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智能家居行业研究 1
智能家居行业研究
前言
过去只能在电影中看到的智能家居和语音助手,如今正离我们的现实生活越来越近。智能
家居行业在经历了 10 多年的概念期、萌芽期之后,由于互联网巨头的强势进入而得到迅
猛发展。智能家居这一概念在消费者中得到了广泛普及,产品形态也从商品智能化逐渐向
单品场景化联动,向家居产品平台化、人工智能化的方向快速发展。进入 2016 年,在科
技巨头纷纷进入这片“蓝海”的环境下,消费者和资本圈对于智能家居的实际需求和发展
方向提出了许多新的质疑。本报告将主要讨论智能家居的概念、行业发展及现状、市场竞
争情况以及全球的投融资情况等四个方面。
智能家居行业研究 2
目录
前言 ..............................................................................................................................................................1
1. 智能家居概念..........................................................................................................................................3
什么是智能家居?...................................................................................................................................3
2. 智能家居的历史与现状..........................................................................................................................4
2.1 2009 年开始显著增长,2014 年到达顶峰...................................................................................4
2.2 2016 年圈内圈外冰火两重天 .........................................................................................................5
2.3 现存问题和行业瓶颈........................................................................................................................5
3. 智能家居产业竞争情况..........................................................................................................................8
3.1 市场规模和增长率............................................................................................................................8
3.2 竞争集中度......................................................................................................................................10
3. 3 行业渗透率.....................................................................................................................................14
3. 4 市场发展方向和成功要素.............................................................................................................15
4.全球投融资情况扫描 ..........................................................................................................................16
智能家居行业研究 3
1. 智能家居概念
2016 年的智能家居市场获得了空前的关注度,各大科技巨头和传统制造商争相强占
这片 “蓝海",希望占得市场先机。在 2022 年,智能家居市场将达到万亿级的规
