Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систем...
Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях/ Март 2015
1. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Период:
Март 2015
Январь-Март 2015
Сравнительный анализ:
Март 2014
Январь-Март 2014
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
25 апреля 2015 года
1
Анализ задержек авиарейсов российских авиакомпаний в марте 2015 года
2. КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ:
ИТОГИ МАРТА 2015 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2014 ГОДОМ
• 22 апреля 2015 года «Росавиация» обнародовала статистику по пассажиропотоку и грузообороту российских перевозчиков за март 2015 года. Согласно её данным в МАРТЕ 2015 года
пассажирооборот российских авиакомпаний сократился на 11 % по сравнению с мартом 2014 года. Напомним, что по итогам января 2015 года сокращение пассажиропотока составило 8,3%, по
итогам февраля 2015 года наблюдалась отрицательная динамика с показателем 11,6%, а по итогам 12 месяцев 2014 года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился на 7,2 % по сравнению с
2013 годом.
• Количество перевезённых пассажиров на международных авиарейсах за пределами СНГ сократилось в марте 2015 года на 21% , составив в общем итоге 1 млн. и 980 тыс.пассажиров.
Напомним, что по итогам января 2015 года наблюдалась отрицательная динамика с показателем 19,1,%, по итогам февраля она составляла минус 22,4%, а по итогам 12 месяцев 2014 года общее количество
перевезённых пассажиров на международных рейсах российских перевозчиков увеличилось на 5,7%.
• Процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах сократился в марте 2015 года почти на 2%, составив в среднем загрузку 79,1 % (против 80,9% в марте 2014). По итогам января 2015
года эта динамика составляла показатель минус 6%, по итогам февраля минус 2%, а по итогам 12 месяцев 2014 года процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах сократился по
сравнению с тем же периодом 2013 года на 0,4 %, составив в среднем загрузку 82,6%.
• Количество перевезённых пассажиров на внутренних авиарейсах российских перевозчиков увеличилось в марте 2015года на 9,5% в сравнении с мартом 2014 года (против 14,2% в прошлом году),
составив в общем итоге 3 млн. и 433 тыс. пассажиров. Напомним, что по итогам января 2015 года увеличение составило 18,2%, по итогам февраля увеличение составило 6,9% а по итогам 12 месяцев 2014
года общее количество перевезённых пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 17,9%.
• Процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах в марте 2015 года уменьшился по сравнению с мартом 2014 года на 0,4%, составив в среднем загрузку 71,3%. Напомним, что по итогам
января 2015 года процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах увеличился на 2%, составив в среднем загрузку 70,7%, по итогам февраля он увеличился на 2,6% до показателя 71,8%, а по
итогам 12 месяцев 2014 года процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах увеличился по сравнению с тем же периодом 2013 года на 1,4%, до отметки 76,4%.
• Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов в марте 2015 года сократилось на 4,9% по сравнению с мартом 2014 года, составив 5 млн. и
984,4 тыс. человек. Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов сократился в марте на 1,6%, составив в среднем 75,1%. Напомним, что по итогам января 2015 года общее
количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов оставалось на уровне января 2014 года, по итогам февраля оно сократилось на 4,2%, а по итогам 12
месяцев 2014 года общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов увеличилось на 10,2% (или в абсолютном выражении более чем на 8,6
млн.человек до рекордной отметки 93,2 млн.чел). Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов увеличился по итогам 12 месяцев 2014 года на 0,3% до отметки 79,8%.
• Заметим, что за период январь- март 2015 года долевой показатель международных перевозок составил величину 33,8%, что на 7,5% меньше чем аналогичный показатель периода январь-март 2014 года.
56,3% пассажиров перевезено на внутренних рейсах и 9,8% пассажиров перевезено между Россией и странами СНГ.
• Пятерка авиакомпаний - лидеров по количеству перевезённых пассажиров в период ЯНВАРЬ-МАРТ 2015 не изменилась по сравнению с общим рейтингом авиакомпаний по количеству перевезённых
пассажиров по итогам 12 месяцев 2014 года и выглядит следующим образом – это «Аэрофлот – российские авиалинии», «Трансаэро», «Сибирь», «Россия» и «Ютэйр» . Заметим, что авиакомпания
«Россия» поднялась на одну сточку вверх в сравнении с прошлым годом, обойдя по количеству авиапассажиров авиакомпанию «Ютэйр». Правда, по показателю пассажирооборота ,
учитывающего дальность перевозок, четвёртое место по итогам периода январь-март 2015 года заняла авиакомпания «Уральские авиалинии». В общем итоге в период январь-март 2015 года на долю
лидирующей пятёрки авиакомпаний пришлось 66,9% (или 11 млн.363,4 тыс.) перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах. Напомним, что в период январь-март 2014 года на долю
первой пятёрки авиакомпаний приходилось 66,1% (или 11млн. 502,7 тыс.) перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах.
