Подробный сравнительный анализ основных игроков рынка.

1. Обзор рынка
онлайн-гипермаркетов
г. Москвы
Сентябрь 2015

2. Объем онлайн продаж по
сегментам
Источник: InSales
Млрд.
руб.
Продукты питания составляют 2,6%
от объема онлайн продаж
0
50
100
150
200
250
300

3. Сегменты рынка
 Компании, осуществляющие торговлю
только через Интернет («Утконос»)
 Оффлайн-ритейлеры, вышедшие на
рынок онлайн-торговли («Азбука
вкуса», «Седьмой континент»)
 Магазины, торгующие натуральными
экологически чистыми продуктами
питания («Прямо с фермы», «Lavka
Lavka»)

4. Интернет-гипермаркеты
 Причины покупки продуктов через
Интернет:
◦ Экономия времени и усилий
◦ Минимизация незапланированных
покупок
◦ Широкий ассортимент товаров

5. Характеристики покупателей
Имя Пол Возраст
Сем.
положение
Дети Род занятий
Мария Ж 72 Замужем Нет Пенсионерка
Ольга Ж 32 Замужем 2 Домохозяйка
Алексей М 22 Холост Нет
Офисный
работник

6. Основные участники рынка

7. Описание
Год основания 2002
Владелец Алексей Мордашов
Ассортимент Продукты питания, алкоголь, товары для дома, косметика, бытовая
химия, бытовая техника, товары для детей, товары для животных,
товары для сада, автотовары, лекарства, одежда и обувь, оптика,
книги и журналы., товары для спорта, товары для отдыха.
Регион обслуживания Москва и Подмосковье
Форма оплаты Наличные, банк. карты
Склад Москва
Доставка Курьер
Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы, партнерская
программа «Приведи друга-получи бонус», бонус бесплатной
доставки.

8. Отзывы покупателей
8
Все хорошо. Все, что заказал-привели.
Привезли все целым и с нормальными
сроками реализации! Но цена доставки
зависит от времени суток. Дешевые
доставки поймать затруднительно ...
Уже около года пользуюсь услугами
компании Утконос в силу сложившихся
обстоятельств. Курьер всегда приезжает
вовремя, продукты все разложены по
пакетам, охлажденное- холодное. Порошки
отдельно. В общем очень довольна. Цены
тоже вполне устраивают.
Отличное качество продуктов.Очень большой
ассортимент.Отличная доставка,
своевременная, с вежливым курьером. Но
хотелось бы более дешевую доставку.
На складе в мой заказ не доложили один
пакет молока. Мелочи конечно и со
всяким может такое быть, но один пакет
не доехал до меня.
Доставка точно в указанное время. Вежливый
и доброжелательный курьер.
Я достаточно давно пользуюсь услугами
Утконос и хочу сказать следующее: со
временем компания очень здорово
продвинулась в качестве обслуживания.
Доставка всегда в указанном промежутке,
водители вежливы. Но не всегда правильно
раскладывается товар, из-за этого бывает
прорывается упаковка.

9. Условия доставки
Минимальная
стоимость заказа
Стоимость доставки Формат доставки
2000 руб.
0-449 руб. (в
зависимости от
времени доставки.)
На дом

10. Сильные и
слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• Широкий ассортимент
• Лидер рынка
• Удобный сайт
•Подробная информация о продуктах,
включая отзывы
• Мобильное приложение
• Интеграция с социальными сетями
• Бонусная программа
• Дорогая доставка
• Иногда бывают недопоставки

11. Год основания 2005
Владелец Сеть «Седьмой континент»
Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия,
бытовая техника, товары для детей, товары для животных,
автотовары,, товары для отдыха.
Регион обслуживания Москва и Подмосковье
Форма оплаты Наличные, банк. карты, безнал. расчет
Доставка Курьер
Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы
Описание

12. 12
Доставка 7 континента оставляет желать
лучшего. Ни время, ни выбранный товар не
соответствует выбранному.
Минимальной суммы заказа нет,
бесплатная доставка от 1500р и уже через 4
часа после заказа. Правда, некоторых
позиций из моего заказа не было в
наличии, но мне позвонил очень вежливый
молодой человек и мы что-то поменяли, а
что-то убрали. Все привезли, все
отличное, свежее, аккуратное
Первый заказ доставили через день после его
оформления. Второй заказ просто не соизволили
доставить в обговоренное время. осле моего
звонка им по поводу не доставленного заказа,
позвонили и сказали, что доставят его вечером,
но в наличии многого нет, а многое заменят
другими продуктами. Однозначно, никому не
советую связываться с этим магазином.
Два раза пыталась сделать
заказ, но , к сожалению, каждый
раз перезванивал оператор и
сообщал, что почти ничего нет в
наличии..
Порадовал срок годности, все продукты очень
свежие и были доставлены в надлежащем
состоянии, заранее сообщили каких товаров нет
в наличии. Но я потратила время,выбирая
товары по акции, в итоге их частично заменили
более дорогостоящими аналогами или вовсе
отменили.
Отзывы покупателей