模。届时我们可以在一个现代化的家庭中找到超过 500 件智能产品。但就目前来讲,
对于一个普通消费者而言,智能产品能否从让日常生活变得更加便捷和安全还要打一
个问号,智能家居的产品价值和定位尚未明晰。
什么是智能家居?
智能家居是以住宅为平台,基于物联网技术,由硬件(智能家电、智能硬件、安防控
制设备、家具等)、软件系统、以及云计算平台构成的一个家居生态圈,实现人远程
控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能,并通过收集、分析用户行为数据
为用户提供个性化生活服务,使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。
智能家居的分类
智能电视,智能空调,扫地机器人家电类
窗帘、智能床家居类
智能门禁,燃气检测,智能摄像头安全检测
Amazon Echo,Facebook Jarvis智能助手
Crestron家电集中控制系统中控系统
Apple Homekit、Samsung SmartThings生态平台
智能家居行业研究 4
2. 智能家居的历史与现状
2.1 2009 年开始显著增长,2014 年到达顶峰
2014 年初,谷歌以 32 亿美元的报价收购了由托尼法德尔在硅谷创办的智能家居
公司 NestLabs。在随后的 6 月份,Nest 又以 5. 5 亿美元的现金收购了智能摄像
头公司 Dropcam。互联网巨头谷歌的两笔交易点燃了全球智能家居市场热情。
中国智能家居市场自 2014 年以来也备受关注。2014 年也是中国智能硬件发展的
元年,智能硬件产业不断迎来来自政策、资本、技术等方面的利好,产业结构也逐
渐趋于完善,越来越受到各方关注,行业参与热情高涨。
智能家居创业公司成立时间分布
数据来源:智东西
成立时间分布来看,智能家居行业创业公司数量在 2009 年开始集中爆发增长,并
在 2014 年达到峰值,当年在中国创办的创业公司多达 27 家。
0
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
总融资超过300万的创业公司
智能家居行业研究 5
2.2 2016 年圈内圈外冰火两重天
截止至 2016 年七月底国内已有 12 家智能家居企业融资过亿,总体融资数额达到
26.6 亿元。科技公司如华为、小米,电商平台如阿里巴巴、京东,互联网公司如
腾讯、百度、360,传统家电厂商如海尔、美的扎堆式的进入智能家居市场,抢占
行业先机。
与火热的的智能家居市场形成鲜明对比的的是 2016 年资本圈对行业的态度由热转
冷,六月后至今可查的较大数额的融资仅欧瑞博一例。在移动互联网进入“下半
场”的行业大背景下,投资人对于回报预期普遍不高,投资策略也从风险偏好逐渐
转向稳健型转变。具体表现为,投资人对于需要大量资金投入的项目出手更为谨
慎。从这方面来讲,不难看出资本圈对于智能家居市场变得冷淡的原因。在行业标
准尚未成型,许多企业发展模式还不清晰的智能家居行业,资本只对于现金流稳
定,产品相对成熟的项目报以更多的关注。
2.3 现存问题和行业瓶颈
1. 低便捷度
许多智能家电设计的初衷是将所有遥控集成进手机,让用户能通过一部手机能够随
时随地控制全家家电,彻底摆脱传统单一用途的遥控器。但在缺少软件兼容和互联
的环境下,电视、空调、照明、冰箱都可能需要下载十余个 APP 进行单独控制。
在不同 APP 之间切换的过程大大降低了用户体验。另外,设想一款智能台灯可以
让用户根据不同的场景(如阅读、写字、用电脑)调整相关的色温和亮度,但必须要
通过手机 APP 才能实现。这在实际应用场景中,大大降低了用户使用的便捷度。
智能台灯:掏出手
机、解锁、打开
App、选择模式
普通台灯:点击开
关
智能家居行业研究 6
2.低需求的功能
目前市场上智能家居的种类繁多,许多仍然保持着“产品+wifi”、“产品+视
频”、“产品+游戏”的模式,但是这些附加功能的利用率不高。例如三星一款智
能冰箱可以看电视和打电话,并帮助用户查询菜谱,可是在生活中有多少用户会真
正选择通过冰箱来完成这些需求呢?如果不能从产品的自身的属性出发,延伸解决
用户的根本需求,仅仅靠“智能”二字增加产品的噱头是远远不够的。
现阶段消费者对安全类和家电自动化类智能家居商品需求最大
数据来源:Icontrol Networks
智能家居行业研究 7
3. 低兼容性
由于当今智能家居行业缺少明确的行业标准,由于智能家居设备采用了多种标准和
技术手段,使情况变得更加复杂,加之这些软件平台还处于发展的早期,多重标准
的不利影响变得尤为明显。Canary CEO 亚当·萨格尔(Adam Sager)表示:
“普通人并不关心连接 10 台设备,因为没有人会有 10 台设备。” 现在的智能家
居消费者在购买产品时需要考虑单个产品是否可以与家中其他智能硬件互联的问
题,如果产品之间互不支持,则会大大降低用户的实际体验。这就像是计算机发展
的早期,当时用户需要确保所有外设和硬件能兼容已安装的硬件和软件。
4. 智能的小故障可能会造成大的安全问题
许多用户购买智能摄像头来增加安全性,但如果摄像头被黑客攻击,反而会成为整
个家中最不安全的因素。到目前为止,还没有黑客对互联家电发动大规模攻击,而
