چند عادت مهم برای موفق شدن؟؟؟ برگرفته از opinno.com
Similar to Расширенный анализ начисленных налогов и страховых взносов для конфигурации «ЗКБУ, редакция 1.0»; «ЗиК образовательного учреждения, редакция 1.0»; «1С:Медицина. ЗКБУ, редакция 1.0».
Similar to Расширенный анализ начисленных налогов и страховых взносов для конфигурации «ЗКБУ, редакция 1.0»; «ЗиК образовательного учреждения, редакция 1.0»; «1С:Медицина. ЗКБУ, редакция 1.0». (20)
Расширенный анализ начисленных налогов и страховых взносов для конфигурации «ЗКБУ, редакция 1.0»; «ЗиК образовательного учреждения, редакция 1.0»; «1С:Медицина. ЗКБУ, редакция 1.0».
1. Расширенный анализ начисленных налогов и страховых взносов
(дополнение к типовой конфигурации
Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 и разработанных на ее
базе конфигураций)
Редакция: 2016.11.15 17:50
2. Чего хотели достичь?
Получить возможность анализа налоговой базы НДФЛ, вычетов НДФЛ,
начисленных страховых взносов и налогов, в следующих разрезах:
- статья финансирования;
- статья расходов;
- КОСГУ;
- вид расчета;
- подразделение;
- вид дохода.
3. Исходные данные, используемые при демонстрации
Демонстрационная база: Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0.
. с предварительным наполнением.
Для более детального рассмотрения материала, рассматривать будем
исключительно следующих сотрудников:
- Алимов Олег Олегович;
- Антонова Серафима Николаевна.
5. Регистр, вычетов по НДФЛ, примененных при расчете заработной платы за Январь
2016 г.
Регистр, начисленных страховых взносов за январь 2016 г.
Исходные данные, используемые при демонстрации
Вычеты НДФЛ
Период: Январь 2016 г.
Учреждение 114 Итого
Физическое лицо
ФА Управление Субъекта Федерации 5 600,00 5 600,00
Алимов Олег Олегович 2 800,00 2 800,00
Антонова Серафима Николаевна 2 800,00 2 800,00
Итого 5 600,00 5 600,00
№ Сотрудник Месяц расчет-
ного периода
Взносы в ФСС ФФОМС Взносы в ПФР
соц.страхование несчастные случаи До превышения С превышения
1 Алимов Олег Олегович Январь 2016 20 822,00 1 704,22 43 457,59 175 120,00 5 610,96
2 Антонова Серафима Николаевна Январь 2016 1 009,65 69,63 2 540,59 10 959,41
Итого: 21 831,65 1 773,85 45 998,18 186 079,41 5 610,96
6. Демонстрация основного функционала.
Далее будем будет произведена демонстрация возможностей:
- во всех вариантах формирования отчета суммы полностью соответствуют
расчетным данным;
- единственный отчет, в котором возможно просмотреть распределение вычетов
по налогу НДФЛ;
- поддерживается расшифровка отчета по всем доступным полям;
- все продемонстрированные отчеты можно посмотреть в демонстрационной базе.
7. Демонстрация основного функционала – варианты «Анализ налоговой базы».
Анализ налоговой базы в разрезе видов расчета
Период: Январь 2016 г.
Учреждение ФА Управление Субъекта Федерации
Вид расчета Начислено Облагаемая база
ПФР ФОМС ФСС ФСС НС НДФЛ
Должностной оклад 255 563,00 255 563,00 255 563,00 255 563,00 255 563,00 255 563,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 16 837,00 16 837,00 16 837,00 16 837,00 16 837,00 16 837,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 5 426,90 5 426,90 5 426,90 5 426,90 5 426,90 5 426,90
Ежемесячное денежное поощрение 43 971,50 43 971,50 43 971,50 43 971,50 43 971,50 43 971,50
Оклад за классный чин 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Оплата отпуска по календарным дням 468 427,08 468 427,08 468 427,08 468 427,08 468 427,08 468 427,08
Оплата по договорам подряда 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - 15 000,00
Районный коэффициент 93 699,60 93 699,60 93 699,60 93 699,60 93 699,60 93 699,60
Итого 901 925,08 901 925,08 901 925,08 886 925,08 886 925,08 901 925,08
Анализ налоговой базы в разрезе сотрудников
Период: Январь 2016 г.
