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- 2. 目 录 1. 公司基本介绍 — 公司介绍 — 管理团队 — 发展历程 2. 竞争能力介绍 — 行业利润分布及金鑫商业模式 — 所属行业关键竞争力介绍 — 机械行业五力分析 3. 市场机遇与竞争对手介绍 4. 专有技术与核心优势 — 专有技术 — 核心优势 5. 节能减排 — 国家节能减排政策 — 节能减排技术 6. 重点客户名单 7. 2010-2011年度销售计划 8. 纳斯达克上市计划 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 3. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 公司基本介绍 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 4. 公 司 基 本 介绍— 现状介绍 公司介绍： 哈尔滨金鑫电气有限责任公司是一家专业为机械、冶金、石化等行业提供热加设备和 技术的企业，具备较强的研发、设计、施工和售后服务能力，经过几年快速的发展已经 成为行业细分领域的佼佼者，并为三峡工程、中国一重、北方重工、东北特钢等国内重 大项目和设备提供多种专业的加热和热处理设备和技术。 公司总部设在北京，生产基地设在哈尔滨新华工业园区，占地2万平方米。拥有两个生 产车间，拥有各种生产和检测设备70余台；公司拥有员工106人，其中技术管理人员25人、 销售和售后服务工程师20人、6支施工队伍60人、技术队伍当中有8名高级工程师和1名 博士后，技术力量雄厚。公司年均产值2亿元。 公司的主要产品有：台车式加热炉、台车式热处理炉、悬链式连续热处理炉、辊底式连 续热处理炉、环形加热炉、井式炉、罩式炉、步进式加热炉。 在企业的发展进程中，十分注重知识产权保护工作，先后取得了三项发明专利和两项 实用新型专利。分别是周期作业渗碳炉稀土可控变碳势渗碳方法发明专利、工业炉窑高 温烟气的多级余热回收装置发明专利、工业炉群控的信息传递系统发明专利、一种工业 燃料退火炉控制系统实用新型专利、一种工业炉群控信息传送系统实用新型专利。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 5. 公 司 基 本 介绍— 现状介绍 公司介绍： 公司2005年获得哈尔滨市优秀非公有制企业荣誉称号；2008年获得哈尔滨市发 展高新技术产业专项资金；2010年获得哈尔滨市中小企业局无偿贷款贴息；2010年 获得国家发改委第一批节能服务公司备案第133号；2010年黑龙江省20家节能减排 重点推荐目录企业。同时，通过了国家高新技术企业认证。 2010年拟建的工业炉窑高温烟气的多级余热回收装置产业化项目，已经申报国家 发改委资源节约和环境保护2011年中央预算内投资备选项目。 质量是企业的生命，良好的客户知名度和美誉度是企业发展的基础，公司在 2005年通过了ISO9001质量体系认证，企业的服务能力和质量管理能力稳步提升， 在多年的产品质量管理和经营实践中，企业实现了飞跃式的发展和进步。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 6. 公 司 基 本 介绍— 管理团队 管理团队： 1、董事长：钱志勇 1989年9月-1993年7月 哈尔滨师范大学 1994年9月-2001年12月 前进热处理设备制造厂总经理 2002年1月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司董事长 2、总经理：严卫红 1986年9月-1990年7月 哈尔滨理工大学材料成型及控制工程本科 1990年9月-1992年7月 哈尔滨理工大学机械制造工艺与设备硕士 1999年10月-2002年6月 拉法基(中国)有限公司销售总监 2004年9月-2009年12月 方田泵业有限公司总经理 2010年2月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司总经理 3、副总经理：李艳梅 1996年9月-1999年7月 哈尔滨理工大学电子应用技术/哈尔滨工业大学计算机 1999年8月-2004年9月 哈尔滨龙电电气有限公司电气工程师 2004年10月-2007年9月 北京神雾热能技术有限公司电气工程师 2007年10月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司副总经理 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 7. 公 司 基 本 介绍— 管理团队 管理团队： 4、副总工艺师：刘金昌 1982年8月-1986年7月 哈尔滨理工大学机械设计专业 1986年8月-2003年5月 哈尔滨电工研究所 2003年9月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司副总工艺师 5、财务顾问：于磊 1989年9月-1993年7月 合肥工业大学工业会计 1993年7月-1998年5月 哈尔滨正大集团财务 1998年6月-2003年2月 哈尔滨创维集团财务经理 2003年3月-2010年8月 哈尔滨雨润集团财务经理 2010年9月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司财务顾问 6、计财部部长：乔蕾 2001年9月-2005年7月 黑龙江八一农垦大学会计学 2005年7月-2006年2月 香港创信国际控股有限公司财务 2006年5月-2010年10月 哈尔滨电表仪器厂有限公司财务副经理 2010年11月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司计财部部长 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 8. 