Atradius barometro anoixi_2013.pdf

Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
Διεθνής έρευνα B2B
συμπεριφορά πληρωμής
Αποτελέσματα της έρευνας - Ελλάδα
Αποτελέσματα άνοιξη του 2013

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - Αποτελέσματα άνοιξη του 2013
2
ΣχεδιασμόςΈρευναςΣτατιστικόΠαράρτημαΠίνακαςπεριεχομένωνΑποτελέσματατης
Έρευνας
Πίνακας περιεχομένων
Περίληψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Αποτελέσματα της Έρευνας - Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Σχεδιασμός Έρευνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Στατιστικό Παράρτημα Δυτικής Ευρώπης
1. Πωλήσεις επί πιστώσει
2. Καθοριστικοί παράγοντες της προσφοράς εμπορικών πιστώσεων
3. Μέση διάρκεια πίστωσης – Εσωτερικού / Εξωτερικού
4. Ληξιπρόθεσμα τιμολόγια B2B εσωτερικού και εξωτερικού –
Χρονοδιάγραμμα πληρωμών
5. Κύριες αιτίες για τις καθυστερήσεις πληρωμών από πελάτες B2B
6. Ανείσπρακτες απαιτήσεις B2B Εσωτερικού / Εξωτερικού
7. Ημέρες καθυστέρησης για την εξόφληση των πωλήσεων (DSO) –
Τάσεις κατά το παρελθόν έτος
8. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κερδοφορία των επιχειρήσεων τη φετινή χρονιά
Το στατιστικό παράρτημα της παρούσας έρευνας αποτελεί μέρος του Βαρόμετρου Συναλλακτικής
Συμπεριφοράς - Άνοιξη 2013(τα αποτελέσματα της έρευνας για την Δυτική Ευρώπη είναι διαθέσι-
μα στο www.atradius.com/Publications/Payment Practices Barometer). Το παράρτημα διατίθεται
μόνο στα Αγγλικά σε μορφή pdf.
Γνωστοποίηση - Δήλωση πρός τους αναγνώστες
Αυτή η αναφορά παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση για συγκεκριμένες συν-
διαλλαγές, επενδύσεις ή στρατηγικές για οιονδήποτε αναγνώστη. Οι αναγνώστες οφείλουν να λαμβάνουν τις δικές τους
αποφάσεις, εμπορικές ή άλλες, ανεξάρτητα απο τις παρεχόμενες πληροφορίες. Παρότι έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές, η
Atradius δε φέρει καμία ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις ή για τις επιπτώσεις της χρήσης αυτών των πληροφοριών.
Όλες οι πληροφορίες αυτής της αναφοράς παρέχονται «ως έχουν» με καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την
επικαιρότητα τους ή για τις επιπτώσεις απ’ τη χρήση τους και χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία
περίπτωση τόσο η Atradius όσο και οι σχετιζόμενες με αυτή εταιρίες και συνεργάτες, οι πράκτορες αυτής και οι υπάλληλοι
τους, δε φέρουν ευθύνη προς εσάς ή οιονδήποτε άλλο για οιαδήποτε απόφαση ληφθεί βασιζομένη στις πληροφορίες αυτής
της αναφοράς ή για όποια επακόλουθη ζημία, ακόμα και αν η πιθανότητα της ζημίας αυτής έχει καταστεί πιθανή.
Copyright Atradius Credit Insurance N.V. 2013

