1. ‫בעולם‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫ג‬'‫עובדיה‬ ‫קי‬
‫מנכ‬"‫ל‬
‫רעיון‬-‫תיירות‬ ‫ושיווק‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬
‫רפואית‬
( ‫מנכ‬"‫איתמ‬ ‫ל‬"‫ר‬(‫בעבר‬
‫התיירות‬ ‫למשרד‬ ‫ייעוץ‬
‫כללית‬ ‫בריאות‬ ‫לשירותי‬
‫למכבי‬
‫מצב‬ ‫תמונת‬

2. ‫השוק‬ ‫גודל‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫העולמי‬ ‫הרפואית‬ ‫התיירות‬ ‫שוק‬ ‫גודל‬55‫מיליארד‬$
•‫בין‬ ‫שנעה‬ ‫שנתית‬ ‫צמיחה‬15%-25%
•‫ב‬ ‫מפורסם‬ ‫המעודכן‬ ‫הנתון‬27/10/15‫ידי‬ ‫על‬‫גוזף‬‫וודמן‬
•‫שוק‬‫יגיע‬ ‫הרפואית‬ ‫התיירות‬‫ל‬32.5‫מיליארד‬$‫לשנת‬ ‫עד‬2019
•‫של‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬17.9%
•‫מ‬ ‫מחקר‬23‫ביולי‬2015
•‫מדינות‬‫בפועל‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫יעדים‬ ‫על‬ ‫מדווחות‬
•‫התחזיות‬ ‫ואת‬ ‫המספרים‬ ‫את‬ ‫לנפח‬ ‫דואגים‬ ‫אינטרסים‬ ‫בעלי‬ ‫רבים‬ ‫שיווק‬ ‫אירגוני‬
•‫אלקטיביים‬ ‫לטיפולים‬ ‫תיירות‬ ‫בנתוני‬ ‫משולבים‬ ‫רפואית‬ ‫תיירות‬ ‫נתוני‬ ‫בתחומים‬ ‫ערבוב‬ ‫קיים‬:
‫קוסמטיים‬ ‫ניתוחים‬,‫שיניים‬ ‫טיפולי‬,wellness‫ספא‬ ‫תיירות‬ ‫ואפילו‬
•‫באיסוף‬ ‫העוסק‬ ‫מרכזי‬ ‫גוף‬ ‫אין‬‫נתונים‬

3. ‫לתאומים‬ ‫קשור‬ ‫בנתונים‬ ‫השיבוש‬ ‫כיצד‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫ממשיך‬ ‫זה‬ ‫איך‬...

4. OECD ‫ה‬ ‫ארגון‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫המתוסכלים‬ ‫החוקרים‬

5. ‫העולמי‬ ‫הבריאות‬ ‫ארגון‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

6. ‫העולמי‬ ‫השוק‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫מעל‬100‫בעולם‬ ‫הרפואיים‬ ‫יעדים‬(‫רואנדה‬ ‫כולל‬,‫פרו‬,‫וניו‬‫גיני‬,‫ריקו‬ ‫ופורטו‬
•‫משאבים‬ ‫משקיעה‬ ‫להציע‬ ‫מה‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫ממשלה‬ ‫כל‬
•‫בעד‬ ‫מדובר‬ ‫בפועל‬‫ארבעים‬‫מדינות‬
•‫רוב‬‫התנוע‬‫ב‬ ‫מתרכזת‬17‫יעדים‬
•‫באסיה‬,‫אמריקה‬,‫אפריקה‬‫ו‬‫ב‬‫אירופה‬‫ה‬‫משרתות‬‫מיליוני‬‫תיירים‬‫רפואיים‬‫בשנה‬

7. ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫תמיכה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫מוצאים‬ ‫אנחנו‬ ‫נלהבת‬ ‫התמיכה‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬:
•‫שוק‬ ‫מחקרי‬
•‫סחר‬ ‫תמריצי‬
•‫ואמינות‬ ‫אמון‬ ‫ליצור‬ ‫שאמור‬ ‫מותג‬ ‫בבניית‬ ‫השקעה‬
‫על‬ ‫הנשען‬ ‫חזק‬ ‫מותג‬ ‫בניית‬:
•‫ומכובדת‬ ‫מתוחכמת‬ ‫רפואית‬ ‫תשתית‬
•‫מתקדמת‬ ‫אירוח‬ ‫תעשיית‬
•‫ומהיבשה‬ ‫מהים‬ ‫מהאוויר‬ ‫נוחה‬ ‫נגישות‬
•‫נוחה‬ ‫ותחבורה‬ ‫ארצית‬ ‫פנים‬ ‫נגישות‬
•‫השירות‬ ‫רמות‬ ‫בכל‬ ‫ואמינות‬ ‫שקיפות‬
•‫לכל‬ ‫הפתוחה‬ ‫אורחים‬ ‫מכניסת‬ ‫אירוח‬ ‫תרבות‬

