1. Wyniki Grupy BRE Banku
w I-III kw. 2009 r.
Wysokie dochody z działalności podstawowej
Zarząd BRE Banku SA
Prezentacja dla dziennikarzy
4 listopada 2009 r.
1

2. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Sytuacja gospodarcza
Grupa BRE Banku
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
2

3. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Sytuacja gospodarcza
Grupa BRE Banku
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
3

4. Najważniejsze wydarzenia kwartału
724 mln zł – stabilne i wysokie dochody
1 Z działalności powtarzalnej
BREnova – dalsza poprawa wskaźnika
2 koszty/dochody – 51,5 proc. po III kw.
Spadek kosztów ryzyka:
3 problem opcji rozwiązany
Zaufanie do mBanku i MultiBanku
4 80 tys. nowych klientów i 1,2 mld depozytów
4

5. Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Efektywność w trudnych czasach
Wynik netto za III kw. 2009 r. 72,5 mln zł
Wynik odsetkowy 412 mln zł
Wynik prowizyjny 162,8 mln zł
Koszty 364,1 mln zł
Koszty/Dochody (C/I) 51,5%
Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,38%
5

6. Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Wyniki linii biznesowych
Kwartalny wynik brutto wg linii
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
mln zł
-/+ +18,2%
23,6
-154
72,7
61,5
II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09
6

7. Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Wpływ kursu PLN na dynamikę kredytów
Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku
(w mld zł) na 30.09.2009 r.
-3,5%
BRE -
BRE - klienci pozostałe
+0,1 indywidualni 1,1%
-0,5 -1,4 51,9%
BBH
-1,9% -5,5% +2,3% BRE Bank 7,9%
QoQ QoQ QoQ
56,4 54,4
80,6% Spółki
faktoringowe
3,9%
BRE - klienci BRE Leasing
korporacyjni 7,6%
27,5% BRE - Sektor
budżetowy
30.06.2009 Klienci Klienci Pozostali 30.09.2009
0,1%
indywidualni korporacyjni
Po odliczeniu wpływu Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała
spadek w kwartale (-3,5% QoQ)
aprecjacji złotego portfel i wzrost u ujęciu rocznym (+23,3% YoY)
(rynek: +0,6% QoQ i +18,6% YoY)
kredytowy niższy o 0,8 proc.
Rosnący udział kredytów
Q/Q klientów indywidualnych w portfelu
7

8. Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Wzrost depozytów detalicznych
Dynamika depozytów
(w mld zł)
kredyty Razem kredyty i depozyty
przedsiębiorstw
+1,5% 16 500
MLN PLN
+1,2 +0,2 16 000
-0,8 15 500
+5,7% -4,6% +40,6%
15 000
xxxxx
QoQ QoQ QoQ 14 500
38,9 39,4
14 000
13 500
13 000
depozyty
12 500
2008/10/15
2008/10/22
2008/11/05
2008/11/19
2008/11/26
2008/12/10
2008/12/17
2008/12/31
2009/01/07
2009/01/21
2009/02/04
2009/02/11
2009/02/25
2009/03/04
2009/03/18
2009/03/25
2009/04/08
2009/04/22
2009/04/30
2009/05/13
2009/05/20
2009/06/03
2009/06/09
2009/06/24
2009/07/08
2009/07/15
2009/07/29
2009/08/05
2009/08/19
2009/08/26
2009/09/02
2009/09/09
2009/09/23
2009/09/30
2009/10/14
2009/10/22
2008/09/30
2008/10/29
2008/11/12
2008/12/03
2008/12/24
2009/01/14
2009/01/28
2009/02/18
2009/03/11
2009/04/01
2009/04/15
2009/05/06
2009/05/27
2009/06/17
2009/07/01
2009/07/22
2009/08/12
2009/09/16
2009/10/07
30.06.2009 Klienci Klienci Pozostali 30.09.2009
indywidualni korporacyjni
Wzrost depozytów ogółem: +1,5% QoQ
Wzrost depozytów detalicznych (rynek: +0,1% QoQ)
Znaczny wzrost depozytów detalicznych
głównie na rachunkach oszczędnościowych i lokatach
Wzrostowy trend terminowych
w depozytach korporacyjnych
9,0% udział w rynku depozytów korporacyjnych
8

9. Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Zaufanie do mBanku i MultiBanku-
ponad 3,1 mln klientów we wrześniu 2009
Dochody Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat Łączne dochody brutto w kwartale
(przed kosztami, (mln zł) (mln zł) (mln zł)
z wyłączeniem LLP, mln zł)
+25%
450
+1,9%
+1,9% -2,5% +38,3% 300
Dochody
powtarzalne:
+57% YoY
62,4
150
+1,9%QoQ
354,9 360,8 246,5 240,3
45,1
Dochody
jednorazowe
0
(gł. hipoteczne):
II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 III kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09
-71% YoY
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych +2,4% QoQ
Wzrost dochodów zrealizowany głównie Wzrost dochodów powtarzalnych
dzięki rosnącym dochodom z tytułu prowizji związany z intensyfikacją cross-sellingu
adresowanego do obecnych klientów
Spadek wyniku z tytułu odsetek związany z:
- Spadkiem kursu wymiany CHF Stała rozbudowa oferty produktowej
- Spadkiem stóp procentowych dla PLN dla klientów indywidualnych i biznesowych
Wysoki wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat dzięki: W badaniu Homo Homini mBank został wskazany
- Zmianom w polityce cenowej jako Bank cieszący się największym zaufaniem
- Ożywieniu na rynku giełdowym Polaków obok największych na rynku PKO BP i
Pekao SA.
9

10. Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Stały wzrost marży kredytowej
Dochody Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat Marża kredytowa na całym portfelu **
(przed kosztami, (mln zł) (mln zł)
z wyłączeniem LLP, mln zł) +130
bps
+55
bps
+3,7% -13,9% -3,9%
2,66%
272,0 282,1 164,3
141,5 102,0 98,2 2,11%
1,36%
II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 II kw./09 III kw./09 30.09.08 30.06.09 30.09.09
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
**Odsetki + annualizowane prowizje
Wzrost dochodów
związany z wyższym wynikiem z działalności handlowej (+144% QoQ) Innowacje produktowe
w cash management i bankowości elektronicznej:
Spadek wyniku z tytułu odsetek na skutek:
- BRE Auto Overnight– nowa funkcjonalność
- Wzrostu kosztów finansowania kapitału Automatycznego Rachunku Depozytowego
- Zwrotu w II kw./09 nadpłaty 8 mln zł kosztów odsetkowych (BRE Leasing)
- iBRE Depo Plus – nowy produkt dedykowany
- Niższej marży depozytowej spowodowanej spadającymi stawkami na rynku sądom i prokuraturom
Nieznacznie niższy wynik z tytułu prowizji i opłat
związany z niższymi obrotami handlowymi na rynku
oraz spadkiem dochodów z tytułu float
10

11. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Sytuacja gospodarcza
Grupa BRE Banku
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
11

12. Analiza wyników III kw. 2009
Rachunek wyników
Ujęcie kwartalne
(mln zł) III kw./09 II kw./09 Zmiana QoQ
1/
Dochody ogółem 724,1 714,8 +1,3%
Koszty ogółem (364,1) (363,2) +0,3%
2/
Wynik operacyjny 360,1 351,7 +2,4%
Rezerwy netto (248,8) (438,8) -43,3%
Zysk/strata brutto 111,3 (87,1) -/+
3/
Zysk/strata netto 72,5 (61,6) -/+
1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
2/ Przed rezerwami
3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA
12

13. Analiza wyników III kw. 2009
Stabilne i wysokie dochody Grupy BRE Banku
Dochody Grupy BRE Banku w III kw./09 vs. II kw./09 Struktura dochodów
(mln zł) Grupy BRE Banku
wg linii biznesowych, III kw./09
+1,3%
Działalność
-4,5% +2,9% +99,4% -1,4% -/+ -33,8% Handlowa i
Klienci Inwesty-
QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ Korporacyjni i cyjna;
29,4 Instytucje; 56 mln zł;
20,3
282 mln zł; 8%
0,02 99,6 39%
162,8
714,8 724,1
412,0
Pozostałe i Bankowość
wyłączenia; Detaliczna;
Wynik na działalności
III kw./09
Wynik na lokacyjnych
II kw./09
Wynik z tyt. prowizji
przychodów/kosztów
361 mln zł;
Przychody z tyt.
Wynik z tyt. odsetek
pap. wartościowych
Saldo pozostałych
25 mln zł;
dywidend
operacyjnych
50%
handlowej
3%
Niższy wynik z tytułu odsetek
na skutek spadku wartości portfela kredytowego i umocnienia złotego;
stabilna marża odsetkowa (2,3% w III kw. i II kw./09 vs. 2,2% w I kw./09)
Wzrost wyniku z tytułu prowizji QoQ
głównie dzięki rosnącym prowizjom z kart płatniczych
Wysokie dochody
Niższy wynik z działalności handlowej
z działalności spowodowany spadającym wynikiem ze sprzedaży instrumentów pochodnych
oraz zmianą wyceny papierów dłużnych przedsiębiorstw
powtarzalnej Dodatkowe 20 mln zł (one-off) w wyniku na lokacyjnych papierach
wartościowych związane ze sprzedażą gruntu przez BRE.locum
13

