1. Citi Handlowy – Strategiczne kierunki rozwoju
na lata 2010-2012
2. Perspektywy makroekonomiczne
Największa gospodarka w Europie Środkowej, Polska osiągnie wyższy wzrost PKB,
odporna na kryzys niż inne kraje Środkowej Europy
528 5,0%
5,0%
3,6%
217 2,6%
157 1,4%
1,4% 95 3,2%
3,1% 3,8%
PKB 2008 r. (mld USD) 1,7% Zmiana PKB - Polska
Zmiana PKB r/r (2009P, %) Zmiana PKB - CZ, H, SK
- 4,3%
-5,4%
- 6,4% - 5,5% 2008 2009P
Polska 2010P
Czechy 2011P
Węgry 2012P
Słowacja
Ożywienie w handlu zagranicznym od 2010 r. Wzrost nominalnych stóp procentowych
8% 10% 10% 5,0%
4,75% 5,0%
4% 4,0%
7% 9% 9% 3,5%
4% Import (zmiana r/r)
Eksport (zmiana r/r)
-10% -15%
2008 Stopa referencyjna
2009P
2008 2010P
2009P 2011P
2010P 2012P
2011P
2012P
Źródło: Citi Handlowy, GUS, NBP, Eurostat
2
3. Stabilne fundamenty
SILNA BAZA KAPITAŁOWA
Struktura kapitału największych banków Siła kapitałowa spółek matek największych
w Polsce 3Q 2009 banków w Polsce 3Q 2009
Citi Handlowy Citigroup
Bank 1 Bank 1
Bank 2
Bank 2
Bank 3
Bank 3
Bank 4
Bank 4
Bank 5
Bank 6 Bank 5
Bank 7 Bank 6
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Współczynnik w ypłacalności dla kapitału Tier 1
Współczynnik w ypłacalności dla kapitału Tier 1
Współczynnik w ypłacalności
Banki konkurencyjne wyliczają współczynnik wypłacalności wg Basel II
TRWAŁA BAZA FINANSOWANIA DEPOZYTAMI
Citi Handlowy: Kredyty netto / Depozyty Citigroup: Kredyty netto / Depozyty
60% 70%
60% 69% 71% 70% 69% 75%
73% 72%
82%
89% 86%
80% 90%
80%
99%
103%
100%
100% 107% 107%
109% 111%
124% 122%
126% 127% 121% 121%
120% 120%
2Q '08 3Q '08 4Q '08 1Q '09 2Q '09 3Q '09 2Q '08 3Q '08 4Q '08 1Q '09 2Q '09 3Q '09
Citi Handlow y Sektor bankow y Citigroup
Średnia dla spółek-matek najw iększych banków w Polsce
Źródło: Citi Handlowy, sprawozdania banków, obliczenia własne Źródło: Citigroup, sprawozdania banków, obliczenia własne
3
4. Citi Handlowy w nowej odsłonie
Segmentacja klientów
Oparta o wzorce zachowań oraz zakres
współpracy z bankiem.
Jakość Innowacyjność
Najwyższa na rynku satysfakcja Lider innowacji dla klientów
klientów. Standardy jakościowe dla banków.
poszczególnych grup klientów.
Parametry jakościowe w systemach
motywacyjnych dla pracowników.
Model biznesowy
Zwiększanie zakresu współpracy z klientem oraz koncentracja
na punktach kontaktu klienta z bankiem i kanałach zdalnych.
Dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji klientów.
Efektywność
4
5. Zależność między liczbą produktów a przychodami
Roczny przychód na klienta bankowości Roczny przychód na klienta bankowości
detalicznej korporacyjnej
Przychody
Przychody
1 produkt 2 produkty 3 produkty 4 produkty 1 produkt 2 produkty 3 produkty 4+ produkty
Wyższy cross-sell prowadzi do wzrostu zysku na klienta, jak również do wzrostu
5
całkowitych przychodów
6. Segmentacja klientów oparta o cross-sell i wzorce zachowań
Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna
> 3 głównych produktów > 3 produktów
GOLD SELECT PLATINUM
> 1,5 mln zł aktywa zdeponowane w Banku Przychód firmy > 1,5 mld zł
3 główne produkty 3 produkty
GOLD GOLD
>12 tys. zł kwota wpływu na rachunek lub
aktywa zdeponowane w banku >200 tys. zł Przychód firmy > 300 mln zł
2 główne produkty 2 produkty
DEEP BLUE BLUE
> 2,5 tys. zł netto miesięcznie lub
4 tys. zł na gospodarstwo domowe Przychód firmy > 20 mln zł
Klienci z 1 produktem Klienci z 1 produktem
wyodrębnieni bez 66% 51% wyodrębnieni bez
względu na powyższe Udział liczby klientów w segmencie względu na powyższe
kryteria kryteria
WHITE WHITE
Aktywny cross-sell w celu poprawy
6
efektywności i rentowności współpracy
7. Model biznesowy
Nowy sposób
Sposób świadczenia Rozwój sieci usług
kształcenia i
usług dopasowany bankowych
motywowania
do preferencji odpowiadający
doradców bankowych
klientów stylowi życia klientów
promujący budowę
trwałej i szerokiej
relacji z klientem
poprzez zwiększenie
zakresu współpracy
Klienci otrzymują to, czego potrzebują i co lubią
7
8. Rozwój sieci usług bankowych
Wejherowo
Sieć usług bankowych wzrośnie 10-krotnie
Koszalin
i będzie zintegrowana ze zdalnymi kanałami
Olsztyn
Tr ó jmiasto x 8 Elblag
Szczecin x 9 Bydgoszcz x Bia lystok
Gorzów Wlkp Inowroc law
3
Toru n
Wloclawek
c • oddziały
Plock
Pozna n x 9
Warszawa x 25
Zielona Góra
Kalisz
• standy
Ostrów Wlkp. L ódz x 8
LegnicaWroc law
Swidnica
x8
Czestochowa
Radom Lublin
• wielofunkcyjne ATM
Kielce
Opole
Walbrzych
Katowice x 9
Aglomeracja Slaska
• partnerskie punkty usługowe
Krak ó w x 9 Rzesz ów
Tarn ów
Rybnik
Bielsko Biala
~300 ~3,000
Szybki, łatwy i przyjazny dostęp do Banku
8
9. Rozwój zdalnych form dostępu
Ponad pół miliona więcej rozmów
klientów z CitiPhone rocznie
Zintegrowanie bankowości
2 724 tys.