8. ‫בהשקעה‬ ‫המובילות‬ ‫הממשלות‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫שנת‬2012‫טופלו‬2.5‫מיליון‬‫זרים‬ ‫חולים‬‫אירופה‬ ‫ממערב‬ ‫בעיקר‬
‫בשנים‬ ‫ופוליטי‬ ‫חברתי‬ ‫שקט‬ ‫אי‬ ‫למרות‬‫האחרונות‬‫מראה‬‫צמיחה‬‫מהירה‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫מעל‬20%‫שנה‬ ‫מידי‬
‫אסיה‬ ‫של‬ ‫המוביל‬ ‫התיירות‬ ‫יעד‬ ‫להיותה‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫שלהם‬ ‫דופן‬ ‫יוצאות‬ ‫האורחים‬ ‫בהכנסת‬ ‫ידועים‬ ‫תאילנדים‬
‫עלויות‬‫רפואיות‬‫נמוכות‬‫הנעים‬ ‫רפואיים‬ ‫בהליכי‬ ‫בעלויות‬ ‫חיסכון‬40-60‫לארה‬ ‫בהשוואה‬ ‫אחוזים‬"‫יפן‬ ‫או‬ ‫אירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫ב‬
‫הפופולאריות‬‫כיעד‬ ‫שלה‬‫תיירות‬
‫מקור‬ ‫שוקי‬
‫התיכון‬ ‫מהמזרח‬,‫קמבודיה‬,‫לאוס‬,‫וייטנאם‬,‫אירופיים‬ ‫לקוחות‬,‫אמריקאים‬ ‫אלפי‬‫וקנדים‬
15‫ה‬ ‫של‬ ‫הסמכה‬ ‫בעלי‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬JCI
Bumrungrad‫בבנגקוק‬ ‫הבינלאומי‬,‫מ‬ ‫יותר‬900‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫רופאים‬
‫מנהיג‬‫בינלאומיים‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫האיכות‬ ‫את‬ ‫הקצב‬ ‫את‬
‫קיימת‬‫הרפואית‬ ‫קבוצה‬Dusit‫חולים‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫המפעילה‬
‫יעד‬‫לניתוחים‬ ‫ביותר‬ ‫הפופולרי‬‫קוסמטיים‬,‫אורתופדיה‬,‫קרדיולוגיה‬,‫פוריות‬ ‫רפואת‬,‫ניתוחי‬‫עמוד‬‫שדרה‬,‫שיניים‬ ‫רפואת‬
‫תאילנד‬

9. ‫קדימה‬ ‫תאילנד‬ ‫את‬ ‫המושך‬ ‫חזק‬ ‫מותג‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

10. ‫קוריאה‬ ‫דרום‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫והרווחה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הקוריאני‬:
•‫במאי‬2015267,000‫תיירים‬‫רפואיים‬‫לשנה‬
•0.9‫מיליארד‬$‫בשנת‬2009‫מגלגל‬ ‫השוק‬ ‫והיום‬
3.6‫מיליארד‬$
•‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שנתי‬ ‫גידול‬35%
‫המשמעות‬
•‫של‬ ‫יצירה‬30,000‫אחרים‬ ‫במגזרים‬ ‫וגם‬ ‫בבריאות‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬:‫אירוח‬,‫הסעדה‬
•‫תאילנד‬ ‫עם‬ ‫בתחרות‬ ‫עומדת‬,‫הודו‬,‫הפיליפינים‬ ‫ואפילו‬ ‫מלזיה‬
•‫הגעות‬‫קוסמטיים‬ ‫לניתוחים‬ ‫מסין‬ ‫רבות‬
‫מדיניות‬‫פעילה‬ ‫תמיכה‬ ‫של‬ ‫ממשלתית‬
•‫ממס‬ ‫פטור‬
•‫רגולציה‬ ‫מזעור‬
•‫והולך‬ ‫גדל‬ ‫בקצב‬ ‫ממשלתיות‬ ‫והשקעות‬

11. ‫האמירויות‬ ‫איחוד‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫מ‬ ‫יותר‬-120‫ומרפאות‬ ‫מוכרים‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬‫הוסמכו‬JCI
•‫באבו‬‫דאבי‬(‫הבירה‬)‫יותר‬‫מ‬25‫בתי‬‫חולים‬
•‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫האמירות‬ ‫בדובאי‬36‫בתי‬‫חולים‬
•‫אמריקאי‬ ‫סטנדרט‬ ‫כוללים‬ ‫המתקנים‬
‫לדוגמא‬:‫בית‬‫החולים‬Tawam‫ג‬ ‫עם‬ ‫מזוהה‬'‫ונס‬‫הופקינס‬
‫הממשלה‬‫משקיעה‬
•‫האחרון‬ ‫בעשור‬,‫התיכון‬ ‫מזרח‬ ‫אזרחי‬ ‫אלפי‬‫נסעו‬‫לתאילנד‬,‫סינגפור‬,‫הודו‬,
‫ארה‬"‫אחרים‬ ‫זרים‬ ‫ויעדים‬ ‫ב‬
•‫הפציינטים‬ ‫את‬ ‫להשיב‬ ‫כדי‬ ‫פועלת‬ ‫דובאי‬ ‫ממשלת‬
•‫מ‬ ‫יותר‬-100‫מיליון‬$‫במחקר‬ ‫ובריאות‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫במתקנים‬ ‫הושקעו‬
‫ובחינוך‬

