檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 一、產業形貌與分佈 家用空調設備指的是窗型室內空氣調節機、箱型空氣調節機、分離式冷氣機等，為民生及部分工業生產所需之設備，由於正常耐用年限為7 至10 年，因而產品更換速度不似一般消費品。我國家用空調業起於1960及1970年代，當時政府為了引進國外技術在國內生根，於1962 年公佈實施「技術合作條例」，擴大僑外之技術移轉，一連串的經濟獎勵配套措施，吸引多家國外業者來台成立合資公司或對國內廠商進行技術移轉

1. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
家用空調國內市場回顧
金屬中心 產業研究組 黃得晉
出版日期：2010.08.31
一、
產業形貌與分佈
家用空調設備指的是窗型室內空氣調節機、箱型空氣調節機、分離式冷氣機 等，為民生及部分工業生產所需之設備，由於正常耐用年限為7 至10 年，因而 產品更換速度不似一般消費品。我國家用空調業起於1960及1970年代，當時政 府為了引進國外技術在國內生根，於1962 年公佈實施「技術合作條例」，擴大僑 外之技術移轉，一連串的經濟獎勵配套措施，吸引多家國外業者來台成立合資公 司或對國內廠商進行技術移轉，如台灣日立公司於1965 年接受「日本株式會社日 立製作所」的技術合作及投資，1963 年台灣三洋電機股份有限公司設立後在1970 年自製冷氣壓縮機；至於我國大同公司於1964 年設立冷氣廠，並成立國內最早的 小型空調產品生產之專業製造中心，1970年代開始也陸續有其他廠商投入，如東 元電機則自1970 年開始生產箱型與窗型冷氣機，聲寶股份有限公司於1972年正 式跨足生產冷氣機，歌林股份有限公司於1972 年開始生產冷氣機。雖然在1960 年 至1970 年間國產冷氣機開始問世，不過冷氣機對當時國人的必需性卻遠不如電冰 箱，對一般家庭而言仍屬於高價奢侈品，直到1975 年冷氣機產品的普及率僅5.1%。
直到1980 年代家庭冷氣機的需求乃逐年大幅增加，至1984 年冷氣機的普及 率正式突破20%，年銷量超過23 萬台，而冷氣機產品亦成為各個家電廠商的主要 獲利來源，使得我國窗型冷氣機產業在1985 年後，產業正式進入快速起飛階段， 不僅整體產銷出現急速增加，更在1987 年起有能力將產品輸出國外。由於冷氣機 已漸漸成為家庭生活中的必需品，至1994 年每百戶家庭擁有的冷氣機數量已經正 式超過100 台，顯示不少家庭已經擁有第二台冷氣機，1996年更達到137.7萬台 的歷史高峰；【圖1】為我國家用空調產業發展歷程。雖然我國家用空調在1987 年 後有能力將產品輸出國外，但由於我國家電廠商多與國外廠商簽訂技術移轉合 約，而合約通常伴隨著生產地的限制、銷售地的限制、或者外銷需經技術來源廠 商同意等條件約束，使得冷氣機產品長期以來經營重心均放在國內市場的經營， 以至於外銷量並未如內銷般的大幅成長。
縱使我國空調設備的製造水準、品質已可和日本貨比美，並已有能力製造空 調設備元件，如壓縮機、熱交換器、電子控制、和板金外殼等。但是，由於台灣 的工資上漲及相對的美元匯率較高，造成製造成本增加，因此許多零件業者將生 產基地移往中國大陸。同時小型空調機製造廠也改變一些生產策略，有些將生產 設備移往海外，如東元在印尼和中國大陸設廠，日立在菲律賓與中國大陸投資設 廠，甚至有些廠商從別處或同業進貨，以降低生產成本。

2. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
30,670 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 198219871992199720022007 產值/台幣百萬元 成長期成熟期衰退期轉型期
圖1 家用空調產業發展歷程
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/公司網站/公會網站/金屬中心產研組整理
目前國內家用空調廠商約61家，主要製造廠有Hitachi(日立)、TECO( 東元)、 Matsushita(台灣松下)、Tatun(大同)、Sampo(聲寶)、 Kolin(歌林)和Sanyo(三洋)等 公司，這些大廠的產品佔有80%的市場。新北市與桃園縣為我國家用空調生產大 本營，台灣三洋電機、臺灣日立、大同等均設於此，如【圖2】所示。

3. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
新北市桃園縣新竹縣 家用空調19161 台中地區彰化縣 家用空調55 嘉義縣台南地區高雄縣 家用空調294
圖2 家用空調廠商分佈概況
資料來源：工廠校正資料/金屬中心產研組整理
二、
市場分析
（一
） 國內產銷概況
我國家用空調業在1996年後達到生產量的高峰後，受到中國大陸廠商低價競 爭壓力，再加上國內市場需求已趨飽和的情況下，我國廠商開始往海外設廠，使 得我國家用空調業的產值逐年下滑，尤其是窗型冷氣機，從2006年的48.8萬台產 量降至2009年的21.6萬台，產值也降至21.9億元新台幣；雖然箱型冷氣機在2008 年降至3萬台的新低，但2010年已回升至4.6萬台；至於分離式冷氣機方面，雖 然2006年前受到價格因素的影響，窗型冷氣一直是我國市場的主流，但分離式冷 氣經過多年的推廣以及省電優勢下，自2007年起，生產已超越窗型冷氣成為我國 家用空調的主流，並在2010年達到86.8萬台產量的新高，生產值達到120億元新 台幣，如【表1】所示。
而在供需方面，國內家用空調總需求雖在2009年大幅衰退15.5%，但隨著國 內建築景氣復甦，也使得國內需求達到218億元新台幣的新高。由於我國家電廠 商多與國外廠商簽訂技術移轉合約限制其銷售地的約束，因而出口比例不高，2010 年僅19.9%，生產大都以國內自銷為主，佔67%，如【表2】所示。

4. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
表1 2006~2010年我國家用空調業生產變化
單位：ＮＴ百萬元、千台
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
分離式冷氣機
生產值
9,371
8,961
10,286
9,315
12,079
生產量
595
578
577
633
868
窗型室內空氣調節機
生產值
4,779
3,926
3,177
2,190
3,874
生產量
488
395
281
216
395
箱型空氣調節機
生產值
3,019
2,589
1,976
1,560
2,286
生產量
39.6
40.7
30.6
47.4
46.5
資料來源：工廠校正資料/金屬中心產研組整理
表2 2006～2010年我國家用空調市場供需分析
單位：新台幣百萬元
項目
產值
出口值
進口值
國內總需求
需求成長率
出口比例
進口依存度
國內自給率
年
A
B
C
D=A-B+C
E
F=B/A
G=C/D
1-G
2006
17,169
4,532
6,904
19,541
--
26.4%
35.3%
64.7%
2007
15,476
4,455
8,076
19,097
-2.3%
28.8%
42.3%
57.7%
2008
15,439
4,547
7,495
18,388
-3.7%
29.4%
40.8%
59.2%
2009
13,066
3,163
5,642
15,545
-15.5%
24.2%
36.3%
63.7%
2010
18,239
3,628
7,201
21,812
40.3%
19.9%
33.0%
67.0%
資料來源：工業生產統計/海關進出口統計/金屬中心產研組整理
（二
） 我國進出口概況
1.
進口方面
在進口方面，2007年我國家用空調進口值達到80.7億元新台幣的高峰後，受 全球金融風暴影響，2009年進口衰退至56.4億元新台幣，2010年我國家用空調進 口值回升至72億元新台幣，如【圖3】所示。泰國、日本及中國大陸是我國家用 空調前三大進口國，進口集中度高達89.5%；而在進口產品方面，泰國與日本進口 的家用空調產品以分離式冷氣機為主，約佔我國分離式冷氣進口的9成以上；但 自中國大陸進口的家用空調則以家用空調零組件為主，約佔我國家用空調零組件 進口的6成左右。

5. 產業評析
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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
6,904 8,076 7,495 5,642 7,201 246 256 275 309 277 0 50 100 150 200 250 300 350 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 20062007200820092010 進口金額（百萬元）進口單價（元/公斤）
圖3 2006～2010年我國家用空調進口變化分析
資料來源：海關進出口統計/金屬中心產研組整理
2.
出口方面
從近年來出口變化來看，在金融風暴之前，我國家用空調的出口維持45億元 新台幣的出口值，但2009年受金融風暴跌至31.6億元新台幣，2010年小幅回升至 36.3億元新台幣，如【圖4】所示。美國、日本及新加坡是我國家用空調前三大出 口國，不過出口集中度不高，僅41.8%；從出口產品別來看，我國對美國、日本及 新加坡出口的家用空調產品均以零組件為主。

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傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
4,532 4,455 4,547 3,163 3,628 258 205 289 329 310 0 50 100 150 200 250 300 350 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 20062007200820092010 出口金額（百萬元）出口單價（元/公斤）
圖4 2006～2010年我國家用空調出口變化分析
資料來源：海關進出口統計/金屬中心產研組整理