所有主流家电厂商都在定期更新软件。此外,大部分的黑客攻击手段都需要接触
到设备实体。然而,仍有许多智能设备在设计时没有认真考虑信息安全问题。例
如,三星的一些冰箱产品可能会泄露用户的 Gmail 密码。在智能家居安全性的竞
赛中,黑客似乎正在占据上风。
5. 技术水平决定行业天花板
在今年 12 月,Facebook 创始人 Mark Zachberg 宣布了他自己编写的智能家居
助手 Jarvis 的成功开发。Jarvis 可以通过语音识别和图像识别功能来辅助执行一些
日常的口令,如给家人自动开门,按场景播放音乐、控制灯光等。值得一提的是,
Mark 表示花了 100 个小时做这个 Jarvis 的 AI, 除非 AI 技术有重大突破,就
算再多花 1000 个小时自己也做不出来一个可以自主学习的高级 AI。从国外智
能家居行业的发展来看,智能家居产品在未来必然会插上物联网和人工智能两个翅
膀,一旦两大技术融合完成,必然会给整个行业带来深刻变革,而人工智能技术的
发展水平也一定程度上决定了智能家居的天花板。
智能家居行业研究 8
3. 智能家居产业竞争情况
国内外的互联网和科技巨头公司悉数加入智能家居市场,争抢市场先机,但目前仍
未出现优势明显的的领头羊。各路平台争相与多家硬件厂家合作,使得智能硬件在
短时间内无法实现真正的互联互通,智能家居领域目前形成了众多品牌格局和设备
信息独立的特点。
3.1 市场规模和增长率:
2016 年智能家居市场总规模为 1600 亿美元
数据来源:Statista
截止到 2016 年 10 月,全球智能家居市场收入超过了千亿美元,并在接下来的 5
年中,以复合年增长率 39%的速度增长到 2021 年的 7 千 9 百亿美元。智能家居
行业产业链长、产品种类多、销售渠道多样化,单一企业难以独占市场,企业间的
跨界合作将成为未来行业发展主流趋势。
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
inmillion($)
Total Revenue
智能家居行业研究 9
智能家居市场规模 Top5
数据来源:Statista
据 Statistad 的数据显示,智能家居全球市场规模达 1600 亿美元,而今年中国智
能家居市场规模已经接近千亿人民币,预计到 2018 年我国智能家居市场规模将达
1400 亿元,巨大的市场空间吸引国内各大厂商快速涌入。
美国
中国
英国
德国
韩国
US$10,432.3m
US$1,184.0m
US$926.7m
US$885.5m
US$643.1m
智能家居行业研究 10
3.2 竞争集中度
2016 年的智能家居市场不缺乏亮点,放眼全球市场,苹果的 Homekit、三星的
Smart things 和 Google 的 Android Things 接连上市,争先抢占智能家居平台
开发的先机。在国内方面,以小米、阿里巴巴、京东为代表的互联网科技公司也逐
步明确了自家的智能生态圈概念,并推出了广受国内市场欢迎的智能家电单品。
中国市场
国内领先公司及代表产品
华为、小米科技公司
• 华为Hilink生态平台、小米盒子、插线板、智能电饭煲
阿里巴巴、京东电商平台
• 阿里云OS、京东智能JD+
腾讯、百度互联网巨头
• 微信硬件平台、百度语音助手和音响(研发中)
美的、海尔、格力传统制造商
• 海尔U+、美的智能冰箱
智能家居行业研究 11
互联网巨头:平台、硬件同时发力
• 以华为和小米为代表的科技公司在 2014 年后开始注重智能家居硬件和平台的开
发。华为放弃了用户体验不佳的智能摄像头和音响等单品,主打 Hilink 智能生态
圈。小米则是投资多家智能家居创业公司,并入股传统制造商美的。推出米家概
念,以单品打拼智能家居硬件市场。
• 以阿里巴巴和京东为代表的电商巨头则通过电商平台销售智能家居产品,并向此类
产品提供自己的智能物联平台,以提供技术平台的方式进入到智能家居领域。
• 传统制造商如美的和海尔,在为现有产品增加互联功能以外,积极与科技巨头合
作,希望联手扩大市场。美的与阿里巴巴合作,基于 YunOS 智能操作系统打造的
美的智能冰箱“OS 集智”是双方的第一个成果。海尔的 U+先通过制定一套软件
协议先把自家产品连接起来,然后再协议的开放让其他厂家的产品加入其生态系
统。
智能家居行业研究 12
创业企业:单品研发,探索细分领域市场
与互联网巨头以及传统家居制造商相比,智能家居领域的创业企业没有足够的人力
及物力从硬件和平台多角度打入市场,更多的企业选择从细分领域做起。根据”智
东西”的数据显示,截止到 2016 年,国内 40 家智能家居创业公司总体融资数额
达到 26.6 亿。最受资本欢迎的前三家创业企业均为智能家居单品研发和制造公
司。
国内领先智能家居创业公司 Top3
坚果智能家庭影院火乐科技
•成立时间:2011年
•总融资:91000万人民币(C轮)
•主要单品:智能投影仪、智能激光电视
极米智能投影极米科技
•成立时间:2012年
•总融资:46000万人民币(B轮)
•主要单品:极米智能电视、智能投影
智能家居单品及互联Broadlink
•成立时间:2012年
•总融资:13853万人民币(C轮)
•主要单品:智能插线板、自主研发wifi模块
智能家居行业研究 13
海外市场