13. Минимальная
стоимость заказа
Стоимость
доставки
Формат доставки
Нет
300 руб. (при заказе
от 1499 руб. -
бесплатно)
На дом
Условия доставки

14. Сильные стороны Слабые стороны
• Недорогая доставка
• Бонусная программа
• Узкий ассортимент
• Достаточно высокие цены
•Частые недопоставки
•Частое несоблюдение сроков годности
товаров
• Неудобная навигация на сайте
• Ассортимент на сайте часто не
соответствует ассортименту на складе
•Частые переносы сроков доставки
Сильные и
слабые стороны

15. Год основания 2011
Владелец Сеть «Азбука вкуса»
Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия,
товары для детей, товары для животных, автотовары, товары
для отдыха, книги и журналы, БАДы.
Регион обслуживания Москва и Подмосковье
Форма оплаты Наличные, банк. карты
Доставка Курьер
Скидки Акции и спецпредложения, дисконтные карты
Описание

16. 16
Я заказываю товар вАзбуке Вкуса второй
раз. Первый раз был пробный,заказала
немного-все доставили быстро и
нареканий к продуктам не было. Второй
раз заказала чуть больше товаров. Я не
довольна. Лук прогнивший привезли,
бананы зеленые, картофель молодой-уже
немолодой, лежал неизвестно сколько.
Хлеб немягкий-хотя стоит дата
сегодняшняя. Кефир вздутая упаковка-по
дате срок годности заканчивается через 3
дня-значит хранение неправильное было?
Конечно, Азбука вкуса не самый
дешевый магазин, но служба
доставки у них работает отменно.
Интервал небольшой - соблюдают
четко.
Заказала доставку уАзбуки Вкуса!
Оплатила онлайн, но никто не приехал
и даже не позвонил!
Не раз заказывала доставку продуктов в
Азбуке вкуса. Каждый раз все хуже и хуже.
Один раз привезли охлажденную курицу, на
которую поверх старой этикетки просто
прилепили новую (типа свежая). На старой
этикетке курица была упакована 3 дня назад.
Отзывы покупателей

17. Минимальная
стоимость заказа
Стоимость доставки Формат доставки
1000 руб.
150 руб. (при заказе
от 5000 руб. -
бесплатно)
На дом
Условия доставки

18. Сильные и
слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• Хороший ассортимент деликатесов
• Дисконтные карты
• Небольшой ассортимент продуктов
питания
• Неудобный сайт
• Достаточно высокие цены
• Плохой контроль качества продуктов

19. Год основания 2012
Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия,
товары для детей, товары для животных, автотовары, товары
для отдыха, канцелярские товары.
Регион обслуживания ЮАО, Москва
Форма оплаты Наличные, банк. карты
Доставка Курьер
Скидки Акции и спецпредложения
Описание

20. 20
Заказываю второй раз, работают
быстро, товар качественный,
единственный минус и очень большой-
это то , что курьеры не отзваниваются
перед доставкой, что очень не удобно.
Все доставили вовремя и в полном
объеме, овощи свежие, молоко с
запасом по сроку годности. Большое
спасибо, будем заказывать еще и
рекомендовать знакомым.
Доставили все по списку, по сроку годности
молочка вся с запасом, все расфасовано по
пакетам, курьер вежливый, по ценам что-то
дороже, что-то дешевле - но в общем нам
понравилось.
Отзывы покупателей

21. Минимальная
стоимость заказа
Стоимость доставки Формат доставки
500 руб. Бесплатно На дом
Условия доставки

22. Сильные и
слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• Высокое качество продукции
• Относительно низкие цены
• Бесплатная доставка
• Небольшая география доставки
• Неудобный сайт

23. Год основания 2011
Владелец Андрей Машук
Ассортимент Продукты питания, товары для дома, товары для детей, товары
для животных
Регион обслуживания Москва и Подмосковье в пределах Большого Бетонного Кольца
Форма оплаты Наличные, банк. карты, бонусы
Склад Москва
Доставка Курьер
Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы
Описание

24. 24
Очень удобный сервис, заказ -
круглосуточно, можно расплатиться
пластиковой карточкой .
Доставка - бесплатно. Приезжают
вовремя (поправка на пробки), всегда
звонят, присылаютСМС-ки, эл.письма,
продукты заносят в квартиру.
Ну что я могу сказать? Я очень-очень
довольна всем! Молочная продукция
наивкуснейшая! Мясо/курица
охлажденные, сроки годности
минимальны. Ни с каким "Перекрестком"
и пр. магазинами я даже сравнивать не
хочу, будут проигрывать на несколько
позиций. Цены конечно несколько выше,
но качество все оправдывает.
Делала заказ в 8 вечера, привезли на
след. день в условленное время.
Привозят в больших пластиковых
закрытых контейнерах, которые при мне
вскрыли. Курьер все проверяет. Если
что-то не понравилось, можно сразу же
вернуть.
Что очень нравится в работе этого
магазина- это слаженная, четкая
работа, быстрая доставка.
Мне должны были доставить мой
первый заказ. с 18-21. время 23 часа.
заказа нет. оператор говорит, что курьер
едет к нам. типа пробки, на картах все
свободно...
Отзывы покупателей