公 司 基 本 介绍— 管理团队 管理团队： 7、机械技术部部长：王立军 1976年9月-1980年7月 哈尔滨工业大学机械设计与制造 1980年7月-1990年5月 石家庄北方设计研究院设备室 1990年6月-2004年2月 石家庄北方设计研究院工业炉窑室 2005年3月-2010年11月 北京神雾热能技术有限公司设备室 2010年11月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司机械技术部部长 8、机械技术部：岳云飞 1996年9月-2000年7月 沈阳东北大学热能工程专业 2000年7月-2002年8月 福州福泰钢铁有限公司任轧钢车间技术员 2002年9月-2005年2月 北京北岛能源技术有限公司设计部 2005年2月-2010年11月 北京神雾热能技术有限公司 2010年12月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司机械技术部 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 9. 公 司 基 本 介绍— 管理团队 管理团队： 9、机械技术部：高艳伍 2000年9月-2004年7月 华北科技学院机电一体化 2004年8月-2004年11月 日本新建机械工程株式会北京事务所 2005年11月-2007年6月 北京恒拓远博高科技发展有限责任公司 2007年6月-2010年7月 北京神雾热能技术有限公司 2010年7月-至今 哈尔滨金鑫电气有限责任公司机械技术部 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 10. 公 司 基 本 介绍— 发展历程 发展历程 —创业期 — 1993年10月1日 前进热处理设备制造厂 履带式加热器、温度控制柜 — 1993年-2002年 年产值小于100万 局部热处理设备及简单的控制系统 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 11. 公 司 基 本 介绍— 发展历程 发展历程 — 创业期 — 2002- 2005年 产值100万 – 300万，平均产值200万左右 — 2002年6月 承接了国内最大的三峡转轮的预热及热处理（在局部 热处理细分市场取得国内最佳业绩） — 2002年1月29日 成立哈尔滨金鑫电气有限责任公司 — 2002年2月 收购机械工业部下属电工仪表研究所试验车间 三峡转轮预热工程 三峡转轮预热工作现场 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 12. 公 司 基 本 介绍— 发展历程 发展历程 — 成长期 （技术开发） 2005-2010年开发专有技术有： 大小火脉冲燃烧系统及蓄热式燃烧系统 工业炉窑高温烟气的多级余热回收装置发明专利（节能20%以上） 工业炉群控的信息传递系统发明专利（实现工业炉窑操作自动化） 一种工业燃料退火炉控制系统实用新型专利 一种工业炉群控信息传送系统实用新型专利 大小火脉冲燃烧系统 全自动计算机控制界面 DCS群控系统 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 13. 公 司 基 本 介绍— 发展历程 发展历程 — 成长期（产品转型期 ） 2005-2010年开发的产品有： 台车式电阻炉系列产品（解决了没有燃气客户的热处理问题） 全纤维台车式燃气热处理炉系列产品（国家推广节能产品） 全纤维台车式燃油热处理炉系列产品 辊底式热处理炉系列产品（解决生产线连续热处理问题） 悬链式热处理炉系列产品（解决生产线连续热处理问题） 地坑式匀热炉系列产品 环形炉系列产品（冶金与机械共同使用炉窑） 渗碳炉系列产品 井式炉系列产品 推钢炉系列产品（冶金炉窑产品，正在开发中） 步进式加热炉（冶金炉窑产品，正在开发中） 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 14. 公 司 基 本 介绍— 发展历程 发展历程 — 成长期（产品转型期 ） 台车式燃气热处理炉 台车式燃油热处理炉 台车式电阻炉 地坑式均热炉 辊底式加热炉 悬链式热处理炉 环形炉 步进炉 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 15. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 竞争能力介绍 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 16. 