 苹果公司发布的 HomeKit 智能家居平台面向第三方公司,旨在与更多企业合作,
制造出更多符合 HomeKit 标准的产品。Homekit 致力于将智能单品场景化,从
根本上提高用户的使用便捷度。但是目前支持 Homekit 的智能家居硬件还不足以
帮助苹果在这一领域取得很大领先。
 Amazon 今年在智能家居市场动作频频,接连推出了智能音箱 Echo 和智能语音助
手 Alexa,并掀起了整个智能家居市场的巨变,科技公司纷纷开始模仿亚马逊。这
种声音代替人工的智能操控工具获得了业内的普遍认同,相比与智能手机,声控更
加适合作为智能家居的中枢平台。
 谷歌在 2014 年以 32 亿美元收购了智能室内恒温器供应商 Nest,其智能温度调节
器自动为用户实时提供最优化的温度环境。随后谷歌又收购了互联网安全监控摄像
头制造商 Dropcam,其产品通过 WiFi 将镜头记录的内容上传至云端服务器,借
助画面分析算法通过手机自动提醒用户异常情况。在 2016 年全球开发大会上,谷
歌已经推出了模仿 Echo 的产品,叫做“Google Home”。和亚马逊一样,这一
硬件也需要和外部智能家居厂商合作,以便能够操控其他公司制造的电冰箱、电视
机、电动窗帘等。
平台开发
• Apple : HomeKit
• Google: Android things,
Nest Platform
• Samsung: Smart things
智能单品
• Philip:Hue
• August Smart Lock
• Amazon Echo、Echo Dot
智能家居行业研究 14
3. 3 行业渗透率
从全球来看,美国智能家居的市场普及率最高,在 25%的家庭中都能找到 智能家
居的身影,紧随其后的是挪威、英国和德国。中国智能家居渗透率目前还不到
5%,与美国相比差距较大,但未来发展空间也更加广阔。
全球智能家居行业渗透率
数据来源:Statista
由于各国用户对于传统家居产品使用习惯的不同,不同市场在智能家居的品类偏好
和选择方面也会有所差异。
各国市场渗透率最高的产品对比
1.4 1.8
2.6
3.8
5.8
8.8
12.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
渗透率
美国市场最青睐
智能调温器
•家用中央空调
•加热设备中央
调温器
•制冷设备中央
调温器
欧洲市场最青睐
家庭安防产品
•智能门锁
•智能摄像头
中国市场最青睐
智能化家电
•智能电视
•智能电灯
•智能空调
智能家居行业研究 15
3. 4 市场发展方向和成功要素
 用户体验决定产品和平台的成败。在近几年的实践中,硬件和软件厂商们认
识到使用体验是智能家居成败的关键,这点其实与智能手机极其相似。对于
消费者而言,简洁性和易操作性比高科技的功能更加具有吸引力,能解决实
际问题的智能家居单品才是消费者真正想要的。
 人工智能将被更广泛的应用于智能家居的各个领域中。智能家居的核心价值
并不在硬件产品本身,而在于物与物之间的连接,也就是生态系统平台。一
方面系统平台决定着智能硬件的二次挖掘价值,另一方面也是实现物联网终
端设备互联互通、为用户提供整体性服务的一个基础技术平台。结合人工智
能打造的 Amazon Echo 和 Google Home 引起了市场的很大反响,这说
明一个声音代替手动控制、广泛应用人工智能的时代即将到来。
 产业标准体系建设及完善迫在眉睫。智能能生态体系会涉及众多产业链,而
尚未统一的行业标准,也成为了产业无法互联互通的最大诱因。目前,多数
企业还是更注重用户份额的争抢,这也影响了企业推动建立行业标准的积极
性。一个真正的智能家居必须是使所有硬件的协议、标准达成一致下,从而
将各个设备的数据融合在一起,实习设备之间的自动对接。
 国家扶持”智能转型“给行业助力。李克强总理在 2016 年 3 月提出了要实
施“中国制造 2025”: “坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发
展,加快从制造大国转向制造强国。新兴产业和新兴业态是竞争高地,提出
制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等
与现代制造业结合。” 政府推行利好政策,在智能转型、大数据及物联网
等相关行业都实行了扶持计划,将使智能家居市场有机会获得更大发展。
智能家居行业研究 16
4.全球投融资情况扫描
智能家居全球季度融资情况
数据来源:CB Insights
智能家居全球融资阶段比较
数据来源:CB Insights
智能家居行业研究 17
从 2013 年至 2015 年,根据 CBINSIGHTS 的研报显示处于 A 轮前融资阶段的公
司年订单量占所有公司订单量的比例增加了 22%,从 2011 年的 52%增加到了
2015 年的 76%,同时获种子资金的公司数量也有所增加,2013 年只有 13 家公
司获得了种子资金,而 2014 年以后,获得种子资金的公司平均每年有 25 家,投
资方不乏国内著名资本。
步入 2016 年下半年,全球成功在 A 轮获得较大融资的智能家居公司仅有包括
Sense、Silvair 在内的少数几家。这两家公司能够成功获得资本青睐的原因在于,
