2. 2
• Definisjon av mobile wallet
• Hvem er det for?
• Hva kan man bygge inn i det?
• Aktører
• Hva bør være bankens rolle?
• Fra Mobile Wallet til Digital Wallet
3. 3
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Mobile betalinger – Mobile Wallet
Mobile Wallet
• Mobile Payment
o Regningsbetaling i mobilen
o Betaling via mobil app
o Eget betalingssystem
o Mobil som betalingsterminal
• Hva tror man om Mobile Wallet?
o Er det Mobilbank i ny form?
o Er det en morsom App på telefonen?
o Er det et program for betaling eller
overføring av penger?
o Er det et program for å holde rede på
lojalitetspoeng?
o Eller er det en elektronisk kopi av
lommeboka?
4. 4
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Definisjon
Mobile Wallet
Kilde: Mobey Forum
The functionality on a
mobile device that can
interact securely with
digitised valuables.
“
5. 5
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Mobil endrer kjøpsatferden
Mobile Wallet
Kilde: Mobey Forum
Today
Tomorrow
Online /
Offline
6. 6
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Sett fra brukeren
Mobile Wallet
Primære
tjenester
Kommun-
ikasjon
Sekundære
tjenester Autenti-
sering
TSM
Lover/reg
ulering
EtableringAvtaler
Betaling
Sikker
lagering
7. 7
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Hva kan innholdet i en Mobile Wallet være
Mobile Wallet
• Proximity Payment/
NFC
• Credit/Debit cards/
Pre-paid cards
• Remote Payment
• P2B; P2P; B2B; G2B
• Mobile Device as POS
• Coupons
• Offers, Discounts
• Advertising, infotainment
• Loyalty schemes
mCommerce mIdentity
mPayment mBanking
Mobile
Wallet
• Signature
• Authentication
• Assess Control,
• Physical or Digital
• Bill payments
• Cash-in, Cash-out
• Content related
information
• Account information
• Investments, Wealth
management
8. 8
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Roller og kontrollområder
Mobile Wallet
9. Ett mylder av mobile payment’s initiativ
Telecom
Mobile Wallet
Bank/kortnettverk
Andre initiativ
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
9
10. 10
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Ulik posisjonering
Mobile Wallet
11. 11
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Hvordan kan bank posisjonere seg?
Mobile Wallet
12. 12
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Fra Mobile Wallet til Digital Wallet
Mobile Wallet
13. 13
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Host Card Emulering, blir det et gjennombrudd?
Mobile Wallet
14. 14
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Hva mener Visa nå?
Mobile Wallet
15. Noen konklusjoner
o Umodent marked og svært mange initiativ med
mange aktører som vil inn
o Foreløpig ingen globale løsninger med global
utbredelse
o Må være økt nytteverdi for sluttkunden,
brukerstedene og utsteder
o Banker må finne sin rolle og sette sin strategi
o HCE (Kortemulering) basert på kortdata i skyen vil
sette fart på løsningene – «Digital Wallet»
o Vil Apples iWallet komme i år med iPhone6 og sette
enda mer fart på markedet?
Mobile Wallet
15
EVRY - Mobile Wallet, Betalingsformidling 2014
Editor's Notes
Mobile betalinger kan være så mangt:Betale regning via mobilbankenBetale for togbillet i NSB appBetale via Paypal, mCashBetale med kort inn til et iZettle brukerstedMobile betalinger og mobile wallet forveksles mye og man kan stille seg en del spørsmål om hva Mobile Wallet egentlig er for noe
Sikker interaksjon med digitaliserte verdier i riktig kontekst!Kontekst-følsom mobil-basert økosystem for mennesker på farten?Kanskje mobiltelefonen i seg selv er en Mobile Wallet?
Mobile Wallet er skapet ved et tankesett på at Mobilen er sentral i hele handelsprosessen, ikke bare betalingen.Mobiletelefon kan være tilstede i hele kjøpsprosessen i motsetning til et betalingskort som bare har en funksjon og som bank typisk håndterer.Når mobiletelefon og Mobile Wallet blir en del av hele kjøpsprosessen er det mange aktører som gjerne også vil levere betalingsprosessen integrert i en Wallet løsning, dette er gjerne andre enn banker.Det vi også ser, er at skal betalingsdelen erstattes med mobilen må det være noe som trigger en; Økt belønning, betalingsrutinen er bedre eller at man trigges på en ny måte. Svært mange fokuserer på dette og Starbucks sin mobile wallet i USA er kanskje et av de beste eksemplene på hvordan man har klare å endre både belønning, rutine og selve triggeren.Konklusjon: Bank som tradisjonell betalingsformidler blir utfordret på dette nivået når betalingen integreres i en prosess!