3
Έρευνας
Περίληψη
Οι συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες οι οποίες είναι αισθη-
τές στην Ελλάδα, έχουν αντίκτυπο στις πρακτικές πληρωμών στο
εσωτερικό της χώρας, με σαφή διαφορά στην πίστωση μεταξύ εσω-
τερικού και εξωτερικού εμπορίου.
Η διάρκεια των όρων πίστωσης που προσφέρεται στην εγχώρια
αγορά αντιστοιχεί σε πάνω από 50 ημέρες. Πρόκειται για 20 ημέ-
ρες παραπάνω από ό,τι προσφέρεται σε πελάτες του εξωτερικού.
Ωστόσο, όταν πρόκειται για πληρωμές, μόλις πάνω από το ήμισυ
των εγχώριων τιμολογίων εξοφλούνται εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τα τιμολόγια εξωτερικού είναι πολύ πιο θετικό, άνω του 70%.
Οι εκτεταμένοι χρόνοι πίστωσης και οι βραδείς ρυθμοί πληρωμής
υποδεικνύουν τις δύσκολες εγχώριες συνθήκες. Δικαιολογημέ-
να, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να αναπτύξουν τις
εξαγωγικές τους πωλήσεις για να αντισταθμίσουν έτσι τη μείωση
της ζήτησης στην εγχώρια αγορά και να μειώσουν τον δυνητικά
υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης πληρωμών.
Αυτό ενισχύεται από μία μείωση της τάξης του 50% στα ληξιπρό-
θεσμα τιμολόγια εξωτερικού κατά το περασμένο έτος, γεγονός
που υποδηλώνει ότι οι κλάδοι διαχείρισης πιστώσεων λειτουρ-
γούν καλά. Καλή είδηση για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις αποτελεί
και το γεγονός ότι μειώθηκε εξίσου σημαντικά η μέση συνολική
αξία των ανείσπρακτων απαιτήσεων του εξωτερικού από το 2012
σε λιγότερο από 1%, καθώς αυτό συμβάλλει στη διατήρηση των
ταμειακών ροών.
Στις περιπτώσεις όπου σημειώθηκε καθυστέρηση πληρωμών, σχε-
δόν το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η έλλειψη πόρων ήταν ο
κύριος λόγος πίσω από τις καθυστερήσεις εξωτερικού, ενώ ο ίδιος
λόγος δόθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ερωτηθέντων
σε σχέση με τις εγχώριες καθυστερήσεις πληρωμών.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η διατήρηση της επαρκούς ταμειακής
ροής αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, με σχεδόν το 50 % να πιστεύει ότι αυτή θα αποτελέσει
τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη μελλοντική τους κερδοφορία,
η οποία είναι κατά 20% υψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο
για τη Δυτική Ευρώπη.
Το Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς - Άνοιξη 2013 είναι
διαθέσιμο στο www.atradius.gr.

