13. Obertura És la Nit de Nadal i fan una festa a casa. Na Clara i en Fritz, germans, obren els regals amb molta il·lusió. Arribada del seu oncle Drosselmeyer, rellotger i màgic. Fa un regal molt especial a la seva neboda: un soldadet trencanous. En Fritz li romp i Drosselmeyer l’arregla. Na Clara s’adorm amb la seva nova joguina. Marxa Na Clara comença a somiar: els ratolins i les joguines tenen una baralla i volen matar el trencanous, na Clara però, és qui mata al Rei rata. En aquest moment el trencanous es converteix en un príncep, qui li proposa un viatge molt emocionant per ensenyar-li el seu regne. Dansa de la fada de sucre Arriben al Regne de la Neu, on agafen un gran trineu per viatjar fins el Regne dels dolços. Allà és on es troben a la Fada de la sucre. El trencanous li explica tot el que ha passat, i per celebrar la victòria els ofereix una gran festa amb el seu honor. Dansa russa Dansa àrab Dansa xinesa Dansa dels “mirlitons” Vals de les flors
