Демоверсия бизнес план завода жби

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Разработка бизнес-плана на заказ.
1. Вы планируете создание бизнеса с объемом инвестиций от 3 до 500 млн. рублей;
2. Вам нужен бизнес-план для себя, что бы полностью разобраться и просчитать
проект;
3. Бизнес-план вам нужен, в том числе для того, что бы привлечь внешнее
финансирование: кредит, частные инвестиции или субсидии государства;
В чем основные риски при заказе бизнес-плана на стороне?
Непроверенные источники данных. Вместо анализа рынка копируются статьи из
интернета. В результате вместо реального рабочего бизнес-плана получается плохенький
реферат студента.
Ошибки в финансовых расчетах. Слабые консалтинговые компании берут усредненные
данные, не учитывают специфику региона, допускают ошибки в прогнозах и расчетах. Как
результат ошибочный бизнес-план, который приводит к убыткам на 10 млн. рублей и выше. По
такому бизнес-плану не получится привлечь финансирование и запустить бизнес.
Не соблюдение требований банков и инвесторов. Невозможность согласовать бизнес-
план с банком или инвестором приводит к тому, что затягиваются сроки привлечения
финансирования либо, вы вообще получаете отказ в финансировании.
Срыв сроков и постоянные корректировки за счет заказчика. Ошибки, допущенные
на предыдущих этапах, а именно: копирование статей из интернета вместо анализа рынка; не
соблюдение требований банков и инвесторов; ошибки в финансовых расчетах – все это
приводит к необходимости переделывать бизнес-план или постоянно вносить корректировки.
Само собой слабые консалтинговые компании не возьмут за это ответственность, и все нужно
будет корректировать за свой счет.
Ошибка при выборе консалтинговой компании приводит к тому, что вместо
реального бизнес-плана вы получаете набор статей, скопированных из интернета. Вместо
грамотных финансовых прогнозов своего бизнесы вы получаете расчеты с ошибками, которые
могут привести к убыткам на 10 млн. рублей и выше. Вместо привлечения финансирования со
стороны банка, частного инвестора или государства – вы получаете отказ в финансировании
по причине недоработанного бизнес-плана.
Хорошая новость состоит в том, что всего этого можно избежать
и получить очень хороший результат по выгодной цене.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
3
Как работаем мы?
Проводим собственный всесторонний анализ рынка.
В результате вы получаете бизнес-план с маркетинговым исследованием на 40 – 80
страниц. Маркетинговое исследование максимально достоверно и актуально. Это достигается
за счет того, что рынок анализируется специалистами сразу с нескольких сторон: используются
данные Росстата, отраслевой аналитики, данные Министерства Экономического Развития,
данные крупных отраслевых порталов, данные аналитических журналов и еженедельников,
анализируются мнения экспертов рынка и т.д. В результате вы получаете документ, который
содержит ответы на все вопросы, необходимые вам как собственнику бизнеса и вашим
партнерам-инвесторам. Как следствие: вам становится легче принимать управленческие
решения по развитию бизнеса и легче привлекать финансирование.
Составляем индивидуальную финансовую модель вашего бизнеса.
В процессе составления финансовых расчетов мы учитываем все нюансы. Если вы
находитесь в городе Энске, то заработную плату, аренду, стоимость ресурсов мы возьмем для
города Энска. В результате вы получите финансовый анализ бизнеса, в котором будут
посчитаны инвестиции, доходы, расходы, безубыточность, окупаемость и рентабельность
инвестиций с учетом нюансов вашего местоположения и специфики бизнеса. Как следствие – у
вас на руках будет реальная финансовая модель, которой будет удобно пользоваться как вам,
так и инвесторам-кредиторам.
Считаем 3 сценария развития проекта.
Вы получите 3 варианта запуска бизнеса: минимум инвестиций, максимум инвестиций,
средний объем инвестиций. Также вы получите 3 прогноза: пессимистичный, нейтральный и
оптимистичный. Вы также будете видеть, как меняется окупаемость и рентабельность проекта
в зависимости от изменения различных параметров, например, таких как: заработная плата,
стоимость ресурсов, аренда, проходимость или процент загрузки и т.д. В результате – вы как
собственник бизнеса будете видеть, какой из вариантов развития наиболее оптимальный и
выгодный. А ваш инвестор увидит, как меняется окупаемость его инвестиций в зависимости от
тех или иных факторов. Как следствие вам будет легче развивать бизнес и привлечь
финансирование: как кредитное, так и частные инвестиции.
Доводим вас до результата.
Наша цель, что бы вы были полностью довольны результатом. Что бы вы смогли достичь
поставленных целей: открыть бизнес или привлечь финансирование. Поэтому мы завершаем
работу только тогда, когда вы нам скажете «Да! Теперь я полностью доволен полученным
бизнес-планом»
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