竞争能力介绍-盈利能力 行业利润分布： 热处理设备行业的利润分布为： 设备制造公司和炉窑施工企业的利润最低（2005年前的金鑫公司是一家 纯设备公司），设计院和具有大型炉窑设计施工能力的企业利润最高，金鑫 公司经过技术积累和产品转型已经从以前的纯设备制造公司转型为一家设计 和市场销售快速提升的公司。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 17. 竞争能力介绍-行业利润分布及金鑫商业模式 商业模式： 随着金鑫电气的发展，公司承接的工程都是比较大型的工程，所承接的 绝大部分订单为EPC业务模式，即设计-采购-施工的交钥匙工程，随着业务 向冶金行业拓展，承接的工程会向着更大的方向发展，业务模式全部为 EPC模式。EPC模式的客户付款方式为3-3-3-1，商业流程如下： 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 18. 竞争能力介绍-所属行业的关键竞争力 行业关键竞争力： 机械行业关键竞争力：机械行业的特点是设备水平普遍低于国际先进水 平，设备比较陈旧，节能改造压力比较大，对新技术的接受认知度比冶金 行业要低，厂家的分散度高于冶金行业，市场远小于冶金行业。 机械行业 的关键竞争力排名如下： 1.业界名声口碑 2.售后服务 3.性价比 4.节能效果 5.机控软件 冶金行业关键竞争力：冶金行业的特点是设备水平接近国际先进水平， 设备需求量非常巨大，政府施加给企业节能改造的压力非常大，对新技术 的接受度高，厂家比较集中。冶金行业的关键竞争力排名如下： 1.节能效果 2.机控水平 3.性价比 4.业界口碑 5.售后服务 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 19. 竞争能力介绍-所属行业的关键竞争力 行业关键竞争力—机械领域关键竞争力介绍 金鑫电气经过多年的努力已经在机械行业中的重工炉窑细分市场建立了 领先优势，市场份额到达20%左右，公司有适合重工行业的技术和产品， 重工炉窑市场主要竞争力表现在： 1）技术领先：设备稳定可靠，全自动化检测和控制，节能效果明显。 2007年以后销售的产品除电炉外，全部为节能产品； 2）市场优势：建立了独特的市场营销模式，把握市场的能力明显高于 其他竞争对手； 3）口碑优势：金鑫电气在重工行业的口碑较好； 4）服务优势：机械热处理炉窑的竞争对手服务意识明显较低，金鑫电 气建立了比较完善的服务体系； 5）设计和建设能力优势：完成工程的质量和工期明显高于其他竞争对 手。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 20. 竞争能力介绍-所属行业的关键竞争力 行业关键竞争力—冶金领域关键竞争力介绍 金鑫电气进入冶金市场的竞争能力介绍： 1）政府优势：随着政府对节能减排力度的加大以及企业自身能力建设 的需要，金鑫电气与政府的良好互动是进入冶金领域的敲门砖。 2）技术沉淀：公司在机械领域的技术沉淀是进入冶金领域的基础。 3）示范工程：阿钢的推钢炉建设有利于向其他小型钢厂推广产品和技 术，从而进入广阔的冶金领域市场和石化市场； 4）节能示范企业：公司进入发改委首批节能服务公司名单，有利于公 司推广合同能源管理项目，打开广阔的机械和冶金市场； 5）人才优势：公司从神雾公司（销售额10亿左右）吸引一批高技术人 才，同时也带来成熟的技术，有利于公司技术的快速储备。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 21. 竞争能力介绍-机械行业五力分析 机械行业五力分析： 五力分析模型 金鑫公司上下游业务关系介绍 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 22. 竞争能力介绍-五力分析 机械行业五力分析： 1）供方讨价还价能力：钢材、控制元器件等供方市场价格稳定，公司讨价还价 能力比较差，其他专用产品的市场讨价还价能力比较强，随着公司规模的 扩大，市场讨价还价能力将进一步加大； 2）替代品：炉窑是工业的必须品，只能升级换代，替代的可能性没有； 3）潜在进入者：设备提供商的潜在进入者比较多，高端的EPC项目要求技术、设 计能力比较高，随着技术的进步，潜在进入者需要的资金和人才要求越来 越高，同时机械领域的市场比较分散，市场进入的门槛也比较高，比较有 可能的潜在进入者为大学以及设计院分离出来的人员，这样的人员一般规 模和资金能力比较小； 4）行业内竞争：机械领域行业内竞争集中几个细分领域，很少有企业同时进入 汽车和重工领域，行业的地域性比较强，市场竞争不充分，还没有出现冶 金行业那样的大型公司，市场竞争水平比较低； 5）买方的讨价还价能力：买方采用招标的方式，选择供应商时一般不将价格作 为主要的条件，而是综合考虑价格和技术方案。 综合分析结论：金鑫电气在机械领域具有较强的竞争力，具有进一步拓展的空间。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 23. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 市场机遇与竞争对手 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 24. 背景介绍 工业炉窑背景 工业炉是工业加热的关键设备，广泛应用于国民经济的各行各业，量大面广， 品种多，同时工业炉又是高能耗装备。目前，我国共有各类工业炉约12万台，年 总耗能达2.5亿吨，约占全国总能耗的1／4，占工业总能耗的60％。 