12. ‫האמירויות‬ ‫איחוד‬-‫דובאי‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫דוגמא‬‫אקדמית‬ ‫והשתייכות‬ ‫מחקר‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫מצוין‬ ‫מטופל‬ ‫וניסיון‬ ‫איכות‬ ‫מדדי‬ ‫של‬ ‫תשתית‬ ‫לבנות‬ ‫שואף‬ ‫בריאות‬ ‫לאשכול‬
•‫להגיע‬ ‫שואפת‬ ‫דובאי‬‫השנה‬500‫תיירים‬ ‫אלף‬‫רפואיים‬(‫המועד‬ ‫לפני‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬‫מתוכנן‬–‫ב‬ ‫נוסדה‬2002)
•40%‫האמירויות‬ ‫לאיחוד‬ ‫מחוץ‬ ‫מגיעים‬ ‫מתוכם‬‫קיים‬‫המתגוררים‬ ‫לזרים‬ ‫מבחוץ‬ ‫המגיעים‬ ‫זרים‬ ‫בין‬ ‫בלבול‬‫במדינה‬60%
•‫רק‬30‫רפואית‬ ‫לתיירות‬ ‫מורשים‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬
•16‫ב‬ ‫לטיפול‬ ‫אחראים‬ ‫בדובאי‬ ‫העיקריים‬ ‫החולים‬ ‫בתי‬256,097‫מבית‬ ‫רפואיים‬ ‫תיירים‬‫ומחוץ‬
•‫מאסיה‬ ‫למתחרים‬ ‫יחסית‬ ‫גבוהים‬ ‫הרפואית‬ ‫התיירות‬ ‫תעשיית‬ ‫מחירי‬(‫והודו‬ ‫תאילנד‬)
‫שווקי‬‫העיקריים‬ ‫המקור‬
•‫הערבי‬ ‫במפרץ‬ ‫מדינות‬
•‫מלוב‬ ‫גם‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫תושבי‬,‫ועיראק‬ ‫איראן‬.
•‫המדינות‬ ‫חבר‬
•‫ומאפריקה‬
•‫בריטים‬ ‫ובהם‬ ‫מערביים‬ ‫מעט‬ ‫למשוך‬ ‫מצליחים‬,‫אמריקאים‬ ‫ואפילו‬ ‫אחרים‬ ‫אירופאים‬.
‫בנייה‬‫חדשה‬
•10‫הקרובות‬ ‫בשנתיים‬ ‫להיפתח‬ ‫צפויים‬ ‫פרטיים‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬.
•‫חניה‬ ‫עם‬ ‫יוקרה‬ ‫כמלונות‬ ‫מתוכננים‬ ‫החדשים‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬,‫חדרי‬VIP,‫ומסעדות‬ ‫משקאות‬ ‫קפה‬ ‫ובתי‬ ‫גורמה‬ ‫אוכל‬.
•‫מובילים‬ ‫בינלאומיים‬ ‫בריאות‬ ‫מוסדות‬ ‫עם‬ ‫שותפויות‬ ‫על‬ ‫חזק‬ ‫דגש‬ ‫מושם‬
•‫על‬‫מערכות‬ ‫באמצעות‬ ‫תפעולית‬ ‫ויעילות‬ ‫שירות‬IT‫משוכללות‬

13. ‫האמירויות‬ ‫איחוד‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫השירותים‬‫ביותר‬ ‫הפופולריים‬
•‫ניתוחים‬‫אורתופדיים‬,‫טיפולי‬‫פוריות‬
•‫ניתוחים‬‫בריאטריים‬,‫ועוד‬ ‫קוסמטיים‬ ‫ניתוחים‬
‫הבריאות‬ ‫רשות‬(DHA)‫עושה‬‫האזור‬ ‫לפיתוח‬ ‫המון‬‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫המוביל‬ ‫כמרכז‬
•‫רפואיות‬ ‫לתיירות‬ ‫חבילות‬ ‫בבניית‬ ‫משתתפת‬ ‫הרשות‬
‫יכללו‬ ‫החבילות‬:
•‫טיפול‬ ‫עלויות‬,‫ויזה‬,‫ולמלווים‬ ‫למטופל‬ ‫פנאי‬ ‫ופעילויות‬ ‫במלון‬ ‫שהייה‬
•‫לתיירים‬ ‫שלה‬ ‫הרפואי‬ ‫התיירות‬ ‫שירותי‬ ‫בקידום‬ ‫מאוד‬ ‫פעילה‬ ‫דובאי‬ ‫ממשלת‬
•‫במלון‬ ‫שהות‬ ‫כוללות‬ ‫החבילות‬,‫מסובסדים‬ ‫טיסה‬ ‫כרטיסי‬
•‫נבחרים‬ ‫רפואיים‬ ‫לשירותים‬ ‫מוזלים‬ ‫מחירים‬ ‫מציעה‬ ‫הרשות‬ ‫למקומיים‬