4
Наш опыт.
1. Мы работаем более 5 лет (работаем с 2010 года)
2. За это время разработали более 350 бизнес-планов.
3. Все наши сотрудники – это квалифицированные профессионалы с опытом 10 лет и
более.
4. Мы работаем во всех отраслях экономики: производстве, сельском хозяйстве,
строительстве, общепите, услугах, транспорте, розничной и оптовой торговле.
5. Мы работаем во всех регионах России, а также Грузии, Казахстане. (также у нас
были разовые проекты во Вьетнаме, Кубе, Камбодже, Швеции, США, Шри-Ланке –
то есть нашего опыта и компетенций хватает, что бы делать бизнес-планы не
только в России, но и заграницей)
Отзывы наших клиентов мы выложили в отдельный раздел на сайте:
http://bizplan5.ru/index.php/otzyvy

5
Стоимость и сроки разработки бизнес-планов
Тариф
«Базовый»
Тариф
«Бизнес»
Тариф
«ВИП»
Укрупненный анализ
рынка
Да Да Да
конкурентов
Да Да Да
Клиентов
Да Да Да
Детальный анализ рынка Нет Да Да
Детальный анализ
конкурентов
Нет Да Да
клиентов
Нет Да Да
Выявление ключевых
тенденций на рынке
Нет Нет Да
Маркетинговая стратегия
развития
Нет Нет Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Да Да
поставщиков и
подрядчиков
Нет Нет Да
Укрупненный план
инвестиций
Да Да Да
Детальный план
инвестиций
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
доходов
Да Да Да
Детальный прогноз
доходов
Нет Да Да
Укрупненный прогноз
расходов
Да Да Да
Детальный прогноз
расходов
Нет Да Да
Прогноз налогов Да Да Да
Расчет безубыточности Да Да Да
Прогноз Отчет о
Прибылях и убытках
Да Да Да
Прогноз Отчета о
Движении денежных
средств
Да Да Да
Расчет окупаемости
инвестиций и других
показателей (NPV, IRR)
Да Да Да
Расчет трех форматов
запуска бизнеса
Нет Нет Да
Расчет трех сценариев
развития проекта
Нет Нет Да
Все бизнес-планы соответствую международному стандарту ЮНИДО, требованиям российских и европейских
банков, требованиям, как частных инвесторов, так и инвестиционных фондов.
Срок
разработки
4-5 дней 2 – 2,5 недели 1 – 1,5 месяца
Стоимость:
45 – 50
тыс. рублей
80 – 90
140 – 180
Что бы начать работу над вашим бизнес-планом просто позвоните нам:
+7 (495) 645 18 95
Профессиональные бизнес-аналитики с удовольствием вам помогут!

6
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Выражаю свою признательность коллективу
компании «БизпланиКО» и лично Хлебникову Олегу, за
последние 5 лет мне не приходилось работать с более
профессиональной компанией. Хватило одного звонка и
пяти шести писем, что бы совершено незнакомые с тобой
и тем, что ты собираешься делать люди, вникли в проект
и просчитали его с такой детальной точностью.
Оперативно реагировали и быстро учитывали все мои
пожелания. После окончание строительства, жду
коллектив компании у себя в гостях.
Ребята, большое Вам спасибо !!!
С Вами Я стал на один шаг ближе к своей мечте !!!
Начинающий винодел Самойлов Р.Р.

7
Отзыв на разработку бизнес-плана.
Олег, добрый день!
Хочу поблагодарить вас за проделанную работу.
Бизнес-план содержит много полезной информации по
нашему новому направлению бизнеса, хорошо
проработана финансовая часть. Очень подробно описан
бизнес основных конкурентов.
Порадовало и то, что все наши пожелания и
вносились вами быстро и соответствовали нашим
требованиям.
Желаю вам в дальнейшем больше
квалифицированных сотрудников, много лояльных
клиентов, высоких финансовых показателей и
процветания.
Андрей Аржанов,
Генеральный директор «АртСтройМонтаж»

8
Отзыв на бизнес-план.
Нам хотелось поручить составление бизнес плана для
своего проекта успешной и надежной компании. Именно
поэтому мы и выбрали компанию "БизпланиКо", они уже
сделали множество успешных проектов, с ними удобно и
легко работать.
Почти круглосуточная доступность, оперативность и
профессионализм отличает сотрудников компании
"БизпланиКо".
Особенную благодарность хочется выразить
руководителю компании, Хлебникову Олегу Николаевичу,
за выполнение качественной работы, ориентированность
на высокий результат и за сдачу проекта в обозначенный
срок.
Хотели поблагодарить вас за хорошо выполненную
работу!
Руководство агрохолдинга «Оптина»

9
Внимание!
Данный бизнес-план является
собственностью консалтинговой компании
ООО «БизпланиКо».
Никакая его часть не может быть
скопирована или использована без
письменного на то разрешения со стороны
ООО «БизпланиКо».