虽然我国工业炉技术自改革开放以来有了长足的进步，但工业炉的能源利用总 体水平不高，仅相当于发达国家50～60年代的水平，工业炉的热效率平均不到30 ％，而国际上工业炉的热效率平均为50％。 我国在工业炉节能方面，具有相当大的潜力，如何节约能源提高能源利用水平， 朝低碳工业炉窑的技术发展，即“高产率、高能效、高寿命”和“低能耗、低污 染”,发展高能效、低排放的低碳工业炉是降低成本、节能降耗的一条重要途径， 不但符合经济发展“高效低耗、节能环保”的主旨，也是节能技术的全面深化。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 25. 市场机遇与竞争对手 市场机遇： 1）国家节能减排的强制性要求：炉窑能源消耗占机械领域所有消耗的25%， 对炉窑进行节能减排是政府首当其冲要推广的国策； 2）机械炉窑设备陈旧、技术水平普遍低下：市场对炉窑进行改造的需求比较 大，但是由于市场比较分散，一般企业不是很重视，是我们进行合同 能源管理和直接进入旧炉窑改造的良好机会； 3）国家重大装备升级换代：国家万吨级锻机甚至是十万吨级项目不断出现， 产生的炉窑市场以亿为单位，机械炉窑市场不断扩大； 4）政府补贴：金鑫电气列入国家发改委首批节能备案企业，国家将在税收给 予优惠，同时将会有直接的补贴，有利于金鑫电气快速发展壮大； 5）行业成长：根据中国机械工业联合会统计数据，中国机械工业总产值从 1985 年的1,937 亿元持续增长到2009 年的10.75 万亿元，24 年时间规 模增长约55 倍，年复合增长率达18.2%；而自2001 年至2009 年8 年间 更是高速增长，年复合增长率高达29.3%。2009 年机械工业增加值比 2008 年增长15%，比全国GDP 的增速高出了5 个多百分点。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 26. 市场机遇 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 27. 机械行业竞争对手-中国联合工程公司 中国联合工程公司是以原机械工业部第二设计研究院为核心，联合机械工业第 三设计研究院、机械工业第十一设计研究院（中联西北工程设计研究院）、机械工 业勘察设计研究院等多家国家甲级勘察设计单位组建的大型科技型工程公司，隶属 于中央大型企业集团——中国机械工业集团公司，总部设在杭州。 公司现有在职员工3,000多人，专业技术人员占88％以上，其中中国工程院院士1 人、全国勘察设计大师7人、“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1人、享受国 务院政府特殊津贴专家95人、高级技术职称专家660多名（含教授级高工146名）、 各类国家一级注册工程技术人员1,100多人次。 中国联合工程公司具有强大的非标设备和生产线开发研制能力，多年来，在大型产 品试车站、装配测试线、加工生产线、焊接生产线、热处理生产线、涂装生产线、 铸造生产线、工业炉窑、喷抛丸清理设备、无损检测及射线探伤室、覆合金属板材 生产线以及其它非标设备和生产线的开发研制方面具有明显的优势。 -优势:成立的时间长, 开发研制能力强。 -劣势: 只有设计的能力,不具备生产,安装,调试,售后的综合能力 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 28. 机械行业竞争对手-中国机械工业第五设计院工业炉工程公司 中国机械工业第五设计院工业炉工程公司是全国勘查设计单位转企改制后新 组建的科技型企业；是专门从事工业炉技术研究、开发、设计、生产制造、工程承包 的专业研究和制造单位。现有工业炉热工专业研究和制造的高级工程技术人员30余 人；享受政府特殊津贴3人。 拥有3000平方米的试验和制造厂房；设有国内外公开发 行的《工业炉》杂志编辑部-在创建的二十多年里完成国家节能重点科研课题和技术 攻关项目50多项；完成机械、冶 金、化工、建材、轻工、纺织、电子等行业各类工业 炉窑设计和技术改造700余台套。荣 获国家、部、市发明奖、科技进步奖、优秀设 计奖、优秀新产品奖共17项；拥有各种专用技术共14项。其中多项研制成果达到国际 先进水平，填补国内空白并替代进口设备。中国机械工程学会工业炉分会燃料炉委 员会及工业炉科技信息网的挂靠单位；是目前国内集工业炉设计研究、生产制造、技 术开发为一体的综合实力最强的单位之一。 -优势:具有优秀的设计经验与创新能力 -劣势:只有设计的能力,不具备生产,安装,调试,售后的综合能力，国有企业天生劣势。 注：我公司是继二院和五院后生产台车炉最具实力的民营企业。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 29. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 专有技术与核心优势 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 30. 专有技术与核心优势 专有技术：工业炉窑高温烟气多级余热回收装置技术 炉窑通过燃烧产生的热量通过以下几个途径消耗： 一）烟气排放； 二）炉体传导散热和辐射散热； 三）烟道传导散热和辐射散热； 四）燃烧火焰从炉门密封散热； 五）工件加热。 