4
Έρευνας
Αποτελέσματα της Έρευνας - Ελλάδα
1. Πωλήσεις επί πιστώσει
Οι Έλληνες ερωτηθέντες είναι, κατά μέσο όρο,
πιθανότερο να πραγματοποιήσουν πωλήσεις επί
πιστώσει σε εγχώριους, από ό,τι σε ξένους πελάτες
B2B (εξωτερικού)
77 Σύμφωνα με τους Έλληνες ερωτηθέντες, είναι σημαντικά
πιθανότερο να προσφερθούν όροι πίστωσης στους εγχώριους
B2B πελάτες από ό,τι στους πελάτες εξωτερικού (60,2% των
πωλήσεων προς εγχώριους B2B πελάτες έναντι 42.3% των
πωλήσεων B2B εξωτερικού γίνονται επί πιστώσει).
77 Κατά μέσο όρο, πολύ περισσότερες εγχώριες B2B πωλήσεις
στην Ελλάδα διεξάγονται επί πιστώσει από ό,τι στη Δυτική
Ευρώπη (μέσος όρος έρευνας: 41,9% έναντι 48,1% των
εγχώριων πωλήσεων γίνονται επί πιστώσει).
77 Τον τελευταίο χρόνο, η μέση μείωση στις εγχώριες πωλήσεις
επί πιστώσει των Ελλήνων ερωτηθέντων ήταν 8,9%. Οι ξένες
πωλήσεις επί πιστώσει μειώθηκαν κατά μέσο όρο 20,3%
(Δυτική Ευρώπη: μέση πτώση 8% στο ποσοστό τόσο των
εγχώριων όσο και των ξένων B2B πωλήσεων επί πιστώσει).
77 Ο ελληνικός κλάδος της μεταποίησης εμφανίζει και τις
περισσότερες τάσεις για προσφορά πίστωσης σε πελάτες
B2B τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Ο τομέας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κάνει την ελάχιστη χρήση
πιστωτικών συναλλαγών όσον αφορά τις πωλήσεις B2B
εσωτερικού και εξωτερικού.
77 Οι μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις είναι το πιθανότερο, και οι
μεγάλες επιχειρήσεις το λιγότερο πιθανό, να πωλήσουν επί
πιστώσει σε πελάτες B2B τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.
Άνοιξη 2013
60,2%
Άνοιξη 2012
∆είγµα: εταιρειών που ερωτήθηκαν (που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια
και τις ξένες αγορές)
Πηγή: Atradius Payment Practices Barometer - Άνοιξη 2013
Ποσοστό των πωλήσεων επί πιστώσει στο σύνολο των
B2B πωλήσεων των ερωτηθέντων στην Ελλάδα
66,1%Εγχώριοι
-8,9%
42,3%53,1%Εξαγωγές
-20,3%
Άνοιξη 2013
34,7%
Άνοιξη 2012
Ποσοστό των Ελλήνων ερωτηθέντων που χορήγησαν
εµπορική πίστωση σε πελάτες B2B για την προώθηση της
αύξησης των πωλήσεων
+11,9%
+21,5%
Άνοιξη 2013
57,8
Άνοιξη 2012
Μέσος όρος διαρκειών πίστωσης εσωτερικού και εξωτερικού
που καταγράφονται στην Ελλάδα (µέσος όρος ηµερών)
74,6Εγχώριοι
-16,8
34,741,0Εξαγωγές
Άνοιξη 2013
35,1%
Άνοιξη 2012
Μέση συνολική αξία των απαιτητών εγχώριων τιµολογίων
και τιµολογίων B2B εξωτερικού στην Ελλάδα
-14,6%
Περισσότερες πληροφορίες στο Στατιστικό Παράρτημα
στη διεύθυνση www.atradius.com/Publications/Payment
Practices Barometer
2. Καθοριστικοί παράγοντες της προσφοράς
εμπορικών πιστώσεων
Η εμπορική πίστωση B2B προσφέρθηκε συχνότερα,
για την προώθηση της αύξησης των εξαγωγών, σε
σχέση με έναν χρόνο πριν
77 Σύμφωνα με το γενικό μοτίβο της έρευνας, για το υψηλότερο
ποσοστό των Ελλήνων ερωτηθέντων (42,8% σε σχέση με
τις εγχώριες πωλήσεις και 40,0% σε σχέση με τις πωλήσεις
εξωτερικού), η βασική κινητήρια δύναμη της προσφοράς
εμπορικής πίστωσης B2B, είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων
εμπορικών σχέσεων με τους πελάτες.
77 Πολύ περισσότεροι Έλληνες ερωτηθέντες προσφέρουν
εμπορική πίστωση B2B σε εγχώριους (34,7% των
ερωτηθέντων) και ξένους (33,3%) πελάτες για την προώθηση
της αύξησης των πωλήσεων, από ότι στη Δυτική Ευρώπη
συνολικά (μέσος όρος έρευνας: 22% σε σχέση με την εγχώρια
αγορά και 24,8% σε σχέση με τις εξαγωγές).
77 Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα είναι
σχεδόν εξίσου διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν εμπορική
πίστωση για την οικοδόμηση μακροχρόνιων εμπορικών
σχέσεων με τους εγχώριους και τους ξένους πελάτες, παρά τη
χαμηλότερη πιθανότητα να προσφέρουν εμπορικές πιστώσεις
στους τελευταίους.
77 Το αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι η αύξηση 21,5% του
μέσου ποσοστού των ερωτηθέντων που χορήγησαν εμπορική
πίστωση σε B2B πελάτες εξωτερικού, για την προώθηση της
αύξησης των εξαγωγών κατά το παρελθόν έτος. Μακράν, η
μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρείται.
77 Ο κλάδος της μεταποίησης δίνει προτεραιότητα στη
χορήγηση εμπορικής πίστωσης B2B για την οικοδόμηση
μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων στην εγχώρια αγορά και
στον τομέα υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό ισχύει επίσης
και για τους ερωτηθέντες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε
σχέση με τις εγχώριες πωλήσεις, και για τους ερωτηθέντες σε
μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τις εξαγωγές.