14. ‫בריאות‬ ‫עיר‬ ‫הקמת‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

15. ‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

16. ‫הודו‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫בריאות‬ ‫תיירי‬ ‫לפתות‬ ‫כדי‬ ‫רפואי‬ ‫במגזר‬ ‫תקנות‬ ‫וביצירת‬ ‫בהסמכה‬ ‫מתמקדת‬ ‫הודו‬ ‫ממשלת‬ ‫השנה‬
‫ראש‬‫הודו‬ ‫ממשלת‬‫נרנדרה‬‫מודי‬(‫אוקטובר‬2015:)
"‫רפורמות‬ ‫של‬ ‫בשורה‬ ‫מביאים‬ ‫אנחנו‬,‫הבא‬ ‫הפרלמנט‬ ‫במושב‬ ‫וחקיקה‬.‫כדי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬
‫רפואה‬ ‫צוותי‬ ‫של‬ ‫המספר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬,‫השירותים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬.
‫המטרה‬‫כ‬ ‫הודו‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬"‫עליון‬ ‫יעד‬"‫בעולם‬ ‫בריאות‬ ‫לשירותי‬".
•Sangita Reddy,‫המנכ‬"‫אפולו‬ ‫של‬ ‫המשותף‬ ‫ל‬" :‫מנת‬ ‫על‬ ‫חיוני‬ ‫זה‬ ‫איכות‬ ‫בקרת‬ ‫להבטיח‬ ‫חייבת‬ ‫ההסמכה‬
‫בשוק‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫וספקים‬ ‫איכות‬ ‫לספקי‬ ‫להתחבר‬ ‫שנוכל‬-"‫רפואית‬ ‫דיפלומטיה‬"‫אותנו‬ ‫לוקחת‬
‫קדימה‬"
‫הודו‬‫להיות‬ ‫צומחת‬‫מהיעדים‬‫החשובים‬‫בעולם‬
•‫מונע‬‫ת‬‫על‬‫ידי‬‫כלכלה‬‫גואה‬
•‫היטב‬ ‫מאומנים‬ ‫צוותים‬
•‫עלויות‬‫תשתית‬‫נמוכות‬
•‫נטייה‬‫לאומית‬‫מוכחת‬‫למיקור‬‫חוץ‬‫בינלאומי‬‫של‬‫שירות‬‫לקוחות‬
•‫הודו‬‫מנהיג‬‫הרפואית‬ ‫התיירות‬ ‫בשוק‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫ערך‬ ‫ת‬
•‫של‬ ‫חיסכון‬ ‫עבור‬ ‫תרבות‬ ‫פערי‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫מוכנים‬ ‫פציינטים‬85%‫לארצם‬ ‫בהשוואה‬
•‫הודו‬‫מייצרת‬‫בתחומם‬ ‫עולמי‬ ‫שם‬ ‫בעלי‬ ‫חלקם‬ ‫לעצמה‬ ‫הרופאים‬ ‫את‬
•35,000‫מומחים‬‫הודיים‬‫הכשרתם‬ ‫את‬ ‫קבלו‬‫בארה‬"‫ב‬
•‫למקומיים‬ ‫וזולה‬ ‫איכותית‬ ‫רפואה‬ ‫במימון‬ ‫מסייעת‬ ‫בהודו‬ ‫הרפואית‬ ‫התיירות‬

17. ‫הודו‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫המקור‬ ‫שוקי‬
•‫השכנות‬ ‫מהמדינות‬ ‫מגיעים‬ ‫להודו‬ ‫הפציינטים‬ ‫רוב‬
•‫ב‬‫נגלדש‬‫וכיוב‬
•‫מזרח‬‫תיכון‬‫ומזרח‬‫אפריקה‬
•‫ומקומם‬ ‫יתכן‬‫של‬‫אמריקאים‬,‫קנדים‬,‫ואירופים‬‫וגדל‬ ‫הולך‬
‫עידוד‬‫ממשלתי‬
•‫ה‬‫מדיניות‬‫הרשמית‬‫מעודדת‬‫כ‬ ‫הענף‬ ‫את‬‫חלק‬‫מפעילות‬‫יצוא‬
•‫הממשלה‬ ‫בתמיכת‬‫יותר‬‫בתי‬‫חולים‬‫בינלאומיים‬‫נפתחים‬‫בכל‬‫שנה‬

18. ‫הודו‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

19. ‫סינגפור‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫קידום‬‫אזורי‬‫ובינלאומי‬‫אגרסי‬‫ב‬‫י‬‫בשנה‬ ‫מארחת‬ ‫סינגפור‬550,000‫תיירים‬‫רפואיים‬
•‫מערכת‬‫ציבורית‬-‫פרטית‬‫המתמחה‬‫מורכבים‬ ‫בניתוחים‬
‫הממשלה‬‫בנמרצות‬ ‫מקדמת‬‫תכנית‬‫מתוכננת‬‫לת‬‫יירות‬‫רפואית‬
•‫מציבה‬ ‫התכנית‬‫ס‬ ‫את‬‫ינגפור‬‫כאחד‬‫יעדי‬‫תיירות‬‫הבריאות‬‫המובילים‬‫בעולם‬
•‫סינגפור‬‫היא‬‫אחת‬‫המדינות‬‫העשירות‬‫ביותר‬‫באסיה‬‫המערבי‬ ‫לתייר‬ ‫וקורצת‬ ‫גבוהה‬ ‫החיים‬ ‫ורמת‬
•‫בשל‬‫אחת‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫היא‬ ‫המשגשגת‬ ‫לכלכלה‬ ‫הודות‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬‫התחנות‬‫ה‬‫רפואיות‬‫ה‬‫יקרות‬‫ב‬‫אסיה‬
•
‫מערכת‬‫הבריאות‬‫כוללת‬
•12‫בתי‬‫חולים‬‫פרטיים‬
•8‫ממשלתיים‬
•25‫של‬ ‫הכרה‬ ‫בעלות‬ ‫מרפאות‬JCI
•
•‫המקור‬ ‫שוקי‬
•‫אינדונזיה‬‫רובם‬,‫פיליפינים‬,‫אוסטרליה‬‫בהתאמה‬,
•‫מ‬ ‫גם‬ ‫יותר‬ ‫לאחרונה‬‫צפון‬‫אמריקה‬‫ו‬‫מ‬‫האיחוד‬‫האירופי‬.