在国家十二五规划中热处理炉窑将全纤维炉窑作为一项重点推广的节能技术，解 决了炉体散热和烟道散热的问题，但是燃料燃烧产生的绝大部分热量是通过烟道排 放的。 我公司的“工业炉窑高温烟气多级余热回收装置技术”技术解决了烟道热量回收 的问题，节能效果在普通全纤维炉窑节能的基础上再节能20%以上。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 31. 专有技术与核心优势 专有技术：工业炉群控的信息传递系统技术 目前我国工业炉与国外最现代化工业炉相比，还有一定的 差距，包括控制系统的运行、设备使用和管理等。随着手机 及短信的普及，短信设备凭借其低成本、稳定可靠的点对点 通信、方便快捷接入的优势慢慢成为企业设备使用、维修和 管理领域的重要手段。 企业管理者通过手机短信及时了解设备的生产数据和设备 故障情况，不在现场就能做出准确的决策，及时了解生产环 节的具体细节，大大提高了设备管理成本和管理效率，同时 无线短信发送设备 避免生产现场的野蛮操作，避免重大事故的出现。 这项技术的出现将为工业企业，特别是炉窑使用企业创造 极大的价值，也为金鑫电气的腾飞夯实了基础。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 32. 专有技术与核心优势 专有技术：一种工业燃料退火炉控制系统实用新型技术 热处理过程中炉膛温度的均匀性是关键的技术指标，该技术主要应用于机械、 冶金等行业的工业炉窑自动控制。该技术解决了炉内温度不均以及根据工艺曲线实 现自动化控制的难题。 特别是一些军工企业和特种材料的生产企业对工业退火炉的均匀性要求特别高， 有的要求均匀性小于5℃，甚至要求小于3℃。本技术能够把以前炉温均匀性很难实 现的标准，在不增加高成本的条件下容易实现。 该技术帮助金鑫公司占领兵器工业集团多个厂家的市场，赢得了用户的好评。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 33. 专有技术与核心优势 专有技术：一种工业炉群控信息传送系统实用新型技术 该技术的目的在于提供一种在不增加高成本的条件下 实现把工业炉群控系统的信息传送到电子显示屏上。 它是由PLC单元、温控仪表、工业控制计算机、检测 仪表、电子显示屏组成的。工业控制计算机通过以态网 连接到现场的PLC单元、工业控制计算机通过RS485连 接到温控仪表、检测仪表，工业控制计算机通过串口连 接到电子显示屏，通过以态网和RS485这两种通讯方式 把PLC和仪表的数据采集到工业控制计算机上，再通过串 口通讯把数传送到电子显示屏上。可以通过电子显示屏 的方式来实现企业内部生产数据显示，各种故障信号报 警显示。可随时随地的更改显示信息，给生产管理带来 方便，使生产管理更加规范化。 该技术能直观显示生产数据，实现傻瓜式操作，大大 直观显示燃烧状态、温度、压力等技术数据 降低了生产过程中对人员素质和人员培训的要求。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 34. 专有技术与核心优势 关键技术：大小火脉冲燃烧技术 该技术为国外引进技术，已广泛应用 于金鑫供应的燃气炉窑，受到客户的好 评。 该技术对设备的要求为： 1）烧嘴频繁开闭或频繁大小火。 2）最大流量与最小流量的调节。 3）控制设备的反应时间。 4）点火、火焰监测设备的可靠性。 5）快速可调的空燃配比。 6）成熟的脉冲控制设备或软件 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 35. 专有技术与核心优势 关键技术：蓄热式燃烧技 1.该技术为英国发明技术，现在在国内 开始逐步推广。 2.采用的燃烧方式：根据所给定的燃气， 确定采用空、燃气双蓄热燃烧系统配以左右 组合式蓄热烧嘴，大大降低燃耗，同时由于 蓄热燃烧自身具有的换向燃烧特点，炉内气 流间隔时间反向流动，温度均匀性非常好。 3.主要有以下几大显著特点： A、节约能源，降低燃耗。 B、加热温度均匀。 C、减小氧化烧损。 4.我公司已经为内蒙古北方重工建造3台 蓄热式台车炉，未来该技术前景广阔。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 36. 专有技术与核心优势 金鑫电气 核心优势： 金鑫具备的核心优势归纳起来有一下几点： ☆ 节能减排：金鑫提供的产品为国家推荐的节能减排产品，与企业的 经营目标一致； ☆ 良好的技术与售后支持：金鑫的专有技术为市场开拓奠定了良好基 础，同时良好的售后服务为企业的发展打造了较好的市场口碑。 ☆ 及时完成工程的能力：金鑫有专业的施工队伍，具备及时完成工程 建设的能力； ☆ 国家首批节能企业的先发优势：国家将给予首批优秀节能企业一 定的政府补贴（大约1000万的补贴）； ☆ 合同能源管理的政策优势：利用能源管理合同的方式,透过此项合 同的政府补贴,能够增加 整体的毛利率并增加竞争优势，有几 大优惠：免营业税、减增值税，节能一吨标煤国家补助260元； ☆ 市场公关优势：经过多年的积累，建立了独特的市场拓展经验。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 37. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 节能减排 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 38. 