5
Έρευνας
Άνοιξη 2013
34,7%
Άνοιξη 2012
+11,9%
+21,5%
Άνοιξη 2013
35,1%
Άνοιξη 2012
-14,6%
-50,6%
Άνοιξη 2013
6,3%
Άνοιξη 2012
Μέση συνολική αξία εγχώριων και ξένων ανείσπρακτων
απαιτήσεων B2B
-14,9%
-55,0%
Η µεγαλύτερη πρόκληση για την κερδοφορία των
επιχειρήσεων κατά το τρέχον έτος
Η φθίνουσα ζήτηση των προιόντων και υπηρεσιών σας
Η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας
Η είσπραξη των ανοιχτών υπολοίπων
19,9%
48,0%
20,4%
Practices Barometer
3. Μέση διάρκεια πίστωσης – Εσωτερικού / Εξωτερικού
Σημαντική διαφορά στην αντίληψη των κινδύνων
αθέτησης πληρωμών που απορρέουν από το
εμπόριο εσωτερικού και εξωτερικού
77 Η μέση διάρκεια πίστωσης που προσφέρεται σε πελάτες B2B
από τους Έλληνες ερωτηθέντες είναι 51,4 ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Η διάρκεια αυτή είναι
σημαντικά υψηλότερη από τη μέση διάρκεια πίστωσης για τη
Δυτική Ευρώπη (33,7 ημέρες).
77 Σε αντίθεση με το μοτίβο της έρευνας, οι μέσες διάρκειες
πίστωσης που προσφέρονται από τους Έλληνες ερωτηθέντες
(57,8 ημέρες για εσωτερικού και 34,7 ημέρες για εξωτερικού)
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των πελατών B2B εσωτερικού
και εξωτερικού. Οι μέσες διάρκειες για τη Δυτική Ευρώπη:
34,6 για εσωτερικού και 32,8 ημέρες για εξωτερικού.
77 Η συνολική μέση διάρκεια πίστωσης που παρατηρείται
στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 15,1 ημέρες σε σχέση με το
προηγούμενο έτος (2012: 66,5 ημέρες). Η αλλαγή αυτή
οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 16,8 ημέρες της μέσης
διάρκειας πίστωσης για τους εγχώριους πελάτες.
77 Ο ελληνικός κλάδος της μεταποίησης έθεσε τις μεγαλύτερες
διάρκειες πίστωσης (μέσος όρος 63,3 ημέρες). Η μέση
διάρκεια πίστωσης στους άλλους κλάδους των επιχειρήσεων
που συμμετείχαν στην έρευνα, κυμάνθηκε μεταξύ
49,4 ημερών στον τομέα των υπηρεσιών και 46,8 ημερών στον
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
77 Δεν υπάρχει πραγματική διαφορά στις διάρκειες πίστωσης
με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι πολύ
μικρές επιχειρήσεις προσφέρουν τις μεγαλύτερες διάρκειες
πίστωσης στους πελάτες B2B, με μέσο όρο 47,7 ημέρες από
την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Οι όροι πίστωσης
με τη μικρότερη διάρκεια προσφέρονται από τις μεγάλες
επιχειρήσεις (κατά μέσο όσο 45,6 ημέρες).
Άνοιξη 2013
60,2%
Άνοιξη 2012
-8,9%
-20,3%
∆είγµ
και τι
Πηγή
Ποσ
εµπο
αύξη
Εγχώρ
Εξαγω
Άνοιξη 2013
57,8
Άνοιξη 2012
-16,8
-6,3
∆είγµ
και τι
Πηγή
Μέσ
και τ
Εγχώρ
Εξαγω
Άνοιξη 2013
91,9%
Άνοιξη 2012
Ποσοστά των ερωτηθέντων που αναφέρουν την ανεπαρκή
διαθεσιµότητα κεφαλαίων ως την κύρια αιτία για τις
καθυστερήσεις πληρωµών από πελάτες B2B
+3,2%
-2,5%
∆είγµ
και τι
Πηγή
Μέσ
απα
Εγχώρ
Εξαγω
Άνοιξη 2013
63,2
Άνοιξη 2012
Μέσος όρος DSO στο Βέλγιο
64,4
-1,2
Η µε
επιχ
∆είγµ
και τι
Πηγή
Η φθί
Η δια
Η είσ
Οι πε
µέσος όρος ηµερών
Practices Barometer
4. Ληξιπρόθεσμα τιμολόγια B2B εσωτερικού και
εξωτερικού – Χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Τα απαιτητά τιμολόγια B2B εξωτερικού μειώθηκαν
δραματικά κατά το παρελθόν έτος
77 Ένας μέσος όρος 35,1% και 8,7% της συνολικής αξίας
των τιμολογίων που εκδόθηκαν από Έλληνες ερωτηθέντες
προς εγχώριους και ξένους πελάτες B2B αντίστοιχα,
δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας. Ο μέσος όρος εξωτερικού είναι ο χαμηλότερος
που καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη (μέσος όρος έρευνας:
30,1% εσωτερικού και 28,8% εξωτερικού).
77 Συγκρίνοντας το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των
εγχώριων και των ξένων τιμολογίων, διαπιστώνουμε ότι,
κατά μέσο όρο, 54,8% των εγχώριων και 72,6% των ξένων
απαιτητών τιμολογίων B2B πληρώνονται εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Ο εγχώριος
μέσος όρος είναι ο χαμηλότερος που καταγράφεται στη
Δυτική Ευρώπη (μέσος όρος έρευνας: 67,3% εσωτερικού και
66,4% εξωτερικού).

