Παρουσίαση της International Life

1. Media Lunch
16.07.2014

2. Η International Life είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ασφαλιστικές
εταιρίες της χώρας με 58 έτη παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
International Life
 Οι ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου εξυπηρετούν 170.000 πελάτες
 To 2013 η εταιρεία σημείωσε παραγωγή (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ύψους €82,2 εκ. και €7,6 εκ.
κέρδη προ φόρων
 Το Α’ εξάμηνο του 2014 η παραγωγή της εταιρείας (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανήλθε σε € 41,1 εκ.
με €4,4 εκ. κέρδη προ φόρων βελτιωμένα κατά 33% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2013.
 Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων Agency System με 90 στελέχη πωλήσεων, 600
ασφαλιστικούς συμβούλους και 54 Καταστήματα
 H εταιρεία συνεργάζεται με 1.350 Πράκτορες και Μεσίτες
 Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι η οικογένεια Μπράβου η οποία βρίσκεται για 3 γενεές στην
ασφαλιστική αγορά.
 Η International Life συνδυάζει μια νέα ομάδα διοίκησης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά και την
εμπειρία ενός μετόχου 3 γενεών
2

3. Δομή Ομίλου
International Holding Α.Ε.
(Εταιρεία Συμμετοχών)
International Life Α.Ε.Α.Ζ. (Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής)
Συγχώνευση της Universal Life Ελλάς Α.Α.Ε.Ζ.
International A.E.Γ.Α.
(Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων)
Συγχώνευση της ING Ελληνικής Α.Ε.Γ.Α.
International Life Α.Ε.Δ.Α.Κ
(Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων)
Μεσίτες Ασφαλίσεων ΜΠΙ Α.Ε.
International Online
(Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής)
Cosmos International Life
(Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Κύπρος)
OOO Rusinlife
(Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής – Ρωσία)
OAO Europa Life
(Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων – Ρωσία)
International Finance
(Εταιρεία Συμβούλων)
Εταιρίες με πλειοψηφία του Ομίλου International Life
Εταιρίες με μειοψηφία του Ομίλου International Life 3

4. Κατανομή Εσόδων Ασφαλιστικών Εταιρειών Ομίλου 2013
4
Αυτοκίνητο
38%
Ζωή
32%
Λοιποί
κλάδοι
30%
Δραστηριότητες
Ιδιώτες
84%
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
12%
Μεγάλες
Επιχειρήσεις
4%
Πελάτες
Agency
40%
Πρακτορειακό
44%
Direct
5% ING
11%
Δίκτυα

5. 5
Κατανομή Παραγωγής Ασφαλίστρων 2013
Ζωή
43%
Αυτοκίνητο
28%
Λοιποί
Κλάδοι
29%
Ασφαλιστική αγορά
Ζωή
32%
Αυτοκίνητο
38%
Λοιποί
Κλάδοι
30%
International Life
Μεταβολή Παραγωγής Ασφαλίστρων 2014 / 2013

6. Αποτελέσματα International Life 2013 (σε εκ. €)
Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα 82,2
Κέρδη προ Φόρων 7,6
6

7. 7
2014 2013 Δ
Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα 41,1 43,6 -6%
Κέρδη προ Φόρων 4,4 3,3 33%
Αποτελέσματα International Life Α’ 6μήνου 2014 (σε εκ. €)

8. 8
Αύξηση εποπτικών κεφαλαίων από 30/9/2012 (σε εκ. €)
Βασικές παράμετροι:
• Κερδοφορία
• Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
• Μείωση αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας
12,30
22,30
24,60
32,80
Q2 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

9. Δείκτης Αποθεματοποίησης Αυτοκινήτου 2010-2013
Ποσά σε εκ. € 2010 2011 2012 2013
Συνολικά Αποθέματα 52,5 53,7 55,6 52,9
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 32,9 30,9 26,1 24,4
Δείκτης αποθεματοποίησης 160% 174% 213% 217%
Αύξηση 57 μονάδες
9

10. Ημέρες Είσπραξης
10
Τα τελευταία 3 χρόνια, οι ημέρες είσπραξης έχουν μειωθεί σημαντικά από 63 το 2011 σε 14 τον Μάρτιο 2014.
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014
Ημέρες

11. Χονδρικό
Εμπόριο
Λιανικό
Εμπόριο
Αγορά
Αυτοκι-
νήτου
Ιδιωτική
ασφάλιση
International
Life
5.2 δισ. € 4.0 δισ €
- 80%
- 43%
- 35%
- 22%
Πηγή: H.S.A../ Ε.Α.Ε.Ε.
+34%
61.4 εκ. € 82.2 εκ. €
Εξέλιξη κύκλου εργασιών 2008 – 2013 & International Life
11