tradycyjnej z telefoniczną
2 220 tys.
i internetową
Podwojenie liczby użytkowników
Citibank Online
2009 r. 2012 r.
1 030 tys.
557 tys.
Skrócenie o 50% czasu
oczekiwania na doradcę
CitiPhone Mobile banking
2009 r. 2012 r.
9
10. Najwyższa jakość obsługi klienta
Trwała relacja z klientem
Ocena zadowolenia netto
Zwolennicy netto (NPS) = %zwolennicy - %krytycy
Bankowość detaliczna
2009 2012
NPS dla oddziału 34%
Procedury
Optymalne
przyjazne
klientom procesy
NPS dla Citiphone 27%
80%
Klientów oceni
NPS całkowite 35% lepiej jakość
usług Najlepsze
Bankowość korporacyjna Zaangażowani
i doświadczeni produkty
pracownicy na rynku
2009 2012
NPS całkowite 24% 35%
Zmiana systemu Zwiększenie czasu pracy doradcy bankowego na poznanie potrzeb klientów
premiowania
doradców Premia uzależniona od zadowolenia i satysfakcji klienta
10
11. Innowacyjność - nowe rozwiązania
Inwestycja w innowacyjne rozwiązania i produkty
FX
Pierwsza Pierwsze Pierwsza karta Visa Pierwsza Pierwszy pakiet
międzynarodowa polecenie prepaid w regionie Wyciąg platforma Pierwsze płatności medyczny do Bankowość
karta kredytowa zapłaty CEEMEA elektroniczny internetowa FX mobilne z konta konta mobilna
1997 1998 2002 2003 2005 2008 2009 2010
2010
1997 1998 2000 2001 2003 2007
Pierwsze
24h obsługa Obsługa Bankowość Pierwsze System do Mikrowpłaty
mobilne
telefoniczna należności elektroniczna powiadomienia obsługi
polecenie
masowych dla korporacji SMS płatności w
zapłaty
>100 walutach Nowe zdalne
kanały współpracy
Cash Pool z bankiem
Klienci Citi Handlowy Pracownicy Citi Handlowy
10% zysku brutto
z innowacji
Think tanks Najlepsze praktyki Citi
11
12. Citi Handlowy – kierunki zmian
Citi Handlowy wczoraj Citi Handlowy dzisiaj
pozyskiwanie nowych Klientów zwiększanie zakresu współpracy
z dotychczasowymi klientami
koncentracja na sprzedaży produktów pełna relacja z klientem oparta na
zaufaniu
doskonalenie produktów innowacyjność i jakość obsługi
struktura silosowa praca zespołowa (One Citi)
12
13. Znacząca poprawa efektywności
Wyższa efektywność na silnych fundamentach
Citi Handlowy Citi Handlowy
wczoraj jutro
średnia efektywność lider pod względem efektywności
2012
1-3Q 2009 Sektor
Nowa strategia 1-3Q 2009
ROE 8,0% >20% 8,8%
ROA 1,0% >2.5% 0,8%
56%
Koszty / Przychody 57% <50%
13
14. Znacząca poprawa efektywności
Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje
• Przychody: dwucyfrowy • Segmenty Blue i Gold • 10% przyrostu zysku
średnioroczny wzrost w motorami wzrostu przychodów brutto generowane z
latach 2010-2012 Bankowości Przedsiębiorstw i innowacji
• Koszty: jednocyfrowy Bankowości Detalicznej • Wdrożenie bankowości
średnioroczny wzrost w • Kredyty (CAGR ’10-’12): mobilnej dla klientów
latach 2010-2012 - dla przedsiębiorstw: (9%) indywidualnych
• Dodatnia dźwignia • Uruchomienie wydawania
- dla osób fizycznych: (14%)
operacyjna w latach kart debetowych i
2010-2012 • Depozyty bieżące kredytowych
przedsiębiorstw (CAGR ’10-’12: bezpośrednio w
30%) oraz faktoring (CAGR ’10- oddziale
’12: 31%)
14
15. Wyniki kursu akcji i polityka dywidendy
Kurs akcji w ciągu 2009 roku Polityka wysokiej i stabilnej dywidendy
31 Grudnia 2009 : 70.0 zł za akcję Zarząd będzie rekomendował
wypłatę nadmiaru kapitału
40% wzrost w 2009
Stopa wypłaty dywideny (%) Dywidenda na akcję w zł
% zł
400 377,6 15
Notowania akcji BHW na tle indeksów
100 WIG-Banki oraz WIG20 (05/01/2009=50) 11,97
90 300
BHW WIG Banki WIG 20 10
80
Cena akcji (zł)
70
200
60
50 5
99,8 99,6 99,7 4,10 4,75
40 3,60
100 76,8
30 1,85 1,85 79,8 86,4
1,25
20
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 0 0
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wyłączając specjalną wypłatę dywidendy z zysków lat ubiegłych, stopa wypłaty
dywidendy za rok 2004 wynosi 100% i dywidenda na akcję 3,17 zł
15