10
Оглавление
Оглавление ...................................................................................................................................10
Резюме ..........................................................................................................................................13
1 Описание концепции предприятия....................................................................................15
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции.......................................................................15
1.2 Основные характеристики продукции........................................................................15
1.3 Ценообразование...........................................................................................................16
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями .................................................16
2 Стратегия развития бизнеса ...............................................................................................16
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ...............16
2.1.1 Организационная структура предприятия ..........................................................16
2.1.2 Описание бизнес-процессов .................................................................................18
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................19
2.3 Описание этапов развития бизнеса.............................................................................19
3 Анализ рынка.......................................................................................................................20
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ ................................................................................20
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................20
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении.................................20
3.1.3 Структура рынка....................................................................................................23
3.2 Прогнозный объем развития рынка ............................................................................26
3.3 Тенденции развития рынка..........................................................................................28
3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии...........................................................29
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении.......................................29
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении.................................30
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка.....................................................................32
3.4.4 Тенденции развития рынка...................................................................................33
3.5 Анализ смежных рынков..............................................................................................34
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии ..........................................34
3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии..................................................................36
3.6 Анализ конкурентной обстановки...............................................................................41
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке..................................................41
3.6.2 Профили отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского
Федерального округа...........................................................................................................42
3.6.3 Ценовая конъюнктура ...........................................................................................47
3.7 Анализ потребительской среды...................................................................................53

11
3.7.1 Сегментация потребителей...................................................................................53
3.7.2 Описание клиентских групп.................................................................................54
3.7.3 Оценка потенциальной емкости рынка...............................................................55
3.7.4 Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................55
3.7.5 Эластичность спроса по цене ...............................................................................56
3.7.6 Потребительские предпочтения...........................................................................56
3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................57
3.8.1 Российский рынок .................................................................................................57
3.8.2 Рынок северокавказского региона .......................................................................57
3.8.3 Анализ предложения.............................................................................................57
3.8.4 Анализ спроса ........................................................................................................58
3.8.5 Тенденции и прогнозы..........................................................................................58
4 Производственный план .....................................................................................................59
4.1 Характеристика месторасположения..........................................................................59
4.2 Описание технологического процесса........................................................................61
4.3 Потребность в основных средствах ............................................................................62
4.4 Потребность в ресурсах................................................................................................65
5 Инвестиционный план ........................................................................................................68
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................68
5.2 Источники финансирования ........................................................................................68
5.3 Структура инвестиций..................................................................................................68
5.4 Календарный план работ по проекту..........................................................................70
5.5 Календарный инвестиционный план ..........................................................................71
6 Финансовый план ................................................................................................................73
6.1 План доходов.................................................................................................................73
6.2 План расходов ...............................................................................................................80
6.3 Расчет налоговых выплат.............................................................................................90
6.4 Отчет о движении денежных средств.........................................................................96
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................96
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности.......................................105
6.4.3 Денежные потоки от проекта .............................................................................107
6.5 Расчет амортизационных отчислений ......................................................................110
6.6 Отчет о прибылях и убытках .....................................................................................114
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ......................................................119
7.1 Расчет уровня безубыточности..................................................................................119
7.2 Анализ чувствительности ..........................................................................................122
7.3 Качественный анализ рисков проекта ......................................................................123

12
8 Финансовый анализ...........................................................................................................126
8.1 Расчет показателей продаж........................................................................................126
8.2 Расчет показателей основной деятельности.............................................................127
8.3 Расчет показателей рентабельности..........................................................................127
9 Инвестиционный анализ...................................................................................................127
9.1 Срок окупаемости.......................................................................................................127
9.2 Индекс доходности.....................................................................................................132
9.3 Внутренняя норма доходности..................................................................................132
9.4 Чистый дисконтированный доход.............................................................................132
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта......................................135
10.1 Сводные показатели проекта .................................................................................135
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса............................136

13
Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства
железобетонных конструкций.
Общая сумма инвестиций составляет хххххх хххххх хххххх руб., из которых хххх хххххх
хххххх руб. – затраты на подготовительные и строительно-монтажные работы,
хххх хххххх хххххх – затраты на приобретение оборудования, хххххх хххххх руб. –
покрытие дефицита оборотных средств.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции: перемычки, блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы
хх хххххх
ххххххр.
СМР
хххх хххххх
ххххххр.
Оборудование
хххх хххххх
ххххххр.
Оборотные средства хххххх ххххххр.
Итого:
хххххх хххххх
ххххххр.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – хх года. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
хх хххххх хххххх хххххх руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
хххххх,хх млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хххх%.