Абсолютный лидер по пассажирским перевозкам «Аэрофлот - российские авиалинии» перевез за период январь –март 2015 года 5 млн. и 471 тыс. пассажиров против 4 млн. и 982 тыс. пассажиров в
период январь-март 2014 года, прирост составил 9,8% пассажирского трафика и доля 32,2% от всех авиаперевозок российских авиакомпаний. Интересно отметить, что доля авиаперевозок Аэрофлота в
период январь-март 2015 возросла на 3,6% .Следом за «Аэрофлотом» идёт авиакомпания «Трансаэро». Данный перевозчик в период январь-март 2015 года обслужил 2 млн. и 201 тыс. пассажиров,
против 2 млн. 342 тыс. пассажиров в период январь-март 2015 года, сокращение составило 6%. Доля перевозок авиакомпании «Трансаэро» составила в период январь – март 2015 года 12,9%, что на
0,6% меньше чем год назад. Авиакомпания «Сибирь» за период январь-март 2015 года перевезла 1 млн. и 561 тыс.пассажиров против 1 млн. и 660 тыс. в период январь –март 2014 года, сокращение
составило динамику 6%, а доля этой авиакомпании на российском рынке авиаперевозок составила 9,2% , что на 0,3% меньше чем за аналогичный период 2014 года. Авиакомпания «Россия» в период
январь-март 2015 года перевезла 1 млн. 095 тыс.пассажиров против 898 тыс. в период январь-март 2014 года, её показатель увеличился на 21,9%. Доля компании составила в период январь-март 2015
показатель 6,4%, что на 1,2% больше чем в период январь-март 2014 года. Авиакомпания «Ютэйр» в период январь –март 2015 года перевезла 1 млн. 035 тыс. пассажиров против 1 млн. 621 тыс. в
период январь-март 2014 года, сокращение составило 36,1% . Доля авиакомпании на рынке российских авиаперевозок составила 6,1 %, что на 3,2% меньше чем в период январь-март 2014 года. В общем
итоге сокращение количества перевезённых пассажиров у пятёрки лидеров по итогам периода январь-март 2015 года составило 1,2% (против роста с показателем 11% в период январь-март 2014 года).
2
3. КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ:
ИТОГИ МАРТА 2015 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2014 ГОДОМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
•Самый высокий процент занятости пассажирских кресел по итогам марта 2015 года наблюдается у авиакомпании «Катэкавиа» 93,9 % (15-е место в общем рейтинге) и авиакомпании «Когалымавиа» 93,7
% (17-е место в общем рейтинге), а самый низкий у авиакомпаний «Красавиа» 42,4% (35-е место в общем рейтинге авиакомпаний) и а/к «Северсталь» 45,8% (33-е место в общем рейтинге
авиакомпаний). Интересно отметить, что по итогам периода январь-март 2015 года на 0,8% увеличился процент занятости пассажирских кресел у лидера рейтинга авиакомпании «Аэрофлот - российские
авиалинии», до уровня 75,3%. В свою очередь на 2,8% сократился процент занятости пассажирских кресел у авиакомпании «Трансаэро», до отметки 80%. Самый же высокий параметр изменения
загрузки наблюдается у авиакомпании «Катэкавиа», увеличение составляет 23,2% до уровня 93,9% . А самый низкий параметр изменения наблюдается у авиакомпании «Таймыр», минус 14,1%,
опустившись с показателя 72,2% до отметки 60,1% и авиакомпании “Икар” минус 9%, опустившись с показателя 89,8% до отметки 80,8%.
•По итогам марта 2015 года самой не пунктуальной авиакомпанией оказалась а/к “Ираэро”, 30-е место в общем рейтинге и которая имеет долю 11,2% рейсов, улетевших в марте с опозданием 2 часа и
более. Авиакомпания “Ай Флай”, 26-е место в общем рейтинге, имеет показатель 9,5% рейсов, которые улетели с опозданием 2 часа и более и авиакомпания “Газпром Авиа”, 28-е место в общем рейтинге,
замыкает тройку непунктуальных компаний с показателем 8,9%.