他们成功解决了低便捷度的问题,并且在智能化方面实现了突破。在全球资本进入
冷静期的当下,只有成功突破现有智能家居瓶颈的企业,才能获得更多投资者的关
注。

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智能家居行业研究

  • 1. 智能家居行业研究 1 智能家居行业研究 前言 过去只能在电影中看到的智能家居和语音助手,如今正离我们的现实生活越来越近。智能 家居行业在经历了 10 多年的概念期、萌芽期之后,由于互联网巨头的强势进入而得到迅 猛发展。智能家居这一概念在消费者中得到了广泛普及,产品形态也从商品智能化逐渐向 单品场景化联动,向家居产品平台化、人工智能化的方向快速发展。进入 2016 年,在科 技巨头纷纷进入这片“蓝海”的环境下,消费者和资本圈对于智能家居的实际需求和发展 方向提出了许多新的质疑。本报告将主要讨论智能家居的概念、行业发展及现状、市场竞 争情况以及全球的投融资情况等四个方面。
  • 2. 智能家居行业研究 2 目录 前言 ..............................................................................................................................................................1 1. 智能家居概念..........................................................................................................................................3 什么是智能家居?...................................................................................................................................3 2. 智能家居的历史与现状..........................................................................................................................4 2.1 2009 年开始显著增长,2014 年到达顶峰...................................................................................4 2.2 2016 年圈内圈外冰火两重天 .........................................................................................................5 2.3 现存问题和行业瓶颈........................................................................................................................5 3. 智能家居产业竞争情况..........................................................................................................................8 3.1 市场规模和增长率............................................................................................................................8 3.2 竞争集中度......................................................................................................................................10 3. 3 行业渗透率.....................................................................................................................................14 3. 4 市场发展方向和成功要素.............................................................................................................15 4.全球投融资情况扫描 ..........................................................................................................................16