14
Показатели эффективности проекта
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, ежемесячных
продаж хх хххххх ххххххр.
Операционный рычаг хххх%
Показатели рентабельности:
Средние значения по
проекту
Рентабельность продаж хххх%
Рентабельность активов хххх%
Оборачиваемость активов хх,хх
Показатели основной деятельности
Средние значения по
проекту
Объем продаж, в мес. хххх хххххх ххххххр.
Объем текущих расходов, в мес. хххх хххххх ххххххр.
Чистая прибыль, в мес. хххх хххххх ххххххр.
Денежный поток, в мес. хххх хххххх ххххххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хххххх%
Объем инвестиций хххххх хххххх ххххххр.
Чистый Дисконтированный Доход хх хххххх хххххх ххххххр.
Инвестиционный период, мес. хх
Срок окупаемости, мес. хххх
Индекс доходности за период прогноза хххххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (хх хххххх тыс.
руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хххх%, проект окупается за хххх
месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хххххх% в
год. Чистый дисконтированный доход составит хх хххххх млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым
строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный
железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом
строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении
специализированных изделий. Продукция является востребованной.
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

15
1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции:
 перемычки,
 блоки,
 электрические столбы,
 бордюры,
 перекрытия.
1.2 Основные характеристики продукции
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных
стенах зданий различного назначения.
Стеновые блоки предназначены для возведения конструкций, стен и перегородок с
повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для стеновых блоков характерны: высокая
прочность, морозоустойчивость, низкий показатель влагопоглощения, сравнительно
малый вес, трещиностойкость.
Блоки фундаментные используют для устройства ленточных фундаментов, при
возведении стен подвалов, технических этажей.
Электрические столбы (стойки железобетонные для линий электропередач) применяются
для опор линий электропередач напряжением хх,хххх и хх – хххх кВ при расчетной
температуре наружного воздуха до - хххх˚С.
Бордюры (бортовые камни) используются при благоустройстве прилегающих к жилым и
административным зданиям территорий. Они являются своеобразным разделителем и
предназначены для отделения проезжей части от тротуаров, площадок, остановочных
пунктов общественного транспорта, а также для отделения площадей, пешеходных
дорожек и тротуаров от газонов.
Железобетонные плиты перекрытий предназначены для применения в перекрытиях и
покрытиях одно- и многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с
несущими стенами, сборным или сборно-монолитным каркасом.
В таблице хх приведены основные параметры продукции, производство которой
предусмотрено проектом.
Наименование
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
куб.м
Количество
шт. в куб.м
Перемычки хххххххх хххххх хххххх хх,хххх хххх,хххх
Блоки стеновые хххххх хххххх хххххх хх,хххх хххх,хххх
Блоки фундаментные хххххх хххххх хххххх хх,хххх хх,хххх
Электрические столбы хххххххх хххххх хххххх хх,хххх хх,хххх
Бордюры хххххххх хххххх хххххх хх,хххх хххх,хххх
Перекрытия хххххххх хххххххх хххххх хх,хххх хх,хххх
Таблица 3. Параметры продукции

16
1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за хх единицу продукции и за хх кубический метр продукции.
Продукция
Цена за шт.,
руб.
Цена за куб.м,
руб.
Перемычки хххххх хххх хххххх
Блоки стеновые хххх хх хххххх
Блоки фундаментные хх хххххх хх хххххх
Электрические столбы хх хххххх хххх хххххх
Бордюры хххххх хх хххххх
Перекрытия хх хххххх хх хххххх
Таблица 4. Цены реализации продукции
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.
2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности производства железобетонных изделий будет осуществлять
специально созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на схеме.

17
Схема 1. Организационная структура

18
2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
хх. Производство бетона Приготовление бетона представляет собой смешивание
различных компонентов с водой и механическую
обработку полученной смеси.
Основной производственный
отдел
хх. Изготовление
арматуры
Технологией производства арматуры предусматриваются
волочение, силовая калибровка, вытяжка и
электротермическая обработка металла.
хх. Формовка изделий Форма изделия зависит от его дальнейшего назначения.
На этом этапе происходит заливание полученного бетона
в специальные формы.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
хх. Стратегическое
управление
Выбор стратегии развития, разработка плана
реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами.
Генеральный директор
совместно с руководителями
подразделений
хх. Оперативное
управление
Координирование деятельности подразделений
компании, принятие тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.
Руководители подразделений
хх. Бухгалтерский
учет
Составление бухгалтерской отчетности, взаимодействие
с налоговыми органами, оптимизация налогообложения.
Финансовый отдел
хх. Юридическая
поддержка
Решение вопросов, связанных с лицензированием и
сертификацией; составление договоров и пр.
Специализированные
компании на условиях
аутсорсинга
хх. Работа
с кадрами
Поиск и обучение персонала, разработка и реализация
системы мотивации.
Руководители подразделений.
Обучение в
специализированных
компаниях.
хх. Уборка и ремонт
помещений
Поддержание чистоты производственных и
административных площадей, прилежащей территории.
Текущий ремонт помещений.
Клиринговые компании -
аутсорсинг
хх. Обеспечение
безопасности
Охрана территории, складских, производственных и
офисных помещений.
Охрану обеспечивает
охранное агентство
(аутсорсинг).
ххх
х.
Маркетинговая
поддержка
Проведение маркетинговых исследований, разработка и
воплощение маркетинговых программ.
Рекламно-маркетинговые
компании – аутсорсинг
ххх
х.
Развитие
продаж
Поиск новых ключевых клиентов, расширение сбытовой
сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей.
Коммерческий отдел
ххх
х.
Обеспечение офисной
инфраструктуры
Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов для
офиса представительства. Оплата текущих счетов за
электроэнергию, услуги связи, аренду помещения.
Администрация
Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству ЖБИ