• Таким образом:
• за первый квартал 2015 года российский рынок авиаперевозок показал существенное сокращение, примерно на 20%, объёмов международных авиапассажиров, по сравнению с тем же
периодом 2014 года;
• по итогам первого квартала 2015 года существенно замедлились и темпы роста количества авиаперевозок на внутренних рейсах, динамика февраля составила всего 6,9%, а динамика марта
9,5%, в то время как в декабре прошлого года и январе этого года она была на уровне 18%.
• по итогам первого квартала 2015 года наблюдается отрицательная динамика общего количества авиапассажиров по сравнению с тем же периодом предыдущего года с показателем 2,3%.
• в общем и целом, по итогам трёх календарных месяцев 2015 года общий пассажиропоток российских авиакомпаний сократился почти на 10% , а средний процент занятости пассажирских
кресел по всем типам рейсов сократился до показателя 74,8%.
3
4. Основные показатели работы гражданской авиации России
за март 2015 и 2014 года
4
Показатель работы по видам сообщений Единица измерения март 2014 март 2015
% к соответст. периоду прошлого
года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 17 062 292,42 15 190 330,65 89,0
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 11 222 566,08 8 951 783,29 79,8
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 9 982 178,32 7 716 805,11 77,3
между Россией и странами СНГ 1 240 387,76 1 234 978,18 99,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 839 726,34 6 238 547,36 106,8
из них:
местные перевозки 87 300,49 88 166,28 101,0
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 1 989 439,47 1 832 495,69 92,1
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 382 980,19 1 208 520,38 87,4
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 1 267 702,90 1 093 842,46 86,3
между Россией и странами СНГ 115 277,29 114 677,92 99,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 606 459,28 623 975,31 102,9
из них:
местные перевозки 8 874,81 8 714,30 98,2
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 6 224 523 5 984 382 96,1
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 089 079 2 551 875 82,6
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 2 506 157 1 979 535 79,0
между Россией и странами СНГ 582 922 572 340 98,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 135 444 3 432 507 109,5
из них:
местные перевозки 115 112 123 532 107,3
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 76,7 75,1 -1,6
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 79,7 78,0 -1,7
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 80,9 79,1 -1,8
между Россией и странами СНГ 70,9 71,6 +0,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 71,7 71,3 -0,4
из них:
местные перевозки 66,4 64,4 -2,0
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 65,9 63,9 -2,0
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 67,6 64,7 -2,9
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 68,3 65,2 -3,1
между Россией и странами СНГ 60,5 61,0 +0,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 62,4 62,5 +0,1
из них:
местные перевозки 69,6 68,8 -0,8
5. Основные показатели работы гражданской авиации России
за январь-март 2014 и 2015 года
5
Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-март 2014 январь-март 2015
% к соответст. периоду
прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 48 810 533,37 44 079 914,22 90,3
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 32 648 910,43 26 480 771,30 81,1
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 29 267 983,89 22 905 389,28 78,3
между Россией и странами СНГ 3 380 926,54 3 575 382,02 105,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 16 161 622,94 17 599 142,92 108,9
из них:
местные перевозки 252 575,81 225 799,55 89,4
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 5 486 140,87 5 201 353,04 94,8
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 829 578,71 3 453 031,31 90,2
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 3 516 429,44 3 122 253,61 88,8
между Россией и странами СНГ 313 149,27 330 777,70 105,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 656 562,16 1 748 321,73 105,5
из них:
местные перевозки 25 674,68 22 479,89 87,6
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 17 395 048 16 996 891 97,7
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 797 818 7 421 700 84,4
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 7 177 521 5 748 284 80,1
между Россией и странами СНГ 1 620 297 1 673 416 103,3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 597 230 9 575 191 111,4
из них:
местные перевозки 331 978 315 372 95,0
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 76,1 74,8 -1,3
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 79,7 77,3 -2,4
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 81,2 78,0 -3,2
между Россией и странами СНГ 68,2 72,9 +4,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 69,9 71,3 +1,4
из них:
местные перевозки 64,3 63,5 -0,8
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 64,3 63,2 -1,1
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 66,2 63,9 -2,3
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 67,0 64,1 -2,9
между Россией и странами СНГ 57,9 61,7 +3,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 60,3 62,0 +1,7
из них:
местные перевозки 62,8 69,1 +6,3
7. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и
зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика.
Диаграмма с накоплением.