  • 3. 智能家居行业研究 3 1. 智能家居概念 2016 年的智能家居市场获得了空前的关注度,各大科技巨头和传统制造商争相强占 这片 “蓝海",希望占得市场先机。在 2022 年,智能家居市场将达到万亿级的规 模。届时我们可以在一个现代化的家庭中找到超过 500 件智能产品。但就目前来讲, 对于一个普通消费者而言,智能产品能否从让日常生活变得更加便捷和安全还要打一 个问号,智能家居的产品价值和定位尚未明晰。 什么是智能家居? 智能家居是以住宅为平台,基于物联网技术,由硬件(智能家电、智能硬件、安防控 制设备、家具等)、软件系统、以及云计算平台构成的一个家居生态圈,实现人远程 控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能,并通过收集、分析用户行为数据 为用户提供个性化生活服务,使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。 智能家居的分类 智能电视,智能空调,扫地机器人家电类 窗帘、智能床家居类 智能门禁,燃气检测,智能摄像头安全检测 Amazon Echo,Facebook Jarvis智能助手 Crestron家电集中控制系统中控系统 Apple Homekit、Samsung SmartThings生态平台
  • 4. 智能家居行业研究 4 2. 智能家居的历史与现状 2.1 2009 年开始显著增长,2014 年到达顶峰 2014 年初,谷歌以 32 亿美元的报价收购了由托尼法德尔在硅谷创办的智能家居 公司 NestLabs。在随后的 6 月份,Nest 又以 5. 5 亿美元的现金收购了智能摄像 头公司 Dropcam。互联网巨头谷歌的两笔交易点燃了全球智能家居市场热情。 中国智能家居市场自 2014 年以来也备受关注。2014 年也是中国智能硬件发展的 元年,智能硬件产业不断迎来来自政策、资本、技术等方面的利好,产业结构也逐 渐趋于完善,越来越受到各方关注,行业参与热情高涨。 智能家居创业公司成立时间分布 数据来源:智东西 成立时间分布来看,智能家居行业创业公司数量在 2009 年开始集中爆发增长,并 在 2014 年达到峰值,当年在中国创办的创业公司多达 27 家。 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 总融资超过300万的创业公司
  • 5. 智能家居行业研究 5 2.2 2016 年圈内圈外冰火两重天 截止至 2016 年七月底国内已有 12 家智能家居企业融资过亿,总体融资数额达到 26.6 亿元。科技公司如华为、小米,电商平台如阿里巴巴、京东,互联网公司如 腾讯、百度、360,传统家电厂商如海尔、美的扎堆式的进入智能家居市场,抢占 行业先机。 与火热的的智能家居市场形成鲜明对比的的是 2016 年资本圈对行业的态度由热转 冷,六月后至今可查的较大数额的融资仅欧瑞博一例。在移动互联网进入“下半 场”的行业大背景下,投资人对于回报预期普遍不高,投资策略也从风险偏好逐渐 转向稳健型转变。具体表现为,投资人对于需要大量资金投入的项目出手更为谨 慎。从这方面来讲,不难看出资本圈对于智能家居市场变得冷淡的原因。在行业标 准尚未成型,许多企业发展模式还不清晰的智能家居行业,资本只对于现金流稳 定,产品相对成熟的项目报以更多的关注。 2.3 现存问题和行业瓶颈 1. 低便捷度 许多智能家电设计的初衷是将所有遥控集成进手机,让用户能通过一部手机能够随 时随地控制全家家电,彻底摆脱传统单一用途的遥控器。但在缺少软件兼容和互联 的环境下,电视、空调、照明、冰箱都可能需要下载十余个 APP 进行单独控制。 在不同 APP 之间切换的过程大大降低了用户体验。另外,设想一款智能台灯可以 让用户根据不同的场景(如阅读、写字、用电脑)调整相关的色温和亮度,但必须要 通过手机 APP 才能实现。这在实际应用场景中,大大降低了用户使用的便捷度。 智能台灯:掏出手 机、解锁、打开 App、选择模式 普通台灯:点击开 关
  • 7. 智能家居行业研究 7 3. 低兼容性 由于当今智能家居行业缺少明确的行业标准,由于智能家居设备采用了多种标准和 技术手段,使情况变得更加复杂,加之这些软件平台还处于发展的早期,多重标准 的不利影响变得尤为明显。Canary CEO 亚当·萨格尔(Adam Sager)表示: “普通人并不关心连接 10 台设备,因为没有人会有 10 台设备。” 现在的智能家 居消费者在购买产品时需要考虑单个产品是否可以与家中其他智能硬件互联的问 题,如果产品之间互不支持,则会大大降低用户的实际体验。这就像是计算机发展 的早期,当时用户需要确保所有外设和硬件能兼容已安装的硬件和软件。 4. 智能的小故障可能会造成大的安全问题 许多用户购买智能摄像头来增加安全性,但如果摄像头被黑客攻击,反而会成为整 个家中最不安全的因素。到目前为止,还没有黑客对互联家电发动大规模攻击,而 所有主流家电厂商都在定期更新软件。此外,大部分的黑客攻击手段都需要接触 到设备实体。然而,仍有许多智能设备在设计时没有认真考虑信息安全问题。例 如,三星的一些冰箱产品可能会泄露用户的 Gmail 密码。在智能家居安全性的竞 赛中,黑客似乎正在占据上风。 5. 技术水平决定行业天花板 在今年 12 月,Facebook 创始人 Mark Zachberg 宣布了他自己编写的智能家居 助手 Jarvis 的成功开发。Jarvis 可以通过语音识别和图像识别功能来辅助执行一些 日常的口令,如给家人自动开门,按场景播放音乐、控制灯光等。值得一提的是, Mark 表示花了 100 个小时做这个 Jarvis 的 AI, 除非 AI 技术有重大突破,就 算再多花 1000 个小时自己也做不出来一个可以自主学习的高级 AI。从国外智 能家居行业的发展来看,智能家居产品在未来必然会插上物联网和人工智能两个翅 膀,一旦两大技术融合完成,必然会给整个行业带来深刻变革,而人工智能技术的 发展水平也一定程度上决定了智能家居的天花板。