20. ‫סינגפור‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫הטיפולים‬
•‫לב‬‫וכלי‬‫דם‬,‫אורתופדיה‬,‫אונקולוגיה‬,‫נוירולוגיה‬,‫פריון‬,‫רפואת‬‫ספורט‬‫ו‬‫ניתוחים‬‫קוסמטיים‬
‫תמיכה‬‫ממשלתית‬
•‫רפואית‬ ‫תיירות‬‫קריטי‬‫ת‬‫לשמירה‬‫על‬‫המומחים‬‫רק‬ ‫המונה‬ ‫במדינה‬5.3‫מ‬'‫תושבים‬
•‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫רופאים‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בחסות‬‫מרכזים‬‫הרפואיים‬‫ה‬‫בעולם‬ ‫מובילים‬
•‫מביאים‬‫עימם‬‫איכות‬‫של‬‫שירותים‬‫ל‬ ‫בהתאמה‬‫סטנדרטים‬‫בינלאומיים‬
•‫מערכת‬‫הבריאות‬‫של‬‫סינגפור‬‫מדורגת‬‫עקבי‬‫כמובילה‬ ‫ת‬‫בהשוואה‬ ‫משמעותי‬ ‫ובפער‬ ‫בעולם‬
‫ל‬‫ארה‬"‫ב‬/‫קנדה‬‫ורוב‬‫מדינות‬‫האיחוד‬‫האירופי‬
‫ב‬2003‫ס‬‫ינגפור‬‫השיקה‬‫את‬‫היוזמה‬‫לפ‬‫י‬‫ת‬‫ו‬‫ח‬‫וש‬‫י‬‫מ‬‫ו‬‫ר‬‫סינגפור‬‫כיעד‬‫רפואית‬ ‫לתיירות‬
•‫כוללות‬ ‫היוזמות‬‫שותפיות‬‫מחקר‬‫עם‬‫אוניברסיטאות‬‫בארה‬"‫ב‬,(‫ג‬'‫ונס‬‫הופקינס‬‫ואחרות‬)
•‫סינגפור‬‫כיעד‬‫רפואי‬‫נתמכת‬‫ייחודי‬‫בעזרת‬ ‫ת‬‫מחקר‬‫ופיתוח‬
•‫כ‬‫נסים‬‫רפואיים‬‫והכשרה‬
•‫תרופות‬‫וייצור‬‫מכשור‬‫רפואי‬‫בידי‬‫תאגידים‬

21. ‫סינגפור‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

22. ‫מלזיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫שוקי‬‫המקור‬
•80%‫מגיעים‬ ‫מהפציינטים‬‫מאינדונזיה‬‫השכנה‬ ‫המדינה‬
•‫מסין‬ ‫מגיעים‬ ‫מעט‬(30%‫מאזרחי‬‫מלזיה‬‫מ‬‫מוצא‬‫סיני‬)
•‫התיכון‬ ‫מהמזרח‬ ‫גם‬ ‫פציינטים‬‫ומאוסטרליה‬

23. ‫מלזיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

24. ‫מלזיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫ממשלתית‬ ‫ומנהיגות‬ ‫תמיכה‬
‫ב‬2005‫מיוחדת‬ ‫מחלקה‬ ‫הקים‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫ל‬‫רפואית‬ ‫תיירות‬ ‫קידום‬
‫ביוני‬2009‫ה‬‫ו‬‫שק‬‫לוגו‬‫מלזיה‬-"‫ל‬ ‫איכותי‬ ‫טיפול‬‫שקט‬‫ה‬‫נפשי‬‫שלך‬"
‫ב‬-3‫ביולי‬‫בשנת‬2009‫הקבינט‬‫המלזי‬‫את‬ ‫להקים‬ ‫החליט‬Malaysia Healthcare Travel Council(MHTC)‫תחת‬‫משרד‬
‫הבריאות‬
MHTC‫ומטרות‬ ‫חזון‬
‫מיצוב‬‫מלזיה‬‫כיעד‬‫המועדף‬‫לשירותי‬‫בריאות‬‫ברמה‬‫עולמית‬
‫בתחום‬ ‫השוק‬ ‫פיתוח‬ ‫המטרות‬‫ההצע‬‫והביקוש‬
‫להקל‬‫על‬‫שיתוף‬‫פעולה‬‫במגזר‬‫ציבורי‬-‫פרטי‬‫על‬ ‫הן‬‫נותני‬‫ה‬‫שירות‬‫ו‬‫ה‬ ‫על‬ ‫הן‬‫שחקנים‬‫בתעשייה‬‫בשני‬‫מגזרים‬‫פרטי‬
‫וממשלתי‬
‫ה‬‫אסטרטגיות‬‫יחד‬ ‫נקבעות‬
‫איגוד‬‫של‬‫בתי‬‫ה‬‫חולים‬‫ה‬‫פרטיים‬
‫ה‬‫חבר‬‫ל‬ ‫ה‬‫סחר‬‫ופיתוח‬
‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬‫השקעות‬
‫ה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬‫מלזי‬
‫הסתדרות‬‫רפואת‬‫ה‬‫שיניים‬