6
Έρευνας
77 Το 16,1% και το 3,1% της συνολικής αξίας των εγχώριων
και των ξένων απαιτήσεων B2B εξακολουθούν να είναι
παραβατικές μετά από 90 ημέρες από την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας και έχουν σημαντική πιθανότητα αθέτησης. Ο
εγχώριος αριθμός είναι πολύ υψηλότερος από το μέσο όρο
στη Δυτική Ευρώπη (6,9% στις απαιτήσεις εσωτερικού και
6,5% στις απαιτήσεις εξωτερικού).
77 Το αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό εδώ είναι η μείωση κατά
50,6% στο μέσο όρο ληξιπρόθεσμων τιμολογίων B2B
εξωτερικού κατά το παρελθόν έτος.
77 Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καταγράφει
το υψηλότερο ποσοστό απαιτητών εγχώριων τιμολογίων
(μέσος όρος 40%), και ο τομέας της μεταποίησης το
υψηλότερο ποσοστό απαιτητών τιμολογίων B2B εξωτερικού
(11,5%). Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό απαιτητών εγχώριων τιμολογίων (43,9%) και οι
μικρές επιχειρήσεις το μεγαλύτερο ποσοστό απαιτητών
τιμολογίων B2B εξωτερικού (10,2%), από τις ομάδες μεγέθους
επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα.
3
%
ρια
%
Άνοιξη 2013
34,7%
Άνοιξη 2012
+11,9%
+21,5%
3
ρια
ικού
Άνοιξη 2013
35,1%
Άνοιξη 2012
-14,6%
-50,6%
3
%
ρια
ρκή
%
Άνοιξη 2013
6,3%
Άνοιξη 2012
-14,9%
-55,0%
3
19,9%
Practices Barometer
5. Κύριες αιτίες για τις καθυστερήσεις πληρωμών
από πελάτες B2B
Οι καθυστερήσεις πληρωμών λόγω έλλειψης
ρευστότητας αναφέρονται πολύ συχνότερα σε
σχέση με τους εγχώριους πελάτες, από ό,τι σε
σχέση με τους ξένους πελάτες B2B
77 Το 91,9% (2012: 89,0%) και το 57,9% (2012: 59,4%)
των Ελλήνων ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η ανεπαρκής
διαθεσιμότητα των κεφαλαίων είναι η κύρια αιτία για τις
καθυστερήσεις πληρωμών από εγχώριους και ξένους πελάτες
B2B αντίστοιχα.
77 Και οι δύο αριθμοί για την Ελλάδα είναι πολύ υψηλότεροι
από τους αντίστοιχους στη Δυτική Ευρώπη (Δυτική Ευρώπη:
62,3% των ερωτηθέντων σε σχέση με τις καθυστερήσεις
πληρωμών από εγχώριους πελάτες B2B και 45,9% σε σχέση
με καθυστερήσεις πληρωμών από ξένους πελάτες B2B).
77 Το 34,2% των Ελλήνων ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι
ξένοι πελάτες B2B καθυστερούν τις πληρωμές λόγω της
πολυπλοκότητας της διαδικασίας πληρωμής.
77 Ο ελληνικός κλάδος της μεταποίησης είναι αυτός που έχει
πληγεί περισσότερο από καθυστερήσεις πληρωμών εξαιτίας
της περιορισμένης ρευστότητας εγχώριων και ξένων πελατών
B2B. Αυτό ισχύει και για τους ερωτηθέντες στις μεσαίες
επιχειρήσεις.
Άνοιξη 2013
60,2%
Άνοιξη 2012
-8,9%
-20,3%
Άνοιξη 2013
57,8
Άνοιξη 2012
-16,8
-6,3
Άνοιξη 2013
91,9%
Άνοιξη 2012
+3,2%
-2,5%
Άνοιξη 2013
63,2
Άνοιξη 2012
64,4
-1,2
Practices Barometer

