Agroton Public Limited IPO Press Resease -- Phoenix Capital

1. For additional information please
contact
Dmytro Gavrylenko
CEO
+380 44 254-62-75
Dmytro.Gavrylenko@phnx.com.ua
Peter Spatar
Head of Investment Banking
group
+380 44 254-62-75
Peter.Spatar@phnx.com.ua
За дополнительной
информацией обращайтесь:
Дмитрий Гавриленко
Генеральный директор
+380 44 254-62-75
Dmytro.Gavrylenko@phnx.com.ua
Петр Спатарь
Глава группы инвестиционно-
банковских услуг
+380 44 254-62-75
Peter.Spatar@phnx.com.ua
Dear clients,
We are happy to inform you that last week Agroton PLC, one of
the leading agricultural holdings and the largest sunflower seed
producer in Ukraine, successfully closed the IPO placement on
The Warsaw Stock Exchange. Phoenix Capital, acting as the lead
investment advisor to the deal, placed a 26.2% stake on The
Warsaw Stock Exchange with cooperation of the Polish broker BZ
WBK. The IPO raised USD 54 million for Agroton with the share
price set at 27 PLN (9.58 USD, 6.83 EUR), implying a market
capitalization of USD 207 million.
Agroton intends to use the proceeds for increasing its land bank, and
storage capacity expansion.
During the four weeks IPO road show, Agroton representatives met
more than 130 institutional investors and numerous retail investors. As
a result, the book was five times oversubscribed. Agroton shares
will officially begin trading on The Warsaw Stock exchange in the
beginning of November.
Oleksandr Omelchuk, Chairman, Phoenix Capital stated: “Dual listing
on the Warsaw Stock Exchange and the Frankfurt Stock Exchange
allowed to attract more investors. Such wide investors’ pool will allow
Agroton stocks to be one of the most liquid Ukrainian stocks traded on
the international markets. Successful IPO on the Warsaw Stock
exchange proves that Agroton choose the right capitalization strategy.
This prominent project showed significant investor interest in Ukraine
and its agriculture in particular”.
Phoenix Capital Team
Уважаемые клиенты,
Мы рады сообщить, что на прошлой неделе компания
Агротон, один из ведущих украинских агрохолдингов,
крупнейший производитель подсолнечника в Украине,
разместила 26.2% своих акций на Варшавской фондовой
бирже (WSE). В ходе IPO компания привлекла 54 млн. дол.
США. Лид-менеджером и международным менеджером
размещения выступила Инвестиционная компания Phoenix
Capital. По результатам сформированной книги заявок,
компания установила цену IPO в размере 27 злотых (9.58 USD,
6.83 EUR) за 1 акцию, что соответствует капитализации
компании в размере 207 млн. дол. США.
Объем размещения составил 54 млн. дол. США. Привлеченные от
размещения средства компания направит на увеличение площади
обрабатываемого земельного банка и увеличение элеваторных
мощностей по хранению зерновых и масличных культур.

2. Международным лид-менеджером размещения выступила
Инвестиционная компания Phoenix Capital, локальным лид-
менеджером размещения выступил Dom Maklerski BZW BK S.A.
В ходе 4-х недельного роуд шоу представители компании провели
встречи с более чем 130 институциональными инвесторами. По
результатам формирования книги заявок, объем спроса
превысил предложение в пять раз. Официально торги акциями
Агротона на Варшавской фондовой бирже начнутся в начале
ноября.
Александр Омельчук, глава Совета директоров Phoenix Capital
заявил: «Двойной листинг на Варшавской и Франкфуртской
фондовых биржах обеспечил максимальный охват инвесторов.
Такая широкая база инвесторов позволит акциям Агротона стать
одними из наиболее ликвидных украинских акций, торгуемых на
международных рынках. Успешное IPO компании на Варшавской
фондовой бирже свидетельствует о правильности выбранной
стратегии капитализации Агротона. Это знаковый проект, который
свидетельствует о значительном интересе инвесторов к Украине в
целом и ее агросектору в частности».
Команда Феникс Капитал
Phoenix Capital investment company
Phoenix Capital was founded in the summer of 2008 by a team that led the market in number of public and private
offerings of Ukrainian companies on international capital markets. It is the leading independent investment
company in Ukraine. Phoenix Capital was recognized by ISI DealWatch, Euromoney as the leading financial
advisor in Ukraine for 2009. Phoenix Capital provides a full range of investment banking, brokerage and research
services on domestic and international capital markets. Currently the Company’s clients include over 100 private
and institutional investors from Ukraine and over 200 international institutional investors
www.phoenix-capital.com.ua
If you’d like to unsubscribe, please email info@phnx.com.ua
Инвестиционная компания Phoenix Capital
Phoenix Capital является ведущей независимой инвестиционной компанией Украины. Phoenix Capital
предоставляет клиентам полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских и аналитических услуг, как
на внутреннем, так и на международном рынках капитала. Cогласно рейтингам ISI DealWatch, Euromoney
Инвестиционная компания Phoenix Capital признана ведущим финансовым советником в Украине в 2009
году. На текущий момент в число клиентов компании входят более 200 международных и 100 локальных
институциональных инвесторов.
www.phoenix-capital.com.ua
Если Вы желаете отписаться от рассылки новостей, пожалуйста, напишите на адрес info@phnx.com.ua