19
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежегодный объем продаж – хххххх хххххх тонн продукции, хххххх млн. руб.
 Годовой объем чистой прибыли – хххххх млн. руб.
 Рентабельность продаж – хххх%.
 Чистый денежный поток за год – хххххх млн.руб.
Доля предприяия на рынке ЖБИ Северкавказского региона составит хххх%.
2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Приобретение оформление земельного участка;
 Проведение подготовительных и проектных работ;
 Строительно-монтажные работы;
 Закупка и монтаж оборудования для производства;
 Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация
производственного процесса;
 Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.
На организацию производства, до первых продаж, отводится срок хх месяцев.

20
3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль,
также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному
производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка хххх,хх млн мхх. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка хххххх,хх млрд. руб. в ценах производителей.
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В хххххххх году ВВП Российской Федерации вырос на хх%, превысив прогноз
Минэкономразвития на хх,хх процентных пункта. Инвестиции в основной капитал
подросли на хх%, промышленность прибавила хх,хх%. Хотя такой скачок не особенно
радует на фоне хххх-процентного спада инвестиций и почти хххх-процентного -
промышленности в хххххххх году, тем не менее и по этим показателям страна превзошла
прогнозы МЭР. Хотя экономические показатели еще не вернулись на уровень хххххххх
года, в большинстве своем они достигли и даже слегка превзошли хххххххх год.
Показатели
% к хххххххх
году
ВВП хххххх,хх
Индекс потребительских цен хххххх,хх
Индекс промышленного производства хххххх,хх
Инвестиции в основной капитал хххххх,хх
Объем работ по виду деятельности
«строительство»
хххх,хх
Ввод в действие жилых домов хххх,хх
Таблица 6. Показатели экономического развития России в хххххххх году (по данным ФСГС РФ)
Несмотря на общий рост промпроизводства, хххххххх год можно назвать годом
медленного выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном
выражении общий рост составил не более хх - хх%. Вместе с этим развитие подотраслей
идет неодинаково и качественно, и количественно. Динамика производства практически
всех строительных материалов в хххххххх году имела классический сезонный характер,
при этом наличие свободных мощностей предопределяло превышение предложения над
спросом. Большинство замороженных в хххххххх - хххххххх годах строек продолжают
оставаться в законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном
велась достройка начатых объектов.
На этом фоне цены после резкого падения хххххххх года показывают умеренные
сезонные колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся
конкуренцией и борьбой за потребителя. В хххххххх году снижение цен производителя в
цементной промышленности составило хххх%, а в хххххххх году – хх,хх%.
Рентабельность производства строительных материалов колебалась в анализируемом
году близко к хххх%.

21
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с хххх,хх
млн мхх в хххххххх году до хххх,хх млн мхх в хххххххх году (на хххх%).
Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в хххххххх-ххххххххгг,
млн. мхх
При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с
хххххххх руб./мхх до хххххххх руб./мхх увеличение объема рынка в денежном выражении
по предприятиям стройиндустрии составило хххх,хх%.

22
Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в хххххххх-ххххххххгг,
руб/мхх (цена производителя без НДС и доставки)

23
Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в хххххххх-ххххххххгг,
млрд. руб
3.1.3 Структура рынка
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест (хххх%). В процентном соотношении его объем меньше, чем
бетонных смесей (хххх%), но товарный бетон в некоторой степени выступает
полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и
на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее
место. Строительный кирпич занимает хххх%, а блоки из ячеистого бетона - около хх%.
Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их
долю приходится всего около хх%.

24
Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %
В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты
перекрытий - хххх,хх%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные
конструкции, они широко используются в независимости от вида материалов стен
возводимого здания, будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или
монолитное. Железобетонные плиты перекрытий используются повсеместно, разве что
за исключением деревянного домостроения.
Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок
приходится хххх,хх%. Конструкции специального назначения занимают хххх,хх%,
конструкции фундаментов - хх,хх%, архитектурно-строительные элементы - хх,хх%, а
конструкции инженерных сооружений - хх,хх%. На все остальные виды, не вошедшие в
классификацию, но весьма разнообразные, приходится более хххх%.