Учреждение ФА Управление Субъекта Федерации
Физическое лицо Начислено Облагаемая база
ПФР ФОМС ФСС ФСС НС НДФЛ
Алимов Олег Олегович 852 109,58 852 109,58 852 109,58 852 109,58 852 109,58 852 109,58
Антонова Серафима Николаевна 49 815,50 49 815,50 49 815,50 34 815,50 34 815,50 49 815,50
Итого 901 925,08 901 925,08 901 925,08 886 925,08 886 925,08 901 925,08
8. Демонстрация основного функционала – варианты «Анализ налоговой базы».
Анализ налоговой базы в разрезе сотрудников и видов расчета
Период: Январь 2016 г.
Учреждение ФА Управление Субъекта Федерации
Физическое лицо Начислено Облагаемая база
Вид расчета ПФР ФОМС ФСС ФСС НС НДФЛ
Алимов Олег Олегович 852 109,58 852 109,58 852 109,58 852 109,58 852 109,58 852 109,58
Должностной оклад 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 11 274,00 11 274,00 11 274,00 11 274,00 11 274,00 11 274,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 3 758,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00
Ежемесячное денежное поощрение 30 064,00 30 064,00 30 064,00 30 064,00 30 064,00 30 064,00
Оклад за классный чин 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00
Оплата отпуска по календарным дням 468 427,08 468 427,08 468 427,08 468 427,08 468 427,08 468 427,08
Районный коэффициент 86 736,50 86 736,50 86 736,50 86 736,50 86 736,50 86 736,50
Антонова Серафима Николаевна 49 815,50 49 815,50 49 815,50 34 815,50 34 815,50 49 815,50
Должностной оклад 5 563,00 5 563,00 5 563,00 5 563,00 5 563,00 5 563,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 5 563,00 5 563,00 5 563,00 5 563,00 5 563,00 5 563,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 1 668,90 1 668,90 1 668,90 1 668,90 1 668,90 1 668,90
Ежемесячное денежное поощрение 13 907,50 13 907,50 13 907,50 13 907,50 13 907,50 13 907,50
Оклад за классный чин 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Оплата по договорам подряда 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - - 15 000,00
Районный коэффициент 6 963,10 6 963,10 6 963,10 6 963,10 6 963,10 6 963,10
Итого 901 925,08 901 925,08 901 925,08 886 925,08 886 925,08 901 925,08
9. Демонстрация основного функционала – варианты «НДФЛ».
Анализ НДФЛ по подразделениям
Период: Январь 2016 г.
ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение НДФЛ
исчисленный
НДФЛ
удержанный
Сумма вычетов из
доходов
физических лиц
Сумма доходов,
зарегистрированная
в учете по НДФЛ
Администрация 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Отдел мониторинга и развития 4 272,00 - - 34 815,50
Работники, работающие по договорам ГПХ 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Итого 116 523,00 - 5 600,00 901 925,08
Анализ НДФЛ по подразделениям и сотрудникам
Период: Январь 2016 г.
ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение НДФЛ
исчисленный
НДФЛ
удержанный
Сумма вычетов из
доходов
физических лиц
Сумма доходов,
зарегистрированна
я в учете по НДФЛ
Физическое лицо
Администрация 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Алимов Олег Олегович 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Отдел мониторинга и развития 4 272,00 - - 34 815,50
Антонова Серафима Николаевна 4 272,00 - - 34 815,50
Работники, работающие по договорам ГПХ 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Антонова Серафима Николаевна 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Итого 116 523,00 - 5 600,00 901 925,08
В вариантах «НДФЛ»
необходимо обратить
внимание на исчисленный
НДФЛ и предоставленные
вычеты по НДФЛ.
10. Демонстрация основного функционала – варианты «НДФЛ».
Анализ НДФЛ по подразделениям и видам расчетов
Период: Январь 2016 г.
ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение НДФЛ
исчисленный
НДФЛ удержанный Сумма вычетов из
доходов физических
лиц
Сумма доходов,
зарегистрирован-
ная в учете по
НДФЛ
Вид расчета
Администрация 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Должностной оклад 32 500,00 - - 250 000,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 1 466,00 - - 11 274,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 489,00 - - 3 758,00
Ежемесячное денежное поощрение 3 908,00 - - 30 064,00
Оклад за классный чин 241,00 - - 1 850,00
Оплата отпуска по календарным дням 60 532,00 - 2 800,00 468 427,08
Районный коэффициент 11 275,00 - - 86 736,50
Отдел мониторинга и развития 4 272,00 - - 34 815,50
Должностной оклад 683,00 - - 5 563,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 683,00 - - 5 563,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 205,00 - - 1 668,90
Ежемесячное денежное поощрение 1 707,00 - - 13 907,50
Оклад за классный чин 141,00 - - 1 150,00
Районный коэффициент 853,00 - - 6 963,10
Работники, работающие по договорам ГПХ 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Оплата по договорам подряда 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Итого 116 523,00 - 5 600,00 901 925,08
В вариантах «НДФЛ»
необходимо обратить
внимание на
исчисленный НДФЛ и
предоставленные
вычеты по НДФЛ
11. Демонстрация основного функционала – варианты «НДФЛ».
Анализ НДФЛ по подразделениям и данным бухгалтерского учета
Период: Январь 2016 г.
ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение НДФЛ
исчисленный
НДФЛ
удержанный
Сумма вычетов из
доходов
физических лиц
Сумма доходов,
зарегистрированная
в учете по НДФЛ
Статья финансирования
КОСГУ
Администрация 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Финансирование федеральных учреждений 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
211 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Отдел мониторинга и развития 4 272,00 - - 34 815,50
Финансирование федеральных учреждений 4 272,00 - - 34 815,50
211 4 272,00 - - 34 815,50
Работники, работающие по договорам ГПХ 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Финансирование учреждений культуры 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
290 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Итого 116 523,00 - 5 600,00 901 925,08
В вариантах «НДФЛ»
необходимо обратить
внимание на
исчисленный НДФЛ и
предоставленные
вычеты по НДФЛ
12. Демонстрация основного функционала – варианты «НДФЛ».
Анализ НДФЛ по подразделениям, данным бухгалтерского учета
и видам расчетов
Период: Январь 2016 г.
ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение НДФЛ
исчисленный
НДФЛ удержанный Сумма вычетов из
доходов физических
лиц
Сумма доходов,
зарегистрированная
в учете по НДФЛ
Статья финансирования
КОСГУ
Вид расчета
Администрация 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Финансирование федеральных учреждений 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
211 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Должностной оклад 32 500,00 - - 250 000,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 1 466,00 - - 11 274,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 489,00 - - 3 758,00
Ежемесячное денежное поощрение 3 908,00 - - 30 064,00
Оклад за классный чин 241,00 - - 1 850,00
Оплата отпуска по календарным дням 60 532,00 - 2 800,00 468 427,08
Районный коэффициент 11 275,00 - - 86 736,50
Отдел мониторинга и развития 4 272,00 - - 34 815,50
Финансирование федеральных учреждений 4 272,00 - - 34 815,50
211 4 272,00 - - 34 815,50
Должностной оклад 683,00 - - 5 563,00
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы 683,00 - - 5 563,00
Ежемесячная надбавка за работу с секретными сведениями 205,00 - - 1 668,90
Ежемесячное денежное поощрение 1 707,00 - - 13 907,50
Оклад за классный чин 141,00 - - 1 150,00
Районный коэффициент 853,00 - - 6 963,10
Работники, работающие по договорам ГПХ 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Финансирование учреждений культуры 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
290 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Оплата по договорам подряда 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Итого 116 523,00 - 5 600,00 901 925,08
В вариантах «НДФЛ»
необходимо обратить
внимание на
исчисленный НДФЛ и
предоставленные
вычеты по НДФЛ
13. Демонстрация основного функционала – варианты «НДФЛ».
Анализ НДФЛ по подразделениям, данным бухгалтерского учета и сотрудни-
кам
Период: Январь 2016 г.
