8. Конкурентная среда 8 П оставщик Стоимость полезной мощности, $ / кВт Доля амортизации в себестоимости продукта, $ / кг Доля электроэнергии в себестоимости продукта, $ / кг Внешний рынок (External Market) 400 1,19 1,83 360 1,07 1,83 ООО «ТПН» 400 1,19 0,92 Внутренний рынок (Internal Market) 140 0,41 0,33 150 0,44 0,33 ООО «ТПН» 200 0,59 0,16
9. $ 4,41 млн. / год Внутренний рынок $0, 12 млн. / год Снижение себестоимости готовой продукции (для алюминия и меди): За год использования установки мощностью 0,5 МВт (при максимальной загрузке): 0 , 03 $/ кг 1,07 $/ кг Внутренний рынок Внешний рынок Внешний рынок Экономический эффект (для производителя AL изделий) 9
10. Прогноз роста объемов производства алюминия ( > 50% за 5 лет) Источник: Brook Hunt млн. т 10
11. Прогноз изменения структуры потребления алюминия к 2015 году Источник: Brook Hunt “ Простые ” сплавы 45,6 30,5 % 5 4,4 6 9, 5 % “ Сложные ” сплавы 11
12. Сегмент №1: Производители экструзионного оборудования = Генеральные подрядчики Источник: РУСАЛ Рынок инновационного продукта 12 Российские марки 18 % UBE ( Япония ) 13 % Danieli Breda ( Италия ) 8 % Cometal ( Италия ) 7 % MeiRuey ( Тайвань ) 7 % Hasenklever ( Германия) 6 % Presezzi Extrusion S.R.L. ( Италия ) 5 % Emuko SMS ( Германия ) 5 % Прочие мировые компании 31 %
13. Источник: РУСАЛ Сегмент №2: Производители готовой продукции 1 3 Рынок инновационного продукта
14.
15. Источник (рынок и игроки): Fluxtrol Inc., МНТЦ Прогноз продаж продукта 15 млн. $ 2008 продажи OEM $ 3,4 млрд. прибыль 40, 4 % 20 12 продажи OEM $8 , 5 млрд. прибыль 3 0, 0 % Состояние рынка OEM (для всех технологий):
16. 60% 20% 100% Точка безубыточности (анализ чувствительности по сбыту) 16 * Периода расчета показателей 36 мес. NPV *, $1M (R = 15%) 45,3 31,7 8,3 IRR 844,7 533,2 187,1 PB 12 13 14 PI 27 19 5
17. План реализации проекта 17 № Наименование Срок Стоимость, $ 1. НИОК и ТР (серия установок нагрева) 2010 $100 K 2. Прототипирование серии 2011 $300 K 3. Защита ИС 2012 $100 K 4. Продвижение технологии (EM) 2011 $500 K 5. Поиск финансирования оборотных средств 2011 $500 K ИТОГО: 2012 $1,5 M