  • 8. 智能家居行业研究 8 3. 智能家居产业竞争情况 国内外的互联网和科技巨头公司悉数加入智能家居市场,争抢市场先机,但目前仍 未出现优势明显的的领头羊。各路平台争相与多家硬件厂家合作,使得智能硬件在 短时间内无法实现真正的互联互通,智能家居领域目前形成了众多品牌格局和设备 信息独立的特点。 3.1 市场规模和增长率: 2016 年智能家居市场总规模为 1600 亿美元 数据来源:Statista 截止到 2016 年 10 月,全球智能家居市场收入超过了千亿美元,并在接下来的 5 年中,以复合年增长率 39%的速度增长到 2021 年的 7 千 9 百亿美元。智能家居 行业产业链长、产品种类多、销售渠道多样化,单一企业难以独占市场,企业间的 跨界合作将成为未来行业发展主流趋势。 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0 80,000.0 90,000.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 inmillion($) Total Revenue
  • 9. 智能家居行业研究 9 智能家居市场规模 Top5 数据来源:Statista 据 Statistad 的数据显示,智能家居全球市场规模达 1600 亿美元,而今年中国智 能家居市场规模已经接近千亿人民币,预计到 2018 年我国智能家居市场规模将达 1400 亿元,巨大的市场空间吸引国内各大厂商快速涌入。 美国 中国 英国 德国 韩国 US$10,432.3m US$1,184.0m US$926.7m US$885.5m US$643.1m
  • 10. 智能家居行业研究 10 3.2 竞争集中度 2016 年的智能家居市场不缺乏亮点,放眼全球市场,苹果的 Homekit、三星的 Smart things 和 Google 的 Android Things 接连上市,争先抢占智能家居平台 开发的先机。在国内方面,以小米、阿里巴巴、京东为代表的互联网科技公司也逐 步明确了自家的智能生态圈概念,并推出了广受国内市场欢迎的智能家电单品。 中国市场 国内领先公司及代表产品 华为、小米科技公司 • 华为Hilink生态平台、小米盒子、插线板、智能电饭煲 阿里巴巴、京东电商平台 • 阿里云OS、京东智能JD+ 腾讯、百度互联网巨头 • 微信硬件平台、百度语音助手和音响(研发中) 美的、海尔、格力传统制造商 • 海尔U+、美的智能冰箱
  • 11. 智能家居行业研究 11 互联网巨头:平台、硬件同时发力 • 以华为和小米为代表的科技公司在 2014 年后开始注重智能家居硬件和平台的开 发。华为放弃了用户体验不佳的智能摄像头和音响等单品,主打 Hilink 智能生态 圈。小米则是投资多家智能家居创业公司,并入股传统制造商美的。推出米家概 念,以单品打拼智能家居硬件市场。 • 以阿里巴巴和京东为代表的电商巨头则通过电商平台销售智能家居产品,并向此类 产品提供自己的智能物联平台,以提供技术平台的方式进入到智能家居领域。 • 传统制造商如美的和海尔,在为现有产品增加互联功能以外,积极与科技巨头合 作,希望联手扩大市场。美的与阿里巴巴合作,基于 YunOS 智能操作系统打造的 美的智能冰箱“OS 集智”是双方的第一个成果。海尔的 U+先通过制定一套软件 协议先把自家产品连接起来,然后再协议的开放让其他厂家的产品加入其生态系 统。
  • 12. 智能家居行业研究 12 创业企业:单品研发,探索细分领域市场 与互联网巨头以及传统家居制造商相比,智能家居领域的创业企业没有足够的人力 及物力从硬件和平台多角度打入市场,更多的企业选择从细分领域做起。根据”智 东西”的数据显示,截止到 2016 年,国内 40 家智能家居创业公司总体融资数额 达到 26.6 亿。最受资本欢迎的前三家创业企业均为智能家居单品研发和制造公 司。 国内领先智能家居创业公司 Top3 坚果智能家庭影院火乐科技 •成立时间:2011年 •总融资:91000万人民币(C轮) •主要单品:智能投影仪、智能激光电视 极米智能投影极米科技 •成立时间:2012年 •总融资:46000万人民币(B轮) •主要单品:极米智能电视、智能投影 智能家居单品及互联Broadlink •成立时间:2012年 •总融资:13853万人民币(C轮) •主要单品:智能插线板、自主研发wifi模块