12. Διοικητικό ΠροσωπικόΑΑΑ Αντασφαλιστική Πολιτική
Συνεργασία με τις κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς (Top Ranking)
 Συμβάσεις τύπου quota share & surplus  επιμερισμός κινδύνου ανάμεσα στην International Life &
την Αντασφαλιστική Εταιρεία
Αντασφαλιστές Κλάδου Ζωής
 Hannover Re
 Scor Global
 Munich Re
Αντασφαλιστές Γενικών Ασφαλίσεων
 Munich Re
 QBE Re
 Mapfre
 Sava Re
 Partner Re
 Axis Re
 Amlin Re
12

13. 13
H Ασφαλιστική Αγορά

14. H αγορά Γενικών Ασφαλειών
Η Ελλάδα είναι μια από
τις χώρες με την
μικρότερη ασφαλιστική
διείσδυση, με δείκτη
γενικών ασφαλίστρων
προς ΑΕΠ 1,20% με
πολύ λίγες χώρες να
έχουν χαμηλότερο
δείκτη.
Το 2012, ο μέσος όρος των
ασφαλίστρων γενικών προς
ΑΕΠ (ο περισσότερο κοινώς
αποδεκτός δείκτης
ασφαλιστικής διείσδυσης)
ανάμεσα στις χώρες EU27
ήταν 2,44%.
Αγορά
Γενικών
Ασφαλειών
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
ΗνωμένοΒασίλειο
Σλοβενία
Γαλλία
Ολλανδία
Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Γερμανία
Ισπανία
Ιταλία
Κύπρος
Πορτογαλία
Τσεχία
Ιρλανδία
Βουλγαρία
Φιλανδία
Λουξεμβούργο
Πολωνία
Σουηδία
Μάλτα
Σλοβακία
Ουγγαρία
Εσθονία
Λετονία
Ελλάδα
Ρουμανία
Λιθουανία
EU 27
Δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων προς ΑΕΠ 2012
Μ.Ο: 2,44%
Πηγή: Insurance Europe
14

15. 0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
ΗνωμένοΒασίλειο
Φιλανδία
δανία
Γαλλία
Σουηδία
Ιρλανδία
Βέλγιο
Ιταλία
Πορτογαλλία
Ολλανδία
Γερμανία
Μάλτα
Λουξεμβούργο
Ισπανία
Αυστρία
Κύπρος
Πολωνία
Τσεχία
Σλοβενία
Σλοβακία
Ουγγαρία
Ελλάδα
Λιθουανία
Εσθονία
Βουλγαρία
Ρουμανία
Λετονία
Δείκτης Ασφαλίστρων Ζωής προς ΑΕΠ 2012 EU 27
Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής
Η Ελλάδα είναι από τις
ασφαλιστικές αγορές
με τη μικρότερη
διείσδυση και στον
κλάδο ζωής, με τον
λόγο των
ασφαλίστρων ζωής και
υγείας δια του ΑΕΠ να
διαμορφώνεται στο
1,02%.
Το 2012, το ποσοστό των
ασφαλίστρων ζωής και
υγείας δια του ΑΕΠ (ο πιο
ευρέως αποδεκτός
δείκτης της ασφαλιστικής
διείσδυσης) μεταξύ των
χωρών της ΕΕ των 27
έφτασε κατά μέσο όρο
στο 5,50%
Ασφάλιση
Ζωής
15
Πηγή: Insurance Europe
Μ.Ο: 5,50%

16. Εξέλιξη Κοινωνικών Παροχών Δημοσίου Τομέα (2009 – 2013)
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών
Σημείωση:
Κοινωνικές Παροχές σε εκατ. € (Συντάξεις, Φαρμακευτικές Δαπάνες, άλλες παροχές Ασθένειας, Προνοιακές Παροχές)
16

17. 17
Υγεία
Σύνταξη
Αυτοκίνητο
Περιουσία  Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την υποχρεωτική ασφάλιση
ακινήτων για φυσικές καταστροφές

 Υψηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με μεγάλο περιθώριο
ανάπτυξης λόγω υψηλού αριθμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων

 Μετάβαση από το αναδιανεμητικό προς το κεφαλαιοποιητικό
και από το σύστημα καθορισμένων παροχών στο σύστημα
καθορισμένων εισφορών