7
1,267,337 1,075,050 1,428,596 1,742,628 1,890,131 2,367,044 2,577,911 2,143,808
1,004,200 806,658 1,130,271 1,109,021 1,553,639
1,912,022 2,093,453
1,624,9411,258,219 984,051
1,424,918 1,300,902
1,848,450
2,425,834 2,506,157
1,979,535
1,326,224
1,068,529
1,474,273 1,509,172
1,986,706
2,480,177 2,534,716
1,855,943
1,589,810
2,153,224 2,303,376
2,668,581
3,429,707
3,617,763
2,367,313
2,045,220
2,665,110 2,936,149
3,468,124
4,119,241
4,571,868
2,452,201
2,259,093
2,950,603
3,334,074
3,843,726
4,446,683
5,060,992
2,638,506
2,445,620
2,981,346
3,393,846
3,995,864
4,543,705
5,042,583
2,221,021
2,108,756
2,610,121
2,988,393
3,708,541
3,932,209
4,143,942
1,568,451
1,587,455
2,099,006
2,150,975
2,676,629
3,027,301
3,031,098
1,211,090
1,245,201
1,685,457
1,795,155
2,311,083
2,580,226
2,415,544
1,009,806
1,156,438
1,555,701
1,631,798
2,095,784
2,268,151
2,092,518
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
8. % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между
Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2015 годах
8
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого3месяца
Итого12месяцев
% Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008
12. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам
в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика
12
1,647,062 1,354,520 1,772,097 1,912,513 2,215,243 2,407,841 2,691,348 3,180,576
1,747,778 1,314,797
1,741,578 1,901,225 2,182,661 2,385,654 2,770,438
2,962,1081,911,025
1,500,844
1,977,086 2,243,561
2,445,684
2,745,623
3,135,444
3,432,507
2,058,580
1,646,488
2,107,721
2,420,829
2,639,291
2,875,445
3,338,265
2,235,291
1,848,296
2,326,847
2,587,235
2,818,751
3,120,894
3,722,562
2,646,110
2,302,618
2,843,914
3,143,295
3,372,090
3,720,531
4,525,800
3,038,875
2,677,938
3,265,085
3,668,733
3,831,028
4,225,116
5,294,435
3,110,031
2,792,699
3,347,656
3,790,553
4,055,400
4,425,891
5,500,357
2,487,750
2,379,400
2,890,831
3,263,820
3,436,988
3,848,797
4,465,515
2,022,417
2,127,292
2,532,693
2,710,521
2,979,929
3,398,383
3,898,697
1,653,400
1,888,155
2,231,584
2,543,201
2,674,680
3,058,927
3,374,747
1,636,551
1,998,831
2,181,725
2,552,298
2,753,744
3,019,370
3,551,642
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
13. % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по
календарным месяцам в 2008-2015 годах
13
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого3месяца
Итого12месяцев
% Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008
15. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика. Диаграмма с накоплением.
15
3,121,603 2,601,492 3,401,502 3,941,194 4,519,761 5,289,165 5,836,903 5,903,430
2,957,017 2,280,951
3,056,689 3,291,843
4,121,492
4,764,503 5,333,622 5,109,0793,412,371
2,673,594
3,644,925 3,894,678
4,737,529
5,698,898
6,224,523 5,984,382
3,652,739
2,905,915
3,852,250
4,303,895
5,109,994
5,924,061
6,430,578
4,379,402
3,666,758
4,774,077
5,311,173
6,014,538
7,197,184
7,936,946
5,344,502
4,631,722
5,845,382
6,553,977
7,440,157
8,540,777
9,721,646
5,885,389
5,252,799
6,604,029
7,540,817
8,349,290
9,463,740
10,996,940
6,187,824
5,576,711
6,733,849
7,750,714
8,777,641
9,813,742
11,215,661
5,045,534
4,772,965
5,854,564
6,779,211
7,797,480
8,552,158
9,236,535
3,858,532
3,972,425
4,953,729
5,340,526
6,245,451
7,142,151
7,573,848
3,095,365
3,373,290
4,214,837
4,789,640
5,526,384
6,265,230
6,413,184
2,864,301
3,399,235
4,014,902
4,623,971
5,392,972
5,912,824
6,279,838
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
16. % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и
внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах
16
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого3месяца
% Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008
17. Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
итогам января-марта 2008-2015 годов: сравнительный анализ и динамика
17
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общее количество перевезённых пассажиров
российскими авиакомпаниями на международных и
внутренних рейсах по итогам января-марта 2008-2015
годов
Международные рейсы (исключая СНГ)
Внутренние рейсы
Между Россией и СНГ
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Международныерейсы
(исключаяСНГ)
Внутренниерейсы
МеждуРоссиейиСНГ
Всего
% изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на
международных и внутренних рейсах по итогам января-марта 2008-2015 годов
% Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% Изменения
2015/2014
% Изменения
2014/2013
% Изменения
2013/2012
% Изменения
2012/2011
% Изменения
2011/2010
% Изменения
2010/2009
% Изменения
2009/2008
Международные
рейсы (исключая СНГ) 3 529 756 2 865 759 3 983 785 4 152 551 5 292 220 6 704 900 7 177 521 5 748 284 -19,9% 7,0% 26,7% 27,4% 4,2% 39,0% -18,8%
Внутренние рейсы 5 305 865 4 170 161 5 490 761 6 057 299 6 843 588 7 539 118 8 597 230 9 575 191 11,4% 14,0% 10,2% 13,0% 10,3% 31,7% -21,4%
Между Россией и СНГ 655 370 520 117 628 570 917 865 1 242 974 1 508 548 1 620 297 1 673 416 3,3% 7,4% 21,4% 35,4% 46,0% 20,9% -20,6%
Всего 9 490 991 7 556 037 10 103 116 11 127 715 13 378 782 15 752 566 17 395 048 16 996 891 -2,3% 10,4% 17,7% 20,2% 10,1% 33,7% -20,4%
18. 18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных
и внутренних рейсах по итогам января-февраля 2008-2015 годов
Международные рейсы (исключая СНГ) Внутренние рейсы Между Россией и СНГ
19. Долевое соотношение перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по типам рейсов по итогам января-марта
2011-2015 годов: сравнительный анализ
19
Международные рейсы
(исключая СНГ)
33.8%
Внутренние рейсы
56.3%
Между Россией и СНГ
9.8%ЯНВАРЬ-МАРТ 2015
Международные рейсы
(исключая СНГ)
41.3%
Внутренние рейсы
49.4%
Между Россией и СНГ
9.3%
ЯНВАРЬ-МАРТ 2014
Международные рейсы
(исключая СНГ)
42.6%
Внутренние рейсы
47.9%
Между Россией и
СНГ
9.6%
ЯНВАРЬ-МАРТ 2013
Международные рейсы
(исключая СНГ)
39.6%
Внутренние рейсы
51.2%
Между Россией и СНГ
9.3%
ЯНВАРЬ-МАРТ 2012
Международные рейсы
(исключая СНГ)
37.3%
Внутренние рейсы
54.4%
Между Россией и СНГ
8.2%
ЯНВАРЬ-МАРТ 2011
20. Долевое соотношение перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по типам рейсов по итогам января-марта
2008-2010 годов: сравнительный анализ
20
Международные рейсы
(исключая СНГ)
39.4%
Внутренние рейсы
54.3%
Между Россией и СНГ
6.2%ЯНВАРЬ-МАРТ 2010
Международные рейсы
(исключая СНГ)
37.9%
Внутренние рейсы
55.2%
Между Россией и СНГ
6.9%
ЯНВАРЬ-МАРТ-2009
Международные рейсы
(исключая СНГ)
37.2%
Внутренние рейсы
55.9%
Между Россией и СНГ
6.9%
ЯНВАРЬ-МАРТ 2008
24. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в январе-
марте 2015 года и январе-марте 2014 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
24
Аэрофлот - российские
авиалинии
32.2%
ТРАНСАЭРО
12.9%
Сибирь
9.2%
Россия
6.4%
ЮТэйр
6.1%
Уральские Авиалинии
5.2%
Глобус
2.8%
Оренбургские
авиалинии
2.7%
Победа
2.2%
ДОНАВИА
1.9%
ВИМ-
АВИА
1.8%
Северный
Ветер
1.8%
Аврора
1.3%
Авиационная
транспортная компания
"ЯМАЛ
1.2%
КАТЭКАВИА
1.1%
Другие
авиакомпании
11.0%
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-МАРТ 2015
Аэрофлот - российские
авиалинии
28.6%
ТРАНСАЭРО
13.5%
Сибирь
9.5%
Россия
5.2%
ЮТэйр
9.3%
Уральские Авиалинии
5.3%
Глобус
2.2%
Оренбургские
авиалинии
2.6%
Победа
0.0%
ДОНАВИА
1.9%
ВИМ-
АВИА
1.3% Северный
Ветер
4.4%
Аврора
1.3%
Авиационная
транспортная компания
"ЯМАЛ
1.3%
КАТЭКАВИА
0.2%
Другие авиакомпании
13.3%