  • 13. 智能家居行业研究 13 海外市场  苹果公司发布的 HomeKit 智能家居平台面向第三方公司,旨在与更多企业合作, 制造出更多符合 HomeKit 标准的产品。Homekit 致力于将智能单品场景化,从 根本上提高用户的使用便捷度。但是目前支持 Homekit 的智能家居硬件还不足以 帮助苹果在这一领域取得很大领先。  Amazon 今年在智能家居市场动作频频,接连推出了智能音箱 Echo 和智能语音助 手 Alexa,并掀起了整个智能家居市场的巨变,科技公司纷纷开始模仿亚马逊。这 种声音代替人工的智能操控工具获得了业内的普遍认同,相比与智能手机,声控更 加适合作为智能家居的中枢平台。  谷歌在 2014 年以 32 亿美元收购了智能室内恒温器供应商 Nest,其智能温度调节 器自动为用户实时提供最优化的温度环境。随后谷歌又收购了互联网安全监控摄像 头制造商 Dropcam,其产品通过 WiFi 将镜头记录的内容上传至云端服务器,借 助画面分析算法通过手机自动提醒用户异常情况。在 2016 年全球开发大会上,谷 歌已经推出了模仿 Echo 的产品,叫做“Google Home”。和亚马逊一样,这一 硬件也需要和外部智能家居厂商合作,以便能够操控其他公司制造的电冰箱、电视 机、电动窗帘等。 平台开发 • Apple : HomeKit • Google: Android things, Nest Platform • Samsung: Smart things 智能单品 • Philip:Hue • August Smart Lock • Amazon Echo、Echo Dot
  • 14. 智能家居行业研究 14 3. 3 行业渗透率 从全球来看,美国智能家居的市场普及率最高,在 25%的家庭中都能找到 智能家 居的身影,紧随其后的是挪威、英国和德国。中国智能家居渗透率目前还不到 5%,与美国相比差距较大,但未来发展空间也更加广阔。 全球智能家居行业渗透率 数据来源:Statista 由于各国用户对于传统家居产品使用习惯的不同,不同市场在智能家居的品类偏好 和选择方面也会有所差异。 各国市场渗透率最高的产品对比 1.4 1.8 2.6 3.8 5.8 8.8 12.6 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 渗透率 美国市场最青睐 智能调温器 •家用中央空调 •加热设备中央 调温器 •制冷设备中央 调温器 欧洲市场最青睐 家庭安防产品 •智能门锁 •智能摄像头 中国市场最青睐 智能化家电 •智能电视 •智能电灯 •智能空调
  • 15. 智能家居行业研究 15 3. 4 市场发展方向和成功要素  用户体验决定产品和平台的成败。在近几年的实践中,硬件和软件厂商们认 识到使用体验是智能家居成败的关键,这点其实与智能手机极其相似。对于 消费者而言,简洁性和易操作性比高科技的功能更加具有吸引力,能解决实 际问题的智能家居单品才是消费者真正想要的。  人工智能将被更广泛的应用于智能家居的各个领域中。智能家居的核心价值 并不在硬件产品本身,而在于物与物之间的连接,也就是生态系统平台。一 方面系统平台决定着智能硬件的二次挖掘价值,另一方面也是实现物联网终 端设备互联互通、为用户提供整体性服务的一个基础技术平台。结合人工智 能打造的 Amazon Echo 和 Google Home 引起了市场的很大反响,这说 明一个声音代替手动控制、广泛应用人工智能的时代即将到来。  产业标准体系建设及完善迫在眉睫。智能能生态体系会涉及众多产业链,而 尚未统一的行业标准,也成为了产业无法互联互通的最大诱因。目前,多数 企业还是更注重用户份额的争抢,这也影响了企业推动建立行业标准的积极 性。一个真正的智能家居必须是使所有硬件的协议、标准达成一致下,从而 将各个设备的数据融合在一起,实习设备之间的自动对接。  国家扶持”智能转型“给行业助力。李克强总理在 2016 年 3 月提出了要实 施“中国制造 2025”: “坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发 展,加快从制造大国转向制造强国。新兴产业和新兴业态是竞争高地,提出 制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等 与现代制造业结合。” 政府推行利好政策,在智能转型、大数据及物联网 等相关行业都实行了扶持计划,将使智能家居市场有机会获得更大发展。
  • 17. 智能家居行业研究 17 从 2013 年至 2015 年,根据 CBINSIGHTS 的研报显示处于 A 轮前融资阶段的公 司年订单量占所有公司订单量的比例增加了 22%,从 2011 年的 52%增加到了 2015 年的 76%,同时获种子资金的公司数量也有所增加,2013 年只有 13 家公 司获得了种子资金,而 2014 年以后,获得种子资金的公司平均每年有 25 家,投 资方不乏国内著名资本。 步入 2016 年下半年,全球成功在 A 轮获得较大融资的智能家居公司仅有包括 Sense、Silvair 在内的少数几家。这两家公司能够成功获得资本青睐的原因在于, 他们成功解决了低便捷度的问题,并且在智能化方面实现了突破。在全球资本进入 冷静期的当下,只有成功突破现有智能家居瓶颈的企业,才能获得更多投资者的关 注。