25. ‫מלזיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
MHTC‫פעילות‬
‫מרכז‬‫את‬‫פעילות‬‫קידום‬‫מכירות‬
‫פועל‬‫כמוקד‬“ one-stop "‫לכל‬‫הנושאים‬‫הקשורים‬‫לנסיעות‬‫בריאות‬
‫ל‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬‫מדיניות‬‫פיתוח‬‫שירותי‬‫בריאות‬
‫הזרוע‬ ‫גם‬ ‫זוהי‬‫לסי‬‫ו‬‫ע‬‫הבריאות‬ ‫לתיירי‬
‫מעל‬250‫בתי‬‫חולים‬‫פרטיים‬‫במלזיה‬‫רק‬‫ה‬‫מצוידים‬‫היטב‬‫לקבל‬ ‫מורשים‬‫ול‬‫טפל‬‫בתיירים‬
‫כל‬‫המתקנים‬‫הרפואיים‬‫הפרטיים‬‫במלזיה‬‫נדרשים‬‫להיות‬‫תחת‬‫רישיון‬‫פרטי‬‫ועמדים‬‫איכות‬ ‫ובקרת‬ ‫בפיקוח‬
‫ו‬‫עדת‬‫בחירה‬‫המורכבת‬‫מנציגים‬‫מהמגזר‬‫הפרטי‬‫וממשלתי‬
‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫למשך‬ ‫ההשקעה‬ ‫בגובה‬ ‫מלא‬ ‫מס‬ ‫פטור‬ ‫מקבלים‬ ‫והמשפצים‬ ‫המקימים‬
‫רפואיים‬ ‫לתיירים‬ ‫העדפה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫שווה‬ ‫יחס‬ ‫המבטיחה‬ ‫הרפואית‬ ‫בתשתית‬ ‫השקיעה‬ ‫כבר‬ ‫מלזיה‬
‫ממשלת‬‫מלזיה‬‫מקדמת‬‫באגרסיביות‬‫ה‬ ‫תחום‬ ‫את‬‫תיירות‬‫ה‬‫רפואית‬‫באמצעות‬‫משרד‬‫ה‬‫תיירות‬
‫מיומנים‬ ‫וצוותים‬ ‫מודרניות‬ ‫בריאות‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫הזמינות‬ ‫בשל‬ ‫פופולריות‬ ‫צוברת‬
‫מלזיה‬‫יש‬‫עכשיו‬‫שישה‬‫בתי‬‫חולים‬‫מוכרים‬‫עם‬JCI‫הרחבות‬ ‫לפני‬ ‫עומדים‬ ‫כולם‬

26. ‫טורקיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫המכון‬‫הטורקי‬ ‫הסטטיסטי‬-‫מ‬109,000‫בשנת‬2010‫מ‬ ‫ליותר‬-400,000‫בשנת‬2014(155,000)
‫טורקיה‬‫עם‬ ‫בעולם‬ ‫המובילים‬ ‫הרפואיים‬ ‫היעדים‬ ‫מחמשת‬ ‫לאחד‬ ‫הפוך‬ ‫ומבקשת‬ ‫גבוה‬ ‫מכוונת‬700,000‫תיירים‬
‫של‬ ‫ומחזור‬ ‫רפואיים‬8‫מיליארד‬$‫עד‬2017(‫מופרכים‬ ‫מספרים‬)
•‫עלויות‬‫רפואיות‬‫בטורקיה‬‫בהודו‬ ‫מהעלויות‬ ‫אף‬ ‫נמוכות‬
•‫תקני‬‫בריאות‬‫גבוהים‬,‫מוכתבים‬‫על‬‫ידי‬‫הסמכה‬‫ופיקוח‬‫לאומיים‬‫ובינלאומי‬‫ם‬
•‫כ‬ ‫משאירים‬ ‫התיירים‬-2,000$‫עד‬4000$‫לכל‬‫הליך‬‫וכ‬9,000$‫עד‬ ‫ו‬12,000$‫הביקור‬ ‫כל‬ ‫עבור‬
•
•‫החולים‬ ‫בתי‬
•‫טורקיה‬‫מתגאה‬‫ברשת‬‫של‬‫יותר‬‫מ‬1200‫בתי‬‫חולים‬‫ציבוריים‬‫ופרטיים‬
•‫בטורקיה‬44‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הסמכה‬ ‫עם‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬JCI
•‫עולמיים‬ ‫יוקרתיים‬ ‫מרכזיים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫פועלים‬ ‫מהמתקנים‬ ‫חלק‬
•‫אוניברסיטת‬‫הרווארד‬,‫ג‬'‫ון‬‫הופקינס‬Mayo Clinic, Memorial Sloan-Kettering
•‫חילופי‬‫מידע‬-‫אפשרויות‬‫ב‬‫פיתוח‬‫ה‬‫צוות‬-‫שיפורים‬‫בטיפול‬