25
Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий
из сборного железобетона, %

26
3.2 Прогнозный объем развития рынка
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит хх -
хххх%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет
некое привилегированное положение этих стройматериалов. В ххххххххг. объемная и
стоимостная динамика их производства сохранится.
Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, хххххххх-ххххххххгг.

27
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, хххххххх-ххххххххгг.

28
3.3 Тенденции развития рынка
Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в
части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в хххххххх году
объем производства упал почти на хххх%, уже со следующего года он опять стал расти
(более хххх% в хххххххх году).
В основе такого положения лежит хх основных фактора:
 Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание
производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на
производство ЖБИ и ЖБК;
 Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья
типовых серий.
Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты
на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате
даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля
накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой
конкуренции.
Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию
дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в
ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного
домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены
поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена
«серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного
железобетона.
В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг
домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали
заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры,
энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим
кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло»
строительных холдингов и девелоперов.
По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном
соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле
хххххххх года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента.
Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.

29
3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Для оценки ситуации на рынке ЖБИ изделий на Северном Кавказе, необходимо
исследовать рынок Северо-Кавказского федерального округа, сформированного в
хххххххх году. В округ вошли семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.
Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет
порядка хххх,хх млн мхх. При этом доля производства предприятий Северо-Кавказского
федерального округа составляет хх,хх%. Таким образом объем рынка региона является
наименьшим на территории РФ и в натуральном выражении составляет хххххх хххххх мхх
в год.
Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ, февраль хххххххх

30
Диаграмма 9. Производство ЖБИ в регионах РФ (тыс.мхх.), февраль хххххххх
В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий Северо-
Кавказского региона составляет порядка хх млрд. руб. в ценах производителей.
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
С учетом того, что Северо-Кавказский ФО был сформирован в хххххххх году и в него
вошли регионы, прежде относящиеся к Южному ФО, целесообразным является
проанализировать динамику производства сборных железобетонных конструкций и
изделий Южного ФО.
По данным Росстата, средний темп роста объема производства с хххххххх по хххххххх гг.
составляет хххххх,хх%. В январе-феврале текущего года объем производства составил
хххххх,хх тыс мхх.

31
Диаграмма 10. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном
ФО, хххххххх-ххххххххгг, тыс.мхх
.

32
Диаграмма 11. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном
ФО, хххххххх-ххххххххгг, млрд.руб
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка
В сфере строительства кризис продолжает развиваться по цепочке. С подачи
девелоперов, резко ограничивших круг реализуемых проектов, упали объемы работ
подрядчиков, что сразу же негативно сказалось на поставщиках стройматериалов,
напрямую зависящих от потребления строителей. Для рынка ЖБИ это означает
сокращение производства и снижение рентабельности. Все прогнозы очень сдержанные:
рост производства ЖБИ зависит от того, как скоро последствия кризиса преодолеют
строители.
Диаграмма 12. Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО,
хххххххх-ххххххххгг, тыс.мхх

33
Диаграмма 13.Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО,
хххххххх-ххххххххгг, млрд.руб
3.4.4 Тенденции развития рынка
Основными тенденциями рынка ЖБИ Северного Кавказа являются:
 постепенное восстановление отрасли;
 усиление государственной поддержки отрасли.
Так, в перечень приоритетных инвестиционных, социальных проектов (мероприятий) на
хххххххх - хххххххх годы по реализации Стратегии социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до хххххххх года входит развитие кластера
строительных материалов. Например, планируется организация и переработка гипсового
сырья (Буйнакский район), строительство завода по производству автоклавного
газобетона (Буйнакский район), строительство завода по выпуску агломератной плитки
(Кумторкалинский район), развитие строительного технопарка по производству
газобетона, строительных смесей, извести, фиброцементных плит (Чеченская
Республика).

34
3.5 Анализ смежных рынков
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии
Объем и динамика рынка
По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ по Республике
Ингушетия в хххххххх году составил хххххххх,хх млн. рублей. При этом объем работ,
выполненных в январе-феврале хххххххх года составил хххх,хх млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на хххх,хх % больше чем в аналогичном периоде хххххххх года.
Диаграмма 14. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в
Республике Ингушетия, хххххххх-ххххххххгг, млн.руб.
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем общей площади
жилых домов в Северо-Каказском федеральном округе, введенных в действие в январе-
феврале хххххххх года году, составляет хххххх,хх тыс.кв.м. Эта цифра на хххх,хх%
превышает данные соответствующего периода хххххххх года.