  Πολλαπλές μειώσεις δαπανών στο δημόσιο σύστημα υγείας
 Τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας σημαντικός
παράγοντας κερδοφόρας ανάπτυξης για τις εταιρείες που
εφαρμόζουν σωστή διαχείριση ζημιών (>20% yoy)
Εποπτεία  Σημαντική βελτίωση στη στελέχωση της εποπτικής αρχής με καλά
αποτελέσματα στον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής αγοράς

Νομοθεσία  Ο Ν. 4261 θεσμοθετεί την προείσπραξη ασφαλίστρων στον κλάδο
Αυτοκινήτων με σημαντική μείωση σε credit risk
Τρίτη Ηλικία

 Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης με σωστά προϊόντα και
υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες τους

Επιχειρηματική ευκαιρία

18. …H Εταιρία Αλλάζει!
18

19. 19
Velissarios Pappas
Accident & Health Director
Makis Karampolis
Major Accounts & Group Life Senior Manager
John Fourlis
Group General Manager
Ioannis Bouras
HR Senior Manager
George Kosmas
Collections Senior Manager
Eleni Kiritsi
Controller
Εμπλουτισμός Ανθρώπινου Δυναμικού

20. 20
Christos – Othon Georgiou
Actuarial Department
Life Insurance Supervisor
Dimitris Kolettis
Agency System
Business Development & Recruiting Manager
Elpida Patsiou
Account Manager
Strategic Client ING
Nikos Georgopoulos
Marketing & Affinities Senior Manager
Εμπλουτισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Kostas Lagonikas
Non-Motor Senior Manager

21. Αλλαγή Οργανωτικής Δομής σε Profit Centers
Health Motor Non Motor
Life &
Retirement
21
Group Life &
Major Accounts

22. Αναβάθμιση ΙΤ & Υποδομών
• One
• CRM
• ERP
• Solvency II Reporting
• E - Learning
22

23. Πελατοκεντρική Προσέγγιση
• Cross Selling
• Customer Care
 Εξυπηρέτηση Συνεργατών
 Εξυπηρέτηση Πελατών
• Αναβάθμιση In Life web
 Ενημέρωση Συνεργατών
 Ενημέρωση Πελατών
23

24. Στόχευση Αγορών
• Τουρισμού
• Μεταφορών
• Ενέργειας
• Τεχνολογίας
• Τροφίμων & Ποτών
• Αγροτικής Παραγωγής
• Ναυτιλίας
24

25. Νέα Προϊόντα
25

26. Warren Buffet: Αναμένουμε Περισσότερες Κακές Ειδήσεις για τα Συνταξιοδοτικά
Ταμεία την Επόμενη Δεκαετία
Ο Warren Buffett είπε στην γυναίκα του να τοποθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχει
για την σύνταξή της σε αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους που ακολουθούν τον S&P 500
Οι Δημόσιες Αρχές και οι Πολιτικοί έχουν υποσχεθεί Παροχές
τις οποίες δεν αντέχουν τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία
26
Συντάξεις & Financial Planning

27. Το Συνταξιοδοτικό Ζήτημα
27

28. Επιτακτική η Ανάγκη για Αλλαγή
• Ο μέσος δείκτης εξάρτησης ήταν προ κρίσης 1,7: 1 εργαζόμενοι ανά
συνταξιούχο, αναλογία χαμηλότερη του 2 : 1 που θεωρείται βιώσιμη και
πολύ χαμηλότερη του 3 : 1 που απαιτείται για να είναι υγιής.
Στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και την αδυναμία του
προϋπολογισμού να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των συνταξιοδοτικών
ταμείων, έρχονται να προστεθούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και το PSI.
28

29. Ανοικτή Αρχιτεκτονική – Επιλογή Διαχειριστών
29

30. Συμμετοχή Καταθέσεων στην Αποταμίευση
14%
28%
30%
32%
40%
40%
49%
55%
73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Αμερική
Ην.Βασίλειο
Γαλλία
Ιταλία
Γερμανία
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιαπωνία
Ελλάδα
30

31. Το πιο σημαντικό…
31
 Το καλύτερο Β’ 3μηνο ever σε νέες αιτήσεις
 Θετικό πρόσημο στο χαρτοφυλάκιο +1%
 Θετικό πρόσημο σε αριθμό συμβολαίων +9%
 Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ 6μήνου

32. Ασκήσεις Κομμωτικής Χρέους
32