国家节能减排政策 国务院总理温家宝2009年12月１８日在哥本哈根气候变化会议领导人 会议上发表讲话时表示，应对气候变化需要国际社会坚定信心，凝聚 共识，积极努力，加强合作。 温家宝说，《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》凝聚 了各方的广泛共识，是国际合作应对气候变化的法律基础和行动指南 ，必须倍加珍惜、巩固发展。他强调，“共同但有区别的责任”原则 是国际合作应对气候变化的核心和基石。 温家宝说，应对气候变化要注重目标的合理性。应对气候变化既要 着眼长远，更要立足当前。 温家宝指出，中国政府确定减缓温室气体排放的目标是中国根据国 情采取的自主行动，是对中国人民和全人类负责的，不附加任何条件 ，不与任何国家的减排目标挂钩。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 39. 国家节能减排政策 国务院总理温家宝在2010年4月28日主持召开国务院常务会议，部 署进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标。 一要加大淘汰落后产能力度。 二要严控高耗能、高排放行业过快增长，不再审批、核准、备案扩 大产能项目，未通过环评、节能审查和土地预审的项目一律不准开工 建设。 三要加快实施节能减排重点工程。 四要深化能源价格改革，加强用能管理。 五要加强重点用能单位节能管理。 六要抓好建筑、交通、公共机构等重点领域节能减排。 七要大力推广高效节能产品。 八要坚决查处违规乱上项目、严重浪费能源资源和污染环境等行为 。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 40. 国家节能减排政策 国务院５月５日召开全国节能减排工作电视电话会议，总理温家宝强 调，要坚持节能与发展相促进，开发与节约相协调，政府调控和市场 机制相结合，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，抓好节 能减排工作，确保实现“十一五”节能减排目标。 （一）严控高耗能、高排放行业过快增长，加大淘汰落后产能力度 。 （二）加快实施重点节能工程，抓好重点领域节能减排。 （三）大力推广高效节能产品，积极推行合同能源管理。 （四）切实加强用能管理，大幅度提高能源利用效率。 （五）严格执行节能减排法规标准，坚决查处违法违规行为。 （六）深化改革，健全和完善节能减排长效机制。 （七）深入开展节能减排全民行动，发挥舆论监督作用。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 41. 国家节能减排政策 国务院总理温家宝在十一届全国人大三次会议报告中指出，打好节能 减排攻坚战和持久战。 一要以工业、交通、建筑为重点，大力推进节能，提高能源效率。 二要加强环境保护。 三要积极发展循环经济和节能环保产业。 四要积极应对气候变化。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 43. 国家节能减排政策 我公司于2010年8月31日获得国家发改委第一批节能服务公司备案第 133号。在资金和税收方面享受如下优惠政策： （一）资金支持政策 根据《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理 促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[2010]25号），中央财政安 排资金，对合同能源管理项目给予适当奖励。奖励资金由中央财政和省级 财政共同负担，其中：中央财政奖励标准为240元/吨标准煤，省级财政奖 励标准不低于60元/吨标准煤。有条件的地方，可视情况适当提高奖励标 准。 （二）税收扶持政策 在加强税收征管的前提下，对节能服务产业采取适当的税收扶持政策。 一是对节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收 入，暂免征收营业税，对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 44. 国家节能减排政策 理项目形成的资产，免征增值税。 二是节能服务公司实施合同能源管理项目，符合税法有关规定的 ，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免 征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 三是用能企业按照能源管理合同实际支付给节能服务公司的合理 支出，均可以在计算当期应纳税所得额时扣除，不再区分服务费用和资 产价款进行税务处理。 四是能源管理合同期满后，节能服务公司转让给用能企业的因实 施合同能源管理项目形成的资产，按折旧或摊销期满的资产进行税务处 理。节能服务公司与用能企业办理上述资产的权属转移时，也不再另行 计入节能服务公司的收入。 上述税收政策的具体实施办法由财政部、税务总局会同发展改革 委等部门另行制定。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 45. 节能减排技术 我公司目前应用在工业炉上的节能减排技术是工业炉窑高温烟气的 多级余热回收装置。 该装置是由高中温段余热回收装置和低温段余热回收装置组成。两 套余热回收装置可串联使用，也可分开使用。