25. Минимальная стоимость
заказа
Стоимость доставки
Экспресс доставка (в
течение 3х часов)
2900 руб.
350 руб. (при заказе от
6500 руб. –бесплатно)
Обычная доставка 1500 руб.
149 руб. (при заказе от
2500 руб. –49 руб.)
Условия доставки

26. Сильные стороны Слабые стороны
• Широкий ассортимент
высококачественных натуральных
продуктов питания
• Своевременная и недорогая доставка
• Мобильное приложение
• Интеграция с социальными сетями
• Маленький выбор остальных
категорий продуктов
• Неудобная навигация на сайте
• Отсутствие заводской сертификации
качества продуктов питания
Сильные и
слабые стороны

27. Год основания 2009
Владелец БорисАкимов, Александр Михайлов, Василий Пальшин
Ассортимент Продукты питания
Регион обслуживания Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Киев
Форма оплаты Наличные, банк. карты
Склад Москва
Доставка Курьер, самовывоз из 5 магазинов
Скидки Нет
Описание

28. 28
Заказываю, считаю, что дорого,
некоторые продукты неоправданно
дороги, например, мясо
Товары не стоят таких денег.
Отзывы покупателей

29. Стоимость доставки
Внутри МКАД
300 руб. (при заказе от 5000 руб. –
бесплатно)
Самовывоз Бесплатно
Условия доставки

30. Сильные стороны Слабые стороны
• Широкий ассортимент
высококачественных натуральных
продуктов питания
• Высокие цены
• Отсутствие других категорий
продуктов
• Отсутствие заводской сертификации
качества продуктов питания
• Дорогая доставка
• Заказы формируются от 2 до 5 дней
• Отсутствие акций и бонусных
программ
Сильные и
слабые стороны

31. Сравнительный анализ

32. Игроки рынка
Название
Средняя
стоимость
доставки
Формат доставки Форма оплаты
249 руб. На дом
Наличные банк.
карты
300 руб. На дом
Наличные банк.
карты
безналичный
расчет
150 руб. На дом
Наличные банк.
карты

33. Название
Стоимость
доставки
Формат доставки Форма оплаты
150 руб. На дом
Наличные, банк.
карты
300 руб. На дом
Наличные, банк.
карты
Игроки рынка

34. Ассортимент
Продукты питания     
Товары для дома и
бытовая химия
   
Алкоголь 
Товары для спорта и
отдыха
 
Косметика  
Бытовая техника  
Товары для детей    
Товары для животных    
Товары для сада 
Автотовары   
Лекарства 
Одежда и обувь 
Книги и журналы  

35. Цены
Цена
базовой
корзины
71,00 297,00 235,00 109,00 38,90 22,70 30,70 32,10 26,90 144,00 1007.30
110,00 255,00 250,00 115,00 36,90 28,40 33,90 37,90 34,90 170,00 1072,00
75,00 35,00 54,50 143,00
64,50 109,90 199,90 91,90 37,50 21,50 63,50 26,50 39,90 115,50 770,60

36. Цены
Цена базовой корзины, руб.
0
200
400
600
800
1000
1200

37. Бонусные
баллы
+ + - - + -
Акции и
распродажи
+ + + + + -
Дисконтные
карты
- - + - - -
Программы скидок

38. Удобные интервалы
доставки
Возможность оплаты
картой курьеру
Своевременная
доставка
Удовлетворенность
клиентов работой
службы доставки
География доставки
Условия доставки

39. Резюме
Ассортимент 3 2 1 3
Стоимость и условия
доставки
2 3 1 1
Цены 2 2 1 3
Программы скидок
3 2 2 0
Способы оплаты
3 2 2 3
Служба поддержки
3 2 2 2
Интеграция с соц.
сетями 3 0 0 0
Навигация на сайте 3 1 1 0
Персонализация 3 2 1 1

40. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Утконос
Седьмой континент
Азбука вкуса
Евроопт
Резюме
Ассортимент
Стоимость доставки
Цены
Программы скидок
Способы оплаты
Удобство сайта
Персонализация
Служба поддержки

41. 2.7
2.1
1.4
1.7
Бальная оценка игроков
рынка

42. Методология оценки
 Оценка эффективности работы игроков рынка производится по следующим
критериям:
◦ Ширина ассортимента
◦ Условия доставки
◦ Цены
◦ Наличие программ скидок
◦ Количество способов оплаты
◦ Удовлетворенность клиентов работой службы поддержки
◦ Удобство сайта
◦ Персонализация
 Каждый из критериев оценивается по следующей шкале:
0 1 2 3
Параметр не
представлен
Параметр
представлен на
базовом уровне
Параметр представлен
на среднерыночном
уровне
Параметр представлен в
передовом виде в своей
категории
 Каждому критерию присваивается вес от 0 до 1
 Для каждого из игроков подсчитывается средневзвешенный показатель

43. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Яна Авакян
Тел.: +7(916) 2708884
E-mail: yana.avakyan@gmail.com