14. Analiza wyników III kw. 2009
Koszty Grupy BRE Banku
Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja
Grupy BRE Banku
w III kw./09 vs II kw./09
Dalszy spadek wskaźnika C/I
Koszty
mln zł +0,3%
C/I
%
do 51,5%
480
440 90
400
363,2 364,1 80
360
70 Efekty BREnovej:
320
60
280
50
Ogólne koszty administracyjne niższe o 2,5% YoY
240
52,1 51,5
200
160
40
Stabilne ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją
120
30
(+0,3% QoQ i +0,1% YoY):
20
80
40 10 - wyższe koszty rzeczowe (+4,0% QoQ)
0 0
związane z prowadzonymi kampaniami marketingowymi
II kw./09 III kw./09
C/I na koniec okresu
Pracownicze
Amortyzacja
Rzeczowe
Inne
- amortyzacja: stabilna QoQ,
wzrost w ujęciu rocznym o 15,5%
Struktura kosztów wg linii biznesowych - Obszar logistyki i IT:
w III kw./09 Bankowość inicjatywy na rzecz obniżenia kosztów w III kw./09
Działalność
Detaliczna;
162 mln zł; realizowane zgodnie z planem
Handlowa i 45%
Inwesty-
cyjna;
- Obszar HR:
12 mln zł; kontynuacja redukcji kosztów,
3%
skutkująca spadkiem kosztów osobowych o 16,7% YoY
Klienci Pozostałe i
Korporacyjni i wyłączenia;
Instytucje; 10 mln zł;
180 mln zł; 3%
49%
14

15. Analiza wyników III kw. 2009
Problem opcji rozwiązany
Poziom rezerw pod wpływem
defaultów niewielkiej liczby średnich firm
oraz niespłacania kredytów gotówkowych przez klientów detalicznych
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku 6,9 mln zł rozwiązania netto rezerw
w III kw./09
(przyrost rezerw na kredyty wg segmentów w kwartale, mln zł)
na klientów posiadających zobowiązania
z tytułu instrumentów pochodnych
-43,3% Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR)
438,8
na poziomie 5,9%,
poniżej średniej rynkowej (6,8%)
-66,0% -3,3% -22,8% =
130,5 QoQ QoQ QoQ QoQ Czynniki wpływające na poziom rezerw
na kredyty w III kw./09:
248,8
126,1
32,1 0,0 - Nadal wysokie rezerwy na kredyty
gotówkowe dla zewnętrznych klientów mBanku
126,1
308,3 - Wzrost rezerw na kredyty korporacyjne
90,6 dotyczy nielicznych przedsiębiorstw
122,7 średniej wielkości
Rynki Finansowe
Spółki zaleźne
Bankowość
II kw./09
III kw./09
Pozostałe
Detaliczna
Korporacje i
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
15

16. Analiza wyników III kw. 2009
Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku
Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR)
i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) wg Bazylei II
90 12% +36 bps
-6 bps
80 11%
70 10%
60
9%
50
8%
40 11,08% 11,38%
7%
30
6%
20
5%
10
4%
0
III kw./06
III kw./07
III kw./08
III kw./09
II kw./06
II kw./07
II kw./08
II kw./09
I kw./06
I kw./07
IV kw./08
I kw./09
31.12.06
I kw./08
3%
31.12.07
30.06.2009 Spadek Spadek RWA III 30.09.2009
skonsolidowanych kw./09
funduszy
własnych
Bazylea I Bazylea II
Dostępny wzrost RWA RWA CAR
na 30.09.2009 (mld zł; lewa skala) (mld zł; lewa skala) (%; prawa skala)
CAR na poziomie 11,38% na 30.09.09
vs. 11,08% w czerwcu br. oraz 10,51% we wrześniu ub. r.
Spadek skonsolidowanych aktywów
ważonych ryzykiem (RWA)
o 1,8 mld zł do 55,1 mld zł w III kw./09
Współczynnik wypłacalności dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA
na bezpiecznym poziomie Wskaźnik Tier 1 na poziomie 6,54% na 30.09.09
11,38% w porównaniu do 6,20% w czerwcu br.
oraz 6,62% we wrześniu ub. r.
16

17. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Sytuacja gospodarcza
Grupa BRE Banku
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
17

18. Patrząc dalej: Sytuacja gospodarcza
Coraz lepsze wskaźniki wyprzedzające,
wciąż pogarszające się wskaźniki opóźnione
W 2009 PKB wzrośnie o 1,5% Inflacja spadnie w 2010 r.
8
Wzrost PKB 6,2 6,8 Inflacja CPI 7
w Polsce 6 5,0 oraz
(% YoY) stopa 6
4 3,6 2,7
oraz wkłady referencyjna 5
we wzrost 2 1,5 NBP 4
podstawowych 0 Granice
kategorii 3 celu
(pp.) -2 inflacyj-
2 nego
-4 1
2005 2006 2007 2008 2009f 2010f
0
Eksport netto Spożycie ind.
Inw estycje Zapasy Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10f Q4'10f
PKB Serie3 Stopa referencyjna NBP, %
Źródło: GUS, prognoza BRE (f) Inflacja CPI, %r/r
Kredyty zagrożone na niskim poziomie,
z tendencją rosnąca Stabilizacja w handlu
Kredyty 30 Dynamika Polska Węgry
zagrożone 25
15 eksportu
40
(w sektorze 12 10,5% i importu 40
20
bankowym), 9,1% w Polsce
jako % 15 9 i na Węgrzech 20 20
kredytów 10 6 5,5% (% YoY)
4,5% 0
ogółem 0
5 3
-20 -20
0 0 Import Eksport Import Eksport
01'98
03'99
05'00
07'01
09'02
11'03
01'05
03'06
05'07
07'08
2009F 2010F -40 -40
NPL - przedsiębiorstwa, śred. 01-07 08-07 03-08 10-08 05-09 01-07 08-07 03-08 10-08 05-09
Sektor niefinansowy razem
Przedsiębiorstwa NPL - gosp. dom., śred.
Przedsiębiorcy indywidualni
Osoby fizyczne
18

19. Patrząc dalej: Sytuacja gospodarcza
… tak więc poprawa będzie widoczna dopiero w H2 2010
Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10… …a depozyty przedsiębiorstw będą się kurczyć
Kredyty, 70 Depozyty, 30
zmiana zmiana
20
wolumenu 50 wolumenu
% YoY % YoY 10
30 0
10 -1 0
-2 0
-1 0
-3 0
1 2 '1 0
0 1 '0 8
0 6 '0 8
1 1 '0 8
0 4 '0 9
0 9 '0 9
0 2 '1 0
0 7 '1 0
0 1 '0 8
0 6 '0 8
1 1 '0 8
0 9 '0 9
0 2 '1 0
0 7 '1 0
1 2 '1 0
0 4 '0 9
G o s p o d a r s tw a d o m o w e ( k r e d y ty r a z e m )
K r e d y ty m ie s z k a n io w e G o sp o d arstw a d o m o w e
P r z e d s ię b io r s tw a P rzed sięb io rstw a
W efekcie luka depozytowa Jesień przyniosła
będzie nadal maleć korektę aprecjacji złotego
120% 20 Przed ostatnią korektą złoty umacniał się
Luka Waluty silniej niż pozostałe waluty regionu
depozytowa 115%
Regionu EŚW
w sektorze wobec EUR, 105
bankowym 110% -20 indeks
(wolumeny 01.07.2009=100
kredytów 105% -40 100
i depozytów
sektora 100% -60
niefinansowego 95
oraz 95% -80
finansowego)
90% -100 90
01'08 07'08 01'09 07'09 01-07-09 31-07-09 30-08-09 29-09-09 29-10-09
W skaźnik Kredyty/Depozyty, % (LO)
EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF
Depozyty m inus kredyty, m ld PLN (PO)
19

20. Patrząc dalej: Grupa BRE Banku
Perspektywy do końca 2009
1 Efektywne wykorzystanie dywidendy z PZU
2 Planowany wzrost kosztów w IV kw.
3 Rezerwy- kontynuacja konserwatywnego podejścia
20

21. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Sytuacja gospodarcza
Grupa BRE Banku
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
21

22. Załącznik
Spis treści
Szczegółowe wyniki działalności pionów Slajd nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Slajd nr
Bankowość Detaliczna BRE Banku 24-33 Rachunek wyników wg IFRS 48
Podsumowanie działalności w III kw./09 24 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 49
Akwizycja klientów i wolumeny 25 Wynik odsetkowy 50
Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 27 Wynik z prowizji 51
Udział w rynku kredytów i depozytów 28 Wynik z działalności handlowej 52
Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 29 Struktura kosztów administracyjnych 53
Sieć oddziałów 30 Kredyty i depozyty 54
mBank – eBroker, MultiBank – Usługa Maklerska 31 Analiza bilansu: aktywa 55
Platforma ubezpieczeniowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń 32 Analiza bilansu: pasywa 56
Dynamika sprzedaży 33 Wskaźnik kredytów do depozytów 57
Klienci i Rynki Finansowe 34-46 Źródła finansowania: zapadalność pożyczek w FX 58
Podsumowanie działalności w III kw./09 35 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 59
Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 36 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 60
Udział w rynku kredytów i depozytów 37 Struktura portfela ryzyka, odpisy 61
Klienci 38 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym;
62
rezerwy wg linii biznesowych
Kredyty i depozyty 39
Cash Management 40 Kredyty zagrożone wg PSR 63
Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem 41
Leasing i faktoring 42
BRE Bank Hipoteczny 43
Dom Inwestycyjny BRE Banku 44
Inwestycje własne 45
Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 46
22

23. Załącznik
Szczegółowe wyniki
działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
23

24. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku
Podsumowanie III kw./09 - Wyniki finansowe
Bankowość Detaliczna
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Zysk brutto Pionu mBank Cz i SK
Bankowości Detalicznej w III kw./09 (kwartałami, mln zł)
(mln zł) 54,6
-21,5 -19.3
-24,
-21,7
69,3 70,9 -16,0 -28,4
86,7
57,5
48,9
43,3 -27,1 68,2 95.3
16,6 74,0 72,7
61,5
1,5 11,1 11,5 29,8
0,0
-8,7
-32,4
mBank* MultiBank Private Banking Inne**
* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.
**w tym BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt.,Aspiro i korekty/wyłączenia konsolid. 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09
72,7 mln zł zysku brutto Struktura wyniku brutto Pionu w III kw./09
(mln zł)
Bankowości Detalicznej w III kw./09
37,4
62,4
Wkład Pionu
do wyników Grupy BRE Banku w III kw. br.: 240,3
49,8% udział w łącznych dochodach Grupy, -126,1
58,3% udział w wyniku z tytułu odsetek,
38,3% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji 20,7 72,7
-162,0
Wynik z odsetek nieznacznie niższy
w porównaniu do II kw./09;
operacyjnych
odsetek*
Zysk brutto
amortyzacja
przychodów i
tutułu opłat i
działalnosci
Odpisy netto
handlowej
Wynik z
pozostałych
Wynik na
tytułu
Koszty i
Wynik z
prowizji
kosztów
wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 38% QoQ
Saldo
Koszty stabilne
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
24

25. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.09.2009 Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./09
(mln)
4
3 2,7 mln klienci +3,7% 2,8 mln
2
3,5 3,6 mln
1
mln rachunki +2,9%
0
Klienci Rachunki
16,8 18,0 mld
Private Banking
MultiBank mld depozyty (zł) +7,1%
(mld zł) mBank (Polska)
30
25
20 27,9 mld kredyty (zł) -1,8% 27,4 mld
15
10
W tym:
5
22,2 mld hipoteczne (zł) -3,2% 21,5 mld
0
Depozyty Kredyty
25

26. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.09.2009 Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./09
(tys.)
800
600
322,9 tys. klienci +9,6% 353,9 tys.
400
200
0
623,6 tys. rachunki +11,3% 694,1 tys.
Klienci Rachunki
(mln EUR) (mln EUR)
300
978,4 depozyty (EUR) +10,1% 1 076,8 mln
1 200
1 000
250 mln
800 200
600 150
400 100
200
0
50
0
236,9 mln kredyty (EUR) +16,2% 275,3 mln
Depozyty Kredyty
Czechy Słowacja
26