Учреждение ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение НДФЛ
исчисленный
НДФЛ
удержанный
Сумма вычетов из
доходов
физических лиц
Сумма доходов,
зарегистрирован-
ная в учете по
НДФЛ
Статья финансирования
КОСГУ
Физическое лицо
Администрация 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Финансирование федеральных учреждений 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
211 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Алимов Олег Олегович 110 411,00 - 2 800,00 852 109,58
Отдел мониторинга и развития 4 272,00 - - 34 815,50
Финансирование федеральных учреждений 4 272,00 - - 34 815,50
211 4 272,00 - - 34 815,50
Антонова Серафима Николаевна 4 272,00 - - 34 815,50
Работники, работающие по договорам ГПХ 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Финансирование учреждений культуры 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
290 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Антонова Серафима Николаевна 1 840,00 - 2 800,00 15 000,00
Итого 116 523,00 - 5 600,00 901 925,08
В вариантах «НДФЛ»
необходимо обратить
внимание на
исчисленный НДФЛ и
предоставленные
вычеты по НДФЛ
14. Демонстрация основного функционала – варианты «Страховые взносы».
Страховые взносы по подразделениям
Период: Январь 2016 г. Учреждение ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение Начислено ПФР, ФОМС,ФСС ФСС НС
Ски-
дка к
дохо-
дам
ПФР ФОМС ФСС Облагае-
мая база
Взносы
Цели-
ком
не
обла-
гае-
тся
Облагае-
мая база
Превыше-
ние
предель-
ной базы
Взносы Цели-
ком не
обла-
гае-
тся
Взносы Целиком
не облага-
ется
Превыше-
ние
предель-
ной базы
Облагае-
мая база
Взносы
Страховая
часть
С
превыше-
ния
предель-
ной базы
Администрация 852 109,58 - - 796 000,00 56 109,58 175 120,00 5 610,96 - 43 457,59 - 134 109,58 718 000,00 20 822,00 852 109,58 1 704,22
Отдел мониторинга и развития 34 815,50 - - 34 815,50 - 7 659,41 - - 1 775,58 - - 34 815,50 1 009,65 34 815,50 69,63
Работники, работающие по договорам ГПХ 15 000,00 - - 15 000,00 - 3 300,00 - - 765,01 15 000,00 - - - - -
Итого 901 925,08 - - 845 815,50 56 109,58 186 079,41 5 610,96 - 45 998,18 15 000,00 134 109,58 752 815,50 21 831,65 886 925,08 1 773,85
Страховые взносы по подразделениям и сотрудникам
Период: Январь 2016 г. Учреждение ФА Управление Субъекта Федерации
Подразделение Начислено ПФР, ФОМС,ФСС ФСС НС
Физическое лицо Ски-
дка к
дохо-
дам
ПФР ФОМС ФСС Облагае-
мая база
Взносы
Цели-
ком
не
обла-
гае-
тся
Облагае-
мая база
Превыше-
ние
предель-
ной базы
Взносы Цели-
ком не
обла-
гае-
тся
Взносы Целиком
не облага-
ется
Превыше-
ние
предель-
ной базы
Облагае-
мая база
Взносы
Страховая
часть
С
превыше-
ния
предель-
ной базы
Администрация 852 109,58 - - 796 000,00 56 109,58 175 120,00 5 610,96 - 43 457,59 - 134 109,58 718 000,00 20 822,00 852 109,58 1 704,22
Алимов Олег Олегович 852 109,58 - - 796 000,00 56 109,58 175 120,00 5 610,96 - 43 457,59 - 134 109,58 718 000,00 20 822,00 852 109,58 1 704,22
Отдел мониторинга и развития 34 815,50 - - 34 815,50 - 7 659,41 - - 1 775,58 - - 34 815,50 1 009,65 34 815,50 69,63
Антонова Серафима Николаевна 34 815,50 - - 34 815,50 - 7 659,41 - - 1 775,58 - - 34 815,50 1 009,65 34 815,50 69,63
Работники, работающие по договорам ГПХ 15 000,00 - - 15 000,00 - 3 300,00 - - 765,01 15 000,00 - - - - -
Антонова Серафима Николаевна 15 000,00 - - 15 000,00 - 3 300,00 - - 765,01 15 000,00 - - - - -
Итого 901 925,08 - - 845 815,50 56 109,58 186 079,41 5 610,96 - 45 998,18 15 000,00 134 109,58 752 815,50 21 831,65 886 925,08 1 773,85