27. ‫טורקיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫המקור‬ ‫שוקי‬
•‫התיכון‬ ‫המזרח‬,‫רוסיה‬,‫מ‬‫צפון‬‫אפריקה‬,‫ב‬‫אחרונה‬‫מצפון‬‫אמריקה‬‫ו‬‫אירופה‬
‫מ‬‫גוון‬‫רחב‬‫של‬‫שירותים‬‫רפואיים‬
•‫השתל‬‫ת‬(‫עצם‬,‫כליות‬,‫לבלב‬‫כבד‬,‫תאי‬‫גזע‬)
•‫נוירוכירורגיה‬(‫סרטן‬‫המוח‬,‫הפרעה‬‫בעמוד‬‫השדרה‬‫ניוונית‬,‫ניתוח‬‫עצבים‬‫היקפי‬,‫ניתוח‬‫אפילפסיה‬)
•‫רפואת‬‫עיניים‬
•‫קרדיולוגיה‬
•‫אורתופדיה‬(‫עמוד‬‫השדרה‬,‫כתפיים‬,‫ברכיים‬,‫ספורט‬‫ורפואת‬‫ילדים‬)
•‫ניתוחים‬‫קוסמטיים‬
•‫ורפואת‬‫שיניים‬
‫מעורבות‬‫ובהשקעות‬ ‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫המותג‬ ‫בבניית‬ ‫ממשלתית‬
•‫של‬ ‫הגדול‬ ‫המספר‬ ‫הרפואית‬ ‫והתיירות‬ ‫התיירות‬ ‫בקידום‬ ‫ארוכה‬ ‫ממשלתית‬ ‫מתמיכה‬ ‫נהנית‬ ‫טורקיה‬‫מוכיח‬-‫מוצלח‬ ‫המאמץ‬
•‫הקצתה‬ ‫הטורקית‬ ‫הממשלה‬€10‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫תשתית‬ ‫ושיפור‬ ‫להרחבה‬ ‫מיליארד‬
‫בתחומי‬‫השיווק‬
•‫זמן‬ ‫במשך‬ ‫מימנה‬ ‫הממשלה‬‫רב‬,‫השתתפות‬‫בכנסים‬ ‫החולים‬ ‫בתי‬‫בינלאומיים‬:
‫חסויות‬‫יקרות‬,‫דוכנים‬,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫משתתפים‬ ‫לעשרות‬ ‫וטיסות‬ ‫במלון‬ ‫לינה‬
•‫הכלכלה‬ ‫משרדי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ‫התמיכה‬,‫התיירות‬‫והבריאות‬
•‫עד‬ ‫של‬ ‫הנחות‬ ‫והציעה‬ ‫במאמץ‬ ‫רבות‬ ‫סייעה‬ ‫הלאומית‬ ‫התעופה‬ ‫חברת‬50%‫רפואיים‬ ‫לתיירים‬
•

28. ‫טורקיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫מאוקטובר‬ ‫כלכלי‬ ‫דיווח‬2015
•‫ברדאר‬ ‫עלתה‬ ‫הרפואית‬ ‫התיירות‬‫של‬‫מקומיים‬ ‫משקיעים‬
‫ובינלאומיים‬
•Khazanah Nasional‫הון‬ ‫קרן‬‫מלזית‬,
•‫קבוצת‬Abraaj Emirati
‫פרויקט‬‫בולט‬‫קמפוס‬Bilkent‫היקף‬‫של‬1.3‫מיליארד‬$
•‫וכנסים‬ ‫נופש‬ ‫אזור‬ ‫גם‬ ‫כולל‬ ‫המתחם‬,‫חולים‬ ‫ובתי‬ ‫מלון‬
•‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבנה‬"‫אזרביג‬'‫אן‬"‫גרמני‬ ‫במימון‬
•‫יעסיק‬ ‫המתקן‬8,000‫עובדים‬
•‫ב‬ ‫יטפל‬35,000‫חולים‬
•‫ב‬ ‫יושלם‬2018

29. ‫יתחמם‬ ‫האקלים‬ ‫האם‬ ‫טורקיה‬?
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫מוצ‬"‫ש‬28/11‫נגד‬ ‫מגבילים‬ ‫אמצעים‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫על‬ ‫חותם‬ ‫פוטין‬ ‫ולדימיר‬
‫טורקיה‬
‫כלכליות‬ ‫עסקות‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬ ‫או‬ ‫אוסר‬/‫מתורכיה‬ ‫יבוא‬
‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫עבודות‬ ‫בביצוע‬ ‫הגבלה‬ ‫או‬ ‫איסור‬/‫ארגונים‬
‫מטורקיה‬
‫מינואר‬ ‫טורקים‬ ‫העסקת‬ ‫על‬ ‫איסור‬2016(67,000‫מועסקים‬ ‫טורקים‬
‫בבניה‬)
‫בטורקיה‬ ‫תיור‬ ‫חבילות‬ ‫למכור‬ ‫נסיעות‬ ‫וסוכני‬ ‫תיירות‬ ‫מפעילי‬ ‫על‬ ‫איסור‬
‫וטורקי‬ ‫רוסיה‬ ‫בין‬ ‫אווירית‬ ‫בתנועה‬ ‫הגבלות‬
‫בועידת‬‫הפשרת‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫האקלים‬‫יחסים‬

30. ‫הפרטי‬ ‫המגזר‬ ‫טורקיה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫הקבוצה‬‫מפעילה‬ ‫בטורקיה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הפרטית‬17‫במקדוניה‬ ‫ואחד‬ ‫בטורקיה‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬,
•‫רק‬ ‫מהווים‬ ‫התיירים‬20%‫ב‬ ‫מהמחזור‬2014‫שהם‬42,000‫רפואיים‬ ‫תיירים‬
•‫מ‬ ‫מגיעים‬ ‫הפציינטים‬42‫מדינות‬‫רובם‬ ‫שונות‬‫התיכון‬ ‫מהמזרח‬ ‫מגיעים‬,‫ו‬ ‫הבלקן‬CIS
•‫כ‬ ‫רק‬ ‫אירופה‬ ‫מערב‬ ‫ממדינות‬ ‫מיעוטם‬1,500‫עד‬2,000