35
Диаграмма 15. Ввод в действие общей площади жилых домов в январе-феврале хххххххх
Показатели хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх
Число зданий
ххххххххххх
х
х
х
х
Общий строительный объем
зданий, тыс.мхх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
Общая площадь зданий, тыс.мхх
хххххххххх,
хх
хх
х,хх
хх
Таблица 7. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации
в хххххххх-ххххххххгг.
Показатели хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх
Число зданий хххххх хххххх хххххх хххххх
Общий строительный объем зданий,
тыс.мхх хххх,хх хххххх,хх хххххх,хх хххххх
Общая площадь зданий, тыс.мхх хххх,хх хххх,хх хххх,хх хххх,хх
Таблица 8. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в республике Ингушетия
в хххххххх-ххххххххгг.
Прогнозы развития рынка
Неопределенность перспектив на рынке недвижимости, замораживание новых проектов
строительства, сложные условия получения кредитов могут привести в хххххххх–хххххххх
годах к стагнации или дальнейшему снижению уровня вводов жилья. Вместе с тем,
согласно прогнозу МЭРТ, реализация национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» и антикризисных мер Правительства Российской
Федерации, направленных на поддержание жилищного строительства, в том числе
увеличение в хххххххх году более чем в хх.хх раза финансирования из средств

36
федерального бюджета мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих, будут
способствовать росту ввода жилья к хххххххх году до уровня не менее хххх–хххх
млн.кв.м.
В период с хххххххх по хххххххх годы высокие темпы объемов жилищного строительства
ожидаются в субъектах Российской Федерации с незначительным объемом
наличествующего жилищного фонда: в Чеченской Республике (в хх.хх раза в хххххххх
году по отношению к хххххххх году), Камчатском крае (хх.хх раз), Мурманской области (хх
раз), Республике Ингушетия (хх.хх раза). Чукотский автономный округ отличается
наличием минимального объема жилищного фонда среди субъектов Российской
Федерации, что объясняет значительные колебания темпов ввода жилья в регионе в
прогнозном периоде — в хххх.хх% в хххххххх годах по отношению к хххххххх году.
В республиках Алтай, Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком автономном
округе, Еврейской автономной области в прогнозном периоде в связи с недостаточностью
инвестиционной активности в строительной сфере сохранятся низкие темпы роста
жилищного строительства, несмотря на незначительный объем наличествующего
жилищного фонда.
До хххххххх года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства
в хххх субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых
(Кемеровская, Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается
резких колебаний инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного
прироста ввода жилья остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл,
Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область).
Отрицательной динамики жилищного строительства в хххххххх–хххххххх годах не
прогнозируется ни в одном субъекте Российской Федерации во многом благодаря тому,
что в прогнозном периоде будет завершена реализация приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной целевой
программы «Жилище» на хххххххх–хххххххх годы.
Что касается нежилого строительства, в регионах в связи с многократным
превосходством спроса над предложением ожидается, что большая часть заявленных
проектов строительства будет завершена. Тем не менее новые объекты для реализации
являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем.
3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии
Объем и динамика рынка
В связи с увеличением грузопотоков в субъекты Российской Федерации, входящие в
состав Северо-Кавказского федерального округа, возросла нагрузка на федеральные
автомобильные дороги. Пропускная способность значительной части федеральных
дорог исчерпана, что ограничивает скорость движения, ведет к росту аварийности. В
летний период участки федеральных дорог в рекреационных зонах работают в режиме
перегрузки. Следует отметить низкий уровень технико-эксплуатационного состояния
сети федеральных дорог и неравномерность развития автодорожной сети. Для
Северо-Кавказского федерального округа характерна концентрация сети дорог в
районе административных центров, рекреационных зон, а также вдоль
железнодорожных линий. Значительная часть сельских населенных пунктов Северо-
Кавказского федерального округа не обеспечена круглогодичной связью с опорной
транспортной сетью дорог с твердым покрытием. Автомобильные пограничные пункты
пропуска с Азербайджанской Республикой и Грузией недостаточно обустроены.

37
Северо-Кавказский федеральный округ характеризуется сверхнормативным износом
парка городских и пригородных автобусов, необеспеченностью современными
автоматизированными системами управления транспортными потоками в крупных
городах и на автомагистралях, а также низкой обеспеченностью современным
общественным пассажирским транспортом в городах и в пригородных зонах.
Необходимость развития транспортного комплекса Северо-Кавказского федерального
округа обусловлена в том числе необходимостью обеспечения товарных и
пассажирских потоков субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, необходимостью развития транзита грузов и
пассажиров в системе международного сообщения. Нижеприведенные диаграммы
позволяют ознакомиться со информацией Росстата о состоянии дорог РФ и республики
Ингушетия в частности.
Диаграмма 16. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования (на конец года; в процентах)

38
Диаграмма 17. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в
протяженности автомобильных дорог с твердым покрытим общего пользования (на конец года; в
процентах)