7
Έρευνας
6. Ανείσπρακτες απαιτήσεις B2B Εσωτερικού /
Εξωτερικού
Η μέση συνολική αξία των ανείσπρακτων ξένων
απαιτήσεων B2B μειώθηκε σημαντικά κατά το
παρελθόν έτος
77 Ένας μέσος όρος 6,3% και λιγότερο από 1% της συνολικής
αξίας των εγχώριων και ξένων απαιτήσεων B2B διαγράφηκε
ως μη εισπρακτέος από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα
(μέσος όρος για τη Δυτική Ευρώπη: 5,0% εσωτερικού και
4,7% εξωτερικού).
77 Για το 70,1% των ερωτηθέντων, οι εγχώριες απαιτήσεις δεν
ήταν εισπράξιμες, κυρίως εξαιτίας πτώχευσης του πελάτη ή
απώλειας της επιχείρησής του. Αυτή ήταν και η περίπτωση για
61,1% των ξένων απαιτήσεων των ερωτηθέντων. Για το 45,6%
των ερωτηθέντων, η αποτυχία των προσπαθειών συλλογής
είναι η αιτία που έμειναν ανείσπρακτες οι εγχώριες απαιτήσεις.
77 Σε σύγκριση με το μέσο ποσοστό των εγχώριων (16,1%) και
των ξένων (3,1%) τιμολογίων B2B που φέρονται να είναι
απαιτητά άνω των 90 ημερών σύμφωνα με τους Έλληνες
ερωτηθέντες, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα συλλογής
απαιτήσεων από τους πελάτες του εξωτερικού.
77 Κατά το παρελθόν έτος, η μέση συνολική αξία των εγχώριων
ανείσπρακτων απαιτήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά
14,9% (έναντι αύξησης μέσου όρου 42,9% στη Δυτική
Ευρώπη συνολικά). Αυτό ισχύει και για τις ανείσπρακτες
ξένες απαιτήσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά 55% (έναντι μίας
μέση αύξησης 74,1% στη Δυτική Ευρώπη συνολικά).
77 Ο ελληνικός χρηματοοικονομικός τομέας κατέγραψε το
υψηλότερο ποσοστό ανείσπρακτων εγχώριων απαιτήσεων
(15%)· ο τομέας της μεταποίησης, το υψηλότερο των ξένων
απαιτήσεων (1,2%). Αυτό ισχύει και για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις (7,9% των εγχώριων απαιτήσεων) και για τις
μεγάλες επιχειρήσεις (1,8%).
Άνοιξη 2013
34,7%
Άνοιξη 2012
+11,9%
+21,5%
Άνοιξη 2013
35,1%
Άνοιξη 2012
-14,6%
-50,6%
Άνοιξη 2013
6,3%
Άνοιξη 2012
-14,9%
-55,0%
Practices Barometer
7. Ημέρες καθυστέρησης για την εξόφληση των
πωλήσεων (DSO) – Τάσεις κατά το παρελθόν έτος
Κατά μέσο όρο, πολύ λιγότεροι Έλληνες
ερωτηθέντες από ό,τι οι αντίστοιχοι στη Δυτική
Ευρώπη, έδειξαν συνολικά ανησυχία ότι το DSO
υπερβαίνει τη διάρκεια πίστωσης κατά περισσότερο
από 45 ημέρες
77 Οι Έλληνες ερωτηθέντες ανέφεραν έναν μέσο όρο DSO στις
63,2 ημέρες, πολύ πάνω από το μέσο όρο για τη Δυτική
Ευρώπη (56,6 ημέρες). Είναι αρκετά υψηλότερος από τη
μέση διάρκεια πίστωσης που καταγράφεται στην Ελλάδα
(51,4 ημέρες), αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο όγκο απαιτητών
τιμολογίων.
77 Το 44,3% των ερωτηθέντων ανέφεραν DSO μεταξύ 1 και
30 ημερών, 35,5% των ερωτηθέντων DSO μεταξύ 31 και
90 ημερών και 20,3% ανέφεραν DSO άνω των 90 ημερών. Το
33,4% των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχίες όταν το DSO
υπερβαίνει τη διάρκεια πίστωσης κατά περισσότερο από
45 ημέρες (ερωτηθέντες στη Δυτική Ευρώπη: 49,4%).
77 Σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ο μέσος όρος DSO των
Ελλήνων ερωτηθέντων παρέμεινε σταθερός.
77 Ο ελληνικός τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
κατέγραψε το υψηλότερο DSO (κατά μέσο όρο 67,2 ημέρες).
Βάσει μεγέθους, οι μεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν το
υψηλότερο DSO (κατά μέσο όρο 70 ημέρες).
77 Κατά το παρελθόν έτος, οι Έλληνες ερωτηθέντες που
ανέφεραν τη μεγαλύτερη αύξηση DSO (κατά μέσο όρο
15 ημέρες) ήταν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν τη
μεγαλύτερη μείωση DSO (κατά μέσο όρο 14 ημέρες).
Άνοιξη 2013
60,2%
Άνοιξη 2012
-8,9%
-20,3%
∆είγµ
και τι
Πηγή
αύξη
Εγχώρ
Εξαγω
Άνοιξη 2013
57,8
Άνοιξη 2012
-16,8
-6,3
∆είγµ
και τι
Πηγή
Μέσ
και τ
Εγχώρ
Εξαγω
Άνοιξη 2013
91,9%
Άνοιξη 2012
+3,2%
-2,5%
∆είγµ
και τι
Πηγή
Μέσ
απα
Εγχώρ
Εξαγω
Άνοιξη 2013
63,2
Άνοιξη 2012
64,4
-1,2
Η µε
επιχ
∆είγµ
και τι
Πηγή
Η φθί
Η δια
Η είσ
Οι πε
Practices Barometer