高中温段余热回收装置 是从烟气中吸收余热，加热助燃空气，以降低燃料消耗，改善燃烧工 况，从而达到节能的目的，它的核心部件是喷流管。低温段余热回收 装置是吸收换热后的烟气的热量，使烟气排放温度低于200℃。低温段 余热回收装置的核心部件是热管。 此装置已经在东北大学进行节能技术鉴定，以北方重工热处理车间 工业炉群生产为例，设备排烟温度为950℃，高温烟气经本装置加热助 燃空气和热水，烟气排放温度在200℃以下，而常规余热回收后的排放 烟气温度为500℃左右。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 46. 节能减排技术 在锻造行业，按行业内通用标准，吨钢消耗拆合标煤为150公斤，即 4.4GJ/t.若使用本公司开发的“工业炉窑高温烟气多级余热回收装置” ，按我们的计算公式和方法，吨钢消耗可降低至标煤为100公斤，即 2.93GJ/t.年产量按20000吨钢计算，每年节省燃料折合标煤1000吨，可 减少CO2排放3000吨。 在冶金行业，按行业内通用标准，吨钢消耗拆合标煤为68公斤，即 2.0J/t.若使用本公司开发的“工业炉窑高温烟气多级余热回收装置”， 吨钢消耗可降低至标煤为46公斤，即1.35GJ/t.年产量按50万吨钢计算 ，每年节省燃料折合标煤1.1万吨，可减少CO2排放3.3万吨。 从生活热水节能的角度来看，使用本装置可以使吨钢消耗产生60℃的 热水约1吨，每年产生热水量约为500000吨热水，若由10℃的水升温到 60℃生活热水，回收热量1.05×105吉焦。折合标煤3583吨。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 47. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 重点客户名单 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 48. 重点客户名单 省内的市场群体主要面向电机厂、锅炉厂、汽轮机厂、东安等 国有大型企业，国内的市场群体主要面向太重、沈重、包一机、 包二机、沈阳铸锻、北方重工、东北特殊钢等重型机械厂 重点客户名单 哈尔滨电气集团公司 中标项目情况 1、三峡电站转轮退火炉2岩滩电站转轮预热装置3溪洛渡电站 转轮预热装置4台车式电阻炉5线圈铜排退火炉汽发转子烘炉电机 井式烘炉6景洪电站转轮预热退火装置7构皮摊电站转轮预热退火 装置8岩滩电站2#机焊接予加热装置9电机厂煤气系统改造10晋江 电站定子铁芯加热装置11龙开口电站定子铁芯加热装置。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 49. 重点客户名单 2、东方电气集团东方电机有限公司 中标项目情况 09-002溪洛渡电站组装罩式电加热退火炉 10-008官地电站组装罩式电加热退火炉 3、中国第一重型机械集团公司 中标项目情况 07-041水室封头局部加热炉 4、中航工业哈尔滨东安发动机集团公司 中标项目情况 静电粉末烘干箱205-014烘箱305-042烧壳炉大修405-042-11吨熔镁 炉大修505-112镁铝熔化炉605-115-1箱式炉大修705-115-2抽空保 护气体炉大修805-132低温回火炉907-021燃气炉大修1007-033加 热炉1108-036高温箱式电炉大修 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 50. 重点客户名单 5、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 中标项目情况 06-065台车式去应力回火炉 06-066曲轴悬挂式正火连续生产线 07-012辊底式加热炉及配套设施 6、内蒙古北方重工业集团有限公司 中标项目情况 07-027台车式燃气热处理炉 09-014地坑式均热炉 7、大连重工·起重集团有限公司 中标项目情况 08-020台车式燃气热处理炉 8、大连华锐重工铸钢股份有限公司 中标项目情况 08-023台车式燃气热处理炉 09-037台车式燃气热处理炉 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 51. 重点客户名单 9、大连华锐重工铸业有限公司 中标项目情况 08-033台车式燃气热处理炉 10、东北特殊钢集团北满特殊钢有限责任公司 中标项目情况 08-014台车式燃气热处理炉 11、沈阳铸锻工业有限公司 中标项目情况 06-049台车式燃气热处理炉 07-020电加热炉 07-037台车式燃气热处理炉 07-038台车式燃气热处理炉 12、沈阳矿山机械集团有限责任公司 中标项目情况 07-050台车式燃气热处理炉 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 52. 重点客户名单 13、北方重工业集团有限公司 中标项目情况 08-015台车式燃气热处理炉 14、太原重工股份有限公司 中标项目情况 06-063台车式燃气热处理炉 06-064台车式燃气热处理炉 15、哈尔滨动力设备股份有限公司 中标项目情况 07-049大型台车式燃油热处理炉 16、哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 中标项目情况 06-092台车式燃气热处理炉 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 53. 