Start med mCommerceMobile POSKuponger, tilbud, rabatter, relevant reklame, lojalitetderetter mIdentity:Hvem er eier av wallet, «identity is thenewmoney»Identifisering, Tilganger, signaturerSå betalingerNFC basert på kortinfrastruktur«avstands» betalinger som P2PTilslutt mBanking som egentlig er dagens mobilbank
En komplett Mobile Wallet er kompleks når man ser på hvilke interessenter/roller som ønsker å kontrollere de ulike områdene.Kanskje det dette bildet viser at å lykkes med en Mobile Wallet ikke er å skulle gjøre alt selv, det er å inngå partnerskap!Viktig å samarbeide med aktører som kan bidra til at sluttbrukeren får en løsning som man vil preferereDagens løsninger på mobil er fragmentert, det kan se ut som hver rolleinnehaver har sin egen App, i det lange løp og for brukeren vil det være viktig å samarbeide for konsolidere den best mulige løsningen for konsumenten/brukeren
Apropos løsninger; her er noen initiativTelecomOsaifu-Keitai (NTT DoCoMo, Japan)WyWallet (Initiativ fra Telenor, Telia, Tele2 og Tre)Isis Mobile Wallet (Joint venture mellom AT & T Mobility, T-Mobile USA og Verizon Wireless)M-Pesa, KenyaOrange Cash, VodaphoneWeve in UK supported by MasterCardBank/kortnettverkV.me - Visa Pay Pass Wallet -MastercardSwish (domestic Sverige)DanseBankMobilePayZappAndre initiativGoogle Wallet in USPayPalMCashValyou (DnB/Telenor)
Forrester Research har forsøkt å illustrere mangfoldet basert på kjøpsprosessen og det blir ikke et enkelt bildeUlike initiativ dekker ulike behov, mange forsøker å fokusere på kun betalinger, andre på lojalitet og kuponger. Men de som kanskje lykkes på lengre sikt forsøker seg å ligge i midten som en cloud basert data/tjenester som gjøre tilgjengelig på mobiletelefonen og inviterer til samarbeid med de andre aktørene
Mobey Forum har gjort en studie på posisjonering.Mulighet 1: Legger banktjenester inn i en 3dje parts wallet fra MNO, retailer eller schemeEKS: ISIS hvor Chase og Capital One har tjenester. Fra Europa CaixaBank og TelefonicaMulighet 2: Joint Venture løsninger. Swish i Sverige som et samarbeid mellom flere banker. Valyou er et samarbeid mellom Telenor og DNB (samt flere banker etter hvert).Mulighet 3: Bygge en egen bankwallet med kun egne tjenester. Mobilbanklignende tjenester med utvidelse rundt NFC og P2P tjenester? RBS med Visa personal payments kan være et eksempel på detteMulighet 4: Bygge en bankwallet men inkludere 3dje parts tjenester, typisk bank og store merchants. Eksempel kan være BankofAmerica og deres BankAmericDeals hvor banken leverer retailtilbud til sine kunder. Også mange eksempler på dette der retailerkjeder eier sin egen bank.Mulighet 5: Som bank ikke gjøre noe som helst….. Litt drøyt å kalle dette en mulighet kanskje?Det viktigste for bankene er kanskje å lage sin strategi på dette området og her kan jeg anbefale Mobey Forums whitepaper nummer 5 som input til en slik prosess
Markedet, teknologi og muligheter endres svært fort i denne bransjen. Vi ser nå tydelig tegn på alt fuss om Mobile Wallet endres til Digital Wallet og der mobiletelefonen bare er en kanal for å kommunisere med sin digital wallet, men er den viktigste kanalen.Forrige uke ble Mobile World Congress arrangert i Barcelona med mange lanseringer særskilt på cloudbaserte løsning hvor man lokal benytter QR, NFC og Bluetooth Low Energy (Beacon) som kommunikasjonskanaler mellom mobil og andre enheter. Fingeravtrykkleser på Samsung Galaxy S5 hvor Samsung og Paypal lanserte samarbeid og Visa/MC med støtte for Host Card Emulering
Blir HCE et endelig gjennombrudd for NFC løsninger hvor Bank føler man har kontrollen og slipper å dele kaka med Mobil operatører? Dersom man ser til Canada som ligger langt framme her, så er det Cloud/HCE løsninger som lanseres i hopetall der…
Til slutt, et bilde fra Visa som viser Visa evolusjon ifm.mobile betalinger. Det ser ut som det først er med Cloudbaserte betalinger at dette vil stjele volum fra ordinære chipkort…..