31. ‫בישראל‬ ‫קורה‬ ‫מה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

32. ‫עיקרי‬ ‫שוק‬–‫העצמאיות‬ ‫המדינות‬ ‫חבר‬
•‫רוסיה‬‫שוק‬‫עיקרי‬
•‫משניים‬ ‫כשווקים‬ ‫ואוקראינה‬ ‫קזחסטן‬
•‫המספרים‬ ‫אחרות‬ ‫ממדינות‬‫נמוכים‬
•‫ארה‬"‫ב‬‫מהווה‬ ‫אינה‬‫בתחום‬ ‫לישראל‬ ‫רלוונטי‬ ‫שוק‬‫זה‬
•‫ברוסיה‬"‫הזדמנויות‬ ‫חלון‬"‫פתוח‬‫קדימה‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫לפחות‬
•‫בשנת‬2013‫יצאו‬300,000‫לטיפול‬ ‫מרוסיה‬‫רפואי‬
•‫המניע‬‫המקומית‬ ‫מהמערכת‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫חוסר‬ ‫העיקרי‬
•‫מוניטין‬‫הישראלית‬ ‫לרפואה‬ ‫מבוסס‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬
CIS - Commonwealth of Independent States
‫מצב‬ ‫תמונת‬

33. ‫שוק‬ ‫מגמות‬
‫מאיצים‬ ‫גורמים‬
•(12/2007)‫רוסים‬ ‫לתיירים‬ ‫בוויזות‬ ‫הצורך‬ ‫ביטול‬
•(2/2011)‫מאוקראינה‬ ‫למגיעים‬ ‫בוויזות‬ ‫הצורך‬ ‫ביטול‬
•‫הרפואה‬ ‫על‬ ‫חיוביות‬ ‫כתבות‬‫בישראל‬
‫גורמים‬‫מעכבים‬
•‫המטבע‬ ‫שחיקת‬‫הרוסי‬
•‫הפלישה‬‫קרים‬ ‫האי‬ ‫לחצי‬
•‫פרסום‬ ‫איסור‬‫באינטרנט‬ ‫וקליניקות‬ ‫רופאים‬‫ברוסיה‬
•‫ממשל‬ ‫מגורמי‬ ‫דרכונים‬ ‫איסוף‬
•‫גיאופוליטיים‬ ‫אירועים‬-‫מבצעי‬"‫ענן‬ ‫עמוד‬"‫ו‬"‫איתן‬ ‫צוק‬"
•‫התכנית‬ ‫חשיפת‬‫עובדה‬‫הרוסית‬ ‫במדיה‬17/12/2013
•‫הרפואית‬ ‫התיירות‬ ‫על‬ ‫מיסוי‬ ‫איום‬
•"‫אינטיפאדת‬‫הסכינים‬"
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

34. ‫הרובל‬ ‫משבר‬ ‫נראה‬ ‫איך‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

35. ‫ברשת‬ ‫צרכנים‬ ‫התנהגות‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

36. ‫הכנסות‬‫בתי‬‫החולים‬
‫של‬ ‫ירידה‬25%‫לשנה‬ ‫משנה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
0
20
40
60
80
100
120
140
20112012201320142015

37. ‫הכנסות‬‫בתי‬‫החולים‬
‫של‬ ‫ירידה‬25%‫לשנה‬ ‫משנה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
201320142015
‫איכילוב‬1207959
‫שיבא‬1168967
‫רמב‬"‫ם‬424030
‫הרופא‬ ‫אסף‬211713
‫וולפסון‬554
‫נהריה‬443
‫אחרים‬332
311237178
76%75%

38. ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫החמצן‬ ‫הרפואית‬ ‫התיירות‬
‫הבריאות‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫פרטית‬‫ציבורית‬‫סה‬"‫כ‬
‫ישראל‬2.94.47.3
‫יוון‬3.169.1
‫קנדה‬37.210.2
‫ממוצע‬2.46.58.9

39. ‫בתחום‬ ‫לעסוק‬ ‫רוצה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫למה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

40. ‫בתחום‬ ‫לעסוק‬ ‫רוצה‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫למה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

41. ‫בתחום‬ ‫לעסוק‬ ‫רוצה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫למה‬?
‫רפואי‬ ‫תייר‬=‫פי‬10‫מסורתי‬ ‫מתייר‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬
‫רפואיים‬ ‫תיירים‬ ‫מונית‬=‫רגילים‬ ‫תיירים‬ ‫אוטובוס‬
‫מצב‬ ‫תמונת‬

42. ‫בתחום‬ ‫לעסוק‬ ‫רוצה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫למה‬
‫עושה‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫ומה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

43. ‫חדש‬ ‫שוק‬ ‫לפתח‬ ‫היא‬ ‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫המשימה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫והמחירים‬ ‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫לייצב‬ ‫השוק‬ ‫את‬ ‫למתג‬
•‫ישראל‬ ‫את‬ ‫לבדל‬
•‫לפתח‬‫חדשים‬ ‫שווקים‬
•‫מסין‬ ‫תיירים‬ ‫לראות‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫האם‬?
‫סוכנות‬‫מהנחושת‬ ‫אדר‬10‫רמת‬‫החייל‬

44. ‫בתחום‬ ‫לעסוק‬ ‫רוצה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫למה‬
‫עושה‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫ומה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

45. ‫רגולציה‬ ‫של‬ ‫כרוניקה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬‫מצב‬ ‫תמונת‬

46. ‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬

47. ‫רבה‬ ‫תודה‬
‫רפואית‬ ‫בתיירות‬ ‫מגמות‬