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-МАРТ 2014
25. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых
пассажиров в январе-марте 2015 года и январе-марте 2014 года: сравнительный анализ
25
Аэрофлот - российские авиалинии,
3.6%
ТРАНСАЭРО, -0.5%
Сибирь, -0.4%
Россия, 1.3%
ЮТэйр, -3.2%
Уральские Авиалинии, 0.0%
Глобус, 0.6%
Оренбургские авиалинии, 0.1%
Победа, 2.2%
ДОНАВИА, 0.0%
ВИМ-АВИА, 0.5%
Северный Ветер, -2.6%
Аврора, 0.1%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, -0.1%
КАТЭКАВИА, 0.9%
Другие авиакомпании, -2.4%
Таймыр, -0.4%
Когалымавиа, -0.5%
Икар, -0.5%
ЮТэйр-Экспресс, 0.0%
Ред Вингс, 0.2%
Якутия, -0.3%
Нордавиа - региональные авиалинии, -
0.2%
РусЛайн, 0.0%
РОЯЛ ФЛАЙТ, 0.4%
Саратовские авиалинии, 0.0%
АЙ ФЛАЙ, -0.6%
Ангара, 0.1%
Газпром авиа, 0.0%
0.0%
ИрАэро, 0.1%
0.0%
ТУРУХАН, 0.3%
Северсталь, 0.1%
Грозный Авиа, 0.0%
КрасАвиа, 0.0%
-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%
1
26. 26
В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании “ТУРУХАН”, количество
пассажиров у которой возросло в 14 раз.
Аэрофлот-российскиеавиалинии,9.8%
ТРАНСАЭРО,-6.0%
Сибирь,-6.0%
Россия,21.9%
ЮТэйр,-36.1%
УральскиеАвиалинии,-3.2%
Глобус,24.0%
Оренбургскиеавиалинии,-0.1%
Победа,0.0%
ДОНАВИА,-3.0%
ВИМ-АВИА,37.2%
СеверныйВетер,-59.4%
Аврора,3.8%
Авиационнаятранспортнаякомпания"ЯМАЛ,-6.7%
КАТЭКАВИА,454.8%
Таймыр,-32.2%
Когалымавиа,-40.8%
Икар,-42.7%
ЮТэйр-Экспресс,-6.0%
РедВингс,35.1%
Якутия,-30.3%
Нордавиа-региональныеавиалинии,-25.9%
РусЛайн,2.8%
Саратовскиеавиалинии,3.0%
АЙФЛАЙ,-58.55%
Ангара,31.4%
Газпромавиа,-5.2%
АЛРОСА,11.4%
ИрАэро,19.0%
Ижавиа,10.8%
ТУРУХАН,2066.2%
Северсталь,39.2%
ГрозныйАвиа,0.0%
КрасАвиа,9.5%
Посуммеавиапредприятий,-1.3%
ВцеломпоГА,-2.3%
-80.0%
-70.0%
-60.0%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
1
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на
международных и внутренних рейсах в январе-марте 2015 года
в сравнении с январём-мартом 2014 года (по данным Росавиации)
29. Количество рейсов по расписанию и вне расписания выполненных российскими
авиакомпаниями с задержкой отправлений 2 часа и более за период с 01.01.2015 по 31.03.2015
29
месяц вылета (ЯНВАРЬ-МАРТ)
Год вылета 2015
Сумма по полю % задерженных рейсов
Авиакомпания Итог
АВРОРА авиакомпания (ОАО) 5,1%
АЙ ФЛАЙ 5,3%
АК БАРС АЭРО (ОАО) 18,3%
АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 7,6%
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 1,2%
ВИМ-АВИА авиакомпания 8,8%
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 7,7%
ГЛОБУС (ООО) а/к 2,6%
ДОНАВИА откр. акц. общество 2,8%
ИЖАВИА а/к 3,5%
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 6,7%
ИРАЭРО авиакомпания (ЗАО) 8,2%
КАТЭКАВИА авиакомпания 7,2%
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 1,2%
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОАО) 1,9%
ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 5,2%
РЕД ВИНГС авиакомпания 4,6%
РОССИЯ авиакомпания (ОАО) 0,6%
РУСЛАЙН авиационная компания 2,8%
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 6,3%
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 5,3%
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 1,7%
СИБИРЬ авиакомпания 1,3%
ТАЙМЫР авиакомпания 5,8%
ТРАНСАЭРО авиакомпания 2,1%
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 3,1%
ЮТЭЙР авиакомпания 2,8%
ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС авиакомпания 1,8%
ЯКУТИЯ авиакомпания 7,7%
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 6,2%
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 2,6%
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 4,3%
БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК (ООО) 3,9%