重点客户名单 17、沈阳鼓风机（集团）有限公司 中标项目情况 06-099井式炉修理06-100渗碳炉修理 18、齐齐哈尔北方特种工业有限公司 中标项目情况 06-085转底式铝材锻造加热炉 19、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 中标项目情况 09-028哈汽天然气改造 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 55. 销售计划 销售计划—市场定位 以机械炉窑为主，同时向冶金炉窑市场买进，机械市场以 传统的重工和 兵器集团市场为主，冶金市场以阿钢改造项目为 主。 销售计划—制定依据 销售计划是依据有一定的销售把握，但需要进一步运作能 够完成的订单。确定是否拿到该订单需要根据市场形势变化、公 司现有资源、公司融资进度和规模以及公司发展目标。 销售计划—目标 保证实现资金使用效率最大化、公司经营业绩快速增长以 及稳健经营的目标。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 56. 销售计划 销售计划—市场定位 以机械炉窑为主，同时向冶金炉窑市场买进，机械市场以 传统的重工和 兵器集团市场为主，冶金市场以阿钢改造项目为 主。 销售计划—制定依据 销售计划是依据有一定的销售把握，但需要进一步运作能够 完成的订单。确定是否拿到该订单需要根据市场形势变化、公司 现有资源、公司融资进度和规模以及公司发展目标。 销售计划—目标 实现资金使用效率最大化、公司经营业绩快速增长以及稳 健经营的目标。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 57. 销售计划 销售计划—市场定位 以机械炉窑为主，同时向冶金炉窑市场买进，机械市场以 传统的重工和 兵器集团市场为主，冶金市场以阿钢改造项目为 主。 销售计划—制定依据 销售计划是依据有一定的销售把握，但需要进一步运作能 够完成的订单。确定是否拿到该订单需要根据市场形势变化、公 司现有资源、公司融资进度和规模以及公司发展目标。 销售计划—目标 实现资金使用效率最大化、公司经营业绩快速增长以及稳 健经营的目标。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 58. 销售计划 销售计划—销售制约因素和关键因素 现金流是制约是否签订新合同或合同大小的关键因素，合 同完成的及时性、完成质量以及客户质量是制约回款好坏的关键 因素。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 60. 销售计划 销售计划—季度销售预估 根据炉窑市场的特点，市场销售基本在3-4月份能够明确全 年的销售业绩，我们对2010-2011年度的销售季度分布预测如下： 完成以上项目需要的资金主要是根据以上项目开工的时间 进度、客户资金状况、是否为了与该客户保持长期关系及时回款 等因素确定。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 61. 销售计划 销售计划—资金需求 阿钢项目是我们进入冶金炉窑市场的示范工程，采用合 同能源管理的方式进行运作，前期资金需求量比较大，该项 目启动时可能需要多加2,500万左右的启动资金。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 62. 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 纳斯达克上市计划 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 63. 纳斯达克上市中介 中介机构介绍 审 计 师 ： PWC普华永道 财务顾问 ： 深圳市新君安投资管理有限公司 境内律师 ： 颐合律师事务所 主承销商 ： PIPERJAFFRAY 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 64. 纳斯达克上市结构 上市结构 中国金鑫电气有限公司（开曼） 香港公司 金鑫电气（香港）有限公司 哈尔滨金鑫电气有限责任公司 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 65. 金鑫电气业绩预测 2011-2013年度业绩预测 年度 销售预测（万元） 净利润预测（万元） 利润增长率预测 2011 20,000 8,000 2012 30,000 12,000 50% 2013 45,000 18,000 50% 业绩增长原因： 主营业务收入大幅上升、主营业务利润率保持稳定 主营业务成本的降低 国家将给予首批优秀节能企业一定的政府补贴收入及科技补贴收入 政府资金支持政策 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件
- 66. 金鑫电气上市时间表 上市时间表 金鑫电气纳斯达克上市各中介机构及企业于2011年3月8日在深圳召开协 调会，各方确定金鑫电气于2011年6月底前完成上市，鉴于金鑫电气未 来三年的高成长性，各方保守估计市盈率在20倍左右。 深圳市新君安投资管理有限公司 路演文件