8
Έρευνας
8. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την κερδοφορία των
επιχειρήσεων τη φετινή χρονιά
Οι Έλληνες ερωτηθέντες είναι αυτοί που ανησυχούν
περισσότερο σε σχέση με τη διατήρηση επαρκών
ταμειακών ροών του τρέχοντος έτους, σε σχέση με
τους εταίρους τους στη Δυτική Ευρώπη
77 Σε αντίθεση με το μοτίβο της έρευνας, για την πλειονότητα
των Ελλήνων ερωτηθέντων (48,0%), η διατήρηση της
επαρκούς ταμειακής ροής αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση
για την κερδοφορία των επιχειρήσεων κατά το τρέχον έτος
(ερωτηθέντες στη Δυτική Ευρώπη: 27,8%).
77 Λιγότερο από 20% των Ελλήνων ερωτηθέντων ανέφεραν
τη μείωση της ζήτησης των προϊόντων και των υπηρεσιών
τους ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κερδοφορία
των επιχειρήσεων κατά το τρέχον έτος (έναντι 31,5%
στη Δυτική Ευρώπη). Όλες οι υπόλοιπες προκλήσεις που
παρουσιάστηκαν ως επιλογές από την έρευνα, αναφέρθηκαν
σε πολύ μικρότερο βαθμό από τους ερωτηθέντες στην
Ελλάδα.
77 Οι ερωτηθέντες στον ελληνικό τομέα υπηρεσιών φαίνεται
να είναι αυτοί που ανησυχούν λιγότερο για τη διατήρηση
επαρκών ταμειακών ροών κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με
τους ερωτηθέντες στους άλλους κλάδους.
77 Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ανησυχούν λιγότερο για
τη διατήρηση επαρκών ταμειακών ροών κατά το τρέχον έτος,
σε σχέση με τους ερωτηθέντες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις
διαφορετικού μεγέθους.
ρια
%
34,7%
+11,9%
+21,5%
3
ρια
ικού
Άνοιξη 2013
35,1%
Άνοιξη 2012
-14,6%
-50,6%
3
%
ρια
ρκή
%
Άνοιξη 2013
6,3%
Άνοιξη 2012
-14,9%
-55,0%
3
ρια
Η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας
Η είσπραξη των ανοιχτών υπολοίπων
Οι περιορισµοί των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων
19,9%
48,0%
20,4%
11,7%
Practices Barometer