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ 5,9%
КОМИАВИАТРАНС (ОАО) 3,9%
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 0,9%
Общий итог 2,5%
30. % задержанных рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений
2 часа и более за период с 01.01.2015 по 31.03.2015
30
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0% АВРОРАавиакомпания(ОАО)
АЙФЛАЙ
АКБАРСАЭРО(ОАО)
АЛРОСАавиакомпания(ЗАО)
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕАВИАЛИНИИ
ВИМ-АВИАавиакомпания
ГАЗПРОМАВИАавиапредприятие
ГЛОБУС(ООО)а/к
ДОНАВИАоткр.акц.общество
ИЖАВИАа/к
ИКАРавиакомпания(Красноярскийкрай)
ИРАЭРОавиакомпания(ЗАО)
КАТЭКАВИАавиакомпания
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕАВИАЛИНИИ
ОРЕНБУРГСКИЕАВИАЛИНИИ(ОАО)
ПОЛЯРНЫЕАВИАЛИНИИавиакомпания
РЕДВИНГСавиакомпания
РОССИЯавиакомпания(ОАО)
РУСЛАЙНавиационнаякомпания
САРАТОВСКИЕАВИАЛИНИИавиакомпания
СЕВЕРНЫЙВЕТЕР(ООО)а/к
СЕВЕРСТАЛЬавиапредприятие
СИБИРЬавиакомпания
ТАЙМЫРавиакомпания
ТРАНСАЭРОавиакомпания
УРАЛЬСКИЕАВИАЛИНИИавиакомпания
ЮТЭЙРавиакомпания
ЮТЭЙР-ЭКСПРЕССавиакомпания
ЯКУТИЯавиакомпания
ЯМАЛавиационнаятрансп.компания
АНГАРАавиакомпания(ЗАО)
РОЯЛФЛАЙТавиакомпания(ЗАО)
БЮДЖЕТНЫЙПЕРЕВОЗЧИК(ООО)
МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТОРЕНБУРГ
КОМИАВИАТРАНС(ОАО)
31. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Период:
Январь-Декабрь 2014
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2013
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
31
32. Основные показатели работы гражданской авиации России
за январь-декабрь 2014 и 2013 года
32
Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-декабрь 2013 январь-декабрь 2014 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 225 157 296,38 241 429 351,36 107,2
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 147 278 866,12 152 550 779,55 103,6
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 131 320 044,53 137 172 397,58 104,5
между Россией и странами СНГ 15 958 821,59 15 378 381,97 96,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 77 878 430,26 88 878 571,81 114,1
из них:
местные перевозки 1 257 979,87 1 168 162,87 92,9
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 25 275 747,80 26 880 204,56 106,3
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 238 821,67 17 903 156,53 103,9
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 15 758 185,30 16 476 724,29 104,6
между Россией и странами СНГ 1 480 636,37 1 426 432,24 96,3
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 036 926,13 8 977 048,03 111,7
из них:
местные перевозки 129 980,42 119 065,49 91,6
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 84 564 433 93 181 385 110,2
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 45 331 961 46 912 133 103,5
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 37 532 300 39 669 704 105,7
между Россией и странами СНГ 7 799 661 7 242 429 92,9
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 39 232 472 46 269 252 117,9
из них:
местные перевозки 1 805 008 1 699 287 94,1
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 79,5 79,8 +0,3
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 82,1 81,9 -0,2
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 83,0 82,6 -0,4
между Россией и странами СНГ 75,6 76,2 +0,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 75,0 76,4 +1,4
из них:
местные перевозки 64,7 67,2 +2,5
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 66,6 66,9 +0,3
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 68,1 67,6 -0,5
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 68,5 67,8 -0,7
между Россией и странами СНГ 64,6 65,0 +0,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 63,4 65,8 +2,4
из них:
местные перевозки 63,3 66,5 +3,2
38. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Период:
Январь-Декабрь 2013
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2012
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
38
40. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в январе-
декабре 2013 года и январе-декабре 2012 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
40
Аэрофлот - российские
авиалинии
24.7%
ТРАНСАЭРО
14.8%
ЮТэйр
9.7%
Сибирь
8.4%
Россия
5.4%
Уральские Авиалинии
5.2%
Северный Ветер
4.3%
Оренбургские
авиалинии
3.7%
Глобус
2.5%
ВИМ-
АВИА
1.6%
ДОНАВИА
1.6%
Авиационная
транспортная
компания "ЯМАЛ
1.5%
Таймыр
1.5%
Когалымавиа
1.4%
Якутия
1.3%
Другие
авиакомпании
12.2%
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 : ТОР-15 авиакомпаний
Аэрофлот - российские
авиалинии
23.8%
ТРАНСАЭРО
13.9%
ЮТэйр
10.5%
Сибирь
8.6%
Россия
5.7%
Уральские Авиалинии
4.8%
Северный
Ветер
2.9%
Оренбургские
авиалинии
4.3%
Глобус
2.6%ВИМ-
АВИА
2.0%
ДОНАВИА
1.3%
Авиационная
транспортная
компания "ЯМАЛ
1.2%
Таймыр
1.6%
Когалымавиа
1.0%
Якутия
1.5%
Другие
авиакомпании
14.1%
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012: ТОР-15 авиакомпаний
41. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых
пассажиров в январе-декабре 2013 года и январе-декабре 2012 года: сравнительный анализ
41
Аэрофлот - российские авиалинии,
0.9%
ТРАНСАЭРО, 0.8%
ЮТэйр, -0.8%
Сибирь, -0.2%
Россия, -0.3%
Уральские Авиалинии, 0.5%
Северный Ветер, 1.4%
Оренбургские авиалинии, -0.6%
Глобус, -0.1%
ВИМ-АВИА, -0.4%
ДОНАВИА, 0.3%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.3%
Таймыр, -0.1%
Когалымавиа, 0.4%
Якутия, -0.2%
Другие авиакомпании, -1.9%
Владивосток Авиа, -0.3%
АЙ ФЛАЙ, 0.4%
Нордавиа - региональные авиалинии, -
0.2%
Авиакомпания "Татарстан, 0.2%
РусЛайн, -0.1%
Саратовские авиалинии, 0.1%
АК БАРС АЭРО, 0.0%
Газпром авиа, -0.1%
Ред Вингс, -0.7%
ЮТэйр-Экспресс, -0.1%
Авиакомпания "Аврора, 0.0%
Авиационная компания "Полет, -0.1%
Авиакомпания "Башкортостан, -0.3%
0.3%
Авиакомпания "ТУЛПАР, 0.0%
0.0%
Авиакомпания Московия, -0.1%
Ижавиа, 0.0%
Авиакомпания "Ангара, 0.1%
Авиакомпания "Полярные авиалинии,
0.1%
-2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%
1
42. 42
В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании “Ангара” и для авиакомпании
“ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ” количество пассажиров у которых возросло в 2,1 раза. А/к “РЕД ВИНГС” выполняла рейсы до 21.00 03-02-2013 и
возобновила свою деятельность с 17 июня 2013 года.
Аэрофлот-российскиеавиалинии,18.6%
ТРАНСАЭРО,22.21%
ЮТэйр,6.61%
Сибирь,12.03%
Россия,7.27%
УральскиеАвиалинии,25.85%
СеверныйВетер,63.59%
Оренбургскиеавиалинии,0.88%
Глобус,14.94%
ВИМ-АВИА,-6.31%
Авиационнаятранспортнаякомпания"ЯМАЛ,50.29%
ДОНАВИА,37.49%
Таймыр,9.04%
Когалымавиа,65.70%
ВладивостокАвиа,2.18%
Якутия,-5.39%
АЙФЛАЙ,61.28%
Татарстан,65.67%
Нордавиа-региональныеавиалинии,-6.64%
РусЛайн,-6.63%
Саратовскиеавиалинии,28.82%
БАРСАЭРО,7.08%
Газпромавиа,-0.60%
РедВингс,-54.30%
Башкортостан,-35.12%
Полет,-5.36%
ЮТэйр-Экспресс,-8.31%
ТУЛПАР,25.44%
Аврора,1.44%
Московия,-5.02%
Ижавиа,42.87%
ИрАэро,22.57%
Ангара,108.79%
Полярныеавиалинии,112.34%
АЛРОСА,-30.18%
Посуммеавиапредприятий,15.8%
ВцеломпоГА,14.7%
-80.00%
-70.00%
-60.00%
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
1
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на
международных и внутренних рейсах в январе-декабре 2013 года в сравнении с
январём-декабрём 2012 года (по данным Росавиации)
43. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Период:
Январь-Декабрь 2012
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2011
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
43