным
преимуществом по параметру «цена/качество».
– Сокращение демонстративного («имиджевого») потребления, которое сохранится
только на уровне отдельных узких групп.
– Укреплением традиционных ценностей (семья, дети, дом, здоровье) и ростом
потребления, связанного с этими ценностями (необходимо, однако, учитывать
приближение очередной «демографической ямы»).
– Продолжительными периодами неблагоприятного эмоционального состояния,
которое будет характерно для больших групп населения, развитие предпосылок для
безынициативного, апатичного поведения.
• «Дефляционная ловушка» опасна. Поэтому вызов для индустрии российского маркетинга
заключается в том, чтобы не только в интересах производителя, но и общества в целом,
найти оптимальные стратегии продвижения в условиях всёвозрастающего нежелания
покупателя расставаться с деньгами.