9
Έρευνας
Σχεδιασμός Έρευνας - Δυτική Ευρώπη
Ιστορικό
Για τις εταιρείες με διεθνές πεδίο δραστηριοτήτων, είναι ζωτικής
σημασίας να έχουν καλή γνώση των πρακτικών πληρωμής των
δυνητικών τους πελατών σε χώρες στις οποίες δραστηριοποιού-
νται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον, καθώς μία
λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλή-
ματα ρευστότητας. Αυτό ισχύει για μεγάλες αλλά και για μικρές
εταιρείες. Οι μεγάλες εταιρείες πλήττονται ιδιαίτερα από την
κακή συμπεριφορά πληρωμών εξαιτίας του όγκου των διεθνών
συναλλαγών τους. Οι μικρότερες εταιρείες συχνά μαθαίνουν, με
σκληρό τρόπο, στις αρχές των διεθνών τους προσπαθειών, ότι
έχουν εκτιμήσει εσφαλμένα την συναλλακτική συμπεριφορά των
διεθνών επιχειρηματικών τους εταίρων.
Η Atradius διεξάγει τακτικές αξιολογήσεις της συναλλακτικής
συμπεριφοράς μέσω έρευνας που ονομάζεται «Βαρόμετρο Συ-
ναλλακτικής Συμπεριφοράς». Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της δωδέκατης αξιολόγησης των πρακτικών πλη-
ρωμής. Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο, η Keala Research
πραγματοποίησε συνολικά 2.943 συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις
διεξήχθηκαν όλες αποκλειστικά εκ μέρους της Atradius και δεν
υπήρξε κανένας συνδυασμός θεμάτων.
Πεδίο έρευνας
77 Βασικός Πληθυσμός: Εταιρείες από δεκατέσσερις χώρες
(Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη
Βρετανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία,
Ελβετία, Ολλανδία και Τουρκία). Ερωτήθηκαν οι κατάλληλες
επαφές για τη διαχείριση των εισπρακτέων λογαριασμών.
77 Διαδικασία Επιλογής: Έρευνα στο Διαδίκτυο: Επιλέχθηκαν
οι εταιρείες, και η επικοινωνία έγινε μέσου διεθνούς πάνελ
στο Διαδίκτυο. Στην αρχή της συνέντευξης, διεξήχθη έλεγχος
για την καταλληλότητα της επαφής και για τον έλεγχο των
ποσοστώσεων
Τηλεφωνική έρευνα: Επιλέχθηκαν οι εταιρείες, και η
επαφή έγινε μέσω τηλεφώνου. Στην αρχή της συνέντευξης,
διεξήχθη έλεγχος για την καταλληλότητα της επαφής και
για τον έλεγχο των ποσοστώσεων. Τηλεφωνική έρευνα
πραγματοποιήθηκε μόνο στην Ελλάδα.
77 Δείγμα: n=2.943 άτομα ερωτήθηκαν συνολικά (περίπου
n=200 άτομα ανά χώρα). Σε κάθε χώρα, διατηρήθηκε μία
ποσόστωση σύμφωνα με τις τέσσερις κατηγορίες του μεγέθους
των εταιρειών.
77 Συνέντευξη: Προσωπικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια
του Διαδικτύου (WAPI), διάρκειας περίπου 11 λεπτών.
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις (CATI), διάρκειας περίπου 19
λεπτών. Περίοδος συνεντεύξεων: 28/01/2013 – 08/03/2013
Επισκόπηση Δείγματος
Επισκόπηση Δείγματος Δυτική Ευρώπη
Χώρα (n=2,943) n %
Αυστρία 202 6,9%
Βέλγιο 203 6,9%
Δανία 212 7,2%
Γαλλία 210 7,1%
Γερμανία 210 7,1%
Μεγάλη Βρετανία 206 7,0%
Ελλάδα 200 6,8%
Ιρλανδία 200 6,8%
Ιταλία 211 7,2%
Ισπανία 204 6,9%
Σουηδία 211 7,2%
Ελβετία 211 7,2%
Ολλανδία 218 7,4%
Τουρκία 245 8,3%
Κύκλος Εργασιών (n=2,943) n %
Πολύ μικρές επιχειρήσεις 929 31,6%
Μικρές επιχειρήσεις 1,045 35,5%
Μεσαίες/Μεγάλες επιχειρήσεις 626 21,3%
Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις 343 11,7%
Κλάδος οικονομίας (n=2,943) n %
Τομέας μεταποίησης 596 20,3%
Χονδρική / Λιανική / Διανομή 780 26,5%
Τομέας υπηρεσιών 1,237 42,0%
Τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 330 11,2%
Τα αθροίσματα μπορεί να αντιστοιχούν σε ένα τοις εκατό πάνω ή κάτω από
το 100% κατά τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι συνέπεια της
στρογγυλοποίησης των αποτελεσμάτων. Αντί να προσαρμοστεί το αποτέλεσμα,
ώστε να ανέρχεται το άθροισμά του σε 100%, έχουμε επιλέξει να αφήσουμε τα
επιμέρους αποτελέσματα, ως έχουν, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο ακριβής
αναπαράσταση δεδομένων.

Ακολουθήστε μας
στα Social Media
Atradius Credit Insurance N.V.
Kifisias Avenue 97
Postbox address: GR – 115 23 Athens
Telephone: +30 210 72 59 179
Fax: +30 210 72 59 129
info.gr@atradius.com
www.atradius.gr

Atradius barometro anoixi_2013.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to Atradius barometro anoixi_2013.pdf

Similar to Atradius barometro anoixi_2013.pdf (20)

More from Michael Morakis

More from Michael Morakis (20)

Atradius barometro anoixi_2013.pdf