39
Диаграмма 18. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец
года; километров дорог на хххххххх квадратных километров территории)
Таким образом, можно утверждать, что существует тенденция снижения удельного веса
автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования в республике Ингушетия. При этом густота автомобильных
дорог с твердым покрытием остаётся прежней.
Прогнозы развития рынка
Основная доля автомобильных дорог регионального значения Республики Ингушетия
имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить
достаточную пропускную способность автодорог, безопасное и высокоскоростное
обслуживание современных большегрузных транспортных средств.
Свыше хххх процентов протяженности автомобильных дорог регионального значения и
мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за
ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между
ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых
автомобилей.
По состоянию на хх января хххххххх года хххх,хх процентов мостовых сооружений на
сети автомобильных дорог регионального значения находится в неудовлетворительном
состоянии, в том числе хх мостов ремонтонепригодны.
Около хххх процентов протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости
автомобильных перевозок.

40
Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия.
Высокогорные населенные пункты не обеспечены круглогодичной связью с дорожной
сетью общего пользования.
Согласно Программы «Развитие транспортной системы автомобильных дорог
Республики Ингушетия на хххххххх-ххххххххгг.», в республике планируется увеличить
протяженность автомобильных дорог общего пользования высших (I и II) категорий на
хххх км (до хххххх,хх км), повысить сбалансированность, эффективность и безопасность
транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы страны. В
результате внедрения Программы, протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования к концу хххххххх года составит хххххх,хх км.

41
3.6 Анализ конкурентной обстановки
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке
В СКФО хххх% продукции производят Ставропольский край и Дагестан, что объясняется,
в первую очередь, их территориальным превосходством в составе округа. На долю
Ингушетии приходится менее хх% - хх,хх тыс.мхх
по состоянию на ххххххххг.
Диаграмма 19. Распределение производства ЖБИ в Северо-Кавказском Федеральном округе по
республикам, на примере ххххххххг., % (по данным Росстата)
В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ
колеблется1
за последние несколько лет в районе хххх-хххх%. Ввод в действие
производственных мощностей по годам представлен в таблице.
Год Мощности, тыс.мхх
хххххххх хххххх
хххххххх хххх
1
По данным Росстата

42
Таблица 9. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных
железобетонных по РФ, тыс.мхх (по данным Росстата)
В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается более хххх производителей
железобетонных конструкций и изделий. Ингушетия представлена небольшим
количеством достаточно закрытых предприятий, информационное поле которых
неразвито достаточно для того, чтобы говорить о возможностях стратегического развития
и выхода на перспективные рынки. Необходимость включаться в жизнь информационного
сообщества – первое условие успешного старта или реорганизации компании для
дальнейшего продвижения.
Данные по доле на рынке отдельных предприятий Северо-Кавказского ФО представлены
в таблице.
Наименование
Объемы
производства
тыс.мхх
Доли рынка,
%
Кочубеевский КПП, ОАО (Ставропольский край,
с.Кочубеевское)
хххх,хххх хххх,хххх%
Завод Железобетонных Изделий № хх, ОАО (КБР,
г.Нальчик)
хххх,хххх хх,хххх%
Аргунский комбинат строительных материалов и строй-
индустрии, ГУП (Чеченская респ., г.Аргун)
хх,хххх хх,хххх%
Нальчикский завод стройматериалов «Сельхозтехника»
ОАО (КБР, г.Нальчик)
ЗЖБИ, ООО (КБР, г.Майский) хх,хххх хх,хххх%
Завод железобетонных изделий №хх, ООО (КБР,
г.Нальчик)
другие хххххх,хххх хххх,хххх%
СКФО хххххххх хххххх хххххх,хххх%
Таблица 10 Доли рынка отдельных предприятий в составе СКФО по состоянию на ххххххххг., % (по
данным открытых источников)
Расширенный список предприятий-производителей ЖБИ СКФО представлен в
Приложение 1. В следующем разделе будут более подробно раскрыты профили
нескольких крупных компаний, ведущих активную информационную политику в сети
интернет.
3.6.2 Профили2
отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского
Федерального округа
ОАО Комбинат производственных предприятий «Кочубеевский»
Адрес: хххххххххххх, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.
Торговая, д. хххх-Е
Официальный сайт: http://kpp-beton.ru
Краткое описание: ОАО КПП "Кочубеевский" является крупнейшим предприятием
стройиндустрии Ставропольского края, расположен на территории общей площадью
хххх,ххга. Основную территорию комбината занимает формовочный цех и шесть
2
По материалам официальных сайтов компаний

Демоверсия бизнес план завода жби

Демоверсия бизнес план завода жби

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Демоверсия бизнес план завода жби

Similar to Демоверсия бизнес план завода жби (20)

Демоверсия бизнес план завода жби